王川玉

（南開大學(xué) 經(jīng)濟(jì)學(xué)院， 天津 300071）

ECFA架構(gòu)下的電信業(yè)供應(yīng)鏈聯(lián)盟分析

王川玉

（南開大學(xué) 經(jīng)濟(jì)學(xué)院， 天津 300071）

回顧了ECFA中有關(guān)電信業(yè)的規(guī)定，分析了兩岸電信業(yè)合作的背景，并且從兩岸電信企業(yè)間供應(yīng)鏈聯(lián)盟和兩岸電信業(yè)海纜合作兩個(gè)方面，分析了ECFA框架下兩岸電信業(yè)聯(lián)盟的主要領(lǐng)域和主要內(nèi)容，以及可能存在的一些障礙。

兩岸經(jīng)濟(jì)合作架構(gòu)協(xié)議；電信；供應(yīng)鏈聯(lián)盟

1 兩岸經(jīng)濟(jì)合作架構(gòu)協(xié)議（ECFA）

兩岸經(jīng)濟(jì)合作架構(gòu)協(xié)議 （Economic Cooperation Framework Agreement，ECFA）是中國(guó)大陸與中國(guó)臺(tái)灣簽署的經(jīng)濟(jì)合作協(xié)議。這個(gè)經(jīng)濟(jì)合作協(xié)議先定出架構(gòu)和目標(biāo)，其具體內(nèi)容之后再協(xié)商，處理較具彈性。ECFA優(yōu)先特別針對(duì)中國(guó)大陸對(duì)其他國(guó)家或地區(qū)已降稅、但對(duì)中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)卻未降稅且有急迫性的產(chǎn)品，即是“早期收獲清單”所要提早優(yōu)惠的產(chǎn)品，以確保源自臺(tái)灣地區(qū)產(chǎn)品在中國(guó)大陸市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)地位。ECFA開放時(shí)程參照WTO架構(gòu)，雖無硬性規(guī)定一定要多久全部開放，但通常十年內(nèi)會(huì)達(dá)到90%商品免關(guān)稅程度[1]。

2010年6 月底兩岸于重慶正式簽訂ECFA，第一階段早收清單于2011年1月1日生效，共有六大項(xiàng)、539項(xiàng)早收清單，采取逐步降低關(guān)稅的方式，逐步落實(shí)兩岸貿(mào)易正?；?。從2011年1月起，進(jìn)入第二階段服務(wù)業(yè)早收清單討論，中國(guó)大陸于2010年12月29日上午公布ECFA服務(wù)業(yè)早收清單，中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)亦于同日下午公布ECFA服務(wù)業(yè)早收清單。

臺(tái)灣地區(qū)對(duì)于ECFA普遍有利好的認(rèn)知，認(rèn)為其將為臺(tái)灣地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供機(jī)遇和空間。曾志超認(rèn)為ECFA所產(chǎn)生的五點(diǎn)效益如下[2]：

· 取得領(lǐng)先競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手進(jìn)入中國(guó)大陸市場(chǎng)之優(yōu)勢(shì)。

· 有助于產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈根留臺(tái)灣。

· 外資投資增加。

· 成為外商進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)的優(yōu)先合作伙伴及門戶。

· 加速臺(tái)灣地區(qū)發(fā)展成為產(chǎn)業(yè)運(yùn)籌中心。

這些效應(yīng)對(duì)經(jīng)濟(jì)上的具體期待以臺(tái)灣石化業(yè)為例，原平均進(jìn)口關(guān)稅由6.17%降為0%，將有助于臺(tái)灣取代日韓原有的38%的市場(chǎng)占有率，多了約380億美元的市場(chǎng)。此外，外資、中資和臺(tái)資的匯流，可使就業(yè)增加和薪資上漲，估算ECFA讓臺(tái)灣2010年的經(jīng)濟(jì)成長(zhǎng)率多出1.73%、失業(yè)率將會(huì)減少2.63%，臺(tái)灣地區(qū)居民收入也可望因ECFA簽署而增加。

2 ECFA與兩岸電信業(yè)開放

中國(guó)大陸目前針對(duì)金融、電信、媒體、律師和會(huì)計(jì)師產(chǎn)業(yè)進(jìn)行管制，外資無法在中國(guó)投資與設(shè)立這些企業(yè)，但經(jīng)由ECFA則可能開放給臺(tái)灣業(yè)者進(jìn)入。臺(tái)灣地區(qū)方面則可望開放中國(guó)大陸企業(yè)入股第一類電信業(yè)者，所謂第一類電信業(yè)者是指固定網(wǎng)絡(luò)和行動(dòng)通訊服務(wù)業(yè)者。2009年4月，臺(tái)灣遠(yuǎn)傳通信董事會(huì)就通過中國(guó)移動(dòng)入股12%，期望法令通過后成為第一個(gè)有陸資色彩的電信業(yè)者。在臺(tái)灣地區(qū)方面，整個(gè)ECFA是由臺(tái)灣“經(jīng)濟(jì)部”統(tǒng)籌，但個(gè)別產(chǎn)業(yè)則由各主管機(jī)關(guān)主導(dǎo)，例如金融服務(wù)業(yè)的主管機(jī)關(guān)為“金管會(huì)”，電信業(yè)則為“臺(tái)灣電信委員會(huì)（NCC）”。

目前兩岸電信業(yè)者的交流，包括中華電信旗下子公司中華投資在2009年12月以人民幣1 500萬元為上限，與廈門市政府旗下信息公司合資成立客戶服務(wù)中心的碩泰商務(wù)科技，中華電信持股49%。這是中華電信的第一個(gè)中國(guó)大陸投資案。臺(tái)灣大也在中國(guó)投資電信增值服務(wù)業(yè)，2007年前以577萬美元投資中國(guó)的華友世紀(jì)，并進(jìn)一步收購(gòu)華友旗下華友時(shí)代全部股權(quán)，后來更名為臺(tái)信聯(lián)合數(shù)字公司，為增值服務(wù)業(yè)務(wù)。

臺(tái)灣電信產(chǎn)業(yè)發(fā)展協(xié)會(huì)與海峽兩岸通信交流協(xié)會(huì)2010年4月正式簽署5項(xiàng)雙邊合作備忘錄，臺(tái)灣5家電信業(yè)代表及中國(guó)3大營(yíng)運(yùn)商也共同見證兩岸通信產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)正式開啟合作。雙方代表簽署5項(xiàng)合作交流備忘錄，包括積極建立兩岸通信業(yè)合作交流平臺(tái)、推進(jìn)兩岸通信業(yè)交流合作、推動(dòng)兩岸電信業(yè)合建直達(dá)海底光纜、推動(dòng)兩岸通信業(yè)共同開拓市場(chǎng)和投資領(lǐng)域的合作。另外，合作項(xiàng)目還包括促進(jìn)兩岸電信技術(shù)與服務(wù)的發(fā)展，支持兩岸電信業(yè)開展3G服務(wù)漫游業(yè)務(wù)，與增值服務(wù)的交流與合作，提高服務(wù)質(zhì)量，并共同推動(dòng)兩岸電信業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈合作，開展應(yīng)用服務(wù)創(chuàng)新，尋求開拓全球市場(chǎng)商機(jī)，形成優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)的緊密合作伙伴關(guān)系。

中國(guó)工業(yè)和信息化部已于2010年10月25日批準(zhǔn)中國(guó)電信和中國(guó)移動(dòng)在福州設(shè)置通信信道出入口，開通到臺(tái)灣的直達(dá)電纜。至此，工信部已先后批準(zhǔn)中國(guó)聯(lián)通、中國(guó)電信、中國(guó)移動(dòng)三家基礎(chǔ)電信企業(yè)分別在廈門和福州設(shè)置信道出入口。兩岸首條直通海纜金廈海纜（廈門-金門）已在去年獲得工信部批準(zhǔn)，投資金額約為5億元臺(tái)幣。

3 兩岸電信聯(lián)盟的背景

兩岸電信業(yè)聯(lián)盟合作最突出的就是海底光纜（簡(jiǎn)稱“海纜”）的合作，目前兩岸電信業(yè)的海纜現(xiàn)狀是：

3.1 臺(tái)灣地區(qū)目前對(duì)外海纜資源

至2010年底為止，臺(tái)灣地區(qū)僅有七路對(duì)外海纜，分別為亞太光纜網(wǎng)絡(luò)（APCN）、亞太光纜網(wǎng)絡(luò)二號(hào)（APCN2）、市到市（C2C）、中美海纜（China-US）、北亞海纜（FNAL）、法新歐亞三號(hào)（SMW3）與東亞海纜（EAC）。

臺(tái)灣的海纜登陸站共有四處，北部為淡水、八里與宜蘭頭城，南部則為屏東枋山。

3.2 中國(guó)大陸目前對(duì)外海纜資源

中國(guó)是亞太海纜市場(chǎng)中發(fā)展最迅速的國(guó)家，其中由中國(guó)聯(lián)通所主導(dǎo)的西太平洋海纜計(jì)劃（CWPC）最受囑目，這個(gè)光纜計(jì)劃連接中國(guó)27個(gè)沿海城市，總長(zhǎng)7 050km，涵蓋范圍為中國(guó)經(jīng)濟(jì)特區(qū)和對(duì)外連接國(guó)際光纜，如連至俄國(guó)的中俄光纜和東南亞的陸地光纜，歐亞的陸地光纜和泰越的海底光纜。中國(guó)有18條國(guó)際海底光纜線路，在青島、上海、廈門、汕頭、香港等地登陸；至今兩岸間還沒有直達(dá)線路，都繞道第三地銜接。

3.3 兩岸直達(dá)海纜需求日增

互聯(lián)網(wǎng)和移動(dòng)通信的發(fā)展，帶動(dòng)全球經(jīng)濟(jì)的成長(zhǎng)，讓電信產(chǎn)業(yè)重視海纜的投資。2002年至2007年之間，跨太平洋頻寬需求的復(fù)合年增長(zhǎng)率達(dá)63.7%，預(yù)計(jì)2008年到2013年持續(xù)強(qiáng)勁增長(zhǎng)，頻寬容量總需求將每年呈現(xiàn)倍增狀況。但近來使用者高速頻寬成長(zhǎng)快速，勢(shì)必?cái)U(kuò)充或升級(jí)現(xiàn)有海纜系統(tǒng)及建設(shè)下一代新海纜以滿足需求。

過去臺(tái)灣企業(yè)的海纜頻寬需求，由2005年前的0.6G，提升到2008年近10G，成長(zhǎng)超過16倍，相當(dāng)驚人。由于中國(guó)大陸寬帶纜線建置不易，內(nèi)陸拉陸纜的成本更是臺(tái)灣的3～5倍，臺(tái)灣更居亞太區(qū)樞紐地位，相當(dāng)重要。未來中國(guó)大陸包括P2P（點(diǎn)對(duì)點(diǎn)）、因特網(wǎng)、3G等發(fā)展，使得頻寬需求高漲。

兩岸至今還沒有直達(dá)線路，都是繞道第三地銜接，在電信業(yè)務(wù)量需求大增的今日，未來確有必要加強(qiáng)兩岸直接聯(lián)機(jī)。兩岸間的直連海纜，目前僅有四路海纜直接連接兩岸APCN2、C2C、CHN-US、SEA-ME-WE-3。

3.4 臺(tái)灣地區(qū)將成為亞太海纜中心

Google于2011年將在臺(tái)灣設(shè)立資料中心，全球光網(wǎng)電訊（Pacnet）也看中臺(tái)灣地理樞紐位置，且眾多海纜經(jīng)過，加上兩岸交流未來勢(shì)必更加頻繁，未來將有更多國(guó)際級(jí)公司會(huì)將資料中心設(shè)在臺(tái)灣。目前Pacnet在亞太地區(qū)的海纜布建，市場(chǎng)占有率達(dá)6～7成，居市場(chǎng)第一位，Pacnet原來為中國(guó)網(wǎng)通的一部分，擁有C2C及EAC等重要海纜，2010年1月被新加坡Pacific Internet合并后，改名為Pacnet。而Pacnet在亞洲共擁有16條海纜，7條自建，9條租用，其中繞經(jīng)臺(tái)灣的C2C及EAC，雖然臺(tái)灣固網(wǎng)業(yè)并沒有參與興建，不過遠(yuǎn)傳擁有C2C的使用權(quán)，而中華電及臺(tái)灣大則擁有EAC的使用權(quán)。

臺(tái)灣海纜登陸站成本全亞洲最便宜，因此成為國(guó)際企業(yè)在亞太設(shè)立數(shù)據(jù)中心最理想的地點(diǎn)。為了搶亞太市場(chǎng)生意，全球海纜公司最近都相繼來亞太市場(chǎng)建構(gòu)全新海纜，亞洲網(wǎng)路2月宣布興建一條長(zhǎng)達(dá)36 800km、容量達(dá)10.24Tbps的全亞洲最大私營(yíng)海底電纜網(wǎng)絡(luò)，未來3年并將投資2億美元進(jìn)行新一代網(wǎng)絡(luò)提升工程。

4 兩岸電信企業(yè)間聯(lián)盟戰(zhàn)略分析

臺(tái)灣三大電信企業(yè)在中國(guó)大陸市場(chǎng)布局的現(xiàn)狀與預(yù)期戰(zhàn)略整理見表1。

整體而言，目前兩岸電信三雄的戰(zhàn)略性供應(yīng)鏈聯(lián)盟動(dòng)向，整理出如下五項(xiàng)[3]：

（1）目前已經(jīng)在進(jìn)行的合作業(yè)務(wù)為不屬于電信服務(wù)事業(yè)的范疇，如通路合作，系統(tǒng)整合業(yè)務(wù)。例如中華電信轉(zhuǎn)投資神腦來并購(gòu)中國(guó)大陸通路，另外也與中國(guó)的轉(zhuǎn)投資碩泰商務(wù)進(jìn)行商務(wù)中心（Call Center）與資通訊科技（Information and Communication Technologies,ICT）服務(wù)。

（2）推動(dòng)兩岸電信公司合作，展開移動(dòng)漫游、業(yè)務(wù)開發(fā)、資費(fèi)價(jià)格協(xié)商和建立電信詐騙防堵機(jī)制，并合作建設(shè)海底直通光纜。例如遠(yuǎn)傳與中國(guó)移動(dòng)合作“臺(tái)商漫游99”，中華電信與中國(guó)電信合作金廈國(guó)際海纜，未來兩岸消費(fèi)者在兩地使用手機(jī)的漫游費(fèi)、3.5G網(wǎng)卡聯(lián)機(jī)費(fèi)，都會(huì)實(shí)質(zhì)受惠。

（3）推動(dòng)兩岸建立通訊產(chǎn)業(yè)交流合作平臺(tái)，協(xié)商交流與合作機(jī)制。

（4）臺(tái)灣稱呼的一類電信，在中國(guó)大陸稱為基礎(chǔ)業(yè)務(wù)，在政府尚未開放電信事業(yè)相互投資，ECFA的業(yè)務(wù)項(xiàng)目也未將電信業(yè)列入其中。

（5）臺(tái)灣電信三雄企圖入股中國(guó)的電信三雄。除中國(guó)移動(dòng)入股遠(yuǎn)傳，中華電信及臺(tái)灣大也待法令松綁就會(huì)在海外找尋海外第一、二類電信的成長(zhǎng)機(jī)會(huì)點(diǎn)。各自取長(zhǎng)補(bǔ)短，加強(qiáng)優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，共同創(chuàng)新與發(fā)展。

總結(jié)歸納兩岸電信業(yè)的合作有網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)建設(shè)、非電信服務(wù)的相關(guān)經(jīng)銷通路與增值服務(wù)三種。因此，受限政府法令仍將電信服務(wù)業(yè)列為特許保護(hù)產(chǎn)業(yè)，尚無法進(jìn)行在兩岸間電信業(yè)務(wù)的入股與轉(zhuǎn)投資合作。

5 兩岸直連海底光纜合作現(xiàn)狀

兩岸間直連海纜與中國(guó)電信業(yè)者合作，出現(xiàn)三條競(jìng)爭(zhēng)的局面。包括已確定的中國(guó)電信與中華電信合建的金廈海纜，中國(guó)聯(lián)通與中華電信合作的TPE淡福延伸線，還有就是洽談中的中國(guó)聯(lián)通與臺(tái)灣電信業(yè)者共同興建淡福直達(dá)海纜。為適應(yīng)兩岸間快速成長(zhǎng)的電信網(wǎng)絡(luò)需求，兩岸已于2008年宣布合資興建“金門-廈門”及“福州-淡水”間海底直達(dá)光纜，預(yù)計(jì)完工后兩岸的電信及網(wǎng)絡(luò)通訊距離將大幅縮短，通訊速度、容量與質(zhì)量將明顯提高[4]。

在此時(shí)空背景下，遠(yuǎn)傳電信2009年共投資50億元在興建淡水、枋山海纜站體建設(shè)的民營(yíng)公司，未來更將積極參與淡福海纜的鋪設(shè)計(jì)劃。淡福海纜的建置，將會(huì)有效提升兩岸通信工程，推升臺(tái)灣躍居亞洲通信的樞紐地位。兩岸間直連海底光纜合作現(xiàn)狀見表2。

既然兩岸直連海纜勢(shì)在必行，其衍生的海底光纜興建工程的投資大增。目前正呈報(bào)臺(tái)灣地區(qū)“行政院”核準(zhǔn)。據(jù)臺(tái)灣“通訊傳播委員會(huì)”完成固定通信業(yè)務(wù)管理規(guī)則第70條、72條的修正草案，依現(xiàn)行建置國(guó)際海纜作業(yè)程序，開放不限區(qū)域的兩岸直接海纜建置連接通信，以提升通信質(zhì)量，增進(jìn)消費(fèi)者權(quán)益。以往國(guó)際深海光纜技術(shù)均由美國(guó)、歐洲、日本廠商壟斷，中國(guó)大陸政府則支持上海中天科技來爭(zhēng)取金門-廈門、福州-淡水海底光纜興建工程，并與制造海底光纖中繼器的深圳華為科技合作。

中天科技已取得國(guó)際上的技術(shù)認(rèn)證，成為中國(guó)大陸第一家具備深海光纜技術(shù)認(rèn)證廠商；臺(tái)灣地方政府也可與其合作未來擴(kuò)展亞洲的延伸海纜。如中華電信目前對(duì)外國(guó)際海纜已有7條，未來準(zhǔn)備擴(kuò)大投資除兩岸直達(dá)金廈海纜外，將計(jì)劃再投資12～13億元與中國(guó)聯(lián)通、中國(guó)電信等亞太地區(qū)10多家電信公司共同投170億元，合建亞太區(qū)域規(guī)模最大的APG（Asia Pacific Gateway）海纜。

[1]呂國(guó)禎.一次搞懂ECFA+MOU[J].商業(yè)周刊（臺(tái)北），2009,（1）:22.

[2]曾志超.簽署ECFA的效益與臺(tái)灣未來發(fā)展[J].商業(yè)周刊（臺(tái)北），2010,（3）:108.

[3]黃意婷.電信產(chǎn)業(yè)策略聯(lián)盟伙伴評(píng)選準(zhǔn)則之研究[D].臺(tái)灣：臺(tái)灣國(guó)立成功大學(xué)電信管理研究所，2009.26-33.

[4]劉建國(guó).海峽兩岸經(jīng)濟(jì)特區(qū)對(duì)臺(tái)灣電信營(yíng)運(yùn)商的沖擊與商機(jī)[D].臺(tái)灣：臺(tái)灣交通大學(xué)，2010.15-28.

Analysis of the Supply Chain Alliance of the Telecom Industry Under ECFA Framework

WANG Chuan-yu
（School of Economics,Nankai University,Tianjin 300071,China）

The paper reviews provisions in the ECFA framework related to the telecom industry,introduces the background for the cross-strait cooperation of the industry,and analyzes the main scope and contents of the cross-strait telecom industrial alliance under the ECFA framework on the aspects of cross-strait supply chain alliance and cross-strait seabed cable integration.

Economics Cooperation Framework Agreement;telecom;supply chain alliance

F273.7

A

1005-152X（2011）03-0109-03

10.3969/j.issn.1005-152X.2011.03.036

2011-02-24

王川玉，女，中國(guó)臺(tái)灣人，南開大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院博士研究生，研究方向：國(guó)際商務(wù)與國(guó)際貿(mào)易。