建信滬深300綜合評(píng)價(jià)

建信公司作為一家銀行系的合資基金公司，有實(shí)力較雄厚的股東背景。該基金通過指數(shù)化投資，實(shí)現(xiàn)與股票市場(chǎng)的同步增長(zhǎng)，在控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下，力求獲得標(biāo)的指數(shù)所代表的中國(guó)證券市場(chǎng)的平均收益率，為投資者提供投資滬深300指數(shù)的有效工具，以分享中國(guó)經(jīng)濟(jì)長(zhǎng)期增長(zhǎng)帶來的投資收益。

基金采用被動(dòng)式指數(shù)化投資策略。原則上，股票投資組合的構(gòu)建主要按照標(biāo)的指數(shù)的成份股組成及其權(quán)重來擬合、復(fù)制標(biāo)的指數(shù)，并根據(jù)標(biāo)的指數(shù)成份股及其權(quán)重的變動(dòng)而進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。

擬任基金經(jīng)理梁洪昀，CFA，有6年證券基金從業(yè)經(jīng)驗(yàn)。未曾擔(dān)任過基金經(jīng)理，但有與指數(shù)基金相關(guān)的研究經(jīng)驗(yàn)，現(xiàn)任公司研究部副總監(jiān)。預(yù)計(jì)該基金與市場(chǎng)同類滬深300基金相比，業(yè)績(jī)差別不會(huì)很大。

諾安中證100綜合評(píng)價(jià)

該基金實(shí)施被動(dòng)式投資。與主動(dòng)式投資相比較，被動(dòng)式投資有著運(yùn)營(yíng)成本較低、投資透明化等優(yōu)點(diǎn)。基金秉承被動(dòng)式投資理念，以跟蹤中證100指數(shù)為投資原則，通過投資于同時(shí)具備較強(qiáng)市值代表性、較高流動(dòng)性以及大盤藍(lán)籌等特征的中證100指數(shù)成份股，力求獲得該指數(shù)所代表的中國(guó)證券市場(chǎng)的平均收益，使投資者可以分享中國(guó)經(jīng)濟(jì)的長(zhǎng)期增長(zhǎng)成果。

諾安基金公司成立于2003年12月，截止到2009年6月，其管理的資產(chǎn)總規(guī)模已經(jīng)超過470億，目前公司管理8只開放式基金，產(chǎn)品線較為豐富，而諾安中證100是其發(fā)行的首只指數(shù)型基金。

信達(dá)中小盤綜合評(píng)價(jià)

該基金通過投資具有高成長(zhǎng)性的中小盤股票，在有效控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下，謀求基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)定增值。美國(guó)和國(guó)內(nèi)的相關(guān)數(shù)據(jù)均顯示，在經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇期，中小盤股的年收益率超越大盤股。因此，相對(duì)于占據(jù)多數(shù)的大盤股基金來說，中小盤基金有更多的機(jī)會(huì)跑贏同類。與此同時(shí)，該基金還將對(duì)即將上市的創(chuàng)業(yè)板中部分優(yōu)秀公司進(jìn)行投資，使投資者能分享創(chuàng)業(yè)板的收益。

基金奉行“自下而上”和“自上而下”相結(jié)合的投資方法。一方面，基金通過“自下而上”的深入分析，選擇素質(zhì)高、競(jìng)爭(zhēng)力突出的優(yōu)秀公司，依靠這些公司的出色能力來抵御行業(yè)的不確定性和各種壓力，力爭(zhēng)獲得超越行業(yè)平均水平的良好回報(bào)。另一方面，依靠“自上而下”的策略分析和運(yùn)作，通過優(yōu)化大類資產(chǎn)配置來有效控制系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)，并力爭(zhēng)把握行業(yè)輪動(dòng)等方面的投資機(jī)會(huì)。

擬任基金經(jīng)理曾國(guó)富，CPA，有12年證券、基金從業(yè)經(jīng)歷，且長(zhǎng)期從事研究工作。現(xiàn)為信達(dá)澳銀公司股票投資部總經(jīng)理，在公司有較高的投研地位。對(duì)公司基本面的分析有較深厚的功底，曾經(jīng)共同擔(dān)任信達(dá)澳銀精華配置基金經(jīng)理。作為股票倉(cāng)位較低的混合平衡型基金，該基金今年以來的業(yè)績(jī)?cè)谕惢鹬信琶傲小?/p>