凱 倫

仲量聯(lián)行最新發(fā)布的《潛力無限的中國冷鏈物流市場》報(bào)告指出,中國的公共冷凍倉儲(chǔ)設(shè)施在未來的五年中將以每年約24%的速度增長。

規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)不成熟、意識(shí)不足及經(jīng)驗(yàn)缺乏、倉儲(chǔ)設(shè)施落后、服務(wù)提供商以及人力資源匱乏,全國范圍內(nèi),在需要溫控處理的產(chǎn)品中僅有15%是以正確方式操作的,其結(jié)果是,大量的蔬菜和水果損毀,大眾的健康處于潛在風(fēng)險(xiǎn)之中。仲量聯(lián)行最新發(fā)布的《潛力無限的中國冷鏈物流市場》報(bào)告指出,目前的中國冷鏈?zhǔn)袌鲞€十分不發(fā)達(dá)。

在一些大城市,區(qū)域性冷鏈物流體系正在興起。越來越多的國內(nèi)外運(yùn)營商正積極尋求機(jī)會(huì)在中國興建冷庫設(shè)施。澳大利亞最大的冷鏈物流提供商太古于2008年進(jìn)入華南市場。最近,美國最大的冷庫物流運(yùn)營商之一普菲斯在上海的現(xiàn)代冷鏈儲(chǔ)藏設(shè)施也正式奠基。

報(bào)告同時(shí)指出,中國的公共冷凍倉儲(chǔ)設(shè)施在未來的五年中將以每年約24%的速度增長,從而滿足消費(fèi)市場以及食品出口領(lǐng)域不斷增長的需求。

報(bào)告認(rèn)為,從短期來說,冷鏈?zhǔn)袌龇康禺a(chǎn)方面的機(jī)遇仍會(huì)維持在一線和主要沿海城市。從更長遠(yuǎn)來看,我們有信心機(jī)遇會(huì)在全國各個(gè)地方出現(xiàn)。最初的機(jī)遇很有可能會(huì)出現(xiàn)在鐵路樞紐。特別值得一提的是冷藏冷凍倉庫,這個(gè)市場需要大量的開發(fā),以滿足不斷增長的消費(fèi)者市場的需求和勢(shì)頭旺盛的食品出口產(chǎn)業(yè)。相比于已被廣泛認(rèn)為是中國增長最快的房地產(chǎn)市場,即現(xiàn)代標(biāo)準(zhǔn)倉庫市場而言,冷庫市場的增長率將會(huì)來得更高。

關(guān)注食品安全

據(jù)了解,從2000到2007年,城市家庭年人均生活支出的復(fù)合增長率達(dá)11.6%,其中36.3%為食品消費(fèi)(見圖1)。報(bào)告指出,中國人均年冷凍食品消費(fèi)在2008年達(dá)到了3.47公斤,較2002年上升了70%。主要在動(dòng)物蛋白、奶制品還有方便食品,包括冷凍食品上;在過去兩年中,有84%的中國消費(fèi)者提高了對(duì)食品安全的關(guān)注程度,食品安全已成為零售商和制造商所關(guān)注的一個(gè)日趨嚴(yán)重的問題,急需建立更完善的冷鏈基礎(chǔ)設(shè)施。

據(jù)估計(jì),在國內(nèi)需要溫控介入的產(chǎn)品,只有15%是以正確的方式操作的,在運(yùn)輸易腐食品的車輛中,僅有10%配備了冷藏或冷凍設(shè)備,而在發(fā)達(dá)國家這個(gè)比例通常可接近90%。在中國,一些貨物的操作充其量只是使用冰塊,而大多數(shù)貨物的運(yùn)送根本沒有任何溫控措施。中國每年的水果和蔬菜產(chǎn)量中,有30%是在供應(yīng)鏈的某個(gè)節(jié)點(diǎn)中因不恰當(dāng)?shù)牟僮鞣绞蕉獾綋p毀。至于其余的70%,低下的操作條件意味著它們的質(zhì)量和安全也無法得到保證。藉由農(nóng)場中更好的操作水平,中國農(nóng)業(yè)可降低損毀,從而提高產(chǎn)能,此外還必然能有助于降低食品因運(yùn)輸操作條件低下而對(duì)人體健康所造成的危害。

早前沸沸揚(yáng)揚(yáng)的三聚氰胺事件引發(fā)了公眾對(duì)更高標(biāo)準(zhǔn)的食品安全以及相關(guān)執(zhí)行措施的呼吁。雖然與此事件并無直接關(guān)聯(lián),但在中國發(fā)展更好的冷鏈基礎(chǔ)設(shè)施,契合這個(gè)大眾健康增強(qiáng),而食品安全又確實(shí)成為消費(fèi)者關(guān)切問題的大環(huán)境。中國亟需建立一個(gè)質(zhì)量合格、容量足夠的冷鏈物流系統(tǒng)。

中國冷鏈物流的的主要“癥狀”

冷鏈?zhǔn)抢洳鼗蚶鋬鲐浳镌谄渲芯S持嚴(yán)格溫度控制的系統(tǒng)。對(duì)于易腐食品如肉類或農(nóng)產(chǎn)品來說,冷鏈應(yīng)從收割、加工及運(yùn)輸至終端客戶的每個(gè)環(huán)節(jié)都發(fā)揮作用。該報(bào)告指出,一個(gè)完整的冷鏈系統(tǒng)可包括預(yù)冷、冷凍儲(chǔ)藏、冷柜集裝箱、冷藏冷凍卡車、冷藏冷凍倉庫、零售端冷柜和冷藏展示等一系列設(shè)備,并需要由農(nóng)業(yè)經(jīng)營者、食品加工人員、物流服務(wù)商和零售商組成的網(wǎng)絡(luò)協(xié)同參與,以保證從農(nóng)場至餐桌的每一個(gè)節(jié)點(diǎn)都應(yīng)用一致的安全操作標(biāo)準(zhǔn)(見圖2)。

規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)不成熟。中國現(xiàn)在沒有一個(gè)專職的部門來管理冷鏈?zhǔn)袌觥Ｗ鳛樘娲?這個(gè)市場由交通部、商務(wù)部和農(nóng)業(yè)部各部門分別監(jiān)督。2007年頒布的《速凍米面食品行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)》規(guī)定了食品儲(chǔ)存、運(yùn)輸和配送中的環(huán)境控制要求。然而,中國至今仍無一個(gè)嚴(yán)格監(jiān)管其物流全過程的系統(tǒng),因而這個(gè)標(biāo)準(zhǔn)是否被嚴(yán)格執(zhí)行也未可知。

一些發(fā)達(dá)國家已為中國作出了很好的示范。2008年1月,新加坡頒布了蔬菜冷鏈管理的技術(shù)參考規(guī)范。這是東南亞國家聯(lián)盟區(qū)域內(nèi)第一個(gè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),也是新加坡頒布的第三個(gè)在冷鏈管理方面的標(biāo)準(zhǔn)。2002年,新加坡頒布了其第一個(gè)為牛奶和奶制品所設(shè)立的冷鏈標(biāo)準(zhǔn)。2005年,第二個(gè)凍豬肉相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)頒布。所有這些標(biāo)準(zhǔn)均為相關(guān)貨物在整個(gè)冷鏈過程儲(chǔ)藏和操作中的溫度和濕度設(shè)立了指導(dǎo)規(guī)范。

一個(gè)善加管理的冷鏈系統(tǒng)是維持食物的新鮮和質(zhì)量所不可缺少的一環(huán)。就像在家中的冰箱里一樣,在低溫下食物能更長時(shí)間保持新鮮,因?yàn)闀?huì)導(dǎo)致食物損毀腐壞的微生物及化學(xué)反應(yīng)得到了減緩或者停止。-5℃被認(rèn)為是冷藏和冷凍的分界線。在實(shí)際操作中,冷藏使食物維持新鮮度,冷凍則用在食品長期儲(chǔ)藏上(見圖4)。

意識(shí)不足及經(jīng)驗(yàn)缺乏。中國消費(fèi)者,如同其他地方的消費(fèi)者一樣,更喜歡新鮮食品。鮮活肉、禽和菜市場在中國比比皆是,而大多數(shù)的農(nóng)作物則為本地種植。然而有一些農(nóng)作物,以及許多的水果、肉類和海鮮是產(chǎn)自中國的其他地方,這些產(chǎn)品是如何到達(dá)市場上的卻鮮有人過問。其實(shí),像運(yùn)輸距離、從收割到市場的時(shí)間、產(chǎn)品保質(zhì)期都應(yīng)是重要的考慮因素,但多數(shù)消費(fèi)者卻往往會(huì)忽略。

落后的基礎(chǔ)設(shè)施。中國冷鏈系統(tǒng)的問題很大程度可歸因于落后的基礎(chǔ)設(shè)施,即缺乏高質(zhì)量的設(shè)備。在國內(nèi)配送市場,冷藏運(yùn)輸車和火車車廂均嚴(yán)重不足,無法覆蓋到這個(gè)巨大的市場。同時(shí),出口市場中冷柜和相應(yīng)的承運(yùn)車輛也數(shù)量短缺。另外,與其他主要國家相比,中國冷庫的存量相當(dāng)?shù)?完全不足以服務(wù)如此龐大的消費(fèi)者群體(見圖3)。

服務(wù)提供商短缺。中國物流市場是一個(gè)高度分散的市場。全國有超過50萬家第三方物流服務(wù)提供商,但即使其中最大的一些也占不到市場份額的2%。市場的分散和設(shè)備的不足,致使這些物流商無一夠格提供全國范圍的冷鏈配送服務(wù)。因此,大多數(shù)易腐食品的物流都是由生產(chǎn)商、加工商和零售商自己操作的,這極大地妨礙了冷鏈?zhǔn)袌龅某杀拘б?。另?由于大量小規(guī)模的服務(wù)提供商充斥市場,加上對(duì)市場的認(rèn)知不夠,客戶一般無法得知在哪里能找到冷鏈物流服務(wù)公司,也無法知道真實(shí)的市場價(jià)格應(yīng)該是多少。由于用戶通常會(huì)在物流操作上壓縮成本,他們往往會(huì)選擇便宜的物流服務(wù)提供商,而事實(shí)是,嚴(yán)格的溫度控制操作從來都不是廉價(jià)的。

人力資源匱乏。冷鏈包含一系列復(fù)雜的活動(dòng),在這些活動(dòng)的每個(gè)環(huán)節(jié)都需要訓(xùn)練有素的專業(yè)人員,包括操作人員、技術(shù)人員、維護(hù)工程師、農(nóng)業(yè)專家和物流運(yùn)輸?shù)谋O(jiān)管者。由于中國市場的不發(fā)達(dá),這樣的專業(yè)人員十分缺乏。舉例來說,預(yù)冷是冷鏈當(dāng)中最關(guān)鍵的環(huán)節(jié),但在中國幾乎沒有農(nóng)業(yè)經(jīng)營者有此相關(guān)方面的技能,而且也缺乏專家對(duì)他們進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo),這使得大多數(shù)農(nóng)業(yè)經(jīng)營者甚至沒有意識(shí)到預(yù)冷的重要性。同時(shí),在學(xué)校的課程設(shè)置和實(shí)際技能之間也存在著斷層,這可能會(huì)限制冷鏈產(chǎn)業(yè)的未來發(fā)展。

正在崛起的中國市場

該報(bào)告指出,在中國,合格的第三方服務(wù)提供商幾乎不存在,而覆蓋全國的網(wǎng)絡(luò)也遠(yuǎn)遠(yuǎn)還沒有建立起來。盡管如此,我們發(fā)現(xiàn),在一些大城市,區(qū)域性的冷鏈物流系統(tǒng)正在興起,而其中的大多數(shù)都是由用戶自己建立的。

由于國際化程度加強(qiáng),這些城市對(duì)高質(zhì)量冷鏈服務(wù)的需求相當(dāng)龐大,而增強(qiáng)的國際化程度常常是由這些城市所主辦的區(qū)域或世界性盛會(huì)所帶來的。諸如2008年北京奧運(yùn)會(huì)、2010年上海世博會(huì)和2010年廣州亞運(yùn)會(huì)這樣的盛會(huì)通常會(huì)吸引成千上萬的參加者和游客。為了滿足隨之而來對(duì)食品的巨大需求且保證食物品質(zhì)和安全,一個(gè)高效的冷鏈網(wǎng)絡(luò)是必需的。自2006年以來,一線城市的冷鏈?zhǔn)袌鲩_始有了顯著增長,而此趨勢(shì)正蔓延至一些二線城市。

上海是中國最大的城市中心,也因此是易腐食品最大的消費(fèi)市場。上海是跨國企業(yè)中國總部的聚集地,這意味著外籍員工的數(shù)量非常高,他們對(duì)進(jìn)口食品以及滿足國際操作和安全標(biāo)準(zhǔn)的國內(nèi)食品有著較高的需求。2010年世博會(huì)越來越臨近,預(yù)計(jì)將會(huì)在六個(gè)月時(shí)間里吸引七千萬國內(nèi)外游客,很明顯上海需要更多的冷鏈服務(wù)容量。

上海同時(shí)也是藥品生產(chǎn)和研發(fā)的大型基地。藥品產(chǎn)業(yè)傳統(tǒng)上就是冷鏈服務(wù)的主要客戶,藥物和實(shí)驗(yàn)室樣品均需要提供冷藏。上海還是中國最大的港口,由食品、藥品和其他需要溫控貨物的進(jìn)出口為之帶來了更多的需求。

錦江集團(tuán)是上海最大的冷庫業(yè)主,擁有全市逾30%的存量。錦江集團(tuán)同時(shí)也投資了上海新天天大眾低溫物流有限公司。這是一家為上海超過200家超市提供卡車運(yùn)輸服務(wù)的冷鏈物流企業(yè)。

聯(lián)華生鮮食品加工配送中心主要服務(wù)遍布全市的逾330家聯(lián)華超市門店。

北京是一個(gè)快速發(fā)展的零售市場。不久前結(jié)束的奧運(yùn)會(huì)已對(duì)食品質(zhì)量提出了新的標(biāo)準(zhǔn),從而對(duì)完善這個(gè)首都城市的冷鏈物流系統(tǒng)起到了推動(dòng)作用。北京二商集團(tuán)是一家國有企業(yè),專注于針對(duì)北京市場的食品生產(chǎn)和物流配送。該集團(tuán)擁有北京約70%的冷庫存量。通過這些冷庫,北京二商集團(tuán)為許多零售商提供服務(wù),包括國際超市連鎖集團(tuán)如易初蓮花、麥德龍和沃爾瑪。

夏暉是2008年奧運(yùn)會(huì)的指定食品配送商,也是一些國際食品零售商的世界性物流伙伴,如麥當(dāng)勞。夏暉在北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)建造并擁有一個(gè)冷鏈中心。

華南地區(qū)的廣州及深圳市民有食用包含生鮮或半熟食物餐品的傳統(tǒng),這也使得符合標(biāo)準(zhǔn)的冷鏈儲(chǔ)藏和運(yùn)輸服務(wù)在這些區(qū)域更為重要。同時(shí),越來越臨近的2010年廣州亞運(yùn)會(huì)將會(huì)驅(qū)動(dòng)城市的發(fā)展,冷鏈物流的重要性也為之提高。深圳則是大陸生產(chǎn)的易腐食品運(yùn)往香港的的主要港口。

在廣州云埔物流園區(qū),普洛斯在2006年為國際食品零售商百勝餐飲建造了一個(gè)冷凍倉庫。這個(gè)13600平方米的物業(yè)是百勝餐飲的配送中心,為華南市場大量的肯德基、必勝客和其他門店提供服務(wù)。

2008年,中國首個(gè)第三方冷鏈物流專門提供商廣東太古冷鏈物流有限公司成立。這是由澳大利亞最大的冷鏈物流提供商太古與廣州食品進(jìn)出口集團(tuán)合資成立的企業(yè)。

青島和大連是全國最重要的海鮮生產(chǎn)和加工基地。這兩個(gè)城市以與日本的貿(mào)易往來而聞名。在中國每年出口的所有海鮮產(chǎn)品中,送往日本的約占50%。日本同時(shí)也是中國有機(jī)農(nóng)作物的重要進(jìn)口國。因此,這兩個(gè)城市應(yīng)該擁有一個(gè)國際級(jí)的冷鏈系統(tǒng),以滿足像日本這樣苛求市場的需要。尤其是青島,其港口是中國最大的冷藏冷凍港,而它的目標(biāo)是打造成為亞洲冷柜的中轉(zhuǎn)中心。

依靠在海運(yùn)物流方面的優(yōu)勢(shì),這兩個(gè)城市均致力于成為亞洲地區(qū)冷貨的主要中轉(zhuǎn)樞紐。2006年,大連港集團(tuán)在大窯灣碼頭建造了一個(gè)4萬平方米的冷庫,其儲(chǔ)藏容量可達(dá)4萬噸。2007年,青島港集團(tuán)聯(lián)合來自冰島的怡之航集團(tuán)建造了一個(gè)55000平方米的冷庫。這是怡之航集團(tuán)在亞洲的首次投資,該項(xiàng)目儲(chǔ)藏容量為6萬噸。

除了這些服務(wù)區(qū)域性市場的服務(wù)提供商和設(shè)施以外,中國市場也有了越來越多參與者正在尋求建立覆蓋全國的冷鏈系統(tǒng)。他們包括有國內(nèi)和國外的參與者,既有物流服務(wù)商,也有冷庫的開發(fā)商。

美國物流企業(yè)世界速遞2007年宣布,已在中國啟動(dòng)了冷鏈物流網(wǎng)絡(luò)。世界速遞是全世界最大的特種速遞公司。公司主要服務(wù)于對(duì)溫度敏感的藥品試劑貨物,現(xiàn)覆蓋到全國36個(gè)城市。

2007年,中鐵快運(yùn)也開始了冷鏈快遞服務(wù)。這是首家采用國內(nèi)鐵路網(wǎng)進(jìn)行冷鏈物流服務(wù)的公司。此服務(wù)比公路運(yùn)輸節(jié)約時(shí)間,而又比空運(yùn)來得便宜。食品制造廠商瑪氏集團(tuán)即使用中鐵快運(yùn)的服務(wù)來為中國西北和東北部區(qū)域運(yùn)送產(chǎn)品,其產(chǎn)品包括M&M;s和瑪氏巧克力。

意露國際是一家綜合性的溫控物流提供商,在馬來西亞、中國和越南均有業(yè)務(wù)開展。在中國,意露國際己在廣州和上海分別建成兩個(gè)冷鏈儲(chǔ)藏設(shè)施。諸如冰淇淋品牌和路雪這樣的冷凍產(chǎn)品制造廠商,是意露國際主要的客戶群。

中外運(yùn)冷鏈物流中心坐落在上海最重要的零售配送中心江橋物流園。該中心由中國最大的物流服務(wù)提供商中外運(yùn)集團(tuán)所開發(fā)并擁有。整個(gè)項(xiàng)目占地面積為63790平方米,總投資達(dá)4.2億人民幣。

中外運(yùn)冷鏈物流中心于2006年11月投入運(yùn)營。它包含一個(gè)共13000平方米的六單元的冷庫。這六個(gè)單元可調(diào)溫度范圍從23℃至18℃,能夠滿足不同的儲(chǔ)藏需求。

除了倉儲(chǔ),中外運(yùn)還為客戶提供全年無休的物流服務(wù)。中心配備了冷藏冷凍貨車,為零售門店進(jìn)行貨物配送。冷鏈物流中心的二期則將于近期啟動(dòng)。

2009年7月,北美最大的公眾冷庫物流供應(yīng)商普菲斯在上海臨港物流園的現(xiàn)代冷鏈儲(chǔ)藏設(shè)施正式奠基。落成后,它將成為中國規(guī)模最大及提供全方位服務(wù)的最先進(jìn)冷庫之一。普菲斯現(xiàn)在的計(jì)劃是,于今后幾年,在中國戰(zhàn)略性港口建立一個(gè)現(xiàn)代冷庫的全面網(wǎng)絡(luò)。

前景與機(jī)遇

報(bào)告最后指出,從短期來說,冷鏈?zhǔn)袌龇康禺a(chǎn)方面的機(jī)遇仍會(huì)維持在一線和主要沿海城市。在這些城市,零售市場和出口產(chǎn)業(yè)已建立了強(qiáng)勁的需求。這些城市適合發(fā)展區(qū)域性的配送和出口樞紐,因此會(huì)需要大規(guī)模、高質(zhì)量和管理完善的設(shè)施。這些樞紐的衛(wèi)星城市也會(huì)具備吸引力,因?yàn)檫@些城市通常能提供較便宜的可開發(fā)地,而它們與大型市場之間的連接也己建立。

特別值得一提的是冷藏冷凍倉庫,這個(gè)市場需要大量的開發(fā),以滿足不斷增長的消費(fèi)者市場的需求。中國冷凍食品銷售額從2002到2007年之間年平均增長率為17%。若中國市場繼續(xù)以類似速度增長,以美國作為參照,其冷庫的存量需要在2013年翻兩番。相比于已被廣泛認(rèn)為是中國增長最快的房地產(chǎn)市場,即現(xiàn)代標(biāo)準(zhǔn)倉庫市場而言,冷庫市場的增長率甚至將來得更高。

從更長遠(yuǎn)來看,中國的經(jīng)濟(jì)刺激計(jì)劃正推動(dòng)鐵路運(yùn)能增強(qiáng),其當(dāng)下優(yōu)先發(fā)展的是旅客和大宗商品的運(yùn)輸。增強(qiáng)的運(yùn)能將使許多中國腹地的農(nóng)業(yè)區(qū)更靠近市場,從而為遍布中國的鐵路樞紐創(chuàng)造機(jī)會(huì),以滿足對(duì)更高的鐵路冷藏運(yùn)輸容量的需求。

5月14日,中國政府宣布,特定種類項(xiàng)目將可享受工業(yè)土地最低限價(jià)的折扣,這些項(xiàng)目包括農(nóng)業(yè)、林業(yè)、畜牧業(yè)以及漁產(chǎn)品。雖然這有一部分是作為對(duì)全球金融危機(jī)所帶來的外商投資速度減緩的應(yīng)對(duì),但該政策也對(duì)投資優(yōu)先發(fā)展的產(chǎn)業(yè),即農(nóng)業(yè)和食品加工,作出了鼓勵(lì)。與農(nóng)業(yè)和食品加工息息相關(guān),冷鏈預(yù)計(jì)會(huì)因此有更多發(fā)展。同時(shí)這也透露出一個(gè)信息,在農(nóng)場中的冷鏈需求和農(nóng)村地區(qū)的開發(fā)都是優(yōu)先發(fā)展的方面。

中國政府將會(huì)在健康保障上投入更多資金,這是經(jīng)濟(jì)刺激計(jì)劃的另一方面,也被放在總體的改革日程中。這必將會(huì)增加對(duì)冷鏈的需求。隨著中國增強(qiáng)公民的社會(huì)保障,對(duì)藥物產(chǎn)品,如診斷過程中的測(cè)試和實(shí)驗(yàn)用品的需求將快速增長。運(yùn)送這些藥品和實(shí)驗(yàn)試劑將創(chuàng)造對(duì)溫控物流更多的需求。中國同時(shí)也是全球最大的臨床試劑研發(fā)和藥品制造基地之一,這將進(jìn)一步擴(kuò)大對(duì)符合要求的物流基礎(chǔ)設(shè)施的需求(見圖5和6)。

中國的冷鏈物流現(xiàn)在雖然很不成熟,市場的潛力卻是不能被忽略的。中國需要在培訓(xùn)、商業(yè)整合及基礎(chǔ)設(shè)施方面投入巨資。因?yàn)檫@是一個(gè)年均增長超過24%的市場,我們相信這部分投資會(huì)產(chǎn)生非?？捎^的回報(bào)。市場不但需要在倉庫、卡車和火車上的投資,還需要先進(jìn)的技術(shù)。此外,政策監(jiān)管也必須整合并且改善。從農(nóng)場到餐盤,從工廠到藥房,從奶源到冰淇淋商店,都需要制造、加工、物流和零售整個(gè)鏈條上的操作者們立即行動(dòng)起來。就像一直以來一樣,先期進(jìn)入的參與者將會(huì)在這巨大的機(jī)會(huì)面前取得優(yōu)勢(shì)地位。