摘要：利用波特競爭模型進(jìn)行分析后，發(fā)現(xiàn)我國國有商業(yè)銀行所處的競爭環(huán)境不佳，導(dǎo)致競爭力不足，主要表現(xiàn)為：行業(yè)內(nèi)部競爭不斷加劇、替代產(chǎn)品的競爭壓力越來越大、潛在競爭者成為現(xiàn)實(shí)威脅、客戶的要價(jià)能力提高以及國有銀行自身供給能力低下。

關(guān)鍵詞：競爭力；國有商業(yè)銀行；競爭環(huán)境

一、問題的提出

波特認(rèn)為，企業(yè)最關(guān)心的是它所在產(chǎn)業(yè)的競爭強(qiáng)度，而競爭強(qiáng)度又取決于市場上存在的五種基本競爭力量，即現(xiàn)有企業(yè)間的競爭力量、供方討價(jià)還價(jià)能力、買方討價(jià)還價(jià)能力、潛在進(jìn)入者的威脅、替代產(chǎn)品生產(chǎn)的威脅（見圖一）[1]。也即是現(xiàn)有行業(yè)的競爭者、購買者(購買的力量)、供應(yīng)商(供應(yīng)的力量)、替代者、潛在進(jìn)入者五種產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)力量。我國自從實(shí)施國有商業(yè)銀行改革以來，其發(fā)展已經(jīng)受到了廣泛的關(guān)注。根據(jù)英國《銀行家》雜志2004年7月公布的2003年全球銀行前十大銀行排名情況來看，我國國有獨(dú)資商業(yè)銀行中國銀行核心資本列第11位，但是資本稅前利潤較低，資本回報(bào)率僅僅為6% ，遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于花旗銀行41. 8%。由此說明，我國銀行業(yè)的競爭力不容樂觀，我們應(yīng)該充分認(rèn)識我國商業(yè)銀行所處的競爭環(huán)境，真正做到知己知彼，以利于競爭，因此本文利用波特模型對我國國有商業(yè)銀行競爭環(huán)境進(jìn)行分析。

二、我國國有商業(yè)銀行競爭力的波特模型分析

（一）行業(yè)壟斷破壞了競爭機(jī)制，但競爭有加劇趨勢

四大國有商業(yè)銀行在資產(chǎn)、存款、貸款等方面有絕對優(yōu)勢，CRn值均在60%左右。但是，長期處于高度壟斷的市場之中，缺乏提高自身經(jīng)營管理水平的動力是國有商業(yè)銀行經(jīng)營狀況不佳的主要原因之一。高度壟斷的市場競爭格局破壞了正常的市場競爭機(jī)制，使國有商業(yè)銀行具備一定的超市場能力，走上一條重規(guī)模、輕效益的發(fā)展道路[2]。國有商業(yè)銀行因業(yè)務(wù)分工小同形成各自的專業(yè)優(yōu)勢與壟斷利潤，造成其它股份制銀行和民營銀行在規(guī)模、實(shí)力、政策條件下都不足以與四大國有銀行產(chǎn)生真正的競爭，但是隨著進(jìn)一步的市場化改革和全面開放，這種壟斷與保護(hù)局面將被完全打破。就吸儲方面，各家銀行都不斷地推出新招、絕招，提供各種滿足居民需求的金融品種和服務(wù)，提高服務(wù)質(zhì)量。在放貸力方面，打破了過去的業(yè)務(wù)分工格局，更是相互滲透、交叉，競爭更集中于中心城市。

（二）替代產(chǎn)品的競爭壓力越來越大

隨著我國證券業(yè)、保險(xiǎn)業(yè)以及其它金融機(jī)構(gòu)如信托投資機(jī)構(gòu)的發(fā)展，很大程度上分流了銀行的儲蓄存款，也為企業(yè)融資提供了更多的渠道。

如財(cái)務(wù)公司的快速成長也成為商業(yè)銀行的主要替代之一。在財(cái)務(wù)公司成立以前，大的集團(tuán)公司都把資金存在商業(yè)銀行，在他們自己成立財(cái)務(wù)公司以后，就把相當(dāng)一部分資金放在自己的財(cái)務(wù)公司，加上財(cái)務(wù)公司是對集團(tuán)及其關(guān)聯(lián)企業(yè)進(jìn)行貸款，從而減少商業(yè)銀行的貸款，此外，信托投資機(jī)構(gòu)、證券業(yè)和保險(xiǎn)業(yè)的快速發(fā)展以及投資缺金的逐步發(fā)展壯大都會成為商作銀行的替代。

（三）潛在強(qiáng)勢競爭者的威脅已變成現(xiàn)實(shí)

國有商業(yè)銀行在去年底放開金融業(yè)后受到的最大的沖擊是來自于外資銀行。外資銀行資本充足率較高，抗風(fēng)險(xiǎn)能力強(qiáng)，同發(fā)達(dá)國家的商業(yè)銀行在法律允許的范圍內(nèi)可以自由進(jìn)行金融產(chǎn)品的創(chuàng)新，他們一般都有自己的產(chǎn)品開發(fā)和推廣部門。另外，較強(qiáng)的盈利能力能使發(fā)達(dá)國家的商業(yè)銀行降低籌措資金的成本，使銀行的經(jīng)營走向良性循環(huán)，并得到可持續(xù)的發(fā)展。

外資銀行將從沿海到內(nèi)陸，從大城市到中等城市，從發(fā)達(dá)地區(qū)到欠發(fā)達(dá)地區(qū)廣設(shè)分支機(jī)構(gòu)，在中國金融市場搶灘登陸，從而沖擊國有商業(yè)銀行的經(jīng)營陣地。這種沖擊集中體現(xiàn)在：對低成本、少風(fēng)險(xiǎn)、高效益的中間業(yè)務(wù)的搶奪；對大型跨國公司、外商投資企業(yè)、國內(nèi)外向型企業(yè)、大型集團(tuán)公司以及高新科技企業(yè)等優(yōu)秀客戶群的搶奪；人民幣業(yè)務(wù)領(lǐng)域的競爭。

（四）客戶（購買者）的要價(jià)能力進(jìn)一步提高

2002年3月，南京出現(xiàn)“愛立信倒戈”事件，2004年時(shí)任央行行長的戴相龍對此風(fēng)波做出解釋：愛立信公司總部削減貸款，同時(shí)削減在中資銀行和外資銀行的貸款；花旗銀行一種叫“無追索權(quán)應(yīng)收賬款轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù)”的新業(yè)務(wù)，國有商業(yè)銀行還做不了。[3]這件事情對國有商業(yè)敲響了警鐘。隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展與企業(yè)自身發(fā)展的需要，客戶（特別是企業(yè)客戶）對銀行的所提供的產(chǎn)品和服務(wù)的要求越來越高，國有銀行業(yè)由于創(chuàng)新能力等方面的原因不能滿足要求，但是外資銀行由于科技實(shí)力雄厚，經(jīng)營范圍廣，可以不斷地推出新的金融產(chǎn)品以適應(yīng)不同客戶的需求。

因此，隨著客戶對銀行的要價(jià)變得更高，對其所提供的金融產(chǎn)品和金融服務(wù)的要求更高，而在我國國有商業(yè)銀行的產(chǎn)品創(chuàng)新還不能達(dá)到要求的情況下，客戶流失的可能性非常之大。

（五）國有商業(yè)銀行自身能力供給不足

1．國有商業(yè)銀行資本資產(chǎn)質(zhì)量堪憂。國有商業(yè)銀行的現(xiàn)金資產(chǎn)比率較高、存貸比率較低。資本充足率遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于發(fā)達(dá)國家商業(yè)銀行，這說明國有商業(yè)銀行需要補(bǔ)充二級資本，以提高風(fēng)險(xiǎn)化解能力，根據(jù)我國1999年成立的四家資產(chǎn)管理公司共剝離1.4萬億不良資產(chǎn)的情況估算，不良資產(chǎn)占四家銀行全部貸款的26.11%，[4]這一比例嚴(yán)重束縛了國有商業(yè)銀行前進(jìn)的步伐。

2．國有產(chǎn)權(quán)下的公司治理機(jī)制不健全。國有銀行產(chǎn)權(quán)的特殊歸屬性也同樣決定了國有銀行自身必然存在著逆向選擇和道德風(fēng)險(xiǎn)，而銀行監(jiān)管機(jī)制、內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)控制不健全，使得國有銀行信貸資金風(fēng)險(xiǎn)增人。雖然中央政府目前對中國銀行、建設(shè)銀行進(jìn)行了股份制改造，初步建立了公司治理結(jié)構(gòu)，但是股權(quán)高度控制在政府手中，銀行高級管理人員由政府自接任命，仍然擺脫不了政府對銀行的行政干預(yù)。

3．產(chǎn)品創(chuàng)新能力不足。國有商業(yè)銀行金融創(chuàng)新由于受體制、技術(shù)、宏觀政策、產(chǎn)權(quán)結(jié)構(gòu)等多方面因素的制約，金融創(chuàng)新的現(xiàn)狀可總結(jié)為品種少、規(guī)模小。在銀行的整體業(yè)務(wù)規(guī)模中占比不高，難以起到調(diào)整優(yōu)化整體資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)的作用，也難以產(chǎn)生相應(yīng)的規(guī)模效應(yīng)。吸納性、負(fù)債類業(yè)務(wù)創(chuàng)新多，原創(chuàng)性、資產(chǎn)類業(yè)務(wù)創(chuàng)新少。創(chuàng)新的金融工具多達(dá)85%左右是從國外學(xué)習(xí)和借鑒的，而真正考慮到我國現(xiàn)實(shí)狀況基礎(chǔ)上的原創(chuàng)創(chuàng)新很少，真正由我國首創(chuàng)、具有我國特色的原始性創(chuàng)新更少。而且創(chuàng)新主要集中于以存款為主的負(fù)債業(yè)務(wù)，而如政府債券、金融債券的資產(chǎn)類的創(chuàng)新卻很少。

三、結(jié) 論

通過應(yīng)用波特模型分析后可以看出，國有商業(yè)銀行行業(yè)內(nèi)部競爭加劇，并且主要集中在大城市中心進(jìn)行競爭；證券、保險(xiǎn)、信托和財(cái)務(wù)公司等替代產(chǎn)品發(fā)展，也對其業(yè)務(wù)造成了一定的競爭壓力；外資銀行全面進(jìn)入，潛在的競爭者成為現(xiàn)實(shí)威脅；在外資銀行進(jìn)入，客戶面臨的選擇越來越多的時(shí)候，國有商業(yè)銀行的客戶的選擇權(quán)力更大，也即是銀行的購買方的能力進(jìn)一步加強(qiáng)；由于國有商業(yè)銀行所處的體制環(huán)境的問題，制約了其自身能力的供給，資產(chǎn)資本質(zhì)量、治理機(jī)制，產(chǎn)品創(chuàng)新能力等問題都導(dǎo)致了國有商業(yè)銀行微觀競爭力低下。因此，現(xiàn)階段我國國有商業(yè)銀行的競爭環(huán)境不佳，應(yīng)該抓住時(shí)間適應(yīng)環(huán)境進(jìn)行進(jìn)一步的改革，以增強(qiáng)自身在金融市場上的競爭力。

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[3]李奕．中外銀行業(yè)的競爭力比較——兼談中資銀行竟?fàn)幜ㄔO(shè)問題[J]．黔東南民族師范高等?？茖W(xué)校學(xué)報(bào)，2005，(4)．

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