在全球經(jīng)濟一片低迷中，中國的第三方支付市場卻呈現(xiàn)了逆市增長。據(jù)統(tǒng)計，2009年第一季度中國第三方支付市場交易規(guī)模達到了1092.7億元，其中互聯(lián)網(wǎng)支付達1039.6億元，環(huán)比增長28%；第三方手機支付達50.1億元，環(huán)比增長26%；第三方電話支付達3億元，環(huán)比增長24%。

與此同時，第三方支付的重心開始向傳統(tǒng)專業(yè)、細分行業(yè)轉(zhuǎn)移。而3G的普及使一度被市場遺忘的手機支付也恢復(fù)了活力，借助移動互聯(lián)網(wǎng)的“金字招牌”，移動支付再度成為業(yè)界追捧的明日之星。

然而，在市場“金光”不斷閃爍的背后，政策、市場形勢、經(jīng)濟背景正在悄然發(fā)生著微妙的變化。“第三方支付”牌照正在醞釀，安全隱患等問題依然困擾著行業(yè)。

在新形勢下，第三方支付是繼續(xù)沿著原來的格局高速上行，還是會迎來一場顛覆性的變革？

“多年后，第三方電子支付或許將成為人們生活的必需品。那時人們所有的商業(yè)往來，或許都可用電子支付工具完成結(jié)算?！币晃坏谌街Ц缎袠I(yè)資深從業(yè)者向記者描述了第三方支付的未來。

這樣的美好未來基于時下中國第三方支付產(chǎn)業(yè)的火爆異常。隨著網(wǎng)購愈來愈成為人們追逐的時尚，無須現(xiàn)金的電子支付，也跟著“拽”了起來。

據(jù)易觀國際數(shù)據(jù)顯示，2008年第四季度中國第三方支付市場交易規(guī)模達到851.7億元，環(huán)比增長率達29%; 2009年第一季度中國第三方支付市場交易規(guī)模達到1092.7億元，首次單季突破千億元大關(guān)。

市場的快速增長，讓越來越多的第三方支付企業(yè)，無論是老牌，還是新貴，都跟著“發(fā)達”了。各家向外公布的數(shù)字都很喜人。

第三方支付行業(yè)正在從單純的網(wǎng)購工具向一個獨立的產(chǎn)業(yè)蛻變，并有可能迎接行業(yè)真正意義上的噴發(fā)。然而，暗流涌動的安全隱患、惡性競爭、產(chǎn)業(yè)鏈不完善等舊疾，以及一直高懸的“牌照”利劍，都給中國的第三方支付平添了許多變數(shù)。

當(dāng)商機和危機共同降臨時，中國的第三方支付會迎來怎樣的變局？

蝶變:

從依附到獨立

“未來第三方支付的空間，遠遠超過我們今天看到的這些數(shù)據(jù)?！笨戾XCEO關(guān)國光很興奮，每次接受采訪，他總會向記者描繪激動人心的第三方支付的市場圖景。在他看來，第三方支付的新市場規(guī)模是巨大的、任何一個單一的支付需求都可能誕生一個百億元的企業(yè)。

的確，第三方支付市場“抖”起來了。先是依靠網(wǎng)購的力量，擺脫了多年的萎靡不振的狀態(tài)。之后，隨著中國各行業(yè)信息化的推進，第三方支付不再僅僅依附于C2C平臺，而是向B2C、B2B，以及傳統(tǒng)的結(jié)算業(yè)務(wù)方向發(fā)展。易觀國際分析師曹飛預(yù)測，“未來5年，第三方支付將迎來快速發(fā)展期。”

一時間，各路英雄紛紛將目光轉(zhuǎn)向了除網(wǎng)購以外的領(lǐng)域。

B2B、B2C、C2C這三個領(lǐng)域在第三方支付市場上的份量正在發(fā)生變化。市場的重心由C2C逐步地轉(zhuǎn)向B2C和B2B。據(jù)艾瑞分析師蔣李鑫預(yù)計， B2B和B2C領(lǐng)域的支付需求增長將成為第三方支付的新的增長點?！癈2C領(lǐng)域的增長速度將會放緩。而B2B的增長速度還會大于B2C的增長速度。未來幾年，B2B的市場規(guī)模將會是B2C的幾倍?！?/p>

雖然市場規(guī)模龐大，但B2B市場未來的增長還存在著一些不確定的因素。曹飛分析認為，第三方支付在B2B的應(yīng)用很大程度上要倚重企業(yè)網(wǎng)銀?！叭绻O(jiān)管層不放開企業(yè)網(wǎng)銀，企業(yè)網(wǎng)銀就不能給第三方支付工具充值，那么整個第三方支付在B2B電子商務(wù)上會比較艱難?！狈粗?，如果監(jiān)管放開企業(yè)網(wǎng)銀，那么B2B的市場規(guī)模會陡然增大。

事實上，在B2B電子商務(wù)平臺上，這種變化已初露端倪。據(jù)透露，以前，阿里巴巴網(wǎng)站一直只扮演著展示、廣告的功能，商家還是通過線下來完成交易，而沒有像淘寶那樣生成電子訂單。因此，第三方支付英雄無用武之地。但最近阿里巴巴開始出現(xiàn)電子訂單。在環(huán)球資源、慧聰網(wǎng)等電子商務(wù)平臺上，這樣的變化也在悄然發(fā)生。

另一方面，目前在B2B的企業(yè)級應(yīng)用上，第三方支付方式并不多。企業(yè)間的資金交易還主要是通過銀行使用在線轉(zhuǎn)賬、票據(jù)等支付方式。但在企業(yè)間的清結(jié)算市場，第三方支付更是以低價格、個性化服務(wù)等策略，蠶食著銀行的業(yè)務(wù)?！霸贐2B業(yè)務(wù)上，第三方支付會和銀行的業(yè)務(wù)產(chǎn)生沖突，雙方的競爭將比較激烈?！?李鑫表示。

在行業(yè)滲透上，第三方支付也發(fā)生著明顯的變化。目前，第三方支付的重心已由航空、旅游、教育轉(zhuǎn)向物流、零售、醫(yī)藥、基金、保險等行業(yè)。在蔣來鑫看來，第三方支付還會繼續(xù)深入每一個行業(yè)，“因為第三方支付在各行業(yè)的滲透率很低，有的甚至小于5%。”關(guān)國光認為，新經(jīng)濟占GDP的比重是很小的，而傳統(tǒng)行業(yè)才是第三方支付應(yīng)該關(guān)注的重點。

線下支付也是未來第三方支付發(fā)展的一個重要方向。據(jù)易觀國際發(fā)布的《中國線下便利支付市場專題報告2009》，預(yù)計2009年我國線下便利支付市場交易規(guī)模將達到420億元，到2013年可增至2350億元，中國線下支付市場5年內(nèi)或?qū)⒃鲩L14倍。

市場要素的變化，必然給競爭格局帶來變數(shù)。一場變局正在醞釀。

格局:

老牌圈地新貴崛起

第三方支付的市場發(fā)展重心將由C2C轉(zhuǎn)向B2C、B2B，變動意味著機會。這給支付寶，這個依靠淘寶平臺，從而在線上支付領(lǐng)域占據(jù)半壁江山的第三方支付公司，迎來了新的挑戰(zhàn)。能否繼續(xù)獨領(lǐng)風(fēng)騷，還是個未知數(shù)。其他市場競爭者也虎視眈眈，意欲在不同的領(lǐng)域、不同的方向上搏得市場第一的寶座?；蛟S，第三方支付將迎來“城頭變換大王旗”的時代。

早在2009年之前，C2C還是中國的第三方支付市場的主陣地，那些有網(wǎng)購平臺依托的支付企業(yè)自然占據(jù)了絕大多數(shù)市場份額。而剛嘗試電子支付的傳統(tǒng)行業(yè)，如航空電子機票、旅游和教育行業(yè)，同質(zhì)化的市場競爭相當(dāng)慘烈。

支付寶、財付通、匯付天下、快錢、易寶支付、上海環(huán)訊、ChinaPay等許多大小不同、實力不一的第三方支付公司紛紛涉足這些行業(yè)，在慘烈的競爭之后，有的退出了市場，有的在占據(jù)市場的同時也付出了“血本”。

如今，網(wǎng)購平臺的支付新進者已難有機會。反而是傳統(tǒng)行業(yè)市場的覺醒將給市場格局帶來變數(shù)，而同質(zhì)化競爭帶來的經(jīng)驗教訓(xùn)，正促使各家支付企業(yè)轉(zhuǎn)變戰(zhàn)略重點。

快錢、易寶支付、ChinaPay等支付公司追求“入住”行業(yè)，做行業(yè)的綜合電子支付專家。支付寶也向收取電費等傳統(tǒng)行業(yè)業(yè)務(wù)拓展。

針對不同的領(lǐng)域，各家第三方支付公司的策略不盡相同。例如，和快錢、易寶支付不同，首信易支付不愿意踏足大打“價格戰(zhàn)”的航空業(yè)，而是利用自己獨有的資源，選擇那些盈利價值高的商戶。在公共事業(yè)性繳費上，支付寶選擇急速擴張，平臺已經(jīng)在北京、天津、上海、杭州開通，預(yù)計今年再簽30多個城市。而首先在上海開辦公共事業(yè)繳費平臺的快錢卻收縮了它的這一業(yè)務(wù)。關(guān)國光解釋說，“公共事業(yè)性繳費并不是創(chuàng)新，成本較高，回報卻較低。在快錢的優(yōu)先級中不高?！?/p>

目前，低調(diào)的首信易支付是第三方支付市場上最賺錢的公司之一。在盈利方式上，首信易支付和支付寶完全不一樣。支付寶以免費或者較低的價格來贏得規(guī)模化的用戶數(shù)，以期用規(guī)模帶來整個營收; 而首信易支付注重的是單一商戶能帶來的利潤。

在越來越熱的B2C市場，各支付公司尚沒有絕對領(lǐng)先的優(yōu)勢。為防止支付寶在C2C領(lǐng)域的絕對強勢地位的類似狀況出現(xiàn)，在B2C領(lǐng)域，各公司使出渾身解數(shù)，力圖和所有的B2C電子商務(wù)平臺合作，希望采取以快制勝的策略來贏得市場。

實際上，在B2C領(lǐng)域，超過一半以上的用戶往往使用“貨到付款”的支付方式。第三方支付公司不僅要在不到一半的支付市場中慘烈競爭，并且還要做好品牌宣傳，爭取另一半的“潛在用戶”。其中，沒有平臺的第三方支付公司較早地和B2C的商務(wù)平臺合作，暫時領(lǐng)先有平臺的第三方支付。目前，ChinaPay把主要精力放在B2C上，據(jù)ChinaPay相關(guān)負責(zé)人透露，“目前，我們的業(yè)務(wù)以B2C為主，B2B為輔?！北恢笧閷樘詫毚蛟斓闹Ц秾毢蜑椤膀v訊拍拍”而起家的財付通也已走上“獨立運動”的道路，加強與其他電子商務(wù)平臺的合作，努力打出自己的第三方支付品牌。蔣李鑫認為，“在快速增長的B2C領(lǐng)域，所有的第三方支付公司都有機會。只要深入到行業(yè)，就能占有一定的市場份額?！?/p>

雖然，在網(wǎng)購業(yè)務(wù)，以及針對個人業(yè)務(wù)的電子支付方面，其他第三方支付公司往往不敵支付寶。但是在廣袤的B2B領(lǐng)域，格局遠未定型。

支付寶則希望把個人用戶端累積的優(yōu)勢，復(fù)制到企業(yè)級。今年，支付寶做起了阿里巴巴的海外擔(dān)保業(yè)務(wù)。易觀國際分析師曹飛認為，“支付寶開始和阿里巴巴合作，其實是為了找到一個切入口，看能不能進入B2B電子商務(wù)的支付市場。”而其他的第三方支付則在四處尋找B2B電子商務(wù)平臺的合作機會。

在業(yè)內(nèi)人士的眼中，如今的第三方電子支付市場，有政府和銀聯(lián)背景的派別不可小覷的。曹飛認為，首信易支付在政府和技術(shù)上較有優(yōu)勢，企業(yè)內(nèi)部的支付系統(tǒng)等IT類軟件做得相當(dāng)不錯，在對外支付上也較有優(yōu)勢。而銀聯(lián)ChinaPay可以借銀聯(lián)品牌，在增量用戶的認知上有先天優(yōu)勢。

“如果用戶都沒有用過支付寶和ChinaPay，在第一次選擇時很可能會選擇ChinaPay，因為銀聯(lián)的品牌優(yōu)勢。”曹飛表示。

并且，有著相似背景的首信易支付和ChinaPay的關(guān)系不僅僅是簡單的市場競爭者關(guān)系。據(jù)首信易郭文基透露，“我們和ChinaPay有一些合作?！?/p>

據(jù)易觀國際的分析，2009年，中國第三方支付市場將進行盤整，或?qū)⒊霈F(xiàn)企業(yè)并購。首信易是一家有并購想法的公司。郭文基坦言，“市場上大家都在想、都在看并購。在資金注入或者結(jié)構(gòu)調(diào)整上早有準(zhǔn)備，如果出現(xiàn)一些并購商機，我們肯定會把握?！?/p>

快速增長的市場給新進入者帶來了不少機會。甚至有專家認為，或許這股難以預(yù)估的力量能在某一個行業(yè)做大做強，使整個第三方支付市場發(fā)生較大變化。

那么，這些“支付新貴”存在哪些機遇？蔣李鑫指出，去年底成立的通聯(lián)支付有著很深的背景，很可能會大力發(fā)展POS機的線下支付。而未來通聯(lián)支付的想法遠非如此。

在通聯(lián)支付公司的網(wǎng)站上，赫然顯示著“商戶支付業(yè)務(wù)”、“新興支付業(yè)務(wù)”的導(dǎo)航鏈接，在百度搜索中，還有著“商戶收單、支付網(wǎng)絡(luò)服務(wù)、行業(yè)卡POS機具、ATM運營”等業(yè)務(wù)關(guān)鍵詞。

憂患:

舊疾未去新傷漸近

第三方支付行業(yè)即將引來真正意義上的噴發(fā)。然而，暗流涌動的安全隱患、惡性競爭、產(chǎn)業(yè)鏈不完善等舊疾，以及一直懸在頭上的“牌照”利劍，給中國的第三方支付崛起平添了許多不確定的因素。

據(jù)關(guān)國光介紹，目前第三方支付企業(yè)進入的新市場，還只是傳統(tǒng)行業(yè)結(jié)算市場的冰山一角。而很多行業(yè)拓展緩慢的一個重要原因就是，用戶對第三方支付安全隱患的擔(dān)心，而在這些新市場里電子支付產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)環(huán)境的缺乏更加劇了這一問題。

還有業(yè)內(nèi)人士指出，一些沒有實力開拓新市場的小公司的抄襲行為也給傳統(tǒng)行業(yè)市場拓荒者們帶來了掣肘的壓力。

事實上，安全隱患、惡性競爭、產(chǎn)業(yè)鏈不完善等問題的根源，在于市場尚未規(guī)范。從第三方支付產(chǎn)業(yè)發(fā)展伊始，牌照問題就一直困擾著各個公司。有消息稱，2009年即將發(fā)放的“牌照”，給第三方支付行業(yè)的發(fā)展帶來了很大的變數(shù)。

“無照經(jīng)營”就像“黑戶口”，雖然賺錢，心里卻不踏實。當(dāng)前激烈的市場競爭、你死我活式地搶奪地盤都與牌照有著莫大關(guān)系。分析師曹飛指出，“各個企業(yè)都在做大市場規(guī)模和用戶基數(shù)，希望憑借這兩方面力量來和監(jiān)管層博弈，獲得牌照?！?/p>

牌照不僅攸關(guān)企業(yè)的生死，更是市場格局變化的關(guān)鍵變量。獲得牌照的企業(yè)將成為第三方支付的正規(guī)軍。沒有獲得牌照的企業(yè)將選擇退出，或被并購。從分析師到行業(yè)的從業(yè)人員都認為，2009年將是第三方支付變數(shù)最多的一年。

一路的紛紛嚷嚷，終于到了這“黎明前的黑暗”。牌照究竟何時發(fā)放，誰都無法預(yù)料，就像3G牌照。其中，會有多少公司倒在牌照關(guān)卡前的“最后一公里”處，將不得而知。

借著牌照的發(fā)放，央行也會加強對第三方支付的監(jiān)管。從目前來看，央行對監(jiān)管的態(tài)度是比較審慎的。蔣李鑫分析說，“央行先進行意見稿的征稿，再進行登記，再審核。這種審慎的態(tài)度給行業(yè)發(fā)展帶來了好處，不會限制第三方支付發(fā)展的空間?！?/p>

監(jiān)管會帶來行業(yè)發(fā)展需要的規(guī)范，也會進一步明確第三方支付在金融行業(yè)中的地位?！安荒苤豢粗Ц?，支付只是一個很狹窄的定義，必須跳出這個圈，第三方支付要做金融行業(yè)的輔助系統(tǒng)?！被蛟S，郭文基的這番話道出了第三方支付的未來。

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誰能撬動傳統(tǒng)行業(yè)？

正如分析師所言，無論是在B2C還是B2B領(lǐng)域，只要把握了行業(yè)就能占據(jù)一定的市場。如今，第三方支付公司大多走上行業(yè)化發(fā)展道路，它們希望憑借自身的行業(yè)優(yōu)勢，來撬動整個第三方支付市場。

大多數(shù)行業(yè)都還沒有被第三方支付涉足。因此，在眾多的行業(yè)，只有一兩個行業(yè)沒有太多變數(shù)，其他行業(yè)的支付格局大都正在形成中。在易寶支付副總裁余晨看來，航空行業(yè)已經(jīng)基本飽和。航空行業(yè)的第三方支付已經(jīng)比較成熟，支付系統(tǒng)能與整個航信系統(tǒng)完好地對接，各家的產(chǎn)品和服務(wù)也都實現(xiàn)了定制化和個性化運作。而在傳統(tǒng)的零售、物流等領(lǐng)域，各大公司才剛剛跑馬圈地。關(guān)國光認為，“金融產(chǎn)業(yè)的改革和信息化基礎(chǔ)建設(shè)的不均衡，使得不同行業(yè)的成熟度是不同的。因此，各行業(yè)的第三方支付商機出現(xiàn)也不大一樣?！币虼耍鱾€支付公司完全有著自己的市場機遇。

深入行業(yè)需要采取差異化的競爭，才有機會贏得市場。同樣專注于行業(yè)的快錢和易寶支付有著很大的不同?？戾X想做各行業(yè)的基礎(chǔ)支付系統(tǒng)專家; 而易寶支付想以針對不同行業(yè)的個性化產(chǎn)品和定制化服務(wù)來深耕每一行業(yè)?？瓷先ィ戾X像做基礎(chǔ)軟件，而易寶支付做的是各種不同的應(yīng)用軟件。易寶支付副總裁余晨坦承，“我們的定位是行業(yè)支付專家、針對不同行業(yè)做出個性化定制，電信支付、航空支付、網(wǎng)購支付的需求是完全不一樣的。并且，在行業(yè)內(nèi)，我們做的是綜合性、全方位的解決方案。”快錢CEO關(guān)國光則這樣闡釋公司的戰(zhàn)略，“我們國家的電子化程度雖然比較高，但是各個環(huán)節(jié)之間的信息卻嚴(yán)重地不對稱。如何將企業(yè)信息化與資金流信息化結(jié)合起來，和商業(yè)銀行進行合作？我們正在探討這條長期互贏互利的道路?！?/p>

如此不同的定位將會引導(dǎo)這兩家公司走上不同的道路，也很可能給兩家公司帶來不同的命運，給市場的格局帶來更多的想象空間。毫無疑問，帶來最大想象空間的當(dāng)然是支付寶。支付寶的優(yōu)勢是龐大的個人用戶數(shù)，但用戶能否按照支付寶的設(shè)想轉(zhuǎn)移到其他B2C平臺還是個未知數(shù)。并且，從行業(yè)來看，支付寶也并沒有先發(fā)優(yōu)勢。業(yè)內(nèi)人士認為，支付寶在電子游戲、航空機票、電子客票、教育等行業(yè)面臨著很大的競爭壓力。

并且，在差異化的行業(yè)定位中，往往選擇一些創(chuàng)新點、或者自己優(yōu)勢的公司會出奇制勝?！爸Ц禓網(wǎng)”（云網(wǎng)的支付產(chǎn)品）在那些沒有實物、沒有貨到付款的虛擬商品領(lǐng)域，如電子游戲卡、手機充值卡等，憑借云網(wǎng)的平臺做得有聲有色。1998年成立的首信易支付選擇從區(qū)域性市場入手，如今它占據(jù)了北京90%以上的教育支付市場，在國際會議的支付市場也占據(jù)著絕對的優(yōu)勢。并且，首信易支付還憑借自身得天獨厚的優(yōu)勢，早早深耕某些行業(yè)，既和行業(yè)商戶搭建了良好的合作關(guān)系，也積累了較深的行業(yè)經(jīng)驗。（文/湯潯芳）