在金融危機(jī)持續(xù)沖擊并不斷蔓延的近兩年時(shí)間里，新興造船國家或多或少遭受到一定程度的沖擊和影響，出現(xiàn)了很多問題。各國政府在金融危機(jī)來臨后及時(shí)出臺(tái)了影響其船舶工業(yè)走向的政策和舉措，為本國船舶工業(yè)順利度過此次危機(jī)鋪平了道路。

In last two years, financial crisis spread over the world. It had more or less impact on emerging shipbuilding countries. These countries had to face many issues. Some countries adopted some policies for shipbuilding industry to help shipbuilding enterprises successfully overcoming the fi nancial crisis.

一、金融危機(jī)對新興造船國家的主要影響

2008年至今，世界船舶工業(yè)在全球金融危機(jī)引致的疾風(fēng)驟雨中艱難前行。由于新興造船國家的船舶工業(yè)在近幾年剛剛起步或開始復(fù)興，發(fā)展根基尚不牢固，所以突如其來的金融危機(jī)導(dǎo)致這些國家普遍出現(xiàn)了常規(guī)船舶訂單大幅下滑，原有大規(guī)模造船計(jì)劃取消或削減，技術(shù)缺陷或融資短缺導(dǎo)致手持訂單頻遭撤銷或重談，造船企業(yè)贏利能力下降等問題?？陀^來說，這些影響主要體現(xiàn)在印度、越南等國，而巴西、俄羅斯的情況相對好一些。

（一）航運(yùn)市場低谷徘徊導(dǎo)致常規(guī)新船訂單銳減

受全球金融危機(jī)沖擊和世界航運(yùn)市場供需嚴(yán)重失衡的影響，新興造船國家在新船訂單承接方面出現(xiàn)了大幅下滑。根據(jù)英國克拉克松研究公司的統(tǒng)計(jì)，新興造船國家主要造船企業(yè)承接訂單共計(jì)125.5萬載重噸，同比下降80%以上，占全球新船訂單總量的2.7%。巴西南大西洋船廠從本國油運(yùn)公司承接了4艘阿芙拉型油船和3艘蘇伊士型油船，一家船廠約占訂單承接總量的70%。土耳其Besiktas船廠從本國Palmali航運(yùn)公司承接了10艘7050萬t成品油船訂單。STX巴西海洋工程公司、巴西Eisa船廠、俄羅斯Krasnoy Sormovo船廠、俄羅斯Okskaya造船廠以及越南船舶工業(yè)集團(tuán)旗下船廠僅承接了極少的常規(guī)新船訂單。韓進(jìn)重工菲律賓船廠全年沒有新船訂單入賬，在2010年初才承接到自金融危機(jī)爆發(fā)以來的第一份訂單（2艘18萬載重噸的散貨船）。

（二）原有大規(guī)模建廠計(jì)劃取消或規(guī)模削減

梁志勇男，東北財(cái)經(jīng)大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士，中國船舶工業(yè)經(jīng)濟(jì)研究中心高級(jí)分析師、工程師。主要從事世界造修船產(chǎn)業(yè)發(fā)展跟蹤研究、船舶企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略研究，對韓國造船業(yè)、新興造船國家以及世界修船產(chǎn)業(yè)發(fā)展有專門研究。已在《中國經(jīng)濟(jì)時(shí)報(bào)》《中國船舶報(bào)》《中國修船》等報(bào)刊上發(fā)表文章40余篇。

在此次金融危機(jī)持續(xù)沖擊下，印度、越南、土耳其等國家原有大規(guī)模的造船計(jì)劃或者取消，或者投資金額削減。在印度，政府計(jì)劃在東部和西部沿岸建設(shè)兩個(gè)具有國際水準(zhǔn)的新船廠。不過在危機(jī)蔓延時(shí)期，印度政府將原計(jì)劃投資18億美元建設(shè)3家新船廠的計(jì)劃暫停下來。同時(shí)，印度船廠紛紛對它們起初的建設(shè)計(jì)劃進(jìn)行重新審查，一些造修船廠的建設(shè)規(guī)模縮減或計(jì)劃推遲。在越南，韓國STX造船海洋擬在慶和省云峰港經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)投資5億美元建設(shè)的船舶及海工項(xiàng)目暫時(shí)擱淺。金融危機(jī)爆發(fā)后，STX造船（越南）公司在2009年初提交了項(xiàng)目延期的申請并表示無法按原計(jì)劃發(fā)展該項(xiàng)目。在土耳其，由于全球宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境不佳，許多航運(yùn)企業(yè)紛紛取消了船廠建設(shè)計(jì)劃。

（三）技術(shù)缺陷和融資短缺引致船東撤單或重談

金融危機(jī)爆發(fā)后，新興造船國家的造船企業(yè)由于存在技術(shù)性缺陷、融資性短缺等，難以避免撤單和改單的命運(yùn)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2009年越南船舶工業(yè)集團(tuán)的船東取消或推遲了40億美元的訂單。此外，由于出現(xiàn)流動(dòng)性問題，越南船舶工業(yè)集團(tuán)為越南石油和天然氣建造的1艘15萬t FSO和3艘10.5萬t油船也比原計(jì)劃交付日期拖后幾個(gè)月。其他中小造船企業(yè)撤單、改單問題也比較嚴(yán)重。

雖然印度新建私營船廠起步較快，但普遍存在著船舶建造和船廠建設(shè)方面的技術(shù)性缺陷，這導(dǎo)致一些船舶無法按合同約定日期交付，最終導(dǎo)致船東撤銷訂單或重談合同。在其他新興造船國家中，土耳其Selay船廠2艘化學(xué)品船訂單被瑞典船東Rederi AB Vadero Tank撤銷。這兩艘船原計(jì)劃在2009年1月和4月交付，不過延期了幾個(gè)月，船東便因此撤銷訂單。土耳其Med Marine船廠為瑞典船東Srab航運(yùn)公司建造的3艘8400 t級(jí)化學(xué)品船舶遭到船東撤銷，雖然這些船舶已經(jīng)完工，但不得不轉(zhuǎn)為自用。

（四）造船企業(yè)贏利水平出現(xiàn)下降

由于新接訂單減少和船東的改單、撤單，新興造船國家大部分造船企業(yè)贏利能力大幅下降。2009年，越南船舶工業(yè)總公司凈收入和利潤的增長率較2008年均大幅下降。該集團(tuán)2009年實(shí)現(xiàn)凈收入30.6萬億越南盾，同比增長6%，增速下降30百分點(diǎn)；稅前利潤僅實(shí)現(xiàn)1萬億越南盾，較2007年、2008年的稅前利潤分別下降1658億和1613億越南盾。由于需要支付給挪威Odfjell航運(yùn)公司一定數(shù)量的賠償，俄羅斯Sevmash船廠2009年損失繼續(xù)擴(kuò)大。船廠銷售收入從2008年的134億盧布降至2009年的30.6億盧布，同比降幅高達(dá)77%，凈損失達(dá)27.5億盧布，同比增長60%。

（五）中小型造船企業(yè)經(jīng)營狀況日趨惡化

受全球金融危機(jī)的影響，新興造船國家中小型造船企業(yè)獲得銀行信貸支持的難度很大，使得中小型造船企業(yè)瀕于破產(chǎn)邊緣。銀行緊縮貨幣政策和貸款利率提高已經(jīng)將越南南定省春長縣的造船企業(yè)逼到絕境，有些銀行甚至已經(jīng)停止了同船東簽訂的現(xiàn)有貸款支付合同，船廠和船東瀕臨破產(chǎn)。2008年8月時(shí)，土耳其造船業(yè)從業(yè)人員數(shù)達(dá)到33 480人，但到11月時(shí)減少到25 923人，僅過去3個(gè)月就下降22.6%，2009年全年從業(yè)人數(shù)繼續(xù)下降。由于全球船舶市場需求大幅下滑，建造高速船和公用船的專業(yè)公司——菲律賓FBMA海洋公司決定停止運(yùn)營，不得不解雇余下的100名工人。

（六）部分造船廠開始轉(zhuǎn)向修船市場

為應(yīng)對新船訂單下滑的窘境，土耳其部分船廠正在將它們的注意力放在修船市場。2010年以來，Besiktas航運(yùn)集團(tuán)旗下的Besiktas船廠仍然在已經(jīng)擁有一座巴拿馬級(jí)干船塢（2009年10月投入使用）的基礎(chǔ)上，耗資1000萬歐元從丹麥Fredericia船廠購買一座巴拿馬級(jí)修船干塢。該修船塢2010年夏季到達(dá)亞洛瓦地區(qū)后，該船廠修船能力將從目前每年40艘大幅提高到100艘。

二、新興造船國家應(yīng)對金融危機(jī)的主要措施

政府和市場永遠(yuǎn)是一對矛盾統(tǒng)一體。當(dāng)市場不顧及政府的理性引導(dǎo)而經(jīng)歷非理性指數(shù)增長后作出“類自由落體”運(yùn)動(dòng)時(shí)，政府紛紛拿出各種應(yīng)對舉措來改變市場的運(yùn)行軌跡。為了應(yīng)對這次“百年不遇”的全球金融危機(jī)，那些視船舶工業(yè)為國家支柱產(chǎn)業(yè)的新興造船國家紛紛推出了扶持船舶工業(yè)發(fā)展的政策舉措。政府這只“有形之手”將在造船業(yè)發(fā)展低迷時(shí)期承擔(dān)起更大的責(zé)任，發(fā)揮著更好的作用。

（一）印度：恢復(fù)補(bǔ)貼、建立基金，拯救造修船業(yè)

印度政府對中央所屬船廠的船價(jià)補(bǔ)貼制度始于1971年。為了促進(jìn)印度船舶工業(yè)發(fā)展，印度政府從2002年10月開始將以前只有國有船企才有資格享受的船價(jià)補(bǔ)貼擴(kuò)大到了私有造船企業(yè)。與此同時(shí)，印度航運(yùn)部正在籌劃新一輪5年造船補(bǔ)貼計(jì)劃，即國內(nèi)船東在國內(nèi)船廠訂船將獲得20%～30%的補(bǔ)貼，因?yàn)槲磥?年印度船東將耗資130億美元將船隊(duì)規(guī)模擴(kuò)大到1100萬總噸。此外，由于國外銀行惜貸，印度航運(yùn)部和財(cái)政部有意為國內(nèi)船東建立一個(gè)總額達(dá)1000億盧比的低利率船舶融資基金，以支持本國國有和私營船東在本國船廠建造新船。印度造船協(xié)會(huì)一直在說服國內(nèi)船東增加在國內(nèi)訂船的比重，目前正與政府部門、航運(yùn)公司探討推進(jìn)類似于美國瓊斯法案的政策，即國內(nèi)沿海油氣資源開發(fā)只能使用國內(nèi)建造或國內(nèi)注冊的船舶。

（二）巴西：以海洋資源開發(fā)為契機(jī)，力推“國輪國造”

巴西造船業(yè)一直以來實(shí)行比較嚴(yán)格的“國輪國造”政策。按照2004年開始推進(jìn)的巴西Promef計(jì)劃（巴西國家政府支持下的數(shù)十億美元船隊(duì)現(xiàn)代化和擴(kuò)張計(jì)劃）的規(guī)定，船舶及海工項(xiàng)目的建造工程第一階段至少有65%在巴西國內(nèi)船廠建造，第二階段至少達(dá)到70%，最終實(shí)現(xiàn)具備與主要造船國家競爭的實(shí)力。Promef計(jì)劃已經(jīng)帶動(dòng)了1.5萬人就業(yè)，今后將超過4萬人。

在推進(jìn)“國輪國造”的同時(shí)，巴西政府還通過注資商船基金來應(yīng)對全球金融危機(jī)。巴西商船基金建立于1958年，隸屬交通部管理，資金來源是國際國內(nèi)在巴西口岸?？康纳檀桓兜淖饨?。作為經(jīng)濟(jì)刺激計(jì)劃中的組成部分，巴西財(cái)政部計(jì)劃將150億雷亞爾注入商船基金中，為在巴西船廠建造的船舶合同提供90%的信貸。

（三）俄羅斯：重組國內(nèi)造船資源，國有集團(tuán)鼎力支持

俄羅斯政府從2007年開始下大力氣推進(jìn)整合俄羅斯境內(nèi)船舶工業(yè)資源，組建俄羅斯聯(lián)合造船集團(tuán)（以下簡稱“OSK”）。經(jīng)過兩年時(shí)間的重組，俄羅斯政府于2009年4月1日基本完成了俄羅斯聯(lián)合造船集團(tuán)的組建，由俄羅斯聯(lián)邦政府100%控股。OSK基本上涵蓋了俄羅斯2/3的研發(fā)、設(shè)計(jì)、造修船企業(yè)，約占俄羅斯造修船能力的“半壁江山”，雇員數(shù)占俄羅斯船舶業(yè)從業(yè)人員數(shù)的1/3。

同時(shí)，俄羅斯天然氣工業(yè)股份公司、俄羅斯國有石油公司和俄羅斯國有航運(yùn)公司等國有大型能源、運(yùn)輸集團(tuán)成為俄羅斯船舶工業(yè)發(fā)展的堅(jiān)強(qiáng)后盾。俄羅斯三大國有銀行之一的外經(jīng)貿(mào)銀行與OSK下屬的遠(yuǎn)東船舶造修中心簽訂金融合作協(xié)議，為船廠提供融資貸款支持和咨詢服務(wù)等。目前俄羅斯外經(jīng)貿(mào)銀行已經(jīng)為遠(yuǎn)東船舶造修中心所屬的紅星造船廠提供了9.3億盧布的2年期貸款，并且承諾今后將為紅星造船廠提供16億美元貸款。

（四）越南：政府擔(dān)保發(fā)行債券，國家航運(yùn)公司主動(dòng)訂船

為了解決造船業(yè)資金短缺的問題，在越南政府的支持下，越南造船業(yè)開發(fā)新的融資渠道籌措資金。向海外發(fā)行企業(yè)債券或獲取信貸成為當(dāng)前越南造船企業(yè)資金融通的主要方式。同時(shí)，越南造船業(yè)還積極利用海外貸款，2009年越南成功地從中國進(jìn)出口銀行獲得貸款。

此外，越南政府積極援助處于接單困境中的越南船舶工業(yè)集團(tuán)，鼓勵(lì)越南國家航運(yùn)公司增加航運(yùn)力量，從越南船舶工業(yè)集團(tuán)訂購40艘新船，以補(bǔ)充該集團(tuán)的手持訂單。

（五）土耳其：政府出臺(tái)造船業(yè)扶持政策

土耳其政府擔(dān)心本國造船企業(yè)由于運(yùn)營資金不足而面臨倒閉風(fēng)險(xiǎn)，在2009年1月召開的會(huì)議上曾討論土耳其造船業(yè)扶持政策，旨在確保船企能夠順利完成手持訂單。目前，造船業(yè)扶持政策草案已經(jīng)制訂出來，主要措施包括土耳其進(jìn)出口銀行對出口船舶提供信貸支持，政府為那些面臨困境的船企提供擔(dān)保，今后政府公務(wù)船訂單選擇在本國船廠建造等。

三、新興造船國家未來發(fā)展展望

（一）新興造船國2020年前無法撼動(dòng)韓中日市場地位

新興造船國家擁有廣闊的海岸線資源、豐富廉價(jià)的勞動(dòng)力資源、巨大的國內(nèi)船東訂單，發(fā)展船舶工業(yè)是大勢所趨。這些國家也正處于造船產(chǎn)業(yè)發(fā)展的快速起步階段，可以說正處于“學(xué)習(xí)曲線”的起始階段。然而，在本輪國際船市興旺周期中，這些新興造船國家并沒有為自身船舶工業(yè)的發(fā)展打下良好的發(fā)展基礎(chǔ)，而是急于擴(kuò)大造船生產(chǎn)能力，導(dǎo)致目前發(fā)展根基不穩(wěn)，且尚未形成類似于韓國和中國那樣的產(chǎn)業(yè)集群。所以，未來10年將是新興造船國家的船舶工業(yè)繼續(xù)夯實(shí)根基的幾年。從這一點(diǎn)來看，新興造船國家在2020年前的發(fā)展還不足以對韓國、中國、日本的國際造船地位構(gòu)成威脅，不過會(huì)影響到世界造船產(chǎn)業(yè)格局的未來走向。隨著船市的復(fù)蘇和各國政府、企業(yè)的投資，新興造船國家船舶工業(yè)將在2015年以后面臨較好的發(fā)展機(jī)遇，巴西、俄羅斯船舶工業(yè)的發(fā)展速度會(huì)略快一些，而印度和越南的發(fā)展預(yù)計(jì)將會(huì)慢一些。預(yù)計(jì)到2020年，新興造船國家的主要合資船廠作業(yè)流程基本規(guī)范、造船效率和管理水平會(huì)有本質(zhì)提升，其造船能力、造船總量估計(jì)會(huì)占全球的15%左右。

（二）海外強(qiáng)企將繼續(xù)搶灘登陸新興造船國

從20世紀(jì)90年代中期開始，擁有廉價(jià)勞動(dòng)力和豐富土地資源的新興造船國家一直以來都是韓國、日本、新加坡等船舶建造強(qiáng)國或海工建造強(qiáng)國關(guān)注的焦點(diǎn)。韓國的現(xiàn)代尾浦、韓進(jìn)重工、STX造船海洋、三星重工、大宇造船海洋以及韓進(jìn)重工，日本的三菱重工、常石造船，新加坡的吉寶集團(tuán)、勝科海事集團(tuán)等都是登陸他國造船熱土的“老手”。它們一般采取“技術(shù)換市場”的發(fā)展思路進(jìn)軍新興造船國家。未來相當(dāng)長的一段時(shí)期，新興造船國家仍將是造船強(qiáng)企競相拼爭的戰(zhàn)略要地。這些造船強(qiáng)企，或許還有一些潛在的登陸者，將會(huì)繼續(xù)關(guān)注這些國家海洋資源開發(fā)的步伐、船舶工業(yè)的發(fā)展以及競爭對手的發(fā)展情況，進(jìn)一步采取投資策略、擴(kuò)大地盤、增資擴(kuò)股或者另謀布局等。此外，隨著造船企業(yè)的進(jìn)入和帶動(dòng)，曼恩柴油機(jī)、瓦錫蘭柴油機(jī)、三菱UE柴油機(jī)、康斯伯格海事等配套企業(yè)已經(jīng)登陸新興造船國家，預(yù)計(jì)今后將會(huì)有更多的船舶配套企業(yè)、船舶修理企業(yè)被吸引到這些新興之地。同時(shí)，新興造船國家也急需造船強(qiáng)企的技術(shù)、人才等方面的支持，在確保“國輪國造”政策有效實(shí)施的前提下大力招商、安商。

（三）“國輪國造”政策的推進(jìn)不會(huì)一帆風(fēng)順

隨著國際造船市場在短期內(nèi)難見根本性反轉(zhuǎn)，以及扶持處于起步階段的造船業(yè)發(fā)展，新興造船國家將會(huì)繼續(xù)動(dòng)用“政治力量”出臺(tái)更加實(shí)用的政策舉措。帶有明顯“保護(hù)主義”色彩的“國輪國造”政策將會(huì)決定新興造船國家的未來發(fā)展走向。這些國家國有能源巨頭和航運(yùn)集團(tuán)將會(huì)在未來很長一段時(shí)期內(nèi)按照“國輪國造”政策在本國訂造大部分新船和海洋工程裝備。“國輪國造”政策會(huì)得到比以往更好的落實(shí)，也會(huì)碰到很多意想不到的阻力和障礙。一方面，印度、越南、俄羅斯乃至巴西的新舊船廠特別是那些新建私營船廠在中短期內(nèi)無法從根本上解決先天攜帶的“脫期病”問題。第二，新興造船國家老舊設(shè)備比較多，新設(shè)施還在增加中，目前絕大部分造船設(shè)施難以滿足諸如VLCC、VLOC、海工裝備等產(chǎn)品的建造要求，而這些船舶正是新興造船國家船東訂造的主力船舶。另一方面，新船能效設(shè)計(jì)指數(shù)、目標(biāo)型新船建造標(biāo)準(zhǔn)、壓載水國際公約、強(qiáng)制提高新船噪聲等級(jí)、油船貨油艙耐蝕鋼標(biāo)準(zhǔn)、未來完整穩(wěn)性標(biāo)準(zhǔn)等國際海事組織的一系列新標(biāo)準(zhǔn)、新規(guī)范強(qiáng)制實(shí)施的日期日益迫近，這將對新興造船國家的船廠提出極為嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。此外，這些新興造船國家在建造效率、制造成本、質(zhì)量控制等方面相對落后，會(huì)或多或少“挑戰(zhàn)”本國客戶的耐心。鑒于此，新興造船國的政府以及國有能源、航運(yùn)集團(tuán)很可能會(huì)把本來計(jì)劃在國內(nèi)船廠建造的船舶訂單不得不全部或者部分投放在國外有實(shí)力的船廠建造，這也為海外企業(yè)爭奪新興造船國家的訂單創(chuàng)造了條件。

（四）新興造船國未來發(fā)展船型有所側(cè)重

從目前的手持訂單和未來的發(fā)展計(jì)劃來看，新興造船國未來重點(diǎn)發(fā)展的船型是有所差異的。對于巴西造船業(yè)來說，深海鉆井船和FPSO、VLCC、蘇伊士型油船、阿芙拉型油船、巴拿馬型油船、1萬m3以下LPG船以及各種駁船和拖船等船舶將是其開發(fā)和建造的重點(diǎn)。對于俄羅斯造船業(yè)來說，13萬～15萬m3LNG船、7萬t級(jí)以上破冰油船、各類海洋工程鉆井生產(chǎn)平臺(tái)及其輔助船舶、核動(dòng)力破冰油船、科學(xué)考察船、浮式核發(fā)電廠以及核動(dòng)力航空母艦將是俄羅斯船舶工業(yè)未來10年重點(diǎn)發(fā)展的船型。對于印度和越南來說，由于其缺乏國外船企強(qiáng)有力的技術(shù)支持，其發(fā)展重點(diǎn)仍將是10萬t級(jí)以下的散貨船、油船、海洋三用工作船、平臺(tái)供應(yīng)船、近海鉆井平臺(tái)等。