一個(gè)類似于OPEC的國(guó)際天然氣卡特爾漸成焦點(diǎn)問題

4月2日在北京舉辦的2007中國(guó)石油天然氣管道發(fā)展高峰論壇上，中國(guó)石油天然氣股份有限公司管道分公司一位高層提醒與會(huì)者關(guān)注將在多哈召開的天然氣出口國(guó)論壇（Gas Export Country’s Forum，下稱GECF）?！斑@或許是一次對(duì)中國(guó)未來天然氣進(jìn)口影響重大的會(huì)議?！彼f。

幾天后，在卡塔爾首都多哈的麗思卡爾頓（Ritz-Carlton）酒店，GECF的16個(gè)成員國(guó)有15個(gè)坐在一起，探討成立“天然氣卡特爾”的可能性——如果談成，這將是一個(gè)類似于石油輸出國(guó)組織（OPEC）的龐然巨物。

在會(huì)議結(jié)束的4月10日，與會(huì)部長(zhǎng)們?cè)诠珗?bào)中否定了成立“天然氣卡特爾”的傳言，但密切關(guān)注著此事進(jìn)展的天然氣消費(fèi)國(guó)并不敢掉以輕心，因?yàn)?0多年前的教訓(xùn)令人難忘。1960年9月14日，當(dāng)五個(gè)石油出產(chǎn)國(guó)在伊拉克首都巴格達(dá)成立石油輸出國(guó)組織時(shí)，各大石油公司沒把它當(dāng)回事；而十幾年后，OPEC已成為全球石油市場(chǎng)具有絕對(duì)支配性的力量。

天然氣出產(chǎn)國(guó)現(xiàn)在正進(jìn)行著同樣的嘗試。GECF在會(huì)后公報(bào)中強(qiáng)調(diào)天然氣出口國(guó)合作的重要性，并表示將成立一個(gè)高級(jí)別委員會(huì)，由2008年會(huì)議的主辦國(guó)俄羅斯擔(dān)任主席。該委員會(huì)將提出一個(gè)詳細(xì)計(jì)劃來加強(qiáng)論壇的運(yùn)作結(jié)構(gòu)，確定一條未來發(fā)展前進(jìn)的道路。

這條道路通向何方？GECF在公報(bào)中并沒有明示。俄羅斯工業(yè)和能源部長(zhǎng)赫里斯堅(jiān)科（Viktor Khristenko）說，新成立的委員會(huì)將至少是副部長(zhǎng)級(jí)，每?jī)蓚€(gè)月召開會(huì)議，研究天然氣價(jià)格、市場(chǎng)、基礎(chǔ)設(shè)施以及其他問題。

此前，GECF的常設(shè)機(jī)構(gòu)只有一個(gè)聯(lián)絡(luò)處。很多人擔(dān)心，這個(gè)委員會(huì)的成立，意味著GECF朝向“天然氣卡特爾”又前進(jìn)了一步。在4月10日的記者招待會(huì)上，伊朗石油部長(zhǎng)哈馬納熱烈地稱贊此次會(huì)議是“舉辦論壇以來召開的最重要的一次會(huì)議”，他認(rèn)為這是成立天然氣輸出國(guó)組織的重要一步。

在中國(guó)國(guó)際問題研究所能源戰(zhàn)略研究中心主任夏義善看來，一個(gè)類似于OPEC的“天然氣卡特爾”的成立只是遲早的事——問題只是“它究竟能發(fā)揮多大作用”。

被忽視的GECF

與OPEC在世界石油市場(chǎng)呼風(fēng)喚雨相比，GECF成立幾年來一直處于被忽視的地位。

2001年5月，GECF首次會(huì)議在伊朗首都德黑蘭舉行，11個(gè)天然氣出口國(guó)派人參加。如今GECF成員已擴(kuò)大到16個(gè)國(guó)家，包括阿爾及利亞、玻利維亞、文萊、埃及、伊朗、印度尼西亞、利比亞、馬亞西亞、尼日利亞、阿曼、卡塔爾、俄羅斯、特米尼達(dá)和多巴哥、阿聯(lián)酋、委內(nèi)瑞拉，挪威以觀察員身份出席會(huì)議。

2002年2月阿爾及利亞會(huì)議、2003年2月卡塔爾會(huì)議以及2004年3月的埃及會(huì)議，只討論了一些具體項(xiàng)目對(duì)世界液化天然氣供應(yīng)的影響。2005年4月，在特立尼達(dá)和多巴哥召開的GECF會(huì)議，則幾乎沒有引起外界關(guān)注。2006年，GECF甚至沒能正常舉辦會(huì)議。有人據(jù)此認(rèn)為GECF是一個(gè)近乎失敗的組織。

實(shí)際上，GECF對(duì)天然氣資源的控制，并不遜色于OPEC對(duì)石油資源的控制。GECF成員國(guó)約控制著世界天然氣儲(chǔ)量的70％、產(chǎn)量的42％。相比之下，OPEC十個(gè)成員國(guó)亦不過控制全球石油產(chǎn)量的43％。

據(jù)BP公司的統(tǒng)計(jì)，2005年，世界天然氣消費(fèi)約占一次能源消費(fèi)的23％左右。因此，當(dāng)此次卡塔爾會(huì)議前夕傳出GECF有意成立與OPEC相似的卡特爾時(shí)，頓時(shí)引起全球天然氣消費(fèi)國(guó)一片緊張。

這一動(dòng)議由目前最為敏感的伊朗提出。2007年1月，在一次會(huì)見俄羅斯國(guó)家安全顧問伊果爾伊萬諾夫（Igor Ivanov）時(shí)，伊朗最高領(lǐng)導(dǎo)人哈梅內(nèi)伊說，伊朗準(zhǔn)備與俄羅斯合作建立一個(gè)“天然氣卡特爾”。伊朗曾在2001年的GECF會(huì)議上首次提到成立“天然氣卡特爾”的可能性，當(dāng)時(shí)未獲響應(yīng)，但如今情況已大有不同。

作為全球第二大天然氣儲(chǔ)量國(guó)，伊朗擁有世界15％的儲(chǔ)量，且長(zhǎng)期沒有得到充分開發(fā)；目前天然氣年產(chǎn)量?jī)H為900億立方米，大部分供應(yīng)國(guó)內(nèi)消費(fèi)。伊朗迫切需要國(guó)外投資來發(fā)展天然氣工業(yè)。

相比之下，世界第一大天然氣出產(chǎn)國(guó)俄羅斯的天然氣工業(yè)要發(fā)達(dá)得多。俄羅斯擁有世界天然氣25％的儲(chǔ)量，同時(shí)還從哈薩克斯坦、烏茲別克斯坦和土庫曼斯坦進(jìn)口天然氣，轉(zhuǎn)賣到歐洲市場(chǎng)大謀其利。俄羅斯統(tǒng)治著自己能觸及到的市場(chǎng)。

俄羅斯對(duì)伊朗的提議沒有立即作出積極響應(yīng)。今年2月12日，俄羅斯總統(tǒng)普京在訪問卡塔爾期間，與卡塔爾埃米爾論及天然氣領(lǐng)域合作。普京表示，協(xié)調(diào)行動(dòng)是一個(gè)好的想法，但同時(shí)明確表示俄羅斯沒有成立類似卡特爾的計(jì)劃。

俄羅斯內(nèi)部對(duì)于成立天然氣卡特爾意見卻并不一致。此次多哈GECF會(huì)議，俄羅斯除了工業(yè)和能源部長(zhǎng)赫里斯堅(jiān)科參加會(huì)議，俄羅斯國(guó)家天然氣公司Gazprom負(fù)責(zé)國(guó)際業(yè)務(wù)的副董事長(zhǎng)亞歷山大梅德維德夫（Alexander Medvedev）亦來到多哈。

據(jù)俄羅斯媒體報(bào)道，赫里斯堅(jiān)科反對(duì)簽署文件成立“天然氣卡特爾”，因?yàn)轭A(yù)期此舉將遭到美國(guó)反對(duì)。但是梅德維德夫則明確傾向于“天然氣卡特爾”，因?yàn)檫@樣可以對(duì)歐洲施加壓力，后者正試圖通過多元化供應(yīng)來擺脫對(duì)俄羅斯天然氣的高度依賴。

卡塔爾的天然氣儲(chǔ)量接近世界儲(chǔ)量15％。可是卡塔爾長(zhǎng)期以來獲得西方大量投資，對(duì)于成立壟斷性的天然氣卡塔爾組織很謹(jǐn)慎。卡塔爾石油部長(zhǎng)阿卜杜拉阿提亞在多個(gè)場(chǎng)合明確表示，成立一個(gè)類似OPEC的天然氣組織是“不可能的”。

對(duì)于其他天然氣生產(chǎn)國(guó)，市場(chǎng)和價(jià)格的控制權(quán)極富吸引力。委內(nèi)瑞拉總統(tǒng)查韋斯、阿爾及利亞總統(tǒng)阿卜杜勒－阿齊茲布特弗利卡、特立尼達(dá)和多巴哥都表示支持“天然氣卡特爾”的想法。并非GECF成員國(guó)的哈薩克斯坦總統(tǒng)納扎爾巴耶夫最近亦證實(shí)與天然氣出口國(guó)有過討論，并且“確實(shí)抱有希望”。

反對(duì)與懷疑

“天然氣卡特爾”這一提議甫一問世，就遭到美國(guó)、歐盟及日本等的抗議。這是三個(gè)天然氣進(jìn)口大國(guó)。

據(jù)BP的數(shù)據(jù)，2005年全球天然氣產(chǎn)量2.763萬億立方米，其中美國(guó)占19％，歐盟占7.2％；但是2005年全球2.7496萬億立方米天然氣消費(fèi)量中，美國(guó)占23％，歐盟占17.1％，兩者都有巨大的天然氣進(jìn)口需求。日本2005年天然氣消費(fèi)量占全球天然氣消費(fèi)量2.9％，但由于日本國(guó)內(nèi)不生產(chǎn)天然氣，全部依賴進(jìn)口，對(duì)天然氣卡特爾也深表擔(dān)憂。

美國(guó)眾議院外交委員會(huì)副主席羅斯-雷廷恩（Ileana Ros-Lehtinen）給國(guó)務(wù)卿賴斯寫信稱，建立這個(gè)卡特爾將對(duì)世界能源供應(yīng)構(gòu)成重大和長(zhǎng)期的威脅，美國(guó)必須全力加以反對(duì)。歐盟能源專員安德里斯皮耶巴爾格斯（Andris Piebalgs）則表示，一旦“天然氣卡特爾”建立，他將全力推動(dòng)核能發(fā)展，以應(yīng)對(duì)歐洲能源需求。4月10日，日本經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)大臣甘利明稱，日本不希望看到成立天然氣卡特爾。

中國(guó)國(guó)際問題研究所能源戰(zhàn)略研究中心主任夏義善在接受《財(cái)經(jīng)》記者采訪時(shí)認(rèn)為，歐美的反對(duì)能起多大作用是個(gè)問題。GECF遲早要成立類似OPEC的組織，因?yàn)檫@樣有利于他們控制天然氣定價(jià)權(quán)；“至于最后能起多大作用、起什么作用，是另外一回事情?！?/p>

夏義善說，GECF目前采取的策略就是不要一步到位，而是慢慢發(fā)展，這都是為了減少阻力。

不過，也有很多聲音懷疑“天然氣卡特爾”的可操作性。他們認(rèn)為，天然氣的供應(yīng)大量通過管道和長(zhǎng)期合約實(shí)現(xiàn)，難以協(xié)調(diào)，不像石油存在一個(gè)統(tǒng)一靈活的全球市場(chǎng)。

參加多哈會(huì)議的印尼能源部長(zhǎng)即表示，各地區(qū)的天然氣市場(chǎng)存在差異，成立“天然氣卡特爾”有困難。雖然阿爾及利亞總統(tǒng)支持天然氣卡特爾的設(shè)想，該國(guó)資源和礦產(chǎn)部長(zhǎng)卻對(duì)外界表示，卡特爾在天然氣市場(chǎng)不會(huì)管用，天然氣市場(chǎng)的慣例是長(zhǎng)期合同。

目前，天然氣生產(chǎn)商和消費(fèi)者主要由天然氣管道鎖定，此外，天然氣定價(jià)一般與石油價(jià)格相關(guān)聯(lián)，并也不完全由天然氣生產(chǎn)商控制，很大程度上依賴于OPEC對(duì)油價(jià)的干涉。

不過，液化天然氣（LNG）的發(fā)展，或許會(huì)使天然氣卡特爾的操作變得容易一些。LNG就像石油一樣，可以輸送到世界任何一個(gè)地方，現(xiàn)在的問題是它在全球天然氣市場(chǎng)中的比重不高——2005年全球2.75萬億立方米天然氣消費(fèi)量中，LNG僅占6.9％。

但根據(jù)國(guó)際能源署IEA預(yù)測(cè)，到2010年，世界LNG需求將增長(zhǎng)至4760億立方米，占全球天然氣消費(fèi)量的10％－12％。

隨著液化天然氣份額逐漸增加，天然氣市場(chǎng)的靈活性將得到提高，建立天然氣卡塔爾的條件也將會(huì)逐步成熟。

牛津能源研究所天然氣主管約翰遜斯特恩（Jonathan Stern）在2006年一份研究報(bào)告中就警告說，在未來一二十年，不排除某種制訂天然氣價(jià)格組織出現(xiàn)的可能性。斯特恩認(rèn)為，這樣的機(jī)構(gòu)最初將專注于LNG出口，而不是管道天然氣，因?yàn)長(zhǎng)NG有優(yōu)越的靈活性和套利機(jī)會(huì)。

中國(guó)影響

毫無疑問，一旦天然氣卡特爾建立，天然氣的價(jià)格必將直漲。這一前景令天然氣消費(fèi)量正在飆升的中國(guó)感到擔(dān)心。

2005年，中國(guó)天然氣消費(fèi)僅占全球消費(fèi)量1.7％，不過當(dāng)年增速高達(dá)20.8％，位居各國(guó)前列。根據(jù)中石油的數(shù)據(jù)，2006年，中國(guó)天然氣消費(fèi)量達(dá)到490億立方米，比上一年進(jìn)一步增長(zhǎng)26％；2010年，中國(guó)天然氣需求量預(yù)計(jì)將達(dá)到1454億立方米，中國(guó)三大石油企業(yè)2010年計(jì)劃產(chǎn)量?jī)H為1046億立方米，缺口在400億立方米左右。中石油預(yù)測(cè)，2015年缺口將擴(kuò)大到500億－600億立方米。

夏義善對(duì)《財(cái)經(jīng)》記者表示，目前GECF各國(guó)與中國(guó)政治關(guān)系還算友好，一旦“天然氣OPEC”成立，中國(guó)只能力求將不利影響減低到最低限度，“價(jià)格可能還是要一視同仁”。

進(jìn)口只有兩種選擇——或者是管道天然氣，或者是液化天然氣——中國(guó)在這兩方面都在尋找氣源。俄羅斯、中亞和東南亞都是中國(guó)目前可能的陸上天然氣來源。

俄羅斯與中國(guó)早已達(dá)成協(xié)議，修建東西兩條天然氣管道向中國(guó)供氣，合計(jì)輸送量為每年600億－800億立方米。雙方原計(jì)劃在2011年開始供氣，但是至今仍在為選線和天然氣的價(jià)格進(jìn)行談判，一直沒有突破性進(jìn)展。

夏義善認(rèn)為，這兩條線路中，西線會(huì)爭(zhēng)取在2011年能夠通氣，東線將稍晚。據(jù)悉，俄西部氣源豐富，目前從西西伯利亞至中國(guó)新疆的西線管道已基本獲得俄方認(rèn)可，不過管道要通過兩國(guó)的自然保護(hù)區(qū)，設(shè)計(jì)施工需先解決環(huán)境保護(hù)問題，目前雙方正在研究。東線管道曾經(jīng)完成將斯科沃洛斯諾天然氣輸往中國(guó)的可行性研究，設(shè)想中每年向中國(guó)輸送200億立方米，但是目前方案被俄羅斯擱置。俄羅斯提出將薩哈自治共和國(guó)或薩哈林的天然氣供給中國(guó)，這兩處氣源基本有保障，沒有自然保護(hù)區(qū)，施工相對(duì)容易，但是價(jià)格還沒有談定。

2006年4月，土庫曼斯坦總統(tǒng)尼亞佐夫訪華之際，中土簽署了天然氣管道建設(shè)和天然氣購(gòu)買合約。夏義善稱，中國(guó)從土庫曼斯坦進(jìn)口天然氣規(guī)模為每年300億－500億立方米，計(jì)劃2011年開始向中國(guó)供氣。目前雙方正在進(jìn)行可行性研究，土方態(tài)度相當(dāng)積極。

中國(guó)與哈薩克斯坦在2005年年底已經(jīng)開通輸油管道，成為哈薩克斯坦第一條不經(jīng)第三國(guó)直接與市場(chǎng)相接的管道。在輸油管道的基礎(chǔ)上，目前中哈在探討輸氣管道的可能性。夏義善透露說，哈方對(duì)輸氣管道要求相當(dāng)迫切，中哈已經(jīng)基本達(dá)成協(xié)議，雙方將共建天然氣管道。

此外，作為土中管道的過境國(guó)，烏茲別克也希望利用管道向中國(guó)出口天然氣。中國(guó)還在東南亞地區(qū)與緬甸、柬埔寨商討修建天然氣管道的可能性。

不過，這些擬議中的管道天然氣進(jìn)展緩慢，相比之下，LNG的進(jìn)口在中國(guó)當(dāng)下更為熱門。中國(guó)三大石油公司與多個(gè)省市達(dá)成了投資建設(shè)LNG接收站的協(xié)議，但目前獲得有關(guān)部門認(rèn)可的只有八個(gè)。廣東油氣商會(huì)秘書長(zhǎng)梁海珊稱，按照這八個(gè)項(xiàng)目的建設(shè)規(guī)劃計(jì)算，全部投產(chǎn)后中國(guó)LNG進(jìn)口需求量為5470萬噸/年?？墒?，由于國(guó)際LNG市場(chǎng)緊俏，目前這八個(gè)LNG接收站項(xiàng)目尚有半數(shù)未落實(shí)氣源。

2004年，北美市場(chǎng)LNG進(jìn)口量從2002年的480萬噸突增到1340萬噸；而后，日本陸續(xù)進(jìn)入LNG合同續(xù)簽高峰期，使得LNG市場(chǎng)從2005年后就變成賣方市場(chǎng)，目前世界主要LNG生產(chǎn)線的訂貨合同已經(jīng)排到2012年。于是，形勢(shì)最不穩(wěn)定的伊朗成了中國(guó)企業(yè)“無奈的選擇”。

2006年，中國(guó)石油與伊朗的帕斯LNG公司達(dá)成購(gòu)買協(xié)議，每年進(jìn)口400萬噸LNG，為期25年到30年，不過雙方至今沒有宣布簽署合同。中國(guó)海洋石油總公司計(jì)劃投資160億美元，開發(fā)伊朗北帕爾斯天然氣田和建設(shè)液化天然氣輸送設(shè)施；中石化集團(tuán)亦在謀求從伊朗購(gòu)買天然氣和開發(fā)伊朗亞達(dá)瓦蘭（Yadavaran）油田。

目前，哈薩克斯坦、土庫曼斯坦、烏茲別克斯坦等中亞國(guó)家還不是GECF成員，但在夏義善看來，將來“GECF俱樂部”還會(huì)擴(kuò)大，中亞的天然氣出產(chǎn)國(guó)也可能加入。