“從設法進一步提高已經(jīng)十分豐厚的利潤,到想辦法不要損失得太多,其間只跨過五個月的時間”。2009年元月份的造船行業(yè)與2008年7、8月份相比,可謂經(jīng)歷了冰火兩重天。
2008年8月份時,造船行業(yè)的信心漲到了頂點。30%以上的高利潤刺激著更多的投資者蜂擁而入。然而,僅僅五個月后的今天破產(chǎn)成為人們談論最多的關鍵詞。船東撤單、資金緊張、訂單不繼成為壓在民營造船企業(yè)頭上的三座大山,很多企業(yè)因此被壓得喘不過氣來。
海嘯來襲
“狼”來了的猜測早在兩三年前就不斷在業(yè)內(nèi)流傳:任何一個行業(yè)都有周期性,一般而言,造船行業(yè)市場旺盛的時期都在三四年左右,因此,始于2003年的這波旺市行情將從2007年開始下滑是人們最初的預測;然而,預測失靈,市場更加繁榮,造船的利潤也一路狂飆;于是人們再次預測,2008年上半年可能出現(xiàn)下滑,但是,人們幾乎不敢相信自己的好運氣。這樣,一直到2008年中旬,市場還是一路飄紅,人們的警惕漸漸放松下來;到了2008年8月,雖然船價開始回落,然而人們樂觀地相信,以當時的形勢看,2008年下半年有可能開始一個下滑的過程,但總體上,還是會維持在一個歷史較高的水平,只是比市場最高值低一點而已。因此,當時不但行業(yè)內(nèi)的廠家雄心勃勃,很多場外覬覦者也紛紛摩拳擦掌想進來分一塊蛋糕。
然而,這次狼真的來了。2008年8月以來,造船行業(yè)開始上演高臺跳水:8月份的全球新船訂單為1416萬載重噸,較上月下調(diào)了38.4%;9月份訂單量下降至900萬載重噸,10月份下降到220萬載重噸,11月成交量更是不足100萬載重噸。
由于沒有大流量新船成交,因此,目前新船價格還沒有得到一個具體的數(shù)據(jù),但是作為新船價格風向標的二手船市場價格可以作為參考:以前期上升最快的干散貨二手船價格為例,5年船齡的17萬載重噸二手船價格已經(jīng)由1.5億美元下跌到7000~8000萬美元,甚至出現(xiàn)了3000~5000萬美元的低價成交額。引發(fā)這一局面的航運市場的低迷,航運費率跌去80%左右的結(jié)果是使得各大航運公司的船東步入虧損階段。船東于是紛紛通過封存運力的方法來應對航運費率的持續(xù)下跌。
國際形勢對中國造船業(yè)的影響是,很多項目紛紛擱淺。雖然沒有統(tǒng)計數(shù)據(jù),但是通過走訪一些企業(yè),浙江船舶行業(yè)協(xié)會方新康認為,總的來講,一些大的、老的船廠目前受影響不大。小企業(yè)尤其是正在上馬的企業(yè)困難較大。
比如,2008年備受關注的江蘇熔盛重工有限公司的淡水河訂單,于2008年12月中旬如期收到第一筆預付款,為低迷的市場注入了一絲信心。而浙江揚帆造船廠雖然也遇到船東撤單的問題,但是手上的訂單還比較可觀。因此并沒有多少困難。
但小企業(yè)日子的確比較難過。蕭老板的企業(yè)2008年建成投產(chǎn),已經(jīng)開始造船了,目前有三條船在船臺上,當被問及三條船之后還有沒有訂單,他無奈地搖搖頭,并且承認,在目前的市場形勢下,再想接單幾乎不可能了。好在蕭老板還有個服裝集團做后盾,資金上還過得去,但以后是不是要退出造船業(yè)是他不得不面對的難題。
比蕭老板處境更困難的是那些還在建廠當中的企業(yè),騎虎難下是他們最真切的感受。臺州三門已經(jīng)啟動三個用于造船的開發(fā)區(qū)就是這種情況。其中兩個開發(fā)區(qū)有一兩家造船廠已經(jīng)建成投產(chǎn),其他造船廠都在土地平整階段,或者工廠在建的過程當中?,F(xiàn)在眼見著造船很可能已經(jīng)無利可圖,這些企業(yè)就被架空在這里,他們正在積極地想辦法采取措施,盡量避免更大的損失。但錢就扔在里面凍住了。據(jù)了解,這三個開發(fā)區(qū)大多為民間資本投資,額度在200個億左右。
當然最困難的是造商品船的企業(yè),因為是造好船再找買主,生意好的時候他們是賺錢最多的,而當市場低迷時,他們則是賠得最慘的。浙江一家企業(yè)以造出口意大利的商品船為主,目前有六條船在生產(chǎn)中,其中只有一條是早在半年前找到買主付了訂金。預計可以如期交船。其余五條船目前估計很難再賣掉。
造船企業(yè)倒閉的消息在這個冬天不斷傳出,雖然目前尚無統(tǒng)計結(jié)果,不過從浙江船臺的出租費用變動上也許可以一覷行業(yè)端倪。2008年8月時租一個船臺一年的費用是50萬元,到了2009年1月份,這一價格已經(jīng)跌至5萬元每年。10倍的跌幅!也許可以為造船行業(yè)目前局面做一注解。
更壞的時候還在后頭
顯然,最壞的時候還沒有到來。業(yè)內(nèi)公認,到年中一定會暴露出更多的問題。中國船舶工業(yè)行業(yè)協(xié)會秘書長王錦連指出,造船是個競爭激烈的行業(yè)。只是這幾年市場好掩蓋了一些問題。一旦市場不好了,造船風險是非常大的,船東比較挑剔,就會在交船時遇到一些問題。
王錦連認為,民營企業(yè)在人才、技術、管理等方面與過去中央國防口的企業(yè)相比差距很大。
據(jù)了解,造船行業(yè)的技術跨度比較大,一條船就等于一個城市,涉及到電氣、焊接、通訊、雷達等很多方面。技術人才的稀缺,甚至逼得民營企業(yè)到國外去想辦法。曾經(jīng),臺州有一家船廠打算請希臘管理團隊,但碰到一些具體困難無法如愿。
目前的情況是,好多大型的民營企業(yè)把原來兩大集團的人才挖去了不少,因此現(xiàn)在民營企業(yè)能夠參與的船型基本上與國有企業(yè)一樣,除了極個別的船型,比如ING、IPG私營企業(yè)不太去做,但實際上已經(jīng)有一些民營企業(yè)在高含量的一些船舶上開始起步,不過總體還是有差距。
“到現(xiàn)在為止,我們的人才來自全國各地”,浙江九洲船業(yè)有限公司董事長鄭建義介紹:“其中有很多是來自內(nèi)地的國有企業(yè)船廠,但是我們的技術人員到現(xiàn)在為止還不很理想,應該說人才是制約我們民營造船企業(yè)發(fā)展的最大瓶頸”。
除人才之外,還有很多現(xiàn)在就看得見的風險,“因為船舶是個出口行業(yè),匯率的升值風險,市場的風險,原材料漲價,還有最近幾個國際造船方面的組織制訂了好多新規(guī)范、新要求,如果船廠不適應的話也是會帶來許多風險?!蓖蹂\連提醒。
畢竟造船的工期很長,一條船完全造好可能需要一兩年,這一二年中的變化誰也說不準,這是造船行業(yè)比較特殊的地方。
避免這些風險根本的方法,還是要提高自己企業(yè)的競爭力,人才、技術、管理、成本控制等。
以對行情最敏感的設計所為例,浙江有兩個比較大的設計所相當?shù)湫停患以谶@個形勢下決定不干了,因為從2009年之后再也沒接到一單生意。而另一家因為是搞特種船設計為主,所以業(yè)務絲毫沒有受到影響。
王錦連指出,在市場低谷時,很多沒有競爭能力的企業(yè)就會破產(chǎn)倒閉,這是自然規(guī)律,在日本韓國也有很多這樣痛苦的故事發(fā)生,市場不好的時候,政府就要求很多船臺不能造船要封存起來,很多船廠倒閉掉。
“這次危機中,船舶業(yè)面臨重新洗牌的問題,生產(chǎn)能力適當?shù)剡M行調(diào)整、轉(zhuǎn)型、升級這是需要的,不過中國造船業(yè)大國強國的地位,這次風暴以后可能會更加牢固?!狈叫驴祵Υ撕苡行判?。
產(chǎn)能過剩惹的禍
隨著市場的持續(xù)低迷,船舶行業(yè)的利潤在不斷下滑。目前二手船價格已經(jīng)從最高點跌去一半左右,新船價格估計會跌去20~30%。此時的船價已經(jīng)基本等同于造船行業(yè)的常規(guī)利潤率。如果跌到50%,就會跌破成本價,產(chǎn)生虧損,而這種調(diào)整過頭的可能性也很大。
“造船價格下滑主要緣于產(chǎn)能過剩,這個泡沫早晚要破,金融危機只是導火索”。中國船舶工業(yè)經(jīng)濟研究中心顧問朱汝敬指出,造船行業(yè)的困境因此不會隨著金融危機的緩解而消失?!爸辽傥迥?,”朱汝敬指出,造船業(yè)要做好充足的心理準備。自2008年8月開始至今的下滑,只不過才開了個頭,從生產(chǎn)情況看,2010年會大幅度增長,因此整個行業(yè)將在那時進入艱難時期。朱汝敬對造船行業(yè)的現(xiàn)狀深以為憂。
朱汝敬以數(shù)據(jù)作為佐證:“即使金融危機緩解,海運業(yè)務增多,運量增加3~4%已經(jīng)了不起了,然而,運力一年至少增加10%”。
很多業(yè)內(nèi)人士不愿相信這樣令人沮喪的預測,鄭建義認為,所有的行業(yè),都有人做得很好,也有人做到負債。從一個行業(yè)來講,最關鍵的就是自己應該有很好的競爭力。比如,怎樣發(fā)揮自己的優(yōu)勢,不可能“一刀切”說所有企業(yè)都不行了,這也不符合經(jīng)濟規(guī)律。造船行業(yè)畢竟是一個大的行業(yè),海洋運輸還是要用新船的。
的確,舊船的不斷淘汰一定需要一批新船供給。然而,朱汝敬算了一筆賬:2008年共有一千萬噸舊船退出,但是新增造船量卻增加一個億。2009年預計有三四千萬噸的舊船會退出,卻有1.5億的造船量供給等在那里。他指出,新舊船交替產(chǎn)生的需求,根本不足以消化過剩的產(chǎn)能。 “因此,船價怎么可能回暖呢?只能一再下跌,即使調(diào)整過頭也是可能的”。
也許正是看到這一前景,很多船東開始棄船,撤單。這會使未來一兩年的泡沫擠出一點,但是也解決不了大問題。而行業(yè)企業(yè)受傷將非常厲害。
過熱的市場,造成生產(chǎn)能力過剩,持續(xù)下來,就會造成巨大的泡沫,甚至跌破盈虧平衡點。這種情況在造船行業(yè)并不是第一次出現(xiàn),產(chǎn)能過剩與金融危機相伴的情況也會讓人覺得似曾相識?!鞍l(fā)生在上世紀70年代的第一次石油危機與大蕭條相伴時,造船行業(yè)就曾經(jīng)發(fā)生過類似的情況,同樣是之前有多年的旺市,同樣引起競相造船的熱潮,同樣是產(chǎn)能過剩的泡沫堆積的太大,同樣是經(jīng)濟大環(huán)境相伴而來,那次的結(jié)果是連續(xù)五年的市場低迷。因此,這一次,最少五年?!敝烊昃凑J為,這個階段只適合做一些完善內(nèi)部的工作,如調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu),升級,管理培養(yǎng)人才等?!扒f不要錯誤地以為二三年情況就會好轉(zhuǎn),因此大量上馬造船項目?!?/p>
然而,朱汝敬擔心的情況已經(jīng)在各地出現(xiàn)。一些私營造船廠正在熱火朝天地造船,就是想趁著現(xiàn)在成本低,多造一些船,等過兩年市場好時再賣。一直在觀望的資本也試圖進來抄底,認為這兩年可以造船塢搞基本建設,二年后建設好了,市場興旺了,那時就可以大賺一筆。
抱著這種樂觀心情的還有商品船廠商,如果賣不出去,有行業(yè)背景的會選擇“自己跑海運”。而有些小船廠認為自己可以去修船,他們都在期許能熬過兩年,盼來春天。
一些地方政府也加入鼓勵的陣營:一個大船廠造出一條船可能賣出去一兩個億,其他行業(yè)想達到這個產(chǎn)值可不太容易,即使利潤率比較低,利潤總額也比較可觀,所以地方很看重這塊稅收。另外,船舶工業(yè)畢竟是個裝備工業(yè),帶動性很強,能夠拉動相關產(chǎn)業(yè)的發(fā)展和解決大量的就業(yè),地方政府從自身利益的角度出發(fā)無不大力支持。