摘 要：在入世的保護期結(jié)束之后，我國零售業(yè)面臨著來自外資零售業(yè)巨頭的越來越嚴(yán)峻的威脅。文章在對我國零售業(yè)現(xiàn)狀加以分析的基礎(chǔ)之上，利用博弈論的方法得到政府應(yīng)對外資零售業(yè)加強制度監(jiān)管，以維護我國的經(jīng)濟安全。

關(guān)鍵詞：零售業(yè) 博弈 外資

中圖分類號:F270 文獻標(biāo)識碼:A

文章編號:1004-4914(2008)08-014-02

一、我國零售業(yè)現(xiàn)狀

1.國家宏觀政策。按加入世貿(mào)組織的承諾，我國商業(yè)領(lǐng)域過渡期已于2004年12月11日結(jié)束，對境外企業(yè)的準(zhǔn)入限制已基本取消。但有的地方政府為了局部利益和“形象工程”，給予外資零售企業(yè)更多的優(yōu)惠政策。優(yōu)質(zhì)網(wǎng)點資源不僅優(yōu)先給外資商業(yè)，而且價格較低，而這些國內(nèi)零售商高價也很難得到。

2.外資在中國并購。對零售業(yè)來說，網(wǎng)點資源至關(guān)重要，優(yōu)質(zhì)的網(wǎng)點資源己經(jīng)接近枯竭，瘋狂的跑馬圈地已經(jīng)漸入尾聲。部分姍姍來遲的外資零售巨頭蜂擁而至，“投靠”與“套現(xiàn)”成為眾多弱勢零售企業(yè)唯一的出路，“資本”與“并購”成為部分強勢零售巨頭們制勝的武器

2007年剛開春，世界第一大零售商沃爾瑪便宣布收購好又多，通過一樁企業(yè)收購便成就了中國老大的地位，大賣場門店迅速增加到174家。繼2004年斥資1.4億英鎊收購樂購連鎖超市50％股權(quán)后，英國第一大零售商、世界第六大零售商特易購（TESCO）正式宣布進入中國市場。兩年后，特易購再次出資1.8億英鎊（約24億人民幣）增持樂購超市40％股權(quán)，至90％；作為北京市場零售業(yè)排名第一民族零售企業(yè)物美集團宣布與排名第四美廉美簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，前者出資3.7億元收購和增資美廉美，并最終持有美廉美75%的股權(quán)。

3.中國零售業(yè)的危機。一份來自安永的最新分析報告顯示，目前中國零售業(yè)整合度僅有20％，遠遠低于其它發(fā)達國家；而中國零售100強企業(yè)的市場占有率僅為10％，市場呈嚴(yán)重分散狀態(tài)，本土龍頭企業(yè)百聯(lián)集團2006年營業(yè)收入僅為600億元，而年營業(yè)收入超過100億元的本土零售企業(yè)也屈指可數(shù)，共計僅為10家左右。本土企業(yè)“小而散”的局面，是整個行業(yè)的“軟肋”。而跨國巨頭們的營業(yè)收入則動輒上千億美元，家樂福、沃爾瑪?shù)染揞^們在中國的零售業(yè)務(wù)，年營業(yè)收入也超過了200億元人民幣。

外資零售業(yè)雖然在全國范圍內(nèi)所占份額不足10％。但在一些子業(yè)態(tài)中占據(jù)絕對優(yōu)勢，比如大賣場行業(yè)。據(jù)上海市連鎖經(jīng)營協(xié)會統(tǒng)計：外資已經(jīng)在上海占據(jù)76%以上的份額。而本土大賣場只占24%份額。傳統(tǒng)的老牌百貨店是這個行業(yè)的主體，在近年來外資連鎖企業(yè)沖擊中國市場的浪潮中匆忙應(yīng)戰(zhàn)，紛紛加入超市行業(yè)的圈地運動當(dāng)中去，取得了區(qū)域性擴張的良好業(yè)績，但能走出本省的跨區(qū)域連鎖企業(yè)猶如鳳毛麟角。在經(jīng)過一輪單店擴張的傳統(tǒng)增長之后，如今零售行業(yè)的競爭已經(jīng)進入到并購戰(zhàn)階段，外資憑借自身資金實力正在以“幾何級數(shù)”做大中國業(yè)務(wù)。而本土企業(yè)由于“小而散”的先天不足，舉債收購存在財務(wù)風(fēng)險，自然擴張已經(jīng)難以跟上外資速度。沃爾瑪并購好又多，可能控制商品流通命脈，并帶來市場壟斷、采購壟斷、渠道壟斷等多重意義上的壟斷。通過主宰終端進而控制上游，甚至可能會威脅到我國的經(jīng)濟安全。

事實上，沃爾瑪、家樂福這樣的大規(guī)模零售商，近年來逐漸開始扮演中國國內(nèi)以及出口市場的基準(zhǔn)定價者的角色。廣交會就是一個明顯的例子，沃爾瑪?shù)牟少弮r格成為其它采購商的參考。這對中國外貿(mào)產(chǎn)生負(fù)面作用，價格越壓越低，上游供應(yīng)商利潤空間都受到擠壓。

二、博弈論分析模型

通過對外資進入條件下我國零售業(yè)的情況分析可以發(fā)現(xiàn)，我國本土企業(yè)由于面臨外資企業(yè)的巨大沖擊，而面臨困境，僅僅依靠本土企業(yè)自身難以走出這種困境。這時我們就必須從更深的制度角度來反思，因此，在我們的模型里博弈的參與者是外資企業(yè)與我國政府。

1.問題的博弈論描述。在這個模型中，我們把問題簡化為：外資零售業(yè)選擇對我國市場體系進行沖擊，而我國政府選擇是否對沖擊做出制度的變更。外資零售業(yè)市場沖擊是外資零售業(yè)對目標(biāo)國市場體系的全面沖擊，其實質(zhì)在于針對目標(biāo)國現(xiàn)有制度中的潛在漏洞做出理性響應(yīng)，通過微觀的行業(yè)競爭推動中觀的市場控制，最終完成宏觀的制度控制。從這個角度看，它不僅構(gòu)成了對目標(biāo)國零售業(yè)的競爭威脅，更大程度上還構(gòu)成了市場威脅、經(jīng)濟威脅甚至制度威脅。外資零售業(yè)沖擊目標(biāo)國市場的途徑可分為3個層次:流量沖擊、隱性存量沖擊以及顯性存量沖擊。在流量沖擊層次，外資零售業(yè)會分3步對目標(biāo)國商業(yè)及市場體系展開初步?jīng)_擊:市場磨合階段、區(qū)域圍剿階段和資本擴張階段。

在隱性存量沖擊層次，外資零售業(yè)在繼續(xù)流量擴張的同時，會充分利用正面經(jīng)濟效應(yīng)的掩飾，對目標(biāo)國的市場體系及經(jīng)濟體系形成隱性破壞。在吸納就業(yè)的掩飾下，外資零售業(yè)將強化對商業(yè)人才的控制并引發(fā)替代性的就業(yè)擠出效應(yīng);在引進外資的掩飾下，將大量占用國內(nèi)商業(yè)配套資金進而對潛在的民族商業(yè)資本形成擠出效應(yīng);在技術(shù)轉(zhuǎn)移的掩飾下，將輸出高成本的前臺技術(shù)(如營銷、廣告等)而拒絕分享高效率的后臺技術(shù)(管理信息系統(tǒng)、物流配送中心);隱性存量沖擊將使目標(biāo)國市場在潛移默化中進入外資零售業(yè)的實質(zhì)性控制之下——從資本到人才、從技術(shù)到購買力。

在顯性存量沖擊層次，外資零售業(yè)將依靠其行業(yè)壟斷力和市場控制力，對目標(biāo)國的經(jīng)濟體系和制度體系形成高破壞力的影響。首先，壟斷市場的外資零售業(yè)可以利用靈活的利潤轉(zhuǎn)移手段規(guī)避所得稅，并全面控制目標(biāo)國消費稅源，對目標(biāo)國財政收入形成沖擊;其次，壟斷渠道的外資零售業(yè)可以利用商業(yè)占優(yōu)的工商博弈，強行占用目標(biāo)國產(chǎn)業(yè)資本，轉(zhuǎn)嫁市場風(fēng)險，對目標(biāo)國經(jīng)濟安全形成威脅;另外，在外資零售業(yè)高度控制市場的情況下，其采購政策將直接左右目標(biāo)國的產(chǎn)業(yè)政策，目標(biāo)國的經(jīng)濟主權(quán)將遭到踐踏。

2.博弈論模型。

（1）基本假設(shè)。

假設(shè)1非合作博弈

假設(shè)2理性均衡假設(shè)

（2）模型構(gòu)建。

參與人：外國零售企業(yè)與我國政府

策略空間：外資零售業(yè)的行動即在對我國政府規(guī)則和行動預(yù)測的基礎(chǔ)上，做出沖擊或不沖擊的選擇。我國政府的博弈行動還在于對是否變更市場制度的選擇效用函數(shù):在本博弈中，外資零售業(yè)的效用主要取決于自身是否發(fā)動沖擊、目標(biāo)國政府是否調(diào)整市場制度;目標(biāo)國政府的效用則主要取決于能否通過對市場制度的權(quán)宜性修改抵御外資零售業(yè)的進攻，而這又取決于其自身的初始制度類型。

（3）博弈進程及納什均衡。在本模型中，如果選擇不沖擊，則外資零售業(yè)的沖擊收益為0;而此時，政府不進行制度變更的成本為0，進行制度變更的成本為r1。在外資零售業(yè)選擇沖擊的情況下，如果政府進行制度變更，則外資零售業(yè)將蒙受R1的損失，出于自我否定的壓力和剛性制度本身的阻力，政府將付出的代價r3;如果目標(biāo)國政府不進行制度變更，則外資零售業(yè)將實現(xiàn)自身收益最大化的目標(biāo)，市場體系的劇烈震蕩中牟取暴利R2，當(dāng)然，外資沖擊下的制度激變同樣會給市場和經(jīng)濟體系帶來巨大的成本r2。

其中，r1、r2、r3、R1、R2均大于0。

在r1

在政府市場制度較為靈活條件下，政府變更的成本較小，但其對外資企業(yè)的限制效果較好。此時有r1=r3

三、結(jié)論及建議

1.政府應(yīng)該建立靈活、柔性的市場制度。在柔性市場制度下，政府能很好地對外資企業(yè)行為進行約束。一是在相對寬松的市場管理制度框架下，以審批流程、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、監(jiān)管原則、產(chǎn)業(yè)政策等為手段，基于“動態(tài)一致”的前提形成更為靈活的外資監(jiān)管體系。二是建立零售市場的預(yù)警體系和零售業(yè)的安全測評體系，提升市場監(jiān)管部門對外資零售業(yè)市場動態(tài)的響應(yīng)速度。

2.減少R2。減少外資零售業(yè)沖擊可能獲得的潛在收益。將有限的民族商業(yè)資本投入到特色、優(yōu)勢零售業(yè)態(tài)當(dāng)中，力爭與外資零售業(yè)形成錯位競爭;大力扶持民營零售業(yè)的發(fā)展，同時應(yīng)不斷提升內(nèi)資批發(fā)組織的渠道控制力和生產(chǎn)商同業(yè)公會的凝聚力，抵御外資零售業(yè)對供應(yīng)鏈的壟斷;另外還應(yīng)進一步完善現(xiàn)有財稅制度、法律體系等存在的漏洞，防范外資零售業(yè)通過偷稅漏稅、不正當(dāng)競爭等非法牟利。

3.增大R1。擴大政府反沖擊政策對外資零售業(yè)形成的預(yù)期損失。繼續(xù)深化零售業(yè)開放，引導(dǎo)外資進入競爭烈度較高的一二線城市和經(jīng)營風(fēng)險較高的新興業(yè)態(tài)，允許其以合理、共贏的方式擴大在我國的既得利益;同時配合《商業(yè)同業(yè)損害評估方法》，制定具有較強打擊力度的懲治方案;另外，決不對外承諾放棄以國有化等極端政策手段抵制對本國市場的惡意沖擊。

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(作者單位：上海大學(xué)國際工商與管理學(xué)院 上海 200444)(責(zé)編:賈偉)