排名策劃：《成功營銷》調(diào)查部 施星輝（特約）

執(zhí)行：李蕊（實習） 方樂（實習）

誰是中國最優(yōu)秀的NT>市場調(diào)查公司

Ⅰ. 中國市場調(diào)查公司25強（排名不分先后）

益普索（中國）市場研究咨詢有限公司

上海AC尼爾森市場研究公司

蓋洛普（中國）咨詢有限公司

華南國際市場研究公司

央視市場研究股份有限公司

央視-索福瑞媒介研究有限公司

北京慧聰國際資訊有限公司

廣東現(xiàn)代國際市場研究有限公司

新生代市場監(jiān)測機構有限公司

深圳泛中（AMR）市場資訊公司

北京零點研究集團

新華信市場研究咨詢有限公司

北京環(huán)亞市場研究社

廣東大通市場研究有限公司

北京勺海市場研究公司

雅興市場研究公司

東方市場研究

賽諾市場研究公司

北京開卷圖書市場研究所

北京中通網(wǎng)信息咨詢有限公司

北京華通人市場信息有限責任公司

IDC

北京美蘭德信息公司

廣州市致聯(lián)市場研究有限公司

北京源流汽車市場咨詢有限公司

Ⅱ. 中國市場調(diào)查公司25強調(diào)研報告

誰拖了市場調(diào)查業(yè)進入黃金期的后腿

自1987年中國社會調(diào)查所成立以來,我國的市場調(diào)查行業(yè)已經(jīng)走過了近18個年頭,民意與市場調(diào)查行業(yè)的企業(yè)與機構超過了1000家,調(diào)查業(yè)的營業(yè)額也接近3億美元（據(jù)市場調(diào)查協(xié)會的數(shù)字2001年為2億3千萬美元）。隨著市場競爭的不斷加劇，企業(yè)越來越關注客戶對其產(chǎn)品和服務的評價，因此，精確的、定量的市場信息需求不斷增加，市場調(diào)查行業(yè)正面臨著前所未有的增長契機。另一方面，本行業(yè)在技術水平和行業(yè)成熟度等方面與歐美等國相比，還存在著一些不足。因此，對于中國市場調(diào)查行業(yè)來說，通過考察其中的領先企業(yè)的發(fā)展狀況，可以對行業(yè)全貌和發(fā)展趨勢有準確的把握，更深入地探討阻礙行業(yè)健康快速發(fā)展的問題與相關對策。

１解析25強

第一陣營優(yōu)勢：高級研究能力、國際經(jīng)驗和資本實力

第二陣營優(yōu)勢：基本具備了在某個行業(yè)或?qū)I(yè)化領域充當市場領頭羊的資格

第三陣營優(yōu)勢：占據(jù)細分市場，經(jīng)營規(guī)模和效益具備增長潛力。

入選的25家市場調(diào)查公司作為整體來亮相，事實上可分為三大陣營。

第一陣營：居于業(yè)界領導地位的外資獨資或合資企業(yè)，包括益普索、AC尼爾森、蓋洛普、華南國際和央視市場研究等。

第二陣營：國內(nèi)規(guī)模領先的民營公司或合資公司，包括央視-索福瑞媒介研究有限公司、新生代市場監(jiān)測機構有限公司、北京慧聰國際資訊有限公司等，營業(yè)收入超過5000萬，甚至過億。其中一些已經(jīng)上市，如慧聰國際。

第三陣營：躋身實力派陣營的國內(nèi)公司。北京零點研究集團、新華信市場研究咨詢、北京環(huán)亞市場研究社等。此一陣營中的公司多為國內(nèi)發(fā)展較為成熟的專業(yè)化調(diào)查公司，但目前在規(guī)模上與第二梯隊尚存在差距。

（注：陣營劃分的主要依據(jù)是公司的資產(chǎn)和營收規(guī)模，根據(jù)公開資料和公司自報數(shù)據(jù)，第三陣營的平均營收在1000萬以上5000萬以下。）

第一陣營有何優(yōu)勢？高級研究能力、國際經(jīng)驗和資本實力。

調(diào)查企業(yè)所能提供的服務因其研究能力而有差別。第一陣營的企業(yè)往往有自己的品牌產(chǎn)品和綜合信息服務能力，并占據(jù)相關市場的絕大多數(shù)份額。益普索（中國）公司的母公司，總部位于巴黎的益普索集團的個案研究水平全球排名第二，旗下的Ipsos-ASI是世界上最大的提供廣告投放前測試的專業(yè)公司。AC尼爾森的零售市場報告和媒體監(jiān)測報告已成為業(yè)界參考標準。經(jīng)濟全球化下對企業(yè)的國際化視野要求更高，而這些調(diào)查公司所具備的全球研究資源與經(jīng)驗非國內(nèi)企業(yè)所及。它們大多在全球各地設有分支機構，服務眾多國家的企業(yè)客戶。蓋洛普公司在全球25個主要國家設有分公司，涵蓋全世界60%的人口和70%的總產(chǎn)值，共有3000名分析、咨詢和培訓專家。

雄厚的資本是第一陣營企業(yè)征戰(zhàn)全球的后盾。2001年AC尼爾森與荷蘭VNU集團實現(xiàn)強強聯(lián)合，合并金額超過23億美元，成為全球市場研究的巨無霸企業(yè)。益普索（中國）公司是2003年1月由益普索集團合并豐凱興信息咨詢有限公司（曾為本土最為成功的個案研究公司之一），與益普索-華聯(lián)信咨詢有限公司（益普索集團和華聯(lián)信市場研究有限公司的合資公司）組建而成。華南國際的前身華南市場研究有限公司（SCMR）早在1994年就與世界上最大的專項市場研究集團國際市場研究集團（RI）建立聯(lián)盟伙伴關系，并于1997年與之正式成立合資企業(yè)，從而實現(xiàn)了本土成長的專業(yè)化公司與國際資本與經(jīng)驗的成功對接。這也是我們把它歸入此類的主要原因。

第二陣營中業(yè)內(nèi)規(guī)模領先的調(diào)查公司大多已能安全生存于開放的中國市場之中。這些公司面對外資企業(yè)的競爭，采取避其鋒芒、發(fā)揮專長的策略，基本具備了在某個行業(yè)或?qū)I(yè)化領域充當市場領頭羊的資格?；勐斮Y訊成立于1992年，其創(chuàng)始人迅速找準商情信息這一市場空白，在外資忽視的市場邊緣，充分發(fā)揮人力優(yōu)勢，在北京郊區(qū)興建了22000平米的數(shù)據(jù)中心，招募上千名員工從事行業(yè)信息收集和報刊廣告信息監(jiān)測。從IDG獲得1400萬美元投資到香港上市，企業(yè)資本金超過億元，企業(yè)實力空前提高。新生代市場監(jiān)測建立了“中國市場與媒介研究”年度連續(xù)調(diào)查制度，每年推出企業(yè)品牌評估報告。央視市場研究公司則擁有中國最大的市場調(diào)查網(wǎng)絡，在電視媒體調(diào)查方面經(jīng)驗豐富。

實力派市場調(diào)查公司包括零點、新華信等知名市場調(diào)查公司。這些公司創(chuàng)制了自己的調(diào)查產(chǎn)品，在區(qū)域和細分市場方面具有一定優(yōu)勢，但在整體實力上弱于第二陣營，有相當?shù)脑鲩L潛力。零點公司在社會輿情調(diào)查、新華信在商業(yè)資信調(diào)查方面有良好的業(yè)界聲望。廣州致聯(lián)市場研究公司、北京華通人市場信息公司、北京開卷圖書市場研究所等公司分別在醫(yī)藥、行業(yè)信息和圖書市場等方面也確立自己的優(yōu)勢地位。

２不善公開信息的信息收集者

目前采用市場調(diào)查的高端企業(yè)客戶，多為分布于大城市的外資公司，而外資調(diào)查公司在業(yè)務實力和客戶資源兩方面顯然是占有了先發(fā)優(yōu)勢；因此，內(nèi)資調(diào)查公司特別是民營調(diào)查公司，其真正的本土優(yōu)勢和優(yōu)質(zhì)客戶的主要來源只能是不斷活躍的民營企業(yè)，面對調(diào)查行業(yè)的這塊“新邊疆”，本土調(diào)查業(yè)在市場推廣方面固守成規(guī)的結果只會導致在市場總量中占有的市場份額增長有限。

本刊向全國200家重點調(diào)查企業(yè)發(fā)出調(diào)查問卷，并從公開渠道收集企業(yè)相關情況。在選擇這25家企業(yè)的過程中，我們發(fā)現(xiàn)了兩個事實：其一，到目前為止，該行業(yè)尚沒有任何類似的企業(yè)排行榜可資參照。其二，本刊聯(lián)系的調(diào)查公司對此問卷調(diào)查的參與程度并不高。部分被訪企業(yè)和業(yè)內(nèi)人士對此的解釋是，企業(yè)規(guī)模偏小，該行業(yè)尚不成熟，行業(yè)協(xié)會成立時間也不長，不適宜對企業(yè)實力做類似的橫向比較。當然，這類行業(yè)信息的短缺在一定程度上將給廣大企業(yè)選擇市場調(diào)查公司帶來困難。這些習慣于收集企業(yè)、消費者信息的企業(yè)，似乎不習慣把自身信息傳達給外部公眾（傳媒），這似乎折射出該行業(yè)自身存在的某種悖論。

問卷調(diào)查發(fā)現(xiàn)，一部分被訪企業(yè)認為企業(yè)對市場調(diào)查的認知度較低和社會公眾對調(diào)查數(shù)據(jù)不太認可，企業(yè)客戶對調(diào)查數(shù)據(jù)準確性存疑。由于文化心理原因，國人習慣于定性分析方法，本土企業(yè)特別是民營企業(yè)不太善于借助市場調(diào)查結果輔助決策，這直接導致調(diào)查行業(yè)的市場預期與實際需求之間存在脫節(jié)。因此，我國市場調(diào)查業(yè)的總體規(guī)模目前與世界水平相比差距較大（2001年中國市場調(diào)查業(yè)在世界市場占有率僅為1.4%,而美國則為39%。）。

另一方面，調(diào)查企業(yè)自身在對外推廣方面力度欠缺。數(shù)據(jù)顯示，約55％的被訪企業(yè)通過客戶間口碑來推廣自己，另有約30％的企業(yè)則通過同行業(yè)口碑；而通過定期發(fā)布調(diào)查報告和主動做廣告者微乎其微。調(diào)查企業(yè)自有其拓展客戶的渠道：即同行和客戶評價，這一點誠然是發(fā)達國家商業(yè)服務中介企業(yè)的不成文的定規(guī)；然而置于經(jīng)濟全球化背景下的中國市場，本土企業(yè)參照此一規(guī)矩辦事并不可行。

原因很簡單，如同廣告客戶一樣，目前采用市場調(diào)查的高端企業(yè)客戶，多為分布于大城市的外資公司（約占80%的業(yè)務量），而外資調(diào)查公司在業(yè)務實力和客戶資源兩方面顯然是占有了先發(fā)優(yōu)勢。零點集團董事長袁岳表示，中國市場研究行業(yè)每年增幅30％，但市場蛋糕中一半以上被外資公司分食。因此，內(nèi)資調(diào)查公司特別是民營調(diào)查公司，其真正的本土優(yōu)勢和優(yōu)質(zhì)客戶的主要來源只能是不斷活躍的民營企業(yè)，面對這塊調(diào)查行業(yè)的“新邊疆”，本土調(diào)查業(yè)在市場推廣方面固守成規(guī)的結果只會導致在市場總量中占有的市場份額增長有限。如此，市場調(diào)查行業(yè)作為黃金產(chǎn)業(yè)，只能是望梅止渴的空話。

如何迅速拓展優(yōu)質(zhì)企業(yè)客戶、優(yōu)化客戶的行業(yè)分布已成為新興中小調(diào)查公司亟待解決的問題，通過傳媒和行業(yè)渠道加強與企業(yè)界的密切溝通將對此有所助益。

３專業(yè)化：全行業(yè)的心病

六成被訪企業(yè)明確表示“專業(yè)化程度差”已成行業(yè)發(fā)展最大瓶頸，另有約28%的調(diào)查公司認為行業(yè)內(nèi)部存在“低層次競爭”，這兩個選項互相關聯(lián)，專業(yè)化取向較弱導致業(yè)內(nèi)分工不明。很多公司沒有核心業(yè)務能力，泛而不精，導致了在很多行業(yè)的研究方面缺乏豐厚積淀，只能解決客戶的初級問題或者咨詢公司嫁接的調(diào)查業(yè)務。

調(diào)查顯示，絕大多數(shù)公司主要客戶是企業(yè)，外資客戶所占比重不一。就地區(qū)來說，京、滬、穗等大城市的調(diào)查公司接受外資客戶的比重較高，最高達到90%，而來自中西部的被訪公司表示此類客戶比重偏低，有些企業(yè)甚至為零?？蛻粜袠I(yè)分布主要是含金量高的行業(yè)：快速消費品、電信服務、傳媒、汽車和金融服務等，這些正是市場營銷活動重點產(chǎn)出的行業(yè)類別。在被訪企業(yè)中，規(guī)模較小者的大量客戶分布在上述行業(yè)之外的非主流行業(yè)，如政府、社會研究機構等。

專業(yè)化是取得優(yōu)質(zhì)行業(yè)客戶的必要條件，這一點恰恰是中國市場調(diào)查行業(yè)的一塊心病。

表現(xiàn)有三：其一，缺乏自主創(chuàng)新能力，自主調(diào)查品牌較少。在要求列舉公司的自主品牌性調(diào)查產(chǎn)品時，約80%的被訪企業(yè)沒有填答或只是公司研究方向的復述。本土公司中少數(shù)公司如零點和新生代則擁有自己的調(diào)查品牌，如零點的居民生活指數(shù)等。其二，多數(shù)企業(yè)痛感專業(yè)化問題。在問及市場調(diào)查行業(yè)自身最需要解決的問題時，六成被訪企業(yè)明確表示“專業(yè)化程度差”已成行業(yè)發(fā)展最大瓶頸，另有約28%的調(diào)查公司認為行業(yè)內(nèi)部存在“低層次競爭”，這兩個選項互相關聯(lián)，專業(yè)化取向較弱導致業(yè)內(nèi)分工不明，很多公司沒有核心業(yè)務能力。為了包攬業(yè)務，通常是什么行業(yè)的項目都做，甚至是打一槍換一個地方，對所涉足的行業(yè)都缺乏深入的研究和了解，泛而不精，導致了在很多行業(yè)的研究方面缺乏豐厚積淀，結果只能解決客戶的初級問題或者咨詢公司嫁接調(diào)查業(yè)務，最終導致處于行業(yè)低端產(chǎn)業(yè)鏈上的調(diào)查公司存在著濫價等低層次競爭格局。其三，專業(yè)化缺乏人力根基。除了市場定位因素以外，人才儲備問題更是調(diào)查公司專業(yè)化程度差的重要原因。調(diào)查發(fā)現(xiàn)，約40％的被訪企業(yè)把專業(yè)人才不足視為該公司發(fā)展的最大障礙，相當一批公司（約80％）把行業(yè)人才儲備看作對市場調(diào)查行業(yè)影響最大的兩大因素之一。在問及公司最主要的競爭優(yōu)勢時，僅有約9％的企業(yè)選擇了“專業(yè)人才多”的選項。

因此，只有勇于展示自己，改善與包括企業(yè)界在內(nèi)的社會公眾的交流效果；調(diào)整自身定位，謀求專業(yè)化經(jīng)營并增加人才儲備，市場調(diào)查行業(yè)才能加快步伐進入高增長的黃金期。

本次調(diào)查的情況說明：

本次調(diào)查候選企業(yè)名單來源于中國信息協(xié)會市場研究業(yè)分會網(wǎng)站的會員名單和國家統(tǒng)計局公布的獲得涉外調(diào)查資格的企業(yè)名單。本刊通過公開途徑獲取資料，確定200家企業(yè)作為問卷調(diào)查樣本，根據(jù)本刊分析和企業(yè)回函情況，經(jīng)營規(guī)模較大、專業(yè)特色明顯的公司得以入選。雖然注意了地域、行業(yè)領域的分布等問題，但仍有掛一漏萬的可能。報告的部分行業(yè)數(shù)據(jù)引自《1998－2002年市場行業(yè)調(diào)查報告》，謹向市場研究協(xié)會表示感謝；其他數(shù)據(jù)由本刊收集。

我們謹對上榜企業(yè)表示祝賀，對參與調(diào)查的企業(yè)表示感謝，對因資料不全等原因而未能入圍的企業(yè)表示遺憾。

調(diào)查研究起迄時間：8月20日至9月20日，由本刊獨立完成，調(diào)查參與方樂（實習）、李蕊（實習）。

相關鏈接：

中國市場調(diào)查十大知名項目（排名不分先后）

1.《“放眼中國市場”報告》——上海AC尼爾森市場研究公司

這份年度報告是中國零售市場的關鍵數(shù)據(jù)及發(fā)展趨勢的全面總結，旨在展示中國快速消費品市場的全貌，它綜合了AC尼爾森的零售普查、零售核數(shù)研究以及尼爾森媒介研究的分析數(shù)據(jù)，囊括了九十多個主要的快速消費品品類。AC尼爾森對中國零售市場進行監(jiān)測已經(jīng)有十年歷史。

2.全國消費者生活方式和態(tài)度調(diào)查——蓋洛普（中國）咨詢有限公司

此調(diào)查是中國蓋洛普公司自1994年起進行的兩年一度的調(diào)查，涉及生活方式、價值取向、就業(yè)選擇、收入水平、儲蓄目的、消費習慣、投資意向、對外了解、品牌認知、媒體使用、耐用消費品占有率和購買意向等廣泛內(nèi)容。

3.CMMS（《中國品牌發(fā)展報告》）——新生代市場監(jiān)測機構有限公司

此報告是迄今為止中國同類研究中規(guī)模最大、訪問最深、投入最多的調(diào)查之一。其內(nèi)容覆蓋中國30個城市，70000個樣本，涉及5000余個品牌、1000多家媒體 。CMMS探測消費者的產(chǎn)品消費習慣、媒體接觸習慣和生活形態(tài)，其研究結果借助定制的數(shù)據(jù)分析軟件自由呈現(xiàn)。

4.《中國移動電話產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究報告》——賽諾市場研究公司

此報告是關于國內(nèi)移動電話產(chǎn)業(yè)的重要調(diào)查研究項目，影響著國家的產(chǎn)業(yè)政策，對于中國通信產(chǎn)業(yè)的發(fā)展起著相當大的作用。其數(shù)據(jù)來源自賽諾在中國通信市場研究領域規(guī)模最大的基礎調(diào)查網(wǎng)絡（移動通信市場零售監(jiān)測）和最多的客戶資源（覆蓋150城市，5200家零售店）。

5.《中國電視受眾研究》——央視-索福瑞媒介研究有限公司

結合電視收視率數(shù)據(jù)和當年基礎研究資料每年對中國電視市場做一次總結，介紹中國電視觀眾的收視習慣、電視普及情況、分區(qū)電視收視情況等，從地域、季節(jié)、時間、觀眾構成等多個角度、不同層次對受眾的收視習慣和分布特點進行剖析。

6.《中國媒介手冊》——央視市場研究股份有限公司

該手冊涵蓋CTR市場研究與央視-索福瑞媒介研究調(diào)查的重要結果，全面展示了電視、廣播、報紙、雜志、網(wǎng)絡及體育市場等多媒體的受眾消費情況和媒介廣告投放情況。

7.CIS系列產(chǎn)品——IDC

通過對信息技術和通信行業(yè)的分析和研究，多種渠道最大限度地提供給客戶各種不同的服務，其中包括書面研究報告、電話會議、以及研討會等各種不同的方式。CIS產(chǎn)品是IDC每年向用戶提供的常規(guī)報告，主要涉及硬件、軟件、服務等領域。

8.中國城鎮(zhèn)和農(nóng)村居民生活質(zhì)量指數(shù)調(diào)查報告——北京零點研究集團

2003年度最新的“零點居民生活指數(shù)指標體系”（包括三項綜合指標和二十三項分項指標），從宏觀和微觀兩個維度全面而深入地剖析了當前中國城市居民的生活質(zhì)量及未來預期?！傲泓c生活指數(shù)”指標體系中的三項綜合指標包括目前個人總體生活滿意度、當前個人的情緒感受、對5年后個人生活的變化預期。

9.《中國媒體廣告市場研究報告》——北京慧聰國際資訊

由中國人民大學輿論研究所和北京慧聰國際資訊媒體研究中心共同編寫，對上一年中國內(nèi)地廣告市場的發(fā)展狀況與變化趨勢作了比較全面、系統(tǒng)的分析與預測。報告數(shù)據(jù)主要來自國家有關部門發(fā)布的統(tǒng)計數(shù)據(jù)和慧聰媒體研究中心對全國1000余種報刊廣告的監(jiān)測數(shù)據(jù)。

10.暢銷圖書排行榜系列——北京開卷圖書市場研究所

該系統(tǒng)通過分析全國圖書零售市場的分布和結構以及零售POS系統(tǒng)的使用情況，抽樣選取全國范圍內(nèi)大中城市中最具規(guī)模的大中型零售書店，通過每月收集加盟書店當月的全品種零售數(shù)據(jù)，建立起一套全面的零售數(shù)據(jù)庫。除西藏和港臺地區(qū)以外，其他30個省、市、自治區(qū)的有影響的國有、民營書店絕大部分都被包括在其系統(tǒng)中。