摘 要：文章從產(chǎn)業(yè)集群理論的視角出發(fā)，基于“鉆石模型”，從生產(chǎn)要素、需求條件、產(chǎn)業(yè)鏈、企業(yè)的成長和競爭等方面分析了上海集成電路產(chǎn)業(yè)集群的競爭力，并提出了產(chǎn)業(yè)發(fā)展的相關建議。這對于促進集群持續(xù)的發(fā)展，進一步推動區(qū)域經(jīng)濟繁榮，既有重要的理論意義，又有很大的實用價值。

關鍵詞：IC產(chǎn)業(yè)集群 競爭力 鉆石模型 上海

中圖分類號：F276.4 文獻標識碼：A

文章編號：1004-4914（2008）08-270-02

隨著我國不斷地擴大對外開放，全球化逐漸影響到我國產(chǎn)業(yè)發(fā)展的方方面面。在我國逐漸成為全球最大的集成電路（Integrated Circuit，簡稱IC）市場的同時，上海的IC產(chǎn)業(yè)集群逐漸凸現(xiàn)。其競爭實力如何，已成為學術界關注的熱點。

一、問題的提出

產(chǎn)業(yè)集群（Industrial Cluster）是一種經(jīng)濟地理現(xiàn)象或?qū)嵺`經(jīng)驗，又可以看作一類產(chǎn)業(yè)空間組織或經(jīng)濟理論模式。狹義的產(chǎn)業(yè)集群是指一組在地理上靠近的相互聯(lián)系的公司和關聯(lián)機構(gòu)，它們同處或相關于一個特定的產(chǎn)業(yè)領域，由于具有共性和互補性而聯(lián)系在一起（波特）。泛化的產(chǎn)業(yè)集群還包括基于低成本而創(chuàng)新不足的企業(yè)群現(xiàn)象和非產(chǎn)業(yè)的集群（王緝慈）。

產(chǎn)業(yè)集群的研究最早可以追溯到19世紀初英國經(jīng)濟學家馬歇爾提出的外部性和德國地理學家韋伯提出的聚集經(jīng)濟。20世紀90年代末，美國哈佛商學院的邁克爾·波特教授提出了著名的“鉆石模型”（Diamond Model）。產(chǎn)業(yè)集群開始逐漸成為區(qū)域發(fā)展的一種戰(zhàn)略被廣泛使用。之后，很多學者對鉆石模型進行了完善和拓展，魯格曼提出了“雙重鉆石模型”；芮明杰給“鉆石模型”加了核心——知識吸收和創(chuàng)新能力， 認為“有了這個核心才能真正體現(xiàn)出自己產(chǎn)業(yè)的持續(xù)競爭力”。同時，學術界基于集群的誕生期、成長期、成熟期和衰退期的演變過程，提出了產(chǎn)業(yè)集群的可持續(xù)發(fā)展問題。井然哲認為，要基于循環(huán)經(jīng)濟的觀點選擇產(chǎn)業(yè)集群可持續(xù)發(fā)展的戰(zhàn)略；陳雪梅認為，產(chǎn)業(yè)集聚向生態(tài)型集聚的轉(zhuǎn)型是可持續(xù)發(fā)展的重要動力。IC不僅包括集成電路，廣義上講是半導體元件產(chǎn)品的統(tǒng)稱。IC產(chǎn)業(yè)作為信息產(chǎn)業(yè)的核心和國民經(jīng)濟信息化的基礎，越來越受到世界各國的高度重視（俞忠鈺）。上海是我國經(jīng)濟發(fā)展最活躍的地區(qū)之一，其IC產(chǎn)業(yè)主要在以張江高新區(qū)為核心，延伸至金橋出口加工區(qū)和外高橋保稅區(qū)的浦東信息產(chǎn)業(yè)帶集聚。集群發(fā)展程度相對較高。所以，研究集群的競爭力，對于促進上海IC產(chǎn)業(yè)集群的可持續(xù)發(fā)展，繼續(xù)推動區(qū)域經(jīng)濟的繁榮，既有重要的理論意義，又有很大的實用價值。文章從產(chǎn)業(yè)集群的視角出發(fā)，以波特教授的“鉆石模型”為基礎，借鑒其他相關研究成果，分析上海IC產(chǎn)業(yè)集群的競爭力。

二、上海IC產(chǎn)業(yè)集群競爭力分析

1.生產(chǎn)要素。生產(chǎn)要素是指一個國家在特定產(chǎn)業(yè)競爭中有關生產(chǎn)方面的表現(xiàn)。上海憑借良好的自然條件和長期發(fā)展的歷史基礎，在生產(chǎn)要素方面擁有明顯優(yōu)勢，為IC產(chǎn)業(yè)集群的可持續(xù)發(fā)展奠定了基礎。一是地理位置優(yōu)越。上海位于北緯31°14′，東經(jīng)121°29′，亞熱帶季風氣候，日照充分，氣候溫和濕潤，年平均氣溫16℃左右。全年無霜期約230天，年平均降雨量在1200毫米左右。這樣溫暖、干燥的氣候適宜集成電路大規(guī)模的生產(chǎn)。上海地處長江三角洲前沿，東瀕東海，南臨杭州灣，西接江蘇、浙江兩省，北界長江入?？?，是我國內(nèi)外交通運輸?shù)闹匾獦屑~，交通便利，腹地廣闊，地理位置優(yōu)越，是一個良好的江海港口，為集成電路的生產(chǎn)運輸創(chuàng)造了條件。二是信息化水平高。上海是中國最大的經(jīng)濟中心和貿(mào)易港口，是全國最大的綜合性工業(yè)城市，也是全國重要的科技中心、貿(mào)易中心、金融和信息中心。近兩年來，上海信息產(chǎn)業(yè)繼續(xù)保持快速增長，社會信息化水平基本達到發(fā)達國家中心城市的平均水平，為IC產(chǎn)業(yè)繼續(xù)做大創(chuàng)造了前提條件。三是融資環(huán)境完善。上海市政府在“十一五”規(guī)劃中提出，在2010年將上海建設成為國際金融中心之一，能夠為資金密集型、知識密集型的IC產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供資金的保障。市政府以風險投資為重點，吸引了國內(nèi)外大批風險投資機構(gòu)，積極投資參與上海IC企業(yè)的建設。如上海市產(chǎn)業(yè)投資有限公司、上海市信息投資有限公司等投資或參股組建了一些風險投資公司，以此投資很多IC企業(yè)。政府充分發(fā)揮政府投資基金的導向作用，積極探索和實施科研項目成果的政府購買方式，支持重點企業(yè)實施技術創(chuàng)新工作。2003年7月，由上海張江創(chuàng)業(yè)中心牽頭成立了張江投融資俱樂部，為園區(qū)提供創(chuàng)新金融服務。2006年3月，該創(chuàng)業(yè)服務中心與深圳證券交易所合作，為園區(qū)企業(yè)登陸中小企業(yè)板創(chuàng)造了一個便利的平臺。四是人才優(yōu)勢明顯。上海地區(qū)集聚著中科院下屬的上海微系統(tǒng)與信息技術研究所和上海技術物理研究所，以及上海交通大學、復旦大學、同濟大學、華東師范大學等一批著名高校。清華和北大也在上海建立微電子中心，每年培養(yǎng)大批的相關專業(yè)人才。政府還積極引進海內(nèi)外優(yōu)秀IC技術和管理人才，鼓勵留學人員回國創(chuàng)業(yè)。特別是海外華人和歸國學子共同創(chuàng)立的設計公司已經(jīng)逐漸發(fā)展成為行業(yè)的領頭企業(yè)。到2006年底，上海市IC企業(yè)共268家，從業(yè)總?cè)藬?shù)5.97萬，其中技術人員2.33萬，占人員總數(shù)的39.5%。五是民間組織活躍。隨著IC產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，相關的民間組織逐漸建立并積極促進產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。其中最有影響的組織之一是上海市集成電路行業(yè)協(xié)會。該協(xié)會成立于2001年，由上海地區(qū)從事集成電路設計、制造、封裝、測試等的企事業(yè)單位和其它直接相關的企事業(yè)單位自愿參加并組織的，不以營利為目的的行業(yè)性社會團體。協(xié)會現(xiàn)有會員單位370家，總投資為175.3億美元，從業(yè)人員總數(shù)達88616人。協(xié)會接受政府的委托，受理設計企業(yè)申請認定工作；展開行業(yè)調(diào)研、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃和政策研究；制定行業(yè)標準，保護行業(yè)知識產(chǎn)權(quán)；接受企事業(yè)單位的決策咨詢，積極反映和解決企業(yè)的訴求；搭建國內(nèi)外合作交流和人才培訓交流的平臺；搭建江浙滬IC行業(yè)聯(lián)誼交流平臺，共謀長三角IC產(chǎn)業(yè)一體化發(fā)展大計。

2.需求條件。在全球化的背景下，無論是國內(nèi)需求，還是國際需求，上海都擁有發(fā)展IC產(chǎn)業(yè)的巨大機遇，但同時也存在嚴峻的挑戰(zhàn)。一是全球市場穩(wěn)步發(fā)展，產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移趨勢明顯。隨著世界半導體產(chǎn)業(yè)日趨成熟，市場進入穩(wěn)步發(fā)展階段。全球半導體產(chǎn)業(yè)由西向東轉(zhuǎn)移，依次是美國→歐洲/ 日本→韓國/ 中國臺灣地區(qū)→中國內(nèi)地和印度。向我國和印度轉(zhuǎn)移的主要理由是兩國都是世界上人口最多的國家，具有巨大和潛在的市場以及低廉的勞動力。但是轉(zhuǎn)移的主要是制造、封測等低端產(chǎn)業(yè)，而IC的核心設計部分仍掌握在美國TI、Intel等大型跨國公司手里。二是國內(nèi)市場需求旺盛，潛力巨大。雖然我國集成電路產(chǎn)業(yè)的總體規(guī)模還不大，但是我國的市場潛力是巨大的。“十五”以來，我國集成電路產(chǎn)業(yè)以年均增長超過30%的速度發(fā)展，規(guī)模不斷擴大。我國確定“在優(yōu)化結(jié)構(gòu)和提高效益的基礎上，GDP到2020年力爭比2000年翻兩番”的發(fā)展目標和“以信息化帶動工業(yè)化”的發(fā)展方針，為今后中國10年左右的時間里發(fā)展IC產(chǎn)業(yè)確定了框架。預計到2015年，我國集成電路的需求總額和銷售總額基本持平，都將達到世界集成電路銷售市場的8%左右。在需求結(jié)構(gòu)上，網(wǎng)絡通信類整機產(chǎn)品，如手機、WLAN AP、路由器等的產(chǎn)量增長率都超過40%，將直接帶動了我國IC市場的增長。不過，巨大的國內(nèi)市場也是一把雙刃劍，一方面成為企業(yè)發(fā)展的動力，刺激企業(yè)擴大投資，引進先進技術，更新設備，逐步提升企業(yè)的競爭力，使本土企業(yè)有望在全球IC產(chǎn)業(yè)鏈中占有一席之地。但另一方面，也吸引了大批實力雄厚的跨國公司搶灘上海，進軍中國市場，使競爭更加激烈。

3.產(chǎn)業(yè)鏈的整體表現(xiàn)。合理的產(chǎn)業(yè)配置是保證整個產(chǎn)業(yè)集群持續(xù)發(fā)展的前提，也是宏觀上調(diào)整利潤的合理分配、鼓勵公平競爭、培育成熟市場的重要內(nèi)容。從一片成品芯片的價值分配中，可以分析產(chǎn)業(yè)各個環(huán)節(jié)所占比例，從而為各環(huán)節(jié)的合理配置提供依據(jù)。該比例大約是制造（含設備、材料）：55%，設計：25%，封裝：15%，測試：5%。但如圖1所示，目前上海IC產(chǎn)業(yè)中，在各行業(yè)銷售額絕對值快速增長的情況下，制造業(yè)仍是主體，封裝測試穩(wěn)步增長，設計業(yè)的比重還是較低。有關數(shù)據(jù)顯示，浦東信息產(chǎn)業(yè)集群在全球產(chǎn)業(yè)鏈中還處于低端，說明上海的IC產(chǎn)業(yè)集群屬于生產(chǎn)驅(qū)動型，自我創(chuàng)新能力還有待提高。

除了產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)之外，上海IC產(chǎn)業(yè)集群內(nèi)部的聯(lián)動性、本土的根植性也不強。根據(jù)張江的一些企業(yè)家介紹，現(xiàn)在張江集成電路產(chǎn)業(yè)的現(xiàn)狀可用“香港一日游”來形容。由于稅收政策，中芯國際的產(chǎn)品需要經(jīng)我國香港特區(qū)轉(zhuǎn)一圈再回來，以獲得稅收上的優(yōu)惠。所以，張江雖有設計公司、制造廠、封裝廠、測試廠，從物理上講是形成了完整的產(chǎn)業(yè)鏈，但從稅收和政策上講是不完整的，沒能有效促動集群內(nèi)部的合作，對廠家利潤會有很大影響，也不利于產(chǎn)業(yè)集群的持續(xù)發(fā)展。

4.企業(yè)的成長和競爭。一是企業(yè)成長迅速。上海先后建立了國家信息產(chǎn)業(yè)基地、國家集成電路產(chǎn)業(yè)基地、國家半導體照明產(chǎn)業(yè)基地、國家863信息安全成果產(chǎn)業(yè)化（東部）基地、國家軟件產(chǎn)業(yè)基地等多個國家級基地，集聚了國內(nèi)外IC產(chǎn)業(yè)領域大批的知名企業(yè)、研發(fā)機構(gòu)和高級人才，也培育了不少本土民族品牌的中小型科技企業(yè)。上海的IC企業(yè)數(shù)量在不斷增長，從2005年的244家增長到2006年的268家。其中，在設計業(yè)，上海依托張江高新科技產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)，重點引進了一批世界排名居前列的企業(yè)，如全球領先的CPU芯片企業(yè)AMD，世界著名的芯片設計企業(yè)Mavell，全球圖形芯片排名第一的ATI，全球領先的光通信公司TELLABS，Infineon Freescal等，提升了產(chǎn)業(yè)整體實力。園區(qū)利用各種政策，鼓勵海外華人歸國創(chuàng)業(yè)，如展訊、華虹等。這些公司既有全球的戰(zhàn)略眼光，又能很快適應本土的環(huán)境，在較短的時間內(nèi)實現(xiàn)了快速發(fā)展，形成了一批具有國際水平的創(chuàng)新成果。在制造業(yè)中，重視規(guī)模效應，吸引了中芯國際、臺積電（上海）有限公司、宏力入駐上海。其中，中芯國際已成為內(nèi)地IC制造企業(yè)的標桿，在全球晶圓代工企業(yè)中排名第三，被評為晶圓代工制造增長最快的公司。目前，公司仍在積極拓展生產(chǎn)規(guī)模，先后在武漢、成都設立分廠。二是競爭激烈。企業(yè)的競爭分為集群內(nèi)部的競爭和集群與集群間的競爭。以2003年全國IC產(chǎn)業(yè)的省市及其區(qū)域的銷售額為例，長江三角洲、京津環(huán)渤海以及珠江三角洲地區(qū)三大集成電路產(chǎn)業(yè)基地已初具規(guī)模。上海IC企業(yè)在面對海外競爭壓力的同時，要面對長三角其它地區(qū)、北京和深圳的競爭。

但是相比之下，各自擁有自己的優(yōu)勢。以上海、北京和深圳的IC設計行業(yè)為例，北京是中國的首都，信息流通快，比較熟悉國家標準，公司主要從事技術跟蹤和標準研發(fā)；而深圳比較靠近客戶，上下游加工廠家比較多，公司主要進行銷售和技術支持，研發(fā)相對較弱；上海IC產(chǎn)業(yè)鏈相對比較齊備，研發(fā)環(huán)境比較好，研發(fā)的整體實力是三者中最強的。因此，在融入全球IC產(chǎn)業(yè)鏈的進程中，三者應該明確定位，取長補短，發(fā)揮比較優(yōu)勢。上海的IC產(chǎn)業(yè)集群應積極與北京、深圳的產(chǎn)業(yè)集群開展分工與合作，實現(xiàn)優(yōu)勢互補。

三、小結(jié)

綜上所述，我們將上海IC產(chǎn)業(yè)集群的競爭力用“鉆石模型”表示如圖2所示。上海作為國內(nèi)最大的IC研發(fā)、制造基地，擁有國內(nèi)最先進的IC制造、設計和研發(fā)工藝，擁有國內(nèi)最完善的IC產(chǎn)業(yè)鏈，但集群整體競爭力還有待進一步提升。為了促進上海IC產(chǎn)業(yè)集群的持續(xù)發(fā)展，我們可以從以下幾個方面共同努力：

1.建立以上海為中心的長三角IC產(chǎn)業(yè)集群網(wǎng)絡。構(gòu)建虛擬網(wǎng)上交易平臺，實現(xiàn)長三角地區(qū)IC產(chǎn)業(yè)內(nèi)部的自由交易，既滿足了企業(yè)的需求，節(jié)約交易成本，又能促進集群內(nèi)部信息的流動，提高集群整體的競爭力，增加區(qū)域的“粘性”。

2.優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，進一步突出制造的關鍵地位和設計的核心作用。為此，政府需要搭建一系列的公共平臺：（1）開發(fā)設計軟件工具。由于現(xiàn)在的EDA工具都從國外進口，價格比較高，所以國內(nèi)大部分廠商都是用盜版。這影響產(chǎn)業(yè)形象，正式生產(chǎn)時還會有“轉(zhuǎn)正”的問題；（2）搭建測試實驗室平臺，提供儀器、空間、設備，測試樣品，檢測有效性；（3）提供MPW Service（多項目晶圓服務），降低試制費用；（4）搭建ICC（失效分析平臺）。

3.完善政府引導，從政策上建立寬容失敗的制度，從項目上鼓勵企業(yè)自主創(chuàng)新，從稅收上增加集群內(nèi)部企業(yè)的聯(lián)動，促進產(chǎn)業(yè)鏈的本土根植性。

參考文獻：

1.王緝慈.解讀產(chǎn)業(yè)集群[C].中國產(chǎn)業(yè)集群第2輯，機械工業(yè)出版社，2005

2.芮明杰.產(chǎn)業(yè)競爭力的“新鉆石模型”[J].社會科學，2006(4)

3.陳雪梅等.中小企業(yè)集群的理論與實踐[M].經(jīng)濟科學出版社，2003

4.邁克爾·波特.國家競爭優(yōu)勢[Ｍ].華夏出版社，2002:67

5.2007年上海集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究報告.上海教育出版社，2007

（作者單位：華東師范大學城市與區(qū)域經(jīng)濟系 上海 200062）

（責編：若佳）