石 礪

(煤炭信息研究院,北京市朝陽(yáng)區(qū),100029)

1 國(guó)際煤炭貿(mào)易

2008年秋季爆發(fā)的全球金融危機(jī)嚴(yán)重影響了國(guó)際煤炭市場(chǎng)。2009年上半年,國(guó)際煤炭市場(chǎng)需求減少,令煤炭?jī)r(jià)格下降。同年下半年,隨著一些國(guó)家實(shí)體經(jīng)濟(jì)有所回暖,國(guó)際煤炭市場(chǎng)需求漸見(jiàn)回升,價(jià)格緩慢上揚(yáng)。2009年國(guó)際煤炭貿(mào)易總量與2008年基本持平,其中動(dòng)力煤貿(mào)易量約達(dá)700.0 Mt左右,煉焦煤貿(mào)易量達(dá)約200.0 Mt左右。

2008年世界硬煤貿(mào)易量為937.8 Mt,比上年凈增11.8 Mt,增長(zhǎng)幅度為1.3%。在世界四大煤炭貿(mào)易市場(chǎng)中,亞太地區(qū)煤炭貿(mào)易量最大,達(dá)484.4 Mt,比上年的465.5 Mt增長(zhǎng)近4.0%。日本、韓國(guó)、中國(guó)臺(tái)灣和印度是主要的煤炭進(jìn)口國(guó)家或地區(qū),該地區(qū)的煤炭貿(mào)易量占世界煤炭貿(mào)易總量的一半以上。在世界第二大煤炭貿(mào)易市場(chǎng)歐洲煤炭市場(chǎng),2008年煤炭貿(mào)易量為297.4 Mt,比上年減少5.0%。增長(zhǎng)幅度最大的是拉美地區(qū)煤炭市場(chǎng),從2007年23.7 Mt增長(zhǎng)到2008年的27.3 Mt,增長(zhǎng)幅度達(dá)15.3%。2008年世界硬煤貿(mào)易情況見(jiàn)表1。

表1 2007-2008年世界硬煤貿(mào)易情況Mt

從2008年國(guó)際硬煤貿(mào)易情況來(lái)看,不少煤炭生產(chǎn)國(guó)積極擴(kuò)大煤炭出口量。其中,澳大利亞出口煤炭量仍保持世界第一位,為252.2 Mt,比上年增長(zhǎng)3.4%;印度尼西亞躍居第二位,出口煤炭202.6 Mt,比上年增加5.6 Mt,漲幅2.76%;俄羅斯居第三位,出口增長(zhǎng)3.2%,達(dá)101.3 Mt;哥倫比亞居第四位,出口煤炭73.9 Mt,增長(zhǎng)12.58%;排在第五位的是美國(guó),煤炭出口73.7 Mt,比上年增加27.54%。世界10大煤炭出口國(guó)煤炭出口情況見(jiàn)表2。

表2 2006-2008年世界10大煤炭出口國(guó)煤炭出口情況Mt

表3 2006-2008年主要硬煤進(jìn)口國(guó)和地區(qū)硬煤進(jìn)口情況Mt

2008年世界煤炭進(jìn)口總量為922.6Mt,比上年增長(zhǎng)了1.6%。主要煤炭進(jìn)口國(guó)和地區(qū)仍然是日本、韓國(guó)、中國(guó)臺(tái)灣、印度和德國(guó)。2008年主要硬煤進(jìn)口國(guó)和地區(qū)硬煤進(jìn)口情況見(jiàn)表3。

2008年世界內(nèi)陸煤炭貿(mào)易量約為88.5 Mt,占世界煤炭貿(mào)易總量的9.4%。從事內(nèi)陸煤炭貿(mào)易的國(guó)家主要是美國(guó)和加拿大。歐洲國(guó)家內(nèi)陸煤炭進(jìn)口主要來(lái)自俄羅斯和烏克蘭等國(guó)家和地區(qū),通過(guò)鐵路運(yùn)輸經(jīng)由斯洛伐克中轉(zhuǎn)運(yùn)送。

2 國(guó)際煤炭市場(chǎng)

2.1 動(dòng)力煤市場(chǎng)

據(jù)澳大利亞農(nóng)業(yè)與經(jīng)濟(jì)局公布的最新數(shù)據(jù)報(bào)道,2009年國(guó)際動(dòng)力煤貿(mào)易量將保持在700.0 Mt左右。中國(guó)、印度和韓國(guó)進(jìn)口量將增加,日本和歐洲進(jìn)口量將有所下降。

2008年世界動(dòng)力煤市場(chǎng)海運(yùn)貿(mào)易量為606.1 Mt,比上年略有減少。其中,貿(mào)易重點(diǎn)仍在亞太地區(qū)和歐洲地區(qū)。亞太地區(qū)達(dá)362.3 Mt,占動(dòng)力煤貿(mào)易總量的59.8%。2007-2008年世界動(dòng)力煤貿(mào)易量見(jiàn)表4。

2008年動(dòng)力煤出口大國(guó)是印度尼西亞。該年印尼出口煤炭173.0 Mt,占國(guó)際動(dòng)力煤市場(chǎng)份額的25.6%。澳大利亞退居第二,出口煤炭115.3 Mt,占國(guó)際動(dòng)力煤市場(chǎng)份額的17.1%。緊隨其后的國(guó)家是俄羅斯、哥倫比亞和南非,該三國(guó)分別占國(guó)際動(dòng)力煤市場(chǎng)份額的12.7%、10.9%和9.1%。

表4 2007-2008年世界動(dòng)力煤貿(mào)易量Mt

從表4可以看出,動(dòng)力煤主要貿(mào)易區(qū)域是亞太地區(qū)和歐洲地區(qū)。亞太地區(qū)煤炭貿(mào)易量2008年增長(zhǎng)了1.9%。日本是動(dòng)力煤進(jìn)口大戶,該年日本動(dòng)力煤進(jìn)口量為128.2 Mt。韓國(guó)、中國(guó)臺(tái)灣、英國(guó)、德國(guó)和中國(guó)也是該地區(qū)動(dòng)力煤的主要進(jìn)口國(guó)家或地區(qū),其2008年進(jìn)口動(dòng)力煤分別為75.5 Mt、60.2 Mt、37.4 Mt、36.9 Mt和35.3 Mt。動(dòng)力煤主要供應(yīng)國(guó)是印度尼西亞、澳大利亞、俄羅斯和哥倫比亞。

2008年歐洲和北美地區(qū)動(dòng)力煤貿(mào)易量從291.2 Mt減少到267.4 Mt。主要進(jìn)口國(guó)分別是英國(guó)、德國(guó)、美國(guó)和俄羅斯。為該地區(qū)提供動(dòng)力煤的國(guó)家主要有俄羅斯、南非、哥倫比亞、印度尼西亞、美國(guó)、波蘭和澳大利亞。

動(dòng)力煤貿(mào)易量增幅最大的地區(qū)是拉丁美洲,從2007年的9.4 Mt增長(zhǎng)到2008年的13.7 Mt,漲幅達(dá)45.0%。向該地區(qū)提供動(dòng)力煤的國(guó)家主要有哥倫比亞、印度尼西亞、南非、美國(guó)和加拿大。

2.2 煉焦煤市場(chǎng)

據(jù)澳大利亞農(nóng)業(yè)與經(jīng)濟(jì)局公布的最新數(shù)據(jù)報(bào)道,2009年國(guó)際煉焦煤貿(mào)易量比2008年有所下降,在1.95億t左右。

2008年世界煉焦煤貿(mào)易總量比上年增加15.0 Mt,達(dá)到261.8 Mt。亞太地區(qū)仍是煉焦煤成交量最大的地區(qū),達(dá)122.1 Mt,占全球煉焦煤貿(mào)易總量的46.6%。其次是歐洲市場(chǎng),貿(mào)易量71.5 Mt,占全球煉焦煤貿(mào)易總量的27.3%。增長(zhǎng)速度最大的是亞太地區(qū),增幅達(dá)11.0%。而其他地區(qū)煉焦煤貿(mào)易量比上年均有所下降。2007-2008年世界煉焦煤貿(mào)易量見(jiàn)表5。在全球煉焦煤貿(mào)易中,澳大利亞、美國(guó)和印度尼西亞是主要供應(yīng)國(guó),而進(jìn)口國(guó)家主要是日本、印度、韓國(guó)和巴西,進(jìn)口量分別為57.4 Mt、28.8 Mt、24.1 Mt和11.3 Mt。

表5 2007-2008年世界煉焦煤貿(mào)易量Mt

2.3 焦炭貿(mào)易

焦炭進(jìn)口的國(guó)家主要是經(jīng)合組織(OECD)國(guó)家。2008年經(jīng)合組織國(guó)家進(jìn)口焦炭19.1 Mt,較2007年增加0.5 Mt,增幅為2.5%。2008年,德國(guó)、美國(guó)、奧地利、加拿大、日本和法國(guó)是經(jīng)合組織焦炭進(jìn)口的6個(gè)主要國(guó)家,占經(jīng)合組織焦炭進(jìn)口總量的68.9%。其中,德國(guó)焦炭進(jìn)口量占經(jīng)合組織國(guó)家焦炭進(jìn)口總量的22.7%。2008年,經(jīng)合組織國(guó)家出口焦炭12.9 Mt,較2007年下滑4.9%。波蘭、美國(guó)、法國(guó)、日本、捷克和西班牙是經(jīng)合組織焦炭出口的6個(gè)主要國(guó)家,占經(jīng)合組織焦炭出口總量的86.9%。

3 煤炭?jī)r(jià)格

受2008年全球金融危機(jī)的影響,2009年第一季度國(guó)際煤炭?jī)r(jià)格快速下滑,澳大利亞紐卡瑟爾港標(biāo)準(zhǔn)動(dòng)力煤價(jià)格3月下旬降到60.3美元/t,4～5月間一直在60美元/t左右徘徊。6～8月開(kāi)始回升至70美元/t左右。9月份經(jīng)小幅調(diào)整后,10月份開(kāi)始穩(wěn)步上揚(yáng),年底已回升到80美元/t以上。

2008年國(guó)際動(dòng)力煤價(jià)格整體大幅上揚(yáng)。首先,從動(dòng)力煤的進(jìn)口價(jià)格看:2008年經(jīng)合組織國(guó)家動(dòng)力煤進(jìn)口平均價(jià)格為121.19美元/t,比2007年的72.65美元/t增長(zhǎng)了66.8%;2008年日本進(jìn)口動(dòng)力煤平均價(jià)格125.42美元/t,比上年的70.92美元/t增長(zhǎng)了76.8%;2008年歐盟15國(guó)動(dòng)力煤進(jìn)口平均價(jià)格是137.79美元/t,比2007年的82.21美元/t增長(zhǎng)了67.6%。動(dòng)力煤進(jìn)口到岸價(jià)(CIF)價(jià)格見(jiàn)表6。

表6 動(dòng)力煤進(jìn)口到岸價(jià)(CIF)美元/t

其次,從出口單位值看,出口單位值直接反映產(chǎn)煤國(guó)家的煤炭出口價(jià)格。該價(jià)格包括煤炭從煤礦運(yùn)至出口港口的運(yùn)輸成本,但不包括國(guó)際運(yùn)輸成本。2008年,澳大利亞、印度尼西亞、哥倫比亞、南非和美國(guó)的出口單位值均有大幅增長(zhǎng),增幅最大的是哥倫比亞,增長(zhǎng)了108.2%。2007-2008年動(dòng)力煤出口離岸價(jià)(FOB/FAS)見(jiàn)表7。

表7 2007-2008年動(dòng)力煤出口離岸價(jià)價(jià)格(FOB/FAS)美元/t

4 遠(yuǎn)洋運(yùn)輸

國(guó)際市場(chǎng)的煤炭貿(mào)易大多依靠海上運(yùn)輸交貨。2008年在937.8 Mt的世界煤炭貿(mào)易總量中,海路運(yùn)煤達(dá)849.3 Mt,比上年增加了17.0 Mt,漲幅為2.0%。其中動(dòng)力煤606.1 Mt,降幅為0.1%;煉焦煤243.2 Mt,增長(zhǎng)了7.8%。2001-2008年世界煤炭貿(mào)易海上運(yùn)輸量見(jiàn)表8。

表8 2001-2008年世界煤炭貿(mào)易海上運(yùn)輸量Mt

世界煤炭貿(mào)易中煤炭海上運(yùn)輸?shù)闹饕飨蚴?太平洋主要流向是從澳大利亞?wèn)|海岸及印度尼西亞流向日本、韓國(guó)、東南亞;從美國(guó)西部向西橫渡太平洋流向東北亞和東南亞;從中國(guó)東海岸流向日本、韓國(guó);大西洋主要流向是從美國(guó)東海岸橫渡大西洋流向歐洲;印度洋主要流向是由南非經(jīng)過(guò)印度洋流向亞洲或由澳大利亞向西至歐洲。除此三大洋以外,波羅的海及歐洲北海沿岸也有少量海運(yùn)煤炭貿(mào)易。

煤炭可由兩種遠(yuǎn)洋貨船載運(yùn)。一種是裝運(yùn)散貨的干貨船,另一種是既可裝運(yùn)石油,也可裝運(yùn)礦石、煤炭等散貨的干濕散貨兼運(yùn)船。前者是煤炭海運(yùn)的主體,后者因裝運(yùn)作業(yè)復(fù)雜,需要對(duì)船艙進(jìn)行洗艙等處理,故經(jīng)濟(jì)性較差,現(xiàn)已較少使用。其中,煤炭海運(yùn)貨船約有半數(shù)是噸位在6萬(wàn)噸級(jí)以下的船,1～3萬(wàn)噸級(jí)的小型船方便靈活,可?？啃⌒秃８?因此使用數(shù)量不少,使用最多的是6～8萬(wàn)噸級(jí)的中型船。