企業(yè)信息化是企業(yè)發(fā)展之大計(jì)。企業(yè)的各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)者和管理者應(yīng)該了解，企業(yè)信息化并不是單純的計(jì)算機(jī)技術(shù)問(wèn)題，不是計(jì)算機(jī)專家單獨(dú)能解決的問(wèn)題，而是極其復(fù)雜的系統(tǒng)工程，是逐步推進(jìn)的過(guò)程，涉及企業(yè)諸多方面，例如涉及：企業(yè)規(guī)劃、企業(yè)管理、供應(yīng)鏈、業(yè)務(wù)流程、財(cái)務(wù)預(yù)算、人際協(xié)作、計(jì)算機(jī)技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、信息安全、甚至企業(yè)文化等等方面。每個(gè)企業(yè)由于其所處行業(yè)、企業(yè)規(guī)模、管理水平、企業(yè)文化等自身?xiàng)l件和外部因素制約，形成了其特殊管理方式，決策模式。很難開發(fā)出廣泛適應(yīng)的企業(yè)信息系統(tǒng)，也不可能歸納出“標(biāo)準(zhǔn)的”企業(yè)信息化道路或方案。企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)動(dòng)用智慧、運(yùn)籌規(guī)劃、權(quán)衡判斷、輕重緩急、綜合分析、依靠專家，從而充分利用信息化改進(jìn)管理、提升企業(yè)。本文探討和論述企業(yè)信息化項(xiàng)目策略及其管理，探討影響項(xiàng)目的技術(shù)的和非技術(shù)的因素，總結(jié)多年參與軟件開發(fā)項(xiàng)目和企業(yè)信息化項(xiàng)目所取得的經(jīng)驗(yàn)和體會(huì)，以供籌劃企業(yè)信息化的領(lǐng)導(dǎo)和技術(shù)人員參考。

一、企業(yè)信息化的意義

信息技術(shù)是提升管理的有效手段。在管理的各個(gè)層面，需要處理各種數(shù)據(jù)或信息，進(jìn)而采取管理措施和做出決策，信息技術(shù)可以有效地提高信息處理的準(zhǔn)確性和時(shí)效性，對(duì)改進(jìn)較機(jī)械較規(guī)范的管理事務(wù)尤其顯著，對(duì)較高層較宏觀的管理決策，信息技術(shù)也可提供有力的輔助。

信息技術(shù)可以提高企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。企業(yè)是最活躍的社會(huì)細(xì)胞，為其生存發(fā)展而能動(dòng)地采納先進(jìn)的或可行的技術(shù)。當(dāng)今號(hào)稱信息時(shí)代，信息技術(shù)滲透各種領(lǐng)域，增強(qiáng)和解放人類智慧。即使是簡(jiǎn)單勞動(dòng)力密集型企業(yè)也有可能利用信息技術(shù)提高其活力。競(jìng)爭(zhēng)力體現(xiàn)在生產(chǎn)率、成本、經(jīng)營(yíng)方略、技術(shù)優(yōu)勢(shì)等方面，而企業(yè)最核心的優(yōu)勢(shì)是人才優(yōu)勢(shì)，信息技術(shù)正是提煉了、復(fù)制了、綜合了人的智慧。采納信息技術(shù)如同引進(jìn)了高素質(zhì)人才。

信息化提供了機(jī)遇，有可能促進(jìn)企業(yè)跳躍式發(fā)展。發(fā)展和成長(zhǎng)中的企業(yè)面對(duì)大而強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)者，資源被獨(dú)占，市場(chǎng)被壟斷，生存發(fā)展空間被壓迫，盡管管理和技術(shù)裝備可有效提升企業(yè)，而信息化為企業(yè)提供了可能的成長(zhǎng)機(jī)遇，成功地利用信息技術(shù)有可能跨過(guò)傳統(tǒng)的企業(yè)發(fā)展道路，因?yàn)樾畔⒒悄芰Φ谋对銎鳌Ｍ菩衅髽I(yè)信息化的過(guò)程，就是企業(yè)接納新的管理理念的過(guò)程，如ERP的管理理念和模式，就是經(jīng)許多企業(yè)驗(yàn)證的先進(jìn)的模式，可使企業(yè)脫胎換骨進(jìn)步。

二、企業(yè)相關(guān)人員在企業(yè)信息化過(guò)程中的角色和作用

1.企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)是企業(yè)信息化項(xiàng)目決策者，對(duì)企業(yè)信息化起著決定性作用。企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)從全局的視野、戰(zhàn)略的高度、企業(yè)文化角度、企業(yè)管理的角度理解企業(yè)信息化，應(yīng)有深刻的哲理意識(shí)，應(yīng)至少概要了解信息技術(shù)的功用、能力、信息化過(guò)程，有利于決策、投資、實(shí)施和推進(jìn)信息化項(xiàng)目進(jìn)展。

2.企業(yè)信息主管（CIO），全面負(fù)責(zé)企業(yè)信息工作規(guī)劃、實(shí)施、運(yùn)行管理。在企業(yè)中應(yīng)有類似總會(huì)計(jì)師和總經(jīng)濟(jì)師的地位和在本領(lǐng)域負(fù)責(zé)任的發(fā)言權(quán)。

3.企業(yè)各部門負(fù)責(zé)人，這些人在項(xiàng)目規(guī)劃時(shí)應(yīng)能（用本專業(yè)的語(yǔ)言和術(shù)語(yǔ)）描述本部門的運(yùn)營(yíng)狀態(tài)、提出問(wèn)題以及改進(jìn)方向，參與系統(tǒng)調(diào)研和規(guī)劃。參與信息化項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程并配合信息專業(yè)人員。要明確自己是信息化的參與者而不是旁觀者，是項(xiàng)目成果的使用者（與純技術(shù)系統(tǒng)的使用者不同）。管理人員有可能成為項(xiàng)目管理者，應(yīng)該較深入地了解企業(yè)信息化的項(xiàng)目開發(fā)策略。

4.項(xiàng)目開發(fā)組織和管理人員。根據(jù)經(jīng)驗(yàn)，有技術(shù)背景的行政管理人員可能更有利于項(xiàng)目管理。上可達(dá)領(lǐng)導(dǎo)，下可溝通項(xiàng)目組專業(yè)技術(shù)人員。

5.信息技術(shù)專業(yè)人員。系統(tǒng)分析員、系統(tǒng)設(shè)計(jì)師、信息部門主管、系統(tǒng)架構(gòu)師、軟硬件工程師、信息系統(tǒng)管理人員。這些人承擔(dān)著主要的、具體的工作量，其工作決定著項(xiàng)目的質(zhì)量和效率。系統(tǒng)分析員、信息部門主管、系統(tǒng)架構(gòu)師有可能擔(dān)任項(xiàng)目主管，負(fù)責(zé)項(xiàng)目管理。

信息化項(xiàng)目對(duì)人員素質(zhì)要求較高。素質(zhì)體現(xiàn)為組織協(xié)調(diào)性、規(guī)范性、嚴(yán)謹(jǐn)性、技術(shù)性。信息化項(xiàng)目要求所有相關(guān)人員共同具有的素質(zhì)是：良好的溝通協(xié)調(diào)能力、口頭和書面表達(dá)能力和理解力。因?yàn)轫?xiàng)目成員間的溝通成本隨人數(shù)增加而迅速增加。人們交談時(shí)往往并未理解對(duì)方表達(dá)的真實(shí)意思，而自以為理解了。這種情況在不同專業(yè)背景的人之間尤其嚴(yán)重。溝通需要反饋、重復(fù)、核對(duì)。人員素質(zhì)可以通過(guò)培訓(xùn)提高。應(yīng)加強(qiáng)企業(yè)信息化項(xiàng)目管理培訓(xùn)，著重項(xiàng)目策略和方法內(nèi)容，適當(dāng)減少技術(shù)性內(nèi)容。

三、企業(yè)信息化項(xiàng)目開發(fā)策略和開發(fā)方式

對(duì)多因素、多途徑、不確定的決策，應(yīng)研究問(wèn)題，抓住主要矛盾，采取正確的策略，這應(yīng)由企業(yè)高層與有專業(yè)素養(yǎng)的IT專家根據(jù)企業(yè)具體情況共同完成。應(yīng)制定切實(shí)可行的目標(biāo)或分階段的目標(biāo)，從而控制項(xiàng)目規(guī)模和進(jìn)度；借鑒和學(xué)習(xí)同行的經(jīng)驗(yàn)，利用先進(jìn)的IT技術(shù)增強(qiáng)項(xiàng)目成功率；依靠專業(yè)開發(fā)隊(duì)伍或?qū)I(yè)咨詢公司。

常見的信息系統(tǒng)開發(fā)方式有：

1.購(gòu)置商品化信息系統(tǒng)。應(yīng)選用經(jīng)許多同類用戶驗(yàn)證可行而有效的商品化信息系統(tǒng)（如財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)）。企業(yè)應(yīng)主動(dòng)參與選型、子系統(tǒng)的取舍剪裁、系統(tǒng)部署和切換。商品化的系統(tǒng)可靠性好，可有力促使企業(yè)變革，但投資較大，依賴性強(qiáng)，特殊要求較難滿足。

2.委托專業(yè)IT公司開發(fā)。通常對(duì)單項(xiàng)局部的應(yīng)用，其問(wèn)題邊界清晰，可在IT企業(yè)定制系統(tǒng)。這種主流方式優(yōu)點(diǎn)是質(zhì)量滿意度高，有利于推動(dòng)組織變革，但不利于培養(yǎng)企業(yè)自己的信息化人員，易造成依賴性。

3.自行開發(fā)。因企業(yè)對(duì)自身需求深刻理解，有利于開發(fā)高效的系統(tǒng)，有利于用戶協(xié)調(diào)，用戶適應(yīng)性好。該方式在有能力開發(fā)的企業(yè)可行，利于控制開發(fā)費(fèi)用。缺點(diǎn)是可能因IT系統(tǒng)固化傳統(tǒng)管理方法，不利于推動(dòng)組織變革，開發(fā)者的經(jīng)驗(yàn)可能不夠?qū)I(yè)，僅能滿足局部的需求。

4.企業(yè)與專業(yè)咨詢合作。復(fù)雜而大型的信息化項(xiàng)目（如ERP項(xiàng)目、電子商務(wù)項(xiàng)目），企業(yè)通常與有經(jīng)驗(yàn)和資質(zhì)的專業(yè)咨詢公司合作進(jìn)行。

5.系統(tǒng)集成：企業(yè)在長(zhǎng)時(shí)間積累的許多應(yīng)用系統(tǒng)，或自行開發(fā)、或委托開發(fā)、或購(gòu)買成熟的商品系統(tǒng)，往往是在不同平臺(tái)上開發(fā)的異構(gòu)的系統(tǒng)，接口不同，標(biāo)準(zhǔn)不同，難以互通互聯(lián)，形成所謂信息孤島。通常由專業(yè)IT公司用中間件技術(shù)或EAI技術(shù)集成分立的系統(tǒng)。系統(tǒng)的劃分與接口是集成開發(fā)的關(guān)鍵。目前流行的J2EE，EJB、XML、CORBA、COM、SOAP等標(biāo)準(zhǔn)是系統(tǒng)集成的有效技術(shù)。系統(tǒng)集成一般以企業(yè)外部力量為主，內(nèi)部力量為輔。前者重點(diǎn)放在技術(shù)問(wèn)題上，后者重點(diǎn)放在與用戶的聯(lián)系與協(xié)調(diào)上。

6.在企業(yè)不知如何開展信息化時(shí)，可用關(guān)鍵成功因素法（Critical Success Factors）確定系統(tǒng)開發(fā)切入點(diǎn)。即分析影響企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理的最關(guān)鍵的因素或瓶頸問(wèn)題，以此為突破點(diǎn)，開發(fā)針對(duì)性的應(yīng)用系統(tǒng)，可以起到四兩撥千斤的作用。新老系統(tǒng)切換策略通常有：①新舊系統(tǒng)并行運(yùn)行一段時(shí)間，驗(yàn)證后切換；②直接切換；③試點(diǎn)后推

廣。

四、企業(yè)信息化項(xiàng)目管理

企業(yè)信息化項(xiàng)目是復(fù)雜的過(guò)程。為控制復(fù)雜度和不確定因素，項(xiàng)目應(yīng)按照工程化方式規(guī)劃實(shí)施。所謂工程化，即：標(biāo)準(zhǔn)化、程序化、分工協(xié)作、文檔描述和紀(jì)錄、審核等等。在軟件開發(fā)為主業(yè)的公司，可推行CMM。軟件能力成熟度模型（CMM）是美國(guó)軟件工程研究所（SEI）的著名產(chǎn)品之一，被國(guó)際軟件界公認(rèn)為軟件工程學(xué)的一項(xiàng)重大成果。該模型可用來(lái)評(píng)估軟件開發(fā)單位的軟件成熟度級(jí)別，也可用于開發(fā)單位自評(píng)，了解自己的優(yōu)勢(shì)和不足之處，從而達(dá)到持續(xù)地改進(jìn)單位的軟件開發(fā)過(guò)程、保證軟件質(zhì)量、降低成本、提高軟件開發(fā)效率的目的。在作為信息系統(tǒng)用戶的企業(yè)，應(yīng)制定切實(shí)可行的規(guī)劃和計(jì)劃。凡事預(yù)則立，不預(yù)則廢。以下是幾條實(shí)用的途徑：

1.企業(yè)信息化項(xiàng)目的開發(fā)進(jìn)度控制。通常企業(yè)信息化項(xiàng)目很難按時(shí)完成。進(jìn)度延宕的常見原因有：工作量憑經(jīng)驗(yàn)估計(jì)；會(huì)產(chǎn)生許多無(wú)法預(yù)計(jì)的工作；情況變化引起返工是不可避免的；企業(yè)配合不良?？赡艿慕鉀Q之道：目標(biāo)不能過(guò)細(xì)，應(yīng)有適當(dāng)彈性；工作計(jì)劃要留有一定的寬裕度；及時(shí)交換意見，減少不確定性；坦率表明企業(yè)信息化項(xiàng)目開發(fā)進(jìn)度的特點(diǎn)，取得理解。

2.企業(yè)信息化項(xiàng)目開發(fā)人員的組織。企業(yè)必須成立企業(yè)信息化項(xiàng)目開發(fā)領(lǐng)導(dǎo)組，以便推動(dòng)項(xiàng)目，該組應(yīng)由權(quán)威人士領(lǐng)導(dǎo)，有關(guān)鍵部門負(fù)責(zé)人參加，由有經(jīng)驗(yàn)的IT專家負(fù)責(zé)項(xiàng)目規(guī)劃、需求分析、項(xiàng)目管理。項(xiàng)目組往往是按子系統(tǒng)劃分的，系統(tǒng)分析、系統(tǒng)設(shè)計(jì)可能是連續(xù)進(jìn)行的。開發(fā)人員數(shù)與開發(fā)時(shí)間不能正比互換，增加人員引起的協(xié)調(diào)和綜合工作時(shí)間將抵消甚至超過(guò)增加人員的好處，增加人員的效果是很有限的。企業(yè)信息化是邊用邊完善的系統(tǒng)，運(yùn)行與維護(hù)始終并存，通過(guò)項(xiàng)目實(shí)踐，培養(yǎng)企業(yè)自己的信息人員是一條較理想的途徑。

3.系統(tǒng)文檔是企業(yè)信息化項(xiàng)目的質(zhì)量保證。人們不可能在沒(méi)有文檔的情況下準(zhǔn)確了解一個(gè)比較復(fù)雜的企業(yè)信息系統(tǒng)。即使開發(fā)者本人在一段時(shí)間后再讀自己以前寫的文檔，也是非常困難的，有時(shí)甚至再也讀不懂了。IT行業(yè)內(nèi)常用的描述工具有流程圖、數(shù)據(jù)流程圖、數(shù)據(jù)字典、實(shí)體關(guān)系圖（E－R），目前廣泛推崇表達(dá)能力極強(qiáng)的UML語(yǔ)言，功能強(qiáng)大的Rational Rose工具軟件可以幫助開發(fā)人員用UML描述項(xiàng)目。有個(gè)含義深刻的說(shuō)法即“程序是寫給人看的”。無(wú)人敢面對(duì)缺乏文檔的系統(tǒng)，這樣的系統(tǒng)不可能更新，必遭淘汰。

4．開發(fā)平臺(tái)和工具。選用有效的開發(fā)工作平臺(tái)和工具可大大提高項(xiàng)目的效率，尤其是人數(shù)眾多時(shí)。例如，大家最熟悉的C語(yǔ)言和C++，后者出現(xiàn)的根本目的是為“軟件重用”，為大項(xiàng)目提供便利；又例如，MS Visual C++ 提供的開發(fā)環(huán)境，開發(fā)人員體驗(yàn)其便利和直觀；再如一些商品化的軟件版本管理工具，可以紀(jì)錄文檔更改演化的過(guò)程，可以回溯文檔版本變化。如：CVS、Microsoft Visual SourceSafe、 Java Visual Age等等。

信息化項(xiàng)目本身就是信息收集、整理、分析、加工、傳輸、利用的過(guò)程。企業(yè)從信息化過(guò)程可以領(lǐng)略信息化的含義。

（作者單位：陜西延長(zhǎng)石油(集團(tuán))有限責(zé)任公司研究院）