在美國等發(fā)達(dá)國家經(jīng)濟(jì)放緩的大環(huán)境下，以“金磚四國”為代表的新興經(jīng)濟(jì)體成為世界經(jīng)濟(jì)的亮點。對于中國出口企業(yè)特別是機(jī)電產(chǎn)品出口企業(yè)而言，美歐等傳統(tǒng)市場需求疲軟已是事實，加大對新興經(jīng)濟(jì)體廣闊市場的開拓，成為我企業(yè)“走出去”之首選。以其巨大人口規(guī)模和持續(xù)高速經(jīng)濟(jì)增長，印度正成為最吸引機(jī)電產(chǎn)品企業(yè)眼球的市場。

▲▲ 一、印度機(jī)電產(chǎn)業(yè)整體情況

印度獨立以來建立了比較齊全的工業(yè)門類體系，但是由于底子薄、投資不足、勞動力職業(yè)技能偏低以及政策失誤等因素，制造業(yè)長期以來發(fā)展較為緩慢。據(jù)印度中央統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)，1950、60和70年代，印度制造業(yè)年均增長率分別為6.1%、4.7%和4.9%。11981年以來，特別是1991年正式實施經(jīng)濟(jì)改革以來，印度制造業(yè)發(fā)展速度加快，1980年至2000年期間年均增長率接近7%2，但仍低于其他亞洲國家同期的增長速度。32004年以來，印度經(jīng)濟(jì)起飛，制造業(yè)增長速度也加快，2004-05、05-06、06-07財年4增長率分別為8.7%、9%和12%。盡管如此，印度制造業(yè)占GDP比重仍然較低，到2006-07財年末僅為15.4%，低于絕大多數(shù)處于工業(yè)化進(jìn)程中的國家。

印度機(jī)電產(chǎn)業(yè)的發(fā)展軌跡與整個制造業(yè)不完全相同。大致可分為三個階段：

第一階段為1966年以前，由于尼赫魯政府重視重工業(yè)，機(jī)電產(chǎn)業(yè)發(fā)展很快。1959-60財年至1965-66財年，金屬制品、非電力機(jī)器設(shè)備、電力機(jī)器設(shè)備、交通設(shè)備和儀器儀表產(chǎn)業(yè)年均增長率均在兩位數(shù)以上（分別為12%、17.9%、14.7%、10.3%和14.2%），遠(yuǎn)高于制造業(yè)平均年增長率7.6%。

第二階段，1966-67財年至1979-80財年，除了非電力機(jī)器設(shè)備和電力機(jī)器設(shè)備繼續(xù)保持相對較快增長（年均7.5%和9.8%），其余均低于制造業(yè)平均增長水平5.5%。

第三階段即1980年后，機(jī)電產(chǎn)業(yè)發(fā)展速度有所加快。1980年代，表現(xiàn)最佳的是電力設(shè)備和儀器儀表（年均分別增長12.7%和11.4%，同期制造業(yè)平均7.4%）；1990年代，則是交通設(shè)備異軍突起（年均增長12.2%，同期制造業(yè)平均8.5%）。2004-05財年到2006-07財年，印度機(jī)械設(shè)備（含電力設(shè)備）、交通設(shè)備和儀器儀表等產(chǎn)業(yè)繼續(xù)保持較快增長，年增長率大都在10%以上。

▲▲ 二、各行業(yè)情況

目前印度汽車、摩托車產(chǎn)業(yè)由于大規(guī)模外商投資的進(jìn)入已經(jīng)達(dá)到了相當(dāng)規(guī)模和水平；電力設(shè)備產(chǎn)業(yè)能生產(chǎn)大多數(shù)種類的發(fā)電設(shè)備和輸變電設(shè)備，但生產(chǎn)能力嚴(yán)重不足；非電力機(jī)械設(shè)備產(chǎn)業(yè)能制造國內(nèi)所需的大部分機(jī)械設(shè)備，但技術(shù)含量較高的產(chǎn)品仍主要依賴進(jìn)口；電器和電子產(chǎn)品嚴(yán)重依賴進(jìn)口或者外商投資企業(yè)；船舶產(chǎn)業(yè)則未成規(guī)模。具體如下：

（一）印度汽車和摩托車產(chǎn)業(yè)

印度是全球第二大兩輪車生產(chǎn)國、第五大商用車生產(chǎn)國和亞洲第四大乘用車生產(chǎn)國。據(jù)印度汽車制造企業(yè)協(xié)會（SIAM）統(tǒng)計，2007-08財年，印度汽車總產(chǎn)量為1083萬輛。其中，乘用車176萬輛，商用車54萬輛，兩輪車803萬輛，三輪車50萬輛。同時出口增勢強(qiáng)勁。據(jù)SIAM統(tǒng)計，2007-08財年，印度乘用車出口22萬輛（增長10%），商用車出口6萬輛（增長19%），兩輪車出口82萬輛（增長32%），三輪車出口14萬輛，略有下降。從出口額來看，2003-04財年首次突破10億美元，三年之后（2006-07財年）即達(dá)28億美元。

印度汽車、摩托車產(chǎn)業(yè)集中度較高，且外資比重較大。印度國內(nèi)共有15家乘用車和多用途車生產(chǎn)商，9家商用車生產(chǎn)商，16家兩/三輪車生產(chǎn)商，14家拖拉機(jī)生產(chǎn)商，和5家發(fā)動機(jī)生產(chǎn)商。其中，最大的三家整車企業(yè)馬魯提鈴木、塔塔和現(xiàn)代（印度）的整車銷量占印度整車總產(chǎn)量的70%。而除塔塔等幾家外，大多數(shù)整車企業(yè)均為外商獨資或合資。

日本鈴木公司控股的馬魯提鈴木是印度最大的汽車公司。該公司2007-08財年銷售汽車76.5萬輛，占印度乘用車和商用車總產(chǎn)量的近三分之一，并于2008年2月率先實現(xiàn)累計出口汽車50萬輛。該公司計劃于2008年10月達(dá)到100萬輛年生產(chǎn)能力。印度最著名的私人財團(tuán)塔塔集團(tuán)旗下的塔塔汽車最初主要生產(chǎn)大型客車和重型卡車，90年代中期進(jìn)入微型轎車領(lǐng)域。2007-08財年銷售乘用車21.5萬輛、商用車31.3萬輛，同時因為成功收購福特旗下的路虎和美洲豹品牌以及推出全球最便宜的2000美元Nano汽車而在業(yè)界名聲大震。韓國現(xiàn)代將印度定位為戰(zhàn)略市場和出口基地，其印度子公司2007年汽車總銷量為32.7萬輛，其中出口12.7萬輛，（2008年3月累計出口超過50萬輛）并已具備60萬輛年生產(chǎn)能力。此外，本田、豐田、福特、日產(chǎn)、通用等也紛紛加大投資力度，擴(kuò)大在印生產(chǎn)規(guī)模，除滿足印度巨大的國內(nèi)市場外，還計劃將印度建成其小排量汽車的生產(chǎn)中心。例如，本田計劃增加投資400億盧比5，形成年產(chǎn)30萬輛規(guī)模；日產(chǎn)計劃投資450億盧比，形成年產(chǎn)40萬輛規(guī)模等。

摩托車產(chǎn)業(yè)基本被Hero Honda、Bajaj Auto、TVS三家企業(yè)瓜分。2007-08財年，日本本田集團(tuán)和印度英雄集團(tuán)（Hero Group）的合資企業(yè)Hero Honda銷售兩輪車333.7萬輛，印度本土企業(yè)Bajaj Auto銷售兩輪車和三輪車合計245.1萬輛（出口61.8萬輛，列第一）。TVS 2006-07財年的兩輪車和三輪車總銷量是152.6萬輛。

據(jù)印度財政部2007-08財年經(jīng)濟(jì)調(diào)查數(shù)據(jù)，印度汽車零部件產(chǎn)業(yè)由500家規(guī)模以上企業(yè)和超過1萬家小企業(yè)組成，2007-08財年產(chǎn)值預(yù)計達(dá)7160億盧比。2006-07財年的出口額和進(jìn)口額分別為1264億盧比和1464億盧比。

（二）印度電力設(shè)備產(chǎn)業(yè)

據(jù)印度重工業(yè)部數(shù)據(jù)，印度電力設(shè)備年生產(chǎn)能力為700萬千瓦，其中主要生產(chǎn)能力集中在印度重型電機(jī)公司（BHEL，國有企業(yè)）。該公司2007-08財年總收入為2150億盧比，其中1592億盧比來自電力行業(yè)。目前年產(chǎn)發(fā)電設(shè)備能力為600萬千瓦，計劃到2012年擴(kuò)大到年產(chǎn)1500萬千瓦發(fā)電設(shè)備的規(guī)模。該企業(yè)主要生產(chǎn)50萬千瓦的渦輪機(jī)、鍋爐和發(fā)電機(jī)，也可生產(chǎn)66萬千瓦規(guī)模的超臨界蒸汽輪機(jī)和26萬千瓦以下的燃?xì)鉁u輪。此外，印度能生產(chǎn)從0.5千伏安到25000千伏安的發(fā)電機(jī)、絕大部分變壓器（低損耗、低噪音的變壓器在研發(fā)過程中，CRGO sheet目前還依賴進(jìn)口）和各種類型的開關(guān)設(shè)備。

（三）印度非電力機(jī)械設(shè)備產(chǎn)業(yè)

1980-81財年至1998-99財年，印度非電力機(jī)械設(shè)備產(chǎn)業(yè)發(fā)展較為緩慢，年均增長率（5.9%）甚至低于制造業(yè)平均水平1個百分點。近年來則有所提速，2007年4-11月，工業(yè)機(jī)械生產(chǎn)甚至同比增長28%。

目前，印度有600家規(guī)模以上企業(yè)（以下簡稱規(guī)模企業(yè)）從事紡織機(jī)械及其部件的生產(chǎn)，其中100家可以生產(chǎn)整機(jī)。2006-07財年產(chǎn)值為273億盧比，同期進(jìn)口高達(dá)943億盧比。39家規(guī)模企業(yè)從事冶金設(shè)備生產(chǎn)，能生產(chǎn)鋼廠所需的大部分設(shè)備，但是由于在整體設(shè)計和工程方面的技術(shù)差距，需要進(jìn)口大量關(guān)鍵設(shè)備。隨著許多鋼鐵擴(kuò)建項目的上馬，印進(jìn)口逐年上升，到2006-07財年進(jìn)口額達(dá)184億盧比。50家企業(yè)生產(chǎn)煤灰處理設(shè)備，裝船設(shè)備、翻車機(jī)、進(jìn)料器等原材料處理設(shè)備，據(jù)稱生產(chǎn)能力能滿足國內(nèi)需要，但2006-07財年凈進(jìn)口超過140億盧比。27家企業(yè)生產(chǎn)制糖機(jī)械，2006-07財年凈進(jìn)口126億盧比。32家企業(yè)從事采礦機(jī)械生產(chǎn)，基本滿足國內(nèi)需要。BHEL等少數(shù)幾家企業(yè)能生產(chǎn)陸上油田設(shè)備，海上鉆探設(shè)備除平臺外則大多進(jìn)口，2006-07財年進(jìn)口41億盧比。18家企業(yè)從事水泥機(jī)械生產(chǎn)，基本滿足國內(nèi)市場需要。19家企業(yè)從事橡膠機(jī)械生產(chǎn)，但不能生產(chǎn)高速混練繩（calendering line）等技術(shù)含量較高的部件。

此外，印度機(jī)床產(chǎn)業(yè)初具規(guī)模，共有200余家企業(yè)，但高科技機(jī)床方面還大量依賴進(jìn)口。2006-07財年，國內(nèi)生產(chǎn)機(jī)床價值172億盧比，進(jìn)口機(jī)床價值達(dá)466億盧比。

（四）印度電子產(chǎn)品和家用電器產(chǎn)業(yè)

根據(jù)印度通信和信息技術(shù)部的數(shù)據(jù)，2007-08財年，印度電子產(chǎn)品（包括消費電子、工業(yè)電子、電腦、電信設(shè)備、戰(zhàn)略電子和零部件六大類）產(chǎn)值預(yù)計為8080億盧比，比五年前（2002-03財年，3750億盧比）翻了一番；預(yù)計出口1270億盧比，比2002-03財年增長了127%。其中，消費電子產(chǎn)品產(chǎn)值預(yù)計達(dá)2250億盧比，連續(xù)五年增長10%以上；工業(yè)電子產(chǎn)品產(chǎn)量預(yù)計為1195億盧比，五年里年均增長超過16%；計算機(jī)產(chǎn)值預(yù)計為1640億盧比，比2002-03年翻了近兩番；通信和廣播設(shè)備產(chǎn)值預(yù)計為1435億盧比，比上財年增長36%。盡管如此，印度國內(nèi)產(chǎn)業(yè)完全不能滿足市場需要。彩色電視機(jī)、DVD、機(jī)頂盒、個人電腦、手機(jī)、相機(jī)等電子產(chǎn)品均主要依靠進(jìn)口。

據(jù)印度工業(yè)部數(shù)據(jù)，2006-07財年，印度生產(chǎn)冰箱649萬臺，出口42億盧比，進(jìn)口80億盧比；生產(chǎn)洗衣機(jī)194萬臺，出口3億盧比，進(jìn)口15億盧比；生產(chǎn)空調(diào)49萬臺，出口20億盧比，進(jìn)口128億盧比。印度家用電器市場基本為外國進(jìn)口商品或外商投資企業(yè)所掌握。2005年的數(shù)據(jù)顯示，韓國LG、美國惠而浦、韓國三星三家占印度電冰箱市場70%的分額，占洗衣機(jī)市場71%的市場分額，韓國LG、韓國三星合計占空調(diào)市場57%的份額。

（五）印度船舶產(chǎn)業(yè)

據(jù)印度船運部數(shù)據(jù)，印度共有27家造船廠，其中中央企業(yè)6家，邦企業(yè)2家，私人企業(yè)19家?？茪J造船廠和印度斯坦造船廠是印度最大的兩家造船廠。前者有2個船塢，可建造最大噸位為11萬噸的船舶，并已實際建造過2艘9.2萬噸位的油輪，2006-07財年前九個月完成船舶噸位13萬噸。后者共有1個船塢、1個裝配碼頭，可以建造最大8萬噸的船舶，2005-06財年完成噸位4萬噸，造船收入為21億盧比。

▲▲ 三、外商投資印度機(jī)電產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀

（一）概況

印度近年來利用外資額實現(xiàn)了快速增長，年外商直接投資（FDI）從2000-01財年的47億美元增長到2007-08財年的299億美元。1991年8月以來累計利用外資1020億美元。雖然外資主要流向了服務(wù)業(yè)、計算機(jī)軟件、電信、建筑、房地產(chǎn)、電力和石油天然氣等領(lǐng)域，但也有相當(dāng)一部分投入了機(jī)電產(chǎn)品制造業(yè)。據(jù)印度商工部統(tǒng)計，從2000年4月到2008年3月累計利用的571億美元外資總額中，汽車產(chǎn)業(yè)22.4億美元，電力設(shè)備產(chǎn)業(yè)11.0億美元，電子產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)6.7億美元，工業(yè)機(jī)械、機(jī)床、農(nóng)業(yè)機(jī)械、推土機(jī)械以及商用、辦公用和家用設(shè)備等產(chǎn)業(yè)分別為2.5億美元、2.0億美元、1.4億美元、1.3億美元和1.2億美元。

（二）部分機(jī)電領(lǐng)域利用外資情況

汽車：日本鈴木、本田、豐田、日產(chǎn)，韓國現(xiàn)代、美國福特、通用等汽車公司均將印度視為戰(zhàn)略市場和小型車生產(chǎn)基地，陸續(xù)投入巨資建立大規(guī)模生產(chǎn)廠，并基本壟斷了印度汽車市場（詳見系列調(diào)研之一中“印度汽車和摩托車產(chǎn)業(yè)”）。

電子產(chǎn)品和家用電器：韓國三星1995年開始向印度投資，分別于1997年、1999年、2001年、2002年和2005年在印度設(shè)立了彩色電視、微波爐、洗衣機(jī)、空調(diào)機(jī)和手機(jī)的生產(chǎn)廠。目前三星（印度）擁有兩個軟件中心，在北部Noida（德里的衛(wèi)生城）和南部欽奈擁有兩個工業(yè)園，年銷售收入超過10億美元，是印度最重要的消費電子和家用電器生產(chǎn)商之一。韓國LG 1997年成立印度子公司，1998年投資50億盧比在北部Noida建立了第一個生產(chǎn)廠，生產(chǎn)彩色電視、洗衣機(jī)、空調(diào)、冰箱、電腦顯示器、微波爐等產(chǎn)品；2004年在南部普納建立了第二間工廠，生產(chǎn)液晶電視、DVD機(jī)、GSM手機(jī)、空調(diào)、洗衣機(jī)等。2007年LG（印度）公司總收入達(dá)950億盧比（約23億美元）。日本松下在印度擁有5家合資企業(yè)，分別生產(chǎn)電視機(jī)、小家電、洗衣機(jī)、電池等。芬蘭諾基亞在班加羅爾、孟買和海德拉巴建立了三個研發(fā)中心，2006年在欽奈投資1.5億美元建立了全球第10個生產(chǎn)基地，共雇用員工超過4100名。

機(jī)械設(shè)備：英國JCB公司1979年在印度成立JCB建筑機(jī)械公司，目前在北部哈里亞那邦和南部馬哈拉施特拉邦擁有三個生產(chǎn)廠，是印度第一大建筑設(shè)備公司。2007年，該公司售出超過17000臺設(shè)備，銷售額達(dá)328億盧比。

（三）中國機(jī)電企業(yè)在印度投資的案例

目前，中國機(jī)電產(chǎn)業(yè)在印度投資生產(chǎn)性項目尚處于起步階段，主要有：比亞迪公司在欽奈投資1.2億美元的手機(jī)配件項目，三一重工集團(tuán)在普納投資6000萬美元的工程機(jī)械工業(yè)園項目，海爾公司950萬美元收購當(dāng)?shù)乇淦髽I(yè)項目。此外，四川東方集團(tuán)、廣東美的集團(tuán)等也在積極做投資印度的可行性研究。上述三個已投資項目盡管所屬領(lǐng)域不同，投資方式不同（綠地投資或者收購現(xiàn)有企業(yè)），但都具有定位清晰、長遠(yuǎn)規(guī)劃、穩(wěn)步推進(jìn)的特點。

以比亞迪印度項目為例。深圳比亞迪公司是諾基亞手機(jī)業(yè)務(wù)的全球合作伙伴之一。在諾基亞2006年在印度建立大型生產(chǎn)基地后，該公司即考慮在印度投資，實現(xiàn)對Nokia印度工廠的本地供貨。比亞迪確立了獲取諾基亞印度工廠總訂單量30-40%的戰(zhàn)略目標(biāo)，同時在策略上比較穩(wěn)健，分步驟擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模。第一步，收購2萬平方米的舊工廠，在此基礎(chǔ)上分兩期建設(shè)EOU（出口導(dǎo)向企業(yè)）工廠，主要從事手機(jī)殼的注塑成型和組裝業(yè)務(wù)。第二步，分兩期新建超過12萬平方米的SEZ工廠，業(yè)務(wù)領(lǐng)域除手機(jī)殼外，涵蓋顯示屏、鍵盤、內(nèi)部金屬沖壓件等大部分手機(jī)零部件。

又如三一重工印度項目。印度是工程機(jī)械的一個大市場，三一重工公司很早就確立了在印度再造一個“三一重工”的遠(yuǎn)大目標(biāo)。但2002年成立三一重工（印度）公司時，該公司很務(wù)實的將銷售確立為絕對的主營業(yè)務(wù)。經(jīng)過5年多的發(fā)展，三一重工在印度建立了比較完整的營銷服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，在孟買、德里、欽奈和加爾各答等八個城市建立了分公司或辦事處，員工規(guī)模達(dá)到近400人。2007年三一印度公司銷售額達(dá)3250萬美元，連續(xù)幾年增長率接近200%。在營銷網(wǎng)絡(luò)逐步完善、銷售額迅速擴(kuò)大、品牌知名度顯著上升的形勢下，該公司果斷決定投資6000萬美元建設(shè)工程機(jī)械生產(chǎn)基地，可謂水到渠成。

除生產(chǎn)性項目以外，一些國內(nèi)企業(yè)在印度投資設(shè)立了研發(fā)中心。例如，華為公司2001年在班加羅爾設(shè)立了華為技術(shù)（印度）公司，從事新一代網(wǎng)絡(luò)、智能網(wǎng)絡(luò)、數(shù)據(jù)通信、網(wǎng)絡(luò)管理、電信中間設(shè)備和移動終端設(shè)備等領(lǐng)域的研究。華為技術(shù)（印度）是華為最大的海外研發(fā)中心，累計投資超過1億美元，目前雇用超過1200名印度軟件工程師，并計劃再投資1億美元，新招1000名工程師。

參考資料:

[1]根據(jù)印度央行（RBI）副行長Rakesh Mohan2008年2月的一次演講，上述3個十年的年均增長率分別為5.8%、5.9%和4.3%。

[2]各方統(tǒng)計數(shù)字略有差異?！笆澜绨l(fā)展指數(shù)（2002）”的數(shù)字是6.8%，印度“國民帳戶統(tǒng)計”的數(shù)字是7.2%（其中登記制造業(yè)為8%）。

[3]根據(jù)“世界發(fā)展指數(shù)（2002）”，中國、馬來西亞、印度尼西亞、泰國、韓國、新加坡六國1980-2000年的年均增長率分別為12.8%、11.2%、10.2%、9.8%、9.4%、7.7%。

[4]1財年為前一年4月至第二年3月。

[5]2008年6月外匯牌價：1美元約兌換42.8盧比。

（責(zé)任編輯：羅云鳳）