陳元新

2009年9月31日,國(guó)家工信部發(fā)布《國(guó)務(wù)院批轉(zhuǎn)抑制部分行業(yè)產(chǎn)能過剩若干意見的通知》,對(duì)鋼鐵、水泥、平板玻璃、煤化工、多晶硅、風(fēng)電設(shè)備等六大行業(yè)亮起紅燈,采用提高門檻兒、地方部門問責(zé)等手段進(jìn)行產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整,限制產(chǎn)能過剩。為什么風(fēng)電設(shè)備制造業(yè)也在過剩之列呢?其誘因確實(shí)值得反思。

產(chǎn)業(yè)政策的推波助瀾

近日,國(guó)家發(fā)改委副主任兼國(guó)家能源局局長(zhǎng)張國(guó)寶強(qiáng)調(diào),產(chǎn)能過剩的是風(fēng)電設(shè)備,而不是風(fēng)電事業(yè)。

我國(guó)風(fēng)能資源豐富,根據(jù)全國(guó)風(fēng)能資源普查最新成果統(tǒng)計(jì),初步探明陸域離地10米高度風(fēng)能資源總儲(chǔ)量為43.5億千瓦,其中技術(shù)可開發(fā)量約為3億千瓦。如果推算到風(fēng)電機(jī)組輪轂高度,風(fēng)能的技術(shù)可開發(fā)量約為6億千瓦。風(fēng)電資源最豐富地區(qū)主要集中在華北、西北、東北,而江蘇是海上風(fēng)能資源最豐富地區(qū)之一。

2002年前,全國(guó)共建設(shè)了34個(gè)風(fēng)電場(chǎng),裝機(jī)容量46.8萬千瓦,風(fēng)電機(jī)組主要使用進(jìn)口設(shè)備。2005年,只有76萬千瓦的裝機(jī)容量。2007年,《可再生能源中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃》頒布后,我國(guó)風(fēng)電呈跨越式發(fā)展。至2008年底,全國(guó)風(fēng)電裝機(jī)運(yùn)行容量為894萬千瓦,占全國(guó)總裝機(jī)容量的1.1%。國(guó)家將繼續(xù)推動(dòng)大型風(fēng)電基地建設(shè),調(diào)整能源結(jié)構(gòu),拉動(dòng)內(nèi)需。因?yàn)轱L(fēng)電的產(chǎn)業(yè)鏈很長(zhǎng),對(duì)鋼材、水泥的需求較大,還可以促進(jìn)服務(wù)業(yè)發(fā)展,促進(jìn)就業(yè)。

基于解讀國(guó)家要發(fā)展新能源的產(chǎn)業(yè)政策,對(duì)其理解產(chǎn)生了一邊倒的傾向。目前,內(nèi)蒙古、河北、甘肅等省規(guī)劃了若干個(gè)數(shù)百萬千瓦的基地。新能源產(chǎn)業(yè)的發(fā)展速度大大超過了原有的規(guī)劃預(yù)期。有媒體報(bào)道,國(guó)家批準(zhǔn)開工的風(fēng)電等新能源項(xiàng)目屢屢突破既定規(guī)劃,不僅總量上得快,而且單一項(xiàng)目也求大,各地爭(zhēng)建1000萬千瓦的“風(fēng)電三峽”。

2005年以來,3年裝機(jī)年增幅都超過100%。在國(guó)家政策支持和能源供應(yīng)緊張的背景下,中國(guó)風(fēng)電設(shè)備制造業(yè)迅速崛起,成為很多企業(yè)眼中新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)。風(fēng)電是資金密集型的行業(yè),風(fēng)機(jī)行業(yè)也成了財(cái)富神話的代名詞,成了地方政府爭(zhēng)搶的目標(biāo)之一。內(nèi)資風(fēng)電設(shè)備制造企業(yè)的累計(jì)市場(chǎng)份額首次超過外資,風(fēng)電機(jī)組制造商4 個(gè)梯隊(duì)迅速成長(zhǎng)。

中國(guó)工程院院士倪維斗說,中國(guó)風(fēng)電的發(fā)展速度快得令人擔(dān)心,有點(diǎn)過熱的跡象。他表示,要提高警惕,不能讓風(fēng)電成為新的形象工程。國(guó)家發(fā)改委能源局可再生能源司副司長(zhǎng)史立山也表示,超乎尋常的發(fā)展后面隱藏著不小的風(fēng)險(xiǎn)。

國(guó)家電網(wǎng)能源研究院副院長(zhǎng)胡兆光認(rèn)為,風(fēng)電是一個(gè)新興產(chǎn)業(yè),受政府的影響至少大于50%,推動(dòng)中國(guó)風(fēng)電產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展的最大動(dòng)力就是國(guó)家的政策傾向。

金融危機(jī)的催生之力

世界金融危機(jī)不僅沒有給我國(guó)風(fēng)電制造業(yè)帶來“陰影”,反而催生了這個(gè)產(chǎn)業(yè)的迅速膨脹。世界能源理事會(huì)中國(guó)國(guó)家委員會(huì)副秘書長(zhǎng)李隆興說:“中國(guó)風(fēng)電市場(chǎng)有需求,今年經(jīng)濟(jì)危機(jī)對(duì)出口影響很大,一些機(jī)械制造企業(yè)就瞄準(zhǔn)了國(guó)內(nèi)風(fēng)電設(shè)備這個(gè)市場(chǎng)加入進(jìn)來”。有實(shí)力的央企由于世界經(jīng)濟(jì)不景氣,出口量萎縮,轉(zhuǎn)尋國(guó)內(nèi)市場(chǎng),紛紛進(jìn)入風(fēng)電制造業(yè)。而有些上市公司等也不甘落后,積極跟進(jìn)。

幾年來光景,中國(guó)成為繼美國(guó)、德國(guó)、西班牙之后的全球第四大風(fēng)力發(fā)電國(guó)家。簡(jiǎn)直就是世界速度。據(jù)悉,國(guó)內(nèi)風(fēng)電整機(jī)廠商從2004年的6家急劇擴(kuò)張到2008年的70多家,風(fēng)葉生產(chǎn)企業(yè)有50多家,塔筒生產(chǎn)企業(yè)有近100家,超過全球其它地區(qū)風(fēng)電設(shè)備廠家總和。若根據(jù)電監(jiān)會(huì)邀請(qǐng)中國(guó)科學(xué)院、中國(guó)電力科學(xué)研究院風(fēng)電專家組成的調(diào)研組提供的最新《我國(guó)風(fēng)電發(fā)展情況調(diào)研報(bào)告》:七省(區(qū))風(fēng)電企業(yè)共有92家。到目前,只有約20家風(fēng)電整機(jī)廠商有成熟的產(chǎn)品下線,其它企業(yè)還在建設(shè)或產(chǎn)品試驗(yàn)階段。

全球氣候變暖以及未來的經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢(shì)決定了世界對(duì)可再生能源的需求只會(huì)越來越大。進(jìn)入風(fēng)電制造的企業(yè)一方面想在國(guó)內(nèi)風(fēng)電市場(chǎng)巨大蛋糕分得一塊,另一方面寄希望風(fēng)電“走出去”,在國(guó)際市場(chǎng)占上份額。由于對(duì)“走出去”的預(yù)期困難估計(jì)不足,除風(fēng)電核心技術(shù)掌握與否的因素外,對(duì)風(fēng)電的特性以及需求國(guó)的風(fēng)電標(biāo)準(zhǔn)、認(rèn)證、運(yùn)行環(huán)境等更是缺乏了解,加上金融危機(jī)對(duì)我國(guó)新能源產(chǎn)業(yè)帶來很大的沖擊和影響,特別是外需市場(chǎng)的減少,綜合以上原因,離真正“走出去”還有一定的路途。

巨大市場(chǎng)的誘惑

如果說市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)是只無形的手,讓美國(guó)華爾街的神話破滅,拖累了世界經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,那么,把我國(guó)風(fēng)電“綠色泡沫”吹大的,也是市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)這只無形之手。2009年上半年,除了五大發(fā)電公司之外,中國(guó)廣東核電集團(tuán)、國(guó)家開發(fā)投資總公司、中國(guó)節(jié)能投資公司等其它中央企業(yè)也全部進(jìn)入該領(lǐng)域,風(fēng)電因此又被業(yè)界稱為“央企豪賭下的新能源盛宴”。地方政府及投資公司更是對(duì)風(fēng)電青睞有佳,大躍進(jìn)式的發(fā)展風(fēng)生水起。

曾經(jīng)的火電“跑馬圈地”、水電的“跑馬圈水”,到風(fēng)電的“跑馬圈風(fēng)”歷史驚人的雷同,人們?cè)诜竿瑯拥腻e(cuò)誤。

根據(jù)能源局提供的數(shù)據(jù),風(fēng)電新增裝機(jī)約1億千瓦,總投資約為9000億元。

在9月30日召開的國(guó)家電網(wǎng)公司“促進(jìn)新能源發(fā)展工作會(huì)議”上,國(guó)家電網(wǎng)公司更是大膽預(yù)測(cè),到2020年,我國(guó)風(fēng)電裝機(jī)接近1.5億千瓦。新發(fā)展目標(biāo)的調(diào)整將直接造成總投資額的調(diào)整。

誘人的市場(chǎng)誰甘落后?

上游產(chǎn)業(yè)的瘋狂,直接“創(chuàng)造”出風(fēng)機(jī)制造產(chǎn)業(yè)的非理性。在大背景下,各地區(qū)加大對(duì)風(fēng)能裝備制造的招商引資的力度與優(yōu)惠政策的調(diào)整。投資人也爭(zhēng)先恐后地趕潮,義無反顧地加入風(fēng)電設(shè)備制造行列。結(jié)果兩三年間,風(fēng)電成了香餑餑,產(chǎn)能爆炸式增長(zhǎng)。除東方電氣集團(tuán)較早進(jìn)入風(fēng)電制造產(chǎn)業(yè)外,“三大變”之一的天威、上海電氣、哈電氣及北重汽輪電機(jī)、湘電股份等央企、民企先后進(jìn)入風(fēng)電設(shè)備制造領(lǐng)域。

風(fēng)電制造的高額利潤(rùn)也是產(chǎn)能過剩的誘因,驅(qū)使更多企業(yè)追逐。2007年,國(guó)內(nèi)最大的風(fēng)機(jī)制造企業(yè)——金風(fēng)科技整機(jī)的毛利率達(dá)到了29%,也就是說,賣一臺(tái)價(jià)值千萬元的風(fēng)機(jī),基本上可以賺到300萬元,令人咂舌的財(cái)富神話不斷上演,大批資本再也按捺不住,一股腦地沖進(jìn)風(fēng)電制造市場(chǎng)。供求關(guān)系的迅速轉(zhuǎn)變,也讓風(fēng)電設(shè)備價(jià)格直線下降,拿不到標(biāo)的,就進(jìn)行攪和,價(jià)格戰(zhàn)狼煙四起。

產(chǎn)能過剩的淘汰

淘汰落后產(chǎn)能成為必然。國(guó)家發(fā)改委能源研究所公布的數(shù)據(jù)顯示,2009年上半年,我國(guó)風(fēng)電設(shè)備產(chǎn)量達(dá)427萬千瓦,同比增長(zhǎng)135.7%。2009年我國(guó)新增風(fēng)電裝機(jī)容量預(yù)計(jì)只有800萬到900萬千瓦之間,而目前我國(guó)風(fēng)電設(shè)備制造企業(yè)的前四家,產(chǎn)能就已達(dá)到1200萬千瓦,是“十一五”規(guī)劃任務(wù)的2倍。

按投建規(guī)模計(jì)算,這些企業(yè)的風(fēng)機(jī)產(chǎn)能每年可達(dá)3500萬-4000萬千瓦,但按國(guó)內(nèi)風(fēng)電場(chǎng)的建設(shè)速度看,僅能接納每年裝機(jī)容量1000萬-1500萬千瓦的市場(chǎng)需求。

中國(guó)風(fēng)機(jī)產(chǎn)業(yè)已走上了瘋狂擴(kuò)張之路,從2004年到現(xiàn)在,風(fēng)電制造企業(yè)數(shù)量增長(zhǎng)10倍以上。風(fēng)電裝機(jī)容量增長(zhǎng)了25倍。風(fēng)電發(fā)展速度迅猛,也讓2007年國(guó)家頒布的到2020年實(shí)現(xiàn)3000萬千瓦的遠(yuǎn)期目標(biāo),僅2年后就顯得不合時(shí)宜。2010年,國(guó)內(nèi)風(fēng)電的裝機(jī)容量就可能突破這一目標(biāo)。

華創(chuàng)風(fēng)能有限公司總經(jīng)理李大華說:“我預(yù)計(jì),2010年整機(jī)組裝行業(yè)肯定會(huì)出現(xiàn)一個(gè)洗牌。至少死掉一半!”寧夏風(fēng)霸電機(jī)有限公司的銷售處經(jīng)理史先生說?！捌渲邪霐?shù)都在渾水摸魚,這些企業(yè)沒有研發(fā)能力,別的公司生產(chǎn)出新產(chǎn)品,他們就照貓畫虎。然后就打價(jià)格戰(zhàn)?！?/p>

中國(guó)風(fēng)能協(xié)會(huì)副理事長(zhǎng)施鵬飛說:“能在洗牌中存活下來的企業(yè),一是具有開發(fā)科研能力,能夠生產(chǎn)適合當(dāng)?shù)仫L(fēng)場(chǎng)需要的、性價(jià)比高的產(chǎn)品的企業(yè);二是能夠產(chǎn)生規(guī)模效益從而降低生產(chǎn)成本的企業(yè);三是能夠走出國(guó)門,開拓國(guó)際市場(chǎng)的企業(yè)?！鄙蜿栠h(yuǎn)大機(jī)電裝備有限公司總工程師閆凌宇也說:“確實(shí)是血腥味十足,肯定會(huì)有一大批企業(yè)要被淘汰下去的,因?yàn)樵谑澜绶秶鷥?nèi),真正有實(shí)力的風(fēng)電整機(jī)廠家也就那么十幾家?！?/p>

國(guó)家扶持的以新疆金鳳、大連華銳、東方汽輪機(jī)廠為龍頭的風(fēng)電設(shè)備制造企業(yè),位居風(fēng)電機(jī)制造的三甲。

另外,中國(guó)巨大的風(fēng)電市場(chǎng)以及廉價(jià)的勞動(dòng)力成本,吸引了大量國(guó)外風(fēng)電巨頭紛紛在中國(guó)設(shè)廠。2009年4月16日,丹麥風(fēng)電設(shè)備巨頭維斯塔斯在內(nèi)蒙古呼和浩特總投資6億元,為中國(guó)市場(chǎng)量身定制的850千瓦型風(fēng)電機(jī)組,年產(chǎn)800套的一體化工廠落成投產(chǎn)。丹麥維斯塔斯、西班牙格美薩以及印度蘇司蘭公司三家選擇落戶天津。

2010年,我國(guó)風(fēng)電裝備產(chǎn)能將超過2000萬千瓦,而每年風(fēng)電裝機(jī)規(guī)模為1000萬千瓦左右,若不及時(shí)調(diào)控和引導(dǎo),產(chǎn)能過剩不可避免。

如果把“上帝要讓人滅亡,必先使人瘋狂”用在風(fēng)電上,無序擴(kuò)張導(dǎo)致的產(chǎn)能過剩,使我國(guó)風(fēng)電設(shè)備制造業(yè)正面臨一場(chǎng)嚴(yán)酷的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。國(guó)家發(fā)改委能源研究所副所長(zhǎng)李俊峰說:“未來有個(gè)三五家企業(yè)就夠了,但現(xiàn)在不是這個(gè)樣子,現(xiàn)在我們有70多家企業(yè)在做,并且好多地方都在打造風(fēng)電基地。”

生存之道在于核心技術(shù)

風(fēng)力發(fā)電機(jī)組分別由葉片、輪轂、增速齒輪箱、發(fā)電機(jī)、塔架、控制系統(tǒng)7大部分組成。2兆瓦風(fēng)力發(fā)電葉片成型后,長(zhǎng)度將達(dá)到45.3米。

風(fēng)電機(jī)組有三種機(jī)型:一是變速變漿雙饋異步型;二是定速定漿;三是變速變漿直驅(qū)永磁。變速變漿雙饋異步型為當(dāng)前主流機(jī)型,單機(jī)容量以1.5兆瓦為主。

目前,國(guó)產(chǎn)風(fēng)電機(jī)組單機(jī)容量已達(dá)到1.5兆瓦、2兆瓦甚至更高。代表技術(shù)發(fā)展方向的兆瓦級(jí)直驅(qū)式變速恒頻風(fēng)電機(jī)組和兆瓦級(jí)雙饋式變速恒頻風(fēng)電機(jī)組已實(shí)現(xiàn)批量生產(chǎn),但其軸承、變流器及控制系統(tǒng)等核心技術(shù)仍然依靠國(guó)外廠家。2兆瓦、3兆瓦風(fēng)電機(jī)組在發(fā)達(dá)國(guó)家已量產(chǎn),有的甚至達(dá)到5兆瓦,他們不可能將最先進(jìn)技術(shù)賣給中國(guó)企業(yè),只是多采用合資形式,本土化生產(chǎn),產(chǎn)品貼上了中國(guó)制造的標(biāo)簽,而核心技術(shù)仍牢牢地控制在他們手中。

保定市發(fā)改委公布的對(duì)保定惠德風(fēng)電工程有限公司的調(diào)研報(bào)告顯示,“保定市風(fēng)電整機(jī)制造企業(yè)較強(qiáng),風(fēng)電零部件企業(yè)除葉片具有行業(yè)優(yōu)勢(shì)外,其它零部件幾乎空白,零部件占風(fēng)電整機(jī)成本的80%以上,依然大量依賴進(jìn)口的現(xiàn)狀,限制了整機(jī)裝備企業(yè)的發(fā)展?！?/p>

我國(guó)風(fēng)電機(jī)組的核心技術(shù)和創(chuàng)新能力還需進(jìn)一步提高。目前,其技術(shù)尚在引進(jìn)、消化、吸收階段,在消化吸收上的再創(chuàng)新有待于加強(qiáng)。

風(fēng)電機(jī)組技術(shù)發(fā)展迅速。9月,在上海舉行的“中美新能源論壇”會(huì)議間隙,GE全球副總裁、全球研發(fā)高新技術(shù)發(fā)展總裁邁克爾·艾德奇大膽表示,目前的太陽能和風(fēng)能技術(shù)在3年后就會(huì)被淘汰,GE的研發(fā)成果將會(huì)體現(xiàn)出來。其實(shí)GE公司在風(fēng)電技術(shù)領(lǐng)域的市場(chǎng)份額很小,但底氣十足,這源于下一代的風(fēng)能技術(shù),GE會(huì)顯示出更強(qiáng)大的優(yōu)勢(shì)。

浙江機(jī)電機(jī)械研究院副院長(zhǎng)吳云東認(rèn)為:“生存下來的企業(yè)首要的是靠自主創(chuàng)新掌握核心技術(shù)。在規(guī)?；a(chǎn)的情況下,怎樣使產(chǎn)品從性能、可靠性和價(jià)格上都能被用戶接受,是企業(yè)發(fā)展的重要課題。對(duì)風(fēng)電機(jī)組來說,可靠性尤其重要,要在惡劣的氣候環(huán)境下安全運(yùn)行20年,沒有一套科學(xué)的質(zhì)量管理體系是做不到的?！?/p>

風(fēng)電機(jī)組還有一個(gè)入網(wǎng)瓶頸問題。風(fēng)電的特性是:隨意性、間歇性和不可控性。風(fēng)電并網(wǎng)最大的問題在于它的不穩(wěn)定性和不可控性;我國(guó)風(fēng)電的年平均利用小時(shí)僅為2000小時(shí)左右,平均利用率為20%左右,低于國(guó)際平均水平5至10個(gè)百分點(diǎn)。在上網(wǎng)成本上又高于火電和水電。因此,對(duì)電網(wǎng)來說,風(fēng)電不是好電。這也就增加了風(fēng)電并網(wǎng)的難度。

據(jù)統(tǒng)計(jì),至2008年底,國(guó)家和省級(jí)主管部門核準(zhǔn)建設(shè)的風(fēng)電裝機(jī)共2326千瓦,實(shí)現(xiàn)吊裝的有1227萬千瓦,并網(wǎng)發(fā)電894萬千瓦,尚有333萬千瓦已吊裝風(fēng)機(jī)不能上網(wǎng)發(fā)電。甘肅酒泉已經(jīng)投運(yùn)的46萬千瓦風(fēng)電裝機(jī)最大發(fā)電出力只能達(dá)到65%左右。張北地區(qū)風(fēng)場(chǎng)裝機(jī)已有60萬千瓦,而電網(wǎng)接納能力只有42萬千瓦,屬上網(wǎng)情況較好的地區(qū),平均也只有70%。

引進(jìn)的技術(shù)與國(guó)內(nèi)風(fēng)電場(chǎng)的氣候環(huán)境是否能適應(yīng),往往未經(jīng)過科學(xué)論證。據(jù)國(guó)家發(fā)改委能源研究所與風(fēng)能專委會(huì)調(diào)研顯示,整機(jī)制造企業(yè)的產(chǎn)品在運(yùn)行和試制過程中均出現(xiàn)過質(zhì)量問題。

培育自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)是我國(guó)風(fēng)電產(chǎn)業(yè)的長(zhǎng)遠(yuǎn)目標(biāo),解決風(fēng)機(jī)運(yùn)行中的產(chǎn)品質(zhì)量問題也刻不容緩。

我國(guó)在風(fēng)機(jī)設(shè)計(jì)和制造的基礎(chǔ)領(lǐng)域比較薄弱。由于我國(guó)大多數(shù)風(fēng)電制造商都是通過引進(jìn)技術(shù)進(jìn)入風(fēng)電領(lǐng)域,我國(guó)的風(fēng)電設(shè)備制造業(yè)仍處于由“技術(shù)引進(jìn)和消化吸收”轉(zhuǎn)向“自主創(chuàng)新”的初期階段。核心技術(shù)缺失成為行業(yè)發(fā)展的“軟肋”。中國(guó)工程院院士倪維斗說,我國(guó)風(fēng)電產(chǎn)業(yè)的研制和生產(chǎn)能力,寧可增長(zhǎng)慢一點(diǎn),但是要增長(zhǎng)的扎實(shí)一點(diǎn),以便將來滿足大規(guī)模風(fēng)電發(fā)展的需要。

北京交大新能源研究所所長(zhǎng)姜久春表示,為了在未來的5-10年形成風(fēng)電產(chǎn)品自主研發(fā)能力,應(yīng)該從五個(gè)方面開展研究工作:近海風(fēng)電技術(shù)的研究開發(fā);新型發(fā)電機(jī)組的研究;風(fēng)電機(jī)組部件和建設(shè)設(shè)施關(guān)鍵技術(shù);建設(shè)公共研發(fā)平臺(tái);風(fēng)電場(chǎng)相關(guān)建設(shè)開發(fā),可以結(jié)合儲(chǔ)能、光伏,來解決電網(wǎng)的問題。