［摘要］ 戰(zhàn)略短視所導(dǎo)致的稀土產(chǎn)業(yè)政策錯(cuò)位，使我國(guó)稀土產(chǎn)業(yè)發(fā)展出現(xiàn)一系列重大偏差。國(guó)內(nèi)稀土資源損耗與流失加劇，生態(tài)環(huán)境不堪重負(fù)，管理亂象頻生；國(guó)外發(fā)達(dá)國(guó)家憑借核心稀土科技和系列專利，以及富有彈性的戰(zhàn)略儲(chǔ)備制度牢牢掌控了全球稀土產(chǎn)業(yè)鏈，致使我國(guó)作為全球第一稀土大國(guó)，稀土話語權(quán)和定價(jià)權(quán)旁落。內(nèi)外交困的背景下，“稀土新政”姍姍出臺(tái)，我國(guó)新的稀土監(jiān)管框架浮出水面。

［關(guān)鍵詞］ 稀土產(chǎn)業(yè)政策應(yīng)用定價(jià)權(quán)產(chǎn)業(yè)鏈

2009年8月，工信部牽頭擬定的《稀土工業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策（修訂稿）》和《2009～2015年稀土工業(yè)發(fā)展規(guī)劃（修訂稿）》吹響了我國(guó)全面嚴(yán)控稀土監(jiān)管的號(hào)角。其后，《保護(hù)性開采的特定礦種勘查開采管理暫行辦法》、《稀有金屬管理辦法》（草案）、《稀土工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》和《稀土行業(yè)準(zhǔn)入條件》（征求意見稿）等一系列重量級(jí)法規(guī)或草案和征求意見稿紛紛出臺(tái)，我國(guó)稀土產(chǎn)業(yè)新監(jiān)管框架初步顯現(xiàn)。目前，全國(guó)稀土等礦產(chǎn)開發(fā)秩序?qū)ｍ?xiàng)整治行動(dòng)已進(jìn)入驗(yàn)收和公示階段，南北稀土礦區(qū)產(chǎn)業(yè)整合初見端倪；稀土產(chǎn)業(yè)被列為國(guó)務(wù)院促進(jìn)企業(yè)兼并重組六大重點(diǎn)行業(yè)之一，并入選“十二五”科技規(guī)劃；內(nèi)蒙古自治區(qū)推出稀土資源戰(zhàn)略儲(chǔ)備方案，以稀土和煤炭為研究重點(diǎn)的國(guó)家礦產(chǎn)地戰(zhàn)略儲(chǔ)備試點(diǎn)方案接近收尾。

近一年來，“稀土新政”在國(guó)外跌宕起伏的輿論喧囂甚至眾口交謫中艱難前行，并從資源控制、產(chǎn)業(yè)整合、國(guó)家收儲(chǔ)等多個(gè)層面得以逐步推進(jìn)。梳理“稀土新政”的出臺(tái)背景，反思稀土產(chǎn)業(yè)演進(jìn)的成敗得失，有助于厘清迷思，完善監(jiān)管，推動(dòng)我國(guó)稀土產(chǎn)業(yè)的健康前行。

一、我國(guó)稀土產(chǎn)業(yè)的形成與演進(jìn)

化學(xué)元素周期表第六周期ⅢB族中原子序數(shù)從57至71的的15個(gè)鑭系元素，加上同族與其電子結(jié)構(gòu)和化學(xué)性質(zhì)相近的鈧（21）、釔（39）共17種元素，統(tǒng)稱為稀土元素，簡(jiǎn)稱稀土（RE或R）1。作為改性添加元素和基體元素，微量稀土即能明顯改善作用對(duì)象的質(zhì)量性能，或顯著提高金屬材料的強(qiáng)度、耐磨性和抗腐蝕性，或與其他元素組成用途各異的新型功能材料；其獨(dú)特的電子亞層結(jié)構(gòu)，光、磁、電領(lǐng)域特異的能量轉(zhuǎn)換、傳輸和信息存儲(chǔ)功能，以及催化性能等，使稀土廣泛應(yīng)用于傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)、高精尖科技和軍工等13大領(lǐng)域40多個(gè)行業(yè)，從“工業(yè)味精”演進(jìn)為“工業(yè)糧食”，成為“萬能之土”，在新能源、新技術(shù)、新材料領(lǐng)域更是贏得 “新材料之母”和“21世紀(jì)的黃金”的美譽(yù)。近年來，每4項(xiàng)高新技術(shù)發(fā)明就有一項(xiàng)與稀土相關(guān)，幾乎每3到5年就能發(fā)現(xiàn)稀土的一種新用途。

1.我國(guó)稀土資源的分布特點(diǎn)

稀土是與石油一樣的不可再生資源。雖然稀土在地殼中的豐度不低，但由于分布分散，品位不高，分離提純困難，全球能達(dá)到工業(yè)開采價(jià)值的稀土礦床并不多，且多為輕稀土元素。目前，我國(guó)稀土資源在全球已探明儲(chǔ)量中所占份額為30%左右，分布呈“北輕南重”的特點(diǎn)。其中，輕稀土以內(nèi)蒙古白云鄂博鐵鈮稀土混合礦、四川冕寧和山東微山的氟碳鈰礦為主，其稀土資源的全國(guó)占比分別為83%、3%和8%；重稀土以江西、廣東、福建等南方七省的風(fēng)化殼淋積型（離子吸附型）稀土礦為主，合計(jì)占比為3%。南方離子型稀土礦富含釔、鏑、鋱等儲(chǔ)量稀缺、軍事用途突出的中重稀土元素，是我國(guó)極具國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力和重要戰(zhàn)略價(jià)值的珍貴礦產(chǎn)資源。

2.我國(guó)稀土生產(chǎn)和出口大國(guó)地位的初步確立

我國(guó)稀土資源的勘查與開發(fā)起步于1950年代。1950年代至1980年代發(fā)現(xiàn)并探明的一批重要稀土礦床2，為我國(guó)稀土產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供了可靠的資源保證。1980年代初，包鋼選礦廠開始出產(chǎn)高品位稀土精礦，南方離子型稀土礦處于試開采階段。1988年，我國(guó)稀土精礦產(chǎn)量已居世界之首，達(dá)2.964萬噸。1990年冕寧開始生產(chǎn)氟碳鈰稀土精礦，1999年我國(guó)稀土精礦總量達(dá)7萬噸，稀土產(chǎn)業(yè)初步形成三大生產(chǎn)基地（內(nèi)蒙白云鄂博、四川冕寧、江西等南方七?。?、（北）輕（南）重兩大體系的基本格局。

就稀土分離而言，自1975年8月徐光憲課題組在全國(guó)第一次稀土大會(huì)上提出“串級(jí)萃取理論”，串級(jí)萃取技術(shù)和工藝就在其后幾年的國(guó)企推廣中取得了一系列突破，推動(dòng)我國(guó)稀土萃取分離技術(shù)達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平。稀土分離成本的大幅下降，結(jié)束了美國(guó)自1960年代中期以來對(duì)全球稀土生產(chǎn)的主導(dǎo)，改寫了我國(guó)單純依賴稀土礦石出口換取稀土制品的歷史。1990年代，在我國(guó)單一高純稀土大量出口所形成的“中國(guó)沖擊” （China Impact）下，國(guó)際單一稀土價(jià)格下降30%～40%，國(guó)外稀土壟斷企業(yè)紛紛選擇減產(chǎn)、轉(zhuǎn)產(chǎn)甚至停產(chǎn)，并尋求與我國(guó)內(nèi)地企業(yè)合資、合作。1998年，我國(guó)一躍成為稀土原料與初級(jí)產(chǎn)品的生產(chǎn)和出口大國(guó)。

3.稀土產(chǎn)業(yè)政策錯(cuò)位下的管理亂象與市場(chǎng)低迷

1990年代末稀土大國(guó)地位的易主代價(jià)不菲。由于忽略對(duì)稀土戰(zhàn)略地位的前瞻性認(rèn)識(shí)，僅視稀土為一般出口創(chuàng)匯產(chǎn)業(yè)，在“有水快流”思路導(dǎo)引下，稀土采礦權(quán)被貿(mào)然下放。產(chǎn)業(yè)進(jìn)入門檻降低和短期利潤(rùn)的誘惑，使地方企業(yè)、民營(yíng)企業(yè)大量涌入，各地大小礦點(diǎn)破土而出、遍地開花；國(guó)企技術(shù)人員紛紛跳槽，亦變相助推稀土冶煉分離工藝的擴(kuò)散，各類采冶、分離企業(yè)或小作坊由此激增，最多時(shí)高達(dá)上千家。礦區(qū)無序開采和冶煉分離能力盲目擴(kuò)張的結(jié)果是稀土原料和初級(jí)產(chǎn)品的供過于求，并經(jīng)由多頭出口、低價(jià)競(jìng)銷而大量外流。在低廉的資源、環(huán)境、勞工成本下，1990年至2005年我國(guó)稀土出口量增長(zhǎng)了近10倍，出口價(jià)格卻僅相當(dāng)于1990年的64%，2005年前后稀土價(jià)格甚至低至每公斤16元，稀土企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)舉步維艱，外匯收入損失慘重。據(jù)徐光憲院士介紹，1995-2005年高純優(yōu)質(zhì)稀土的廉價(jià)出口，使我國(guó)至少損失55億美元，日韓等國(guó)趁勢(shì)儲(chǔ)備了20年的稀土。

雖然1991年南方離子型稀土礦被列入國(guó)家保護(hù)性開采的特定礦種，1998年稀土產(chǎn)品出口配額制度開始啟動(dòng)，1999年4月至2000年12月對(duì)擬新建的稀土礦產(chǎn)開采項(xiàng)目暫停審批和頒發(fā)采礦許可證，2002年發(fā)布實(shí)施《外商投資稀土行業(yè)管理暫行規(guī)定》，2004年制定《稀土產(chǎn)品出口目錄》等，但上述舉措并未能使我國(guó)稀土資源無序開采和廉價(jià)外流的局面得到根本扭轉(zhuǎn)。從1998年上半年起，稀土價(jià)格大幅下滑，至2004年左右探底后，一直持續(xù)到2005年上半年，前后低迷長(zhǎng)達(dá)7年之久。

在全球高科技電子、激光、通訊、超導(dǎo)等稀土原材料需求呈幾何級(jí)數(shù)增長(zhǎng)之際，我國(guó)稀土產(chǎn)業(yè)政策錯(cuò)位所導(dǎo)致的掠奪性開采、產(chǎn)能過剩、供需失衡、低價(jià)競(jìng)銷，致使我國(guó)稀土長(zhǎng)線產(chǎn)品滯銷，短線產(chǎn)品出口價(jià)格不升反降。美日等國(guó)不僅趁勢(shì)大幅增加廉價(jià)稀土儲(chǔ)備，而且適時(shí)加大稀土深加工和應(yīng)用領(lǐng)域的研發(fā)，在稀土元器件和終端應(yīng)用產(chǎn)品等高科技、高附加值領(lǐng)域拔得頭籌、搶占先機(jī)。

二、“稀土新政”的出臺(tái)背景分析

“稀土新政”肇始于2005-2009年以限產(chǎn)為核心的稀土調(diào)控措施的成效不彰。2005年下半年，為整頓和規(guī)范稀土礦產(chǎn)資源開發(fā)秩序，改變我國(guó)稀土資源過量開采和廉價(jià)流失現(xiàn)狀，發(fā)改委、商務(wù)部、國(guó)土資源部等七部委聯(lián)合制定了稀土產(chǎn)業(yè)3年整頓目標(biāo)，并在徐光憲等稀土專家和從業(yè)人員的呼吁和建議下，對(duì)稀土開采、加工和出口實(shí)施了一系列政策調(diào)控。具體內(nèi)容：（1）取消從1980年代以來對(duì)稀土冶煉分離產(chǎn)品的出口退稅，減少稀土產(chǎn)品出口配額和出口入冊(cè)企業(yè)數(shù)目，對(duì)稀土冶煉分離產(chǎn)品加征出口關(guān)稅；（2）停發(fā)稀土礦采礦許可證，下達(dá)稀土礦（REO）開采總量控制指標(biāo)，將稀土礦產(chǎn)品和冶煉分離產(chǎn)品生產(chǎn)納入指令性計(jì)劃管理；（3）將部分礦產(chǎn)品和冶煉分離產(chǎn)品列入加工貿(mào)易禁止類商品目錄，稀土冶煉、分離（限于合資、合作）列入限制外資進(jìn)入領(lǐng)域，稀土勘查、開采、選礦列入禁止外資進(jìn)入領(lǐng)域；（4）舉辦《2006～2020年稀土工業(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃（草案）》論證會(huì)，審定稀土行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，編制《稀土工業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》和《稀土工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》，籌建中國(guó)稀土行業(yè)協(xié)會(huì)等。

上述調(diào)控措施一度使我國(guó)稀土產(chǎn)業(yè)走出低谷，2006年國(guó)內(nèi)稀土價(jià)格普遍上漲1-3倍，除南方部分地區(qū)外，2007年仍保持相對(duì)高位。然而，隨著2008年全球金融危機(jī)的蔓延，國(guó)外需求下降，主要進(jìn)口方以消耗存儲(chǔ)削減進(jìn)口，稀土價(jià)格再次巨幅下跌，我國(guó)稀土企業(yè)重陷困境，江西大部分企業(yè)甚至進(jìn)入停產(chǎn)半停產(chǎn)狀態(tài)；稀土標(biāo)志性產(chǎn)品氧化鐠釹的出口價(jià)格從2006年初的每噸7萬元上漲至2007年11月的17萬元，再跌至2008年5月的13.5萬元，直至2009年8月的7萬元，重回2006年初的水平。

始于2005年的上一輪調(diào)控措施成效不彰，實(shí)與我國(guó)稀土產(chǎn)業(yè)演進(jìn)中累積多年的內(nèi)外桎梏密切關(guān)聯(lián)。

1.稀土資源開發(fā)和進(jìn)出口管理失控

（1） 稀土企業(yè)長(zhǎng)期超指標(biāo)生產(chǎn)

從2006年開始，國(guó)土資源部連續(xù)5年對(duì)全國(guó)稀土礦開采企業(yè)下達(dá)稀土開采總量控制年度生產(chǎn)指標(biāo)及其分省指標(biāo)，2006-2009年稀土礦(REO)開采總量控制指標(biāo)分別為0.866萬噸、0.870萬噸、0.876萬噸、0.823萬噸。其中，中重稀土的控制指標(biāo)為0.832萬噸、0.882萬噸、0.912萬噸、1.002萬噸。然而，2006-2009年中重稀土的實(shí)際產(chǎn)量卻嚴(yán)重超標(biāo)為4.51萬噸、4.50萬噸、3.60萬噸、3.27萬噸，導(dǎo)致戰(zhàn)略性稀土資源無可挽回的流失。從2007年開始，發(fā)改委（工信部）連續(xù)4年下達(dá)稀土礦產(chǎn)品和冶煉分離產(chǎn)品(REO)指令性生產(chǎn)計(jì)劃指標(biāo)，前3年的計(jì)劃指標(biāo)與國(guó)土部在數(shù)量上存在不小差異3，2010年才基本統(tǒng)一。2006-2009年礦產(chǎn)品實(shí)際產(chǎn)量分別為13.25萬噸、12.08萬噸、12.45萬噸、12.94萬噸；冶煉分離產(chǎn)品實(shí)際產(chǎn)量（含廢料回收所得）分別為15.70萬噸、12.60萬噸、13.53萬噸、12.73萬噸，超過全球總需求；冶煉分離能力保守估計(jì)為17萬噸，實(shí)際可能超過20萬噸。同期國(guó)內(nèi)稀土消費(fèi)量分別為6.28萬噸、7.26萬噸、6.79萬噸、7.30萬噸，過量稀土只能廉價(jià)外流。

（2） 配額安排與權(quán)重設(shè)置不當(dāng)

據(jù)2009年國(guó)際稀有金屬與稀土年會(huì)數(shù)據(jù)，2004-2008年我國(guó)稀土總配額（含稀土新材料出口）分別為65609噸、65609噸、61821噸、59643噸、47011噸，國(guó)際市場(chǎng)需求相應(yīng)為56583噸、45600噸、45207噸、52051噸、48193噸，稀土出口量超出世界需求量，導(dǎo)致低價(jià)競(jìng)銷。2004年緊縮配額后，違規(guī)倒賣配額成為業(yè)內(nèi)公開的秘密，配額價(jià)位也隨行就市持續(xù)暴漲，不少掌握配額的非生產(chǎn)型貿(mào)易公司因此牟利。由于配額管理中沒有細(xì)分元素，對(duì)輕、重稀土出口采取“一刀切”，導(dǎo)致出口企業(yè)為爭(zhēng)取出口資質(zhì)，提高出口權(quán)重，偏向出口儲(chǔ)量稀缺、價(jià)格昂貴的中重稀土，形成“鼓勵(lì)”中重稀土出口的反效應(yīng)，與調(diào)控初衷完全相悖。

（3）外企繞過配額壁壘變相出口

自1993年加拿大AMR公司與江陰市稀土材料廠組建合資公司后，法日美韓等國(guó)開始大舉進(jìn)入我國(guó)稀土產(chǎn)業(yè)。隨著稀土管控政策逐步收緊，國(guó)外一些稀土應(yīng)用企業(yè)紛紛到我國(guó)稀土礦產(chǎn)資源豐富的包頭、贛州等地投資設(shè)廠，通過廉價(jià)收購(gòu)稀土原料或初級(jí)產(chǎn)品，并簡(jiǎn)單加工成稀土合金或其它允許類出口產(chǎn)品，再運(yùn)到國(guó)外進(jìn)行儲(chǔ)備或深加工。這實(shí)際上是變相獲取我國(guó)稀土原料，曲線操控我國(guó)稀土產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2010年1-9月不受配額監(jiān)管的釹鐵硼合金和磁粉的出口量共計(jì)6390噸，占2010年全年出口配額30258噸的兩成以上。究其原因，在于一些外資企業(yè)經(jīng)由極為粗略的加工工序，通過打造重稀土“鏑”元素含量遠(yuǎn)高于平均值的釹鐵硼合金，再正常出口到國(guó)外提煉加工成高端產(chǎn)品，實(shí)現(xiàn)附加值倍增。

（4）非法稀土走私猖獗

隨著我國(guó)出口配額和出口入冊(cè)企業(yè)數(shù)目的減少，稀土走私活動(dòng)日漸猖獗。據(jù)推算，2006-2009年間，除國(guó)內(nèi)消費(fèi)和正常出口外，每年大約有2-3萬噸稀土以氧化鐵、大理石、去污粉、石灰粉等名義通過“偽報(bào)品名”出口，或被轉(zhuǎn)運(yùn)到檢測(cè)力量相對(duì)薄弱的小港口“異地報(bào)關(guān)”而不知所終。2008年以來，從各個(gè)環(huán)節(jié)查獲的走私稀土達(dá)16000多噸，2009年11月、2010年7月深圳海關(guān)和南寧海關(guān)又分別破獲兩起案值上億的稀土走私大案。據(jù)悉，目前稀土走私已形成一條完整的黑色鏈條，由專業(yè)團(tuán)隊(duì)運(yùn)作，涉及主產(chǎn)地、海關(guān)以及海外銷售全行業(yè)。我國(guó)走私稀土大多流入日韓，2009年8月28日英國(guó)《泰晤士報(bào)》披露，日本一些大型企業(yè)約1/4的稀土需求依賴走私。猖獗的稀土走私不僅打壓稀土價(jià)格，抵消配額保護(hù)效應(yīng)，而且勢(shì)必使我國(guó)尚處于起步階段的稀土戰(zhàn)略儲(chǔ)備體系建設(shè)無以為續(xù)。

2.稀土資源浪費(fèi)嚴(yán)重、生態(tài)環(huán)境不堪重負(fù)

受資源條件和采選工藝技術(shù)，尤其是亂采濫挖、采富棄貧、漏采壓礦等亂象的影響，我國(guó)稀土資源的回采率、回收率和浸出率較低，造成很大的資源浪費(fèi)。目前，國(guó)有稀土礦采選冶綜合利用率一般為60%，民營(yíng)礦普遍不足40%，南方離子型稀土礦平均低于50%。包頭白云鄂博主、東礦稀土隨鐵開采，受市場(chǎng)需求和生產(chǎn)計(jì)劃所限，每年約有2/3已完成開采、運(yùn)輸、破碎工序的稀土礦石沒有經(jīng)過分選就被直接排入尾礦壩堆存，稀土選礦回收率不到50%，利用率僅為10%。未實(shí)行分流、分堆管理的尾礦壩，稀土資源稀釋貧化嚴(yán)重，為二次資源的綜合回收利用增加了難度。目前，每年遞增0.9米的尾礦壩已成為占地12平方公里，圍墻高35米，容量達(dá)1.7億噸的人工懸湖，其所形成的固體污染源，尤其是釷等放射性污染，對(duì)周邊環(huán)境和居民健康，以及黃河水源都構(gòu)成了嚴(yán)重威脅。1998年就曾有5家包頭稀土冶煉廠污染草場(chǎng)658平方公里，致使該市2萬多頭牲畜生病的報(bào)道。2004年底，包頭一些沿黃河排放含銨廢水的稀土廠因?yàn)槲廴玖税^市東河區(qū)自來水廠在黃河的取水口而被停產(chǎn)整頓。2005年11月2日，徐光憲等15位院士向國(guó)務(wù)院聯(lián)合提交《關(guān)于保護(hù)白云鄂博礦釷和稀土資源，避免黃河和包頭受放射性污染的緊急呼吁》，并于2006年和2008年兩度再次呼吁。另?yè)?jù)包頭有關(guān)部門統(tǒng)計(jì)，包頭地區(qū)稀土企業(yè)每年產(chǎn)生的各類廢水約1000萬噸，廢水含氮量約5克/升，超出《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》規(guī)定的氨氮二級(jí)排放標(biāo)準(zhǔn)(25毫克/升)近200倍。未經(jīng)有效處理而排放的廢水，給當(dāng)?shù)鼐用裆铒嬎?，周邊水域環(huán)境和農(nóng)田引灌帶來極大的安全隱患。

南方離子吸附型稀土礦的開采、分離相對(duì)容易，政府限采、限產(chǎn)政策長(zhǎng)期得不到很好執(zhí)行，偷挖盜采、惡性競(jìng)爭(zhēng)屢禁不止，導(dǎo)致具有重要戰(zhàn)略價(jià)值的中重稀土嚴(yán)重流失。由于儲(chǔ)量有限的中重稀土大多掩藏在花崗巖風(fēng)化殼之下，用“池浸法”每開采1噸稀土，就得破壞200平方米的地表植被，剝離300平方米表土，產(chǎn)生2000立方米尾砂，稀土浸取回收率只有25-40%。如此砍樹除草、殺雞取卵式的掠奪性開采，造成每年1200萬立方米的水土流失，一度被喻為“搬山運(yùn)動(dòng)”。 據(jù)報(bào)道，贛州稀土礦的過度開采和冶煉，使贛南地區(qū)約1500萬畝土地的地表植被遭到破壞，4000多萬立方米尾沙廢土未得到妥善處理，水土流失嚴(yán)重，贛江水系河床升高?！鞍宋濉笨萍脊リP(guān)項(xiàng)目“原地浸礦法”推廣后，稀土浸取回收率提高到70%，對(duì)地貌、植被的損害相應(yīng)減少。但是，含硫胺、草酸或碳酸氫銨的浸礦劑和浸出母液的殘留、泄漏仍會(huì)滲透地表和地下水，造成大范圍水域污染和土壤環(huán)境質(zhì)量下降。而且原地浸礦法需要一定的地質(zhì)條件，對(duì)礦石性質(zhì)和圍巖條件要求嚴(yán)格，適用范圍有限。目前，南方池浸作業(yè)仍占相當(dāng)比重，稀土資源浪費(fèi)和生態(tài)環(huán)境破壞尚難從整體上得到好轉(zhuǎn)。

概而言之，稀土產(chǎn)業(yè)鏈愈是上游污染愈重。稀土生產(chǎn)的全過程，特別是上游的采選、冶煉分離階段會(huì)產(chǎn)生大量“三廢”，對(duì)生態(tài)環(huán)境的破壞尤為嚴(yán)重。中國(guó)稀土學(xué)會(huì)的資料顯示，在冶煉等生產(chǎn)過程中，每生產(chǎn)1噸稀土金屬大約產(chǎn)生8.5千克的氟和13千克的煙塵；利用濃硫酸高溫焙燒工藝平均生產(chǎn)1噸稀土焙燒礦，產(chǎn)生9600-12000立方米含有精礦粉塵、氫氟酸、二氧化硫、硫酸等的廢氣，約75立方米酸性廢水和1噸左右的放射性廢渣(含水)。多年來，我國(guó)稀土產(chǎn)業(yè)以不足300億元的年產(chǎn)值，成為全球稀土礦和稀土冶煉分離產(chǎn)品絕無僅有的最大生產(chǎn)方，并以全球30%左右的儲(chǔ)量占比滿足全球95%以上的稀土需求。這一畸形的供求格局構(gòu)筑于巨大的顯性和隱性社會(huì)成本基礎(chǔ)之上，是以沉重的乃至無可逆轉(zhuǎn)的國(guó)民健康、資源損耗和生態(tài)環(huán)境破壞為代價(jià)的。其要害在于，以我國(guó)不可再生資源損耗和生態(tài)環(huán)境破壞支撐起發(fā)達(dá)國(guó)家稀土高科技應(yīng)用和軍工體系躍升。

3. 稀土應(yīng)用技術(shù)落后，產(chǎn)業(yè)鏈和價(jià)值鏈?zhǔn)芸?/p>

稀土是典型的科技依賴型產(chǎn)業(yè)，稀土產(chǎn)業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益不僅來源于稀土礦產(chǎn)的開采冶煉，更取決于以稀土科技為強(qiáng)力支撐的稀土資源在深加工領(lǐng)域的二次開發(fā)應(yīng)用。長(zhǎng)期以來，美日等國(guó)在多渠道廉價(jià)獲取我國(guó)稀土資源的同時(shí)，不斷加大稀土高科技研發(fā)投入，力圖通過搶占稀土知識(shí)產(chǎn)權(quán)制高點(diǎn)，從技術(shù)上實(shí)現(xiàn)對(duì)全球稀土產(chǎn)業(yè)鏈的操控。他們借助原創(chuàng)核心專利，采取橫向(同時(shí)進(jìn)入多個(gè)國(guó)家)和縱向(不斷完善設(shè)計(jì)，進(jìn)行后續(xù)申請(qǐng))擴(kuò)展方式，構(gòu)筑了嚴(yán)密的全球?qū)＠W(wǎng)，形成對(duì)我國(guó)稀土產(chǎn)業(yè)科技研發(fā)和應(yīng)用市場(chǎng)的專利覆蓋。目前，全球與稀土有關(guān)的5000余項(xiàng)有效專利技術(shù)，尤其是包括稀土新材料在內(nèi)的中下游產(chǎn)品的核心技術(shù)和系列專利已基本為之掌握。美日等國(guó)由此雄踞全球稀土價(jià)值鏈高端，致使稀土產(chǎn)業(yè)鏈的主導(dǎo)因素不再拘囿于資源環(huán)節(jié)，而更多地為應(yīng)用環(huán)節(jié)所操控。資料顯示，在稀土原料、新材料、元器件和終端產(chǎn)品的產(chǎn)業(yè)鏈條中，產(chǎn)品價(jià)值由低端向高端呈裂變式增長(zhǎng)，前三者價(jià)值之比大體為1:50:500，后者增值更甚。

由于近三十年來對(duì)稀土產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)研究和應(yīng)用開發(fā)研究的重視與投入不足，我國(guó)稀土產(chǎn)業(yè)自主創(chuàng)新不足，應(yīng)用開發(fā)滯后，稀土生產(chǎn)和出口長(zhǎng)期以污染大、能耗高、附加值較低的中上游產(chǎn)品為主，在稀土深加工和應(yīng)用開發(fā)領(lǐng)域與發(fā)達(dá)國(guó)家的差距顯著。我國(guó)雖然擁有多項(xiàng)原創(chuàng)性的稀土冶煉分離提純技術(shù)，但在稀土新材料領(lǐng)域基本沒有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)，在稀土元器件和終端應(yīng)用產(chǎn)品領(lǐng)域擁有核心自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的技術(shù)和產(chǎn)品更少。據(jù)統(tǒng)計(jì)，自1985年4月1日我國(guó)專利制度建立以來，稀土類專利申請(qǐng)共計(jì)4288余項(xiàng)，其中國(guó)外企業(yè)專利申請(qǐng)2188項(xiàng)，占我國(guó)稀土類專利申請(qǐng)總量的51%以上。一半多稀土類知識(shí)產(chǎn)權(quán)的旁落，使我國(guó)巨大的資源消耗和沉重的環(huán)境代價(jià)難以獲得合理的補(bǔ)償與回報(bào)。

近年來，我國(guó)年稀土出口總量的一半左右供給日本市場(chǎng)，而日本是全球稀土深加工和應(yīng)用領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)附加值最高的國(guó)家，用于高新技術(shù)領(lǐng)域的稀土占日本稀土消費(fèi)總量的90%以上。我國(guó)輸日氧化釹，出口價(jià)每噸20多萬，日本提純成金屬釹返銷我國(guó)，進(jìn)口價(jià)每公斤20多萬。一進(jìn)一出，價(jià)差近千倍。通過進(jìn)口廉價(jià)稀土初級(jí)產(chǎn)品，出口高純化中間品或終端應(yīng)用產(chǎn)品，自身沒有稀土資源的日本，將稀土深加工環(huán)節(jié)的巨額利潤(rùn)幾乎全部留在了國(guó)內(nèi)。

釹鐵硼永磁材料（燒結(jié)、粘結(jié)）是日本住友特種金屬公司和美國(guó)通用汽車公司下屬的麥格昆磁公司于1983年研制，其后雙方達(dá)成交叉專利許可，并在多國(guó)申請(qǐng)專利。一旦某些專利權(quán)失效，住友和麥格昆磁又將類似技術(shù)全部申請(qǐng)專利。為突破專利覆蓋，避免出口侵權(quán)，中科三環(huán)、寧波韻升等5家企業(yè)先后花費(fèi)上千萬美元購(gòu)買其專利許可，出口價(jià)值損失高達(dá)上億美元。目前，我國(guó)已突破高性能釹鐵硼磁體制備關(guān)鍵核心技術(shù)——合金速凝甩帶技術(shù)，并擁有多項(xiàng)釹鐵硼速凝薄片的發(fā)明專利，但釹鐵硼磁體成分專利權(quán)仍掌握在美日等國(guó)手中，直到2014年以前才能陸續(xù)到期。

受工藝技術(shù)水平和設(shè)備自動(dòng)化程度所限，我國(guó)釹鐵硼永磁材料在均勻性和一致性上不及日本，產(chǎn)品只能供應(yīng)電聲、磁選等中低端市場(chǎng)，音圈馬達(dá)（VCM）、核磁共振（MRI）、風(fēng)力發(fā)電機(jī)、車用電動(dòng)機(jī)等中高端市場(chǎng)已基本為日本掌控。1999年我國(guó)釹鐵硼產(chǎn)量與日本相當(dāng)，產(chǎn)值卻不足日本的1/3。目前，我國(guó)已超過日本成為釹鐵硼第一生產(chǎn)大國(guó)，但釹鐵硼磁體的均價(jià)仍只有日本的40%左右。在高性能釹鐵硼市場(chǎng)，中日兩國(guó)市場(chǎng)份額分別為23%和71%，差距懸殊。

4.全球稀土囤積暗戰(zhàn)加劇，中國(guó)定價(jià)權(quán)旁落

礦產(chǎn)資源戰(zhàn)略儲(chǔ)備是指一國(guó)為保障國(guó)土與經(jīng)濟(jì)安全，對(duì)具有較強(qiáng)供應(yīng)脆弱性的戰(zhàn)略礦產(chǎn)和急需礦產(chǎn)所實(shí)施的儲(chǔ)備。早在2002年前后，美國(guó)、日本、法國(guó)、德國(guó)、瑞典、瑞士、挪威、芬蘭、英國(guó)、韓國(guó)就已建立了較為完善的礦產(chǎn)資源戰(zhàn)略儲(chǔ)備制度。

美國(guó)自1923年以阿拉斯加國(guó)家油儲(chǔ)首開礦產(chǎn)資源基地儲(chǔ)備的先河后，又通過《戰(zhàn)略物資儲(chǔ)備法案》、《國(guó)防生產(chǎn)法》、《國(guó)家物資和礦物方案》的頒布，來確保美國(guó)軍需生產(chǎn)和儲(chǔ)備供應(yīng)。1981 -1982年里根政府撥付上百億美元兩度購(gòu)買儲(chǔ)備物資，到1985年末美國(guó)戰(zhàn)略儲(chǔ)備已達(dá)63類93種。長(zhǎng)期以來，美國(guó)對(duì)國(guó)內(nèi)戰(zhàn)略礦藏實(shí)行“只探不采”政策，國(guó)內(nèi)消費(fèi)和戰(zhàn)略儲(chǔ)備主要來源于海外市場(chǎng)。美國(guó)的稀土儲(chǔ)量位居全球第三，但1999年以后美國(guó)對(duì)本土稀土礦藏逐步實(shí)施保護(hù)性停產(chǎn)，位于加州的全球最大單體氟碳鈰礦床芒廷帕斯礦也于2002年封存，國(guó)內(nèi)需求則與歐盟、加拿大、澳大利亞等國(guó)一道依賴從中國(guó)的廉價(jià)進(jìn)口。

日本于1983年建立稀有礦產(chǎn)戰(zhàn)略儲(chǔ)備制度后，即以官民并舉的方式對(duì)石油和釩、錳、鈷、鎳、鉬、鎢、鉻等7種稀有金屬進(jìn)行儲(chǔ)備。2006年5月，日本為確保其高科技產(chǎn)業(yè)的絕對(duì)競(jìng)爭(zhēng)力，提出了《國(guó)家能源資源戰(zhàn)略規(guī)劃》，并將鉑、銦及稀土類三種資源納入儲(chǔ)備對(duì)象。2007年底，鑒于中國(guó)加大稀土出口管控，時(shí)任日本經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)大臣的甘利明敦促中國(guó)放開對(duì)日本和其它稀有金屬買家的限制。2008年2月，日本宣布加大戰(zhàn)略資源儲(chǔ)備力度，將包括稀土在內(nèi)的共計(jì)31種稀有礦產(chǎn)資源列入“儲(chǔ)備清單”，儲(chǔ)備方案納入國(guó)家能源資源戰(zhàn)略規(guī)劃。2009年7月，日本制定《稀有金屬供應(yīng)確保戰(zhàn)略》，提出加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)外交以利于海外資源獲取，通過資源回收利用、替代材料開發(fā)以及資源儲(chǔ)備等措施來保障稀有金屬供應(yīng)。

2008年3月，韓國(guó)鎖定12種稀有金屬為“國(guó)家極為稀缺的戰(zhàn)略資源”，并聲稱另外19種亦是韓國(guó)關(guān)注目標(biāo)。2008年7月，韓國(guó)知識(shí)經(jīng)濟(jì)部決定以官民合作方式擴(kuò)大稀有金屬儲(chǔ)備規(guī)模，到2012年將儲(chǔ)備種類增加到22種。2008年11月，歐盟出臺(tái)原材料整合戰(zhàn)略，以確保海外原材料獲取來源。2010年年初，歐盟宣布建立稀土戰(zhàn)略儲(chǔ)備。

多年來，日本通過政府撥款、企業(yè)收購(gòu)、投資參與等方式，累積了足夠使用20年以上的稀土儲(chǔ)備。日本年稀土消費(fèi)總量的83%從中國(guó)進(jìn)口，但據(jù)英國(guó)《金融時(shí)報(bào)》披露，日本只將其約1/3的進(jìn)口量用于工業(yè)生產(chǎn)，其余2/3作為戰(zhàn)略儲(chǔ)備封存。自我國(guó)加大稀土管控力度后，日本進(jìn)口稀土的渠道和策略也隨之發(fā)生明顯變化，即從先前的大量集中采購(gòu)轉(zhuǎn)變?yōu)槎嗯紊倭糠稚⒉少?gòu)，或經(jīng)由香港、泰國(guó)等地進(jìn)行轉(zhuǎn)口貿(mào)易，甚至高價(jià)收購(gòu)廣西、云南一帶稀土走私品，以規(guī)避市場(chǎng)關(guān)注和警覺，同時(shí)巧妙利用采購(gòu)時(shí)間差，扭曲正常供求關(guān)系，打壓操縱稀土價(jià)格。

戰(zhàn)略資源儲(chǔ)備制度強(qiáng)力支撐了美日等國(guó)對(duì)國(guó)際稀土供求市場(chǎng)的把控。憑借大額訂單和雄厚財(cái)力，國(guó)外主要進(jìn)口方對(duì)我國(guó)稀土產(chǎn)業(yè)實(shí)施聯(lián)手打壓，價(jià)格下跌時(shí)大量購(gòu)進(jìn)囤積，價(jià)格上漲時(shí)消耗存儲(chǔ)停止采購(gòu)，待價(jià)格再次跌至谷底再行購(gòu)進(jìn)。如此惡性循環(huán)，致使全球惟一能大量供應(yīng)各種規(guī)格品級(jí)稀土產(chǎn)品，占據(jù)全球95%以上產(chǎn)量份額、80%以上市場(chǎng)份額，本應(yīng)擁有最大話語權(quán)和定價(jià)權(quán)的中國(guó)稀土企業(yè)長(zhǎng)期在微利線上徘徊，產(chǎn)業(yè)發(fā)展和利潤(rùn)空間受制于人。

三、結(jié)論

戰(zhàn)略短視所導(dǎo)致的稀土產(chǎn)業(yè)政策錯(cuò)位，使我國(guó)稀土產(chǎn)業(yè)發(fā)展出現(xiàn)一系列重大偏差：國(guó)內(nèi)稀土資源的損耗與流失加劇，生態(tài)環(huán)境不堪重負(fù)，管理亂象頻生；國(guó)外發(fā)達(dá)國(guó)家憑借核心稀土科技和系列專利，以及富有彈性的戰(zhàn)略儲(chǔ)備制度牢牢掌控了全球稀土產(chǎn)業(yè)鏈，將我國(guó)這一“稀土資源、生產(chǎn)、出口、消費(fèi)第一大國(guó)”長(zhǎng)期壓制在稀土產(chǎn)業(yè)鏈中低端和價(jià)值鏈末端，使“稀土在中國(guó)，技術(shù)在國(guó)外”成為我國(guó)稀土產(chǎn)業(yè)真實(shí)鏡像的無奈寫照。經(jīng)由多年掠奪式開采和賤賣，1996-2009年間我國(guó)已探明稀土儲(chǔ)量已大跌37%，目前保存較好的僅為2700萬噸。按現(xiàn)有生產(chǎn)速度，我國(guó)中、重稀土儲(chǔ)備僅能維持15-20年，不排除有一天需要依賴進(jìn)口；按人均資源量計(jì)算，我國(guó)已是稀土資源貧乏國(guó)家。

鑒于稀土深加工和應(yīng)用領(lǐng)域的高科技依賴，短期內(nèi)我國(guó)稀土產(chǎn)業(yè)發(fā)展困境難以得到全面改觀。隨著我國(guó)新的稀土監(jiān)管體系的逐步建立，發(fā)達(dá)國(guó)家勢(shì)必會(huì)繼續(xù)利用其稀土高科技優(yōu)勢(shì)，通過知識(shí)產(chǎn)權(quán)、技術(shù)貿(mào)易壁壘等手段遏制我國(guó)在稀土應(yīng)用領(lǐng)域的拓展，我國(guó)稀土產(chǎn)業(yè)將不得不直面更為嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。

可以說，稀土產(chǎn)業(yè)以巨大的顯隱性成本長(zhǎng)期成為全球不可再生戰(zhàn)略資源絕無僅有的最大提供方，卻遭致話語權(quán)和定價(jià)權(quán)的旁落，正是我國(guó)近30年唯GDP發(fā)展觀的邏輯必然。稀土困局為我國(guó)長(zhǎng)期奉行的外向型重商主義發(fā)展模式所附注的績(jī)效標(biāo)識(shí)，值得國(guó)人掩面深思。

注釋：

1、元素周期表ⅢB族的鈧Sc、釔Y和鑭系15個(gè)元素鑭La、鈰Ce、鐠Pr、釹Nd、钷Pm、釤Sm、銪Eu、釓Gd、鋱Tb、鏑Dy、鈥Ho、鉺Er、銩Tm、鐿Yb、镥Lu共17個(gè)元素統(tǒng)稱為稀土，有輕、重兩組或輕、中、重三組之分。輕、重兩組通常以釓為界，鑭、鈰、鐠、釹、钷、釤、銪稱為輕稀土或鈰組稀土，釓、鋱、鏑、鈥、鉺、銩、鐿、镥、釔稱為重稀土或釔組稀土。輕、中、重三組之分沒有一定之規(guī)，若以萃取法分組，則鑭、鈰、鐠、釹稱為輕稀土，釤、銪、釓稱為中稀土，鋱、鏑、鈥、鉺、銩、鐿、镥再加上釔稱為重稀土。鈧劃歸稀散元素，一般不與其它稀土元素共生。钷是人造放射性元素，過去一直認(rèn)為自然界中不存在钷，直到1965年芬蘭一家磷酸鹽工廠在處理磷灰石時(shí)發(fā)現(xiàn)痕量的钷。釔的原子量?jī)H為39，但其離子半徑在其它重稀土元素的離子半徑鏈環(huán)之中，化學(xué)性質(zhì)更接近重稀土元素，在自然界也與其它重稀土元素共生，故歸為重稀土組。

2、50年代初期內(nèi)蒙古超大型白云鄂博鐵鈮稀土礦床，60年代中期江西、廣東等地風(fēng)化殼淋積型（離子吸附型）稀土礦床，70年代初期山東微山石英一重晶石一碳酸鹽稀土礦床，80年代中期四川涼山冕寧牦牛坪式堿性偉晶巖一方解石碳酸鹽大型稀土礦床。

3、2007-2009年稀土礦產(chǎn)品指令性計(jì)劃指標(biāo)分別為13.18萬噸 、13萬噸、11.95萬噸，冶煉分離產(chǎn)品指令性計(jì)劃指標(biāo)分別為13.70萬噸、11.89萬噸 、11.07萬噸。有報(bào)道稱2008年稀土冶煉分離產(chǎn)品實(shí)際產(chǎn)量達(dá)到14.4萬噸。

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