隨著中國消費(fèi)者對(duì)去年9月爆發(fā)的那場三聚氰胺風(fēng)波的遺忘，一度危立懸崖的中國乳業(yè)似乎已經(jīng)恢復(fù)了元?dú)?。在懲處了玩忽職守的官員和讓一家主要責(zé)任企業(yè)破產(chǎn)后，人們?cè)娂婎A(yù)測一個(gè)新行業(yè)格局的誕生:波及甚深的伊利、蒙牛兩大巨頭將不得不讓出部分市場空白，幸免于此的三元乳業(yè)等將有望借此上位，而一些基于二線城市發(fā)展，擁有自建牧場的乳業(yè)品牌將獲得更多發(fā)展空間，其中一些或成為全國性品牌。同時(shí)，在液態(tài)奶市場，以蒙牛、伊利為首的常溫奶(瞬間高溫滅菌奶)陣營的霸主地位將逐步被巴氏奶(低溫殺菌牛奶)陣營的佼佼者取代。

但是，中國幾大乳業(yè)公司最近公布的上半年財(cái)報(bào)已宣告了后一種預(yù)言的破產(chǎn)。伊利延續(xù)了一季度財(cái)報(bào)的不錯(cuò)表現(xiàn)，上半年凈利潤2.54億元，同比增長117.57%;主營業(yè)務(wù)收入122.17億元，同比增長6.69%。蒙牛則實(shí)現(xiàn)銷售收入120.976億元，同期下降11.71%，但實(shí)現(xiàn)凈利潤6.619億元，增長13.55%。仍處于恢復(fù)期中的上升期。

相比之下，巴氏奶陣營的領(lǐng)軍者三元乳業(yè)上半年僅獲得凈利潤3673萬元，雖然同比增長138%，不過其中有3493萬元(占95%)是由參股公司北京麥當(dāng)勞貢獻(xiàn)的。光明乳業(yè)上半年實(shí)現(xiàn)凈利潤4533萬元，同比下降67.8%，公司解釋說，表現(xiàn)在財(cái)報(bào)中的盈利下滑的主要原因是在上年同期確認(rèn)了達(dá)能公司補(bǔ)償款收入。但顯而易見的是，巴氏奶陣營并未如預(yù)料中那樣撼動(dòng)蒙牛、伊利的霸主地位。

在另一方面，一些在區(qū)域市場有很強(qiáng)影響力的乳業(yè)品牌(特別是奶粉品牌)在中國乳業(yè)必將觸底反彈的心理預(yù)期下，表現(xiàn)活躍，并成為風(fēng)險(xiǎn)投資的新寵兒。8月，雄踞東北市場的飛鶴乳業(yè)獲得紅杉資本6300萬美元注資，并轉(zhuǎn)至紐約證券交易所主板上市成功。被看做嶺南地區(qū)奶粉第一品牌的雅士利則在9月引入復(fù)星集團(tuán)和凱雷集團(tuán)作為戰(zhàn)略投資人。但是，考慮到蒙牛、伊利兩大巨頭200億元(各類產(chǎn)品合計(jì))的銷售規(guī)模，這些幾十億銷售量級(jí)的品牌還很難在短期內(nèi)撼動(dòng)前兩家的霸主地位。

中國乳制品工業(yè)協(xié)會(huì)理事長宋昆岡認(rèn)為，乳業(yè)行業(yè)格局未變?cè)谝饬现校矍璋凤L(fēng)波損傷的是整個(gè)中國乳業(yè)，影響的是整個(gè)行業(yè)的市場信譽(yù)，并不是僅僅波及少數(shù)幾個(gè)企業(yè)?！八圆淮嬖谝徊糠謮?，另一部分會(huì)好的情況?！彼f。

東方艾格乳業(yè)分析師陳連芳則看到另一種邏輯:在三聚氰胺事件早期蒙牛和伊利等乳品企業(yè)遭受的巨大損失中，一部分來自監(jiān)管的強(qiáng)制性，比如強(qiáng)令倒掉未經(jīng)檢測的牛奶。但隨后政府意識(shí)到這種一刀切的做法最終會(huì)傷害奶農(nóng)的利益，因此事件后期，中央地方兩級(jí)政府對(duì)于受困企業(yè)采取了很多支持政策，包括鼓勵(lì)金融機(jī)構(gòu)為其提供低息貸款。在這種情況下，原本根基雄厚的行業(yè)龍頭仍舊是最先恢復(fù)的企業(yè)，而被寄予厚望的三元乳業(yè)卻因收購三鹿資產(chǎn)而面臨巨大整合挑戰(zhàn)，失去了搶奪市場份額的時(shí)間窗。

中國乳業(yè)依然保持舊格局的現(xiàn)實(shí)說明，在伊利、蒙牛兩大巨頭多年的競爭逼壓下，很多二線品牌事實(shí)上還沒有做好抓住一閃而過的市場機(jī)會(huì)的準(zhǔn)備。真正有益的改變是，那種曾被當(dāng)做“大力神丸”的不健康的膨脹模式——“先有市場、后找奶源”可以終止了。為了不讓整個(gè)中國乳業(yè)重蹈覆轍，國家有關(guān)部門在“救市”的同時(shí)，亦在采取多項(xiàng)措施鼓勵(lì)甚至強(qiáng)制各乳品企業(yè)回歸行業(yè)根本，重視奶源基地建設(shè)。“如果全行業(yè)都明白應(yīng)該追求速度與規(guī)模、效益與質(zhì)量的統(tǒng)一，走可持續(xù)發(fā)展之路，這一意識(shí)上的轉(zhuǎn)變，才是真正的拐點(diǎn)?！币晾瘓F(tuán)執(zhí)行總裁張劍秋稱。