陸立軍

(浙江師范大學工商管理學院,浙江 金華 321004)

紡織工業(yè)是我國的傳統(tǒng)支柱產(chǎn)業(yè)和重要的民生產(chǎn)業(yè),也是國際競爭優(yōu)勢明顯的產(chǎn)業(yè),在繁榮市場、擴大出口、吸納就業(yè)、增加農(nóng)民收入、促進城鎮(zhèn)化發(fā)展等方面發(fā)揮著重要作用,是保增長、保民生、保穩(wěn)定的重要支撐。浙江作為 “紡織大省”,應大力調(diào)整、振興、提升紡織工業(yè),實現(xiàn)打造“紡織強省”的目標。

一、浙江紡織工業(yè)的SWOT分析

(一)優(yōu)勢分析

1.產(chǎn)業(yè)集群優(yōu)勢。浙江紡織工業(yè)的一個鮮明特點是形成了許多獨具特色的產(chǎn)業(yè)集群。例如,紹興、蕭山的化纖織造業(yè),杭州、寧波、溫州的服裝業(yè),諸暨、義烏的襯衫和織襪業(yè),嵊州的領帶業(yè),海寧的經(jīng)編業(yè)等。目前,全省擁有經(jīng)中國紡織工業(yè)協(xié)會認定的紡織產(chǎn)業(yè)集群31個,占全國總數(shù)的近三分之一。集群企業(yè)可以共享交通運輸、水電供應、信息通訊、商業(yè)服務等基礎設施,同業(yè)競爭和信息交流使得集群內(nèi)各企業(yè)的學習意識和競爭能力不斷增強,獲得技術管理和創(chuàng)新的規(guī)模經(jīng)濟優(yōu)勢。

2.專業(yè)市場優(yōu)勢。浙江擁有許多紡織服裝類市場,如柯橋的中國輕紡城市場、錢清輕紡原料市場、諸暨大唐輕紡原料市場、杭州四季青服裝市場等。義烏的中國小商品城市場上的紡織品、服裝、拉鏈、飾品 (采用了大量的紡織品原料)等的銷售額約占市場銷售總額的50%以上,成為浙江紡織企業(yè)開拓國內(nèi)外市場的重要平臺。

3.人力資源優(yōu)勢。紡織工業(yè)是勞動密集型產(chǎn)業(yè),我國豐富的廉價勞動力資源使浙江的紡織服裝產(chǎn)品的生產(chǎn)成本大大低于許多發(fā)達國家和地區(qū),從而在國際市場上具備明顯的價格競爭優(yōu)勢。同時,浙江紡織業(yè)在長期發(fā)展中培育了大量精明能干的民營企業(yè)家、眾多掌握熟練生產(chǎn)技能的紡織工人和優(yōu)秀經(jīng)營管理人員。

4.體制機制優(yōu)勢。浙江紡織企業(yè)以民營為主,體制機制靈活,對國內(nèi)外市場形勢變化的覺察和應變能力較強,這可從應對金融危機的效果上作出判斷。據(jù)杭州海關統(tǒng)計,2009年1-2月,浙江省國有企業(yè)出口紡織品服裝額同比下降27.8%;外商投資企業(yè)出口紡織品服裝額同比下降19.1%;而同期全省私營企業(yè)出口紡織品服裝額同比下降幅度為12.4%,出口額約占全省紡織品服裝出口總值的49%。

(二)劣勢分析

1.要素供給趨緊。土地方面,浙江陸域面積僅10.18萬平方公里,經(jīng)過多年的發(fā)展,產(chǎn)業(yè)規(guī)模擴張所需的新空間明顯不足;原料方面,棉、毛、麻等天然纖維及化纖原料等主要依賴進口或從國內(nèi)其他地區(qū)調(diào)入,價格波動幅度大;能源方面,省內(nèi)基本不產(chǎn)煤炭、石油,主要從外省調(diào)入或進口,價格呈上升趨勢;此外,水、電供應也日趨緊張。

2.自主品牌缺乏。長期以來,浙江的紡織服裝產(chǎn)品以中低檔為主,雖有不少國內(nèi)知名的服裝品牌 (如寧波的雅戈爾、衫衫、羅蒙,紹興的恒柏、步森,義烏的浪莎、夢娜等),但仍缺少有國際影響力的知名品牌。許多企業(yè)只能走貼牌生產(chǎn)之路,以 “跑量”為主,賺取微薄的加工費。

3.經(jīng)營水平較弱。浙江紡織企業(yè)規(guī)模普遍較小,自身實力和利用外部資源的能力比較弱。由于許多企業(yè)從外貿(mào)出口起步,形成了重制造、輕營銷的發(fā)展模式,缺乏分撥、物流、銷售、售后服務、品牌推廣等一系列增值環(huán)節(jié)的運作能力,大部分紡織企業(yè)尚未建立適應 “小批量、多品種、快交貨、高品質(zhì)”要求的快速反應機制。

4.創(chuàng)新能力不足。浙江許多紡織企業(yè)歷來非常重視引進國外先進生產(chǎn)設備,目前全省紡織裝備在整體上已經(jīng)達到國際先進水平。但企業(yè)的自主創(chuàng)新能力不足,陷入了 “一流設備、二流技術、三流產(chǎn)品”的尷尬局面。新纖維的研發(fā)、中游的染整和后處理等環(huán)節(jié)較為薄弱,科技含量和附加值較高的功能性面料及高性能紡織機械的研發(fā)能力亟待提高。

(三)機遇分析

1.國內(nèi)紡織服裝產(chǎn)品的消費潛力巨大。以衣著類消費為例,目前人均纖維消費量為15公斤左右,與發(fā)達國家人均30-40公斤相比還有很大的差距。從家用紡織品來看,隨著新居數(shù)量的增長和消費水平的提高,平均每戶有10-20公斤的潛在消費量。

2.消費層次提升有助于紡織工業(yè)升級。隨著居民收入水平提高,不僅帶來衣著消費支出的增加,而且刺激人們對高檔和個性化產(chǎn)品的追求。出口到歐美的紡織品配額取消后,浙江紡織品服裝的國際市場將進一步擴大,但發(fā)達國家的消費者更為挑剔,這些都將促使浙江紡織企業(yè)不斷提高產(chǎn)品檔次、加快創(chuàng)新升級步伐。

3.紡織工業(yè)發(fā)展的政策環(huán)境得到了極大改善。自2008年第四季度以來,國家有關部門密集出臺了一系列針對紡織工業(yè)的扶持政策,包括上調(diào)出口退稅率、暫停加工貿(mào)易保證金臺賬實轉(zhuǎn)管理等,國務院也發(fā)布了 《紡織工業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》及 《紡織工業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃細則》,從而為浙江紡織工業(yè)的發(fā)展創(chuàng)造了良好的外部環(huán)境。

(四)國際金融危機的影響

金融危機的影響更多地體現(xiàn)在對人們的消費結(jié)構和習慣產(chǎn)生了 “土豆效應”,即消費者由于收入水平的下降而舍棄高端奢侈品,轉(zhuǎn)向中低端產(chǎn)品,并導致對后者的需求上升[1]。浙江紡織產(chǎn)品物美價廉,盡管2008年的全球紡織品和服裝出口總額分別較上年下降了13.68%和10.31%,浙江卻依然保持了19.76%和16.05%的增長速度 (全國為15.35%和4.10%)?？梢?我們既要正視金融危機的沖擊和影響,不能盲目樂觀;同時也要保持信心,迎難而上。

金融危機在帶來困難的同時,也為浙江紡織企業(yè)提供了諸多的發(fā)展機會。金融危機使國際市場資源產(chǎn)品價格大幅下跌,這不僅降低了浙江紡織企業(yè)的生產(chǎn)成本,而且為其突破生產(chǎn)要素的瓶頸制約提供了難得的機遇。金融危機為浙江紡織企業(yè)開展跨國并購等創(chuàng)造了良好機遇,它降低了并購的經(jīng)濟性和政治性風險,而人民幣對美元升值,則為企業(yè)的海外擴張?zhí)峁┝擞欣麠l件,浙江紡織企業(yè)應積極主動地到境外投資建設生產(chǎn)基地、構建營銷網(wǎng)絡等,以規(guī)避貿(mào)易壁壘和摩擦,獲取豐厚的渠道利潤。另外,金融危機還迫使一些國際知名大企業(yè)紛紛裁員,這也為浙江紡織企業(yè)引進 “轉(zhuǎn)型升級”所急需的高層次人才提供了大量機會。

二、以紹興縣為例的問卷調(diào)查與分析

紹興縣是浙江紡織工業(yè)發(fā)展的典型,被譽為 “托在一塊布上的經(jīng)濟強縣”,是中國紡織工業(yè)協(xié)會命名的紡織產(chǎn)業(yè)基地?？聵虻闹袊p紡城是目前亞洲最大的輕紡專業(yè)市場。鑒于紹興縣紡織工業(yè)對了解全省紡織行業(yè)發(fā)展情況的典型意義,本課題組于2009年3月在紹興縣向中國輕紡城市場經(jīng)營戶及相關紡織工業(yè)企業(yè)發(fā)放調(diào)查問卷8500份,回收6220份,有效問卷6085份。問卷調(diào)查結(jié)果顯示:

(一)專業(yè)市場與產(chǎn)業(yè)集群良性互動

對中國輕紡城市場而言,紹興縣的現(xiàn)代化紡織產(chǎn)業(yè)集群為其提供了物美價廉的產(chǎn)品,有力地保證了市場的競爭優(yōu)勢。對紡織集群企業(yè)而言,市場的持續(xù)繁榮匯集了大量產(chǎn)、供、銷信息 (包括產(chǎn)品的質(zhì)量、性能、價格、供求等),并快速、低成本地傳遞至企業(yè),促使本地紡織企業(yè)調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構和市場布局、深化專業(yè)分工、推動產(chǎn)品創(chuàng)新升級。問卷調(diào)查結(jié)果顯示,紹興縣有34.3%的紡織企業(yè)以中國輕紡城市場為主要銷售渠道 (如表1所示),53.1%的企業(yè)建立了自己的營銷網(wǎng)絡,15.7%的企業(yè)采取國內(nèi)代理、境外代理的營銷方式;分別有65.5%和35.2%的市場經(jīng)營戶認為,紹興縣紡織業(yè)的主要優(yōu)勢是擁有全國最大的紡織市場和完善的紡織產(chǎn)業(yè)鏈 (如表2所示)。

表1 紡織工業(yè)企業(yè)銷售渠道

表2 紹興縣紡織業(yè)發(fā)展優(yōu)勢的調(diào)查結(jié)果

(二)市場主體信心比較充足

盡管遭遇了國際金融危機的嚴重影響,但多數(shù)市場經(jīng)營戶和紡織工業(yè)企業(yè)對紡織工業(yè)的發(fā)展依然充滿信心。41.7%的市場經(jīng)營戶和59.4%的紡織工業(yè)企業(yè)認為,紹興縣未來的發(fā)展應該依靠現(xiàn)代化的紡織工業(yè);44.6%的市場經(jīng)營戶和39.3%的紡織工業(yè)企業(yè)認為,紹興縣未來的發(fā)展應該依靠中國輕紡城市場的持續(xù)繁榮 (如表3所示)。對于紹興縣委、縣政府提出的建設 “國際紡織之都、現(xiàn)代商貿(mào)之城”的總體目標,分別有91.7%的市場經(jīng)營戶和87%的紡織工業(yè)企業(yè)表示完全贊同或比較贊同。

表3 紹興縣未來發(fā)展的依托因素調(diào)查結(jié)果

(三)存在一些結(jié)構性、素質(zhì)性矛盾和問題

問卷調(diào)查結(jié)果顯示,紹興縣紡織工業(yè)發(fā)展中也存在一些不足,它們反映了全省紡織工業(yè)的共性問題,主要是:(1)產(chǎn)品檔次較低。中國輕紡城市場內(nèi)經(jīng)營的紡織產(chǎn)品63.3%屬于中低檔,中高檔為33.5%,而高檔產(chǎn)品僅占3.2%;紡織工業(yè)企業(yè)中,生產(chǎn)中低檔紡織產(chǎn)品的企業(yè)占了75.4%,生產(chǎn)中高檔紡織品的企業(yè)占23%,生產(chǎn)高檔產(chǎn)品的企業(yè)僅占1.6%。(2)競爭手段單一。經(jīng)營主體主要還是憑借低廉的價格獲取競爭優(yōu)勢,以 “薄利多銷”的方式求得數(shù)量型效益。分別有54.9%的市場經(jīng)營戶和45.9%的紡織工業(yè)企業(yè)認為紹興縣紡織工業(yè)發(fā)展面臨的主要問題是低價競爭。(3)企業(yè)研發(fā)投入不足。先進國家和地區(qū)紡織企業(yè)的R&D占銷售收入的比重一般在2%-5%,而紹興縣有31.8%的企業(yè)R&D投入在1%以下,33.2%的企業(yè)R&D投入在1%-2%,僅有5.4%的企業(yè)R&D投入超過5%。(4)自主創(chuàng)新能力較低。分別有46.1%和35.0%的企業(yè)主要通過購買新設備和仿制新產(chǎn)品來獲取新技術。由于重引進、輕管理而陷入了 “引進-落后-再引進”的怪圈,許多企業(yè)缺乏具有自主知識產(chǎn)權的核心技術,在工藝技術上處于仿造追隨狀態(tài)。(5)缺乏品牌優(yōu)勢。58.3%的市場經(jīng)營戶沒有自主品牌,其中25.9%的市場經(jīng)營戶不打算培育自主品牌;64.8%的紡織工業(yè)企業(yè)沒有自主品牌,其中28.7%的企業(yè)不打算培育自主品牌。由于缺乏品牌,許多企業(yè)長期囿于以量取勝的同質(zhì)化、粗放型發(fā)展方式。(6)國際市場勢力①市場勢力(Market Power)指單個或一組聯(lián)合的廠商的一種價格影響或價格加成能力,即廠商將價格提高到完全競爭水平之上,同時價格上漲不會帶來大部分銷售額的喪失。不明顯。2008年,39.4%的紡織企業(yè)出口額較上年增加,但出口利潤卻減少;35.8%的紡織企業(yè)出口額和利潤雙雙下降;出口額和利潤均增加的紡織企業(yè)數(shù)占比為20.5%;出口額減少但出口利潤增加的紡織企業(yè)數(shù)僅占4.3%。盡管一些企業(yè)通過技術改造后生產(chǎn)規(guī)模已成倍增長,但利潤空間卻不斷受到擠壓,陷入了 “貧困化增長”的陷阱。

三、結(jié)論與政策設計

浙江是紡織大省,但還不是紡織強省;紡織工業(yè)具有較強的國際競爭力,但企業(yè)的自主創(chuàng)新能力在總體上還不夠強,產(chǎn)業(yè)結(jié)構升級不夠快,品牌優(yōu)勢不突出,土地、資金、人才等要素制約明顯。

(一)深化和完善行業(yè)管理

非政府組織 (行業(yè)協(xié)會是其重要組成部分)與政府、企業(yè)一起,并稱為 “現(xiàn)代社會三大支柱”。一個發(fā)達的行業(yè)協(xié)會體系是成熟完善的市場經(jīng)濟體制的重要組成部分[2]。發(fā)達國家行業(yè)協(xié)會的實踐證明,在處理國際貿(mào)易摩擦中,行業(yè)組織比政府部門更易發(fā)揮作用。因此,建議省委、省政府和各級地方黨委、政府進一步出臺支持紡織行業(yè)協(xié)會、經(jīng)營戶協(xié)會等非政府組織發(fā)揮自身作用和規(guī)范化發(fā)展的具體性政策、意見、辦法,采取委托管理等方式賦予其更大的自主權。紡織工業(yè)屬于勞動密集型行業(yè),對用工、土地的需求較高,應充分考慮其就業(yè)人數(shù)多、社會貢獻大的 “民生產(chǎn)業(yè)”特性,在員工宿舍用地、城鎮(zhèn)土地使用稅、社會保險基金繳費、就業(yè)補貼、勞動合同糾紛處理、應對匯率波動等方面給予必要的扶持和幫助。

(二)提升紡織產(chǎn)業(yè)鏈、價值鏈

目前,浙江許多紡織集群企業(yè)交織而成的 “網(wǎng)絡”屬于一種靜態(tài)網(wǎng)絡,它基于傳統(tǒng)的人際關系,企業(yè)間聯(lián)系較為松散無序、資產(chǎn)專用性程度較低、企業(yè)間合作半徑小,主要依靠 “靈活專業(yè)化”、無意識的外部經(jīng)濟和低工資獲得競爭力[3]。這種建立在低要素成本之上的競爭力缺乏持久性,一旦出現(xiàn)要素成本更低的地區(qū),競爭優(yōu)勢就會削弱。因此,必須推進集群企業(yè)之間形成長期穩(wěn)定的協(xié)作關系,向有意識的緊密合作、集體學習 (互動學習)和創(chuàng)新氛圍濃厚的動態(tài)網(wǎng)絡演進,獲得基于產(chǎn)業(yè)集群持續(xù)創(chuàng)新能力的競爭優(yōu)勢。大力開發(fā)功能性、產(chǎn)業(yè)性等新型纖維,努力突破印染后整理這一薄弱環(huán)節(jié),提高面料的質(zhì)量檔次。扶持家用紡織品及產(chǎn)業(yè)用紡織品兩個子行業(yè)的發(fā)展,尤其要重點發(fā)展土工合成材料、汽車內(nèi)飾材料、簾子布、工業(yè)過濾材料、醫(yī)用衛(wèi)生材料等。做強做大高性能紡織機械研發(fā)制造業(yè),尤其是高性能印染機械,可將紹興縣、諸暨市、嵊州市、新昌縣等具備較好基礎的縣 (市)作為重點扶持對象。

(三)推進紡織產(chǎn)業(yè)集群與專業(yè)市場聯(lián)動

浙江紡織企業(yè)集群化發(fā)展特征明顯,且往往與專業(yè)市場相伴而生。今后,應進一步推進兩者互促共進,構建更為有效的聯(lián)動發(fā)展機制,從而發(fā)揮產(chǎn)業(yè)集群的供給積聚效應所帶來的商品多品種、低價格優(yōu)勢,使專業(yè)市場的交易規(guī)模不斷擴大,交易效率不斷提高;同時借助專業(yè)市場的需求集聚效應,促使產(chǎn)業(yè)集群的產(chǎn)品需求不斷增長,規(guī)模不斷擴張,產(chǎn)業(yè)鏈不斷延伸。要強化專業(yè)市場的信息集散功能,建立制度化、智能化、自動化的信息收集、篩選、整理、發(fā)布平臺,專門面向紡織產(chǎn)業(yè)集群的信息發(fā)布和回饋渠道;在專業(yè)市場內(nèi)定期舉辦系列采購會、團購會等活動,將紡織集群企業(yè)的個體弱議價能力轉(zhuǎn)變?yōu)槿后w的強議價能力。與此同時,鼓勵和扶持更多紡織集群企業(yè)在專業(yè)市場內(nèi)設立展銷點,參加各類展會活動和創(chuàng)新創(chuàng)意設計大賽等,共同參與相應專業(yè)市場的品牌推廣和商務推介活動;在參加其他展會尤其是國際知名展會時,充當本地市場的招商、宣傳媒介,實現(xiàn)“走出去”與 “引進來”的真正結(jié)合。

(四)打造和提升區(qū)域、行業(yè)品牌

企業(yè)品牌的培育和創(chuàng)建需要長時間、持續(xù)性、大規(guī)模的人、財、物投入,而浙江紡織企業(yè)規(guī)模普遍較小、實力有限,單個企業(yè)培育自主品牌難度很大,即使有一定品牌經(jīng)營基礎的骨干企業(yè),也面臨著品牌國際化的艱巨任務,難以形成與國際知名品牌相抗衡的競爭力。鑒于此,在著力培育一批具有國際影響力的企業(yè)自主品牌的同時,要更加重視通過集體創(chuàng)牌,打造和提升可供廣大中小紡織企業(yè)共享的區(qū)域品牌、行業(yè)品牌。紡織企業(yè)和相關服務業(yè)分布密集的地方,政府應將紡織區(qū)域品牌、行業(yè)品牌建設當作一項重要的公共工程,投入專項資金進行媒體宣傳和公關活動,并安排專門機構負責實施。要將區(qū)域、行業(yè)當作企業(yè),把區(qū)域、行業(yè)的未來當作產(chǎn)品來經(jīng)營[4]。借助區(qū)域品牌、行業(yè)品牌的影響力,著力培育一批主業(yè)突出、擁有自主品牌、核心競爭力強的紡織大企業(yè)大集團,并以其為龍頭,通過生產(chǎn)分包、戰(zhàn)略聯(lián)盟、技術合作、組建虛擬企業(yè)等途徑,組織和帶動一批配套型的中小紡織企業(yè)發(fā)展。與此同時,培育更多 “小而專”、“小而精”、“小而特”的紡織企業(yè),形成 “大、中、小”企業(yè)共生共榮的產(chǎn)業(yè)組織結(jié)構。

(五)大力發(fā)展生產(chǎn)性服務業(yè)

推動浙江紡織工業(yè)的 “服務化”。進一步鼓勵與紡織工業(yè)相關聯(lián)的生產(chǎn)性服務業(yè)發(fā)展,尤其要推進為紡織工業(yè)和專業(yè)市場配套服務的現(xiàn)代化物流園區(qū)、貨運場站、倉儲設備等方面的建設,有針對性地開發(fā)、引進、完善全省統(tǒng)一的紡織工業(yè)現(xiàn)代物流信息和管理系統(tǒng)。利用浙江現(xiàn)有的知名行業(yè)網(wǎng)站資源 (如阿里巴巴、全球紡織網(wǎng)、中華紡織網(wǎng)等),推動省內(nèi)紡織產(chǎn)業(yè)集群、專業(yè)市場內(nèi)電子商務的發(fā)展。以中國輕紡城網(wǎng)上交易市場、嘉興繭絲綢網(wǎng)上交易市場等為重點,有計劃、有重點、分層次地推進全省紡織服裝類專業(yè)市場的信息化、網(wǎng)絡化改造,扶持一批紡織服裝類行業(yè)門戶網(wǎng)站做大做強。在紹興縣、海寧市、諸暨市、嵊州市、義烏市等紡織產(chǎn)業(yè)集聚區(qū),設立專門的紡織工藝技術與人才交流市場,爭取成為全國紡織工藝技術和人才的集聚、交流中心。同時,大力扶持與紡織工業(yè)相關的法律、咨詢、評估、廣告、策劃、經(jīng)紀代理等現(xiàn)代服務業(yè)的發(fā)展。

(六)調(diào)整優(yōu)化國際貿(mào)易結(jié)構

一要大力推進出口市場多元化。通過組織專家、企業(yè)主、外貿(mào)經(jīng)銷商等定期聯(lián)合研討,篩選出適合浙江紡織工業(yè)特點的國際出口市場進行重點開發(fā)。例如,近年來東南亞各國紡織工業(yè)發(fā)展勢頭迅猛,其紡織產(chǎn)業(yè)鏈與我國紡織工業(yè)聯(lián)系日益密切,浙江紡織企業(yè)應深入研究該地區(qū)紡織業(yè)發(fā)展的特點和趨勢,積極主動做好擁有比較優(yōu)勢的化學纖維、面料等上游產(chǎn)品的配套供應。二要優(yōu)化貿(mào)易內(nèi)容和方式。在發(fā)展紡織品服裝出口的同時,大力提升相關服務貿(mào)易和紡織機械的比重,尤其是印度、巴西、印尼等快速崛起的紡織大國,對高性能紡織機械和相關服務的需求很大,浙江在這方面已有較好基礎,今后應著力開拓上述國家的市場。三要處理好進口、出口和轉(zhuǎn)口貿(mào)易三者的相互關系。在大力開拓國際市場的同時,密切關注國內(nèi)市場,著力培育和做大紡織服裝產(chǎn)品進口及轉(zhuǎn)口業(yè)務,使浙江不僅成為紡織服裝產(chǎn)品出口大省,而且成為國際紡織服裝產(chǎn)品進入國內(nèi)和轉(zhuǎn)口貿(mào)易的重要基地。在深度嵌入國際紡織產(chǎn)業(yè)鏈的同時,提升對國際紡織服裝產(chǎn)品銷售網(wǎng)絡的控制力。

[1]諸建芳.“土豆效應”利好中國出口 [N].第一財經(jīng)日報,2009年4月14日.

[2]浙江省發(fā)展和改革委員會.義烏市行業(yè)協(xié)會改革與發(fā)展引發(fā)的思考[EB/OL].http://www.sdpc.gov.cn,2007年8月6日.

[3]姚先國,朱海就.產(chǎn)業(yè)區(qū) “靈活專業(yè)化”的兩種不同模式比較——兼論 “特質(zhì)交易”觀點 [J].中國工業(yè)經(jīng)濟,2002,(6).

[4]郭海清,申秀清.我國區(qū)域品牌建設中存在的問題分析[J].北方經(jīng)濟,2009,(8).