對騰訊進行經(jīng)濟學解釋,是一個難題。騰訊不是在書本上寫出來的,是馬化騰用腳,在沒有路的地方,一個人走出來的。所以需要打破常規(guī)才能解釋。
我曾說馬化騰以一人之力,發(fā)明一個玩意,創(chuàng)造一個行當,撐起一個產(chǎn)業(yè)?,F(xiàn)在可能還要補充一句:重寫一個法則。一個企業(yè)家賺一點錢,幾乎人人能達到;當一回首富,也有許多人能達到;但是,重寫一個法則,這個高度幾乎窮盡一生也難有企業(yè)家達到。
在騰訊的成功背后,是否能總結(jié)出“馬化騰法則”呢,這決定騰訊最終在歷史上的高度。我們不妨仔細推敲一下。
新古典經(jīng)濟學是現(xiàn)在的“標準”經(jīng)濟學,它不能解釋騰訊的發(fā)展。我們需要再看新增長理論。新增長理論,又叫新經(jīng)濟增長理論。與新古典經(jīng)濟學相比,最大不同,是把技術(shù)進步,當作了內(nèi)生變量納入解釋。有了技術(shù)進步,經(jīng)濟學的解釋范圍馬上出現(xiàn)擴展,從原來的報酬遞減和報酬不變假設(shè),變成了報酬遞增。騰訊一路以來的發(fā)展,一直是報酬遞增的。報酬遞增揭示的法則是:在技術(shù)進步條件下,采用同一技術(shù)的市場容量范圍內(nèi),初始投入大,邊際投入低,邊際成本遞減,邊際收益遞增。
這可以很好地解釋騰訊QQ早期的發(fā)展。他的初始投入,用現(xiàn)金衡量并不大,但用股份衡量卻大得驚人。騰訊付出了40%的股份給IDG(后來是MIH),折成2006年的股價,相當于20億美元。但一旦形成上億的用戶,每形成一項新的業(yè)務,騰訊不需要再從頭投入,而只需要在邊際上投入。馬化騰給這個法則增添的,只有一點,那就是,用戶也是基礎(chǔ)設(shè)施。用馬化騰的話說,是通過社區(qū)建設(shè),“把用戶價值最大化”。
進一步分析,這個法則,并沒有把騰訊與一般網(wǎng)絡經(jīng)濟區(qū)分開來。因為象鐵路、電信這樣的傳統(tǒng)網(wǎng)絡經(jīng)濟,同樣適用這個法則,更不用說新浪等三大門戶。騰訊的特殊性在哪里呢?我們在新增長理論中,可以進一步分出兩個分支,一個支持規(guī)模報酬遞增,一個支持范圍報酬遞增。騰訊屬于后一種情況。范圍可以替換為品種。范圍報酬遞增(這概念是我提出的)是指,當共享基礎(chǔ)設(shè)施時,品種越多,成本越低。對應“馬化騰法則”就是以下內(nèi)容:當共享的社區(qū)用戶達到一定規(guī)模后,提供的增值業(yè)務的種類越多,企業(yè)平均成本越低。
“馬化騰法則”完整的內(nèi)容是:以信息技術(shù)進步為內(nèi)在動力,共享用戶基礎(chǔ)設(shè)施,以平臺形式提供開放的基礎(chǔ)服務,通過品種多樣化的增值服務,獲取遞增的報酬。我認為這個法則,是中國互聯(lián)網(wǎng)服務業(yè)的一條普遍法則,也重寫了國際競爭法則。它突破了AOL模式、雅虎模式和微軟互聯(lián)網(wǎng)模式。
這一法則的秘密在于,它把服務區(qū)分為兩層——基礎(chǔ)業(yè)務和增值業(yè)務,要求基礎(chǔ)業(yè)務開放,而增值業(yè)務多樣化。史玉柱是這樣,盛大是這樣,阿里巴巴也是這樣。
基礎(chǔ)業(yè)務的開放,要求平臺免費。騰訊并不是一開始就有區(qū)分兩層業(yè)務的意識,也不是一開始就有明確的基礎(chǔ)業(yè)務開放的意識。他是在試錯中發(fā)現(xiàn)這條規(guī)律的。馬化騰一直在琢磨用戶多到底有什么用。2002年,騰訊在免費注冊的同時一度嘗試為用戶提供了付費注冊的選項。實踐證明,平臺封閉之路是行不通的。朗瑪UC等群雄蜂起,搶食騰訊收費留下的空白,給了騰訊深刻的教訓。創(chuàng)始團隊意識到問題的嚴重性,及時放開了對QQ號碼注冊數(shù)量的限制。否則,淘寶攻破eBay的一幕就會在即時通訊平臺上發(fā)生。
正是通過這個機緣,馬化騰的境界得到升華。他意識到,QQ不是“搖錢樹”,充其量是種植“搖錢樹”的土壤;QQ也不是金銀礦,最多只是充滿商機的“聚寶盆”。這就把服務層次第一次區(qū)分來,分成了兩層:基礎(chǔ)業(yè)務的定位是“土壤”、“聚寶盆”;增值業(yè)務是“搖錢樹”,“金銀礦”。如果不開放前者,就不能得到后者。顯然,并不是人人都可以達到這個境界。例如李彥宏至今都沒有意識到,競價排名不是成熟商業(yè)模式,需要進行“搖錢樹”與種植土壤的分離(例如,報刊軟文要標注廣告版,不能將收費的宣傳,混到正式版面中)。不能直接把基礎(chǔ)服務當“搖錢樹”,否則必有混亂。
馬化騰接下來的一個關(guān)鍵判斷,形成了范圍經(jīng)濟的一個完美注腳。他選擇了增值業(yè)務多樣化之路?!膀v訊進入相關(guān)多元化服務”,“向互聯(lián)網(wǎng)相關(guān)多元化方向發(fā)展”。2005年后,騰訊多點開花的轉(zhuǎn)型輪廓明晰起來。其新的三色標識,寓意的正是多樣化。這就是我們今天看到的,在騰訊三大平臺上,令人眼花繚亂的多樣化增值業(yè)務。
我們回到理論來解釋一下這是怎么回事:
范圍經(jīng)濟的出發(fā)點,是怎么讓產(chǎn)品多樣化賺錢。在規(guī)模經(jīng)濟中,多樣化是賠錢的,因為多樣化要求定制。而定制的成本非常高,不具有經(jīng)濟性。什么成本低呢?大規(guī)模制造的成本低。派恩發(fā)現(xiàn),如果把大規(guī)模與定制結(jié)合起來,讓平臺大規(guī)模開放,增值環(huán)節(jié)再定制,矛盾就可以解決。
運用到互聯(lián)網(wǎng)上,騰訊的三大平臺,作用就是通過大規(guī)模共享,降低多樣化增值業(yè)務的成本;而多樣化增值業(yè)務,相當于定制,又彌補了平臺開放免費附加值的不足。
對騰訊的競爭者來說,他們可能在各自的增值業(yè)務上有所專長,但他們要為每一樣增值業(yè)務,分別地積累象騰訊那樣多的客戶,在成本上是不經(jīng)濟的,他們不成功是因為沒有共享平臺。反過來,如果一個基礎(chǔ)服務商,有騰訊那么多的客戶,卻不開發(fā)增值業(yè)務,成本固然是低了,但又會陷入價格戰(zhàn),難以獲得資本方所要求的附加值。他們不成功,是因為沒有分離出多樣化應用。
更壞的情況是,基礎(chǔ)業(yè)務與增值業(yè)務不分。或者基礎(chǔ)業(yè)務萎縮為超級應用,從一個行業(yè)縮小為一個應用,如電子郵件業(yè)務,或者將應用混入基礎(chǔ)服務中,導致行業(yè)失序,如競價排名。
有人認為,中國互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)在中國市場上戰(zhàn)勝國外互聯(lián)網(wǎng)企業(yè),是由于他們更懂得中國市場。但中國傳統(tǒng)企業(yè)難道不比外商更了解市場——從飲料市場、服裝市場到化妝品市場等等——嗎,但他們?yōu)槭裁慈员煌馍檀虻寐浠魉?可見,熟悉市場只是必要條件,但不是充分條件。從印度到中國,要戰(zhàn)勝美國企業(yè),只有一條是他怕的,就是美國人自己說的“重寫國際競爭法則”。一旦陷入了美國的游戲規(guī)則,再熟悉市場也很難獲得主動。
馬化騰法則,就是一個重寫國際競爭法則的游戲規(guī)則。