“補(bǔ)充”而非“替代”

資源稟賦有時(shí)是一個(gè)相對概念，比如“地大物博，人口眾多”，曾是我國國情的官方概括，這一提法已淡出多年——因?yàn)楣俜揭庾R到中國地大但物并不博，人口眾多也不值得夸耀。

一個(gè)人口眾多、資源卻相對貧瘠的大國，如今已經(jīng)是世界第二大能源生產(chǎn)國與消費(fèi)國。在中國的能源供需結(jié)構(gòu)中，以煤炭為主的化石能源一直占據(jù)主導(dǎo)地位，2003年以來，我國煤炭消費(fèi)量年均增長2.5億噸，其中電力行業(yè)耗煤年均增加1.63億噸，占全國煤炭消費(fèi)比重已由2003年的53.9%上升到57.3%。

這一結(jié)構(gòu)還將保持很長一段時(shí)間。去年年底，我國燃煤機(jī)組發(fā)電容量5.82億千瓦，天然氣2100萬千瓦，水電1.73億千瓦，核電900萬千瓦，風(fēng)電800萬千瓦。東方電氣股份有限公司副總裁陳煥預(yù)計(jì)，至2020年底，我國燃煤發(fā)電容量將達(dá)8億千瓦左右，燃?xì)?.4億千瓦左右，水電3.3億千瓦左右，核電1億千瓦左右，風(fēng)電1.3億千瓦左右。也就是說10年之后，即使新能源增長15倍，同傳統(tǒng)化石能源相比，它仍處于“補(bǔ)充”而非“替代”地位。

“照目前的速度發(fā)展下去，我們的人均生活水平要接近美國，還要消耗很多能源?！标悷▽Α渡虅?wù)周刊》說。

目前中國發(fā)電廠裝機(jī)容量是英國的10倍多，但兩者的GDP差不多。雖然作為發(fā)展中國家，中國在《京都議定書》中并未承擔(dān)碳減排義務(wù)，但年復(fù)一年，中國會面臨越來越大的減排壓力。2012年到期的哥本哈根協(xié)定談判中，歐美國家已經(jīng)要求中國這樣的新興國家承擔(dān)碳減排責(zé)任。

不過，發(fā)展新能源不只是政治博弈的砝碼，它確是關(guān)乎中國人可持續(xù)生存的百年大計(jì)。

傳統(tǒng)化石能源中，石油據(jù)說用不了40年就會告罄;煤還能用不到100年。這不算最駭人的。如果我們今天什么都不做，2050年氣溫將上升攝氏6度，我們的下一代將生活在一個(gè)厄爾尼諾現(xiàn)象和超級颶風(fēng)交織的世界之中。

好在充沛的陽光和來回刮個(gè)不停的季風(fēng)給了我們發(fā)展風(fēng)能與太陽能——這兩個(gè)當(dāng)今最被看好的新能源產(chǎn)業(yè)的資源稟賦。中國政府已經(jīng)行動起來，它“軟硬兼施”，一邊硬性驅(qū)動地方政府和國有企業(yè)發(fā)展可再生能源，一邊對新能源產(chǎn)業(yè)施以巨額補(bǔ)貼。《可再生能源中長期發(fā)展規(guī)劃》要求，到2010年使可再生能源消費(fèi)量占到能源消費(fèi)總量的10%，2020年提高到15%。到2010年和2020年，非水電可再生能源發(fā)電在電網(wǎng)總發(fā)電量中的比例分別達(dá)到1%和3%以上。

風(fēng)電、太陽能與生物質(zhì)能被公認(rèn)為當(dāng)今最具發(fā)展?jié)摿Φ娜鬁厥覛怏w零排放的替代能源，其中風(fēng)電和太陽能被中國視為自己國情的選擇，生物質(zhì)能在全世界都還不成熟，而中國農(nóng)作物耕作的非集約化，和人口大國對糧食作物的需求，決定了生物質(zhì)能在中國只能小規(guī)模分散化發(fā)展，而不能并入由大型國企壟斷的能源供給網(wǎng)絡(luò)。

在太陽能和風(fēng)能之間，中國現(xiàn)階段更偏向于后者，主要在于成本考慮。但業(yè)內(nèi)人士估計(jì)，隨著光伏成本降低和儲能技術(shù)的發(fā)展，太陽能將在2030年之后成為主流，因?yàn)樗蕊L(fēng)能更穩(wěn)定可控。

雖然海上風(fēng)能資源更充沛，但我國在海上風(fēng)能開發(fā)上現(xiàn)在還只處于試探階段。除了為世博會獻(xiàn)禮的海上風(fēng)電工程，中國并不打算大規(guī)模上馬海上風(fēng)電項(xiàng)目。專用地基、設(shè)備吊裝、海底電纜鋪設(shè)和鹽霧環(huán)境下的運(yùn)營維護(hù)，都決定了海上風(fēng)電在技術(shù)難度上遠(yuǎn)高于陸上風(fēng)電?！拔覀儾皇菨O民，什么時(shí)候漲潮落潮都不知道?！币晃伙L(fēng)電企業(yè)員工對《商務(wù)周刊》說，“即使是技術(shù)領(lǐng)先的維斯塔斯公司也曾在2004年由于海上裝機(jī)出故障而損失慘重?！?/p>

制約風(fēng)電和太陽能發(fā)展的最大因素似乎就是經(jīng)濟(jì)性，只待它們成本下降到與化石能源相當(dāng)，目前棘手的并網(wǎng)難題就將迎刃而解。雖然這個(gè)目標(biāo)現(xiàn)在看起來比較難以達(dá)到，但不要忘了，技術(shù)推動新能源成本降低的同時(shí)，傳統(tǒng)能源隨著儲量的漸少，價(jià)格也會攀升。

“黃金時(shí)代”的狂飆突進(jìn)

相對于太陽能和生物質(zhì)能，風(fēng)能發(fā)電成本最接近傳統(tǒng)化石能源，風(fēng)電商用在國際上已經(jīng)幾乎沒有技術(shù)瓶頸，因此成為中國政府目前最為看重的可再生能源。

從資源稟賦來講，我國具有兩大風(fēng)帶:一是“三北”地區(qū)(東北、華北北部和西北地區(qū))，這片廣袤的國土常年“北風(fēng)那個(gè)吹”;二是東部沿海陸地、島嶼及近岸海域?！犊稍偕茉粗虚L期發(fā)展規(guī)劃》(2007—2008)顯示，中國陸地可利用風(fēng)能資源3億千瓦，加上近岸海域可利用風(fēng)能資源，共計(jì)約10億千瓦。

當(dāng)發(fā)展風(fēng)電上升為國家意志，中央財(cái)政也為此拿出專項(xiàng)資金。2008年8月，財(cái)政部公布實(shí)施了《風(fēng)力發(fā)電設(shè)備產(chǎn)業(yè)化專項(xiàng)資金管理暫行辦法》，采取“以獎代補(bǔ)”方式，對符合支持條件企業(yè)的首50臺兆瓦級風(fēng)力發(fā)電機(jī)組，按600元/千瓦的標(biāo)準(zhǔn)予以補(bǔ)助，其中整機(jī)制造企業(yè)和關(guān)鍵零部件制造企業(yè)各占50%。

地方政府也有著發(fā)展風(fēng)電的沖動，因?yàn)楣潭ㄙY產(chǎn)投資是政績考核的重要指標(biāo)，而我國很多內(nèi)陸地區(qū)除了風(fēng)大，沒什么資源。這兩年諸多地方政府醒悟過來，呼呼的風(fēng)不僅可以拉升政績，而且通過建風(fēng)場還能“圈地”，把大塊土地用來生財(cái)。所以不難理解，在風(fēng)資源豐富的七省區(qū)中，提出建設(shè)風(fēng)電“三峽”的就有兩個(gè)。華能、華電等五大電力集團(tuán)2009年新能源發(fā)展目標(biāo)中，各地共計(jì)上馬風(fēng)電項(xiàng)目超過50個(gè)。

在中國，如果政府主動要做什么事情，效率一定奇高。從2003年我國第一次風(fēng)電特許權(quán)招標(biāo)開始，2005年2月胡錦濤主席簽發(fā)《可再生能源法》之后，風(fēng)電產(chǎn)業(yè)連續(xù)4年實(shí)現(xiàn)新增裝機(jī)容量翻番。截至2008年底，全國風(fēng)電裝機(jī)容量為894萬千瓦，已經(jīng)大大超出了國家原先規(guī)劃(至2010年達(dá)到300萬千瓦)。中國原擬將2020年的風(fēng)電裝機(jī)容量設(shè)計(jì)為1億千瓦，但據(jù)報(bào)道，國家能源局已初步?jīng)Q定將2020年風(fēng)電裝機(jī)容量規(guī)劃提升到1.5億千瓦。

全球風(fēng)能理事會(GWEC)日前公布的年度數(shù)據(jù)顯示，2008年中國實(shí)現(xiàn)風(fēng)電裝機(jī)1221萬千瓦，成為亞洲第一、世界第四的風(fēng)電大國。很多人認(rèn)為，現(xiàn)在是中國風(fēng)力發(fā)電發(fā)展的“黃金時(shí)代”。

風(fēng)電技術(shù)分為整機(jī)技術(shù)和零部件技術(shù)兩類，其中零部件又包括葉片、電機(jī)、主軸承、齒輪箱等。國際上風(fēng)電技術(shù)的引領(lǐng)者是丹麥、荷蘭、德國等歐洲國家，它們早在1970年代便實(shí)現(xiàn)了風(fēng)電的商用。起步較晚的中國風(fēng)電產(chǎn)業(yè)狂飆疾進(jìn)之下，走了一條技術(shù)“拿來主義”之路。

2004年之前，國內(nèi)做風(fēng)電整機(jī)的僅有6家企業(yè)，而自2004年風(fēng)電高速增長，近5年來已經(jīng)形成了金風(fēng)、華瑞、東方電氣“三大”齊頭并進(jìn)，其后還有80多家主機(jī)廠簇?fù)淼母窬?，“幾乎所有制造領(lǐng)域的大型重工企業(yè)，包括航空、航天、船舶、電站設(shè)備制造、輸配電設(shè)備企業(yè)，都紛紛涉足風(fēng)電機(jī)組制造”，這還不算零部件商。

包括三大整機(jī)廠在內(nèi)的絕大多數(shù)企業(yè)，都是通過從歐洲企業(yè)購買技術(shù)方案獲得加工制造能力。以葉片行業(yè)為例，德國一家名為Aerodyn的設(shè)計(jì)公司的方案在中國有近20個(gè)買家?！百I個(gè)生產(chǎn)許可轉(zhuǎn)讓，再買模具設(shè)備，就可以制造葉片，如果純加工的話這個(gè)行業(yè)實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)比較快?！敝锌朴钅芸萍加邢薰臼袌霾拷?jīng)理劉新賓說。

這一現(xiàn)象與我國風(fēng)電行業(yè)的一個(gè)規(guī)律有關(guān)——在跑馬圈地階段，很大程度上“客戶”比“技術(shù)”更重要?！皩?shí)際上整機(jī)的關(guān)鍵不是在技術(shù)而是在于客戶，再強(qiáng)的技術(shù)不能在用戶處得標(biāo)也是徒勞?！敝腔鶆?chuàng)投合伙人林霆說。

聯(lián)想投資執(zhí)行董事王俊峰也直言:“門檻高低倒是其次，關(guān)鍵是誰擁有資源，五大電力公司從人脈到實(shí)力都是最有條件發(fā)展新能源的。我們在投資主機(jī)或設(shè)備商時(shí)，會考慮誰跟五大電力公司業(yè)務(wù)關(guān)系好，誰能跟業(yè)主方建立良好的戰(zhàn)略合作關(guān)系?！?/p>

壁壘不高的一窩蜂式資本涌入造成的一大后果便是低水平惡性競爭。聯(lián)想投資在考察風(fēng)電變流器行業(yè)之后發(fā)現(xiàn)，國內(nèi)現(xiàn)在號稱能做變流器的有10—15家，但真正可以掛機(jī)試驗(yàn)的不超過8家，能夠批量出貨的“一家都沒看到”;葉片商中真正出貨量能超過100套的只有5家;風(fēng)機(jī)能做到批量出貨并在現(xiàn)場能轉(zhuǎn)起來達(dá)到額定功率的“有10家就不錯(cuò)了”。

劉新賓說:“整個(gè)風(fēng)電行業(yè)有80多家整機(jī)廠商，2009年上半年實(shí)現(xiàn)裝機(jī)的僅有18家。葉片商有50多家，真正實(shí)現(xiàn)批量供貨的也只有十來家，很多家都面臨著被淘汰或整合。”

“拿來主義”留下的隱憂

“拿來主義”的技術(shù)引進(jìn)路線讓中國風(fēng)電實(shí)現(xiàn)“井噴式”起步，但也造成了技術(shù)上的消化不良。很多企業(yè)買了一紙產(chǎn)權(quán)，但對于技術(shù)根本不理解，也無法進(jìn)行改進(jìn)。中國可再生能源學(xué)會風(fēng)能專業(yè)委員會秘書長秦海巖在一次會議上公開說:“中國企業(yè)很多是有產(chǎn)權(quán)無技術(shù)，有產(chǎn)權(quán)無知識?！?/p>

風(fēng)電機(jī)組看上去很簡單，只是一個(gè)有著70米高塔筒、40米長葉片的“高架風(fēng)車”，實(shí)際上卻異常精密復(fù)雜。比如葉片，其工序并不復(fù)雜:把樹脂灌進(jìn)由玻璃、纖維和布制成的復(fù)合材料中，然后固化成型。但它既要捕獲風(fēng)，又要受力小(須承受70米/秒的風(fēng)況)，實(shí)現(xiàn)低噪音，還需經(jīng)受20年以上的風(fēng)吹日曬雨淋，其工藝的技術(shù)難度“不亞于制造大型飛機(jī)的機(jī)翼”。 王俊峰認(rèn)為，風(fēng)電的技術(shù)門檻甚至比光伏發(fā)電還要高一些，因?yàn)樗婕暗交A(chǔ)件生產(chǎn)，比如，制造風(fēng)機(jī)軸承不光靠機(jī)械加工，還包括金屬材料的標(biāo)號、熱處理程度、加工工藝等壁壘，激光加工工藝調(diào)試得當(dāng)，廢品率可降低至10%，否則可能達(dá)到50%。目前風(fēng)機(jī)中的電控系統(tǒng)和主軸、齒輪箱軸承等關(guān)鍵部件，我國企業(yè)還需要依賴進(jìn)口。

風(fēng)電的基礎(chǔ)科研涉及空氣動力學(xué)、結(jié)構(gòu)動力學(xué)、氣動彈性力學(xué)、氣動聲學(xué)、復(fù)合材料學(xué)等，甚至需要進(jìn)行風(fēng)洞試驗(yàn)。近年來，國際風(fēng)機(jī)技術(shù)路線由“定槳距”到“變槳變速”(隨風(fēng)況變化而調(diào)整槳距、迎風(fēng)角等)的發(fā)展，使得本來就技術(shù)落后的中國企業(yè)更加難以追趕國際先進(jìn)水平，這也是很多風(fēng)電企業(yè)干脆放棄研發(fā)、專攻制造的原因之一。

但技術(shù)積累的過程畢竟難以繞過。雖然“拿來主義”節(jié)約了時(shí)間，但中國企業(yè)需要支付的學(xué)費(fèi)可能一分不會少。業(yè)內(nèi)人士告訴《商務(wù)周刊》，國內(nèi)風(fēng)電企業(yè)目前的產(chǎn)品質(zhì)量還不穩(wěn)定，如風(fēng)機(jī)齒輪箱漏油、系統(tǒng)無法控制變槳變流甚至危險(xiǎn)的機(jī)組共振等問題時(shí)有發(fā)生。

“風(fēng)電喊得響，真正落到實(shí)處，其實(shí)不是我們想象的那樣?！蓖蹩》甯嬖V《商務(wù)周刊》，一些風(fēng)機(jī)零部件廠商做的葉片是運(yùn)往高寒地區(qū)的，但因?yàn)槿狈?jīng)驗(yàn)，為省成本沒加入碳纖維，導(dǎo)致葉片容易“掃機(jī)”事故(高風(fēng)速下葉子彎曲擊打、刮蹭塔筒)甚至折斷。還有的企業(yè)生產(chǎn)的齒輪箱漏油，一次吊裝就把本都賠進(jìn)去了。他因此認(rèn)為:“我看中國風(fēng)機(jī)制造真正的有效產(chǎn)能并不多，甚至可能還略顯緊張?！?/p>

國家發(fā)改委能源所副所長李俊峰也向《商務(wù)周刊》指出，我國在新能源裝備制造技術(shù)領(lǐng)域相當(dāng)落后，“新能源涉及空氣動力學(xué)、材料學(xué)的東西，我們?nèi)珖袔讉€(gè)搞涂料涂層研究的，有幾個(gè)搞風(fēng)機(jī)槳葉翼型研究的?我們沒有國家團(tuán)隊(duì)，也沒有服務(wù)性的研究機(jī)構(gòu)。美國有聯(lián)合技術(shù)機(jī)構(gòu)，美國能源部下面有十幾個(gè)實(shí)驗(yàn)室，臺灣、新加坡都有中央工業(yè)技術(shù)研究院，而我們的中國工程院是發(fā)證書的地方，我們的研發(fā)機(jī)構(gòu)都依附于大企業(yè)，比如核工業(yè)研究院依附于核電集團(tuán)，電力科學(xué)院依附于國家電網(wǎng)公司，不為別的公司服務(wù)。這是中國極其壞的一種慣例。”他說，“基礎(chǔ)研發(fā)必須由國家來做，而不是企業(yè)。”

“拿來主義”的另一個(gè)遺留問題是，中國的風(fēng)況、氣候和地質(zhì)條件與歐洲完全不同，歐洲是海洋性季風(fēng)氣候，中國是內(nèi)陸型季風(fēng)氣候，兩者的風(fēng)速、風(fēng)頻以及空氣干濕度都不一樣，需要設(shè)備商根據(jù)實(shí)地采集的風(fēng)況測量數(shù)據(jù)進(jìn)行設(shè)備和系統(tǒng)的改進(jìn)，但目前國內(nèi)絕大多數(shù)企業(yè)不僅難以做到技術(shù)改進(jìn)，甚至連測風(fēng)的數(shù)據(jù)質(zhì)量都難以保證。

按照國際慣例，風(fēng)場的可行性研究一般需要兩年，但國內(nèi)風(fēng)場的可研并不是很認(rèn)真嚴(yán)肅。據(jù)說國內(nèi)很多風(fēng)場實(shí)際上“連測風(fēng)塔都沒有建”，僅僅選取了一些氣象局的數(shù)字，“是為了建風(fēng)電廠而去做可研，而不是為了論證能不能建風(fēng)電廠”。一些項(xiàng)目中，因?yàn)闇y風(fēng)數(shù)據(jù)不準(zhǔn)，導(dǎo)致風(fēng)場建好之后實(shí)際的滿發(fā)時(shí)速和當(dāng)初的預(yù)計(jì)相差近40%。

2008年，東方電氣、金風(fēng)等主機(jī)廠的毛利潤達(dá)到10%—20%以上，但有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，這幾年風(fēng)電設(shè)備商的贏利是沒有經(jīng)過長期驗(yàn)證的。風(fēng)機(jī)一般要在野外工作20年，設(shè)備折舊15年，“現(xiàn)在的設(shè)備能否保證20年是個(gè)未知數(shù)，20年之內(nèi)會不會賺錢還不一定，萬一到第10年的時(shí)候出了大問題呢?而且現(xiàn)在國產(chǎn)風(fēng)機(jī)小毛病挺多，一出故障就停機(jī)不能發(fā)電，也會影響發(fā)電廠的收入”。

風(fēng)電機(jī)組“曬太陽”

如果說技術(shù)能力粗放所留下的隱患可能要10年之后才能顯現(xiàn)的話，眼下中國風(fēng)電產(chǎn)業(yè)最大的發(fā)展瓶頸則是風(fēng)電入網(wǎng)難的問題。

這其中的根源在于，電網(wǎng)公司稱風(fēng)力發(fā)電不穩(wěn)定、不安全，且部分機(jī)組的低壓穿越技術(shù)不過關(guān)，因此視風(fēng)電為非優(yōu)質(zhì)電源。在我國也確實(shí)發(fā)生過風(fēng)電沖垮局部電網(wǎng)的事故。另一方面，價(jià)格杠桿也決定了電網(wǎng)不愿意輸送風(fēng)電。據(jù)業(yè)內(nèi)人士介紹，目前煤電的上網(wǎng)電價(jià)約為每千瓦時(shí)0.36元，有的地區(qū)比如內(nèi)蒙古更低，才0.27元，而國家發(fā)改委規(guī)定的風(fēng)電四類標(biāo)桿上網(wǎng)電價(jià)為每千瓦時(shí)0.51—0.61元。電網(wǎng)公司當(dāng)然愿意采購更便宜的煤電而不是風(fēng)電。

國家電監(jiān)會發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，截至2008年全國風(fēng)電裝機(jī)894萬千瓦，這與能源局公布的截至2008年全國風(fēng)電裝機(jī)1217萬千瓦存在323萬千瓦的差距。這與業(yè)內(nèi)估計(jì)的目前存在近30%的風(fēng)電機(jī)組空轉(zhuǎn)或閑置的比例相符。據(jù)說，一些地方機(jī)組已經(jīng)建了好幾年，還沒有解決入網(wǎng)問題，并網(wǎng)滯后導(dǎo)致的最大問題是風(fēng)機(jī)的空轉(zhuǎn)，即使實(shí)現(xiàn)并網(wǎng)，也面臨“出力受限”，如甘肅酒泉已經(jīng)投運(yùn)的46萬千瓦風(fēng)電裝機(jī)最大發(fā)電出力只能達(dá)到約65%。中央電視臺經(jīng)濟(jì)信息聯(lián)播節(jié)目感嘆到:1/3的風(fēng)電設(shè)備在那里“安靜地曬著太陽，實(shí)在太可惜了”。

“但那些大型國有電力公司并不在意這些，他們正處于跑馬圈地的階段，要把風(fēng)場圈占下來，然后在向上級匯報(bào)的時(shí)候就說風(fēng)電占到了全年產(chǎn)能的多少。至于發(fā)的電是不是能上網(wǎng)、掙錢，這不是他們現(xiàn)在關(guān)心的?！绷嘱J(rèn)為。

面對這種局面，國家通過《可再生能源法》規(guī)定風(fēng)電必須無條件上網(wǎng)，《可再生能源中長期發(fā)展規(guī)劃》也做了定量要求。業(yè)內(nèi)人士告訴記者，“接入的問題，總理級國家領(lǐng)導(dǎo)都批示了兩三次了”。

但一個(gè)現(xiàn)實(shí)的困難是，由于風(fēng)場多建在偏遠(yuǎn)地區(qū)，離電網(wǎng)骨干網(wǎng)有一定的物理距離，深入風(fēng)電場的輸電網(wǎng)建設(shè)需要擠占電網(wǎng)公司本來就有限的建設(shè)資金，因此它們并無建風(fēng)電接入網(wǎng)的積極性。

在政府的強(qiáng)制推動下，目前東北、華東和西北的電網(wǎng)接入已經(jīng)或有方案逐步解決，唯獨(dú)內(nèi)蒙古由于電力消費(fèi)能力不足，電力需要大量外送，而風(fēng)電的外送會擠占火電的外送能力。也許只有等規(guī)劃中的國家智能電網(wǎng)建成，才能解決“風(fēng)電不穩(wěn)沖擊電網(wǎng)”的技術(shù)問題，國家的強(qiáng)力推動也才會切實(shí)有效。

“一頭在外”付出的學(xué)費(fèi)

2004年底，里昂證券發(fā)表題為《火熱的太陽能》的報(bào)告。王俊峰回憶說，這份報(bào)告在投資行業(yè)簡直就是“指路明燈”，投資家的靈敏嗅覺立即嗅到了光伏行業(yè)的錢景?！拔覀兿Ｍ麤]有發(fā)射升空一個(gè)熱氣球，但是這個(gè)行業(yè)確實(shí)在咝咝發(fā)熱，盡管它正在升空，但它一點(diǎn)都不像泡沫。這是一個(gè)堅(jiān)實(shí)可靠的投資目標(biāo)。”里昂證券事后稱。

隨后歐洲主要發(fā)達(dá)國家為履行《京都議定書》的減排義務(wù)，加快新能源特別是太陽能的應(yīng)用，導(dǎo)致2006—2008年上半年光伏終端市場始終處于供不應(yīng)求的局面，將多晶硅國內(nèi)現(xiàn)貨市場價(jià)格從2005年的25美元/公斤推高至2008年中的450美元/公斤。

在這一輪狂飆之中，中國的各路創(chuàng)業(yè)者和20余家風(fēng)險(xiǎn)投資商在8—15個(gè)月的時(shí)間里斥巨資建廠房、買設(shè)備、組裝生產(chǎn)線、聘請洋工程師，并真的實(shí)現(xiàn)了硅晶片、電池及模組的量產(chǎn)。江西賽維LDK和多家風(fēng)險(xiǎn)投資商更是聯(lián)手創(chuàng)下了成立22個(gè)月便登陸納斯達(dá)克的“奇跡”。短短兩年間，中國成為全球最大的光伏產(chǎn)業(yè)基地，擁有全球最大的硅晶片生產(chǎn)商、出貨量第二大的電池組件制造商等。

但從2008年底開始，工廠里靜得能聽見鳥叫，職工賦閑回家，見了銀行放貸員繞道走，成為中國多數(shù)光伏制造商的寫照。截至今年上半年，國內(nèi)光伏生產(chǎn)企業(yè)近八成倒閉，無錫尚德、昱輝陽光、江西賽維LDK等業(yè)內(nèi)老大紛紛裁員、限產(chǎn)。2007年7月31日的時(shí)候，無錫尚德、浙江昱輝、江蘇CSI、天合光能、江蘇林洋、河北晶澳、中電光伏、江西賽維和天威英利9家海外上市的中國太陽能企業(yè)市值為176.16億美元，而到去年底，9家企業(yè)的市值僅為40億美元，縮水77%。

“這就像是考試前艱辛的復(fù)習(xí)，為了未來的好成績，我們必須付出點(diǎn)代價(jià)?！苯髻惥SLDK公關(guān)總監(jiān)姚峰向《商務(wù)周刊》解釋說。賽維因2008年第四季度高價(jià)庫存的低價(jià)售出導(dǎo)致該季度嚴(yán)重虧損，2009年第一季度銷售收入比上一季度下降33.6%。

一定程度上，讓華爾街寵兒風(fēng)光不再的是德國和西班牙政府。兩國曾是太陽能的最大消費(fèi)國，2008年中國光伏組件發(fā)貨2.2兆瓦，其中98%用于出口，而出口德國和西班牙的占太陽能電池銷量的70%—90%。但這兩個(gè)國家在金融危機(jī)之下對光伏的補(bǔ)貼政策做了重大調(diào)整。

安信證券的數(shù)據(jù)顯示，德國目前的太陽能年度收購電價(jià)FIT(Feed-in Tarrifs)由2008年以前年降幅5%，改為2009、2010年年降9%;地面裝配系統(tǒng)從2008年年降6.5%，改為2009—2010年年降10%。西班牙政府曾給出“全球最慷慨”的太陽能電價(jià)補(bǔ)貼政策，2008年前FIT電價(jià)為0.44歐元/千瓦時(shí)，但2008年10月的修正法案中修改為0.29—0.33歐元/千瓦時(shí)，并將2009年補(bǔ)貼額度上限設(shè)置為500兆瓦。

智基創(chuàng)投總裁暨管理合伙人陳友忠對《商務(wù)周刊》說:“金融危機(jī)使西班牙都快面臨破產(chǎn)了，根本沒有更多余力去補(bǔ)貼太陽能。”

一位業(yè)內(nèi)人士說:“西班牙2008年發(fā)瘋了，一年裝了250萬千瓦，超過了日本15年的安裝量。今年它發(fā)現(xiàn)自己做得太快了，調(diào)整到新裝50萬千瓦，對市場形成很大的沖擊?！?/p>

中國光伏產(chǎn)業(yè)原來是原材料和需求“兩頭在外”，近年來原材料端可以實(shí)現(xiàn)國內(nèi)自產(chǎn)，只有需求“一頭在外”。歐洲國家的補(bǔ)貼政策調(diào)整，以及持續(xù)走低的歐元匯率，使中國光伏制造企業(yè)從去年下半年起過上了苦日子(詳見本刊2009年5月20日封面故事《沙灘上的“硅夢”》)。

沒譜的外需，逼得中國光伏企業(yè)把眼光轉(zhuǎn)向國內(nèi)。2009年3月28日中國“太陽能屋頂計(jì)劃”出臺后，幾乎所有光伏企業(yè)都進(jìn)行了項(xiàng)目申報(bào)。業(yè)內(nèi)人士估計(jì)，申報(bào)的項(xiàng)目肯定超過了500兆瓦，甚至可能超過1GW，而國內(nèi)光伏電站現(xiàn)在的發(fā)電總量不超過100兆瓦。中投顧問預(yù)計(jì)，隨著產(chǎn)出增加及新訂單增長放緩，今年多晶硅產(chǎn)能將超過需求的55%。

但如此大規(guī)模的產(chǎn)能勢必形成僧多粥少的局面，根據(jù)4月20日財(cái)政部發(fā)布的《太陽能光電建筑應(yīng)用示范項(xiàng)目申報(bào)指南》，明確將對三類太陽能光電建筑應(yīng)用示范項(xiàng)目進(jìn)行補(bǔ)貼，最高補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)分為20元/瓦和15元/瓦兩個(gè)檔次。而發(fā)改委2006年發(fā)布的《可再生能源發(fā)電價(jià)格和費(fèi)用分?jǐn)偣芾韺?shí)行辦法》中，目前可用于光伏補(bǔ)貼的資金僅約為30億元，即大約能補(bǔ)貼200兆瓦。

智基投資合伙人史煜認(rèn)為，光伏企業(yè)的出路無它，只有“一邊游說政府加大補(bǔ)貼的力度，另一方面在研發(fā)上做投資，降低成本”。

成本制約

如果內(nèi)需真能逐步釋放，太陽能發(fā)電產(chǎn)業(yè)真正的制約就只剩下一個(gè)——成本。

4月底，位于甘肅敦煌市七里鎮(zhèn)西南的敦煌10兆瓦光伏并網(wǎng)發(fā)電特許權(quán)競標(biāo)中，國投電力現(xiàn)場開價(jià)0.69/千瓦時(shí)，據(jù)說驚呆了包括國家發(fā)改委官員在內(nèi)的所有人，因?yàn)楣夥a(chǎn)業(yè)之所以需要政府補(bǔ)貼，就在于現(xiàn)階段其成本過高導(dǎo)致無法與化石能源以及風(fēng)電電價(jià)相比。目前中國政府僅批準(zhǔn)了三家太陽能電站示范項(xiàng)目，除敦煌項(xiàng)目外，另有1兆瓦的上海市崇明島項(xiàng)目、255千瓦的內(nèi)蒙古鄂爾多斯項(xiàng)目。崇明與鄂爾多斯兩個(gè)示范項(xiàng)目，每發(fā)1度電，政府需補(bǔ)貼4元錢。

4月28日，包括無錫尚德、天威英利、晶澳太陽能和賽維LDK在內(nèi)的行業(yè)內(nèi)最主要的13家企業(yè)共同發(fā)布了《洛陽宣言》，重申在2012年實(shí)現(xiàn)光伏發(fā)電上網(wǎng)價(jià)格1元/千瓦時(shí)的目標(biāo)。而敦煌項(xiàng)目的最終價(jià)格也定在了1.09元/千瓦時(shí)。這個(gè)價(jià)格還是遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于風(fēng)電和煤電，據(jù)中央電視臺經(jīng)濟(jì)信息聯(lián)播節(jié)目的數(shù)據(jù)，目前太陽能發(fā)電成本1.9元/千瓦時(shí)，風(fēng)電為0.5—0.6元/千瓦時(shí)，傳統(tǒng)煤電為0.35—0.45元/千瓦時(shí)。

建設(shè)一個(gè)太陽能光伏電站，必須包括光伏組件(產(chǎn)業(yè)鏈包括多晶硅、單晶硅、切片、電池組和組件)、逆變器、輸配電等。其中太陽能光伏組件約占總成本的50%，太陽能電池約占光伏組件成本的70%，硅晶片又占電池成本的60%。所以太陽能降低成本最有效的方法就是提高每噸多晶硅的轉(zhuǎn)換率，或者降低電池成本。

如果要達(dá)到與傳統(tǒng)能源電網(wǎng)平價(jià)的目標(biāo)，需要將太陽能電池板的成本降至0.65美元/瓦至0.70美元/瓦。今年3月，美國First Solar公司宣布，其薄膜光伏電池板的生產(chǎn)成本首次降到了1美元/瓦，是“太陽能技術(shù)的一個(gè)里程碑”。但這還只是薄膜光伏板，標(biāo)準(zhǔn)的硅晶太陽能電池成本仍然徘徊在3美元/瓦左右。

多晶硅的轉(zhuǎn)換率提升同樣不是件容易的事?！皻W洲市場現(xiàn)在要求多晶硅的轉(zhuǎn)換率要在16%以上才是合格的，16%以下價(jià)錢另算，我知道中國大部分企業(yè)生產(chǎn)的多晶硅轉(zhuǎn)換率在15.5%—15.7%。因?yàn)槲覀冇昧想s，根本無法控制質(zhì)量，這種產(chǎn)能勢必被淘汰?！蓖蹩》甯袊@，“隨著市場重新回到正軌，以前拉上兩條槍、投點(diǎn)錢就能干光伏的時(shí)代一去不復(fù)返了，大家還是要拼點(diǎn)技術(shù)。”

當(dāng)然也不乏樂觀者。史煜注意到各國企業(yè)對太陽能的研發(fā)投入非常大，很多創(chuàng)新技術(shù)都在研制中，他個(gè)人估計(jì)未來3年內(nèi)技術(shù)會有重大進(jìn)步，使得太陽能發(fā)電成本和風(fēng)能相匹敵，“甚至如果它的轉(zhuǎn)換率再高，那它有可能成為最便宜的、甚至能和火電競爭的能源”。

但微觀企業(yè)的成本核算并沒有包括光伏生產(chǎn)的外部性環(huán)境成本，太陽能生產(chǎn)過程中，從硅到粗硅，再到化工三氯氫硅，反應(yīng)成高重硅，回爐、鑄錠到切片，每個(gè)環(huán)節(jié)都要高耗能。而且三氯氫硅會復(fù)產(chǎn)四氯化硅，后者是易爆炸的高危化學(xué)品。

有人估算，目前的光伏工業(yè)所消耗的能源已經(jīng)透支了10年它所能節(jié)約的能源，也就是說，10年之后太陽能才能算真正的“綠色能源”。