[摘 要] 我國的空調(diào)行業(yè)經(jīng)過多年的發(fā)展，已逐步進入發(fā)展的穩(wěn)定期。在此對我國的空調(diào)行業(yè)集中度進行分析。通過分析可以看到空調(diào)行業(yè)集中度提高加上差異化的顯著，讓該行業(yè)的競爭更加有序，我國空調(diào)行業(yè)正走向良性發(fā)展的道路。

[關鍵詞] 空調(diào)行業(yè) 行業(yè)集中度 市場結構

一、國內(nèi)空調(diào)行業(yè)現(xiàn)狀

中國的空調(diào)生產(chǎn)開始于1978年，當年僅生產(chǎn)了223臺。經(jīng)過三十年的發(fā)展，到2008年達到內(nèi)銷2885萬臺。到2009冷凍年度國內(nèi)零售整體市場規(guī)模為2320 萬臺，與去年同期相比下降了5.46%，銷售額下降12.78%。其中主要品牌有海爾、格力、美的、海信、格蘭仕、TCL、長虹和春蘭等。

我國空調(diào)行業(yè)已由爆炸式增長進入緩慢推進期。在新的市場形式下，空調(diào)行業(yè)的競爭格局與競爭方式發(fā)生了明顯變化，整個行業(yè)由最初的價格競爭等低端競爭方式走向了全方位的良性競爭道路。原因主要表現(xiàn)為三點:首先，行業(yè)領軍品牌對市場的主導、規(guī)范作用進一步提高。其次，在相關行業(yè)管理部門和重點企業(yè)的共同努力下，一系列行業(yè)法規(guī)標準得以陸續(xù)推出和實施，空調(diào)行業(yè)從技術、質(zhì)量、售后服務等各個環(huán)節(jié)都已走上標準化之路。再次，隨著我國在國際市場中地位的不斷提升，國內(nèi)企業(yè)加大了對海外市場的開拓力度，將市場競爭焦點轉向國外，國內(nèi)市場的競爭相對緩和。

二、市場結構的集中度分析

1.行業(yè)集中度變化趨勢分析。

2000年我國空調(diào)品牌大約在400家，而2003年卻下降到140家左右。到2004空調(diào)冷凍年度結束時，市場只剩下96個品牌。到了2007年，只有52個品牌在市場上活躍。與2008冷凍年留下34個品牌相比，2009冷凍年的整體品牌數(shù)又少了5個，僅留下29個品牌。短短10年時間，市場淘汰了近95%的品牌。在存活下的 29個空調(diào)品牌中，具備一定競爭能力(零售量或零售額占有率高于1%)的品牌由2008冷凍年的19個減少到14個;銷售量占有比例低于1%的品牌共有15個;銷售量占有率低于0.01%的品牌有2個。

2.對2009年市場集中度的各項指標的具體分析。

(1)行業(yè)集中度

09年空調(diào)行業(yè)的前9名為:美的(24.9%)、海信(22.7%)、格力(12.5%)、海爾(12.4%)、大金(8.1%)、三菱電機(5.4%)、松下(4.8%)、奧克斯(2.6%)、日立(1.6%)，而其他近20個品牌總共的市場占有率僅為5%。計算可得:

=(24.9%+22.7%+12.5%+12.4%)÷1=72.5%

=(24.9%+22.7%+12.5%+12.4%+8.1%+5.4%4.8%+2.6%)÷1=93.4%

可見=72.5%在50%與75%之間，根據(jù)貝恩的市場結構分類，空調(diào)行業(yè)屬于寡占Ⅲ型市場，而=93.4%>85%，又屬于寡占Ⅱ型市場;根據(jù)植草益的市場結構分類，=93.4%>70%，屬于寡占型中的極高寡占型。因此，空調(diào)行業(yè)市場高度集中。

(2)赫芬達爾-赫希曼指數(shù)

我們知道在通常情況下，通過行業(yè)集中度這一指標并不能充分反映其他企業(yè)的規(guī)模分布。所以計算一下赫芬達爾-赫希曼指數(shù)(其他近20個品牌總共的市場占有率僅為5%，所以將其看作一個企業(yè)):

則HHI值為1597，HHI=1597在1000和1400之間，以其為基準，空調(diào)行業(yè)市場屬于低寡占Ⅰ型，市場集中度比較高但沒有行業(yè)集中度兩個指標所反映的高。為了更準確的看空調(diào)行業(yè)的市場集中度，接下來計算熵指數(shù)(其他近20個品牌總共的市場占有率僅為5%，所以將其看作一個企業(yè)):

由以上指標可知，行業(yè)前三家品牌的市場份額超過50%，而且，前9個龍頭企業(yè)基本上占領了整個市場(95%)，依照市場集中度可知，空調(diào)行業(yè)的市場集中度相對較高。但空調(diào)行業(yè)前2個企業(yè)的市場占有率差距不是很大，且美的、海信、格力、海爾、幾家的競爭很激烈，前三名在不斷交替變化。因此，空調(diào)行業(yè)是一個沒有巨頭的行業(yè)基本上屬于寡頭壟斷市場。

三、結論

1.市場結構重新洗牌，行業(yè)集中度高?？照{(diào)行業(yè)的市場結構也是在近幾年由于美的和格力的崛起才被重新洗牌的。2003年，中怡康的調(diào)查數(shù)據(jù)顯示海爾空調(diào)市場占有率為23%，名列第一，比第二、三名總和高出3個百分點。從2004年開始，這種格局逐漸被美的和格力的上升打破。到了2005年以后，國內(nèi)空調(diào)行業(yè)呈現(xiàn)高度集中的狀態(tài)，活躍品牌僅剩不足30余家。行業(yè)前三家品牌的市場份額超過50%，海爾、格力、美的三足鼎立。到了2008年，海爾空調(diào)業(yè)務收入下滑7%，表現(xiàn)明顯弱于同行業(yè)的格力(增長9%)和美的(增長23%)。

2.本土企業(yè)市場份額大，外資企業(yè)很難做強做大。從前九個企業(yè)的市場占有率排名可以知道，國產(chǎn)變頻市場占有率超過75%，三倍于外資品牌。因此，我們可以得到空調(diào)行業(yè)除了市場集中度很高外，另一個明顯的特點是:外資企業(yè)的市場占有率很小。究其原因有三:一是美的的崛起，美的已經(jīng)在中國市場樹立的行業(yè)標桿讓外資企業(yè)看到了中國本土企業(yè)的高姿態(tài);二是政府的扶植，中國政府近日來對本土變頻產(chǎn)品的優(yōu)惠政策，從側面給與了中國市場“龍”之品牌大力支持;三是本土企業(yè)對國人的研究更具體，研發(fā)的產(chǎn)品更具針對性;四是，企業(yè)間的良性競爭加速了企業(yè)對各方面的升級。

參考文獻:

[1]付般若:《空調(diào)行業(yè)走向良性競爭》《中國信息報》 2007. 09

[2]《2009年中國中央空調(diào)市場總結報告 特別說明》《機電信息》2010， (04)

[3]蘇東水:《產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學》北京:高等教育出版社，2005.08