王維哲

聚焦力拓竊密案

力拓竊密案“碰巧”發(fā)生在2009年中國鐵礦石談判“加時賽”僵局和中鋁注資力拓失敗的時間節(jié)點上。

在中國鐵礦石談判進入最關(guān)鍵的時點上，國際三大礦業(yè)巨頭之一的力拓在中國出事了。

7月9日，中國外交部發(fā)言人秦剛在例行記者會上證實，力拓上海辦事處首席代表胡士泰因涉嫌為境外刺探和竊取中國國家機密，已于7月5日晚被中國國家安全機關(guān)刑事拘留。

同一天，上海市國家安全局也向新華社證實，力拓上海辦事處的4名員工因涉嫌竊取中國國家機密在上海被拘捕。

此事一出，輿論嘩然。

據(jù)報道，在力拓竊密案曝光后，國內(nèi)大部分鋼鐵企業(yè)主動疏遠了此前與力拓等礦山企業(yè)的“親密聯(lián)系”，一些已經(jīng)約好的會談也紛紛取消。與此同時，三大礦山（淡水河谷、必和必拓、力拓）中國區(qū)管理層中多位中國籍高管近期紛紛“出國公干”，其中不乏有竊密嫌疑的人士。

7月15日，中國官方英文《中國日報》援引一位匿名“業(yè)內(nèi)人士”的話稱，力拓賄賂了參與今年鐵礦石基準價格談判的所有16家中國鋼鐵公司。報道稱，在中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會（下稱“中鋼協(xié)”）安排16家鋼廠的關(guān)鍵主管參與談判時，力拓認識了他們。這些主管掌握著敏感的行業(yè)信息。

據(jù)中國國內(nèi)媒體報道，首鋼國際貿(mào)易工程公司礦業(yè)進出口公司總經(jīng)理譚以新已于7月7日被北京警方拘留，原因是涉嫌商業(yè)犯罪。知情人士透露，由于譚以新負責首鋼鐵礦石進口業(yè)務(wù)，與胡士泰來往甚密。

在胡士泰、譚以新這兩個在鐵礦石貿(mào)易行業(yè)有重要影響的人物出事之后，一條關(guān)于力拓與中國買家之間商業(yè)賄賂的鏈條正在鋪開。

力拓案引爆的時間節(jié)點耐人尋味

力拓竊密案發(fā)生在2009年鐵礦石談判“加時賽”的僵局節(jié)點上。在竊密事件發(fā)生之前，中國在鐵礦石談判中已經(jīng)進退維谷。

今年5月26日，力拓與日本新日鐵達成2009年度鐵礦石首發(fā)價，最主要的粉礦在去年基礎(chǔ)上只下降了32.95%，遠低于中國所期望的40%以上的降幅。在其他國外鋼廠紛紛無奈就范的情況下，中國選擇了與礦業(yè)巨頭繼續(xù)談判。自2008年11月開始的談判，一直處于僵持狀態(tài)，為逼中國就范，力拓、必和必拓和巴西淡水河谷等三巨頭態(tài)度強硬，從6月中旬開始已經(jīng)停止對中國的鐵礦現(xiàn)貨出口。6月30日是2009年鐵礦石談判的最后截止日，但僵局仍在繼續(xù)。有消息說，中鋼協(xié)已經(jīng)停止了同力拓的談判，轉(zhuǎn)而同全球最大的鐵礦石生產(chǎn)商巴西淡水河谷公司舉行價格談判。

“相信中國有關(guān)部門在此前就掌握了相關(guān)證據(jù)，只是現(xiàn)在才精心選擇了一個時間點來‘引爆它，對力拓等鐵礦石巨頭起到‘敲山震虎的作用?！?長期研究鐵礦石談判的安邦咨詢集團公司副總裁賀強表示。

力拓對此并非沒有防備。據(jù)此前的澳大利亞《時代報》報道，在過去一個多月里，力拓在華鐵礦石銷售團隊一直避免在中國內(nèi)地開會，而是改在香港或者新加坡，因為他們非常擔心被竊聽或被監(jiān)視。但由于中國國家安全局介入調(diào)查，力拓向“中國鋼鐵企業(yè)的內(nèi)部人員行賄”的證據(jù)漸漸浮出水面。

安邦咨詢就此分析認為，力拓近日在與中國鋁業(yè)集團（下稱“中鋁”）合作上的毀約，也許是政府高調(diào)處理此事件的原因之一。

2008年2月，中鋁曾聯(lián)合美國鋁業(yè)公司閃電出手，耗資近140億美元，獲得了力拓英國上市公司12%的股份（約占力拓集團總股份的9%）。2009年2月12日，中鋁與力拓再度簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，擬向力拓集團現(xiàn)金注資195億美元。

然而，6月5日，力拓董事會卻宣布撤銷對雙方戰(zhàn)略合作交易的推薦，單方面撕毀了合作協(xié)議，并決定通過向市場配股的方式籌資。同時，力拓方面還表示已與必和必拓就合資經(jīng)營雙方在西澳大利亞的鐵礦石業(yè)務(wù)達成了協(xié)議。

7月1日，遭到“背叛”并因此陷入被動局面的中鋁無奈決定參加力拓此次配股，再度耗資15億美元以維持其在力拓集團的單一最大股東地位。

不過，對于外界猜測力拓駐上海代表處4名員工被捕一事與力拓和中鋁聯(lián)盟交易失敗有關(guān)，中鋁副總經(jīng)理兼新聞發(fā)言人呂友清說：“這完全是胡說八道和造謠！”他堅決否認中鋁與力拓上述事件有關(guān)，并言辭激動地怒斥：“這是有些人別有用心！”

隨著竊密丑聞的曝光，力拓面臨巨大的商譽損失，其在中國市場的前景已經(jīng)不為投資者看好，兩地股價均出現(xiàn)不同程度的暴跌。截至7月17日，力拓澳大利亞和英國公司股價分別從高點的77澳元/股和31.18英鎊/股下跌到52澳元/股和20.8英鎊/股，跌幅均超過30%。其中英國公司市值如果按配股前的總股本計算，那么比起峰值的414億英鎊縮水了30%，商譽直接損失超過1000億元人民幣。

7月22日，更有司法界人士指出，作為在紐約證券交易所交易的外國公司，力拓有可能因違反《反海外腐敗法》而被美國證交會調(diào)查。

力拓竊取了什么機密

據(jù)中國媒體透露，被有關(guān)部門帶走的力拓上海辦公室辦公電腦已被“拿下”——數(shù)十家與力拓簽有長協(xié)合同的鋼鐵企業(yè)的資料藏身電腦。這些資料涉及了企業(yè)詳細的采購計劃、原料庫存、生產(chǎn)安排等數(shù)據(jù)，甚至連有的大型鋼企每月的鋼鐵產(chǎn)量、銷售情況也非常明晰。

一位國有鋼廠的負責人告訴媒體記者，對于鋼企來說，原料庫存的周轉(zhuǎn)天數(shù)、進口礦的平均成本、噸鋼單位毛利、生鐵的單位消耗等財務(wù)數(shù)據(jù)，屬于鋼鐵企業(yè)機密信息，不得隨便外傳；此外，一個鋼鐵企業(yè)的生產(chǎn)安排、煉鋼配比、采購計劃等，也屬于企業(yè)內(nèi)部資料。

“如果力拓掌握大部分鋼企的財務(wù)數(shù)據(jù)和生產(chǎn)安排進度，那么，在鐵礦石談判中將很輕易掌握中方的談判底線。”上述負責人表示。

“在我們公司，能知道原料庫存、生產(chǎn)安排、銷售情況等細節(jié)的人不超過10個?！焙颖变撈笙嚓P(guān)人士對媒體記者表示，礦山能夠掌握這些企業(yè)機密，可能早已買通相關(guān)企業(yè)的具體生產(chǎn)經(jīng)營人士。

“礦山對鋼鐵企業(yè)很多內(nèi)幕的掌握可能更多來自鋼企具體的業(yè)務(wù)人員?！庇袠I(yè)內(nèi)人士表示，以目前涉案的譚以新來看，雖然胡譚私交很好，但譚在首鋼身居高位，最多是透露鐵礦石談判的一些細節(jié)，不可能自降身份把首鋼的生產(chǎn)經(jīng)營信息等細節(jié)都提供給胡士泰，礦山更有可能通過具體部門的人員了解這些資料。

鋼鐵業(yè)資深人士告訴媒體記者，由于礦山企業(yè)在招聘時突出“有在大型鋼鐵企業(yè)工作經(jīng)驗”的細節(jié)，礦山企業(yè)中很多員工原本就是中方鋼企的中高層職員，對于鋼企的生產(chǎn)情況自然了然于胸。即便是新近的生產(chǎn)銷售情況，他們通過一些人脈關(guān)系也能夠輕易取得。

不僅如此，礦山企業(yè)“以客戶為中心”的銷售策略在實際工作中也得以最大限度地體現(xiàn)。通過百度搜索胡士泰的一些行程可以發(fā)現(xiàn)，胡士泰幾乎每個月都與下屬一起到鋼廠考察，這其中不僅包括寶鋼、首鋼、萊鋼等鋼企巨頭，也包括新鋼、萍鋼、敬業(yè)等中小鋼鐵企業(yè)。而只要胡士泰到訪，各企業(yè)的董事長、總經(jīng)理一定會出面隆重接待。

接觸過胡士泰的業(yè)內(nèi)人士表示，胡士泰平時接電話很少用手機，一般會要求對方撥他的座機號碼，“現(xiàn)在看來，可能是擔心被竊聽”。

“力拓們”如何實施竊密行為

網(wǎng)上可以查到的資料顯示，胡士泰出生于1963年（亦有說法說他其實出生于1957年），原籍天津，從北京大學畢業(yè)后，在國有企業(yè)中信集團工作，后進入澳大利亞鐵礦石生產(chǎn)商哈默斯利（Hamersley）工作。在力拓收購哈默斯利鐵礦后，胡士泰仍留在哈默斯里鐵礦工作?！八扒昂蠛笤诠估F礦工作了快20年了?！币晃皇煜ず刻┑娜耸勘硎荆髞?，胡士泰移民澳大利亞，取得澳大利亞國籍。

像胡士泰這樣擁有國企背景，又擁有國際化視野的人，也正是三大礦山企業(yè)希望招聘的目標，目前在三大礦山企業(yè)中國區(qū)任職的高管，也都有類似的經(jīng)歷。

三大礦山在中國招募高級行業(yè)人才，始于11年前的1998年。這一年，國務(wù)院機構(gòu)改革，冶金工業(yè)部被撤銷。“冶金部曾長期承擔中國鋼鐵工業(yè)發(fā)展和改革的歷史使命，鋼鐵業(yè)的頂級專家大多匯集于此?！?/p>

北京科技大學冶金系教授許中波回憶說，冶金部解散時，力拓等礦業(yè)公司抓住這一時機，開始在中國重金聘請重量級人馬。原冶金部煉鐵處的一位處長就在這時，被以年薪30萬元聘請到力拓，擔任高級技術(shù)人員?！斑@位處長當時是中國煉鐵行業(yè)最具權(quán)威的官員之一，在煉鐵領(lǐng)域有豐富經(jīng)驗、專業(yè)知識和人脈?！币晃毁Y深業(yè)內(nèi)人士告訴媒體記者，10年前，大多數(shù)同級別業(yè)內(nèi)人士年薪大概3萬元，這位處長到力拓后的年薪是他們的10倍多。

除從全國各大鋼廠和政府部門高薪“挖人”之外，力拓還收買中國鋼企內(nèi)部人員以及派遣內(nèi)部人員前往全國各地鋼廠調(diào)研，“耳目”遍天下。據(jù)三大礦山公司中國區(qū)一位主管透露，他們經(jīng)常派遣一些員工到全國各地的鋼廠進行調(diào)查，了解鋼廠的生產(chǎn)需求情況。

一位資深業(yè)內(nèi)人士表示，國際礦商拉攏收買鋼鐵業(yè)內(nèi)部人員、刺探竊取情報在行業(yè)內(nèi)“已不是一兩年的事情了”?！翱纯慈ツ甑摹畩W運包廂事件，商業(yè)賄賂簡直明目張膽?！痹诒本W運期間，先后有中國的寶鋼、鞍鋼等鋼鐵、有色金屬企業(yè)的高層出現(xiàn)在必和必拓的“奧運觀光團”中。必和必拓白天邀請“貴賓”觀看奧運比賽，晚上安排客人下榻每間每天上千元的酒店，并與他們在酒店的酒吧或者公司預訂的場所交流，還專門請來演唱“貓”和“mamamia”歌劇的著名女歌手來為“貴賓”們獻唱。必和必拓中國區(qū)一高層表示，與平時業(yè)務(wù)談判期間的嚴肅交談相比，這種場合的交流更容易“培養(yǎng)感情”。

“竊密門”根源：中國的鐵礦石采購體制

自2003年起，中國開始取代日本成為全球最大的鐵礦石進口國，但最大的消費國并不等于最多的發(fā)言權(quán)。中國鋼企與國際三大礦業(yè)巨頭在每年例行的年度鐵礦石談判博弈中始終處于弱勢地位。

以前，中國有關(guān)鐵礦石的所有談判都由商務(wù)部來做整體規(guī)劃，寶鋼牽頭談判，然后再把談判情況報告給中鋼協(xié)，中鋼協(xié)再向商務(wù)部匯報，商務(wù)部再報給中央。2008年是商務(wù)部第一次放權(quán)給中鋼協(xié)。

據(jù)悉，中方談判團隊的“一把手”，由寶鋼首次轉(zhuǎn)變?yōu)橹袖搮f(xié)，這背后是一輪鮮為人知的權(quán)力博弈。

一位曾擔任商務(wù)部顧問的教授甚至直言，寶鋼“不顧其他鋼企死活”，“在談判中沒有考慮其他鋼企的利益”。2008年鐵礦石長協(xié)價達到史無前例的96%漲幅后，國內(nèi)其他鋼企對寶鋼的不滿情緒“達到無法協(xié)調(diào)的地步”。

一位知情業(yè)內(nèi)人士告訴媒體記者，2008年年底，商務(wù)部開始規(guī)劃新財年的價格談判，但由于多數(shù)鋼企不滿寶鋼的談判表現(xiàn)，紛紛告狀，商務(wù)部中途找到中鋼協(xié)領(lǐng)導，經(jīng)過協(xié)商，決定放權(quán)中鋼協(xié)。

“實際上，這是一場權(quán)力之爭。反對寶鋼參加談判的人說，寶鋼終究是企業(yè)，無法代表整個行業(yè)；反對中鋼協(xié)組織談判的聲音是，中鋼協(xié)不是企業(yè)，不能充分理解市場運行規(guī)則，而且中鋼協(xié)的會員單位還非常少，也無法代表整個行業(yè)利益?！鄙鲜鲑Y深貿(mào)易商表示。

中鋼協(xié)官方網(wǎng)站上的資料顯示，中鋼協(xié)是中國鋼鐵行業(yè)全國性行業(yè)組織，現(xiàn)有團體會員單位209個、個人會員10人、理事109個、常務(wù)理事69個。據(jù)了解，掌握中鋼協(xié)話語權(quán)的，都是大型國有鋼鐵企業(yè)。本屆會長鄧崎琳現(xiàn)任武鋼總經(jīng)理，副會長則由寶鋼、鞍鋼、首鋼等全國13家大型鋼企的領(lǐng)導擔任。

中鋼協(xié)吸收新會員的基本條件就將中小鋼企排斥在外——普鋼生產(chǎn)企業(yè)年產(chǎn)鋼100萬噸以上不是唯一標準，還必須在設(shè)備、環(huán)保、能耗、項目審批、品種質(zhì)量等方面符合國家產(chǎn)業(yè)政策的要求；特鋼生產(chǎn)企業(yè)和鋼材加工企業(yè)也必須符合國家產(chǎn)業(yè)政策的上述要求，同時，應(yīng)在同類產(chǎn)品的企業(yè)中規(guī)模比較大。

有評論指出，竊密案事件曝出的事實是，破壞最大的“潛伏者”就是中鋼協(xié)會員。隨著對“竊密門”的報道日漸深入，要求改革中鋼協(xié)的聲音也變得異常響亮。事實上，官方色彩濃厚的中鋼協(xié)難以回避這樣的詰問：主要由200多家大型國企組成的中鋼協(xié)能夠代表中國1200家鋼企嗎？在媒體的報道里，中鋼協(xié)已經(jīng)被冠以“富人俱樂部”的稱呼。

而且，在中國1200家鋼企中，只有112家單位有進口鐵礦石的資質(zhì)，這其中包括70家鋼企和42家貿(mào)易商。

因此，中小鋼企要拿到鐵礦石，必須得通過具有資質(zhì)的貿(mào)易商代理或者購買。過去這幾年，部分擁有“進口資質(zhì)”的大型鋼企，通過將從力拓等礦商處獲得的低價“長協(xié)礦”，高價倒賣給中小鋼企，攫取了巨額利潤。同時，為了多牟取暴利，擁有長協(xié)礦進口資質(zhì)的大型鋼廠紛紛增加長協(xié)礦進口量。

對于這種倒賣的瘋狂，業(yè)內(nèi)人看得真切——去年長協(xié)礦價格在每噸700-800元左右，但中小鋼廠最終從貿(mào)易商手里買進的價格高達每噸1400元，幾乎翻了一番。據(jù)了解，2008年，國內(nèi)某龍頭鋼企，有近一半的利潤來自鐵礦石倒賣。

“力拓等礦商發(fā)現(xiàn)后，心里自然也不平衡，需要這些鋼企給出某種回報?！币晃讳撹F業(yè)分析人士說。而除了不斷接受國際礦商的漲價要求外，提供中國鋼鐵業(yè)的機密，亦成為部分鋼企的“回報”手段。

在巨大利益誘惑下，大鋼廠鐵礦石貿(mào)易部門中的某些人為了拿到更多的長協(xié)礦以套利，拿國家機密與國際礦山私下進行非法交易也就不無可能。

據(jù)最新消息，中鋼協(xié)相關(guān)負責人士向媒體透露，最近一段時間，協(xié)會與國家相關(guān)部門重新審核相關(guān)企業(yè)的鐵礦石進口資質(zhì)，主要是對鐵礦石進口狀況進行一次摸底，重點是了解鐵礦石的真正流向。

中鋼協(xié)負責人表示，下一階段，鐵礦石的流向?qū)⒊蔀檎{(diào)查的重點，政府相關(guān)部門可能會聯(lián)合成立進口鐵礦石流向調(diào)查辦公室，中鋼協(xié)、商務(wù)部以及海關(guān)等多部門聯(lián)手，對鐵礦石流向進行清查。

而中鋼協(xié)與有關(guān)部門的調(diào)查顯示，大部分鋼廠與貿(mào)易商均否認“倒礦”行為，通過貿(mào)易商購礦的鋼廠出于對進貨渠道的擔憂，亦沒有向鋼協(xié)出具鐵礦石進貨價格證明。

中鋼協(xié)人士表示，貿(mào)易商有沒有倒礦，隨著調(diào)查的深入，真相會水落石出的。