摘要 2008年，建筑陶瓷行業(yè)在重重困難中艱難度日并走向寒冬。展望2009年，房地產(chǎn)業(yè)的負(fù)增長(zhǎng)仍將影響建陶業(yè)的發(fā)展，而出口的潛力則將產(chǎn)生一定的拉動(dòng)作用。預(yù)測(cè)經(jīng)歷上半年最痛苦的時(shí)期后，下半年建陶業(yè)將可望有所好轉(zhuǎn)。

關(guān)鍵詞 宏觀調(diào)控，建筑陶瓷，經(jīng)濟(jì)形勢(shì)

1前 言

2008年是不平凡的一年，從中國(guó)的冰災(zāi)、汶川大地震，到世界金融海嘯，接二連三的事件給全世界帶來(lái)了不幸。而對(duì)于陶瓷行業(yè)來(lái)說(shuō)，成本上漲、環(huán)保重壓，從始于去年的佛山陶企大規(guī)模搬遷，到今年宏觀經(jīng)濟(jì)影響的效應(yīng)顯現(xiàn)，使本已艱難度日的陶瓷企業(yè)更加雪上加霜。面對(duì)即將到來(lái)的2009年，行業(yè)將如何發(fā)展，企業(yè)又將怎樣應(yīng)對(duì)？這些都成為陶瓷業(yè)界人士普遍關(guān)注的焦點(diǎn)。11月19日，佛山市陶瓷研究所暨金剛企業(yè)高層專門召開了一個(gè)以把脈行業(yè)發(fā)展、探討新年動(dòng)向?yàn)橹黝}的“2009年中國(guó)建筑衛(wèi)生陶瓷經(jīng)濟(jì)形勢(shì)研討會(huì)”，華南理工大學(xué)戰(zhàn)略管理研究中心宗其俊老師、廣東省陶瓷協(xié)會(huì)常務(wù)副會(huì)長(zhǎng)陳環(huán)及佛山市陶瓷行業(yè)協(xié)會(huì)秘書長(zhǎng)尹虹等專家學(xué)者以獨(dú)特的視覺(jué)向與會(huì)者分析了明年陶業(yè)發(fā)展的形勢(shì)。

2房地產(chǎn)影響仍將持續(xù)

2008年1～10月，全國(guó)商品房銷售面積4.5億平方米，同比下降16.5%；全國(guó)商品房空置面積1.33億平方米，同比增長(zhǎng)13.1%。而國(guó)際房地產(chǎn)業(yè)和中國(guó)一樣，進(jìn)入2008年受到房地產(chǎn)調(diào)整周期的影響和金融危機(jī)的雙重壓力處于下降調(diào)整期，全球經(jīng)濟(jì)環(huán)境導(dǎo)致房地產(chǎn)進(jìn)入全面的下調(diào)期。華南理工大學(xué)戰(zhàn)略管理研究中心宗其俊認(rèn)為，雖然今年1～10月份全國(guó)商品房銷售數(shù)據(jù)累計(jì)比預(yù)測(cè)的稍好些，但考慮到2008年上半年剛進(jìn)入調(diào)整期的影響以及統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)一向的樂(lè)觀取向性，預(yù)測(cè)明年仍將出現(xiàn)23%～35%的負(fù)增長(zhǎng)。

陶瓷行業(yè)特別是建陶行業(yè)是一個(gè)對(duì)房地產(chǎn)高度依賴的行業(yè)，2008年受到房地產(chǎn)調(diào)整周期的影響和金融危機(jī)的雙重壓力，建陶行業(yè)也處于下降調(diào)整期。對(duì)陶瓷產(chǎn)品的總需求吻合房地產(chǎn)行業(yè)的總需求預(yù)測(cè)特征，但存在6個(gè)月，甚至更長(zhǎng)的滯后效應(yīng)，對(duì)陶瓷行業(yè)的傳導(dǎo)效應(yīng)按照2008年的農(nóng)歷計(jì)算，在2008年9月份開始正式進(jìn)入預(yù)測(cè)調(diào)整期，真實(shí)的調(diào)整要從2009年春季開始。而對(duì)于災(zāi)后重建目標(biāo)，國(guó)家發(fā)改委對(duì)汶川地震災(zāi)區(qū)重建總資金約1萬(wàn)億元 ，計(jì)劃用三年左右時(shí)間完成恢復(fù)重建的主要任務(wù)，基本生活條件和經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平達(dá)到或超過(guò)災(zāi)前水平。目前各地的規(guī)劃方案相繼出臺(tái)，大規(guī)模的重建將從2009年開始，逐步推進(jìn)至2011年。對(duì)于1萬(wàn)億元的重建費(fèi)用，陶瓷行業(yè)可分得的市場(chǎng)份額不會(huì)超過(guò)1%，即100億元人民幣，分成三年的話每年只有33億元。

據(jù)陶瓷行業(yè)協(xié)會(huì)的有關(guān)信息顯示，建陶行業(yè)高中低檔產(chǎn)品的市場(chǎng)容量分別為5%、35%、65%。災(zāi)區(qū)重建以安全和經(jīng)濟(jì)性為主，對(duì)高檔建陶產(chǎn)品需求量將很小，需求重點(diǎn)集中于中檔和中低檔產(chǎn)品。此外，建筑陶瓷受運(yùn)輸半徑影響，重建對(duì)建陶產(chǎn)品的需求將集中于西南的四川和重慶區(qū)域內(nèi)。2009年宏觀經(jīng)濟(jì)投資中推進(jìn)西部大開發(fā)和4000億鐵路建設(shè)對(duì)陶瓷需求影響甚微，試點(diǎn)或試行的農(nóng)村城鎮(zhèn)化建設(shè)帶來(lái)的陶瓷需求集中于物美價(jià)廉的中低端市場(chǎng)。

佛山市陶瓷行業(yè)協(xié)會(huì)秘書長(zhǎng)尹虹認(rèn)為，面對(duì)目前國(guó)內(nèi)房地產(chǎn)的走勢(shì)，今年北京下跌超過(guò)40%，廣州下跌超過(guò)30%，其他城市也有不同程度的下跌。建陶是對(duì)房地產(chǎn)依賴的行業(yè)，其影響滯后半年到一年，去年10月份房地產(chǎn)就開始調(diào)整，到今年5月份陶瓷企業(yè)才開始有影響，銷售下降，到了7、8月份就出現(xiàn)大面積停產(chǎn)現(xiàn)象。雖然現(xiàn)在各地政府也在出手救市，但這種救市在現(xiàn)在的整體經(jīng)濟(jì)形勢(shì)下，不可能推動(dòng)房地產(chǎn)的全面復(fù)蘇，最大的可能是延續(xù)房地產(chǎn)的低迷期，而使調(diào)整到位的時(shí)間推后，只能減緩房地產(chǎn)泡沫的破滅速度，因此在短期內(nèi)難以指望房地產(chǎn)業(yè)帶動(dòng)建陶產(chǎn)品的銷售。

3陶瓷磚出口還有潛力

中國(guó)陶瓷工業(yè)協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2008年1～9月全國(guó)建筑陶瓷磚海關(guān)出口數(shù)為5.17億平方米，同比增長(zhǎng)21.41%，出口金額20.66億美元，同比增長(zhǎng)37.12%；而廣東省陶瓷協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)也顯示，生產(chǎn)建筑衛(wèi)生陶瓷一直居全國(guó)第一位的廣東省，今年1～9月建筑陶瓷出口量達(dá)到3.63億平方米，出口金額16.07億美元，分別比上年同期增長(zhǎng)了19%和36.87%?？梢姡瑖?guó)際金融危機(jī)對(duì)我國(guó)建筑陶瓷的出口影響不是很大。

尹虹認(rèn)為，始于2007年的美國(guó)“次貸”危機(jī)，估計(jì)將對(duì)我國(guó)陶瓷行業(yè)的產(chǎn)品出口有所影響，但是今年上半年的建陶產(chǎn)品出口仍然保持較大的增長(zhǎng)，國(guó)際金融危機(jī)對(duì)中國(guó)建陶產(chǎn)品出口的影響仍可持樂(lè)觀的態(tài)度，過(guò)去一年中，日用陶瓷、裝飾陶瓷、衛(wèi)生陶瓷的出口都受到了極大的影響，建筑陶瓷的出口還在不斷增長(zhǎng)，主要是由于我國(guó)建陶產(chǎn)品的性價(jià)比極具競(jìng)爭(zhēng)力。2007年意大利瓷磚平均售價(jià)達(dá)10.6歐元/平方米（其中：本土售價(jià)達(dá)9.55歐元/平方米，海外售價(jià)達(dá)11.03歐元/平方米），西班牙瓷磚的平均售價(jià)為6.9歐元/平方米，而我國(guó)2007年瓷磚出口的平均單價(jià)還不足5美元。金融危機(jī)當(dāng)?shù)?，價(jià)廉物美的建陶產(chǎn)品將更受歡迎，而目前我國(guó)建陶產(chǎn)品的出口僅為總產(chǎn)量的15%左右。中國(guó)瓷磚沒(méi)有國(guó)外對(duì)手，真正的對(duì)手是我們自己，和意大利瓷磚近60%出口相比，中國(guó)瓷磚的出口還有潛力，只是現(xiàn)在渠道還不如人家，2009年建陶企業(yè)可以進(jìn)一步發(fā)展出口貿(mào)易。

2007年世界瓷磚的生產(chǎn)和消費(fèi)都獲得了較大的發(fā)展，總產(chǎn)量突破80億平方米，全世界消費(fèi)達(dá)到79.55億平方米。出口下降的趨勢(shì)很明顯，2007年世界瓷磚的出口總量是19.1億平方米，在2007年增長(zhǎng)的4億平方米中，亞洲的中國(guó)、印度、伊朗與越南貢獻(xiàn)了其中的3.5億平方米，根據(jù)中國(guó)官方海關(guān)的數(shù)據(jù)，2007年中國(guó)的出口量達(dá)到5.9億平方米。2007年巴西超過(guò)西班牙成為第二大瓷磚生產(chǎn)國(guó)，產(chǎn)量由5.94億平方米增加到6.37億平方米，巴西成為繼中國(guó)之后的第二大瓷磚消費(fèi)國(guó)，2008年巴西的生產(chǎn)與消費(fèi)將進(jìn)一步增長(zhǎng)。根據(jù)西班牙瓷磚制造協(xié)會(huì)提供的數(shù)據(jù)，西班牙的瓷磚生產(chǎn)消費(fèi)在經(jīng)歷了持續(xù)增長(zhǎng)之后第一次出現(xiàn)下滑，出口保持穩(wěn)定，在一些海外市場(chǎng)銷售明顯下降，最明顯的是美國(guó)市場(chǎng)。2007年意大利瓷磚產(chǎn)量下降到5.59億平方米，總銷售量為5.472億平方米， 3.794億平方米出口，出口下降主要是由于意大利瓷磚的三大海外市場(chǎng)中的兩大市場(chǎng)——美國(guó)與德國(guó)出現(xiàn)了下降。盡管面臨嚴(yán)重的市場(chǎng)困難，2007年美國(guó)仍然是世界最大的瓷磚進(jìn)口國(guó)，同時(shí)是世界第五大瓷磚消費(fèi)國(guó)，由于美國(guó)經(jīng)濟(jì)危機(jī)的影響，美國(guó)國(guó)內(nèi)瓷磚消費(fèi)由3.08億平方米下降到2.48億平方米，在進(jìn)口方面減少了6000萬(wàn)平方米，所有的瓷磚出口大國(guó)對(duì)美國(guó)的出口都遭受重創(chuàng)，只有中國(guó)是例外，保持了2006年對(duì)美出口3200萬(wàn)平方米的水平。

美國(guó)方面的數(shù)據(jù)顯示，2008年第一季度意大利仍然是美國(guó)瓷磚的最大供應(yīng)國(guó)，占總量23.8%，占金額42.3%，墨西哥由2007年第一季度的18.1%上升到2008年的22.7%，成為美國(guó)瓷磚總量與金額方面的第二大供應(yīng)國(guó)，中國(guó)出口美國(guó)瓷磚基本持平（下降1.6%，金額增長(zhǎng)5.5%），巴西、西班牙瓷磚出口美國(guó)均出現(xiàn)大幅下降。

綜上所述，一方面我國(guó)的瓷磚出口大約占總產(chǎn)量的12%，尚不是高度出口依賴型，與意大利(68%)、西班牙(57%)相比還有很大的發(fā)展空間，另一方面，我國(guó)瓷磚在世界瓷磚進(jìn)口大國(guó)的份額同樣具有很大的發(fā)展空間，要解決我國(guó)目前瓷磚產(chǎn)量過(guò)大的局面，出口仍是一個(gè)重要的方向。據(jù)報(bào)道，2008年1至7月，佛山市出口陶瓷磚21649萬(wàn)平方米、出口總值10億美元，分別增長(zhǎng)23.9%和41.7%，增速加快了9個(gè)百分點(diǎn)，說(shuō)明佛山陶瓷產(chǎn)業(yè)在世界范圍內(nèi)仍是一個(gè)極具競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)業(yè)。

4明年下半年可望有所好轉(zhuǎn)

廣東省陶瓷協(xié)會(huì)常務(wù)副會(huì)長(zhǎng)陳環(huán)認(rèn)為，房地產(chǎn)調(diào)控從去年底開始體現(xiàn)，全省建材行業(yè)中水泥全行業(yè)虧損，玻璃、涂料、陶瓷全部庫(kù)存都遠(yuǎn)超預(yù)期。對(duì)于陶瓷行業(yè)來(lái)說(shuō)，明年最困難的時(shí)期將會(huì)出現(xiàn)在上半年，下半年可望有所好轉(zhuǎn)。對(duì)此我們普遍信心較大，政府4萬(wàn)億的刺激計(jì)劃非常強(qiáng)有力，其中9000億將投向保障住房，國(guó)家將進(jìn)一步推進(jìn)和加大城鎮(zhèn)廉租住房、棚區(qū)房、經(jīng)濟(jì)適用房的建設(shè)以及危房改造，一系列有中國(guó)特色的措施會(huì)使國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)不至于下滑太遠(yuǎn)。

陳環(huán)認(rèn)為，未來(lái)的建陶業(yè)將繼續(xù)調(diào)整，而年尾是建材的銷售旺季。從對(duì)廣東省建材行業(yè)的調(diào)研來(lái)看，這次受影響較大的是大城市，京、廣、深建材市場(chǎng)出現(xiàn)了較大的下滑，正好反映了市場(chǎng)對(duì)產(chǎn)品的需求。這一輪對(duì)建材的影響主要來(lái)自宏觀調(diào)控，最后還會(huì)有疊加效應(yīng)。目前宏觀調(diào)控對(duì)房地產(chǎn)業(yè)的影響已經(jīng)非常明顯，再加上金融海嘯的影響，現(xiàn)在的狀況還不是最嚴(yán)重的時(shí)候，預(yù)計(jì)明年上半年對(duì)建陶行業(yè)來(lái)說(shuō)將是最痛苦的時(shí)期。由于陶瓷行業(yè)的滯后效應(yīng)，明年宏觀調(diào)控效果將會(huì)顯現(xiàn)，且金融海嘯的影響還在，新措施實(shí)施還有一個(gè)過(guò)程，4萬(wàn)億真正到位也需要時(shí)間，明年我們會(huì)感覺(jué)到金融海嘯的沖擊會(huì)很大，出口也不可能保持高增長(zhǎng)，明年建陶行業(yè)很難保持發(fā)展增長(zhǎng)的勢(shì)頭。對(duì)我們有幫助的包括4萬(wàn)億資金政策、四川重建等，可是陶瓷只占建材市場(chǎng)份額的15～20%左右，1萬(wàn)億若含了基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)又要再打折扣。未來(lái)市場(chǎng)對(duì)建材的拉動(dòng)效應(yīng)包括以下行業(yè)：建筑業(yè)（基礎(chǔ)）、房產(chǎn)、裝修業(yè)，其中陶瓷業(yè)對(duì)房地產(chǎn)高度依賴，如果復(fù)蘇，水泥行業(yè)會(huì)率先體現(xiàn)出來(lái)，陶瓷行業(yè)則要滯后8～9個(gè)月。影響大的都是跟農(nóng)村建設(shè)關(guān)系大的項(xiàng)目，城鎮(zhèn)化建設(shè)的過(guò)程現(xiàn)在僅有45%的水平，預(yù)計(jì)2025年將達(dá)到65%，此時(shí)對(duì)建陶行業(yè)的拉動(dòng)力會(huì)較大，因?yàn)樘沾扇菀诪榇蠹医邮?，它在裝修中占的比例比別的國(guó)家高，因此性價(jià)比高的產(chǎn)品增長(zhǎng)比例會(huì)較高。

尹虹認(rèn)為，今年年末大部分建陶廠停產(chǎn)檢修的時(shí)間會(huì)比往年更長(zhǎng)，年假可能延長(zhǎng)到三個(gè)月。這是必然的操作手法，會(huì)騰出市場(chǎng)空間來(lái)進(jìn)行調(diào)整。對(duì)于四川災(zāi)區(qū)恢復(fù)建設(shè)，33億的蛋糕分到建陶行業(yè)會(huì)很困難，由于2008年的奧運(yùn)會(huì)和殘奧會(huì)對(duì)華北市場(chǎng)影響較大，將會(huì)在2009年3月份的時(shí)候出現(xiàn)一個(gè)小的銷售高峰。2008年1～8月全國(guó)瓷磚產(chǎn)量達(dá)35億平方米，增加了22%，在明年年初協(xié)同西南（5·12汶川大地震震后恢復(fù)建設(shè)）、華北（2008奧運(yùn)期間緩建工程重啟）市場(chǎng)而出現(xiàn)井噴的可能性較小，因此明年上半年陶瓷企業(yè)的日子會(huì)不好過(guò)，這個(gè)冬天可能是個(gè)較長(zhǎng)的寒冬。

5 結(jié)語(yǔ)

展望2009年，在世界經(jīng)濟(jì)形勢(shì)仍然不樂(lè)觀的環(huán)境下，我們期待著中國(guó)政府救市效果出現(xiàn)，給對(duì)房地產(chǎn)依賴較高的建陶行業(yè)帶來(lái)轉(zhuǎn)機(jī)；同時(shí)，我們也期待建陶行業(yè)充分發(fā)掘出口的潛力，為明年的發(fā)展帶來(lái)新的希望。