宋　魁　姜　哲

摘要：近幾個(gè)月以來金融危機(jī)正在全球蔓延，俄羅斯能源業(yè)和礦業(yè)面臨嚴(yán)峻考驗(yàn)；能源和礦產(chǎn)品價(jià)格暴跌、停止新項(xiàng)目建設(shè)、延遲執(zhí)行收購要約、放緩海外上市步伐。俄羅斯經(jīng)濟(jì)增長速度也明顯放緩。在這種情況下，俄羅斯開始調(diào)整能源業(yè)和礦業(yè)政策，以應(yīng)對全球金融危機(jī)的挑戰(zhàn)。

關(guān)鍵詞：金融危機(jī)；礦業(yè)；能源；俄羅斯

中圖分類號：F151.2文獻(xiàn)標(biāo)志碼：A文章編號：1008-0961(2009)01-0008-06

一、全球金融危機(jī)的影響

(一)能源和礦產(chǎn)品價(jià)格暴跌。經(jīng)濟(jì)增速放緩

受全球金融危機(jī)的影響，俄羅斯能源和礦產(chǎn)品價(jià)格暴跌。僅2008年10月，俄羅斯國內(nèi)市場石油價(jià)格就下降42.5％，石油產(chǎn)品價(jià)格下降13.5％；礦產(chǎn)開采領(lǐng)域價(jià)格下降20.8％，生產(chǎn)加工領(lǐng)域價(jià)格下降2.1％；金屬合金價(jià)格下降8.4％；水泥價(jià)格下降3.1％。原料價(jià)格普遍下降導(dǎo)致工業(yè)產(chǎn)品批發(fā)價(jià)格下降6.6％，降幅創(chuàng)歷史紀(jì)錄。

2008年1～10月，俄羅斯固定資產(chǎn)投資同比下降50％，經(jīng)濟(jì)增長速度明顯放緩。10月俄羅斯GDP增長率降至5.9％。俄羅斯經(jīng)濟(jì)發(fā)展與貿(mào)易部把2008年GDP增長率預(yù)測從7.8％下調(diào)至7.3％。世行預(yù)測，俄羅斯2008年GDP增長率為6％，2009年為3％；亞太經(jīng)合組織預(yù)測俄2009年GDP增長率為2.3％。經(jīng)濟(jì)增長下降的同時(shí)，通脹率居高不下。從2008年年初到12月初通脹率為12.3％，已經(jīng)超過11.8％的全年預(yù)期值。

據(jù)俄聯(lián)邦海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2008年前三季度，俄羅斯出口石油1.821億噸，比上年同期減少5.6％，其中9月份出口石油1930萬噸，同比減少4.2％。盡管出口量減少，但由于前三季度國際市場“烏拉爾”牌石油平均價(jià)格上漲了10.1％，出口金額仍然保持增加，石油出口額在俄外貿(mào)中所占的比重上升到36％，而上年同期為34.5％。俄羅斯全國開采的石油49.9％用于出口。石油是俄羅斯出口的最主要的產(chǎn)品?！盀趵瓲枴迸剖偷膬r(jià)格是俄羅斯預(yù)測經(jīng)濟(jì)增長和預(yù)算收入的基礎(chǔ)。2008年9月份，俄羅斯石油出口的實(shí)際平均價(jià)格為每噸702.8美元，比8月份下降13.8％。1～8月俄羅斯石油出口月平均價(jià)格分別為：613、617、663、697.5、764.6、833.8、887.4、815.7美元。

實(shí)際上，俄羅斯對油價(jià)下跌的風(fēng)險(xiǎn)有清晰評估：“烏拉爾”牌石油的價(jià)格跌到每桶70美元時(shí)，需啟動儲備基金補(bǔ)充預(yù)算收入；60美元時(shí)，經(jīng)常項(xiàng)目出現(xiàn)逆差，預(yù)算出現(xiàn)赤字；50美元時(shí)，預(yù)算赤字超過GDP的1％；40美元時(shí)，資本項(xiàng)目順差難以彌補(bǔ)經(jīng)常項(xiàng)目逆差，國際收支出現(xiàn)赤字；如果每桶加美元持續(xù)兩年，俄羅斯經(jīng)濟(jì)將面臨衰退。俄羅斯政府認(rèn)為，“烏拉爾”的合理水平應(yīng)是每桶65美元，目前油價(jià)明顯偏低。2008年11月14日，俄羅斯交易系統(tǒng)的“烏拉爾”期貨價(jià)格首次跌破每桶50美元，并一度跌近每桶40美元的心理底線。油價(jià)下跌使俄羅斯經(jīng)濟(jì)損失慘重。

價(jià)格暴跌使俄羅斯能源業(yè)和礦業(yè)企業(yè)陷入債務(wù)困境。據(jù)俄羅斯央行統(tǒng)計(jì)，截至2008年7月1日，俄羅斯企業(yè)和銀行外債高達(dá)4 892億美元，其中只有339億美元的外國長期投資無須償還。俄羅斯央行保守預(yù)測，到2009年年底須償還外債1630億美元。而俄羅斯《獨(dú)立報(bào)》10月14日稱，2009年年底企業(yè)和銀行須償還外債2 950億美元、利息390億美元。2008年，俄羅斯已經(jīng)從外匯儲備中支出500億美元，專門貸給企業(yè)和商業(yè)銀行，用于償還年底前到期的475億美元外債。俄羅斯能源企業(yè)為負(fù)債大戶，其中俄羅斯天然氣工業(yè)公司負(fù)債610億美元、俄羅斯石油公司負(fù)債210億美元、俄羅斯石油管道運(yùn)輸公司負(fù)債77億美元。

(二)暫停新項(xiàng)目建設(shè)，延遲執(zhí)行收購要約

全球金融危機(jī)已經(jīng)導(dǎo)致俄羅斯許多礦業(yè)公司難以獲得貸款，再加上礦產(chǎn)品價(jià)格的下滑，企業(yè)虧損，不得不放棄原計(jì)劃建設(shè)的新項(xiàng)目。俄羅斯第二大銅鋅生產(chǎn)商——烏拉爾礦業(yè)金屬公司將暫停新項(xiàng)目的建設(shè)，但目前正在建設(shè)的項(xiàng)目將繼續(xù)進(jìn)行。UMMC公司2007年曾表示，2007～2010年間將投資1.3億美元使其旗下Uraleleetromed銅冶煉廠的產(chǎn)能提高37％，使其產(chǎn)量達(dá)到50萬噸?！砹_斯第三大銅生產(chǎn)商——俄羅斯銅業(yè)公司表示，將中止與UMMC合資開發(fā)建設(shè)的年產(chǎn)量為30萬噸的鋅廠項(xiàng)目。俄羅斯礦業(yè)巨頭諾里爾斯克鎳業(yè)公司(OAO Nofilsk Nickel)也延遲執(zhí)行對萊昂礦業(yè)的收購要約。萊昂礦業(yè)2006年的鎳產(chǎn)量為3.4萬噸，使其成為世界第十大鎳生產(chǎn)商。該公司2007年的鎳產(chǎn)量升至4.3萬噸。諾里爾斯克鎳業(yè)公司年生產(chǎn)24萬噸鎳，是世界第二大鎳生產(chǎn)商，僅次于巴西淡水河谷公司(Companhia Vale do RioDoce)，后者每年生產(chǎn)約25萬噸鎳。

(三)延緩海外上市步伐。調(diào)整融資方向

世界鋁業(yè)巨頭——俄羅斯鋁業(yè)聯(lián)合公司是世界最大的鋁和氧化鋁生產(chǎn)商。該公司原計(jì)劃2008年上市，同時(shí)考慮將首次公開發(fā)行地點(diǎn)從倫敦轉(zhuǎn)移到香港，但由于受全球金融市場動蕩的影響，其上市計(jì)劃可能延遲至2010年前后。根據(jù)2007年的統(tǒng)計(jì)資料，該公司電解鋁的產(chǎn)量占全世界總產(chǎn)量的12％，氧化鋁占全球總產(chǎn)量的15％。該公司于2007年3月由前全球第三大鋁業(yè)公司——俄羅斯鋁業(yè)公司、全球第十大鋁業(yè)公司——西伯利亞烏拉爾鋁業(yè)公司和瑞士嘉能可公司的氧化鋁資產(chǎn)合并而成，在19個(gè)國家雇用10萬多名員工。該公司擁有鋁土礦、氧化鋁和電解鋁煉廠以及鋁制品制造企業(yè)，過去三年每年純利為50億～70億美元。目前該公司在全球所有的投資計(jì)劃為每年25億～30億美元。它預(yù)計(jì)，到2013年前，電解鋁產(chǎn)能會再增加200多萬噸(2007年產(chǎn)能約420萬噸)。該公司生產(chǎn)電解鋁所用電能79％來自水力發(fā)電，電價(jià)約為每度0.03美元。

兩大因素導(dǎo)致能源和礦產(chǎn)品價(jià)格波動：1.在全球金融市場迅速發(fā)展的大背景下，能源和礦產(chǎn)品在本輪經(jīng)濟(jì)擴(kuò)張周期中成為金融符號，從而放大了其需求增長對價(jià)格的影響以及價(jià)格的周期性振蕩。2.隨著全球能源業(yè)和礦業(yè)與資本市場的不斷融合，能源和礦產(chǎn)品尤其是能源和金屬礦產(chǎn)品的投資性大大加強(qiáng)，投資性需求增加進(jìn)一步強(qiáng)化了能源業(yè)和礦業(yè)與資本市場的聯(lián)系，也增大了能源和礦產(chǎn)品價(jià)格的波動。

二、俄羅斯政策調(diào)整新態(tài)勢

(一)向礦業(yè)企業(yè)注入資金，以解燃眉之急

2008年9月24日，俄羅斯天然氣工業(yè)公司、盧克石油公司、俄羅斯石油公司和THK～BP石油公司負(fù)責(zé)人聯(lián)名致信俄總理普京，請求政府提供貸款，用于向西方銀行償還貸款。這些油氣公司還請求普京責(zé)成財(cái)政部和中央銀行建立向戰(zhàn)略性行業(yè)注資的機(jī)制。俄羅斯70％的石油產(chǎn)量和9l％的天然氣產(chǎn)量來自這四家公司，因此它們在俄羅斯經(jīng)濟(jì)中的影響舉足輕重。

俄政府已經(jīng)承諾向天然氣工業(yè)公司、俄羅斯石油公司、盧克石油公司和秋明英國石油公司撥款90億美元，用于償還外債，以保障經(jīng)濟(jì)動脈的安全。俄政府還對陷入信貸困境的中小企業(yè)和農(nóng)業(yè)加大扶持力度，將一項(xiàng)面向小企業(yè)的信貸計(jì)劃的金額從3.41億美元提高至11億美元。

(二)減少石油供應(yīng)量

2008年12月17日，負(fù)責(zé)能源事務(wù)的俄副總理伊戈?duì)枴ぶx欽在歐佩克會議上發(fā)言時(shí)表示，在石油價(jià)格仍保持現(xiàn)有水平的情況下，俄羅斯2009年的石油供應(yīng)量將減少1600萬噸，相當(dāng)于原油日產(chǎn)量減少32萬桶。謝欽說：“在國際石油價(jià)格保持現(xiàn)有水平的情況下，俄羅斯石油行業(yè)明年的供應(yīng)量將被迫減少1600萬噸(每天32萬桶)，同時(shí)還將削減投資，這可能在近期導(dǎo)致石油開采量更為劇烈的減少?！敝x欽強(qiáng)調(diào)，對于石油行業(yè)這樣具有慣性和需要大量投資的行業(yè)，被迫采取這樣的措施預(yù)示著長期的嚴(yán)重后果。他說：“毫無疑問，這些問題處于俄羅斯政府的嚴(yán)密關(guān)注之中。”謝欽指出，目前俄羅斯正在考慮為防止市場投機(jī)帶來的波動，建立油田、石油和油品的儲備及對國內(nèi)外需求變化靈活反應(yīng)的綜合體系。

(三)降低石油出口關(guān)稅。減輕企業(yè)稅負(fù)

為鼓勵(lì)石油出口，2008年9月，俄羅斯將石油出口關(guān)稅從每噸495美元降至372美元，到年底能源企業(yè)減少近60億美元稅負(fù)。從11月1日起又將每噸原油的出口關(guān)稅從372.2美元下調(diào)至287.3美元。俄羅斯企業(yè)的稅負(fù)較重，能源企業(yè)尤甚。近年，石油出口關(guān)稅始終超過石油出口收入的50％，礦產(chǎn)開采稅稅率達(dá)到16.5％，能源企業(yè)92％的利潤被收歸國有。近期，油價(jià)每桶60美元時(shí)，“烏拉爾”石油每噸出口價(jià)格為420美元，而出口關(guān)稅為287美元，礦產(chǎn)開采稅為84美元，運(yùn)費(fèi)為50美元，僅扣除此三項(xiàng)，能源企業(yè)就已處于出口虧損狀態(tài)。12月1日，俄將出口關(guān)稅下調(diào)至每噸192美元，而目前油價(jià)平均在50美元左右，企業(yè)出口利潤仍很少。

美林銀行最近指出，中國反危機(jī)減稅總額達(dá)GDP的13％，俄羅斯不超過0.5％。因此，俄羅斯在國際金融危機(jī)和油價(jià)下跌的雙重沖擊下，除國家直接向?qū)嶓w經(jīng)濟(jì)注資外，還應(yīng)更大幅度降低企業(yè)稅負(fù)，增加企業(yè)利潤，增強(qiáng)實(shí)體經(jīng)濟(jì)部門對經(jīng)濟(jì)增長的預(yù)期。

(四)加強(qiáng)與歐佩克協(xié)作，以穩(wěn)定油價(jià)

2008年12月11日，俄羅斯總統(tǒng)梅德韋杰夫在烏拉爾地區(qū)出席關(guān)于社會和經(jīng)濟(jì)發(fā)展的會議時(shí)說，俄將和石油輸出國組織(歐佩克)協(xié)調(diào)，采取措施以穩(wěn)定國際油價(jià)。據(jù)俄塔社報(bào)道，梅德韋杰夫當(dāng)天在會上說，歐佩克一直積極要求俄羅斯與歐佩克協(xié)調(diào)。他表示，石油和天然氣是俄羅斯的重要收入來源，因此俄準(zhǔn)備采取自我保護(hù)措施，“這些措施包括減少石油產(chǎn)量、加入現(xiàn)有的石油輸出國組織或新組織”。俄羅斯是世界第二大石油生產(chǎn)國，其經(jīng)濟(jì)對石油和天然氣價(jià)格的依賴程度較高。由于國際金融危機(jī)對世界經(jīng)濟(jì)產(chǎn)生不利影響，近幾個(gè)月國際油價(jià)持續(xù)下跌，導(dǎo)致俄政府財(cái)政收入大幅減少，引發(fā)了俄政府的擔(dān)憂。

歐佩克輪值主席、阿爾及利亞能源和礦業(yè)部部長沙基卜·哈利勒當(dāng)天也表示，歐佩克成員國應(yīng)在當(dāng)月舉行的部長級特別會議上做出更大幅度的減產(chǎn)決定，以保持國際石油市場的供求平衡。

12月17日俄羅斯副總理謝欽表示，俄羅斯正在研究同歐佩克進(jìn)行合.作的各種方案，包括從觀察員到正式成員的不同形式。謝欽說：“俄羅斯和沙特阿拉伯是世界第一大和第二大產(chǎn)油國，因此我們當(dāng)然應(yīng)該發(fā)展這一合作。形式應(yīng)該是不同的，從觀察員到成員，到在交易所共同工作，建立新的指標(biāo)，甚至還包括保障可靠支付的石油銀行?！敝x欽此前在歐佩克會議上表示，俄羅斯準(zhǔn)備成為該組織的常任觀察員。觀察員地位一方面不承擔(dān)任何組織義務(wù)，另一方面能更加詳細(xì)了解歐佩克及全球石油市場的戰(zhàn)略、前景和發(fā)展趨勢，并發(fā)展同歐佩克成員國的合作。

(五)籌備成立“天然氣歐佩克”

組建“天然氣歐佩克”在一定程度上反映了俄羅斯對能源價(jià)格下跌的擔(dān)憂。2008年俄羅斯天然氣目標(biāo)利潤接近300億美元。如果2009年石油價(jià)格持續(xù)在每桶70美元左右徘徊，那么其利潤將銳減到30億.50億美元，甚至在2010年出現(xiàn)負(fù)增長。還有一個(gè)可以預(yù)見的后果是，如果俄羅斯參與組織建立“天然氣歐佩克”，歐盟很可能采取強(qiáng)硬立場，逼迫俄羅斯天然氣退出歐洲市場，歐洲國家也會相應(yīng)提高天然氣進(jìn)口關(guān)稅。最終，建立“天然氣歐佩克”對俄羅斯仍然是勝負(fù)難料。屆時(shí)，作為消費(fèi)大國，中國的態(tài)度將非常重要。12個(gè)天然氣出口國為了統(tǒng)一天然氣定價(jià)于2008年12月23日在莫斯科舉行了能源部長會議，簽署了成立天然氣出口國組織憲章。會議還探討了增加電力出口關(guān)稅、減少天然氣產(chǎn)量、天然氣市場的現(xiàn)狀、天然氣公司面臨的困難以及如何解決困難等問題。

(六)加強(qiáng)國際能源和礦業(yè)合作

為了應(yīng)對金融危機(jī)對礦業(yè)發(fā)展造成的影響，俄羅斯還采取了加強(qiáng)國際合作的方式。委內(nèi)瑞拉擁有7600億立方米天然氣蘊(yùn)藏量，在南美洲首屈一指，但由于該國專注勘探石油，天然氣蘊(yùn)藏大多未開發(fā)。2008年11月俄羅斯與委內(nèi)瑞拉簽署了為期25年的石油天然氣和電力領(lǐng)域合作協(xié)議，這項(xiàng)協(xié)議囊括了能源項(xiàng)目合作的所有方面。俄羅斯聯(lián)邦副總理謝欽指出：“能源領(lǐng)域合作包括從勘探到開采、建設(shè)運(yùn)輸管道工程、供應(yīng)設(shè)備和組織加工等所有方面?！倍砹_斯還計(jì)劃與委內(nèi)瑞拉聯(lián)合設(shè)立一個(gè)開發(fā)銀行，為生產(chǎn)天氣然、開采鋁礦及其他項(xiàng)目提供高達(dá)40億美元的融資。委內(nèi)瑞拉總統(tǒng)查韋斯和俄羅斯副總理謝欽已為首個(gè)俄委聯(lián)合發(fā)展的離岸天然氣項(xiàng)目揭幕。

俄羅斯礦業(yè)和金屬集團(tuán)Mechel公司主營業(yè)務(wù)包括礦山和冶金生產(chǎn)。2007年，該集團(tuán)營業(yè)收入為66.8億美元，營業(yè)利潤超過9億美元。其下屬的車?yán)镅刨e斯克鋼廠在俄羅斯冶金行業(yè)排名第五，主要生產(chǎn)型材和板材。2008年10月28日，Mechel公司與中國五礦發(fā)展股份有限公司簽署合同，雙方將在各種基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域、鋼鐵和礦業(yè)項(xiàng)目方面展開合作。五礦發(fā)展公司10月29日發(fā)布公告稱，公司控股子公司五礦工程技術(shù)有限責(zé)任公司與Mechel下屬的車?yán)镅刨e斯克鋼廠簽訂了設(shè)備工程承包合同，合同金額約為2.9億美元，約合19億元人民幣。這是一份對俄羅斯車?yán)镅刨e斯克鋼廠3號軋鋼車間進(jìn)行改擴(kuò)建項(xiàng)目的合同，按合同要將原有的連續(xù)開坯機(jī)工藝設(shè)備全部更換，改變產(chǎn)品類型并設(shè)置萬能軋機(jī)。另外，五礦發(fā)展公司還將幫助Mechel公司完成若干基礎(chǔ)項(xiàng)目工程，其中包括在俄羅斯遠(yuǎn)東地區(qū)的Elga煤礦項(xiàng)目，以及車?yán)镅刨e斯克鋼廠的一個(gè)鋼軌及鋼梁軋機(jī)建設(shè)項(xiàng)目。

俄羅斯鐵礦石和鋼鐵集團(tuán)Metalloinvest與哈薩克斯坦銅生產(chǎn)商Kazakhmys正計(jì)劃合并，成立一家價(jià)值可能超過400億美元的金屬集團(tuán)。兩家公司已進(jìn)行了初步談判，擬將前蘇聯(lián)境內(nèi)的資產(chǎn)進(jìn)行整合，使其成為規(guī)?？膳c力拓(Rio Tinto)和

必和必拓(BHP Billiton)等西方多元化礦業(yè)集團(tuán)相媲美的大型企業(yè)。

全球金融市場動蕩似乎沒有影響到全球最大的鋁和氧化鋁生產(chǎn)商——俄羅斯鋁業(yè)聯(lián)合公司進(jìn)軍中國的步伐。未來五至十年，它的目標(biāo)是成為一家市值超過1500億美元的多元化金屬生產(chǎn)及開采企業(yè)。該公司計(jì)劃在七年內(nèi)向中國投資30億美元。目前它在中國已經(jīng)擁有兩座碳素廠，正在積極籌備興建陽極塊廠的項(xiàng)目，該項(xiàng)目投資額預(yù)計(jì)為3億～5億美元。除此之外，它還考慮在中國興建鋁箔廠項(xiàng)目，其投資額預(yù)計(jì)為1億～2億美元。2008年2月，它與中國電力投資公司(CPI)簽訂了在鋁土礦、氧化鋁和鋁生產(chǎn)領(lǐng)域的意向協(xié)議書，建立起戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系。該公司計(jì)劃發(fā)展鋁冶煉的垂直一體化綜合項(xiàng)目，其投資金額可能在10億～20億美元之間。它還準(zhǔn)備在青海省興建年產(chǎn)50萬噸的鋁冶煉廠，電能來源于黃河上的水電站。另外在幾內(nèi)亞，該公司也要建鋁土礦和氧化鋁綜合廠，鋁土礦計(jì)劃年產(chǎn)量為1340萬噸，氧化鋁預(yù)計(jì)年產(chǎn)量為280萬噸。

(七)爭取國際市場油價(jià)的話語權(quán)

俄羅斯雖為石油生產(chǎn)和銷售大國，但在國際市場的話語權(quán)卻不夠。為了扭轉(zhuǎn)這一尷尬局面，2008年10月10日總理普京表示，俄羅斯需要制定綜合措施，在影響世界油價(jià)方面發(fā)揮更大作用。據(jù)俄塔社報(bào)道，普京在當(dāng)天召開的一次石油開采和銷售會議上說，俄羅斯是一個(gè)石油出口大國，不能任憑其他國家確定世界油價(jià)，要采取一系列綜合措施，積極影響世界石油市場行情。普京表示，金融危機(jī)、國際市場不穩(wěn)定和油價(jià)下跌等因素要求政府采取措施確保石油業(yè)在當(dāng)前條件下能持續(xù)發(fā)展。他建議俄政府每月調(diào)整一次石油出口稅。此前，俄政府每兩個(gè)月調(diào)整一次石油出口稅。

(八)用盧布結(jié)算國際貿(mào)易

俄總統(tǒng)梅德韋杰夫呼吁石油天然氣出口盡快向盧布結(jié)算過渡，他在2008年11月5日向聯(lián)邦會議發(fā)表年度國情咨文時(shí)說：“需要采取實(shí)際步驟擴(kuò)大盧布作為國際結(jié)算貨幣之一的作用，最終開始向盧布結(jié)算過渡?！彼f：“需要刺激發(fā)行新的以盧布計(jì)價(jià)的有價(jià)證券，并鼓勵(lì)在俄羅斯市場實(shí)行。所有這些過程的最終目的，是使盧布成為地區(qū)貨幣之一?！?/p>

在貿(mào)易中使用人民幣和盧布結(jié)算早已在中俄邊境貿(mào)易中得到使用。兩國貿(mào)易中改用本幣結(jié)算目前已經(jīng)不存在任何阻礙因素，兩國中央銀行已經(jīng)完成了中轉(zhuǎn)賬戶的交換工作。2008年11月底梅德韋杰夫在加拉加斯舉行的新聞發(fā)布會上表示，俄羅斯與委內(nèi)瑞拉將簽署政府間開設(shè)俄羅斯一委內(nèi)瑞拉銀行協(xié)議。

由于目前美元和歐元匯率劇烈波動，俄羅斯可能在“金磚四國”的貿(mào)易中向盧布結(jié)算過渡。這能夠幫助“金磚四國”解決在世界金融危機(jī)條件下鞏固合作的問題。早些時(shí)候，俄羅斯已經(jīng)計(jì)劃用“石油盧布”取代“石油美元”。俄羅斯副總理兼財(cái)政部長阿列克謝·庫德林認(rèn)為，俄羅斯石油天然氣出口近期向盧布結(jié)算過渡在技術(shù)上是可行的。

俄羅斯天然氣工業(yè)公司也表示，正在“認(rèn)真考慮”用盧布來結(jié)算其天然氣出口。俄政府已經(jīng)在著手建立俄羅斯石油交易所，為用盧布結(jié)算石油出口而努力。

三、對策建議

能源業(yè)和礦業(yè)是經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，承擔(dān)著為經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展提供物質(zhì)支撐的任務(wù)。無論世界經(jīng)濟(jì)形勢如何變化，能源業(yè)和礦業(yè)在經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展中的基礎(chǔ)性地位不會改變。面對新的形勢，我們須冷靜觀察、積極應(yīng)對。黑龍江省企業(yè)可以趁國際市場低迷之機(jī)通過重組和并購等手段，加大與俄羅斯的能源和礦產(chǎn)資源開發(fā)合作，謀求長期經(jīng)濟(jì)安全和可持續(xù)發(fā)展。

(一)成立專門的課題組

在全球金融危機(jī)的沖擊下，能源和礦產(chǎn)品價(jià)格急劇下滑，能源業(yè)和礦業(yè)面臨著巨大的挑戰(zhàn)和機(jī)遇。在這一大的背景下，成立由俄羅斯問題專家、地質(zhì)專家和企業(yè)家組成的課題組，共同探討如何把握機(jī)遇、應(yīng)對挑戰(zhàn)、加強(qiáng)交流與合作的措施，是非常必要的。

課題組應(yīng)分析在全球金融危機(jī)條件下世界能源和礦產(chǎn)業(yè)投融資的新態(tài)勢，使中國企業(yè)更加全面地了解外部環(huán)境，減少企業(yè)海外投資的盲目性，增加海外投資可能性，使中國企業(yè)“走出去”戰(zhàn)略能夠順利實(shí)施。課題組要對國際礦業(yè)市場進(jìn)行調(diào)查研究。海外投資存在太多的不確定因素，困難和風(fēng)險(xiǎn)都要比國內(nèi)投資大得多。對海外投資，除了要進(jìn)行詳盡的技術(shù)、財(cái)務(wù)、商務(wù)和法律調(diào)查外，還應(yīng)對投資國的文化、風(fēng)俗、宗教以及項(xiàng)目所在地的社區(qū)情況進(jìn)行調(diào)查和分析，評估其風(fēng)險(xiǎn)，缺少任何一個(gè)環(huán)節(jié)的調(diào)查和評估，都有可能給項(xiàng)目運(yùn)作帶來致命的風(fēng)險(xiǎn)。

課題組還應(yīng)分析全球金融危機(jī)對俄羅斯及中國能源業(yè)和礦業(yè)發(fā)展的影響，把握好俄羅斯的政策導(dǎo)向。對于中國企業(yè)而言，投資對象國家的政策、法律法規(guī)直接決定投資的可行性，要進(jìn)行深入的研究，預(yù)測環(huán)境發(fā)展的趨勢，找出對企業(yè)“走出去”的有利因素與不良影響等，只有這樣，才能制定出比較可行的投資戰(zhàn)略和實(shí)施步驟。

(二)抓住機(jī)遇。大膽“走出去”

在全球金融危機(jī)的形勢下，礦業(yè)權(quán)和礦山企業(yè)價(jià)值迅速下降為黑龍江省企業(yè)“走出去”提供了很好的機(jī)會和條件。

應(yīng)該選取一些具備境外開發(fā)實(shí)力，在境外開發(fā)過程中有經(jīng)驗(yàn)，有一定風(fēng)險(xiǎn)防控能力，在技術(shù)上、人才上，以往境外開發(fā)業(yè)績上都比較好的企業(yè)在俄羅斯進(jìn)行資源并購。此時(shí)以及將來的一段時(shí)間，正是黑龍江省企業(yè)進(jìn)一步開拓俄羅斯能源和礦業(yè)市場的黃金時(shí)期。我們應(yīng)抓住機(jī)遇。大膽出擊，利用資本市場這一重要平臺，通過重組和并購等手段積極推進(jìn)黑龍江省能源和礦業(yè)企業(yè)的國際化進(jìn)程。

(三)提升企業(yè)素質(zhì)。規(guī)范企業(yè)行為

黑龍江省企業(yè)有很多不足之處，而最為突出的是國際化運(yùn)作能力的缺乏。掌握國際上通行的行業(yè)規(guī)則，按照世界上比較成熟的經(jīng)驗(yàn)參與投資，就能最大限度地避免出現(xiàn)“水土不服”、吃“啞巴虧”等影響企業(yè)發(fā)展的現(xiàn)象。

黑龍江省企業(yè)經(jīng)營由于受到多種因素的制約，發(fā)展戰(zhàn)略模糊，管理水平落后，人員素質(zhì)有待提高。加強(qiáng)自身建設(shè)，規(guī)范投資行為，切實(shí)從源頭上解決企業(yè)海外投資所面臨的問題至關(guān)重要。

(四)在對俄合作中使用人民幣和盧布結(jié)算

實(shí)際上，2007年中國人民銀行與俄羅斯中央銀行簽署了在邊境貿(mào)易中使用人民幣和盧布結(jié)算的具體協(xié)議。協(xié)議規(guī)定，結(jié)算范圍從早先的黑河及阿穆爾州邊界地區(qū)擴(kuò)展到全線中俄邊境地區(qū)，并且從貿(mào)易領(lǐng)域擴(kuò)展到旅游及相關(guān)的服務(wù)領(lǐng)域。兩國貿(mào)易中改用本幣結(jié)算目前已經(jīng)不存在任何阻礙因素。建議黑龍江省在與俄羅斯開展能源和礦產(chǎn)資源合作中使用人民幣和盧布結(jié)算。

(五)采用以基礎(chǔ)設(shè)施換資源的模式

俄羅斯基礎(chǔ)設(shè)施相對落后，人民生活水平較低?？梢越梃b國內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的成功經(jīng)驗(yàn)，發(fā)揮提供大額中長期貸款的優(yōu)勢，支持在俄羅斯進(jìn)行基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。金融貸款的本息以等價(jià)的礦產(chǎn)資源來償還。這種以基礎(chǔ)設(shè)施換資源的模式可以間接支持黑龍江省企業(yè)進(jìn)入俄羅斯從事能源和礦業(yè)合作開發(fā)。

(六)發(fā)揮政府職能作用，加強(qiáng)宏觀調(diào)控

政府要強(qiáng)化對企業(yè)的指導(dǎo)和服務(wù)職能，加大政策扶持力度，拓寬融資渠道，幫助企業(yè)解決開拓俄羅斯市場資金困難的問題，積極推進(jìn)外經(jīng)貿(mào)企業(yè)制度改革，加快培育黑龍江省對俄能源和礦產(chǎn)資源合作的骨干企業(yè)。

首先應(yīng)努力消除中俄能源和礦產(chǎn)資源合作的體制障礙，保證合作渠道暢通。要積極與俄方解決合作中的體制問題，為合作的有序開展掃清道路。雙方要在金融、保險(xiǎn)、稅收、仲裁、商檢、海關(guān)、運(yùn)輸?shù)阮I(lǐng)域制定并完善相關(guān)的法規(guī)，為雙方合作主體進(jìn)入對方市場提供更周到的服務(wù)。

政府應(yīng)加強(qiáng)對企業(yè)的信息和政策法規(guī)服務(wù)，應(yīng)主動與俄各級政府和中心城市等建立信息交流機(jī)制，定期通報(bào)相關(guān)信息。依托國家駐俄機(jī)構(gòu)和在俄中資大企業(yè)，建立境外信息站點(diǎn)，形成信息網(wǎng)絡(luò)。進(jìn)一步整合國內(nèi)的信息資源，及時(shí)收集整理境外相關(guān)信息，為政府和企業(yè)提供信息服務(wù)。對于俄羅斯的新版《礦產(chǎn)資源法》，有關(guān)部門應(yīng)盡早采取應(yīng)對措施，以保障黑龍江省企業(yè)規(guī)避開拓俄羅斯市場時(shí)可能遭遇的風(fēng)險(xiǎn)和麻煩。

建議黑龍江省政府在統(tǒng)一規(guī)劃和組織下，出臺具體措施以支持企業(yè)赴俄并購資源類企業(yè)。在圈定一些重點(diǎn)企業(yè)的基礎(chǔ)上，應(yīng)放松對在俄羅斯進(jìn)行并購的限制，變事前審批為事后備案，同時(shí)可以考慮對重點(diǎn)企業(yè)和重大項(xiàng)目進(jìn)行資本金注入和項(xiàng)目前期費(fèi)注入，對重點(diǎn)礦種境外并購實(shí)行貸款貼息。

責(zé)任編輯：劉偉東