并不廣為人知的羅爾斯-羅伊斯，藏身于從國際打到國內(nèi)的波音、空客、巴西航空這幾家航空寡頭背后大快朵頤

大鱷拖了寡頭的后腿

巴西航空工業(yè)公司是僅次于波音和空客的全球第三大民機(jī)制造寡頭，也是全球最大的支線飛機(jī)制造商。最近的一次意外事故使得外界赫然想起，這些呼風(fēng)喚雨的寡頭身后，還一直潛伏著另一條大鱷。

2006年12月22日，哈爾濱安博威飛機(jī)工業(yè)有限公司——巴西航空工業(yè)公司與中國第二航空集團(tuán)聯(lián)合成立的合資公司那巨大的總裝廠房內(nèi)，東方航空武漢分公司終于收到了從哈爾濱安博威購買的5架ERJ145飛機(jī)中的第一架。

這架價值2070萬美元的飛機(jī)本應(yīng)在去年11月底交付，但由于ERJ145系列飛機(jī)發(fā)動機(jī)的唯一供應(yīng)商——英國羅爾斯-羅伊斯公司（以下簡稱羅羅）的AE3007發(fā)動機(jī)振動頻率偏高，飛機(jī)的交付時間被迫推遲到12月。

哈爾濱安博威公司副董事長，同時也是巴西航空工業(yè)公司中國區(qū)總裁的關(guān)東元對《商務(wù)周刊》說：“實(shí)際上這架飛機(jī)要交付也可以，但我們非常注重合資公司產(chǎn)品的質(zhì)量，本著為客戶提供性能最優(yōu)飛機(jī)的原則，我們決定推遲交付?！?/p>

關(guān)東元告訴記者，發(fā)現(xiàn)發(fā)動機(jī)的振動頻率偏高后，合資公司立即組織了包括羅羅公司駐合資廠代表在內(nèi)的各方人士，召開緊急會議商討決策，最后決定從羅羅美國分部重新運(yùn)來一臺全新的AE3007發(fā)動機(jī)。

發(fā)動機(jī)有一個振動強(qiáng)度的區(qū)間，振動強(qiáng)度超過合理的限度是發(fā)動機(jī)故障的一個指示。北京飛機(jī)維修工程有限公司（AMECO）工程處經(jīng)理李強(qiáng)對《商務(wù)周刊》分析造成飛機(jī)發(fā)動機(jī)振動偏高的原因時說：“振動有時是由于軸承損壞，更壞的原因是風(fēng)扇或渦輪葉片斷裂。”

李強(qiáng)認(rèn)為，造成上述原因有三:一是飛機(jī)發(fā)動機(jī)設(shè)計缺陷留下的隱患；二是飛機(jī)發(fā)動機(jī)制造企業(yè)制造過程中出現(xiàn)材料或工藝問題；最后是飛行員本身的不當(dāng)操作或者機(jī)務(wù)維修不當(dāng)導(dǎo)致。

李強(qiáng)告訴記者，如果發(fā)動機(jī)振動偏高現(xiàn)象沒有被發(fā)現(xiàn)，飛機(jī)將可能造成空中停車現(xiàn)象。目前的雙發(fā)飛機(jī)都有單發(fā)持續(xù)飛行能力，單發(fā)動機(jī)可以再飛2-4小時，這也是規(guī)章允許的，并不會造成災(zāi)難性后果。但如果過高的振動是由于渦輪葉片或者是風(fēng)扇葉片的斷裂造成的，同時有非包容損傷發(fā)生，那么后果將很可能是災(zāi)難性的。

對此，關(guān)東元表示，此次發(fā)動機(jī)振動頻率偏高屬于一次偶然性事件，與上述三種情況并不相符?！爸圃飙h(huán)節(jié)不可能有問題，RRJ145系列飛機(jī)目前交付了上千架，也就是2000臺發(fā)動機(jī)，如果有問題早就解決了，不會等到今天?？傃b環(huán)節(jié)更不可能出問題，我們只是把發(fā)動機(jī)裝進(jìn)去?！彼麑⒋舜螁栴}歸結(jié)為概率，“只是我們強(qiáng)調(diào)質(zhì)量第一，交付的就要是最好的飛機(jī)”。

對于此次由于羅羅公司發(fā)動機(jī)出現(xiàn)問題而造成哈爾濱安博威推遲交付飛機(jī)一事，羅羅公司北京辦事處不愿正面承認(rèn)，該辦事處相關(guān)負(fù)責(zé)人對《商務(wù)周刊》表示：“這架飛機(jī)什么時候交付，完全取決于巴西航空工業(yè)公司、哈爾濱安博威和東方航空武漢分公司三方面，推遲交付與羅羅無關(guān)?！?/p>

由于飛機(jī)的價格是隨著美國勞工部公布的生產(chǎn)者價格指數(shù)波動，這架推遲交付近一個月的ERJ145飛機(jī)價格本應(yīng)上漲18萬美元，不過據(jù)記者所知，最后東航武漢分公司并未多出這筆錢。至于這部分成本由誰承擔(dān)，以及哈爾濱安博威與羅羅公司在賠償問題上達(dá)成何等協(xié)議，關(guān)東元拒絕透露更多詳細(xì)情況。

航空產(chǎn)業(yè)鏈

英國羅爾斯-羅伊斯公司是一間百年老店，以燃?xì)廨啓C(jī)技術(shù)為核心，活躍在民用航空、國防、船舶和能源四個環(huán)球市場上。但在中國，知道這家公司名字的大多是看著《航空知識》長大的軍事愛好者，因?yàn)榱_羅產(chǎn)品中最著名的是軍用和民用發(fā)動機(jī)，目前它是全球第二大軍用發(fā)動機(jī)和第二大民用發(fā)動機(jī)制造商。

如果說波音和空客是干線客機(jī)領(lǐng)域的雙寡頭，通用動力（以下簡稱GE）和羅羅則是干線客機(jī)發(fā)動機(jī)市場的一對大鱷。

中國航空工業(yè)發(fā)展研究中心航空技術(shù)所副所長劉景剛給記者提供的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，截止到2006年年初，中國各家航空公司中，波音和空中客車的機(jī)群共748架，波音占507架，其中381架屬于波音737系列機(jī)型。另外241架空客飛機(jī)，其中A320系列飛機(jī)占據(jù)202架。作為干線飛機(jī)領(lǐng)域主力機(jī)型的波音737和空客A320，一般都會給航空公司提供IAE公司（由羅羅、普惠、日本航空發(fā)動機(jī)公司以及MTU航空發(fā)動機(jī)公司組成）的V2500和CFMI（GE與法國斯奈克瑪?shù)暮腺Y公司）的CFM56兩款發(fā)動機(jī)選型。

“羅羅和GE兩大發(fā)動機(jī)大鱷在中國市場的占有率，可以說是其在全球市場的一個縮影?！眲⒕皠傉f。

羅羅和GE對航空制造業(yè)寡頭的這種影響力在國際支線航空制造領(lǐng)域體現(xiàn)得更為明顯。根據(jù)關(guān)東元介紹，巴西航空工業(yè)公司ERJ145系列飛機(jī)（包括ERJ135、ERJ140和ERJ145），已經(jīng)在全球交付了上千架，累計飛行時間超過1千萬小時。該系列飛機(jī)全部使用羅羅公司提供的AE3007型發(fā)動機(jī)。同時，羅羅還作為大型豪華公務(wù)飛機(jī)生產(chǎn)商灣流公司的主要發(fā)動機(jī)提供商，占據(jù)著全球1300架灣流公務(wù)飛機(jī)中的大部分發(fā)動機(jī)市場。

關(guān)東元對《商務(wù)周刊》解釋說，之所以在發(fā)動機(jī)上采取唯一供應(yīng)商的模式，是為了降低支線飛機(jī)的成本。

大型飛機(jī)的發(fā)動機(jī)都是有選擇性的。有選擇性對客戶來講可以議價，但會增加飛機(jī)的成本，無論使用哪種發(fā)動機(jī)，都要經(jīng)過整個試飛，飛機(jī)的質(zhì)量體系非常復(fù)雜，要做上千個小時的飛行實(shí)驗(yàn)，包括各種靜態(tài)試驗(yàn)、飛行試驗(yàn)、動力試驗(yàn)。

對于本身價格就已經(jīng)相對較高的支線飛機(jī)來說，如果選擇多種發(fā)動機(jī)模式，飛機(jī)的價格將更加高昂，從而影響支線飛機(jī)經(jīng)濟(jì)性能的發(fā)揮。所以在支線飛機(jī)制造領(lǐng)域，發(fā)動機(jī)供應(yīng)商一般都是唯一的，而且從研發(fā)階段，他們就作為風(fēng)險投資商進(jìn)入。

“羅羅不是我們的太上皇。我們的飛機(jī)賣不出去，他們的發(fā)動機(jī)也賣不出去，他們也著急。我們是捆綁在一起的夫妻，是兩個人一起過日子?！标P(guān)東元說。

羅羅是怎樣煉成的

1960年代，羅羅公司先后兼并了布里斯托爾公司、布萊克本公司和納皮爾公司，成為英國最大的航空發(fā)動機(jī)公司。

1971年，羅羅開始研制特有的三轉(zhuǎn)子RB211型發(fā)動機(jī)。由于三轉(zhuǎn)子技術(shù)較新，加上羅羅的復(fù)合材料風(fēng)扇技術(shù)沒有過關(guān)，著急上馬的RB211發(fā)動機(jī)項目研制周期拖延過長，最終導(dǎo)致羅羅的財力無法支持，不得不由英國政府出面收歸國有。

“沒有英國政府的支持，羅羅走不到今天。”長期從事航空情報工作的劉景剛對《商務(wù)周刊》說。

有此教訓(xùn)，羅羅公司真正體會到要選擇一條符合市場規(guī)律的航空發(fā)動機(jī)研制途徑，并由此走上核心機(jī)和驗(yàn)證機(jī)直至系列化發(fā)展的道路。經(jīng)過多年發(fā)展，該公司研制的RB211系列三轉(zhuǎn)子發(fā)動機(jī)已成為當(dāng)代大型民用航空發(fā)動機(jī)中最成功的發(fā)動機(jī)系列之一。1987年，英國政府的國有資本再次退出，羅羅重回私有。

從1990年代開始，羅羅公司通過合資、合作和跨國收購等擴(kuò)張手段，試圖追趕GE。

當(dāng)羅羅想進(jìn)入波音737系列飛機(jī)動力供應(yīng)商領(lǐng)域之時，該機(jī)型系列飛機(jī)基本選擇CFM56作為唯一發(fā)動機(jī)提供商，GE的很大一部分利潤都來自于合資公司CFMI。為了與GE競爭100座以上大飛機(jī)的發(fā)動機(jī)市場，羅羅聯(lián)合普惠公司等成立國際航空發(fā)動機(jī)公司（IAE），通過研制V2500發(fā)動機(jī)，爭奪波音737最大競爭對手空客A320系列的發(fā)動機(jī)市場。

盡管V2500依然沒有CFM56暢銷，但至2006年的數(shù)字顯示，IAE交付的V2500發(fā)動機(jī)數(shù)量已超過3000臺，現(xiàn)在平均每天能夠交付一臺，訂單總數(shù)超過4200臺。

在支線航空發(fā)動機(jī)領(lǐng)域，羅羅則采取收購的措施拉小與GE的差距。AE3007是由羅羅公司美國分部制造的，該分部前身是專門生產(chǎn)支線機(jī)小渦扇發(fā)動機(jī)的美國艾利遜公司，1994年11月被羅羅收購。目前，羅羅從原來一片空白的小型發(fā)動機(jī)領(lǐng)域已經(jīng)發(fā)展到與GE平分秋色，兩條大鱷牢固控制著國際支線航空動力市場。

在民機(jī)制造領(lǐng)域，波音和空客曾相互指責(zé)對方政府進(jìn)行了補(bǔ)貼，實(shí)際上在民用發(fā)動機(jī)領(lǐng)域也是一樣。“以美國為例，美國政府投資，由美國國防部領(lǐng)導(dǎo)的兩大發(fā)動機(jī)技術(shù)計劃（IHPTET和VAATE）生成的技術(shù)是軍民共用，這無形中將美國政府的投資轉(zhuǎn)移到了GE和普惠公司等公司的民用發(fā)動機(jī)發(fā)展上。英國政府和羅羅也是如此?！眲⒕皠傉J(rèn)為，歐美政府用實(shí)際行動扶持本國航空工業(yè)發(fā)展的經(jīng)驗(yàn)值得中國仔細(xì)學(xué)習(xí)。

逐鹿中國

在全球大型民用發(fā)動機(jī)市場，排名前兩位的羅羅和GE兩家激戰(zhàn)正酣。特別是當(dāng)空客和波音將戰(zhàn)場擺到中國后，羅羅和GE之間對中國飛機(jī)引擎市場的爭奪更加白熱化。

根據(jù)權(quán)威機(jī)構(gòu)預(yù)測，今后20年中國將需要采購2600-3000架民用運(yùn)輸機(jī)，發(fā)動機(jī)6000-7000臺，發(fā)動機(jī)的采購金額高達(dá)350億-450億美元，平均每年約20億美元，加上相當(dāng)?shù)膫浼褪酆蠓?wù)費(fèi)，平均每年近40億美元。

目前羅羅在中國的業(yè)務(wù)還只局限在民用發(fā)動機(jī)、能源和船舶三大業(yè)務(wù)上，與西安發(fā)動機(jī)公司合資成立了西安西羅航空部件有限公司，在上海南匯建有一家船舶設(shè)備制造廠，生產(chǎn)組裝方向舵、操縱、甲板機(jī)械和轉(zhuǎn)向系統(tǒng)等設(shè)施，同時它還涉足中國西氣東輸工程。由于歐盟對華武器禁運(yùn)至今沒有解除，羅羅公司暫時還未能大力涉足中國國防裝備市場。

不過，羅羅最為看重的還是中國的民機(jī)發(fā)動機(jī)市場。作為下一代飛機(jī)技術(shù)的代表，波音787夢想飛機(jī)和空客A380飛機(jī)以及空客新一代A350XWB寬體飛機(jī)，都將中國市場作為重點(diǎn)目標(biāo)，這同時也意味著中國將擁有飛機(jī)引擎巨大的需求市場。羅羅中國區(qū)總裁羅世杰稱，羅羅將中國作為未來20年內(nèi)最大的增長市場，并首選中國作為拓展亞洲的中心。

針對波音787夢想飛機(jī)，GE的GEnx和羅羅的遄達(dá)1000兩款發(fā)動機(jī)均能滿足引擎動力需求，不過目前兩款發(fā)動機(jī)都處在地面試驗(yàn)、飛行試驗(yàn)和取證階段。而A380同樣可以選用羅羅的遄達(dá)900或者GP7000——GE和普惠專門針對A380動力支持項目而成立了合資公司進(jìn)行該款發(fā)動機(jī)研制。

更為重要的是，羅羅目前正在極力促成自己成為空客A350XWB的唯一引擎提供商。當(dāng)然，GE也不愿意看到這種局面的發(fā)生，想必這場較量遲早將在中國上演。

事實(shí)上，2006年下半年，羅羅和GE在中國已經(jīng)上演了幾幕拉鋸戰(zhàn)。當(dāng)年8月24日，GE宣布為南航購買的10架波音787夢想飛機(jī)提供GEnx發(fā)動機(jī)。同時，GE還將為裝載GEnx的機(jī)隊提供OnPointSM服務(wù)方案。這一總價值2.4億美元的發(fā)動機(jī)項目計劃2008年開始交付。

羅羅馬上還以顏色，在中國市場連續(xù)獲得兩筆大單。8月底，海航宣布訂購以羅羅AE3007發(fā)動機(jī)為動力的50架ERJ145飛機(jī)，協(xié)議約定購買100余臺發(fā)動機(jī)，并為這批發(fā)動機(jī)提供全面維護(hù)（total care）服務(wù)。這筆訂單價值超過5億美元，預(yù)定交付日期從今年開始。

同年10月，中國國際航空公司新訂購的15架波音787夢想飛機(jī)，選擇了羅羅的遄達(dá)1000發(fā)動機(jī)。這是中國的航空公司首次選擇遄達(dá)1000發(fā)動機(jī)，該訂單同樣包括新total care協(xié)議。該筆價值8億美元的大單將從2008年6月開始交付。

相對羅羅來講，GE在中國市場屬于先行者。GE為拿下中國新支線項目的動力提供商資格，專門針對中國新支線項目開發(fā)出CF34-10A發(fā)動機(jī)。CF34-10A是在CFM56-7的核心機(jī)基礎(chǔ)上縮尺而來。國產(chǎn)ARJ21飛機(jī)的適航取證已確定采用CF34-10A發(fā)動機(jī)。GE承諾，一旦中國的新支線“搞成功”，將把這款發(fā)動機(jī)的生產(chǎn)線移到中國。