李曉鋒，祝艷萍

（1.天津市科學(xué)學(xué)研究所，天津 300011；2.天津市第二中學(xué)，天津 300140）

基于專(zhuān)利地圖的企業(yè)專(zhuān)利戰(zhàn)略制定方法及實(shí)證研究

李曉鋒1，祝艷萍2

（1.天津市科學(xué)學(xué)研究所，天津 300011；2.天津市第二中學(xué)，天津 300140）

專(zhuān)利地圖分析是制定專(zhuān)利戰(zhàn)略的重要依據(jù)，本文立足實(shí)際，在充分利用專(zhuān)利地圖信息整合功能的基礎(chǔ)上，提出了一套較全面的企業(yè)專(zhuān)利戰(zhàn)略制定方法，同時(shí)結(jié)合實(shí)際案例進(jìn)行了實(shí)證研究，旨在從專(zhuān)利統(tǒng)計(jì)、分析角度為企業(yè)專(zhuān)利戰(zhàn)略制定、專(zhuān)利管理提供理論指導(dǎo)和實(shí)例參考。

專(zhuān)利地圖；專(zhuān)利戰(zhàn)略；專(zhuān)利統(tǒng)計(jì)；實(shí)證研究

Abstract:Patent map analysis is an important basis for developing patent strategies.By utilizing the patent map,the paper advances a set of comprehensive enterprises patent strategy development methods,while the actual cases were combined with empirical research from the angle of patent statistics to analyze on the enterprise patent strategy development,patent management.

Key words:patent map； patent strategy； patent statistics； empirical study

1 引言

在新的知識(shí)經(jīng)濟(jì)時(shí)代，知識(shí)產(chǎn)權(quán)制度不斷完備的今天，縱觀全球，企業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)正日益表現(xiàn)為專(zhuān)利技術(shù)的競(jìng)爭(zhēng)，企業(yè)擁有專(zhuān)利的數(shù)量和質(zhì)量，在很大程度上決定了企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的高低。國(guó)外一些發(fā)達(dá)國(guó)家的大公司、大企業(yè)已在本國(guó)知識(shí)產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略指導(dǎo)下，在高技術(shù)領(lǐng)域每年都申請(qǐng)大量的發(fā)明專(zhuān)利，作為搶占我國(guó)市場(chǎng)的先導(dǎo)，這些公司逐漸形成了牢固的專(zhuān)利防線和龐大的專(zhuān)利網(wǎng)，形成了技術(shù)壟斷，同時(shí)也掠走了超額的經(jīng)濟(jì)利益。面對(duì)激烈的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境，我國(guó)政府和企業(yè)越發(fā)意識(shí)到發(fā)揮知識(shí)資源經(jīng)濟(jì)競(jìng)爭(zhēng)效能的重要性和迫切性，尤其是科技型企業(yè)，更需加緊制訂和實(shí)施有效的專(zhuān)利戰(zhàn)略，搶占科技制高點(diǎn)。

對(duì)于專(zhuān)利戰(zhàn)略的制定，美國(guó)、日本、韓國(guó)的理論界和企業(yè)界普遍重視和采用專(zhuān)利地圖分析手段。專(zhuān)利地圖能夠很好的將檢索到的專(zhuān)利情報(bào)，通過(guò)整理、加工，以圖表、數(shù)據(jù)等形式生動(dòng)地展現(xiàn)出來(lái)，已經(jīng)成為企業(yè)戰(zhàn)略決策的重要依據(jù)。然而，在我國(guó)專(zhuān)利地圖還僅限國(guó)內(nèi)學(xué)者理論方法介紹和相關(guān)應(yīng)用探索階段［1］，企業(yè)界也僅是在各地知識(shí)產(chǎn)權(quán)局的推動(dòng)下，只有少部分大型企業(yè)才開(kāi)始進(jìn)行專(zhuān)利戰(zhàn)略的籌劃?；诖耍疚尼槍?duì)企業(yè)需求，探索出一種較系統(tǒng)的基于專(zhuān)利地圖的企業(yè)專(zhuān)利戰(zhàn)略制定方法，并進(jìn)行了實(shí)證研究，為我國(guó)企業(yè)實(shí)施專(zhuān)利戰(zhàn)略提供理論參考和實(shí)例借鑒。

圖1 基于專(zhuān)利地圖的企業(yè)專(zhuān)利戰(zhàn)略制定流程

1 基于專(zhuān)利地圖的企業(yè)專(zhuān)利戰(zhàn)略制定模型

1.1 專(zhuān)利地圖對(duì)專(zhuān)利戰(zhàn)略的信息功能

專(zhuān)利地圖是一種專(zhuān)利分析研究方法和表現(xiàn)形式,它將專(zhuān)利情報(bào)所包含的科技、經(jīng)濟(jì)、法律情報(bào)等進(jìn)行加工剖析,并通過(guò)各種可分析解讀的可視化圖表形式反映蘊(yùn)涵在專(zhuān)利數(shù)據(jù)內(nèi)錯(cuò)綜復(fù)雜的信息,分析技術(shù)分布態(tài)勢(shì),指明技術(shù)發(fā)展方向,為決策提供更直觀的情報(bào)支持［2］。本文根據(jù)專(zhuān)利分析的目的、側(cè)重點(diǎn)需要,將專(zhuān)利地圖分為兩類(lèi):專(zhuān)利管理地圖、專(zhuān)利技術(shù)地圖。

通過(guò)專(zhuān)利管理圖的繪制和分析，如歷年專(zhuān)利動(dòng)向圖、專(zhuān)利比例分配圖、IPC分析圖等，能夠揭示產(chǎn)業(yè)技術(shù)領(lǐng)域內(nèi)國(guó)家、公司、發(fā)明人等專(zhuān)利申請(qǐng)數(shù)量、申請(qǐng)方向的發(fā)展趨勢(shì)，有利于找出技術(shù)發(fā)展瓶頸，確定領(lǐng)域主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，把握行業(yè)主要研發(fā)重點(diǎn)、研發(fā)熱點(diǎn)等。專(zhuān)利技術(shù)圖主要從技術(shù)層面了解某專(zhuān)利技術(shù)的發(fā)展?fàn)顩r,通過(guò)對(duì)專(zhuān)利技術(shù)圖的繪制，如專(zhuān)利技術(shù)/功效矩陣圖、專(zhuān)利技術(shù)領(lǐng)域累積圖等，有利于劃分該技術(shù)發(fā)展的技術(shù)密集區(qū)、地雷禁區(qū)、尚未開(kāi)發(fā)區(qū)及有利可圖區(qū)等，有利于進(jìn)一步進(jìn)行挖洞技術(shù)，找出每個(gè)技術(shù)領(lǐng)域內(nèi)各競(jìng)爭(zhēng)公司的專(zhuān)利數(shù)量，推斷各競(jìng)爭(zhēng)公司在該技術(shù)領(lǐng)域上的實(shí)力及其主要技術(shù)分布，并進(jìn)行技術(shù)追蹤，從而為擬定企業(yè)未來(lái)的專(zhuān)利戰(zhàn)略布局奠定基礎(chǔ)。

1.2 企業(yè)專(zhuān)利戰(zhàn)略模型的制定

為了保證專(zhuān)利戰(zhàn)略的可行性、準(zhǔn)確性和實(shí)戰(zhàn)性，在進(jìn)行專(zhuān)利檢索之前，需要根據(jù)市場(chǎng)需要和企業(yè)自身技術(shù)發(fā)展條件，慎重確定企業(yè)今后重點(diǎn)發(fā)展技術(shù)領(lǐng)域，初步形成企業(yè)重點(diǎn)技術(shù)（產(chǎn)品）發(fā)展愿景。然后進(jìn)入戰(zhàn)略制定階段，主要包括以下幾個(gè)方面：（1）確定專(zhuān)利檢索的主題、地區(qū)及數(shù)據(jù)庫(kù)，根據(jù)關(guān)鍵字和國(guó)際分類(lèi)號(hào)等檢索主題進(jìn)行檢索，形成專(zhuān)利情報(bào)分析數(shù)據(jù)庫(kù)；（2）對(duì)文獻(xiàn)進(jìn)行瀏覽和篩選，剔除與需求無(wú)關(guān)部分，利用篩選后的專(zhuān)利文獻(xiàn)進(jìn)行專(zhuān)利管理圖和專(zhuān)利技術(shù)圖的制作；（3）對(duì)各類(lèi)專(zhuān)利地圖信息的組合進(jìn)行對(duì)比分析，深入透析技術(shù)發(fā)展?fàn)顩r；（4）以企業(yè)為對(duì)象，對(duì)企業(yè)發(fā)展該技術(shù)從其優(yōu)勢(shì)、劣勢(shì)、機(jī)會(huì)和威脅等多方面進(jìn)行定位分析；（5）進(jìn)行企業(yè)專(zhuān)利戰(zhàn)略方案的設(shè)計(jì)，主要包括戰(zhàn)略策略和專(zhuān)利發(fā)展布局兩個(gè)方面。分析流程圖如圖1所示。

2 實(shí)證分析

為了更好地展現(xiàn)利用專(zhuān)利地圖進(jìn)行企業(yè)專(zhuān)利戰(zhàn)略的制定過(guò)程，本文以天津萬(wàn)聯(lián)管道工程有限公司為對(duì)象，選取該公司的主要優(yōu)勢(shì)技術(shù)——鋼筋混凝土管管口接頭設(shè)計(jì)技術(shù)為分析目標(biāo)，進(jìn)行實(shí)證研究。在專(zhuān)利數(shù)據(jù)庫(kù)的選取上，本文采用中國(guó)專(zhuān)利數(shù)據(jù)庫(kù)（CNPAT）和德溫特世界專(zhuān)利數(shù)據(jù)庫(kù)（WPI）；在年限上主要采用從1980年至2009年在專(zhuān)利數(shù)據(jù)庫(kù)中已公開(kāi)的數(shù)據(jù)；在地域范圍上，考慮到該公司的戰(zhàn)略定位、銷(xiāo)售市場(chǎng)和主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手全部在國(guó)內(nèi)，今后也沒(méi)有向國(guó)外進(jìn)軍的計(jì)劃，因此選取在中國(guó)范圍內(nèi)申請(qǐng)的專(zhuān)利為主 （包括國(guó)外公司在中國(guó)申請(qǐng)的專(zhuān)利）；在專(zhuān)利的統(tǒng)計(jì)類(lèi)型上，包括發(fā)明專(zhuān)利、實(shí)用新型專(zhuān)利和外觀設(shè)計(jì)專(zhuān)利。

2.1 基于專(zhuān)利地圖的管口接頭技術(shù)分析

（1）管口接頭技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)。

由圖2可以看出，管口接頭密封技術(shù)自1999年開(kāi)始專(zhuān)利申請(qǐng)活躍起來(lái)，并在2006-2009年間出現(xiàn)第一個(gè)較為明顯的波峰，2007年達(dá)到最高值55項(xiàng)，其主要原因在于無(wú)錫華毅管道公司、浙江巨龍管業(yè)公司以及天津萬(wàn)聯(lián)管道工程公司 （以下簡(jiǎn)稱(chēng)天津萬(wàn)聯(lián)公司）對(duì)原有積累的技術(shù)轉(zhuǎn)化為專(zhuān)利在該年申請(qǐng)，這也表明近年我國(guó)主要管道行業(yè)公司專(zhuān)利保護(hù)意識(shí)的急劇升溫。

（2）管口接頭設(shè)計(jì)技術(shù)年代分布趨勢(shì)。

從技術(shù)類(lèi)別年代分布來(lái)看，20世紀(jì)90年代后管道接口基本上采取柔性接口技術(shù)，為了實(shí)現(xiàn)接頭的柔性結(jié)合，對(duì)于管口設(shè)計(jì)的創(chuàng)新主要體現(xiàn)在管頭復(fù)合結(jié)構(gòu)、密封膏、密封圈、鋼環(huán)等研發(fā)技術(shù)方面。

由表1可以看出，管頭復(fù)合結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)技術(shù)專(zhuān)利量最多，約占總數(shù)的38%，依次是管口設(shè)置承插口鋼環(huán)技術(shù)，占23%，管口添加密封圈技術(shù)，占17%，密封圈與管頭復(fù)合結(jié)構(gòu)結(jié)合技術(shù)，占12%，密封膏技術(shù)，占5%，密封膏與管頭復(fù)合結(jié)構(gòu)結(jié)合技術(shù)，占3%，密封圈與密封膠結(jié)合技術(shù)，占2%。由圖3可以看出大多數(shù)新技術(shù)崛起于1999年之后，并且最近三年技術(shù)中以管頭復(fù)合結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)技術(shù)、設(shè)置承插口鋼環(huán)技術(shù)、密封圈技術(shù)最為活躍，是當(dāng)前和今后的發(fā)展重點(diǎn)。

表1 管口接頭設(shè)計(jì)技術(shù)年代分布趨勢(shì)表

圖2 技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)圖

圖3 管口密封重點(diǎn)技術(shù)專(zhuān)利申請(qǐng)趨勢(shì)圖

（3）技術(shù)/功效矩陣分析。

技術(shù)/功效矩陣是反映某一技術(shù)領(lǐng)域內(nèi)，該技術(shù)所能實(shí)現(xiàn)的技術(shù)功效與專(zhuān)利申請(qǐng)數(shù)量的對(duì)應(yīng)關(guān)系矩陣。通過(guò)文獻(xiàn)查詢(xún)繪制管口接頭設(shè)計(jì)技術(shù)專(zhuān)利技術(shù)功效矩陣如表2所示。

由表2可以看出，針對(duì)管口密封性的管口接頭技術(shù)屬于技術(shù)密集區(qū)，針對(duì)抗震性能的管口接頭設(shè)計(jì)技術(shù)為有利可圖區(qū)域，其他為尚未開(kāi)發(fā)區(qū)。

（4）主要權(quán)利人專(zhuān)利申請(qǐng)陣容分析。

從圖4中我們可以看出，其他公司申請(qǐng)的相關(guān)專(zhuān)利較少，天津萬(wàn)聯(lián)公司在專(zhuān)利數(shù)量上占有一定優(yōu)勢(shì)，但我們也應(yīng)該注意這些公司的發(fā)展后勁，尤其是應(yīng)該注意無(wú)錫華毅管道有限公司和浙江巨龍管業(yè)集團(tuán)有限公司，同時(shí)我們可以明顯看到并抓住當(dāng)前發(fā)展時(shí)機(jī)：在其他公司專(zhuān)利保護(hù)意識(shí)薄弱狀態(tài)下，做好本領(lǐng)域?qū)＠Ｗo(hù)，同時(shí)積極拓展新技術(shù)研發(fā)領(lǐng)域，并在新領(lǐng)域采取先入為主策略，占領(lǐng)專(zhuān)利申請(qǐng)先機(jī)。

表2 專(zhuān)利技術(shù)功效矩陣數(shù)量表

2.2 企業(yè)專(zhuān)利戰(zhàn)略制定

根據(jù)企業(yè)的實(shí)際狀況、行業(yè)狀況等，進(jìn)行優(yōu)勢(shì)、劣勢(shì)、機(jī)會(huì)和威脅分析后繪制出企業(yè)專(zhuān)利戰(zhàn)略和專(zhuān)利發(fā)展布局（見(jiàn)表3）。

圖4 主要權(quán)利人專(zhuān)利申請(qǐng)陣容比較圖

（1）在管頭復(fù)合結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)技術(shù)、承插口鋼環(huán)設(shè)計(jì)技術(shù)領(lǐng)域天津萬(wàn)聯(lián)公司實(shí)力較強(qiáng)，形成進(jìn)攻型專(zhuān)利戰(zhàn)略，具體包括基本專(zhuān)利戰(zhàn)略、專(zhuān)利網(wǎng)戰(zhàn)略、專(zhuān)利與技術(shù)秘密結(jié)合戰(zhàn)略、專(zhuān)利與標(biāo)準(zhǔn)結(jié)合戰(zhàn)略。

首先，使公司重點(diǎn)針對(duì)承口及插口鋼環(huán)設(shè)計(jì)技術(shù)，玻璃鋼、塑料、鋼筒等管頭復(fù)合結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)技術(shù)中的關(guān)鍵技術(shù)、核心技術(shù)或基礎(chǔ)研究進(jìn)行深度研發(fā)，執(zhí)行基本專(zhuān)利戰(zhàn)略，從而達(dá)到用專(zhuān)利權(quán)來(lái)控制基本技術(shù)的目的，并在在激烈的技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)中利用基本專(zhuān)利戰(zhàn)略排除競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，獲得該領(lǐng)域的獨(dú)占優(yōu)勢(shì)，或迫使其他企業(yè)每年向本企業(yè)支付大量專(zhuān)利使用費(fèi)，獲取巨大經(jīng)濟(jì)效益。其次，針對(duì)這兩項(xiàng)強(qiáng)勢(shì)技術(shù)執(zhí)行專(zhuān)利網(wǎng)戰(zhàn)略（又稱(chēng)外圍專(zhuān)利戰(zhàn)略），積極開(kāi)發(fā)與之相關(guān)的配套技術(shù)、設(shè)備、方法、管頭局部改進(jìn)、外圍相關(guān)技術(shù)等，并及時(shí)申請(qǐng)專(zhuān)利，形成該技術(shù)和產(chǎn)品領(lǐng)域的專(zhuān)利保護(hù)網(wǎng)，進(jìn)而形成本企業(yè)專(zhuān)利壁壘，使競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手在這一領(lǐng)域喪失活動(dòng)余地。再次，使這些核心專(zhuān)利與技術(shù)秘密緊密結(jié)合，在專(zhuān)利說(shuō)明書(shū)中只列出符合專(zhuān)利法規(guī)定的體現(xiàn)發(fā)明技術(shù)主題的最基本技術(shù)內(nèi)容，將影響技術(shù)效果的工藝、最佳條件、優(yōu)選配方等作為技術(shù)秘密保留下來(lái)，這樣撰寫(xiě)專(zhuān)利申請(qǐng)文件時(shí)既充分公開(kāi)，又盡量保密。最后注意及時(shí)利用基本專(zhuān)利申請(qǐng)工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，以達(dá)到強(qiáng)化行業(yè)壟斷目的。

（2）在管口接頭用密封膏、密封圈等弱勢(shì)研發(fā)領(lǐng)域，執(zhí)行防御型專(zhuān)利戰(zhàn)略。

鑒于公司在密封膏、密封圈研發(fā)領(lǐng)域?qū)＠r少涉及，建議公司采取產(chǎn)學(xué)研合作模式，對(duì)于市場(chǎng)上現(xiàn)在比較成熟的技術(shù)產(chǎn)品，通過(guò)檢索查新，借用專(zhuān)利文獻(xiàn)，尋找切入點(diǎn)，采取“使用公開(kāi)公知技術(shù)”＋“借助高校有效專(zhuān)利技術(shù)改造”的方式，以點(diǎn)帶面的突破，贏得整體產(chǎn)品技術(shù)研發(fā)方案的專(zhuān)利保護(hù)。也可采用引進(jìn)專(zhuān)利戰(zhàn)略，從競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手中換取急需技術(shù)的使用權(quán)，再進(jìn)行技術(shù)消化、吸收和創(chuàng)新。

表3 混凝土管管口接頭技術(shù)專(zhuān)利發(fā)展局部表

3 結(jié)束語(yǔ)

專(zhuān)利戰(zhàn)略制定模型以滿(mǎn)足市場(chǎng)對(duì)技術(shù)的需求為前提，以企業(yè)現(xiàn)有技術(shù)實(shí)力為基礎(chǔ)，以專(zhuān)利地圖信息轉(zhuǎn)化和深入分析為戰(zhàn)略制定依據(jù)，分析企業(yè)所處的內(nèi)外部環(huán)境因素，制定力求實(shí)際、實(shí)用、合理、合體、有效的企業(yè)專(zhuān)利發(fā)展戰(zhàn)略，但是由于專(zhuān)利地圖的繪制、分析、應(yīng)用及專(zhuān)利戰(zhàn)略構(gòu)思是一個(gè)極其復(fù)雜、涉及面廣且融合技術(shù)性和經(jīng)驗(yàn)性較強(qiáng)的設(shè)計(jì)過(guò)程，因此在對(duì)萬(wàn)聯(lián)管道工程有限公司實(shí)際案例分析中尚存在一些不足，在企業(yè)專(zhuān)利制定過(guò)程中還需注意以下幾個(gè)問(wèn)題：（1）專(zhuān)利戰(zhàn)略制定應(yīng)充分考慮除技術(shù)因素以外的人為因素、經(jīng)濟(jì)環(huán)境因素和區(qū)域發(fā)展因素；（2）企業(yè)的專(zhuān)利戰(zhàn)略要為企業(yè)的總體發(fā)展戰(zhàn)略服務(wù)，要充分考慮與企業(yè)其它戰(zhàn)略，如人才戰(zhàn)略、研發(fā)戰(zhàn)略等的相容性、匹配性和互補(bǔ)性；（3）專(zhuān)利戰(zhàn)略要因地制宜，因需調(diào)整，專(zhuān)利戰(zhàn)略沒(méi)有固定的、通用的模式，要根據(jù)企業(yè)發(fā)展及時(shí)作出調(diào)整；（4）在制定專(zhuān)利戰(zhàn)略過(guò)程中要積極聽(tīng)取企業(yè)各部門(mén)人員的意見(jiàn)，善于從不同角度考慮問(wèn)題、解決問(wèn)題。

［1］ 武建龍,陶微微,王宏起.基于專(zhuān)利地圖的企業(yè)研發(fā)定位方法及實(shí)證研究［J］.科學(xué)學(xué)研究,2009，（2）：220-223.

［2］ 張帆,肖國(guó)華,張嫻.專(zhuān)利地圖典型應(yīng)用研究［J］.科技管理研究,2008，（2）：190-193.

［3］ 賴(lài)院根，朱東華，胡望斌.基于專(zhuān)利情報(bào)分析的高技術(shù)企業(yè)專(zhuān)利戰(zhàn)略構(gòu)建 ［J］.科研管理，2007，（9）:157-162.

［4］ 劉平，張靜，戚昌文.專(zhuān)利技術(shù)圖制作方法實(shí)證分析［J］.科研管理，2006，（6）:109-117.

［5］ 吳新銀，劉平.專(zhuān)利地圖研究初探［J］.研究發(fā)展與管理，2003，（5）:88-92.

（責(zé)任編輯 譚果林）

Patent Strategy Formulation of Enterprises based on Patent Map

Li Xiaofeng1，Zhu Yanping2
（1.Tianjin Institute for Science of Science,Tianjin 300130,China；2.Tianjin No.2 Middle School,Tianjin 300140,China）

G306.0

A

2010-06-10

李曉鋒（1980-），男，河北人，管理學(xué)碩士，工程師；研究方向：科技創(chuàng)新體系建設(shè)、中小企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展。