調(diào)查背景

本刊“2006電子支付產(chǎn)業(yè)調(diào)查”自今年3月6日啟動(dòng)，至4月7日截止，歷時(shí)一個(gè)月。此次問卷調(diào)查的對(duì)象共有400多家企業(yè)，他們都是進(jìn)行在線交易較為活躍的互聯(lián)網(wǎng)公司，這些企業(yè)以中小公司居多，占比達(dá)到75%以上。本次調(diào)查采用了包括在線調(diào)查、電話調(diào)查、數(shù)據(jù)庫定向問卷調(diào)查等多種調(diào)查形式，共收回問卷366份，其中有效問卷322份。此次調(diào)查主要從商戶的視角出發(fā)，樣本數(shù)量有限，調(diào)查時(shí)間較短，相關(guān)結(jié)論難免有失之偏頗之處。文中所述觀點(diǎn)僅代表本刊意見。

現(xiàn)狀篇

在互聯(lián)網(wǎng)概念重新被資本市場(chǎng)追捧的同時(shí)，“鼠標(biāo)＋水泥”的電子商務(wù)也同樣開展得如火如荼。從2001年至2003年，雖然不少企業(yè)的傳統(tǒng)商業(yè)模式借助互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)得以進(jìn)化，但傳統(tǒng)的支付手段仍然阻礙著新商業(yè)模式挺進(jìn)的步伐。而近三年來，電子支付市場(chǎng)每年都以高于30%的速度在成長(zhǎng)，據(jù)相關(guān)市場(chǎng)調(diào)查公司的數(shù)據(jù)顯示，到2007年這一市場(chǎng)的總交易額可達(dá)到605億元人民幣。作為電子商務(wù)核心的支付環(huán)節(jié)正在加速電子化，網(wǎng)上支付、移動(dòng)支付、電話支付等多種支付形式的出現(xiàn)使得電子商務(wù)企業(yè)的步伐更加輕快起來。通過本次調(diào)查，我們也從商戶角度感覺到了電子支付市場(chǎng)的高成長(zhǎng)。

電子支付一路飆升

在調(diào)查中，我們發(fā)現(xiàn)很多被調(diào)查的商戶對(duì)電子支付這一結(jié)算形式十分熱衷。在業(yè)務(wù)結(jié)算中，電子支付與其它交易結(jié)算形式相比，使用率較高，在某些企業(yè)中已超過了60%。貨到付款、郵政匯款、銀行電匯等傳統(tǒng)形式仍有一部分忠實(shí)的使用者，所占比率分別為39.4%、12.3%和6%。貨到付款在同城結(jié)算業(yè)務(wù)中應(yīng)用較為廣泛。電子支付除了在使用率方面一路飆升，通過這一方式進(jìn)行的交易額占企業(yè)總交易額的比重也在迅速增加。調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，通過電子支付方式完成一半交易額的商戶占總體被調(diào)查企業(yè)的41%，完成總交易額11%～49%的企業(yè)占比達(dá)到33%。起步較早的網(wǎng)上支付仍然是電子支付形式中的絕對(duì)主力，完成的業(yè)務(wù)量占比達(dá)到80%以上。電話支付這一新形式也逐漸被商戶重視起來。不過，目前，商戶對(duì)移動(dòng)支付的態(tài)度有所保留，47%的商戶對(duì)其持觀望態(tài)度，40%的商戶看好這一支付形式，9%的商戶并不看好它。

支付市場(chǎng)信心不足

盡管第三方支付公司在2006年格外活躍，但此次調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，商戶對(duì)于第三方支付公司的依賴程度并不是很高。在選擇支付模式時(shí)，有56%的商戶表示愿意與銀行直連，另有38%的商戶選擇與第三方支付公司合作。這其中的原因在于，無論與銀行直連還是與第三方支付公司合作，商戶都需要開放業(yè)務(wù)平臺(tái)的接口。一些第三方支付公司在為商戶提供支付服務(wù)的同時(shí)，也在運(yùn)作與之相同的業(yè)務(wù)交易，當(dāng)商戶開放平臺(tái)接口，在這一平臺(tái)上的客戶數(shù)據(jù)就有可能會(huì)流失。因此他們更愿意與銀行合作。商戶們對(duì)自行研發(fā)支付平臺(tái)的興趣不高，只有6%的商戶考慮自行研發(fā)支付平臺(tái)，其原因在于這種模式會(huì)大大增加自身的技術(shù)投入和運(yùn)營成本。對(duì)第三方支付公司而言，如果希望吸引更多的商戶，如何處理好與商戶的競(jìng)合關(guān)系是一大難題。另外，只有25%的支付公司為商戶提供了小于或等于3天的結(jié)算周期，38.7%的支付公司與商戶之間的結(jié)算周期在一周左右，另有36.3%的支付公司提供了兩周或兩周以上的結(jié)算周期。因此，在結(jié)算周期偏長(zhǎng)的情況下，自家資金的安全如何保證也是一些商戶不小的顧慮。

用戶最看重安全

調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，在選擇電子支付考慮的諸多因素中，64.5%的商戶首選安全因素。39.8%的商戶很關(guān)注電子支付是否快捷和方便。這同時(shí)也是支付公司和銀行共同關(guān)心的要素。因?yàn)橹Ц懂a(chǎn)業(yè)從某種角度而言就是安全產(chǎn)業(yè)。業(yè)內(nèi)人士一致認(rèn)為，從技術(shù)角度看，國內(nèi)電子支付的安全系數(shù)遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于國外，但是從支付安全管理而言，與國外還有一定距離。通過調(diào)查，我們還了解到，為了進(jìn)一步提高安全管理水平，不少商業(yè)銀行都采取了各種措施，比如使用第三方證書和動(dòng)態(tài)密碼作為支付安全的雙保險(xiǎn)等等。在關(guān)注安全的同時(shí)，電子支付的快捷和方便等因素也受到商戶的重視。如何讓商戶更安全地完成支付，同時(shí)又能保證這一過程快捷方便，這是商業(yè)銀行面臨的很大挑戰(zhàn)。 面對(duì)目前市場(chǎng)現(xiàn)存的幾十家第三方支付公司，商戶以實(shí)際行動(dòng)進(jìn)行了投票。76%的商戶首選支付寶，同時(shí)也選擇YeePay、網(wǎng)銀在線、銀聯(lián)電子支付等公司作為自己的支付合作伙伴。

環(huán)境篇

雖然支付市場(chǎng)告別了需要用麻袋運(yùn)輸紙質(zhì)票據(jù)的“石器時(shí)代”，但整個(gè)市場(chǎng)仍處于“拓荒”階段。商戶、銀行和第三方支付公司是這一市場(chǎng)中的主要玩家，他們的競(jìng)爭(zhēng)與合作正不斷演繹著這個(gè)市場(chǎng)中的新規(guī)則。

三方關(guān)系日趨理性

業(yè)界曾流傳著第三方支付公司有可能在未來的支付鏈條中被淘汰出局的傳聞。不僅如此，來自相關(guān)市場(chǎng)調(diào)查公司的報(bào)告也顯示，在未來605億元人民幣規(guī)模的支付市場(chǎng)中，第三方支付的交易額正在呈下降趨勢(shì)。但在此次調(diào)查過程中，三方不約而同達(dá)成了共識(shí)，即在目前階段，商戶、銀行和第三方支付公司在支付市場(chǎng)這個(gè)舞臺(tái)上扮演著不同的角色，三方是市場(chǎng)的共同培育者，缺一不可。

在調(diào)查中，我們也發(fā)現(xiàn)商戶、銀行和第三方支付公司并沒有完全找準(zhǔn)自己的位置，有些地方還存在相互搶位現(xiàn)象。不過，這一現(xiàn)象應(yīng)該只是暫時(shí)的情況，有關(guān)調(diào)查數(shù)據(jù)也表明三方的關(guān)系正日趨理性。有66.7%的商戶認(rèn)為第三方支付公司有效地幫助他們處理了交易流，同時(shí)另有30.1%的商戶認(rèn)為與之合作省去了與多家銀行談判的麻煩。

商戶對(duì)于第三方支付公司的產(chǎn)業(yè)角色尚沒有明確的認(rèn)知。有45%的商戶認(rèn)為這一群體應(yīng)該是技術(shù)角色，另有33%的商戶認(rèn)為第三方支付公司屬于金融角色。在選擇第三方支付公司時(shí)，66%的商戶希望他們擁有較強(qiáng)的銀行背景，21%的商戶則希望他們有較強(qiáng)的電信背景。

在與銀行合作中，商戶對(duì)自己與銀行之間的關(guān)系認(rèn)識(shí)得比較清楚，有65.4%的商戶認(rèn)為自己和銀行之間只是進(jìn)行網(wǎng)上交易的結(jié)算關(guān)系。不過在與銀行的深入合作中，也有23.7%商戶認(rèn)為自己已經(jīng)成為銀行電子支付業(yè)務(wù)的渠道商。

銀行是支付產(chǎn)業(yè)主體

在調(diào)查中發(fā)現(xiàn)，有91%的商戶表示銀行與自己的合作態(tài)度很積極，只有極少數(shù)的商戶表示銀行的態(tài)度沒有轉(zhuǎn)變。從銀行角度而言，不少大銀行更樂于與規(guī)模較大的商戶進(jìn)行直連，同時(shí)也不放棄與第三方支付公司的合作，進(jìn)一步整合中小商戶。

100%的被調(diào)查商戶相信工行將在電子支付產(chǎn)業(yè)鏈上發(fā)揮重大作用。來自工商銀行電子銀行部的數(shù)據(jù)表明，這家銀行通過電子渠道完成的交易量已經(jīng)占到總交易量的28%，未來有可能占比更高。招商銀行則以創(chuàng)新能力、強(qiáng)大的營銷能力以及較好的服務(wù)受到商戶的歡迎。以浦發(fā)、華夏等為代表的中小商業(yè)銀行在支付業(yè)務(wù)上表現(xiàn)得極為活躍。在走訪中，有關(guān)人士甚至預(yù)言，中小商業(yè)銀行正在成為推廣多種金融產(chǎn)品的渠道。當(dāng)各商業(yè)銀行都在零售業(yè)務(wù)上精耕細(xì)作時(shí)，浦發(fā)等中小商業(yè)銀行在創(chuàng)新速度上體現(xiàn)了極大的優(yōu)勢(shì)。商戶對(duì)中小商業(yè)銀行群體也寄予厚望。

在對(duì)“2006電子支付產(chǎn)業(yè)調(diào)查”獲得的數(shù)據(jù)進(jìn)行整理的過程中，我們尤其關(guān)注商戶在調(diào)查中的意見和建議。在調(diào)查問卷的開放題部分，我們發(fā)現(xiàn)商戶對(duì)各商業(yè)銀行的電子銀行業(yè)務(wù)格外關(guān)注，發(fā)表了很多具體的意見和建議。應(yīng)被調(diào)查者的要求，在調(diào)查報(bào)告中，我們特增設(shè)了商戶心中的電子銀行前五家排名。

它們分別是：

工商銀行 招商銀行 興業(yè)銀行 浦發(fā)銀行 華夏銀行在這一排名中，工商銀行被關(guān)注的程度最高，有52%的用戶首選工商銀行。工商銀行開展電子銀行業(yè)務(wù)的時(shí)間較早，廣大的客戶基礎(chǔ)為其電子銀行業(yè)務(wù)的發(fā)展打下了良好的基礎(chǔ)。工商銀行在電子銀行業(yè)務(wù)方面的創(chuàng)新也有目共睹。招商銀行位列第二，有18%的用戶看中招商銀行在營銷方面和創(chuàng)新方面的優(yōu)勢(shì)。他們尤其青睞招行在網(wǎng)絡(luò)銀行方面開發(fā)的一些個(gè)性化產(chǎn)品。興業(yè)銀行、浦發(fā)銀行和華夏銀行在電子銀行業(yè)務(wù)方面的種種努力得到了用戶的認(rèn)可。雖然這些銀行的規(guī)模不大，但他們?cè)陔娮鱼y行業(yè)務(wù)上的積極進(jìn)取、勇于創(chuàng)新的姿態(tài)很受用戶的歡迎。同時(shí)，這些銀行也為客戶提供了一些量身定制的金融產(chǎn)品。

調(diào)查結(jié)論

通過本刊“2006電子支付產(chǎn)業(yè)調(diào)查”，我們了解到商戶對(duì)支付市場(chǎng)的認(rèn)知情況和基本的判斷。雖然電子支付已經(jīng)被很多商戶作為首選的支付形式，但這個(gè)市場(chǎng)仍然處于開拓期，安全和信用等問題也影響著支付市場(chǎng)的進(jìn)一步發(fā)展。銀行、商戶和第三方支付公司之間的關(guān)系仍然需要進(jìn)一步理順。不過我們認(rèn)為支付市場(chǎng)必定會(huì)迎來由亂到治的景象。正如當(dāng)當(dāng)網(wǎng)市場(chǎng)總監(jiān)張睿帆所言，支付產(chǎn)業(yè)鏈上的伙伴們需要密切配合，共同撐起支付產(chǎn)業(yè)的大梁。交通銀行電子銀行部市場(chǎng)推廣高級(jí)經(jīng)理王兵也表示，銀行作為支付產(chǎn)業(yè)的主體會(huì)充分發(fā)揮自身的影響力，推動(dòng)這一市場(chǎng)的發(fā)展，比如加大在支付業(yè)務(wù)方面的投入，進(jìn)行更多的業(yè)務(wù)創(chuàng)新，推出保障支付業(yè)務(wù)安全的更多新舉措。首都信息發(fā)展股份有限公司總裁汪旭進(jìn)一步表示第三方支付公司要找準(zhǔn)自身定位，不要在基礎(chǔ)的銀行業(yè)務(wù)方面跟銀行正面競(jìng)爭(zhēng)，專注于差異化的服務(wù)會(huì)有很大的生存空間。專注和創(chuàng)新將是電子支付市場(chǎng)進(jìn)一步發(fā)展的源動(dòng)力。

調(diào)查執(zhí)行:《互聯(lián)網(wǎng)周刊》市場(chǎng)研究部

★ 本文所制圖表的數(shù)據(jù)均來源于本刊“2006電子支付產(chǎn)業(yè)調(diào)查”