張雷

一、

1999年4月，當(dāng)我們得知重慶屹立集團(tuán)欲與法國(guó)T4公司合資引進(jìn)法國(guó)圣馬諾公司的乳制品生產(chǎn)線，在重慶建立西南最大的乳制品生產(chǎn)企業(yè)時(shí)，便開(kāi)始主動(dòng)出擊，接下了此次合資中的“市場(chǎng)調(diào)查”業(yè)務(wù)。

“但是，如果你們不按照我們的要求完成或者你們的調(diào)查數(shù)據(jù)有質(zhì)量問(wèn)題，你們面臨的麻煩不僅是拿不到報(bào)酬的問(wèn)題，你們還將受到處罰！”法國(guó)人一開(kāi)始就施以重壓。

屹立集團(tuán)的陳總也再三囑咐：“這是一個(gè)關(guān)系到上億元資金的大項(xiàng)目，如果你們的調(diào)查搞砸了，整個(gè)合資就無(wú)從談起。”

即使沒(méi)有法國(guó)人的警告和陳總的囑咐，我們也知道自己應(yīng)該怎樣去做，因?yàn)檫@還關(guān)系到我們渝州大學(xué)市場(chǎng)調(diào)查研究中心的聲譽(yù)。

當(dāng)我們?cè)谌熘畠?nèi)將擬好的調(diào)查方案和30份調(diào)查樣本傳真給T4公司后，接下來(lái)是漫長(zhǎng)的等待。一個(gè)星期以后，法國(guó)人還沒(méi)有回音。屹立集團(tuán)陳總心里忐忑不安，不停地責(zé)怪我們：“是調(diào)查內(nèi)容不對(duì)，還是調(diào)查方法不對(duì)？抑或是經(jīng)費(fèi)預(yù)算太高？”而我們顯得十分平靜，我們有過(guò)上千次的調(diào)查經(jīng)驗(yàn)，為“中國(guó)電信”、“中梁山礦泉水”、“習(xí)酒”、“隆鑫摩托”等數(shù)十家企業(yè)做過(guò)市場(chǎng)調(diào)查，也有過(guò)和日本人打交道的經(jīng)歷。

正在陳總快要絕望的時(shí)候，法國(guó)人回電了！他們對(duì)總體方案基本認(rèn)同，但在兩個(gè)細(xì)節(jié)問(wèn)題上存在不同意見(jiàn)。

（1）消費(fèi)者入戶調(diào)查是否難度太大？法國(guó)人提醒我們：在法國(guó)入戶調(diào)查平均成功率只有30％左右。法國(guó)人質(zhì)疑：“你們有能力完成嗎？”

（2）經(jīng)銷(xiāo)商調(diào)查太復(fù)雜。他們指出：在法國(guó)乳制品主要由超市和連鎖店經(jīng)銷(xiāo)，而我們?cè)O(shè)計(jì)的調(diào)查方案中，個(gè)體攤販調(diào)查比例過(guò)大！

我們不得不承認(rèn)法國(guó)人辦事的認(rèn)真和對(duì)市場(chǎng)調(diào)查的內(nèi)行，但是他們不了解中國(guó)國(guó)情。

我們告訴法國(guó)人：中國(guó)人是熱情而好客的，再輔以禮品，入戶調(diào)查并不像你們想像中的那么困難。其次，中國(guó)的消費(fèi)者和法國(guó)不一樣，中國(guó)有許許多多的個(gè)體攤點(diǎn)，如果只重視對(duì)商場(chǎng)和超市的調(diào)查，沒(méi)有對(duì)個(gè)體攤點(diǎn)的調(diào)查，整個(gè)調(diào)查結(jié)果將是殘缺的。我們?cè)趥髡娴淖詈笳f(shuō)：“你們是在中國(guó)投資而不是在法國(guó)投資，請(qǐng)你們慎重考慮我們的意見(jiàn)。否則，你也用不著請(qǐng)我們了。”

幾經(jīng)磋商，幾經(jīng)堅(jiān)持，法國(guó)人終于接受了我們的意見(jiàn)，同時(shí)傳來(lái)好消息，該項(xiàng)目已經(jīng)被列為歐共體援華項(xiàng)目。“GOOD！”我們和陳總擊掌相慶。

二、

我們謝絕了陳總為我們舉行的慶功宴，開(kāi)始了調(diào)查準(zhǔn)備工作。問(wèn)卷、禮品以及從學(xué)校市場(chǎng)調(diào)研專(zhuān)業(yè)學(xué)生中招聘、選拔和培訓(xùn)調(diào)查人員。一切準(zhǔn)備就緒，已是盛夏的7月了。

首先進(jìn)行的是“入戶”調(diào)查。我們將調(diào)查人員分為4組，每組4人，由老師帶隊(duì)，穿梭在重慶的大街小巷。冒著40度的高溫，從早上8：00集中后再分散出去，晚上10：30回到學(xué)?？偨Y(jié)匯報(bào)，每天要走幾十公里路，餓了，忍著；渴了，忍著；累了，還得忍著。我們就這樣兢兢業(yè)業(yè)，一絲不茍，十分努力地工作著。

為了控制質(zhì)量，保證真實(shí)，我們每天都要在調(diào)查人員交回的調(diào)查問(wèn)卷中隨意抽出幾份進(jìn)行電話復(fù)查，以證實(shí)其真實(shí)性。因?yàn)檎{(diào)查人員都是我們學(xué)校的學(xué)生，約束力強(qiáng)，易于控制。如果學(xué)生做假（比如自己在問(wèn)卷上圈答案，隨意填寫(xiě)調(diào)查對(duì)象的地址、電話），他的學(xué)分乃至學(xué)籍都會(huì)受到影響，因此整個(gè)問(wèn)卷調(diào)查的合格率在97％以上。

我們的調(diào)查原則是劃定地區(qū)，采取右手原則，每間隔十戶拜訪一家，以保證隨機(jī)性。如果出現(xiàn)有人不在家的情況，要求必須拜訪三次，每次間隔2個(gè)小時(shí)。最后仍達(dá)不到拜訪目的，則采取“換戶”或“換時(shí)間”的辦法。若出現(xiàn)“空關(guān)”現(xiàn)象，即雖然有人住，但不是我們要拜訪的對(duì)象，則以換戶或追蹤調(diào)查的方式進(jìn)行彌補(bǔ)。

為了使我們的調(diào)查更加真實(shí)可信，陳總親自坐陣，復(fù)查我們收回的調(diào)查問(wèn)卷，甚至派出員工親自參與我們的入戶調(diào)查。只是看來(lái)他們并沒(méi)有我們的調(diào)查人員能吃苦，只堅(jiān)持了半天，就打道回府了。

按與T4公司達(dá)成的協(xié)議，我們只需要完成600份真實(shí)有效的問(wèn)卷就可以了，但為了更高的準(zhǔn)確率，我們主動(dòng)無(wú)償?shù)刈芳恿?50份，使可選率達(dá)到了110％。當(dāng)我們將問(wèn)卷調(diào)查的工作情況傳真至法國(guó)時(shí)，挑剔的法國(guó)佬對(duì)我們的工作態(tài)度大為贊賞。

接下來(lái)更艱巨的是對(duì)商場(chǎng)的調(diào)查、對(duì)經(jīng)銷(xiāo)商的調(diào)查和對(duì)生產(chǎn)企業(yè)的調(diào)查。如果說(shuō)“入戶”調(diào)查更多的是體力上的勞累的話，后面的調(diào)查將是一場(chǎng)智力的較量，甚至帶有“商業(yè)間諜”的性質(zhì)。

比如在進(jìn)行商場(chǎng)調(diào)查時(shí)，任何商場(chǎng)都是不允許抄價(jià)格的，更何況我們還必須知道其每日的銷(xiāo)售量。我們只能盡可能地多派調(diào)查人員到商場(chǎng)默記上百種乳制品的價(jià)格，必須與營(yíng)業(yè)員拉關(guān)系、套近乎，以獲取有效的數(shù)據(jù)；再比如對(duì)經(jīng)銷(xiāo)商的調(diào)查，通過(guò)目錄抽樣，我們選取了20家有實(shí)力的經(jīng)銷(xiāo)商，但并不是每個(gè)經(jīng)銷(xiāo)商都會(huì)配合，我們只能采取制作假名片，冒充新聞?dòng)浾呋蚱渌矸葸M(jìn)行深入的采訪，以獲取有價(jià)值的資料；在調(diào)查重慶醫(yī)科大學(xué)所屬的海浪公司（雙叉奶）時(shí)，則不得不假冒外商，以希望與其合資合作為由，進(jìn)行明查暗訪。要了解到一個(gè)企業(yè)的生產(chǎn)規(guī)模、設(shè)備、財(cái)務(wù)狀況、原材料、成本、員工的素質(zhì)及工資收入等方方面面的情況，的確并非易事，但通過(guò)努力，我們做到了。

在調(diào)查之前，與市奶業(yè)協(xié)會(huì)、食品辦、統(tǒng)計(jì)局的關(guān)系協(xié)調(diào)，甚至請(qǐng)他們提供一些直接有用的數(shù)字至關(guān)重要，這樣可以減少工作上的麻煩和勞動(dòng)上的重復(fù)。

我們還必須趕在9月15日法國(guó)佬到重慶進(jìn)行正式談判以前，做完最后一個(gè)重要的調(diào)查工作，即對(duì)學(xué)生的調(diào)查。因?yàn)閷W(xué)生9月1日才開(kāi)學(xué)，所以這項(xiàng)工作變得十分緊迫，而且必不可少，因?yàn)閷W(xué)生是奶制品最大的消費(fèi)群體。

對(duì)學(xué)生的調(diào)查必須分層次進(jìn)行。幼兒園和小學(xué)生可以用布置家庭作業(yè)的方式，讓學(xué)生帶回家，在家長(zhǎng)的指導(dǎo)下完成問(wèn)卷，因?yàn)橛變汉托W(xué)生還不具備完全的判斷能力；中學(xué)生則可以利用學(xué)生的自習(xí)課，用20分鐘就能夠完成；大學(xué)生的調(diào)查則需要我們的調(diào)查人員深入到學(xué)生宿舍，等距離地進(jìn)行對(duì)象調(diào)查……

終于完成了3份全面而完整的調(diào)查報(bào)告，即關(guān)于消費(fèi)者、經(jīng)銷(xiāo)渠道、生產(chǎn)企業(yè)的《重慶乳制品市場(chǎng)調(diào)查報(bào)告》。調(diào)查結(jié)果表明：重慶市乳制品市場(chǎng)是一個(gè)成長(zhǎng)性市場(chǎng)，市場(chǎng)前景廣闊。

萬(wàn)事俱備，只等法國(guó)人來(lái)了。

三、

9月中旬，法國(guó)人如約而至，一個(gè)是T4公司董事長(zhǎng)，一個(gè)是他的經(jīng)濟(jì)師，兩位70歲左右的法國(guó)老頭看起來(lái)樣子和藹可親，臉上帶著職業(yè)的微笑，充滿幽默感，說(shuō)話的口氣十分溫和，使人想起慈祥的父親。但是我們很清楚，在這慈祥與溫和的背后意味著什么。

在裝飾考究的重慶海逸大酒店咖啡廳，我無(wú)暇欣賞那一幅幅世界名畫(huà)，我知道我身負(fù)重任，不但要讓自己的市場(chǎng)調(diào)查獲得法國(guó)人的認(rèn)可，同時(shí)也要幫助陳總說(shuō)服法國(guó)人堅(jiān)定信念投資重慶的乳制品市場(chǎng)。因此我必須全力以赴地對(duì)待法國(guó)人連珠炮似的問(wèn)話。

開(kāi)始的問(wèn)話還是常識(shí)性的，也比較溫和：渝州大學(xué)是一所什么樣的學(xué)校？本次調(diào)查的人員構(gòu)成？入戶調(diào)查的具體技巧？數(shù)據(jù)分析主要選用的軟件？調(diào)查費(fèi)用的花銷(xiāo)？調(diào)查的主要結(jié)論等等。法國(guó)人邊問(wèn)邊記，很快一個(gè)A4幅面的本子記錄了1／4，然后說(shuō)了句：“OK！GOOD！非常專(zhuān)業(yè)！”

如果你認(rèn)為法國(guó)佬對(duì)此就比較滿意了，那就錯(cuò)了。這才只是開(kāi)始，突然，他話鋒一轉(zhuǎn)，變得異常嚴(yán)厲：“你們?nèi)绾味沤^調(diào)查過(guò)程中的做假行為？”我平靜地回答：“本次調(diào)查都是我們學(xué)校市場(chǎng)調(diào)研專(zhuān)業(yè)的學(xué)生，她們具有良好的道德和職業(yè)水準(zhǔn)，我相信她們不會(huì)做假。當(dāng)然，先生，所有的問(wèn)卷都在您手上，您完全可以抽出幾份，撥打幾個(gè)電話試試，讓事實(shí)說(shuō)話?！蔽也槐安豢旱鼗鼐戳朔▏?guó)人一下。

“那么，您認(rèn)為本次調(diào)查結(jié)論的可信度究竟有多大？誤差率是多少？”法國(guó)人并不善罷甘休。幸好我們提前做好了準(zhǔn)備，于是將置信度、誤差率及其計(jì)算方法，當(dāng)場(chǎng)向法國(guó)佬進(jìn)行了演算，并且對(duì)每一個(gè)步驟都進(jìn)行了詳細(xì)的解釋?zhuān)鄣梅g一直不停地用手絹擦汗水。準(zhǔn)確的演算、合理的推導(dǎo)讓法國(guó)佬心服口服，不斷地重復(fù)著一句半生不熟的中國(guó)話：“很好！很好！”

接下來(lái)法國(guó)人的口氣松緩了許多：“張先生，如果是讓您來(lái)投資，您會(huì)嗎？你認(rèn)為成功的可能性有多大？”

“我只能告訴你，重慶奶制品市場(chǎng)是處于一個(gè)成長(zhǎng)期的市場(chǎng)。我在調(diào)查報(bào)告里已經(jīng)寫(xiě)得很清楚了，但就合資項(xiàng)目而言，可變度很大，比如政策的因素，經(jīng)濟(jì)氣候的原因等等。再說(shuō)，錢(qián)是先生您的，我不敢為您做主?！蔽也荒鼙憩F(xiàn)出急于談成這一合資項(xiàng)目的急躁。

然后是整整兩天對(duì)調(diào)查報(bào)告相關(guān)技術(shù)指數(shù)的一一核查，盡管我對(duì)這種審問(wèn)犯人一樣的方式非常反感，但法國(guó)人辦事的認(rèn)真和嚴(yán)謹(jǐn)再次給我留下了深刻的印象。

比如在《消費(fèi)者調(diào)查表》中“您消費(fèi)的地點(diǎn)”有一項(xiàng)是“娛樂(lè)場(chǎng)所”，法國(guó)人會(huì)堅(jiān)持問(wèn)：“娛樂(lè)場(chǎng)所是指什么地方？歌廳？舞廳？電影院？夜總會(huì)？”并且責(zé)問(wèn)我們?yōu)槭裁床粚⒕唧w的場(chǎng)所列入表內(nèi)。再有諸如“及時(shí)飲用”，他也會(huì)提出“及時(shí)”是一個(gè)什么樣的時(shí)間概念？三分鐘？五分鐘？還是一小時(shí)？法國(guó)人就是這樣好鉆牛角尖，尤其是對(duì)所有的數(shù)據(jù)，他必須一一驗(yàn)證，方才放心。

我們?cè)谡{(diào)查報(bào)告中寫(xiě)到：一瓶酸奶的零售價(jià)格在1．6元至2元之間。法國(guó)人對(duì)此大為不解，他在談判之前到重慶的商業(yè)中心解放碑進(jìn)行過(guò)實(shí)地考察，價(jià)格是1．8元。他認(rèn)為我們的調(diào)查報(bào)告太不確定了，質(zhì)疑我們這么簡(jiǎn)單的問(wèn)題都沒(méi)有調(diào)查清楚！

我告訴他：這是事實(shí)，并非我們亂寫(xiě)。這就是重慶特色，不是法國(guó)，這里的酸奶沒(méi)有全國(guó)統(tǒng)一零售價(jià)，“先生如果有興致的話，我可以帶您去各個(gè)不同的市場(chǎng)走一走，您會(huì)看到，我的調(diào)查報(bào)告沒(méi)有絲毫的出入。”法國(guó)人再次變得啞口無(wú)言。

通過(guò)兩天的激烈辯論，當(dāng)法國(guó)人再也挑不出刺以后，他站起身和我握手：“謝謝您，張先生。感謝您的直率，感謝您認(rèn)真的工作態(tài)度，感謝您為這次合資所做的完善的市場(chǎng)調(diào)查?！蔽⑿υ俅位氐搅诉@個(gè)法國(guó)老頭的臉上。

（編輯秦樹(shù)洪）