隨著以西氣東輸為主標(biāo)志的一系列重大天然氣工程已經(jīng)或者即將進(jìn)入實(shí)質(zhì)性運(yùn)作階段，昔日掩蔽在石油工業(yè)羽翼下的天然氣工業(yè)正在試圖扮演更加獨(dú)立也更為重要的角色。而這種努力最為直接的表現(xiàn)就是，圍繞中國(guó)天然氣市場(chǎng)謀篇布局的各種力量正在悄然加快進(jìn)場(chǎng)的步伐。

2002年2月5日，中國(guó)石油天然氣股份有限公司（紐約證交所代碼：PTR，香港聯(lián)交所代碼：0857）宣布，2000年3月就開始啟動(dòng)的西氣東輸工程中五個(gè)地段的試驗(yàn)性工程將先行開工建設(shè)，這意味著這項(xiàng)總投資達(dá)1500億元的浩大工程正式拉開帷幕。

3月22日，由中國(guó)海洋石油股份有限公司（紐約證交所代碼：CEO，香港聯(lián)交所代碼：0883）和中國(guó)石油化工股份有限公司（香港聯(lián)交所代碼：0386，上海證交所代碼：600028，紐約和倫敦股票交易所存托股份代碼：SNP）分別擁有50％權(quán)益的東海西湖天然氣聯(lián)合開發(fā)項(xiàng)目也宣布正式啟動(dòng)。

此后不久，皇家荷蘭殼牌公司以及尤尼科公司分別購(gòu)買了這一項(xiàng)目20％的權(quán)益，而前者同時(shí)也是西氣東輸?shù)耐夥胶献髡撸壳爸泻Ｓ秃椭惺臋?quán)益各為30％。

同時(shí)加快進(jìn)程的還有位于深圳市的廣東LNG站線項(xiàng)目。4月17日，代表澳大利亞的LNG PTY有限公司、代表印度尼西亞的英國(guó)石油天然氣銷售公司以及代表卡塔爾的RAS LAFFAN LNG公司正式宣布參與競(jìng)標(biāo)，勝者將獲得一份超過(guò)20年、每年供應(yīng)300萬(wàn)噸LNG（液化天然氣）的長(zhǎng)期合同，按計(jì)劃這場(chǎng)扣人心弦的角逐將在月內(nèi)最終敲定贏家。

而在市場(chǎng)的另外一端，為開啟天然氣市場(chǎng)所作的制度層面的努力也正在公眾的視野之外低調(diào)進(jìn)行。4月9日，一個(gè)由國(guó)務(wù)院體改辦經(jīng)濟(jì)體制與管理研究所以及世界銀行聯(lián)合組織的國(guó)際研討會(huì)，再次把目光聚焦在中國(guó)天然氣行業(yè)下游領(lǐng)域，即天然氣的運(yùn)輸和配送的監(jiān)管問(wèn)題上。

西氣東輸綜合癥

起于新疆塔里木盆地的輪南，止于長(zhǎng)江三角洲的經(jīng)濟(jì)中心上海市的西氣東輸工程，是中國(guó)有史以來(lái)最為浩大的天然氣項(xiàng)目。這項(xiàng)工程僅4200公里的管道所需投資就將達(dá)到400億元，上中下游所需的綜合投資將高達(dá)1500億元。

按照設(shè)計(jì)，西氣東輸工程年輸氣量為120億立方米。這意味著，一旦這條管線得以在2005年順利建成，就足以把中國(guó)目前的天然氣產(chǎn)量提高40％以上。2001年中國(guó)的天然氣年產(chǎn)量?jī)H為290億立方米，天然氣在整個(gè)一次能源中所占比重還不足3％；在西氣東輸?shù)慕K點(diǎn)城市上海，2000年的能源構(gòu)成中天然氣所占比重更是僅為0.6％，這與上海市設(shè)計(jì)的到2005年達(dá)到5％～7％的預(yù)期目標(biāo)相去甚遠(yuǎn)。在業(yè)界看來(lái)，西氣東輸工程一旦能夠順利開局，極有可能成為中國(guó)天然氣時(shí)代正式登場(chǎng)的標(biāo)志性事件，它將拉開中國(guó)能源格局“天然氣革命”的序幕。

因此，在短期內(nèi)就將大規(guī)模全面開工建設(shè)的西氣東輸工程，也被賦予了遠(yuǎn)遠(yuǎn)超越項(xiàng)目本身的意義，并受到國(guó)內(nèi)外的廣泛關(guān)注。2001年12月29日，中石油與殼牌投資集團(tuán)簽署了《為完成西氣東輸合營(yíng)框架協(xié)議奠定基礎(chǔ)的階段性協(xié)議》，雙方將在未來(lái)45年內(nèi)按照55％∶45％的比例來(lái)切分這一項(xiàng)目，而具有法律效力的《西氣東輸合營(yíng)企業(yè)框架協(xié)議》的協(xié)商和起草工作也已經(jīng)接近尾聲。在圍繞著西氣東輸展開的第一波懸念塵埃落定之后，更多的懸念卻依次鋪排開來(lái)。

根據(jù)預(yù)測(cè)，僅長(zhǎng)江三角洲地區(qū)近期的天然氣年消費(fèi)量就將達(dá)到200億立方米，沿途七省的天然氣消費(fèi)量也將保持兩位數(shù)的快速增長(zhǎng)，這實(shí)際上也是西氣東輸工程得以啟動(dòng)的最為關(guān)鍵的因素之一。然而，在目前中國(guó)城市普遍缺乏充足的配氣網(wǎng)絡(luò)，而整個(gè)配氣領(lǐng)域又高度壟斷的情況下，這些潛在需求到底能有多少會(huì)轉(zhuǎn)變?yōu)閷?duì)西氣東輸管道氣的現(xiàn)實(shí)需求，其中的變數(shù)仍然相當(dāng)大。

實(shí)際上，天然氣在這些地區(qū)也將面臨著其他可替代能源的強(qiáng)有力的競(jìng)爭(zhēng)，包括石油、煤炭、進(jìn)口LNG以及LPG。西氣東輸天然氣的井口價(jià)和運(yùn)輸價(jià)由國(guó)家計(jì)委來(lái)核定，而最終的零售價(jià)格卻要受制于省級(jí)物價(jià)主管部門，這種定價(jià)權(quán)限上的分割造成的價(jià)格缺乏透明度的風(fēng)險(xiǎn)，會(huì)對(duì)其市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力造成什么樣的影響，也殊難預(yù)料。

另外的憂慮是，新中國(guó)建立以來(lái)，天然氣工業(yè)始終缺乏一個(gè)專業(yè)的管理機(jī)構(gòu)以及一部框架性的法律，這就意味著這個(gè)產(chǎn)業(yè)必須同時(shí)面對(duì)政府職能的嚴(yán)重交叉和錯(cuò)位，以及缺乏連續(xù)性的政策所帶來(lái)的附加風(fēng)險(xiǎn)。

這些原本就已經(jīng)存在的制度性障礙，必將隨著西氣東輸這出大戲的上演逐漸顯性化，成為天然氣工業(yè)這條航道上難以回避的礁石，而其可能的求解之道對(duì)于試圖擺脫石油業(yè)附屬地位的天然氣產(chǎn)業(yè)來(lái)說(shuō)，無(wú)疑將在智慧和時(shí)間上提出雙重挑戰(zhàn)。

上下游之間的戰(zhàn)爭(zhēng)

和三大石油公司每年所獲得的高額利潤(rùn)相比，各個(gè)城市由公用事業(yè)局轉(zhuǎn)制而成的燃?xì)夤局荒苷f(shuō)是慘淡經(jīng)營(yíng)。從1995年到2000年，天然氣的最終銷售網(wǎng)點(diǎn)——燃?xì)夤緜円恢痹谡w虧損的陰影中徘徊，去年的經(jīng)營(yíng)狀態(tài)也未見明顯的好轉(zhuǎn)跡象。

燃?xì)夤镜恼w性虧損，無(wú)疑為天然氣時(shí)代的來(lái)臨投下了濃重的陰影，因?yàn)榕錃饩W(wǎng)絡(luò)這“最后一公里”的短缺，一直被國(guó)外媒體以及專家認(rèn)為是制約中國(guó)天然氣普及的瓶頸。根據(jù)業(yè)內(nèi)人士測(cè)算，終端用戶每利用1立方米的天然氣，所需要的城市配氣系統(tǒng)的投資大約在4～6元之間。這就意味著，中國(guó)如果要在2010年把天然氣年產(chǎn)量提高500億立方米，以便有效地改善能源結(jié)構(gòu)的話，所需投資將是一個(gè)巨大的天文數(shù)字。

對(duì)于產(chǎn)業(yè)鏈中如此鮮明的盈虧對(duì)比，相關(guān)各方作出的判斷不盡相同，因此開出的藥方也是大相徑庭。

在中石油天然氣與管道分公司副總經(jīng)理湯亞利看來(lái)，目前中國(guó)城市配氣公司一般由公用事業(yè)局整體轉(zhuǎn)制而成，冗員包袱大，體制和機(jī)制改革沒有跟上，這應(yīng)該是造成虧損的根本性原因。他指出，在上中下游價(jià)格鏈上，城市配氣價(jià)格空間實(shí)際上已經(jīng)過(guò)大，全國(guó)多數(shù)城市配氣價(jià)格占最終銷售價(jià)格的50％～60％以上，利益分配極為不均。

一些業(yè)內(nèi)人士也指出，即使在城市燃?xì)夤具B續(xù)整體性虧損的情況下，燃?xì)庑袠I(yè)的工資性支出仍然相當(dāng)高，這無(wú)疑也加大了配氣成本，從而使得最終消費(fèi)者的價(jià)格被人為抬高。以廣州為例，按照廣州市統(tǒng)計(jì)局的統(tǒng)計(jì)，廣州市人均職工工資居首位的就是電力、煤氣以及水的生產(chǎn)和供應(yīng)者，人均收入比平均水平高出了67％。

中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司經(jīng)濟(jì)與信息研究中心經(jīng)濟(jì)部主任劉克雨在接受《財(cái)經(jīng)》采訪時(shí)表示，由于天然氣投資巨大，早期應(yīng)該允許企業(yè)上下游一起開拓。該中心去年完成的《中國(guó)天然氣利用與發(fā)展戰(zhàn)略》研究項(xiàng)目課題報(bào)告指出，天然氣配氣零售領(lǐng)域是利潤(rùn)比較豐厚，且風(fēng)險(xiǎn)比較小的領(lǐng)域?？梢栽试S三大公司直接進(jìn)入終端銷售領(lǐng)域，甚至可以考慮通過(guò)收購(gòu)和參股、控股等方式將重點(diǎn)城市的天然氣公司劃入三大公司麾下。

然而，在燃?xì)夤炯捌渲鞴懿块T看來(lái)，除了配氣公司存在的體制和機(jī)制方面的缺陷，更大的原因還是由于上游企業(yè)憑借其在天然氣供應(yīng)上的壟斷地位，在整個(gè)產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈中造成不合理的利潤(rùn)分配所致。

“如果說(shuō)要引進(jìn)競(jìng)爭(zhēng)，那也應(yīng)該先從上游開始，先打破中石油、中石化以及中海油的壟斷，我們下游早已經(jīng)苦不堪言了?！痹谟蓢?guó)務(wù)院體改辦上月主辦的國(guó)際研討會(huì)上，四川省建設(shè)廳城建處副處長(zhǎng)楊奇在接受《財(cái)經(jīng)》采訪時(shí)抱怨說(shuō)。

一位配氣領(lǐng)域的知情人士更是將目前的整體性虧損理解成一場(chǎng)陽(yáng)謀。他指出，三大公司正是利用其擁有的區(qū)域性壟斷地位，通過(guò)生產(chǎn)、運(yùn)輸和配氣之間不合理的價(jià)格分配，力圖削弱下游公司的力量，從而實(shí)現(xiàn)整體接盤下游產(chǎn)業(yè)、構(gòu)建上下游一體化的壟斷企業(yè)的目的。

他暗示說(shuō)，由政府部門轉(zhuǎn)制而成的三大公司，同時(shí)又是政府的納稅大戶，左右中央政府和地方政府的能力較強(qiáng)，不管在價(jià)格分配上還是從政策設(shè)計(jì)上，顯然都處于強(qiáng)勢(shì)地位。僅去年一年，中石油一家所繳納的所得稅以及其他稅項(xiàng)就達(dá)370億元。

中國(guó)城市燃?xì)鈪f(xié)會(huì)常務(wù)副秘書長(zhǎng)遲國(guó)敬也指出，上游和中游（即管道運(yùn)輸）雖然投資巨大，但因?yàn)榕c燃?xì)夤竞炗喠碎L(zhǎng)期性的“照付不議”合同，因此投資回報(bào)率相對(duì)穩(wěn)定。而城市燃?xì)夤芫W(wǎng)不僅投資巨大，來(lái)自其他燃料，比如石油、煤以及電等其他可替代性能源的競(jìng)爭(zhēng)也相當(dāng)激烈，根本無(wú)法通過(guò)隨意提價(jià)來(lái)獲利。因此，在上游的侵蝕下，配氣企業(yè)的日子難過(guò)也就可想而知了。

“在收購(gòu)加油站之后，三大公司的下一個(gè)目標(biāo)就是收購(gòu)燃?xì)夤?，”遲國(guó)敬對(duì)《財(cái)經(jīng)》說(shuō)：“不出三到五年，就可以見分曉了?！?/p>

九龍治水的終結(jié)？

盡管在天然氣銷售的利潤(rùn)分配問(wèn)題上，上下游公司各執(zhí)一端，但在專家看來(lái)，其中的是非并不像雙方強(qiáng)調(diào)的那樣黑白分明。國(guó)家體改辦經(jīng)濟(jì)體制與管理研究所副所長(zhǎng)陳立在接受《財(cái)經(jīng)》采訪時(shí)就指出，目前根本無(wú)法衡量天然氣的成本構(gòu)成，因?yàn)槎▋r(jià)機(jī)制本身就存在程序上的不合理之處。

就最終消費(fèi)價(jià)格而言，一般是燃?xì)夤鞠虍?dāng)?shù)氐氖姓芾聿块T提出價(jià)格申請(qǐng)，然后報(bào)經(jīng)省級(jí)物價(jià)部門批準(zhǔn)。然而燃?xì)夤旧陥?bào)的成本本身從來(lái)沒有清晰的核算，到底是多少誰(shuí)也不知道。

與下游一樣，對(duì)上游成本的價(jià)格監(jiān)督目前實(shí)際上也處于“黑洞狀態(tài)”。能源研究所能源經(jīng)濟(jì)與發(fā)展戰(zhàn)略研究中心副主任朱興珊認(rèn)為，像西氣東輸項(xiàng)目的監(jiān)管問(wèn)題，由于需要相當(dāng)專業(yè)化的知識(shí)，目前的政府部門根本無(wú)力對(duì)其具體成本構(gòu)成進(jìn)行有效的監(jiān)管，只能依靠中石油自己來(lái)監(jiān)管。

在這種尷尬的背后，凸現(xiàn)的是政府職能的嚴(yán)重錯(cuò)位和缺位。迄今為止，實(shí)際上天然氣工業(yè)一直沒有一個(gè)專業(yè)的主管部門，有人戲稱說(shuō)：“16只腳都踩在這塊地里，但沒有一個(gè)是主人?！逼渲?，天然氣的上游勘探和開發(fā)由1998年成立的國(guó)土資源部主管，天然氣的井口價(jià)和管道運(yùn)輸?shù)膬r(jià)格以及重大項(xiàng)目的審批權(quán)在國(guó)家計(jì)委手中，項(xiàng)目的實(shí)施和三大石油公司日常管理的權(quán)限在國(guó)家經(jīng)貿(mào)委手中，而國(guó)家環(huán)?？偩謩t負(fù)責(zé)管轄環(huán)境保護(hù)問(wèn)題，最后的配氣網(wǎng)絡(luò)的主管部門是建設(shè)部。此外，在生產(chǎn)和運(yùn)輸?shù)陌踩苑矫?，?guó)土資源部的礦山安全局、國(guó)家質(zhì)檢總局以及消防部門都兼具部分管理職能。而在上游的對(duì)外合作方面，享有專營(yíng)權(quán)的三大公司也被認(rèn)為仍然承擔(dān)著部分政府職能。

這種多頭管理的存在，不僅造成了極大的效率損失，更重要的是，由于主管部門作出的決策難以追溯，因此也使得很多職能無(wú)法到位。以安全性為例，陳立警告說(shuō)，政出多門的惡果之一，就是造成中國(guó)的天然氣應(yīng)用幾乎是世界上最不安全的。同時(shí)，這些相關(guān)部門制定的政策，由于代表了不同部門的利益，不僅不穩(wěn)定、隨意性太強(qiáng)，在很多情況下，政策之間還是相互沖突的。

與政策性管理的相互傾軋對(duì)應(yīng)的是，對(duì)保證公平競(jìng)爭(zhēng)和消費(fèi)者權(quán)益至關(guān)重要的經(jīng)濟(jì)監(jiān)管以及相關(guān)的立法目前卻處于空白地帶。由于管道運(yùn)輸以及配氣管網(wǎng)的自然壟斷特性，加上即使在不具有自然壟斷性的上游領(lǐng)域仍然存在行政性的壟斷，近兩年來(lái)，構(gòu)建一個(gè)統(tǒng)一的天然氣監(jiān)管體系已經(jīng)成為共同的呼聲。

最具代表性的探索應(yīng)該是國(guó)務(wù)院體改辦和世界銀行聯(lián)合組成的課題組，這個(gè)課題組在對(duì)英國(guó)、美國(guó)、巴西、阿根廷等國(guó)進(jìn)行系統(tǒng)研究之后，既在2000年11月份召開的國(guó)際研討會(huì)上提出綜合的油氣監(jiān)管整體方案，又于今年4月完整地提出了主要針對(duì)天然氣下游領(lǐng)域（包括管輸和配氣在內(nèi)）的一攬子監(jiān)管解決方案。

這份報(bào)告建議，應(yīng)該單獨(dú)成立一個(gè)天然氣監(jiān)管委員會(huì)，對(duì)油氣資源、價(jià)格調(diào)控、市場(chǎng)準(zhǔn)入、服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、信息以及質(zhì)量、安全、環(huán)保等實(shí)行統(tǒng)一監(jiān)管。關(guān)于監(jiān)管委員會(huì)的組成、經(jīng)費(fèi)來(lái)源、具體的監(jiān)管內(nèi)容以及監(jiān)管的原則、程序和技術(shù)手段，報(bào)告也都有詳細(xì)的闡述。

不過(guò)，到底是否應(yīng)該成立一個(gè)獨(dú)立的天然氣監(jiān)管委員會(huì)，目前卻仍然沒有在業(yè)界達(dá)成共識(shí)。陳立在表示希望建立統(tǒng)一的監(jiān)管機(jī)構(gòu)的同時(shí)也承認(rèn)，多個(gè)相互關(guān)聯(lián)的機(jī)構(gòu)，按照共同的監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)來(lái)執(zhí)行監(jiān)管，也是有可能的。

朱興珊則認(rèn)為，在目前天然氣工業(yè)尚處于發(fā)展初期、監(jiān)管任務(wù)量很小的情況下，未必一定要成立一個(gè)專門的監(jiān)管委員會(huì)。把現(xiàn)有的政府管理職能更加明確地加以劃分以及補(bǔ)位，完全有可能管好。實(shí)際上，就產(chǎn)業(yè)特點(diǎn)而言，天然氣的上游完全可以和石油合并監(jiān)管。

劉克雨在接受《財(cái)經(jīng)》采訪時(shí)則表示，他更傾向于建立一個(gè)油氣監(jiān)管委員會(huì)，因?yàn)榫褪投?，需要監(jiān)管的地方很少，因此即使石油和天然氣的監(jiān)管機(jī)構(gòu)合并，監(jiān)管的重點(diǎn)也會(huì)放在天然氣方面，不必?fù)?dān)心天然氣產(chǎn)業(yè)由于過(guò)于弱小而在監(jiān)管過(guò)程中被忽略。

此外，在國(guó)際上，發(fā)電是天然氣最為重要的工業(yè)用途之一，包括美國(guó)在內(nèi)的許多國(guó)家，用于發(fā)電的消費(fèi)量往往占到天然氣總消費(fèi)量的40％以上。在中國(guó)，目前的電力與天然氣改革之間是完全脫節(jié)的，如何在這兩個(gè)領(lǐng)域的監(jiān)管之間建立緊密的聯(lián)系，也引起了廣泛的關(guān)注。

競(jìng)爭(zhēng)還是壟斷？

天然氣的消費(fèi)前景也并不像邏輯上表述得那樣順暢。1997年陜西天然氣剛剛進(jìn)入北京的時(shí)候，當(dāng)時(shí)用戶平均每日用氣量為0.75～0.80立方米之間，而到了去年，這個(gè)數(shù)字下降到了0.46立方米。

這僅僅是國(guó)內(nèi)天然氣工業(yè)面臨的諸多挑戰(zhàn)之一。在發(fā)電領(lǐng)域，煤的發(fā)電成本仍然遠(yuǎn)低于天然氣，加上中國(guó)的煤炭資源豐厚以及原有的煤炭工業(yè)已經(jīng)相當(dāng)龐大，除非有相當(dāng)嚴(yán)格的環(huán)保要求，否則即使發(fā)電企業(yè)可以直接從上游企業(yè)購(gòu)買從而減少配氣費(fèi)用，天然氣也很難在根本上動(dòng)搖其主導(dǎo)地位。因此，天然氣在這個(gè)領(lǐng)域，只能更多地寄希望于國(guó)家在特定城市，比如北京、上海、廣州以及深圳等，以及特定的經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)執(zhí)行嚴(yán)厲的環(huán)保政策，增加燃煤發(fā)電的污染成本，從而取得主導(dǎo)地位。專家預(yù)測(cè)，即使到2020年，煤炭在整個(gè)能源構(gòu)成中所占的比例也不會(huì)低于50％。

在民用燃?xì)馐袌?chǎng)，雖然目前天然氣所占的市場(chǎng)份額仍然位居液化石油氣和人工煤氣之后，但天然氣在未來(lái)仍將具有相當(dāng)優(yōu)勢(shì)。與人工煤氣相比，天然氣的安全性顯然更勝一籌。在英國(guó)，僅用10年的時(shí)間，天然氣就完全取代了人工煤氣；而在美國(guó)，天然氣也在五年內(nèi)就在市場(chǎng)上壓倒了人工煤氣。至于液化石油氣，即平時(shí)所說(shuō)的“煤氣罐”，由于搬運(yùn)機(jī)動(dòng)靈活，無(wú)需鋪設(shè)基礎(chǔ)管線，仍將在民用燃?xì)馐袌?chǎng)持久扮演相對(duì)重要的角色，但在天然氣管網(wǎng)可以覆蓋的地區(qū)，在等熱值價(jià)格相當(dāng)?shù)那闆r下，顯然天然氣更具競(jìng)爭(zhēng)力一些。

對(duì)于西氣東輸提供的管道天然氣而言，除了可能的來(lái)自俄羅斯以及中亞地區(qū)的管道天然氣的遠(yuǎn)景競(jìng)爭(zhēng)，最大的挑戰(zhàn)實(shí)際上來(lái)自進(jìn)口LNG。目前包括日本、韓國(guó)以及臺(tái)灣省在內(nèi)的東亞地區(qū)，已經(jīng)是全世界最大的LNG進(jìn)口地區(qū)。在2000年，這個(gè)地區(qū)的進(jìn)口量占到了全球進(jìn)口總量的75％，而隨著廣東LNG站線項(xiàng)目即將正式啟動(dòng)，中國(guó)也將快速加入LNG進(jìn)口的“東亞方陣”中間。據(jù)悉，這一項(xiàng)目一期工程完工后每年的LNG進(jìn)口量將達(dá)到每年300萬(wàn)噸，二期工程進(jìn)口量更將達(dá)到600萬(wàn)噸。除了廣東，包括福建、山東在內(nèi)的多個(gè)地區(qū)，也都有可能成為進(jìn)口LNG下一個(gè)接受站的所在地。

由于中國(guó)陸上天然氣多分布在邊遠(yuǎn)的西部地區(qū)，運(yùn)輸成本高昂，在廣東和福建這些沿海地區(qū)，管道氣根本難以和進(jìn)口LNG競(jìng)爭(zhēng)。實(shí)際上，由于漫長(zhǎng)的運(yùn)輸距離，從輪南到上海，僅運(yùn)輸成本每立方米就達(dá)到0.8元，1.35元/立方米的城市門站價(jià)格已經(jīng)使得其在競(jìng)爭(zhēng)中難有太大優(yōu)勢(shì)。根據(jù)專家測(cè)算，只有在進(jìn)口LNG的價(jià)格高于4.5美元/百萬(wàn)英熱單位的情況下，西氣東輸管道氣才具有一定的優(yōu)勢(shì)。而實(shí)際上美國(guó)2001年從澳大利亞、卡塔爾以及阿爾及利亞進(jìn)口的LNG的平均到岸價(jià)格均低于這個(gè)數(shù)字，只有日本的進(jìn)口價(jià)格略高于這一數(shù)字。

面對(duì)來(lái)勢(shì)洶洶的競(jìng)爭(zhēng)者，是否應(yīng)該允許建立上下游一體化的壟斷性企業(yè)，也是目前爭(zhēng)論頗多的話題。支持者認(rèn)為，三大石油公司通過(guò)整體或者分拆出財(cái)務(wù)結(jié)算上相對(duì)獨(dú)立的天然氣分公司的方式，最大限度地介入整個(gè)天然氣工業(yè)，有利于利用產(chǎn)業(yè)壟斷的力量沖破地方壟斷勢(shì)力的藩籬進(jìn)行縱深整合，客觀上起到有效降低工業(yè)成本的目的，從而在整個(gè)產(chǎn)業(yè)的起飛階段最大限度地借助資本的力量打開市場(chǎng)的上升通道。

從國(guó)際經(jīng)驗(yàn)來(lái)看，意大利的ENI以及愛迪森天然氣公司均為生產(chǎn)、運(yùn)輸和分銷三合一的垂直一體化企業(yè)；在德國(guó)，大部分管道運(yùn)輸公司在配氣公司中都擁有股份，而一些天然氣生產(chǎn)商也在運(yùn)輸和配氣公司中都擁有股權(quán)。在英國(guó)，英國(guó)天然氣公司在相當(dāng)長(zhǎng)的時(shí)間內(nèi)也一直是一體化的，直到1997年才分拆為負(fù)責(zé)生產(chǎn)的CENTRICA公司以及負(fù)責(zé)管道運(yùn)輸和配氣的TRANSCO公司。

但反對(duì)者也擔(dān)心，三大公司的鯨吞，可能會(huì)扼殺國(guó)內(nèi)任何潛在的下游競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，使得產(chǎn)業(yè)的發(fā)展缺乏長(zhǎng)久的支撐。對(duì)此，國(guó)務(wù)院體改辦給出的是一個(gè)折衷的方案，那就是在允許第三方使用其管道進(jìn)行運(yùn)輸?shù)那疤嵯拢试S所有權(quán)交叉或者規(guī)定在一定時(shí)期內(nèi)可以交叉。

外資側(cè)身入場(chǎng)

在天然氣行業(yè)未來(lái)的監(jiān)管架構(gòu)中，確保入世承諾的執(zhí)行也是其題中之義。根據(jù)入世協(xié)議，除了外資允許以合

作的方式在中國(guó)近海以及陸上參與勘探開采，城市燃?xì)夤芫W(wǎng)也由原來(lái)的禁止投資修改為限制投資，即允許外資參股，而西氣東輸更是允許外資可以在管道公司中擁有多數(shù)股權(quán)，以便吸引外資。

在中國(guó)正式加入WTO之后不到半年的時(shí)間內(nèi)，外資已經(jīng)開始實(shí)質(zhì)性滲透進(jìn)整個(gè)天然氣工業(yè)中間。殼牌無(wú)疑是其中的先行者之一，它除了以惟一的外資合作方獲得西氣東輸管道公司和統(tǒng)一銷售公司45％的權(quán)益，還斥資4億美元購(gòu)買了東海西湖凹陷氣田20％的權(quán)益。在短時(shí)間內(nèi)先后牽手三大石油公司，殼牌在中國(guó)天然氣市場(chǎng)上的野心已經(jīng)日益顯露。

另一個(gè)石油大鱷也在緊鑼密鼓地布局。在退出西氣東輸工程的競(jìng)標(biāo)之后，英國(guó)石油并未放棄，轉(zhuǎn)而以30％的權(quán)益成為廣東LNG站線項(xiàng)目惟一的外資伙伴，從而成為這個(gè)項(xiàng)目?jī)H次于中海油的第二大股東。此外，英國(guó)石油仍在對(duì)從俄羅斯到中國(guó)東北的天然氣管道項(xiàng)目進(jìn)行可行性研究，看來(lái)其在中國(guó)管道天然氣市場(chǎng)上也未打算放棄。

但是，外資最終參與以及影響市場(chǎng)的程度如何，仍然很大程度上取決于產(chǎn)業(yè)政策的選擇。在上游領(lǐng)域，由于只允許以合作的方式開展勘探開發(fā)活動(dòng)，而且三大石油公司在合作中均處于主導(dǎo)地位，這就使得外資公司和三大公司之間合作的關(guān)系遠(yuǎn)超出競(jìng)爭(zhēng)因素。一些業(yè)內(nèi)人士刻薄地指出，這種合作方式僅僅是邀請(qǐng)外資分“奶油”而已，是典型的要客套不要戰(zhàn)斗。

至于在上游領(lǐng)域形成真正的競(jìng)爭(zhēng)，朱興珊在接受《財(cái)經(jīng)》采訪時(shí)表示，中國(guó)完全可以允許外資公司獨(dú)立參與競(jìng)標(biāo)，因?yàn)槟壳霸趪?guó)內(nèi)，即使上游放開，在短時(shí)間內(nèi)也很難形成足以與三大石油公司相抗衡的競(jìng)爭(zhēng)者。讓外資公司獨(dú)立競(jìng)標(biāo)，這樣才能形成平等競(jìng)爭(zhēng)的局面，從而有效地降低天然氣的上游成本。

而在下游，業(yè)內(nèi)人士分析，外資之所以不肯大規(guī)模入場(chǎng)的原因，很大程度上也是由于現(xiàn)有政策對(duì)控股權(quán)的限制。燃?xì)夤撅@然更愿意在不喪失控股權(quán)的前提下引進(jìn)外資，因?yàn)檫@對(duì)于它們來(lái)說(shuō)，總勝于坐等三大石油公司來(lái)收購(gòu)兼并強(qiáng)些。但財(cái)務(wù)狀況欠佳以及對(duì)未來(lái)的公司經(jīng)營(yíng)體制的擔(dān)心，使得外資公司對(duì)涉足的時(shí)機(jī)相當(dāng)謹(jǐn)慎。香港中華煤氣公司行政總裁葉永堅(jiān)就坦稱，之所以希望在合資公司中獲得控股權(quán)，除了便于擴(kuò)大融資和經(jīng)濟(jì)規(guī)模，也考慮到可以避免像國(guó)有企業(yè)那樣受到政策性因素的制約。

另外一個(gè)制約因素則是專營(yíng)權(quán)方面缺乏明晰的政策。實(shí)際上，授予配氣企業(yè)所在區(qū)域的專營(yíng)權(quán)，也是一種國(guó)際慣例。1997年12月發(fā)布的《城市燃?xì)夤芾磙k法》雖然明確規(guī)定管道燃?xì)庖獙?shí)行區(qū)域統(tǒng)一經(jīng)營(yíng)，但涉及外資的適用性以及這一規(guī)定的合法性并未得到明確的闡述。這些模糊不清之處顯然或多或少地澆滅了一些謹(jǐn)慎的投資者對(duì)此所抱有的熱情。

監(jiān)管之難

對(duì)于外資以及試圖躋身天然氣產(chǎn)業(yè)鏈條的眾多私人資本而言，上述政府風(fēng)險(xiǎn)最根本的解決之道仍然依賴于天然氣立法的逐漸完備。在目前的天然氣領(lǐng)域，下游領(lǐng)域的立法基本上是一片空白，而制約上游的法律，也只有一部時(shí)過(guò)境遷的《礦產(chǎn)資源法》外加《對(duì)外合作開采海洋石油資源條例》以及《對(duì)外合作開采陸上石油資源條例》。在缺乏一部專門針對(duì)天然氣的框架性法律的情況下，長(zhǎng)期而且連續(xù)性的監(jiān)管的實(shí)現(xiàn)就很難獲得根本性的保障。而缺乏有效監(jiān)管之下的壟斷，恰恰是所有可能的選擇中最糟的。

以長(zhǎng)途管輸為例，目前僅有的監(jiān)管依據(jù)是《石油天然氣管道保護(hù)條例》，但這一條例規(guī)范的內(nèi)容僅僅包括了安全性。對(duì)于建造管道的準(zhǔn)入資格和核準(zhǔn)程序，長(zhǎng)途運(yùn)輸費(fèi)率如何確定、投資回報(bào)率如何設(shè)計(jì)以及費(fèi)率調(diào)整的程序，以及如何保證第三方平等接入等亟需進(jìn)行經(jīng)濟(jì)監(jiān)管的問(wèn)題，目前缺乏任何可以援引的法規(guī)。一旦上述問(wèn)題得以用立法的形式明確下來(lái)，陳立認(rèn)為，根本不愁投資者，因?yàn)殚L(zhǎng)輸管線實(shí)際上和高速公路一樣，都擁有長(zhǎng)期而穩(wěn)定的回報(bào)。

“說(shuō)石油天然氣立法已經(jīng)迫在眉睫，已經(jīng)說(shuō)了十幾年了?！眲⒖擞晏崞鸫耸略捳Z(yǔ)中有些感慨。

在國(guó)務(wù)院體改辦經(jīng)濟(jì)體制與管理研究所的宦國(guó)渝看來(lái)，這種由于法律的缺失而造成的不確定性負(fù)面作用是相當(dāng)明顯的。一方面由于缺乏明晰的法律框架，外資參與的積極性大大降低；另一方面，在外資參與的情況下，國(guó)家也有可能因?yàn)榉傻娜蔽欢墒軗p失，因?yàn)樵谔烊粴忸I(lǐng)域一般簽訂的都是長(zhǎng)期合同，比如中石油和殼牌簽訂的西氣東輸?shù)暮献髌谙蘧烷L(zhǎng)達(dá)45年之久，一旦合同簽署之后就很難再加以更改。

除了立法過(guò)程中涉及到權(quán)力的重新分配，朱興珊認(rèn)為，缺乏一個(gè)能源主管部門的有力推動(dòng)，也是相關(guān)立法雖屢次呼吁仍難以正式啟動(dòng)的重要因素。

早在1980年，中國(guó)就曾經(jīng)成立了國(guó)家能源委員會(huì)，負(fù)責(zé)管理石油、煤炭和電力三個(gè)工業(yè)部，但兩年后委員會(huì)就被撤銷。1988年9月，上述三部門重新組建成能源部，但在1992年3月，能源部被撤銷，此后一直到現(xiàn)在，能源領(lǐng)域仍然沒有專門的主管機(jī)構(gòu)。

業(yè)內(nèi)人士一直對(duì)此頗有微詞，因?yàn)榫徒煌ǘ裕壳皟H主管部門就有交通部、鐵道部以及國(guó)家民航總局，而同樣重要的能源領(lǐng)域卻缺乏綜合性的協(xié)調(diào)機(jī)構(gòu)。劉克雨指出，只有放在能源戰(zhàn)略的大盤子中來(lái)考慮天然氣工業(yè)的發(fā)展，才能做到協(xié)調(diào)發(fā)展。由類似能源部這樣的綜合主管部門來(lái)制定產(chǎn)業(yè)政策，而由監(jiān)管委員會(huì)來(lái)具體執(zhí)行監(jiān)管職能，這種架構(gòu)才是均衡的。

至于在時(shí)隔10年之后，重提能源部這個(gè)概念，到底能夠在多大程度上有助于啟動(dòng)天然氣工業(yè)的監(jiān)管改革以及法律構(gòu)建，而新的監(jiān)管委員會(huì)和綜合性主管部門以法律為邊界條件的二重奏是否能夠摒棄可能出現(xiàn)的雜音，在缺乏具體細(xì)節(jié)的情況下，目前討論其前景仍然顯得有些過(guò)于渺茫。畢竟，對(duì)于天然氣工業(yè)來(lái)說(shuō)，或許更多的更復(fù)雜的故事還未開演。

目前正在實(shí)施的三大天然氣工程

西氣東輸項(xiàng)目從新疆輪南至上海市，全長(zhǎng)4200公里，設(shè)計(jì)年管道運(yùn)輸量為120億立方米，預(yù)計(jì)工程總投資為1500億元。今年上半年將全線開工，2005年全線貫通。中石油股份有限公司和殼牌投資集團(tuán)分別在管道和銷售公司中擁有55％和45％的權(quán)益。

東海西湖氣田凹陷項(xiàng)目總儲(chǔ)量在5000億～8000億立方米之間，設(shè)計(jì)年產(chǎn)量在2007年將達(dá)到25億立方米。中海油、中石化、殼牌以及優(yōu)尼科分別擁有30％、30％、20％、20％的權(quán)益。

廣東LNG站線項(xiàng)目一期規(guī)模為每年300萬(wàn)噸，投資為51億元，預(yù)計(jì)2005年投產(chǎn)；二期規(guī)模為600萬(wàn)噸，2009年投產(chǎn)。中海油、英國(guó)石油、深圳市投資管理公司、廣東粵電資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限公司、廣州市煤氣公司、香港中華煤氣有限公司、香港電燈集團(tuán)有限公司、佛山市燃?xì)饪偣?、東莞市燃?xì)饪偣痉謩e持有33％、30％、14％、6％、6％、3％、3％、2.5％、2.5％的權(quán)益。

中國(guó)石油天然氣管理機(jī)構(gòu)的演變

1950年4月燃料工業(yè)部成立，主管煤炭、電力和石油工業(yè)，內(nèi)設(shè)石油管理總局對(duì)石油工業(yè)進(jìn)行管理。

1955年燃料部撤銷，石油工業(yè)局升格為石油工業(yè)部。

1970年6月石油工業(yè)部與煤炭部、化學(xué)工業(yè)部合并成燃料化學(xué)工業(yè)部。

1975年撤銷燃料化學(xué)工業(yè)部，恢復(fù)石油工業(yè)部。

1980年成立國(guó)家能源委員會(huì)，負(fù)責(zé)管理石油、煤炭和電力三個(gè)部。

1982年能源委員會(huì)撤銷，三個(gè)部直接由國(guó)務(wù)院領(lǐng)導(dǎo)。

1988年9月撤銷石油工業(yè)部、煤炭工業(yè)部和電力工業(yè)部，組建能源部，內(nèi)設(shè)石油總工程師辦公室。

1992年3月能源部撤銷，中國(guó)石油天然氣總公司、中國(guó)海洋石油總公司、中國(guó)石油化工總公司直接屬于國(guó)務(wù)院領(lǐng)導(dǎo)。

1998年3月將三大石油公司的政府職能合并，組建國(guó)家石油和化學(xué)工業(yè)局，由國(guó)家經(jīng)貿(mào)委管理。

2001年2月作為委管國(guó)家局的國(guó)家石油和化學(xué)工業(yè)局被撤銷，其職能并入國(guó)家經(jīng)貿(mào)委的內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。

美國(guó)和英國(guó)的天然氣發(fā)展所經(jīng)歷的四個(gè)階段

壟斷階段：

管輸和配氣方面享有壟斷專營(yíng)權(quán)，天然氣供應(yīng)商負(fù)有供應(yīng)的義務(wù)，政府對(duì)天然氣價(jià)格進(jìn)行管制。

長(zhǎng)輸管道開放階段：

天然氣生產(chǎn)者有權(quán)使用天然氣管道，直接向大的用戶和當(dāng)?shù)氐呐錃夤臼蹥猓畬?duì)天然氣銷售價(jià)格進(jìn)行管制。

批發(fā)環(huán)節(jié)開放階段：

第三方進(jìn)入輸送系統(tǒng)，運(yùn)輸和銷售分離，對(duì)大的終端用戶和當(dāng)?shù)胤咒N公司提供供氣選擇權(quán)，對(duì)市場(chǎng)準(zhǔn)入和系統(tǒng)使用進(jìn)行管理。

終端銷售環(huán)節(jié)開放階段：

第三方進(jìn)入輸送和配氣系統(tǒng)，運(yùn)輸和銷售徹底分離，所有用戶都有供氣選擇權(quán)，解除價(jià)格管制，對(duì)市場(chǎng)準(zhǔn)入和系統(tǒng)使用進(jìn)行管理。