外資石油公司如何擠入中國的石油、天然氣市場(chǎng)?下游可能是比較現(xiàn)實(shí)的機(jī)會(huì)，而獲得這個(gè)機(jī)會(huì)的最好途徑，是幫助中國企業(yè)實(shí)現(xiàn)“走出去”的理想

《財(cái)經(jīng)》記者 李其諺 陳竹

4月7日，法國道達(dá)爾集團(tuán)(TOTAL)首席執(zhí)行官馬哲睿(Christophe de Margerie)再次來到中國。他此行的主要目的之一，是要說服中國石油天然氣集團(tuán)公司(下稱中石油)和中國政府，讓道達(dá)爾入股中石油在廣東揭陽建設(shè)的煉油廠項(xiàng)目。

馬哲睿的理由十分簡(jiǎn)單——揭陽煉廠即將冶煉的重油來自委內(nèi)瑞拉，而道達(dá)爾在委內(nèi)瑞拉的石油區(qū)塊擁有權(quán)益產(chǎn)量。他希望道達(dá)爾能參與中國的下游煉化銷售市場(chǎng)，與中國石油公司實(shí)現(xiàn)“原油—煉化—銷售的三位一體”合作模式。馬哲睿還不時(shí)暗示，作為一家老牌國際石油公司，道達(dá)爾是非洲排名第一、中東排名第二的油氣生產(chǎn)企業(yè)。

30年前，道達(dá)爾作為首家外資石油公司參與開發(fā)中國南海石油資源，但與諸多外資石油公司一樣，其后在中國的探險(xiǎn)并不順利。道達(dá)爾的上游勘探業(yè)務(wù)在上世紀(jì)80年代末一度撤出中國。2001年，道爾達(dá)重新將發(fā)展的重心移至中國，并在北京設(shè)立代表處。此后八年，道達(dá)爾在中國的經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)囊括勘探生產(chǎn)、天然氣與電力、煉油與銷售，以及化工，擁有30多家公司，但真正的“大項(xiàng)目”只有2006年得到的蘇里格氣田聯(lián)合開采合同。

2007年2月，馬哲睿升任道達(dá)爾CEO，這位留著兩撇白胡子的務(wù)實(shí)主義者，迫切希望在中國有所作為。為此，他愿意在中國進(jìn)入資源生產(chǎn)國上游方面給予必要的指引和讓利，同時(shí)，也希望能增加道達(dá)爾在中國的能源市場(chǎng)份額，彌補(bǔ)之前十幾年在中國錯(cuò)失的良機(jī)。

“用一個(gè)聽起來有些奇怪的比喻來說，我們可以成為中國和石油生產(chǎn)國之間的潤(rùn)滑劑?！瘪R哲睿頗為謙卑地說。

不僅道達(dá)爾想做這個(gè)“潤(rùn)滑劑”，殼牌、?？松?美孚等老牌國際石油公司，都希望能以“幫助中國海外拿資源”為契機(jī)，擠入中國嚴(yán)格限制下的能源市場(chǎng)，從中國經(jīng)濟(jì)快速增長(zhǎng)中分得一杯羹。

“北極之光”交易

在馬哲睿北京之行前一周，道達(dá)爾勘探生產(chǎn)加拿大公司4月1日宣布，將其在加拿大油砂項(xiàng)目“北極之光”中的10%股權(quán)，出售給中方合作伙伴中石化子公司中加石油公司。道達(dá)爾沒有公布交易價(jià)格。

“北極之光”項(xiàng)目位于加拿大阿爾伯達(dá)省阿薩巴斯卡(Athabasca)地區(qū)東北部，是一體化的油砂項(xiàng)目，包括采礦、萃取和瀝青改質(zhì)等，總投資約45億加元(約合250億元人民幣)。

2005年5月，中石化子公司中加石油公司與加拿大西年科(Synenco)能源公司組成合資公司，共同開發(fā)“北極之光”油砂項(xiàng)目。中加石油公司出資約1.5億加元(約合8.3億元人民幣)，擁有40%的股份;西年科公司以項(xiàng)目資產(chǎn)出資，擁有合資公司60%的股份，并擔(dān)任該項(xiàng)目的作業(yè)者。

到2008年5月，西年科公司被道達(dá)爾勘探生產(chǎn)加拿大公司以4.78億加元(約合26.5億元人民幣)收購，由此道達(dá)爾獲得對(duì)“北極之光”項(xiàng)目60%的股權(quán)。此次，道達(dá)爾將10%股權(quán)出售給中加石油公司后，中石化將與道達(dá)爾分別擁有該項(xiàng)目50%的股權(quán)。

馬哲睿稱，出讓股權(quán)并不是因?yàn)橛蛢r(jià)下跌，但不可否認(rèn)的現(xiàn)實(shí)是，過去幾個(gè)月里油價(jià)低迷，世界各地包括油砂和深海油田在內(nèi)的高成本油氣項(xiàng)目都被迫延期。據(jù)悉，由于加拿大重油和油砂項(xiàng)目開采成本高昂，“北極之光”的開發(fā)計(jì)劃也將延期，道達(dá)爾將在近期對(duì)這些項(xiàng)目重新評(píng)估。

道達(dá)爾勘探生產(chǎn)加拿大公司總裁Yves-Louis Darricarrere在公告中表示，“北極之光”項(xiàng)目股權(quán)的變更，將促進(jìn)道達(dá)爾同中石化集團(tuán)在油砂資源開發(fā)方面的合作，以滿足未來能源需求，構(gòu)建道達(dá)爾“進(jìn)入北美和亞洲市場(chǎng)的通道”。

中石化川東北氣田，就是眼下道達(dá)爾抱有極大興趣的項(xiàng)目之一。2006年4月，中石化集團(tuán)宣布，在川東北發(fā)現(xiàn)迄今為止中國規(guī)模最大、豐度最高的特大型整裝海相氣田——普光大氣田，當(dāng)時(shí)宣布的探明儲(chǔ)量有2500億立方米。

“我們目前仍在與中方洽談?！钡肋_(dá)爾(中國)投資有限公司董事長(zhǎng)戴杰告訴《財(cái)經(jīng)》記者。他說，川東的氣田屬于酸性氣田，與道達(dá)爾位于法國的拉克氣田的性質(zhì)和硫化氫含量非常相似，拉克氣田已經(jīng)開采超過50年，“97%的氣體都開采出來了，而且沒有發(fā)生任何事故”。

道達(dá)爾從上世紀(jì)70年代末開始在中國經(jīng)營(yíng)，直到2006年獲得內(nèi)蒙古境內(nèi)鄂爾多斯盆地蘇里格氣田聯(lián)合開采合同，才算有所斬獲。蘇里格氣田擁有約3500米深的超致密儲(chǔ)層，開采難度很大。2006年，道達(dá)爾與中石油簽署合同，共同對(duì)蘇里格南區(qū)塊天然氣資源進(jìn)行評(píng)估、開發(fā)和生產(chǎn)。2006年5月，蘇里格的氣田項(xiàng)目開始正式啟動(dòng)。

馬哲睿介紹，在隨后兩年半的時(shí)間里，道達(dá)爾進(jìn)行了評(píng)估工作。2008年11月，道達(dá)爾向中石油集團(tuán)提交了整體開發(fā)方案。目前，這一項(xiàng)目已經(jīng)進(jìn)入了論證關(guān)鍵階段。

“我們的總體方案已提交給中石油，目前項(xiàng)目落實(shí)到第二階段。中石油正在研究我們提交的方案。碰到具體問題，他們還會(huì)跟我們進(jìn)行討論，直到他們對(duì)方案滿意時(shí)，才會(huì)把它提交給發(fā)改委?！贝鹘芟颉敦?cái)經(jīng)》記者表示，“我們期望方案能在今年提交，一旦獲得批準(zhǔn)，我們會(huì)盡快實(shí)施開發(fā)。但這個(gè)進(jìn)程取決于中石油?！?/p>

尋找“經(jīng)典”合作模式

此前，在川東北擁有羅家寨氣田的中石油，通過招標(biāo)與雪佛龍簽訂合作開發(fā)協(xié)議，達(dá)成為期30年的天然氣資源合作開發(fā)和生產(chǎn)合同。道達(dá)爾也參與了羅家寨氣田招標(biāo)，但最終敗北。

對(duì)于雪佛龍中標(biāo)的原因，各方說法有異。雪佛龍中國區(qū)經(jīng)理伊西克里·陶里卡(Isikeli Taureka)當(dāng)時(shí)曾對(duì)中國媒體解釋說，雪佛龍?jiān)陂_發(fā)“酸氣田”方面有經(jīng)過驗(yàn)證的技術(shù)，是中標(biāo)的關(guān)鍵。

但一位接近中石油的人士告訴《財(cái)經(jīng)》記者，為了獲得這一項(xiàng)目，雪佛龍報(bào)出“超低”的競(jìng)標(biāo)價(jià)。

一家國際石油公司的管理層對(duì)中國政府的選擇表示理解，“選擇雪佛龍，折射了中國公司的平衡政策。在上游資源開采的合作上，中國不愿意把所有的寶壓在一個(gè)跨國公司身上，而是多頭下注?！?/p>

在蘇里格氣田天然氣項(xiàng)目上，中石油選擇了道達(dá)爾;在鄂爾多斯盆地的長(zhǎng)北天然氣田，中石油選擇了殼牌。實(shí)際上，這種“平衡術(shù)”從上世紀(jì)80年代初中國油氣領(lǐng)域剛剛實(shí)現(xiàn)對(duì)外開放就初露端倪，至今依然在發(fā)揮作用。

據(jù)中石油集團(tuán)經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院《2008年國內(nèi)外油氣行業(yè)發(fā)展報(bào)告》，截至目前，共有33家外資公司在中國從事62個(gè)油田勘探開發(fā)項(xiàng)目。這62個(gè)項(xiàng)目的區(qū)塊總面積為22.6萬平方公里，外資公司持有區(qū)塊凈面積為20萬平方公里，擁有剩余石油儲(chǔ)量最多的公司為康菲，擁有天然氣剩余儲(chǔ)量最多的公司是道達(dá)爾，沒有某一家能夠獨(dú)大。

各家國際石油公司也都十分清楚，它們?cè)谏嫌问恰按髦備D跳舞”。“肥”的項(xiàng)目、容易開采的油氣田，它們沒有機(jī)會(huì)參與;要獲得合作機(jī)會(huì)，只能憑借自己的技術(shù)特長(zhǎng)，做中國石油企業(yè)暫時(shí)沒法單干的事情。用殼牌中國集團(tuán)主席林浩光的話說，殼牌真正推動(dòng)的，是那些“難開采油氣”(difficult oil and gas)。

但是，“難開采油氣”項(xiàng)目并不一定能給這些國際石油公司帶來多少利潤(rùn)。譬如，不少國際石油公司都撤出了在南海的勘探項(xiàng)目，因?yàn)樵摰貐^(qū)油田分散，開發(fā)不經(jīng)濟(jì)。殼牌最近也放棄了在吉林的油頁巖勘探開發(fā)項(xiàng)目，原因也是“開采難度大，在現(xiàn)有技術(shù)水平下成本過高，缺乏經(jīng)濟(jì)回報(bào)”。

盡管困難重重，短期利益不明顯，國際石油公司們還是不愿意放棄中國的油氣上游。無論是殼牌中國集團(tuán)主席林浩光，還是剛剛出任BP中國區(qū)總裁職務(wù)的陳黎明，都對(duì)《財(cái)經(jīng)》記者表示，他們看好在中國的“長(zhǎng)遠(yuǎn)機(jī)會(huì)”。

從上游勘探到下游銷售，從合資建廠到獨(dú)資經(jīng)營(yíng)，跨國石油公司進(jìn)入中國市場(chǎng)的步伐始終異常緩慢。下游市場(chǎng)也同樣依賴于中國開放政策和體制改革，只是相對(duì)于上游來講更為現(xiàn)實(shí)。如何獲得下游的機(jī)會(huì)?一位外資石油公司的人士坦言，幫助中國企業(yè)實(shí)現(xiàn)“走出去”的理想，是一個(gè)最好的途徑。

道達(dá)爾眼下釋放的這種信號(hào)，已經(jīng)足夠明顯。馬哲睿用一種假想的口氣說，總體的一體化項(xiàng)目的思路就是這樣:一方面，雙方在委內(nèi)瑞拉有上游的合作;另外一方面，可以在中國開展煉油這方面的合作。

“這就是我們長(zhǎng)期投資、合作的一個(gè)思路。目前道達(dá)爾和中石油之間還沒有真正地談?！彼S即又補(bǔ)充說，“如果真的談完確定下來合作的模式，就是兩個(gè)項(xiàng)目要合二為一，也就是在委內(nèi)瑞拉有這樣一個(gè)重油的上游項(xiàng)目，這個(gè)重油項(xiàng)目產(chǎn)出的產(chǎn)品，是全部提供給中國境內(nèi)的煉廠的項(xiàng)目來使用?！?/p>

馬哲睿還告訴《財(cái)經(jīng)》記者，道達(dá)爾和中國石油公司在伊朗還存在“潛在合作機(jī)會(huì)”?！?/p>