2007年4月2日，首批獲準改制為中國本地法人銀行的外資銀行——東亞銀行、匯豐銀行、花旗銀行和渣打銀行在上海正式開業(yè)。這一事件對中國銀行業(yè)具有里程碑意義，它預示著中外資銀行新競爭時代的開始。

外資銀行在中國的戰(zhàn)略布局已初見成效

經(jīng)過多年來的發(fā)展和布局，外資銀行在中國的機構(gòu)數(shù)量穩(wěn)步增加，業(yè)務品種、經(jīng)營地域和客戶范圍不斷擴大，資產(chǎn)規(guī)模增長迅速。截至2006年12月末，在中國注冊的外資獨資和合資法人銀行機構(gòu)共14家，下設19家分支行及附屬機構(gòu)；22個國家和地區(qū)的74家外資銀行在中國25個城市設立了200家分行和79家支行；42個國家和地區(qū)的186家外資銀行在中國24個城市設立了242家代表處。外資銀行機構(gòu)和業(yè)務布局主要集中在珠三角、長三角、環(huán)渤海等中國經(jīng)濟最發(fā)達的區(qū)域和北京、上海、深圳這些重點城市，同時，外資銀行著眼全國進行布局，還進一步向我國中西部和東北地區(qū)擴展，共設立了30家營業(yè)性機構(gòu)。股權(quán)合作也是外資銀行進入中國的重要方式。自1996年光大銀行第一家引入國外戰(zhàn)略投資者以來，到2006年12月21日香港大新銀行和美國凱雷投資入股重慶商業(yè)銀行為止，外資銀行10年間共參股25家國內(nèi)商業(yè)銀行，投資約250億美元。外資銀行加速向中國市場的業(yè)務和網(wǎng)點布局及參股獲得了巨大的成功，這些舉措為外資銀行在中國的發(fā)展和競爭打下了堅實的基礎。

中外資銀行將在六大領域展開激烈競爭

外資銀行轉(zhuǎn)制為在中國當?shù)刈缘姆ㄈ算y行，大大便利了其依托母行優(yōu)勢在中國拓展各項業(yè)務。從目前乃至今后一段時間來看，中外資銀行將在人民幣理財業(yè)務、高端客戶、優(yōu)秀人才、信用卡、住房抵押貸款、人民幣中間業(yè)務六大領域與中資銀行展開激烈競爭。

人民幣理財業(yè)務。目前，中國有高達16萬億元居民儲蓄存款，600多億美元的居民外幣儲蓄存款，加上活躍在股市、債市、匯市里的規(guī)模巨大的個人資金，人民幣理財市場對中外資銀行的誘惑力不言而喻。中外資銀行都把人民幣理財業(yè)務作為自己新的和最具潛力的增長點來對待，并投入了較多的人力、物力和財力。為應對挑戰(zhàn)，各家中資銀行也都陸續(xù)推出了自己的理財產(chǎn)品，以期在外資銀行開展人民幣理財業(yè)務之前跑馬圈地，積極鞏固和搶占市場。但外資銀行對巨大的人民幣理財市場充滿期待，志在必得，它必將其全球優(yōu)勢和在華經(jīng)驗結(jié)合起來，充分利用其品牌優(yōu)勢、豐富的產(chǎn)品體系、持續(xù)的創(chuàng)新能力、先進的IT技術(shù)、強大的研發(fā)能力和在國際金融市場積累的豐富和成熟經(jīng)驗，與中資銀行積極爭奪人民幣理財業(yè)務。

高端客戶。在中國金融業(yè)全面開放之后，中外資銀行競爭最激烈的戰(zhàn)場將是對高端客戶的爭奪。外資銀行當前因受制于網(wǎng)點、人才、成本等因素，不可能把服務一般居民作為其經(jīng)營的重點，它們必然要把主要精力放在最能為其創(chuàng)造效益的高端客戶身上。近期外資銀行收取高額賬戶管理費這一事實就已印證了這一點。此外，據(jù)有關機構(gòu)調(diào)查，中資銀行中高端客戶對外資銀行也抱有好感。面對巨大的市場和挑戰(zhàn)，中資銀行尤其是中國銀行首開先河，與蘇格蘭皇家銀行合作推出了私人銀行；瑞士友邦銀行、瑞士銀行、渣打銀行、匯豐銀行、花旗銀行等也都設立私人銀行代表處或制定雄心勃勃的私人銀行計劃。

優(yōu)秀人才。銀行業(yè)的競爭歸根結(jié)底是人才的競爭。外資銀行優(yōu)厚的待遇、有效的激勵機制、良好的職業(yè)發(fā)展前景和培訓對國內(nèi)金融人才具有巨大的吸引力。在籌備子銀行過程中，外資銀行普遍感到最大的挑戰(zhàn)是缺少人才。為此，它們都制定了龐大的人員招募計劃，以獲批的4家銀行為例，今年新招募員工將達到5100人，匯豐預計今年新增30個網(wǎng)點，到明年底新增2000名員工，而花旗目前在中國已有16家網(wǎng)點，希望今年年底前增加一倍以上。外資銀行招募的主要還是中資銀行中高級管理人才和擁有相當客戶資源的業(yè)務骨干，以適應在轉(zhuǎn)制后迅速拓展業(yè)務的需求。可以說，外資銀行的擴張計劃和戰(zhàn)略目標能否最終實現(xiàn)，在很大程度上取決于能否在中國招募到足夠合格的人才。

“挖墻角”是外資銀行最快捷的補充人才和擴張業(yè)務的方式，如在四家外資法人銀行開業(yè)前夕，已有不少中資銀行的人才被挖到它們的銀行。如果中資銀行在薪酬激勵、員工發(fā)展等方面沒有突破的話，中資銀行必然淪為外資銀行的“黃埔軍?！?。此外，外資銀行也把人才競爭的觸角延伸到了董事會層面，如渣打（中國）引入了寶鋼集團前任董事長和總裁謝企華為獨立非執(zhí)行董事，匯豐（中國）獨立董事則引入了博鰲亞洲論壇秘書長龍永圖、北京大學副校長海聞，非執(zhí)行董事為阿里巴巴集團企業(yè)電子商務總裁衛(wèi)哲、福樂斯特集團董事總經(jīng)理黃崇勝等，這些人才對外資銀行在中國的戰(zhàn)略布局和業(yè)務拓展必將發(fā)揮重要作用。中外資銀行之間的人才大戰(zhàn)將會持續(xù)升級。

信用卡。截至2006年底，我國銀行卡總量已達11.75億張，當年全年銀行卡消費交易金額超過1.93萬億元人民幣，同比增長70%以上。按照每筆交易1%的交易手續(xù)費計算，共為發(fā)卡行、收單行、銀聯(lián)帶來了193億元的收入。在銀行業(yè)比較發(fā)達的國家或地區(qū)，信用卡利潤是諸多國際大銀行的核心業(yè)務和主要利潤來源，如花旗銀行的信用卡業(yè)務收益要占到其利潤總額的1/3以上。轉(zhuǎn)制后的外資銀行自然會把這一潛力巨大、能帶來豐厚利潤的信用卡業(yè)務作為自己的重點。拓展信用卡業(yè)務還將有助于外資銀行留住老客戶、吸引新客戶，鞏固和擴大客戶群體及市場份額，實現(xiàn)產(chǎn)品和服務的交叉銷售，提高客戶的忠誠度和貢獻度。據(jù)中國銀聯(lián)負責人透露，目前，已有多家外資銀行與銀聯(lián)展開了發(fā)行人民幣卡的積極接觸。外資銀行與中資銀行合作發(fā)卡僅是其階段性戰(zhàn)略，以自有品牌發(fā)行外資銀行信用卡才是其在華的長期發(fā)展戰(zhàn)略。

住房抵押貸款。普華永道會計師事務所發(fā)布的《外資銀行在中國的調(diào)查報告》顯示，被調(diào)查的35家外資銀行中有12家外資銀行表示，中國全面向外資銀行開放金融市場后，計劃向居民提供住房人民幣貸款業(yè)務。而且，未來三年外資銀行計劃推出的新業(yè)務中，房屋貸款業(yè)務名列前茅。其實，中外資銀行間的“住房抵押貸款”之戰(zhàn)，早已在外資銀行被允許在我國內(nèi)地設立分行時就已經(jīng)開始了。2006年5月，匯豐銀行在北京、上海、廣州、深圳等城市推出以港幣和美元為主的固定利率按揭貸款，花旗、渣打也都紛紛跟進。國內(nèi)各家商業(yè)銀行為應對外資銀行的挑戰(zhàn)，也頻繁推出房貸產(chǎn)品，如招商銀行的“同名轉(zhuǎn)按揭”、光大銀行的固定利率房貸、深發(fā)展的“雙周供”、“存抵貸”以及中國銀行的“直客式房貸”等，方式不斷推陳出新，挖空心思想方設法來贏得客戶。中國房地產(chǎn)已成為外資銀行搶占先機的切入點。

人民幣中間業(yè)務。根據(jù)保監(jiān)會最新統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2006年銀行、郵政等保險兼業(yè)代理機構(gòu)共實現(xiàn)保費收入1593.36億元，同比增長26.1%，代理業(yè)務給這些行業(yè)帶來共計72.76億元的手續(xù)費收入，其中銀行的收入超過五成。雖然匯豐、花旗已經(jīng)獲得監(jiān)管部門的正式批復，準許開辦代理保險業(yè)務，但外資銀行由于受網(wǎng)點、業(yè)務等方面的限制，目前還沒有形成完整的產(chǎn)品鏈，在代收代付代理等中間業(yè)務方面優(yōu)勢還未能完全發(fā)揮，很多戰(zhàn)略無法落地。隨著中資銀行把中間業(yè)務拓展作為自己的戰(zhàn)略重點，中外資銀行之間中間業(yè)務的爭奪將會日趨白熱化。

鯰魚效應將逐步顯現(xiàn)

外資銀行注冊為法人銀行，其積極影響很大。外資銀行身份的轉(zhuǎn)變，不僅為中資銀行帶來先進的產(chǎn)品、技術(shù)、經(jīng)驗和管理理念，而且會從根本上影響和改變中國銀行業(yè)的市場競爭格局。從長期來看，這對中國銀行業(yè)是有利的，有助于中國消費者享受更優(yōu)質(zhì)的金融服務，有助于提高中資銀行管理水平、經(jīng)營效率和樹立以客戶為中心的經(jīng)營理念，有利于國家進行宏觀調(diào)控。

外資銀行注冊為法人銀行后，可能會暫時引起一些業(yè)務和人才的波動，但對中資銀行的深遠影響不會馬上顯現(xiàn)出來。中資銀行在網(wǎng)絡、品牌、客戶基礎、人際關系等方面具有一定的優(yōu)勢，注定不會束手待斃，無所作為?？梢钥隙ǖ氖?，隨著外資銀行注冊為本地化的法人銀行，中外資銀行之間的競爭才剛剛開始，一場精彩大戲正徐徐拉開序幕。

（作者單位：中國銀行國際金融研究所）