[摘要]針對當前新產(chǎn)品開發(fā)外部信息和知識利用理論研究，以及國內(nèi)技術(shù)競爭情報(CTI)在產(chǎn)品創(chuàng)新過程應(yīng)用研究中存在的不足，從研究產(chǎn)品創(chuàng)新及類型與CTI的關(guān)系入手，運用歷史追溯描述性案例分析方法，對云南錫業(yè)集團公司在無鉛焊料新產(chǎn)品研發(fā)決策中的CTI應(yīng)用案例進行實證分析，發(fā)現(xiàn)了造成企業(yè)CTI活動在產(chǎn)品創(chuàng)新中應(yīng)用的規(guī)律和失誤原因。

[關(guān)鍵詞]技術(shù)競爭情報;新產(chǎn)品開發(fā);應(yīng)用;實證研究

DOh10.3969/i.issn.1008-0821.2010.06.004

[中圖分類號]G35 [文獻標識碼]A [文章編號]1008—0821(2010)06—0016—04

1 問題的提出

隨著經(jīng)濟全球化不斷深入，市場需求呈現(xiàn)出快速多變、競爭激烈和買方主導(dǎo)等特征，客觀上要求企業(yè)必須不斷推出新產(chǎn)品，才能維持競爭優(yōu)勢。而要想取得新產(chǎn)品開發(fā)成功，不僅依靠自身已占有的信息和知識等稀缺資源，而且更重要的是如何能更有效地從外部獲取和利用好新的關(guān)鍵信息和知識。早在20世紀70年代末期，H.Yli和Renko等學者就明確地提出:“企業(yè)最大限度利用現(xiàn)有知識，尤其是從外部關(guān)系中搜尋并吸收新知識，可以提高新產(chǎn)品開發(fā)速度和增強技術(shù)的獨特性，有效地從外部獲取新的知識對于企業(yè)促進產(chǎn)品開發(fā)具有重要意義”的觀點，并且大多數(shù)學者對于這一問題的研究，也更多地傾向于通過建立企業(yè)間信息和知識共享機制，來實現(xiàn)新產(chǎn)品開發(fā)外部信息和知識的獲取與利用。然而，由于上述理論研究在強調(diào)信息和知識共享作用的同時，忽視了市場環(huán)境下企業(yè)新產(chǎn)品開發(fā)過程中，相關(guān)利益各方對于信息和知識的搜尋與利用行為，往往具有較強博弈性或?qū)剐赃@一特征，其研究假設(shè)與實際情況相悖，因而不能較好地為產(chǎn)品創(chuàng)新提供符合客觀實際的理論指導(dǎo)。

另一方面，歐美日等發(fā)達國家企業(yè)產(chǎn)品創(chuàng)新成功實踐表明:保證新產(chǎn)品開發(fā)成功率較高的重要原因之一，在于其擁有卓越的情報競爭能力。據(jù)2002年日本對外貿(mào)易組織(JETRO)進行的一項調(diào)查結(jié)果:20世紀80年代以來，日本60%大型企業(yè)，100%中小企業(yè)中的新產(chǎn)品開發(fā)都是通過與情報部機構(gòu)合作，在廣泛搜集利用各種情報的基礎(chǔ)上研制成功的。因此，如何在產(chǎn)品創(chuàng)新博弈的“信息非對稱”狀態(tài)下，運用技術(shù)競爭情報(Competitive Technical InteUi，gence，CTI)方法，科學進行信息和新知識的搜尋與利用，從而降低產(chǎn)品創(chuàng)新的盲目性和風險性，以提高新產(chǎn)品開發(fā)成功率，就成為競爭情報研究關(guān)注的焦點之一。

近年來隨著cn研究在國內(nèi)的興起，國內(nèi)一些學者圍繞CTI與產(chǎn)品創(chuàng)新之間的相互關(guān)系開展一系列研究，并取得了初步的進展。如王瑤、查鳳萍碩士分別以新產(chǎn)品開發(fā)為例，就CTI活動的一些特征及其分析方法展開理論探討;王川博士深入分析基于新產(chǎn)品開發(fā)成功因素的情報信息需求與獲取渠道;李海秋對國內(nèi)外新產(chǎn)品開發(fā)過程中的信息源使用及知識轉(zhuǎn)化的研究態(tài)勢進行了述評。但上述這些研究大多局限在理論層面，尚缺乏應(yīng)用實踐的檢驗。所以有必要根據(jù)我國企業(yè)自主創(chuàng)新的特點，就CTI在產(chǎn)品創(chuàng)新過程中應(yīng)用的案例進行深入實證研究。

2 產(chǎn)品創(chuàng)新與CTI的相互關(guān)系

2.1 新產(chǎn)品開發(fā)的內(nèi)涵及過程

新產(chǎn)品開發(fā)通常是指企業(yè)以各種方式開發(fā)滿足顧客需求的全新型產(chǎn)品或服務(wù)，而這些產(chǎn)品或服務(wù)與企業(yè)原有產(chǎn)品或服務(wù)有著顯著的差別，并具備下列特點:(1)具有新原理、構(gòu)思或設(shè)計;(2)采用新材料，使產(chǎn)品的性能有較大幅度的提高;(3)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)有明顯改進;(4)擴大了產(chǎn)品的適用范圍。

根據(jù)這個定義，美國專家E，Pessemier將新產(chǎn)品開發(fā)過程描述為:“企業(yè)通過率先發(fā)現(xiàn)確鑿的新市場機會，從中產(chǎn)生的新構(gòu)思和創(chuàng)意，并將該市場機會及技術(shù)創(chuàng)新(創(chuàng)意)活動與有效利用內(nèi)外部資源很好地結(jié)合起來，然后轉(zhuǎn)化為可銷售產(chǎn)品，最終在市場競爭中獲得勝利的過程，在不同階段中均存在著許多不確定性因素”。所以，信息和知識作為新產(chǎn)品開發(fā)活動中的一個重要因素，它通過與其他創(chuàng)新要素緊密結(jié)合，來提高企業(yè)的學習與創(chuàng)新能力，以降低或消除新產(chǎn)品開發(fā)過程中的不確定性。

2.2 產(chǎn)品創(chuàng)新的類型與特征

據(jù)國外文獻中對產(chǎn)品創(chuàng)新特征的研究:“按照新產(chǎn)品開發(fā)新穎性及在市場競爭中的地位，其類型大致可分為市場領(lǐng)先型、緊跟發(fā)展型和競爭者驅(qū)動型3種，而且各類產(chǎn)品創(chuàng)新活動對于信息和知識搜尋利用、消化吸收及其再創(chuàng)造能力的要求都有著很大不同。如市場領(lǐng)先新產(chǎn)品開發(fā)主要需要較強的自主學習與創(chuàng)造能力，競爭者驅(qū)動型則要求具備相對靈活的跟蹤模仿學習能力，而緊跟發(fā)展型產(chǎn)品創(chuàng)新對能力的要求則處于兩者之間”。所以，新產(chǎn)品開發(fā)作為一個企業(yè)對相關(guān)信息和知識學習與反應(yīng)能力的博弈過程，不僅是單純的技術(shù)信息和知識獲取，一方面不同類型新產(chǎn)品開發(fā)活動對信息和新知識的需求及其來源存在著較大的差異，而另一方面也需要對搜集到的信息和知識進行科學甄別、判斷和分析，才可能將新產(chǎn)品開發(fā)建立在正確理解市場需求特征及競爭態(tài)勢的基礎(chǔ)上。

2.3 新產(chǎn)品開發(fā)與CTI活動的關(guān)系

通過以上分析，可以看出新產(chǎn)品開發(fā)行為實質(zhì)上是創(chuàng)新主體對市場競爭、技術(shù)創(chuàng)新和資源利用及用戶消費各個環(huán)節(jié)的信息與知識的識別、理解、認知、分析和利用的過程。因而新產(chǎn)品開發(fā)與CTI活動存在以下關(guān)系:

(1)為滿足市場需求或創(chuàng)造新的顧客，企業(yè)開展產(chǎn)品創(chuàng)新不僅需要具備對市場發(fā)展與變化趨勢的洞察力和預(yù)見力，還必須將需求與市場競爭特征及其自身發(fā)展目標結(jié)合在一起。因此，企業(yè)決策者除要全面了解內(nèi)部各類資源(尤其是信息和知識)的配置狀況外，并且更多地還需要關(guān)注外部環(huán)境、市場競爭態(tài)勢和技術(shù)動向與發(fā)展趨勢及其變化等方面的CTI，才能夠根據(jù)市場變化和顧客需要更好地組織和實施新產(chǎn)品開發(fā)活動。

(2)由于產(chǎn)品創(chuàng)新是一種帶有很大風險性的活動，這種風險既蘊含著可使企業(yè)發(fā)展和盈利以及獲取技術(shù)與市場優(yōu)勢的潛在機會，又存在著導(dǎo)致在市場或技術(shù)競爭中遭受損失甚至失敗的可能性。所以決策者必須盡量了解與創(chuàng)新有關(guān)的競爭態(tài)勢、資源條件與自身能力和預(yù)期收益等各方面的CTI，并沿著一條風險最小、最有可能取得成功的途徑去運作。

(3)從新產(chǎn)品的研究開發(fā)到市場接受整個過程，需要重點搜集分析以下6個方面的CⅡ信息:(1)外部環(huán)境與許可及其趨勢;(2)市場與消費者;(3)競爭態(tài)勢及對手狀況;(4)替代或配套產(chǎn)品;(5)技術(shù)動向與來源途徑;(6)條件與能力。而這些信息來源于用戶、報刊媒體、政府信息公開、科技文獻、經(jīng)銷商、原料供應(yīng)商、科研機構(gòu)與高校合作者，以及實施“反求工程”等眾多渠道。

3 CTI在新產(chǎn)品開發(fā)中應(yīng)用的實證分析

3.1 研究案例的背景簡介

20世紀80年代以來，隨著電子信息產(chǎn)業(yè)的迅猛發(fā)展，焊料產(chǎn)量及其在金屬錫消費中的比例逐年增長，到1988年已成為全球第一大耗錫產(chǎn)品，并且隨著各國對生態(tài)環(huán)境保護力度的逐漸增強，對電子產(chǎn)品中鉛等成份給生態(tài)環(huán)境造成的影響問題產(chǎn)生了極大關(guān)注，紛紛采取措施減少或限制鉛在電子產(chǎn)品焊料中的應(yīng)用，如美國、日本及歐盟等發(fā)達國家早在90年代初期就開始無鉛焊料及其焊接工藝的研發(fā)。云南錫業(yè)集團公司(Yurman Tin Group，YTG)作為我國規(guī)模最大的金屬錫及其制品生產(chǎn)企業(yè)，是一家集地質(zhì)勘探、采礦、選礦、冶煉、錫化工、錫材深加工和新材料等為一體的國有大型企業(yè)，擁有8萬噸金屬錫，2.4萬噸錫化工產(chǎn)品、2.5萬噸錫材等產(chǎn)品的生產(chǎn)能力，先后成功推出了集成電路用高精度焊錫球、無鉛焊料等新產(chǎn)品，是目前國內(nèi)生產(chǎn)電子產(chǎn)品焊料的主要廠家之一。從2000年開始，YTG先后在辦公局域網(wǎng)和管理信息系統(tǒng)建設(shè)等方面投入上億元資金，建成了自上而下的全公司管理信息體系及其網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)，其信息化建設(shè)整體水平處于國內(nèi)同行業(yè)中上游。

3.2 無鉛焊料新產(chǎn)品開發(fā)的CTI研究過程

3.2.1 項目研究的興起與初創(chuàng)

國際上無鉛焊料產(chǎn)品研發(fā)始于20世紀90年代初，但YTG認識無鉛焊料產(chǎn)品的時間并不晚。早在1993年該公司與美國阿爾法(Alpha)集團合資建立大陸第一家鉛錫焊料產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)，在合作過程中就偶然了解到國外正著手研究開發(fā)無鉛焊料產(chǎn)品的最新信息，于是根據(jù)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整升級的要求，由研究院科技情報檔案室與云南省科技情報所合作，著手開展《國內(nèi)外錫深加工產(chǎn)品技術(shù)動向及發(fā)展趨勢情報分析》的課題研究，認為:“國外無鉛合金焊料產(chǎn)品的興起與發(fā)展，代表了今后錫深加工的趨勢，建議將其產(chǎn)業(yè)化作為公司未來產(chǎn)品發(fā)展方向之一”。隨后公司又與昆明理丁大學等合作，開展“無鉛錫合金焊接材料制備技術(shù)開發(fā)與應(yīng)用”等項目研究，試圖進入無鉛焊料產(chǎn)品研發(fā)的知識網(wǎng)絡(luò)環(huán)境中。但是，由于受經(jīng)營管理不善和資源枯竭等因素的影響，不久YTG的發(fā)展陷入困境。與阿爾法的合作也因雙方品牌分歧而中斷，無鉛錫焊料新產(chǎn)品研發(fā)工作隨之處于停止狀態(tài)，從而失去了一次難得的產(chǎn)品創(chuàng)新發(fā)展先機。

3.2.2 項目研究的進展與放棄

進入2000年，隨著YTG經(jīng)營狀況的好轉(zhuǎn)，再次決定將無鉛焊料產(chǎn)品開發(fā)作為未來一段時間內(nèi)公司開展技術(shù)創(chuàng)新的重點內(nèi)容之一，由研究院專門委托云南省科技情報所進行《YTG無鉛焊料新產(chǎn)品開發(fā)項目科技查新》等信息服務(wù)。通過對國內(nèi)外已公布的專利信息檢索后發(fā)現(xiàn):“隨著各國環(huán)境保護法規(guī)的完善，無鉛焊料材料及其制備技術(shù)研發(fā)呈現(xiàn)出突飛猛進的發(fā)展勢頭，到1999年全球與無鉛焊料產(chǎn)品有關(guān)的專利授權(quán)已達240多項，其中美、日本兩國擁有的發(fā)明專利授權(quán)量占到總數(shù)的31.8%，歐洲各國的發(fā)明專利數(shù)也占到17.8%。這些專利幾乎涵蓋了所有二元、三元合金元素構(gòu)成的無鉛焊料合金材料，基本壟斷了無鉛焊料制備技術(shù)、專用設(shè)備開發(fā)等領(lǐng)域，其中以Sn-Sg-Cu系列為主流的原創(chuàng)發(fā)明專利為美國阿爾法及日本千住集團共同擁有。而國內(nèi)獲得的無鉛焊料發(fā)明專利授權(quán)(以高校和研究所為主)則不足總數(shù)的2%，且內(nèi)容大多是在歐美原創(chuàng)發(fā)明專利的合金配比基礎(chǔ)上，添加部分元素(如稀土等)，以提高無鉛焊料產(chǎn)品工藝性能，水平與歐美日等國家相比存在很大差距。同時一些新興工業(yè)化國家如韓國、巴西等，在無鉛焊料開發(fā)技術(shù)專利數(shù)量也迅速增長，并紛紛到我國申請知識產(chǎn)權(quán)保護”。

但是，由于受科技查新項目自身局限性的影響，上述信息服務(wù)并沒有對當時全球范圍內(nèi)無鉛焊料產(chǎn)品、焊接工藝技術(shù)、專用設(shè)備及其標準化等方面的研究開發(fā)和應(yīng)用競爭態(tài)勢進行深入情報分析，也沒有對國家環(huán)境保護政策可能對含鉛產(chǎn)品市場產(chǎn)生行政限制這一新動向發(fā)出預(yù)警，在一定程度上導(dǎo)致了YTG決策層對國內(nèi)無鉛焊料產(chǎn)品應(yīng)用市場前景的判斷失誤，片面認為:無鉛焊料的使用成本比傳統(tǒng)鉛錫焊料高2倍以上，難于被國內(nèi)用戶廣泛接受，產(chǎn)品可能缺乏市場競爭力，于是決定放棄對無鉛焊料新產(chǎn)品的開發(fā)。

3.2.3 項目研究的恢復(fù)與差距

到2006年，隨著發(fā)達國家無鉛焊料技術(shù)及其標準的日臻完善。歐盟正式頒布實施《電氣、電子設(shè)備中限制使用某些有害物質(zhì)指令》，美、日等國家也制定實施類似法令，明確要求進入歐美等市場的電氣電子產(chǎn)品設(shè)備中，鉛的含量比例不得超過千分之一。國外不斷加強的無鉛化立法和跨國公司實施的無鉛焊料專利戰(zhàn)略，明顯對我國電子產(chǎn)品制造業(yè)發(fā)展構(gòu)成巨大壓力，使電子產(chǎn)品出口面臨著環(huán)保綠色貿(mào)易壁壘的威脅。為此，原國家信息產(chǎn)業(yè)部等部門于2007年3月聯(lián)合頒布實施了《電子信息產(chǎn)品生產(chǎn)污染控制管理辦法》及其相關(guān)規(guī)定，明確要求投放市場的重點監(jiān)管目錄內(nèi)的電子信息產(chǎn)品不能含有鉛、鎘、汞等有害元素。面對新的形勢，Ⅵ℃決定恢復(fù)無鉛焊料新產(chǎn)品的研發(fā)，并決定由公司科教處牽頭，依然采取外包方式。與云南省科技情報研究所合作，共同開展《無鉛焊料系列產(chǎn)品市場環(huán)境監(jiān)測與預(yù)警的競爭情報分析》課題研究，對無鉛焊料產(chǎn)品的技術(shù)創(chuàng)新動向及市場發(fā)展趨勢進行監(jiān)測與預(yù)警分析。

然而研究結(jié)果表明:“在無鉛焊料產(chǎn)品研發(fā)領(lǐng)域，不僅已構(gòu)成了以歐美基本原創(chuàng)發(fā)明專利和以新興工業(yè)化國家焊接工藝技術(shù)應(yīng)用專利為主，針對我國企業(yè)的壟斷性技術(shù)壁壘，而且?guī)啄陙肀本┏栔竸┯邢薰?、紹興市天龍錫材有限公司等一批具有相當規(guī)模的無鉛焊料生產(chǎn)廠家的誕生與發(fā)展，使全國無鉛焊料產(chǎn)品生產(chǎn)能力迅速達到1.6萬噸，加上直接從國外進口的無鉛焊料產(chǎn)品，總數(shù)已占到焊料使用量市場的25%左右，這時YrG進入無鉛焊料產(chǎn)品市場的競爭對手明顯增多，難度也大大提高，建議采取購買專利許可等合作方式來加快研發(fā)速度”，但為時已晚。由于企業(yè)開發(fā)出來的無鉛焊料新產(chǎn)品在核心專利技術(shù)上依然受制于國外壟斷巨頭，與國內(nèi)其它無鉛焊料生產(chǎn)廠商同樣處于低端市場競爭，陷入技術(shù)與價格兩難的困境中，歷時10多年的無鉛焊料產(chǎn)品開發(fā)最后以失敗告終。

4 研究結(jié)果與討論

通過上述對CTI在無鉛焊料產(chǎn)品開發(fā)決策應(yīng)用過程中的歷史追溯案例深入剖析，我們可以得出下列結(jié)論:

(1)CTI活動作為克服與降低產(chǎn)品創(chuàng)新不確定性和風險性的重要工作，與企業(yè)新產(chǎn)品開發(fā)的績效之間有著明顯的正向關(guān)系。由于我國企業(yè)實施的新產(chǎn)品開發(fā)大多屬于競爭者驅(qū)動型。與發(fā)達國家企業(yè)產(chǎn)品創(chuàng)新基本上屬于市場領(lǐng)先型，其CTI活動重點在于對潛在用戶特定信息挖掘，以及如何正確把握產(chǎn)品新穎性與市場需求相互關(guān)系的情形存在很大不同，在新產(chǎn)品開發(fā)過程中，CTI關(guān)注的焦點主要集中在市場領(lǐng)先者的動向跟蹤上，需要對競爭對手掌握什么技術(shù)，推出什么新產(chǎn)品，其產(chǎn)品對目標客戶的吸引力如何，以及市場上已有產(chǎn)品需要做那些改進(如性能、價格、質(zhì)量或兼容性)等方面的競爭情報進行深入了解，才能較好地通過與對手的激烈競爭來贏得客戶的青睞。因此，CTI具有很強的時效性、對抗性和持續(xù)性及信息來源多樣性(包括正式交流渠道和非公開渠道)等特征，與單純依靠學術(shù)文獻的傳統(tǒng)科技信息分析等服務(wù)有著本質(zhì)上的差別。

(2)通過對上述應(yīng)用案例的深入剖析，可以清楚地看到:YTG無鉛焊料產(chǎn)品開發(fā)及其決策過程中的CTI活動存在明顯缺陷。盡管它曾是國內(nèi)最早接觸和開展無鉛焊料研發(fā)的企業(yè)，但由于受封閉式研發(fā)理念的限制，無鉛焊料產(chǎn)品創(chuàng)新長期游離于國內(nèi)外的創(chuàng)新網(wǎng)絡(luò)邊緣，無法及時獲得和積累相關(guān)市場信息和技術(shù)情報，并且情報支持與決策嚴重脫節(jié)，以及情報跟蹤活動因經(jīng)營狀況的變化而中斷，又使決策者對國際上出現(xiàn)的“無鉛化”發(fā)展動向缺乏正確的市場認知與學習能力，不能依據(jù)多次情報研究的成果做出正確決策，企業(yè)始終未能跟上無鉛焊料產(chǎn)品、焊接工藝和封裝設(shè)備三位一體的發(fā)展態(tài)勢，一再錯過發(fā)展機遇，造成了新產(chǎn)品開發(fā)速度緩慢且缺乏特色，并被排除在行業(yè)標準制定工作之外，與國內(nèi)外先進水平的差距越拉越大，最終導(dǎo)致無鉛焊料產(chǎn)品創(chuàng)新未能有效形成核心競爭力。

(3)案例分析結(jié)果還表明:雖然YTG作為行業(yè)信息化建設(shè)重點企業(yè)，已建立了現(xiàn)代化的信息管理系統(tǒng)，但基本是對內(nèi)部信息進行結(jié)構(gòu)化搜集、處理、儲存和利用，系統(tǒng)建設(shè)與運行存在“見物不見人”的弊端，無法形成對外部信息知識的集成、甄別和分析等功能，在客觀上造成決策者難于形成對競爭環(huán)境變化監(jiān)視和有效利用外部信息知識等競爭情報工作的清醒認識和深刻理解，因而在組織開展產(chǎn)品創(chuàng)新時，常常習慣于將新產(chǎn)品開發(fā)視為產(chǎn)業(yè)鏈延伸的一個環(huán)節(jié)，使得創(chuàng)新過程缺乏有效的CTI支撐，新產(chǎn)品開發(fā)帶有很大盲目性和隨意性，這也是造成國內(nèi)企業(yè)產(chǎn)品創(chuàng)新失敗率居高不下的重要原因之一。

(4)由于YTG的科技情報工作模式長期處于計劃經(jīng)濟時代文獻資料室的延續(xù)狀態(tài)，無論是運行機制還是反應(yīng)能力都不能適應(yīng)產(chǎn)品創(chuàng)新市場競爭的要求。并且基層情報人員業(yè)務(wù)素質(zhì)普遍偏低，無法正確領(lǐng)悟競爭情報的特點和真諦，甚至于誤將行業(yè)動態(tài)技術(shù)信息定期收集、報道或者研發(fā)項目的“科技查新”等傳統(tǒng)科技信息服務(wù)，都當作開展CTI活動的主要內(nèi)容，導(dǎo)致服務(wù)遠離企業(yè)發(fā)展目標決策要求，與技術(shù)創(chuàng)新過程和戰(zhàn)略績效無關(guān)，其功能與面臨的需求之間存在巨大反差，使得所謂的“競爭情報”活動及其系統(tǒng)建設(shè)最終變成趕時髦的“擺設(shè)”，處于十分尷尬的境地。實踐證明，傳統(tǒng)科技情報服務(wù)模式已成為影響我國企業(yè)開展CTI活動的主要體制障礙。