孫曉宇

電話車險(xiǎn)逐漸升溫，保監(jiān)會(huì)又連推3個(gè)規(guī)定規(guī)范車險(xiǎn)中介市場(chǎng)，車險(xiǎn)中介生存空間被擠壓。

近日，記者在與保險(xiǎn)中介公司人員聊天時(shí)感受到，很多公司都叫苦不迭。有的口口聲聲說越來(lái)越不賺錢，有的無(wú)奈地表示沒有生意做，有的甚至關(guān)門了事。

數(shù)據(jù)顯示，截至2009年3月底，全國(guó)保險(xiǎn)兼業(yè)代理機(jī)構(gòu)134591家，比上季度末減少2043家。隨著電話車險(xiǎn)新渠道的推廣，傳統(tǒng)保險(xiǎn)中介經(jīng)營(yíng)困局日益凸顯，一些中小保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)紛紛陷入“倒閉門”。車險(xiǎn)中介怎么了?

車險(xiǎn)中介無(wú)利可圖

“現(xiàn)在的車險(xiǎn)業(yè)務(wù)員們不再像以往那樣，車險(xiǎn)到期前一兩個(gè)月就打電話給客戶推銷產(chǎn)品，這是因?yàn)槿缃竦能囯U(xiǎn)沒有利潤(rùn)了。以前商業(yè)車險(xiǎn)手續(xù)費(fèi)最高可以達(dá)到40％+4％，作為保險(xiǎn)中介，可將這部分多的利潤(rùn)讓給消費(fèi)者，而如今卻不行了?！币晃卉囯U(xiǎn)中介代理商表示。

按照4000元的全保費(fèi)計(jì)算，綜合手續(xù)費(fèi)為13％左右，一家成熟保險(xiǎn)中介公司的運(yùn)營(yíng)成本是全保費(fèi)的10％左右，加上稅收等，最終的利潤(rùn)僅剩1％-2％?！斑@點(diǎn)盈利空間讓整個(gè)行業(yè)變得很脆弱，資金稍有閃失，公司就無(wú)法運(yùn)營(yíng)?！币晃粯I(yè)內(nèi)人士表示。

據(jù)悉，上海在2002年時(shí)保費(fèi)的手續(xù)費(fèi)最高曾達(dá)到80％，一時(shí)間保險(xiǎn)中介行業(yè)迅速擴(kuò)充。到了2003年，手續(xù)費(fèi)下調(diào)至8％，幾個(gè)月后手續(xù)費(fèi)上限恢復(fù)到15％，直到最終上漲至2008年前8個(gè)月的40％。

記者了解到，此前一些車險(xiǎn)業(yè)務(wù)的手續(xù)費(fèi)都是業(yè)務(wù)員或者中介機(jī)構(gòu)自己“貼”，手續(xù)費(fèi)惡性競(jìng)爭(zhēng)導(dǎo)致一些保險(xiǎn)公司出現(xiàn)虧損。

有業(yè)內(nèi)人士曾經(jīng)算過這樣一筆賬：如果把車險(xiǎn)價(jià)格看作100％，其中保險(xiǎn)公司運(yùn)營(yíng)成本占15％，車主維修賠付成本占65％，剩下20％在扣除中介代理成本后，才是保險(xiǎn)公司利潤(rùn)。如果按照保監(jiān)會(huì)最高15％中介渠道手續(xù)費(fèi)執(zhí)行，保險(xiǎn)公司還有5％的利潤(rùn)。但為了爭(zhēng)奪市場(chǎng)份額，惡性手續(xù)費(fèi)競(jìng)爭(zhēng)把代理渠道費(fèi)率提高到30％左右，這樣保險(xiǎn)公司不但無(wú)法盈利，還會(huì)出現(xiàn)虧損。因此，保險(xiǎn)公司開始尋找出路，擺脫與中介的瓜葛。這樣車險(xiǎn)中介的生存空間就更狹窄了。

電話車險(xiǎn)搶占風(fēng)頭

與保險(xiǎn)中介的“敗退”相比，電話車險(xiǎn)則保持了強(qiáng)勁的增長(zhǎng)勢(shì)頭，以最早經(jīng)營(yíng)電話車險(xiǎn)的平安產(chǎn)險(xiǎn)為例，2005年平安首次嘗試電話直銷時(shí)只有2.5億元的營(yíng)業(yè)額，而2008年這一數(shù)值猛增到16.4億元。不到兩年的時(shí)間，平安就開發(fā)了30多億元的車險(xiǎn)市場(chǎng)。平安電話車險(xiǎn)負(fù)責(zé)人解釋說：“保監(jiān)會(huì)規(guī)定商業(yè)車險(xiǎn)費(fèi)率最多可以打到7折，但是電話車險(xiǎn)這一渠道可以在7折的基礎(chǔ)上再優(yōu)惠15％?！?/p>

以前，大多數(shù)保險(xiǎn)公司單獨(dú)依靠傳統(tǒng)渠道，并利用中介代理銷售其保單業(yè)務(wù)。然而，隨著車險(xiǎn)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的激烈化，單獨(dú)營(yíng)銷渠道模式已經(jīng)滿足不了車險(xiǎn)市場(chǎng)的發(fā)展。伴隨著電話車險(xiǎn)的日益興起，以平安為首的產(chǎn)險(xiǎn)巨頭，開始走向以傳統(tǒng)渠道與新興渠道（電話車險(xiǎn)）雙管齊下的車險(xiǎn)營(yíng)銷模式。這種雙重營(yíng)銷模式所吸引的不同受眾群體，讓原本以中低端車主為目標(biāo)受眾群體的傳統(tǒng)渠道車險(xiǎn)代理公司的生存空間再次被壓縮，被推向了“出局”的邊緣。

同時(shí)，由于電話車險(xiǎn)省去了中間的代理環(huán)節(jié)，直接將產(chǎn)品銷售給車主，因此價(jià)格優(yōu)惠。在這種營(yíng)銷模式下，保監(jiān)會(huì)規(guī)定的在限折令7折基礎(chǔ)上再優(yōu)惠15％的條款，使得中介傭金折扣大幅讓利給車主的優(yōu)惠形式，也在無(wú)形間消失了。電話車險(xiǎn)生存環(huán)境，已經(jīng)留不下代理中介的位置。

一位剛剛離職的保險(xiǎn)業(yè)內(nèi)人士無(wú)奈地對(duì)記者表示：“電話車險(xiǎn)使保險(xiǎn)公司直接面對(duì)消費(fèi)者，也將優(yōu)惠折扣直接給了車主，我們?cè)谲囯U(xiǎn)價(jià)格上已經(jīng)絲毫不占優(yōu)勢(shì)了。另外，從去年起，監(jiān)管部門出臺(tái)了一系列規(guī)范車險(xiǎn)市場(chǎng)的措施，尤其在車險(xiǎn)手續(xù)費(fèi)率上監(jiān)管加嚴(yán)，過去的高手續(xù)費(fèi)現(xiàn)在已經(jīng)不可能出現(xiàn)了，以往我們用中介傭金折扣大幅讓利給車主的優(yōu)惠形式也就不復(fù)存在了?！?/p>

作為車險(xiǎn)行業(yè)的新生板塊，電話車險(xiǎn)投保方便、價(jià)格便宜、公開透明，成為電話車險(xiǎn)業(yè)務(wù)爆發(fā)增長(zhǎng)的關(guān)鍵，也是眾多車險(xiǎn)巨頭紛紛投向此領(lǐng)域的原因所在。隨著新保險(xiǎn)法實(shí)施在即，如何以廣大車主們的利益為重 ，從保費(fèi)和條款競(jìng)爭(zhēng)轉(zhuǎn)向服務(wù)競(jìng)爭(zhēng)，將成為電話車險(xiǎn)企業(yè)能否占據(jù)一席之地的關(guān)鍵。

準(zhǔn)入門檻被提高

保監(jiān)會(huì)對(duì)保險(xiǎn)中介市場(chǎng)再出重拳。近期，保監(jiān)會(huì)對(duì)《保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)管理規(guī)定》、《保險(xiǎn)代理機(jī)構(gòu)管理規(guī)定》和《保險(xiǎn)公估機(jī)構(gòu)管理規(guī)定》進(jìn)行修訂，形成3個(gè)征求意見稿，向社會(huì)公開征求意見。

泛華保險(xiǎn)服務(wù)集團(tuán)一位內(nèi)部人士告訴記者，本次征求意見稿表明了相關(guān)部門整頓中介市場(chǎng)的決心和力度。

在保監(jiān)會(huì)下發(fā)的3個(gè)文件中，最引人關(guān)注的是保險(xiǎn)中介的準(zhǔn)入門檻，保險(xiǎn)代理機(jī)構(gòu)的注冊(cè)資本從50萬(wàn)元提升至1000萬(wàn)元，保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)和保險(xiǎn)公估機(jī)構(gòu)也分別從500萬(wàn)元、50萬(wàn)元提升至1000萬(wàn)元、200萬(wàn)元。

據(jù)了解，最初保險(xiǎn)中介的注冊(cè)資本金是3000萬(wàn)元，后來(lái)一路下滑到500萬(wàn)元，再到50萬(wàn)元，門檻低下，一度掀起了保險(xiǎn)中介開業(yè)狂潮。數(shù)據(jù)顯示，自2000年保監(jiān)會(huì)放開對(duì)專業(yè)中介機(jī)構(gòu)的審批之后，專業(yè)中介機(jī)構(gòu)的數(shù)量從2002年的100多家發(fā)展到現(xiàn)在的2000家以上。

眼下，保險(xiǎn)中介行業(yè)又陷入了退市潮。2008年，全國(guó)共有175家保險(xiǎn)專業(yè)中介機(jī)構(gòu)退出保險(xiǎn)市場(chǎng)。其中包括保險(xiǎn)代理機(jī)構(gòu)151家、保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)14家、保險(xiǎn)公估機(jī)構(gòu)10家?！爸行”ｋU(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)盈利能力低下是導(dǎo)致保險(xiǎn)中介相繼退出的直接原因，但是從背后看，其過低的準(zhǔn)入門檻引起行業(yè)不規(guī)范及服務(wù)嚴(yán)重同質(zhì)化等諸多問題，這是保險(xiǎn)中介退出市場(chǎng)的根本因素，保險(xiǎn)中介市場(chǎng)重新整合成為大勢(shì)所趨?！睒I(yè)內(nèi)人士表示。

分類監(jiān)管加速洗牌

提高準(zhǔn)入門檻是監(jiān)管部門對(duì)保險(xiǎn)中介監(jiān)管的一個(gè)方面，另一方面是對(duì)保險(xiǎn)中介行業(yè)的分類監(jiān)管。據(jù)保監(jiān)會(huì)主席助理陳文輝說，“分類監(jiān)管、扶優(yōu)限劣”將是保險(xiǎn)中介監(jiān)管的主要思路，監(jiān)管機(jī)構(gòu)將針對(duì)監(jiān)管對(duì)象的不同特點(diǎn)實(shí)行分類監(jiān)管，將積極扶持、鼓勵(lì)業(yè)務(wù)量較大且遵紀(jì)守法的中介機(jī)構(gòu)加快發(fā)展。這加速了保險(xiǎn)中介行業(yè)出現(xiàn)顯著的大小分化的現(xiàn)象。

中國(guó)保監(jiān)會(huì)公布的 《2009年一季度保險(xiǎn)中介市場(chǎng)發(fā)展報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示：“多年來(lái)持續(xù)上升的保險(xiǎn)專業(yè)中介機(jī)構(gòu)數(shù)量開始出現(xiàn)下滑，如保險(xiǎn)代理公司在今年一季度退出了43家，其中24家因?yàn)榻?jīng)營(yíng)不善等原因主動(dòng)解散。一季度，保險(xiǎn)代理公司和經(jīng)紀(jì)公司實(shí)現(xiàn)保費(fèi)99.69億元，僅占全國(guó)總保費(fèi)的3.04％。”

東方證券保險(xiǎn)分析師王小罡指出，“保險(xiǎn)中介行業(yè)的金融集中度還不夠高，目前還不會(huì)形成一頭獨(dú)大的現(xiàn)象，但是大小分化會(huì)越來(lái)越明顯，未來(lái)保險(xiǎn)中介行業(yè)會(huì)有較大的整合空間?！?/p>