摘 要: 寧夏是我國最大的羊絨聚集地，羊絨產(chǎn)業(yè)對寧夏的經(jīng)濟(jì)發(fā)展有著舉足輕重的地位。本文作者運(yùn)用邁克爾·波特的鉆石模型來分析寧夏羊絨產(chǎn)業(yè)的現(xiàn)狀及其存在的問題，并對寧夏羊絨產(chǎn)業(yè)的長遠(yuǎn)發(fā)展提出了對策性的建議。

關(guān)鍵詞: 寧夏 羊絨產(chǎn)業(yè) 鉆石模型

山羊絨是我國傳統(tǒng)出口商品。解放初期，我國由于生產(chǎn)力水平低下， 一直以原絨的形式出口，主要銷往香港地區(qū)、日本、意大利和美國。我國羊絨產(chǎn)業(yè)真正發(fā)展起來是在20世紀(jì)80年代以后，經(jīng)過20多年的發(fā)展，我國已成為世界羊絨業(yè)原料中心和加工基地。位于黃河沿岸的寧夏，由于歷史文化和民族特點(diǎn)等因素，逐漸形成了一個(gè)具有民族特色的產(chǎn)業(yè)——羊絨產(chǎn)業(yè)。目前寧夏已成國內(nèi)最大的羊絨聚集地，羊絨產(chǎn)業(yè)對寧夏的經(jīng)濟(jì)發(fā)展有著舉足輕重的地位。寧夏羊絨產(chǎn)業(yè)以靈武、同心羊絨工業(yè)園為依托，以圣雪絨、中銀絨業(yè)為龍頭，積極發(fā)展高檔羊絨制品，延長產(chǎn)業(yè)鏈，提升寧夏羊絨產(chǎn)業(yè)的檔次和競爭實(shí)力。隨著國際金融危機(jī)的爆發(fā)，國際競爭的日趨加劇，作為寧夏地區(qū)的支柱性產(chǎn)業(yè)——羊絨產(chǎn)業(yè)，自身存在的問題日益顯露，且嚴(yán)重影響著本行業(yè)的健康發(fā)展。筆者運(yùn)用波特的“鉆石模型”對寧夏羊絨產(chǎn)業(yè)進(jìn)行分析，指出其目前存在的問題，并針對這些問題提出對策性的建議。

一、寧夏羊絨產(chǎn)業(yè)發(fā)展的基本狀況

寧夏羊絨紡織加工業(yè)是在原絨流通貿(mào)易形成一定的規(guī)模之后才開始的。上世紀(jì)90年代中期，寧夏開始有分梳企業(yè)，但規(guī)模較小?？焖侔l(fā)展是在2000年后，特別是近幾年(如表1)。其中2002—2007年平均增長率約為40%。寧夏羊絨產(chǎn)業(yè)的“異軍突起”，已發(fā)展成為全國三大羊絨加工基地之一。近年寧夏原絨收購和市場交易量為6000—7000噸，年加工無毛絨4000余噸，分別占全國總量的60%左右。寧夏已建成靈武市、同心縣兩個(gè)羊絨工業(yè)園區(qū)，靈武市交通便捷，同心縣勞動(dòng)力成本相對較低;靈武園區(qū)以精品無毛絨和深加工為主，同心園區(qū)以原絨集散和分梳加工為主。這兩個(gè)園區(qū)現(xiàn)有入園企業(yè)77家，其中中等以上規(guī)模企業(yè)28家，梳毛機(jī)占到全區(qū)總數(shù)的90%，形成了一定的產(chǎn)業(yè)集群優(yōu)勢，培育出中銀、嘉源、榮昌、圣雪絨、馬斯特、德海、生海等7大集團(tuán)。年銷售收入過億元的企業(yè)有14家，過10億元的有1家。這些企業(yè)重視基礎(chǔ)管理，提高產(chǎn)品質(zhì)量，引進(jìn)先進(jìn)設(shè)備，積極開發(fā)新產(chǎn)品，市場競爭能力不斷增強(qiáng)，為全區(qū)羊絨產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展起著越來越重要的作用。

二、波特“鉆石模型”的理論介紹

在全球金融危機(jī)日益嚴(yán)重的影響下，作為寧夏地區(qū)支柱性產(chǎn)業(yè)之一的羊絨產(chǎn)業(yè)面臨著很大的挑戰(zhàn)。寧夏羊絨產(chǎn)業(yè)要想在金融危機(jī)的背景下繼續(xù)發(fā)展，就需要提高產(chǎn)業(yè)競爭力。產(chǎn)業(yè)競爭力，亦稱“產(chǎn)業(yè)國際競爭力”，指某國或某一地區(qū)的某個(gè)特定產(chǎn)業(yè)相對于他國或地區(qū)同一產(chǎn)業(yè)在生產(chǎn)效率、滿足市場需求、持續(xù)獲利等方面所體現(xiàn)的競爭能力。

波特在1990年提出了“鉆石模型”，該模型用于分析一個(gè)國家某種產(chǎn)業(yè)為什么會(huì)在國際上有較強(qiáng)的競爭力。波特認(rèn)為，一個(gè)國家(或地區(qū))的某些產(chǎn)業(yè)之所以能夠持續(xù)創(chuàng)新和升級(jí)，獲得競爭優(yōu)勢，主要取決于該國產(chǎn)業(yè)的以下四個(gè)因素:

(一)生產(chǎn)要素。

根據(jù)“鉆石理論”，生產(chǎn)要素可以被歸納為人力資源、天然資源、知識(shí)資源、資本資源和基礎(chǔ)設(shè)施五類，這些生產(chǎn)要素一般是混合出現(xiàn)的，但每個(gè)產(chǎn)業(yè)對其依賴程度又隨產(chǎn)業(yè)性質(zhì)而定。

(二)需求條件。

在“鉆石模型”中，需求條件主要是指國內(nèi)市場的需求。內(nèi)需市場是產(chǎn)業(yè)發(fā)展的動(dòng)力，主要包括需求的結(jié)構(gòu)、需求的規(guī)模和需求的成長。國內(nèi)市場的需求結(jié)構(gòu)往往比需求規(guī)模更加重要。按照波特的理論，本國需求越大，越有利于廠商追求規(guī)?；a(chǎn)并實(shí)現(xiàn)成本的降低，進(jìn)而提高企業(yè)的效率，并刺激企業(yè)改進(jìn)和創(chuàng)新，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

(三)相關(guān)和支持性產(chǎn)業(yè)。

波特認(rèn)為，單獨(dú)的一個(gè)企業(yè)以至單獨(dú)一個(gè)產(chǎn)業(yè)，都很難保持競爭優(yōu)勢，只有形成有效的“產(chǎn)業(yè)集群”，并在上下游產(chǎn)業(yè)之間形成良性互動(dòng)，才能使產(chǎn)業(yè)競爭優(yōu)勢持久發(fā)展。對企業(yè)而言，具有競爭力的上游產(chǎn)業(yè)能夠?yàn)楸酒髽I(yè)提供先進(jìn)的原材料、相關(guān)技術(shù)等，這些都是產(chǎn)業(yè)競爭力的重要組成部分。同樣，如果下游產(chǎn)業(yè)在全球具有競爭力，那么就會(huì)對上游產(chǎn)業(yè)提出更高的要求，這在一定程度上是本產(chǎn)業(yè)進(jìn)行創(chuàng)新的外部動(dòng)力。

(四)企業(yè)戰(zhàn)略、企業(yè)結(jié)構(gòu)和同業(yè)競爭。

企業(yè)戰(zhàn)略、結(jié)構(gòu)和競爭對手是指企業(yè)在一個(gè)特定的國家環(huán)境中如何創(chuàng)立、組織、管理企業(yè)，以及如何競爭對手。如果某一產(chǎn)業(yè)的企業(yè)在企業(yè)目標(biāo)、策略和組織形式等方面的選擇與該國產(chǎn)業(yè)競爭優(yōu)勢資源恰好相符合，則該產(chǎn)業(yè)的競爭優(yōu)勢將可充分展現(xiàn)出來。

以上這四個(gè)因素可能會(huì)加快本國產(chǎn)業(yè)競爭優(yōu)勢的培育，也可能造成產(chǎn)業(yè)發(fā)展停滯不前。波特還認(rèn)為，機(jī)會(huì)和政府這兩個(gè)重要變量可能對產(chǎn)業(yè)競爭優(yōu)勢產(chǎn)生重要影響，但是對競爭優(yōu)勢的影響不是決定性的。同樣的機(jī)會(huì)給不同的企業(yè)可能造成不同的影響，能否利用機(jī)會(huì)，以及如何利用機(jī)會(huì)，還是取決于以上四個(gè)基本因素。政府對產(chǎn)業(yè)競爭優(yōu)勢的作用主要在于對四個(gè)關(guān)鍵因素的引導(dǎo)和促進(jìn)上。(如圖1)

三、寧夏羊絨產(chǎn)業(yè)存在的問題——基于“鉆石模型”視角分析

(一)生產(chǎn)要素分析。

在天然資源方面寧夏羊絨具有很大的優(yōu)勢，主要體現(xiàn)在羊絨的品質(zhì)和地理環(huán)境上。寧夏的山羊絨質(zhì)地柔軟、色澤潔白、手感滑膩、彈性良好、直徑纖細(xì)，很受消費(fèi)者的喜愛。受地理環(huán)境因素的影響，寧夏一些地區(qū)適宜飼養(yǎng)山羊，這就為羊絨產(chǎn)業(yè)的原料供應(yīng)提供了極大的便利。然而在生產(chǎn)要素方面也存在著一些不足。

1.從資金資源上看，羊絨產(chǎn)業(yè)是資金密集型產(chǎn)業(yè)，資金需求量大，如果按1個(gè)企業(yè)年加工能力200噸計(jì)算，年收購原絨資金就高達(dá)4000萬元左右，企業(yè)在原料收購與生產(chǎn)加工過程中資金的需求很大。由于種種原因，寧夏金融部門對羊絨產(chǎn)業(yè)的信貸支持資金缺口很大，資金的供求失衡始終困擾著整體產(chǎn)業(yè)進(jìn)程的推進(jìn)。在建立羊絨工業(yè)園區(qū)時(shí)，園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金緊張，部分運(yùn)轉(zhuǎn)資金難以按時(shí)到位。流動(dòng)資金的不足影響著企業(yè)的發(fā)展，相當(dāng)一部分企業(yè)流動(dòng)資金主要靠民間資本，潛在的金融風(fēng)險(xiǎn)很大。而債務(wù)拖欠使企業(yè)的誠信下降，形成惡性循環(huán)。

2.從人力資源來看，在寧夏從事羊絨生產(chǎn)加工的企業(yè)中，95%的企業(yè)對管理人才有需求愿望，其中41%的企業(yè)急需管理人才，95%的企業(yè)對生產(chǎn)技術(shù)人才有需求愿望，這其中又有65%的企業(yè)急需生產(chǎn)技術(shù)人才[1]。我區(qū)羊絨企業(yè)95%以上為家族式管理模式，管理方式與現(xiàn)代化大生產(chǎn)極不適應(yīng)，隨著企業(yè)國際化步伐的加快，企業(yè)急需高素質(zhì)的管理人才。

(二)需求條件分析。

羊絨制品由于成本較高，產(chǎn)品的價(jià)格高，國內(nèi)消費(fèi)水平有限，因此大部分的產(chǎn)品走向了國際市場。在國內(nèi)，羊絨制品只是中上階層消費(fèi)者所追求的生活佳品，因此，國內(nèi)市場還有很大空間，這就要求企業(yè)改進(jìn)創(chuàng)新，降低成本，刺激國內(nèi)消費(fèi)需求。

無毛絨是寧夏羊絨產(chǎn)業(yè)的主導(dǎo)產(chǎn)品，占世界無毛絨產(chǎn)量的40%。但無毛絨屬于羊絨加工的初級(jí)產(chǎn)品，其附加值較低，而附加值高的羊絨衫、高級(jí)羊絨面料等產(chǎn)品所占的份額還很低。不難發(fā)現(xiàn)寧夏羊絨制品存在著產(chǎn)品品種單一、附加值低的問題。寧夏羊絨產(chǎn)業(yè)想要提高競爭力，獲得更多的利潤，必須解決這一問題。

(三)相關(guān)支持性產(chǎn)業(yè)的分析。

寧夏是我國羊絨產(chǎn)地之一，但由于山羊數(shù)量的持續(xù)下降，羊絨的產(chǎn)量也在逐年遞減。同時(shí)，寧夏羊絨企業(yè)還受人才、技術(shù)、設(shè)備等因素影響，主要以初加工和初級(jí)產(chǎn)品出口為主，上規(guī)模、上檔次，高質(zhì)量的產(chǎn)品少，下游產(chǎn)品的技術(shù)開發(fā)能力不強(qiáng)，不能滿足加工企業(yè)對各類產(chǎn)品的需求，無法形成上下游一體化的產(chǎn)業(yè)鏈，利潤空間也呈縮小趨勢。在被調(diào)查的企業(yè)中，以初級(jí)產(chǎn)品生產(chǎn)為主的企業(yè)占68%，精加工企業(yè)占24%，具有深加工能力的企業(yè)僅占8%。從整體上看，寧夏羊絨企業(yè)的加工能力不足，技術(shù)水平制約了產(chǎn)業(yè)的發(fā)展[2]。

(四)企業(yè)戰(zhàn)略、企業(yè)結(jié)構(gòu)和同業(yè)競爭分析。

1.寧夏大部分羊絨企業(yè)脫胎于個(gè)體私營企業(yè)，相當(dāng)部分實(shí)行家族式管理，管理人員文化層次低，產(chǎn)品開發(fā)能力弱，對市場、客戶、同業(yè)缺乏系統(tǒng)的研究和預(yù)測，重復(fù)建設(shè)、盲目擴(kuò)張情況較為普遍。企業(yè)財(cái)務(wù)管理合規(guī)性差，報(bào)表不夠真實(shí)，流動(dòng)資金挪用較為普遍。另外羊絨產(chǎn)業(yè)的內(nèi)訌使得企業(yè)間的合力不強(qiáng)，成品少時(shí)，大家搶購原料，互相挑價(jià)，大打原料大戰(zhàn);成品多時(shí)，大家又互相壓價(jià)，競相傾銷，大打市場戰(zhàn)，導(dǎo)致市場的無序競爭。企業(yè)與企業(yè)之間、企業(yè)與客商之間三角債普遍，拖欠嚴(yán)重，誠信不佳，企業(yè)競爭力不足。

2.寧夏羊絨企業(yè)的品牌意識(shí)不強(qiáng)。品牌是企業(yè)核心競爭力所在，是企業(yè)實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展、做強(qiáng)做大的關(guān)鍵。目前，國內(nèi)有羊絨生產(chǎn)企業(yè)2000多家，僅注冊商標(biāo)的就達(dá)上千個(gè)，并逐步形成了一些有影響力的國際知名品牌，如鄂爾多斯、鹿王、雪蓮、日神等。寧夏羊絨產(chǎn)業(yè)缺乏知名品牌，其羊絨衫大部分為貼牌生產(chǎn)。貼牌生產(chǎn)利潤很薄，其國際售價(jià)與世界知名品牌至少相差5倍以上，有的甚至達(dá)到10倍以上，大量的超額利潤被國外的經(jīng)銷商所賺取。較有影響力的“圣雪絨”目前也因各種問題出現(xiàn)了運(yùn)作困難的局面，市場份額逐漸萎縮。

(五)機(jī)會(huì)分析。

機(jī)會(huì)在產(chǎn)業(yè)發(fā)展中具有特殊的作用，其具有雙向性，它往往在使新的競爭者獲得優(yōu)勢的同時(shí)，使原有的競爭者優(yōu)勢喪失。只有能滿足新需求的廠商才能有發(fā)展“機(jī)遇”。根據(jù)世界貿(mào)易組織的協(xié)議，從2005年1月1日零時(shí)起，紡織品配額的制度已被取消。對寧夏羊絨企業(yè)來說，這不僅帶來了發(fā)展的機(jī)會(huì)，而且?guī)砹诵碌奶魬?zhàn)。2006年來自英國、意大利、法國、伊朗、美國等15個(gè)羊絨生產(chǎn)經(jīng)營國家和地區(qū)的42家國外客商參加了在銀川舉行的首屆中國寧夏國際羊絨貿(mào)易博覽會(huì)，這是寧夏羊絨產(chǎn)業(yè)走向世界的通道。2008年的國際金融危機(jī)對羊絨產(chǎn)業(yè)的沖擊導(dǎo)致絨價(jià)下跌，國外消費(fèi)信心下降，使一些中小企業(yè)的效益下滑。同時(shí)，金融危機(jī)也給寧夏羊絨企業(yè)帶來了機(jī)遇，如中銀企業(yè)收購了英國道森公司子公司鄧肯紗廠。鄧肯紗廠是英國道森國際公司下屬非獨(dú)立法人實(shí)體，擁有140多年的紡紗歷史，是世界頂級(jí)的羊絨紗線生產(chǎn)商，這一成功性收購加強(qiáng)了企業(yè)間的國際合作。

(六)政府行為分析。

波特指出，參與產(chǎn)業(yè)競爭的是企業(yè)，而非政府，競爭優(yōu)勢的創(chuàng)造最終必然要反映到企業(yè)上。政府能做的只是提供企業(yè)所需要的資源，創(chuàng)造產(chǎn)業(yè)發(fā)展的環(huán)境。政府可以創(chuàng)造新的機(jī)會(huì)和壓力，政府直接投入的應(yīng)該是企業(yè)無法行動(dòng)的領(lǐng)域，也就是外部成本，如發(fā)展基礎(chǔ)設(shè)施、開放資本渠道、培養(yǎng)信息整合能力等。

從2004年1月1日起，我國對羊絨出口退稅率作出重大調(diào)整，無毛絨的出口退稅率由13%降為零，羊絨紗出口退稅率由15%降到13%，羊絨衫由17%降到13%。國家取消山羊絨原料的出口退稅，主要是鼓勵(lì)企業(yè)出口具有高附加值的深加工產(chǎn)品，減少無毛絨出口。寧夏絕大多數(shù)羊絨企業(yè)以初加工為主，無毛絨是主要產(chǎn)品。出口退稅率下調(diào)加大了產(chǎn)品成本，企業(yè)通過出口退稅政策獲利的途徑被切斷，企業(yè)間的競爭更加激烈。

參考文獻(xiàn):

[1]中華紡織網(wǎng).紡織服裝周刊，2008.9.5.

[2]中國期刊網(wǎng).寧夏羊絨產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略分析，2008.3.25.