羅科

中國(guó)從未有過(guò)如此多的國(guó)企大面積地身陷“賄賂門(mén)”。頗具戲劇意味的是，這些賄賂案是由太平洋彼岸的美國(guó)送來(lái)的訊息和證據(jù)引爆，而涉嫌受賄的中國(guó)企業(yè)卻接二連三宣布否定性自查結(jié)果。

真相，至今仍藏在黑幕中。

CCI“攪亂”中國(guó)

CCI（美國(guó)控制組件公司）是一家為電力行業(yè)、核工業(yè)、石化天然氣行業(yè)等工業(yè)領(lǐng)域的不同用戶提供調(diào)節(jié)閥設(shè)計(jì)及生產(chǎn)的跨國(guó)公司，占有70%以上中國(guó)市場(chǎng)份額。

2009年初，CCI分別負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)和銷售的兩位前高管涉嫌行賄被調(diào)查。4月8日，CCI的6名前高管被牽連帶出。7月22日，CCI對(duì)其海外賄賂行為表示認(rèn)罪。

一件涉及向中國(guó)9家國(guó)企行賄的大案，由此浮出水面。

就在國(guó)內(nèi)檢察機(jī)構(gòu)還不明究里的時(shí)候，美國(guó)加州中央?yún)^(qū)法院南部司7月31日出具了一份36頁(yè)的起訴書(shū)和兩份CCI前管理層人士的認(rèn)罪書(shū)，詳細(xì)揭露了CCI在海外的行賄過(guò)程和手段，還原了CCI在中國(guó)的行賄路徑。

CCI最早賄賂的中國(guó)國(guó)企，是中核集團(tuán)下屬的江蘇核電有限公司。

美方起訴書(shū)顯示，在1999年到2000年間，CCI分別向?qū)Α疤餅澈穗婍?xiàng)目”（TIAN WAN音譯）有影響力的江蘇核電有限公司人員，支付一次2.2%的回扣和兩次5萬(wàn)美元的賄款。這些賄金都通過(guò)加州富國(guó)銀行打到瑞士UBS銀行的賬戶上。

2000年7月14日，被告人CCI高管R.Carson又向另一名CCI管理人員發(fā)了一封“機(jī)密郵件”稱：“我們已經(jīng)付給他們（江蘇核電有限公司相關(guān)人員）10萬(wàn)美元，剩下的10萬(wàn)美元等他們?cè)谶@兒的時(shí)候再給?！?/p>

對(duì)于CCI的揭露，江蘇核電有限公司回應(yīng)簡(jiǎn)潔：“目前調(diào)查工作正在進(jìn)行中?！?/p>

接著被CCI拉下水的是中石油，這個(gè)大牌企業(yè)兩次出現(xiàn)在起訴書(shū)中。

中石油第一次出現(xiàn)是在起訴書(shū)的第18頁(yè)，時(shí)間是2004年3月18日，交易雙方是一名中石油官員和負(fù)責(zé)中國(guó)大陸及臺(tái)灣地區(qū)銷售業(yè)務(wù)的R.Carson。

R.Carson建議，CCI向這位中石油員工支付1.5萬(wàn)美元（約10.2萬(wàn)元人民幣）的賄賂款。其目的是，確保CCI公司能夠拿到中石油的訂單。美國(guó)檢方稱，這張訂單應(yīng)該是來(lái)自中石油在四川地區(qū)的天然氣項(xiàng)目。

2004年4月6日，CCI的全球銷售行政副總裁Paul Cosgrove批準(zhǔn)了這筆付款。7天后的4月13日，R.Carson和Cosgrove通過(guò)加州的富國(guó)銀行，向中國(guó)銀行的一個(gè)賬戶電匯了這筆款項(xiàng)。

中石油第二次出現(xiàn)，是在起訴書(shū)第19～20頁(yè)。受賄人是其全資子公司中國(guó)石油物資裝備公司（CPMEC）的一名員工。

中石油兩次出現(xiàn)在美方查處商業(yè)賄賂的起訴書(shū)中。

2003年11月10日，CCI公司的一位銷售人員向R.Carson寫(xiě)電郵說(shuō)：“在對(duì)中國(guó)石油物資公司KELA-2項(xiàng)目的銷售過(guò)程中，公司報(bào)價(jià)52萬(wàn)美元，但是客戶把價(jià)格拉高到74.904萬(wàn)美元?？蛻敉瑫r(shí)要求22.9萬(wàn)美元的回扣.以咨詢費(fèi)方式返還?！?/p>

KELA-2項(xiàng)目，對(duì)應(yīng)的是位于新疆塔里木盆地的油氣田“克拉2氣田”。

2003年11月25日，在R.Carson的要求下，Cosgrove批準(zhǔn)支付22.9萬(wàn)美元回扣。

隨后，這些回扣在R.Carson和Cosgrove的同意下，分5次“到位”。有一筆2000美元，甚至是在洛杉磯機(jī)場(chǎng)直接以現(xiàn)金交付。CCI公司返還回扣款，細(xì)致到連20美分的零頭，都沒(méi)有抹去。

這樣算起來(lái)，根據(jù)指控，中石油和中石油下屬物資裝備公司相關(guān)人員兩次受賄金額達(dá)166萬(wàn)元人民幣左右。

在聽(tīng)聞陷足“賄賂門(mén)”后，中石油隨即組建5個(gè)調(diào)查組，發(fā)現(xiàn)有11個(gè)項(xiàng)目19個(gè)合同與CCI及CCI代理商有關(guān)。調(diào)查組還著重調(diào)查了26位骨干員工和外界重點(diǎn)關(guān)注的西湖項(xiàng)目。

“截至目前，沒(méi)有直接證據(jù)證明公司內(nèi)部人員收受過(guò)CCI及其代理商的商業(yè)賄賂?！敝惺蛨?zhí)行董事兼法規(guī)主任武廣齊表示。

在美方起訴書(shū)的第23頁(yè)，還陳訴了關(guān)于CCI向中國(guó)東方電氣的行賄細(xì)節(jié)：在2004年3月19日，R.Carson向其他兩位CCI公司高管發(fā)送電郵，宣稱需要支付東方電氣公司3位官員回扣，達(dá)到整個(gè)合同金額的9%。同時(shí)，需要向惠州、（深圳）前灣，以及深圳3個(gè)項(xiàng)目的“朋友們”各支付2000美元。

2004年3月24日，為了能夠拿到上述3個(gè)項(xiàng)目的訂單，CCI公司承諾支付67.1695萬(wàn)美元給3位“客戶”。

2005年2月1日和2日，CCI公司通過(guò)加州富國(guó)銀行向東方電氣官員的恒生銀行的賬戶分別支付了10.4540萬(wàn)美元和12.5447萬(wàn)美元。

對(duì)相關(guān)指控，東方電氣集團(tuán)公司稱，已于第一時(shí)間對(duì)與該公司有采購(gòu)業(yè)務(wù)關(guān)系的9家所屬單位和子企業(yè)進(jìn)行了逐一排查。結(jié)果是，截至目前，沒(méi)有發(fā)現(xiàn)有違反相關(guān)制度的行為，也沒(méi)有發(fā)現(xiàn)相關(guān)人員有接受商業(yè)賄賂的行為。

國(guó)華電力遭到的指控類似。

在起訴書(shū)第24頁(yè)，是關(guān)于CCI向一家名為國(guó)華電力的企業(yè)行賄的細(xì)節(jié)。受賄官員手上有“泰山二期”的決策權(quán)，CCI公司因此行賄3.6146萬(wàn)美元，其中一筆是2003年10月21日，CCI通過(guò)加州富國(guó)銀行向紐約馬隆銀行的賬戶支付2.45萬(wàn)美元，用于支付中國(guó)客戶在名校賓夕法尼亞大學(xué)讀書(shū)的“公子”的學(xué)費(fèi)。

8月17日晚，國(guó)華電力宣布，公司從未直接或間接與CCI有業(yè)務(wù)聯(lián)系，不可能涉入CCI賄賂案。

起訴書(shū)提到的CCI公司行賄對(duì)象也有華潤(rùn)電力。

經(jīng)查，華潤(rùn)電力旗下共有3家企業(yè)涉及與CCI的交易。其中，華潤(rùn)電力湖北有限公司直接由總承包商負(fù)責(zé)采購(gòu)設(shè)備的招標(biāo)及談判，且由總承包商與CCI公司訂立合同。

另外兩筆交易，根據(jù)CCI公司提供的證據(jù)，是支付了傭金給兩家代理商。

“收受傭金的人員不是華潤(rùn)電力的人員，像是中間商，不能完全說(shuō)他們是代理商?！比A潤(rùn)電力控股有限公司執(zhí)行董事、財(cái)務(wù)總監(jiān)王小彬回應(yīng)。迄今為止，九大涉案國(guó)企中，華潤(rùn)電力算是回應(yīng)最積極。

同被指控的電力國(guó)企還有大唐電力、定州電力。目前大唐電力聲稱，暫不能確定公司與美國(guó)CCI公司行賄案有關(guān)。

在起訴書(shū)的附件部分記錄顯示，為了獲得中國(guó)東海春曉氣田項(xiàng)目的設(shè)備采購(gòu)訂單，CCI向中海油員工行賄6.87萬(wàn)美元，換得14.2975萬(wàn)美元凈利潤(rùn)。

不過(guò)隨后，CCI母公司IMI公司為中海油辯護(hù)，稱極可能是CCI前員工及其同伙私吞了這筆錢。

在這九大國(guó)企卷入CCl賄賂門(mén)背后，一個(gè)人起著關(guān)鍵作用。美國(guó)檢方起訴書(shū)和高管認(rèn)罪書(shū)披露了這個(gè)在中國(guó)“攻城略地”的主角名字和社會(huì)關(guān)系——R.Carson，曾擔(dān)任CCI公司中國(guó)和中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)的銷售主管，是CCI公司前首席執(zhí)行官卡森（Carson）的華裔妻子。

CCI公司一份文字記錄顯示，這位深諳中國(guó)人情的R.Carson曾在公司戰(zhàn)略會(huì)議上對(duì)CCI高層提出，在中國(guó)展開(kāi)業(yè)務(wù)的指導(dǎo)方針是必須培養(yǎng)“朋友”，并且提出了可能成為“朋友”的一些中國(guó)官員名字。

目前，美國(guó)檢方正在起訴的8名CCI公司前高管，其中2名已經(jīng)認(rèn)罪，但是其他的6位仍未結(jié)案。

整個(gè)的高管審判預(yù)計(jì)將在今年12月8日進(jìn)行，如果罪行成立，CCI前首席執(zhí)行官卡森將面臨15年監(jiān)禁，他的妻子R.Carson則因?yàn)榱硗馍婕皻缱C據(jù)罪，兩項(xiàng)罪名如果都成立，將面臨50年的監(jiān)禁。

26家跨國(guó)公司“失足”

記者從美證監(jiān)會(huì)和司法部網(wǎng)站查找到，被美國(guó)制裁并備案的賄賂中國(guó)跨國(guó)企業(yè)，除CCI外，還有10家。

離CCI“賄賂門(mén)”案發(fā)最近的是美國(guó)不干膠產(chǎn)品巨頭艾利丹尼森（Avery Dennison）。其在華分公司艾利中國(guó)2009年7月28日承認(rèn)，在2002—2005年間向中國(guó)政府官員及國(guó)有企業(yè)員工行賄。

2009年2月11日，美國(guó)ITT在華全資子公司南京古爾茲制泵有限公司被揭露涉嫌在中國(guó)行賄國(guó)有企業(yè)員工。

2008年12月15日，德國(guó)西門(mén)子被查出，其子公司通過(guò)一家商業(yè)咨詢公司賄賂中國(guó)政府官員以換取項(xiàng)目合同，遭美國(guó)罰款16億美元。

2008年6月5日，美國(guó)電腦化測(cè)量設(shè)備和軟件商法如公司（Faro）承認(rèn)在2004-2005年間向中國(guó)政府官員行賄，被罰款295萬(wàn)美元。

2008年6月3日，美國(guó)生產(chǎn)醫(yī)療器械的AGA承認(rèn)在1997—2005年間向中國(guó)政府官員行賄，被罰款200萬(wàn)美元。

2007年12月21日，美國(guó)電信設(shè)備制造商朗訊（Lucent）承認(rèn)在中國(guó)2000—2003年間利用315次訪美旅行，行賄近千名中國(guó)國(guó)有企業(yè)員工，因此被罰款250萬(wàn)美元。

2007年10月1日，美國(guó)制冷設(shè)備商約克國(guó)際（York International）承認(rèn)在2001年至2006年間在包括中國(guó)在內(nèi)的幾個(gè)國(guó)家以咨詢費(fèi)名義非法行賄政府官員，被罰2000萬(wàn)美元。

2007年9月25日，從事IT的荷蘭ParadimBV承認(rèn)其在中國(guó)等國(guó)的非法行賄行為，被美國(guó)罰款100萬(wàn)美元。

2006年10月16日，美國(guó)從事鋼鐵回收的Schnitzer Steel Industries承認(rèn)在1999—2004年間向中國(guó)及韓國(guó)的國(guó)有企業(yè)員工行賄，被罰1520萬(wàn)美元。

2005年5月20日，美國(guó)醫(yī)療器械商德普（DPC）承認(rèn)在華子公司天津德普診斷產(chǎn)品有限公司從1991年開(kāi)始至2002年間向中國(guó)國(guó)有醫(yī)院醫(yī)生行賄，最后被罰480萬(wàn)美元。

在這備案的11家當(dāng)中，除CCI、美國(guó)ITT、德國(guó)西門(mén)子外，都是總部或分公司在自我檢查中發(fā)現(xiàn)，然后主動(dòng)向證監(jiān)會(huì)坦白，以求從寬處罰。

這11家，并不是賄賂中國(guó)的跨國(guó)企業(yè)全部。

未在美證監(jiān)會(huì)或司法部網(wǎng)站找到相關(guān)文件，但已在中國(guó)案發(fā)的其他違規(guī)跨國(guó)公司有：力拓、大摩、IBM、沃爾瑪、家樂(lè)福、麥肯錫、雅芳、ABB、麥當(dāng)勞、安訊、日立、捷普、富士施樂(lè)、惠爾浦、默沙東15家。

2009年7月，澳大利亞力拓集團(tuán)駐上海辦事處的胡士泰等4名員工被爆涉嫌商業(yè)賄賂。據(jù)了解，倘若中方查實(shí)，美國(guó)證券交易委員會(huì)（SEC）也將跟進(jìn)調(diào)查力拓案情。

2009年2月，摩根士丹利發(fā)現(xiàn)一名中國(guó)區(qū)雇員涉嫌違反美國(guó)《反海外腐敗法》并向SEC作了匯報(bào)。目前，SEC和司法部相關(guān)調(diào)查情況沒(méi)有公布。

2007年8月，法國(guó)零售業(yè)巨頭家樂(lè)福中國(guó)總部發(fā)出通告稱，北京區(qū)域的8名經(jīng)理級(jí)員工因涉嫌收受供應(yīng)商賄賂被警方拘留。此案涉案賄賂總額超過(guò)百萬(wàn)元。

2006年11月，北京市第一中級(jí)人民法院發(fā)布判決書(shū)稱，IBM高管2002到2003年間通過(guò)中間人的安排，與中國(guó)建設(shè)銀行原行長(zhǎng)張恩照違規(guī)會(huì)面。作為報(bào)酬，IBM將22.5萬(wàn)美元以服務(wù)費(fèi)的名義匯入中間人在香港匯豐銀行的賬戶，之后轉(zhuǎn)交張恩照。

同年，包括麥當(dāng)勞、麥肯錫等公司22人涉案的一系列商業(yè)賄賂事件，被公安部列為典型案件。

2004年3月，世界500強(qiáng)企業(yè)之一的默沙東（MSD）公司解雇了20多名中國(guó)分區(qū)副經(jīng)理和醫(yī)藥代表，理由是“假以學(xué)術(shù)推廣的名義報(bào)銷娛樂(lè)費(fèi)”。

2003年12月，昆明沃爾瑪管理服務(wù)有限公司在報(bào)審昆明沃爾瑪管理服務(wù)有限公司項(xiàng)目時(shí)，為云南省對(duì)外貿(mào)易經(jīng)濟(jì)合作廳原廳長(zhǎng)彭木裕之妻在香港導(dǎo)購(gòu)，并為其支付了10余萬(wàn)元人民幣的購(gòu)物費(fèi)。

買來(lái)利國(guó)際采購(gòu)管理咨詢公司首席采購(gòu)技術(shù)官湯曉華對(duì)大陸商業(yè)賄賂案件研究發(fā)現(xiàn)，案發(fā)地多集中在上海、北京、浙江、江蘇、廣東等發(fā)達(dá)地區(qū)，每次行賄索賄價(jià)值在1萬(wàn)～10萬(wàn)元之、司。

遵從中國(guó)“慣例”

目前，僅美國(guó)500家大公司中，已有400多家落戶中國(guó)。涉案的26家跨國(guó)企業(yè)相關(guān)員工，受警方傳喚時(shí)，回答最多的是自己所為只是遵從“行業(yè)慣例”。

分析人士指出，隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和國(guó)際貿(mào)易的密切，中國(guó)的“行業(yè)慣例”可能也滲透進(jìn)一些跨國(guó)公司。

中國(guó)的“行業(yè)慣例”的形成似有淵源。上世紀(jì)90年代，外資和私企的商業(yè)環(huán)境和待遇是令人羨慕的，而國(guó)企正陷入接近全行業(yè)虧損階段。

從1998年開(kāi)始，中國(guó)拉開(kāi)了國(guó)企3年脫困.大戰(zhàn)，之后，“國(guó)進(jìn)民退”，資源向國(guó)企集中。國(guó)企在大陸漸獲領(lǐng)先外資和私企的地位。

于是，面對(duì)這塊全球的投資熱土，跨國(guó)企業(yè)需要展開(kāi)“入鄉(xiāng)隨俗”的公關(guān)式競(jìng)爭(zhēng)。

面對(duì)通過(guò)“關(guān)系”來(lái)完成交易的這種“中國(guó)性知識(shí)”，外籍員工尤其是外籍高管絕少上陣進(jìn)行商業(yè)賄賂。眾多在中國(guó)生意成功的跨國(guó)企業(yè)多注意實(shí)現(xiàn)人力資源的“本土化”，大量起用本土員工。一方面中方人士深諳行業(yè)“潛規(guī)則”，另—方面有利于外籍高管規(guī)避自己的責(zé)任。有了中國(guó)員工這座橋梁，外籍高管會(huì)暗示下屬“要想辦法簽下這個(gè)單”，但不會(huì)明示下屬去行賄。

跨國(guó)企業(yè)與本土企業(yè)相比，更容易為行賄高層布局，而且更注重長(zhǎng)遠(yuǎn)投資。

美國(guó)檢察院公布的文件中顯示，西門(mén)子通常的行賄策略是聘用外部商業(yè)顧問(wèn)。這些顧問(wèn)都是跟政府上層有關(guān)系的當(dāng)?shù)厝?。西門(mén)子承認(rèn)，在全世界共有2700多名這樣的顧問(wèn)。正是這些人通過(guò)秘密賬戶把西門(mén)子的上億美元費(fèi)用送給了政府官員。

由于有了這些“中旬環(huán)節(jié)”，就給調(diào)查、取證和落實(shí)增添了許多不確定性，其過(guò)程也不乏“中間人”私吞的事實(shí)和可能。

由于行賄隱蔽，跨國(guó)企業(yè)作案時(shí)間長(zhǎng)。CCI對(duì)中國(guó)企業(yè)的賄賂從1998年一直到2007年其10年。德普的中國(guó)行賄史從1991年末到2002年12月，潛伏14年后案發(fā)。“AGA案”潛伏11年，朗訊、艾利丹尼森和Schnitzer Stee Industries在華行賄案則都潛伏了7年之久。

湯曉華經(jīng)過(guò)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，包括跨國(guó)企業(yè)在內(nèi)的大陸商業(yè)賄賂高潮基本發(fā)生在20世紀(jì)末到2007年之間。

長(zhǎng)年的秘密賄賂，使得美國(guó)SEC和司法部介入后，往往需要半年至一年的順藤摸瓜式調(diào)查，才至水落石出。