楊海余， 萬俊良

(長沙理工大學(xué) 經(jīng)濟(jì)學(xué)院，湖南 長沙 410076)

一、引言

過度競爭，是指數(shù)量眾多的市場實(shí)力相當(dāng)?shù)钠髽I(yè)在爭奪同一個(gè)市場時(shí)，在該市場的成熟階段表現(xiàn)出來的以價(jià)格戰(zhàn)為主要行為特征的競爭狀態(tài)[1]。目前我國醫(yī)藥零售業(yè)市場結(jié)構(gòu)的典型特征主要表現(xiàn)為過度競爭，這種不合理的市場結(jié)構(gòu)制約了醫(yī)藥零售業(yè)產(chǎn)業(yè)組織效率的提升，不利于產(chǎn)業(yè)持續(xù)快速地發(fā)展。寡頭壟斷是市場結(jié)構(gòu)的具體形態(tài)之一。從市場結(jié)構(gòu)的演變看,寡頭壟斷市場結(jié)構(gòu)的形成是市場結(jié)構(gòu)長期演變的結(jié)果,也是市場結(jié)構(gòu)效率提高的內(nèi)在要求；市場結(jié)構(gòu)的演變既是影響市場結(jié)構(gòu)的內(nèi)、外條件發(fā)展變化的結(jié)果,也是市場主體(包括企業(yè)和政府)人為選擇的結(jié)果,這種選擇的標(biāo)準(zhǔn)主要是效率[2]。作為一種極具效率的市場結(jié)構(gòu)，寡頭壟斷市場的構(gòu)建是我國醫(yī)藥零售業(yè)市場結(jié)構(gòu)合理化的有效選擇。

二、過度競爭是我國醫(yī)藥零售業(yè)市場結(jié)構(gòu)的典型特征

第一個(gè)明確使用“過度競爭”的是美國經(jīng)濟(jì)學(xué)家貝恩，貝恩提出了關(guān)于過度競爭的五種表現(xiàn)形式。日本的經(jīng)濟(jì)學(xué)家對過度競爭給予了較多的關(guān)注，小宮隆太郎將過度競爭解釋為：在集中度低的產(chǎn)業(yè)中，盡管許多企業(yè)的利潤率很低或者陷入赤字狀態(tài)，但生產(chǎn)要素和企業(yè)卻不能順利從該產(chǎn)業(yè)中退出，使低的或負(fù)的利潤率長期繼續(xù)[3]。

我國學(xué)者曹建海對過度競爭進(jìn)行了系統(tǒng)的研究，提出了過度競爭的五條標(biāo)準(zhǔn)：(1)產(chǎn)品銷售價(jià)格在一個(gè)相當(dāng)長的時(shí)期內(nèi)被壓低到產(chǎn)業(yè)的平均成本以下；(2)產(chǎn)業(yè)內(nèi)部重復(fù)性生產(chǎn)現(xiàn)象嚴(yán)重，絕大多數(shù)企業(yè)規(guī)模不經(jīng)濟(jì)；(3)產(chǎn)業(yè)中多數(shù)企業(yè)虧損或只能得到遠(yuǎn)低于社會正常水平的利潤；(4)即使在低收益的壓力下，勞動力和企業(yè)等本來具有潛在流動能力的生產(chǎn)要素仍難以向其他產(chǎn)業(yè)順利轉(zhuǎn)移；(5)企業(yè)之間競爭異常激烈，價(jià)格戰(zhàn)、廣告戰(zhàn)等不斷爆發(fā)，且這些競爭多具有“自殺性”、“毀滅性”的特點(diǎn)。他認(rèn)為，如果某一產(chǎn)業(yè)具有以上兩個(gè)以上的特征，經(jīng)驗(yàn)上就可以認(rèn)為屬于過度競爭產(chǎn)業(yè)。[4]由此分析，我國醫(yī)藥零售業(yè)出現(xiàn)的典型的過度競爭態(tài)勢，其表現(xiàn)如下：

1.市場集中度低

市場集中度體現(xiàn)的是行業(yè)競爭和壟斷的程度。表1為我國醫(yī)藥零售連鎖企業(yè)從2002年～2007年的銷售額變化情況：

表1 近六年來中國連鎖藥店銷售額變化情況(單位：萬元)

我國醫(yī)藥零售連鎖企業(yè)2007年銷售額排行榜中排名前百強(qiáng)的累計(jì)銷售額從上年的4 118 626.91萬元升至4 391 475.64萬元，增幅為6.62%，排名前10強(qiáng)的累計(jì)銷售額則從1 536 286.03萬元上升至1 586 111.00萬元，增幅為3.24%；2006年銷售額排行榜前百強(qiáng)的累計(jì)銷售額從3 442 422.1047萬元驟升至2006年的4 118 626.91萬元，增幅為19.6%， 前10強(qiáng)則從1 348 745.86萬元上升至1 536 286.03萬元，增幅為13.9%。另外，我國2005年按銷售額排序的前10 位醫(yī)藥連鎖企業(yè)占排序前100位總銷售額僅為37.83%，而同期美國名列前4位的公司壟斷了其市場60.17%的份額。由以上數(shù)據(jù)可知，我國藥品零售企業(yè)的市場集中度在逐漸提高，但目前仍處于很低的水平，與發(fā)達(dá)國家相比，仍有很大的差距。

2.進(jìn)入壁壘與退出壁壘并存

隨著藥品零售業(yè)GSP認(rèn)證的實(shí)施以及藥品零售強(qiáng)勢企業(yè)的成長，我國醫(yī)藥零售行業(yè)的進(jìn)入壁壘較以前略有提高，但由于我國醫(yī)藥零售業(yè)采取以勞動密集型為主的經(jīng)營方式以及規(guī)模經(jīng)濟(jì)的缺乏，因而難以對新進(jìn)入者構(gòu)成壁壘。而藥品零售企業(yè)所經(jīng)營藥品的專用性以及退出市場時(shí)面臨處置庫存商品的棘手問題導(dǎo)致了較高的退出壁壘。當(dāng)前我國醫(yī)藥零售業(yè)進(jìn)入壁壘低而退出壁壘偏高的現(xiàn)象在很大程度上造成了業(yè)內(nèi)外閑置資本大量涌入而又不能及時(shí)退出，在一定程度上造成了行業(yè)過度競爭的局面。

3.差異化小

差異化主要從兩個(gè)方面對市場結(jié)構(gòu)產(chǎn)生影響。一是規(guī)模大的企業(yè)通過提供差異化的服務(wù)提高企業(yè)的市場占有率，從而保持或提高市場集中度水平。二是現(xiàn)有企業(yè)的差異化服務(wù)使顧客形成了對該企業(yè)產(chǎn)品的偏好，這對意圖進(jìn)入市場的新企業(yè)構(gòu)成了一定程度的進(jìn)入壁壘，進(jìn)而有利于市場中度的提高。

我國醫(yī)藥零售業(yè)無論是從業(yè)態(tài)、經(jīng)營品種還是從服務(wù)手段上來看，差異化程度都很小。在醫(yī)藥業(yè)發(fā)達(dá)的美國，其藥店的一大特色就是其商品極大豐富，凡是與健康、美麗相關(guān)的產(chǎn)品都屬于可經(jīng)營范圍；美國藥店另一大特色就是服務(wù)專業(yè)且多樣化，而我國藥店服務(wù)手段單一，服務(wù)創(chuàng)新能力比較弱。因而在擴(kuò)大產(chǎn)品差異化方面，我國醫(yī)藥零售企業(yè)還有較大的探尋空間。

4.行業(yè)平均利潤長期偏低

據(jù)中國連鎖藥店協(xié)會統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2002年我國零售連鎖藥店的平均毛利率為22.53%，2003年則下降到20.45%，2003年全國零售連鎖藥店三分之一虧損、三分之一保本、三分之一盈利；2004年毛利率僅為18.97%，平均費(fèi)用率為17.19%，凈利潤率僅1.79%，而在某些區(qū)域市場50%虧損，30%保本，僅20%盈利。

在國際上，零售連鎖藥店的平均毛利率為24%～37%[5]。作為對比，美國一些藥品零售企業(yè)的平均毛利率都保持在25%左右，其中CVS的年度毛利率為25%，Walgreen的年度毛利率為27.7%，RiteAid的年度毛利率為23.18%，它們的凈利潤率也是非常可觀的，如Walgreen，其年度凈利潤率達(dá)到5.78%[6]。

由以上分析可知，低市場集中度、進(jìn)入壁壘與退出壁壘并存、差異化小、行業(yè)利潤長期偏低是目前我國醫(yī)藥零售業(yè)的典型特征。我國醫(yī)藥零售業(yè)另一個(gè)特征是行業(yè)內(nèi)持續(xù)的價(jià)格戰(zhàn)和新企業(yè)的不斷涌入。根據(jù)過度競爭的評判標(biāo)準(zhǔn)[4]，我國醫(yī)藥零售業(yè)符合過度競爭的三條標(biāo)準(zhǔn)：產(chǎn)業(yè)中多數(shù)企業(yè)虧損或只能得到遠(yuǎn)低于社會正常水平的利潤；產(chǎn)業(yè)內(nèi)部重復(fù)性建設(shè)現(xiàn)象嚴(yán)重，絕大多數(shù)企業(yè)規(guī)模不經(jīng)濟(jì)；企業(yè)之間競爭主要表現(xiàn)為激烈的價(jià)格戰(zhàn)。因而目前我國醫(yī)藥零售業(yè)的市場結(jié)構(gòu)屬于過度競爭的市場結(jié)構(gòu)。

三、寡頭壟斷市場的構(gòu)建與我國醫(yī)藥零售業(yè)市場結(jié)構(gòu)合理化分析

寡頭壟斷市場中的規(guī)模經(jīng)濟(jì)可以形成對潛在競爭對手較高的進(jìn)入壁壘和對現(xiàn)有廠商較高的退出壁壘，以保持這種市場結(jié)構(gòu)的相對穩(wěn)定性；而且寡頭壟斷市場結(jié)構(gòu)中廠商數(shù)量較少，出于理性的考慮，廠商之間不易惡性競爭，易于形成納什均衡的穩(wěn)定格局。同時(shí)，寡頭企業(yè)強(qiáng)大的經(jīng)濟(jì)及技術(shù)實(shí)力有利于行業(yè)內(nèi)服務(wù)差異化的形成，從而進(jìn)一步提升了市場集中度及進(jìn)入壁壘。

在寡頭壟斷的市場結(jié)構(gòu)中,由于少數(shù)企業(yè)在市場上占有統(tǒng)治地位,其生產(chǎn)銷售規(guī)模大于產(chǎn)業(yè)的最小有效經(jīng)濟(jì)規(guī)模，因此能提高生產(chǎn)經(jīng)營效率、節(jié)約成本，促進(jìn)資源的優(yōu)化配置。寡頭市場結(jié)構(gòu)的形成對我國醫(yī)藥零售業(yè)的規(guī)模經(jīng)濟(jì)和范圍經(jīng)濟(jì)的效應(yīng)作用機(jī)理主要體現(xiàn)在：

1.規(guī)模經(jīng)濟(jì)效應(yīng)

規(guī)模化采購和銷售的經(jīng)濟(jì)性：醫(yī)藥寡頭零售企業(yè)的規(guī)?；牟少徎顒幽軌蝻@著地降低單位商品分?jǐn)偟慕灰踪M(fèi)用和經(jīng)營成本。規(guī)模化的商品銷售活動也是降低單位商品的促銷費(fèi)用，提高經(jīng)濟(jì)效益的有效途徑。

規(guī)?；幤肺锪鞯慕?jīng)濟(jì)性：醫(yī)藥零售企業(yè)藥品的運(yùn)輸及倉儲量大，需要良好的物流系統(tǒng)作支撐。醫(yī)藥零售寡頭企業(yè)強(qiáng)大的銷售能力為其建立強(qiáng)大的物流系統(tǒng)和低庫存商品提供了有效保證。

藥品零售企業(yè)內(nèi)部專業(yè)化分工的經(jīng)濟(jì)性：藥品寡頭企業(yè)由于其規(guī)模大，內(nèi)部分工會盡可能地細(xì)化，與同類型的中小企業(yè)比，專業(yè)化的分工提高了工作效率，發(fā)揮了員工的個(gè)人專長和工作積極性。

網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)的經(jīng)濟(jì)性：醫(yī)藥寡頭企業(yè)能運(yùn)用先進(jìn)的網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)手段提高企業(yè)的經(jīng)營管理效率。

標(biāo)準(zhǔn)化、連鎖化經(jīng)營的經(jīng)濟(jì)性：醫(yī)藥零售寡頭企業(yè)所采用的大規(guī)模連鎖經(jīng)營在店鋪選址、店面形象、藥品的配置等方面的標(biāo)準(zhǔn)化、連鎖化，一方面可以降低顧客購物過程中的信息搜索成本，提升顧客的品牌意識，另一方面是通過標(biāo)準(zhǔn)化、連鎖化能降低企業(yè)的經(jīng)營成本，使企業(yè)經(jīng)過長期摸索得出的成功經(jīng)驗(yàn)?zāi)茉诒姸嗟姆种C(jī)構(gòu)中以一種標(biāo)準(zhǔn)化的模式推廣應(yīng)用，取得更大的經(jīng)濟(jì)效益。

雖說規(guī)模經(jīng)濟(jì)是以規(guī)模為前提，但并不意味著有了規(guī)模就有了效益。錢德勒認(rèn)為規(guī)模經(jīng)濟(jì)發(fā)展的核心是“組織能力”，即“設(shè)備和在生產(chǎn)、銷售與管理方面的技能”[7]。因此對于企業(yè)來講，只有具備并充分運(yùn)用這些組織能力，才能有效實(shí)現(xiàn)規(guī)模經(jīng)濟(jì)。

美國2005年醫(yī)藥零售企業(yè)的銷售總額為1 740億美元，其中連鎖企業(yè)為1 320億美元，占整個(gè)銷售額的75.86%，排名前四位企業(yè)銷售額為1 047億美元，其排名前四位的行業(yè)集中度為CR4=60.17%。按照貝恩的市場結(jié)構(gòu)分類法，若50

我國2005年CR4僅為19.4%，因此我國醫(yī)藥零售業(yè)還是壟斷競爭型市場結(jié)構(gòu),無法形成規(guī)模經(jīng)濟(jì)。同時(shí)，企業(yè)追求規(guī)模擴(kuò)大而忽視企業(yè)組織能力提高的粗放式增長也是我國醫(yī)藥零售業(yè)難以形成規(guī)模經(jīng)濟(jì)的原因之一。

2.范圍經(jīng)濟(jì)效應(yīng)

如果一個(gè)企業(yè)同時(shí)生產(chǎn)經(jīng)營多種產(chǎn)品的成本小于多個(gè)企業(yè)分別生產(chǎn)的成本,就會存在范圍經(jīng)濟(jì)。而壟斷對市場交易效率的提高主要是通過范圍經(jīng)濟(jì)機(jī)制來實(shí)現(xiàn)的[8]。規(guī)模經(jīng)濟(jì)效益的提高是依靠資本投入的增加來增大,而范圍經(jīng)濟(jì)效益的提高依靠的則是功能投入的增多[9]。企業(yè)主要通過多元化經(jīng)營來實(shí)現(xiàn)范圍經(jīng)濟(jì)，實(shí)踐證明，企業(yè)實(shí)行多元化經(jīng)營,有利于充分挖掘市場潛力,降低市場風(fēng)險(xiǎn)，從而減少了交易費(fèi)用，提高了交易效率。

藥品零售企業(yè)的范圍經(jīng)濟(jì)可以理解為一個(gè)企業(yè)同時(shí)經(jīng)營多種藥品及和藥品相關(guān)的商品，即實(shí)施多元化經(jīng)營。多元化經(jīng)營是美國藥店的一大特色，近年來，美國藥品零售利潤率呈不斷下降的趨勢，除了藥品之外，還經(jīng)營日用品、以及與美麗健康相關(guān)的產(chǎn)品。這包括為特定人群，如嬰幼兒、婦女、老年人、殘疾人等準(zhǔn)備的一系列適應(yīng)其特定要求的生活用具，另外還包括日用品等。美國的多元化經(jīng)營對于我國的藥品零售企業(yè)具有一定的借鑒意義，我國企業(yè)也應(yīng)該實(shí)行經(jīng)營定位的轉(zhuǎn)換，開設(shè)“健康店”、“藥妝店”、“美麗店”等，實(shí)施多元化經(jīng)營。

四、我國醫(yī)藥零售業(yè)寡頭壟斷市場結(jié)構(gòu)的構(gòu)建

從現(xiàn)行我國醫(yī)藥零售業(yè)過度競爭的市場結(jié)構(gòu)狀態(tài)對經(jīng)濟(jì)效率的不利影響出發(fā)，市場結(jié)構(gòu)調(diào)整的合理化方向應(yīng)該是努力提升市場集中度，盡快促進(jìn)寡頭壟斷市場結(jié)構(gòu)的形成。為此我們應(yīng)采取以下對策：

1.制定有效的產(chǎn)業(yè)組織政策以提高行業(yè)市場集中度。為提高行業(yè)市場集中度，政府的市場結(jié)構(gòu)政策應(yīng)著重于培育行業(yè)領(lǐng)袖企業(yè)，重點(diǎn)扶持具備一定規(guī)模的企業(yè)提高管理水平、技術(shù)及品牌創(chuàng)新能力，提高企業(yè)規(guī)模經(jīng)濟(jì)效應(yīng)，形成必要的產(chǎn)業(yè)進(jìn)入壁壘。

2.通過建立醫(yī)藥聯(lián)盟、采購聯(lián)盟等方式來擴(kuò)大企業(yè)規(guī)模，提高行業(yè)市場集中度。我國的醫(yī)藥零售企業(yè)可以采取的醫(yī)藥聯(lián)盟方式為：(1)實(shí)行大型醫(yī)藥零售企業(yè)的強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，加強(qiáng)對市場的控制力，打造能與大型國際醫(yī)藥零售企業(yè)相抗衡的連鎖藥店航母；這些企業(yè)可以在產(chǎn)權(quán)層面合作，實(shí)行企業(yè)的重組、并購；也可以在分銷層面上合作；還可以在行業(yè)層面上就某些共同問題提出政策建議。(2) 整合價(jià)值鏈上下游各相關(guān)主體，實(shí)力雄厚的制藥企業(yè)可以向產(chǎn)業(yè)鏈下游延伸，與醫(yī)藥連鎖企業(yè)實(shí)行商企聯(lián)合。(3)規(guī)模偏小、欠缺實(shí)力的小型醫(yī)藥零售企業(yè)建立醫(yī)藥采購聯(lián)盟，降低營運(yùn)成本，增強(qiáng)企業(yè)整體競爭力。

3.提升企業(yè)“組織能力”，避免規(guī)模不經(jīng)濟(jì)。大部分醫(yī)藥企業(yè)把規(guī)模經(jīng)濟(jì)效應(yīng)的獲得簡單地理解為企業(yè)規(guī)模的擴(kuò)大，因而單純地采取只重?cái)?shù)量不重質(zhì)量的粗放式增長，而實(shí)際上企業(yè)做強(qiáng)比做大更重要。因此醫(yī)藥企業(yè)在擴(kuò)張過程中應(yīng)采取措施盡量避免規(guī)模不經(jīng)濟(jì)，包括：對費(fèi)用成本的控制如健全企業(yè)內(nèi)部管理系統(tǒng)、盡可能降低單店費(fèi)用；拓展高獲利直營店從而達(dá)到規(guī)模經(jīng)濟(jì)店數(shù)；對銷售好、毛利低的產(chǎn)品實(shí)施自有品牌的開發(fā)。

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