趙　楊

AMT咨詢研究發(fā)現(xiàn)，未來外移/外包將成為推動(dòng)企業(yè)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，獲得競爭優(yōu)勢(shì)的戰(zhàn)略性工具。

AMT咨詢?cè)陧?xiàng)目中研究發(fā)現(xiàn)，未來外移/外包將推動(dòng)企業(yè)戰(zhàn)略進(jìn)行轉(zhuǎn)型。也就是說企業(yè)不再將外移/外包視為一般性管理工具，而是將其視為獲得競爭優(yōu)勢(shì)的戰(zhàn)略性工具。企業(yè)希望并需要通過業(yè)務(wù)外移/外包獲得更多益處，不僅僅是節(jié)約成本，更希望外包決策能夠改進(jìn)流程和客戶服務(wù)，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)變并獲得較高的投入產(chǎn)出比。

企業(yè)與外包服務(wù)提供商的協(xié)作關(guān)系日益重要。作為服務(wù)提供商，必須能夠提供前瞻性、主動(dòng)性的服務(wù)，從而推動(dòng)企業(yè)在競爭中處于領(lǐng)先地位。

全球服務(wù)外包發(fā)展的趨勢(shì)和特點(diǎn)

2007年，全球服務(wù)外包出現(xiàn)了四個(gè)趨勢(shì)及特點(diǎn)：

* 交易規(guī)模擴(kuò)大。一方面，外包的金額越來越大；另一方面，外包的職位越來越多。目前白領(lǐng)工作流向較低勞動(dòng)力成本國家的數(shù)量急劇增加。

* 業(yè)務(wù)范圍拓寬。信息技術(shù)及網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的發(fā)展使服務(wù)外包所需的技術(shù)知識(shí)水平提高，全球知識(shí)型服務(wù)外包興起。許多公司不僅將數(shù)據(jù)輸入、文件管理等低端服務(wù)轉(zhuǎn)移，而且還將風(fēng)險(xiǎn)管理、金融分析、研發(fā)等技術(shù)含量高、附加值大的業(yè)務(wù)外包出去。

* 參與群體增多。目前服務(wù)外包不僅局限于發(fā)達(dá)國家和一些大公司，許多發(fā)展中國家和一些中小企業(yè)，為了降低成本也將部分業(yè)務(wù)外包出去，外包的客戶范圍不斷延伸。與此同時(shí)，外包的承接國家也越來越多，一些發(fā)展中國家紛紛參與到承接國際服務(wù)外包的行列中來，如印度、中國、俄羅斯、韓國、菲律賓、泰國、越南、柬埔寨、馬來西亞、委內(nèi)瑞拉等。

* 離岸方式強(qiáng)化。由于一些發(fā)展中國家教育水平較高，而工資水平較低，致使越來越多的外包以離岸的方式進(jìn)行。如通用公司 (GE) 提出公司外包業(yè)務(wù)的 70% 采用離岸模式。麥肯錫預(yù)測(cè)，今后 5年內(nèi)，美國白領(lǐng)工作的離岸外包將增長30%。

要知道外移/外包本質(zhì)上是一種基于網(wǎng)絡(luò)組織的治理結(jié)構(gòu)，是企業(yè)運(yùn)營的創(chuàng)新，是企業(yè)有效化解新競爭挑戰(zhàn)的手段。隨著專業(yè)分工的進(jìn)一步明確，傳統(tǒng)外移/外包服務(wù)功能已不能滿足企業(yè)的需求，外包服務(wù)推動(dòng)企業(yè)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型已經(jīng)成為重要趨勢(shì)。

中國外包的發(fā)展情況

中國BPO將是快速增長的新興行業(yè)。數(shù)學(xué)預(yù)測(cè)模型顯示，2005-2009年中國BPO產(chǎn)業(yè)的規(guī)模將保持年均35%的高速增長，產(chǎn)業(yè)總收入將從2004年的93.7億美元增長到2009年的417.3億美元。其中，人力資源外包發(fā)展最快，目前占據(jù)BPO66%的市場份額，主要包括政府的要求，外企管理員工的記錄，當(dāng)?shù)厣鐣?huì)保障機(jī)構(gòu)。金融和財(cái)務(wù)流程外包市場將成為發(fā)展最快的細(xì)分市場。

中國發(fā)展BPO有現(xiàn)實(shí)約束條件：

* 企業(yè)對(duì)服務(wù)的商品化意識(shí)薄弱以及企業(yè)之間缺乏信任是制約國內(nèi)外包市場啟動(dòng)的重要障礙；

* 部分企業(yè)尤其是大型國有企業(yè)市場化程度不夠，嚴(yán)重制約外包服務(wù)市場的擴(kuò)大和發(fā)展；

* 中國缺乏大量以英語為母語的專業(yè)技術(shù)人才以及有國際視野，經(jīng)驗(yàn)豐富的高級(jí)項(xiàng)目經(jīng)理人才；

* 中國的教育、會(huì)計(jì)、法律、金融等體系和英美的不同，與國際慣例并不完全接軌，有些領(lǐng)域，中國的確還與世界存在不小差距，這是困擾BPO發(fā)展的瓶頸；

* 法律方面，尤其在知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)方面比較欠缺。

ITO的發(fā)展情況用一句話來表述就是：中國軟件外包市場格局以內(nèi)需市場為主。

與印度不同，中國軟件外包擁有很大的內(nèi)需市場。IDC統(tǒng)計(jì)，2006年，超過40%的軟件離岸外包收入來自于國內(nèi)的跨國公司。

目前主要有三大客戶群在中國尋找外包基地，一是中國本地的公司；二是總部在中國的跨國公司；三是總部在其他國家，但在中國有辦事處的跨國公司。

雖然目前國內(nèi)軟件外包市場啟動(dòng)遲緩，但中國本土企業(yè)的外包需求才是外包服務(wù)未來真正的市場，中小企業(yè)群體之龐大又必將使中低端本土市場成為未來外包市場迅速成長的主要支撐點(diǎn)。

從定單來源地來看，還是日韓為主，但未來歐美市場貢獻(xiàn)將處于領(lǐng)先。

2006年，日韓市場為中國軟件離岸外包貢獻(xiàn)近56%收入，而歐美客戶貢獻(xiàn)比例在一年間提升了8.4個(gè)百分點(diǎn)。IDC預(yù)測(cè)，到2009年，歐美市場的收入貢獻(xiàn)率會(huì)超過日韓。日元兌美元的匯率會(huì)上升，會(huì)緩解人民幣升值這兩年給這些對(duì)日外包企業(yè)帶來的利潤壓力。 絕大多數(shù)的歐美企業(yè)實(shí)際上和本土合作伙伴合作的時(shí)間還比較短，在未來內(nèi)需、外需推動(dòng)下，將迅猛增長。

從外包城市來看，資源的路徑依賴效應(yīng)，引致軟件外包的馬太效應(yīng)。整個(gè)市場已經(jīng)進(jìn)入到一個(gè)快速的整合期，強(qiáng)者恒強(qiáng)。

從地域角度來看，在過去的兩年，跨國企業(yè)在中國的二線城市也逐漸新設(shè)了離岸交付中心或者是開發(fā)中心?？鐕髽I(yè)在二線城市的重新布局，也使離岸外包服務(wù)商的地域分布更為合理，緩和了離岸軟件外包服務(wù)商過于集中在北京、上海、大連幾個(gè)發(fā)達(dá)城市所造成的成本以及人才壓力。成都、沈陽、廣州、杭州、濟(jì)南、南京、深圳、天津、武漢、西安十大城市在軟件外包中具有巨大的發(fā)展?jié)摿Α?/p>

軟件園重新選擇外包產(chǎn)業(yè)為新的磁石

要了解這個(gè)問題，要從國內(nèi)外兩個(gè)維度來看。事實(shí)上全球服務(wù)外包已經(jīng)成為新一輪產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的重要形式。

服務(wù)外包為目前快速增長的服務(wù)業(yè)。2007年全球服務(wù)外包總值就達(dá)1.2萬億美元。根據(jù)聯(lián)合國貿(mào)發(fā)會(huì)議估計(jì)，世界最大的1000家公司中，大約70%的企業(yè)準(zhǔn)備從2008-2012年開始向低成本國家外包所有商務(wù)流程。

IDC的一項(xiàng)調(diào)查顯示，全球商務(wù)流程外包（流程外包）市場從2002年至2006年以每年9%的速度遞增。美國Forrester Research Inc預(yù)測(cè)2015年美國將有330萬白領(lǐng)工作崗位以及1360億美元的工資轉(zhuǎn)移到俄羅斯、中國、印度等國。

目前，全球ITO 市場總額為2500 億美元，主要集中在北美、西歐、日本、亞太和拉美地區(qū)，其中北美的市場分額最大，大約占全球ITO市場的40%。全球BPO年市場總額為1400 億美元，市場分布主要集中在人力資源、財(cái)務(wù)、行政與支付流程四大領(lǐng)域。

根據(jù)時(shí)區(qū)與文化相似性等優(yōu)勢(shì)，目前全球外包市場已經(jīng)演變出三個(gè)國家群來提供外包服務(wù)。美洲、歐洲占據(jù)全球相當(dāng)?shù)氖袌龇蓊~。美洲地區(qū)為全球外移/外包最重要市場。歐洲外包市場較為活躍的是英國、法國、意大利和德國。亞洲市場增長速度最快。美國、愛爾蘭、西班牙、匈牙利在提供外包服務(wù)方面相對(duì)比較成熟。亞洲國家主要依靠勞動(dòng)力成本優(yōu)勢(shì)，相對(duì)占據(jù)低端環(huán)節(jié)。

國內(nèi)外的變化對(duì)國內(nèi)的園區(qū)選擇外包的啟示或要求

* 軟件外包中，應(yīng)用管理服務(wù)、技術(shù)服務(wù)對(duì)科技資源、人才資源要求較高。

* 目前國內(nèi)軟件外包的產(chǎn)業(yè)布局基本形成，在沒有戰(zhàn)略聯(lián)盟的情況下，啟動(dòng)發(fā)展需要一定的時(shí)間過程。

* 當(dāng)前中國軟件外包處于相對(duì)低端環(huán)節(jié)，如果重復(fù)進(jìn)行類似產(chǎn)業(yè)園區(qū)構(gòu)建，意義不大。但是，如果提升產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)，進(jìn)入高端環(huán)節(jié)，則對(duì)資源要求更高。

* 從未來發(fā)展看，系統(tǒng)操作外包仍是軟件外包重要市場領(lǐng)域。數(shù)據(jù)外包核心優(yōu)勢(shì)在于商務(wù)成本的控制，以及通訊等基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)，這些中國城市能夠滿足。

* 從商務(wù)成本、城市空間載體、市場發(fā)展前景，以及人力資源滿足程度看，金融后臺(tái)服務(wù)、呼叫中心、商用數(shù)據(jù)處理是比較適合導(dǎo)入的細(xì)分市場。