近年來，“鄂品出口”“鄂企出?！闭蔀樾碌纳虡I(yè)趨勢(shì)。

湖北支點(diǎn)建設(shè)“七大戰(zhàn)略”明確提到，要提升支點(diǎn)的開放輻射力，以離岸在岸一體化推動(dòng)新時(shí)代“九州通商”，以高標(biāo)準(zhǔn)制度型開放推進(jìn)“九州通融”，加快打造內(nèi)陸開放新高地。

作為湖北省屬核心境外金融服務(wù)平臺(tái)，天風(fēng)證券（601162.SH）全資香港子公司——天風(fēng)國(guó)際證券集團(tuán)（以下簡(jiǎn)稱天風(fēng)國(guó)際證券），勇?lián)碑a(chǎn)業(yè)出海和外資引進(jìn)的雙重重任，在拿下香港地區(qū)全牌照后，以“天風(fēng)產(chǎn)業(yè)鏈計(jì)劃”（以下簡(jiǎn)稱風(fēng)鏈計(jì)劃）為抓手，深度參與湖北企業(yè)境外發(fā)債、赴港上市等投融資環(huán)節(jié)，已成長(zhǎng)為規(guī)模最大的湖北省屬境外資本對(duì)接平臺(tái)，資產(chǎn)總額達(dá)132億港元。

近日，天風(fēng)國(guó)際證券行政總裁鄒傳接受支點(diǎn)記者專訪，對(duì)湖北產(chǎn)業(yè)如何高質(zhì)量走出去，境外資本如何更好地理解湖北產(chǎn)業(yè)，表達(dá)了自己的思考。

協(xié)助11家湖北企業(yè)完成境外融資

支點(diǎn)：作為湖北省屬國(guó)有境外券商，天風(fēng)國(guó)際證券如何服務(wù)湖北企業(yè)境外投融資？

鄒傳：天風(fēng)國(guó)際證券成立于2016年，是湖北宏泰集團(tuán)和天風(fēng)證券實(shí)施國(guó)際化戰(zhàn)略的重要支點(diǎn)。目前，公司盈利能力指標(biāo)位于在港中資券商前列。

湖北的經(jīng)濟(jì)實(shí)力是天風(fēng)國(guó)際證券在海外推介的底氣。去年，湖北GDP超過6萬億元，在全國(guó)排名第七，光電子信息、汽車制造、大健康三大產(chǎn)業(yè)突破萬億規(guī)模。

基于此，天風(fēng)國(guó)際證券努力推動(dòng)湖北企業(yè)境外投融資對(duì)接，深度參與湖北企業(yè)境外發(fā)債、赴港上市、收購(gòu)并購(gòu)等資本環(huán)節(jié)，成為湖北企業(yè)境外投融資對(duì)接的重要聯(lián)絡(luò)站。

在發(fā)債方面，去年11月，天風(fēng)國(guó)際證券助力武漢地鐵集團(tuán)成功發(fā)行了一筆4億美元的3年期可持續(xù)發(fā)展債券。此次發(fā)行中，天風(fēng)國(guó)際證券作為聯(lián)席賬簿管理人，助力訂單完成超額認(rèn)購(gòu)，訂單簿峰值為16億美元、達(dá)4倍認(rèn)購(gòu)，最終發(fā)行價(jià)格較初始價(jià)格指引收窄50bps。

去年，天風(fēng)國(guó)際證券成功發(fā)債139項(xiàng)。其中，中資離岸人民幣城投債券承銷業(yè)務(wù)數(shù)量居行業(yè)前列。目前，天風(fēng)國(guó)際證券在湖北省債券承銷業(yè)務(wù)中排名券商第一。

支點(diǎn)：在股權(quán)市場(chǎng)，天風(fēng)國(guó)際證券如何推動(dòng)湖北企業(yè)走向海外？

鄒傳：在股權(quán)資本市場(chǎng)，天風(fēng)國(guó)際證券為湖北企業(yè)提供多元化的融資及股本發(fā)行服務(wù)，已協(xié)助11家湖北企業(yè)完成境外融資，覆蓋港股、美股、GDR（Global Depository Receipts全球存托憑證）及其他海外一/二級(jí)資本市場(chǎng)，參與了友芝友生物（02496.HK）等湖北企業(yè)赴港上市過程。

今年開年，天風(fēng)國(guó)際證券還組織了名為“早春計(jì)劃”的活動(dòng)，系統(tǒng)性訪問了湖北省屬企業(yè)。結(jié)合湖北的經(jīng)濟(jì)發(fā)展目標(biāo)，天風(fēng)國(guó)際證券計(jì)劃通過收購(gòu)并購(gòu)方式，擴(kuò)大湖北國(guó)有資產(chǎn)，目前推進(jìn)速度非?？臁?/p>

湖北還有數(shù)百家上市后備“金種子”“銀種子”企業(yè)，天風(fēng)國(guó)際證券也將深度參與湖北提高資產(chǎn)證券化率過程，幫助湖北企業(yè)優(yōu)化全球資源配置，助力湖北金融實(shí)現(xiàn)“十四五”規(guī)劃既定目標(biāo)。

助力境外資本“引進(jìn)來”

支點(diǎn)：為了引進(jìn)海外資本，天風(fēng)國(guó)際證券做了哪些工作？

鄒傳：香港是國(guó)際金融中心，聯(lián)通全球。天風(fēng)國(guó)際證券的定位是，當(dāng)好湖北產(chǎn)業(yè)和境外資本的“聯(lián)絡(luò)員”“宣傳員”“服務(wù)員”和“增值員”。

為了讓更多國(guó)際資本和大投行了解湖北，2023年，天風(fēng)國(guó)際證券協(xié)助湖北省政府代表團(tuán)訪問中東，舉辦了“中國(guó)湖北-沙特經(jīng)貿(mào)合作對(duì)接會(huì)”，為湖北積累了海外客戶資源，幫助湖北企業(yè)拓展中東市場(chǎng)打下基礎(chǔ)。如今，來自湖北的電子、生物醫(yī)藥和汽車零部件等都引起了當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)強(qiáng)烈關(guān)注。

2024“相約春天賞櫻花”經(jīng)貿(mào)洽談暨世界500強(qiáng)對(duì)話湖北活動(dòng)中，天風(fēng)國(guó)際證券協(xié)辦“一帶一路”中國(guó)湖北-中東經(jīng)貿(mào)論壇暨“人工智能 +”科技主題對(duì)接會(huì)，邀請(qǐng)了沙特、阿聯(lián)酋、科威特等國(guó)的20余家中東投資機(jī)構(gòu)，以及100余家新質(zhì)生產(chǎn)力行業(yè)上市公司齊聚湖北。

2024年4月，天風(fēng)國(guó)際證券再次協(xié)助湖北省政府代表團(tuán)到歐洲訪問，介紹對(duì)接德意志銀行、德意志交易所等歐洲大型金融機(jī)構(gòu)，并協(xié)助湖北省政府在德國(guó)和法國(guó)召開大型招商活動(dòng)。

期間，在天風(fēng)國(guó)際證券主辦的“天風(fēng)國(guó)際交流會(huì)-中歐企業(yè)經(jīng)貿(mào)合作洽談”中，來自中歐兩地的商界代表深入探討了中歐經(jīng)貿(mào)合作新趨勢(shì)、新挑戰(zhàn)和新機(jī)遇，會(huì)議圍繞中歐經(jīng)貿(mào)發(fā)展、中歐跨國(guó)產(chǎn)業(yè)園合作、資本市場(chǎng)跨境并購(gòu)、供應(yīng)鏈金融，以及可持續(xù)發(fā)展等議題進(jìn)行了深度而務(wù)實(shí)的交流。

支點(diǎn)：天風(fēng)國(guó)際證券的境外資本聯(lián)絡(luò)機(jī)制是怎樣的？

鄒傳：通過一系列國(guó)際活動(dòng)，天風(fēng)國(guó)際證券不僅更加堅(jiān)定了幫助湖北企業(yè)“走出去”“引進(jìn)來”的決心，也逐步探索出資本招商的有效路徑。

目前，天風(fēng)國(guó)際證券推出風(fēng)鏈計(jì)劃，通過湖北優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)鏈和重點(diǎn)園區(qū)，形成信息流、資金流、人才流等鏈條，深度鏈接國(guó)際資源，改變以往企業(yè)散點(diǎn)式推進(jìn)方式。

2023年以來，天風(fēng)國(guó)際證券相繼設(shè)立武漢東湖高新區(qū)金融招商聯(lián)絡(luò)站（香港）、荊門高新區(qū)金融招商聯(lián)絡(luò)站（香港）、襄陽市招商局招商聯(lián)絡(luò)站（香港），從產(chǎn)業(yè)端挖掘各地優(yōu)質(zhì)企業(yè)資源，形成了市場(chǎng)研究、產(chǎn)業(yè)梳理、境外投資人引入的完整對(duì)接機(jī)制，對(duì)企業(yè)分步驟、分層次、分時(shí)機(jī)提供長(zhǎng)期融資支持、智力支持。秉持“一城一策”“一地一策”的金融服務(wù)思維，天風(fēng)國(guó)際證券為湖北企業(yè)廣泛鏈接國(guó)際化資金、資源，為地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展引入活水。

今年1月，湖北省商務(wù)廳授牌天風(fēng)國(guó)際證券為其“資本招商聯(lián)絡(luò)站（香港）”。

2月，天風(fēng)國(guó)際證券組織阿聯(lián)酋駐華大使館相關(guān)人員走進(jìn)湖北，共同舉行大型招商聯(lián)絡(luò)工作，并安排其訪問多家湖北企業(yè)。就在近期，天風(fēng)國(guó)際證券還帶領(lǐng)國(guó)際知名外資企業(yè)，走進(jìn)武漢、襄陽、荊門等地。

這些活動(dòng)能順利推進(jìn)，得益于天風(fēng)國(guó)際證券9年的境外資源沉淀，通過國(guó)際資本不斷地走訪了解，相信會(huì)提升金融服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)質(zhì)效，真正賦能湖北。

企業(yè)出海要會(huì)講“資本故事”

支點(diǎn)：湖北企業(yè)出海有怎樣的特點(diǎn)？

鄒傳：一些大型在鄂的央國(guó)企很早就走出去了，也取得了明顯成效，但是，也有相當(dāng)多的企業(yè)和境外聯(lián)絡(luò)較少。比如一些科技類企業(yè)，專注于自身產(chǎn)業(yè)布局，對(duì)資本市場(chǎng)特別是海外資本市場(chǎng)不太了解，需要金融機(jī)構(gòu)多推介，一是讓企業(yè)先認(rèn)識(shí)國(guó)際資本的特點(diǎn)和效能，二是進(jìn)一步認(rèn)識(shí)境外資本的關(guān)注點(diǎn)，三是會(huì)講好自己的資本故事。

其實(shí)，有些湖北企業(yè)的產(chǎn)業(yè)實(shí)力在境內(nèi)外已經(jīng)具備一定的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，但是因?yàn)樵诋a(chǎn)業(yè)布局中，沒有將海外市場(chǎng)和資本融合到企業(yè)整體產(chǎn)業(yè)板塊中，或者企業(yè)家自身沒有準(zhǔn)備好和資本溝通，不會(huì)把產(chǎn)業(yè)故事轉(zhuǎn)換成資本故事，從而影響了企業(yè)快速發(fā)展的進(jìn)程。

我們作為境外資本平臺(tái)，主要作用就是讓企業(yè)家明白，會(huì)“資本語言”的企業(yè)，不僅可以降低財(cái)務(wù)資本風(fēng)險(xiǎn)，也可以提高產(chǎn)業(yè)發(fā)展空間。據(jù)天風(fēng)國(guó)際證券長(zhǎng)期觀察，有海外資本意識(shí)的企業(yè)，從估值、融資成本、整體規(guī)模和風(fēng)險(xiǎn)管理上，與沒有海外資本意識(shí)的企業(yè)相比，有很大的不同。

支點(diǎn)：對(duì)湖北企業(yè)出海有哪些建議？

鄒傳：企業(yè)進(jìn)行海外市場(chǎng)拓展需要分區(qū)域、分發(fā)展階段。

比如，中東地區(qū)是國(guó)家“一帶一路”建設(shè)的重點(diǎn)地區(qū)，人口紅利豐厚，目前中東各國(guó)的發(fā)展戰(zhàn)略從能源資源向技術(shù)設(shè)施建設(shè)升級(jí)，對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、新能源、高端制造等行業(yè)存在極大的需求。

湖北與中東地區(qū)在產(chǎn)融結(jié)合以及產(chǎn)業(yè)發(fā)展中可以實(shí)現(xiàn)互補(bǔ)，從能源領(lǐng)域的綠色低碳發(fā)展，到制造業(yè)領(lǐng)域的再工業(yè)化，再到完整產(chǎn)業(yè)鏈輸出，都存在廣闊的合作發(fā)展空間。湖北的相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)可以借助中東當(dāng)下的政策傾斜，及時(shí)出海布局。至于化工能源企業(yè)，當(dāng)下則不適合中東地區(qū)，可以考慮中亞、東南亞等地。

再比如，一些服務(wù)類企業(yè)、互聯(lián)網(wǎng)公司，就比較適合到日韓等國(guó)家。天風(fēng)國(guó)際證券會(huì)根據(jù)企業(yè)自身情況，定制企業(yè)出海路徑建議，幫助建立海外資本“朋友圈”。

支點(diǎn)：天風(fēng)國(guó)際證券準(zhǔn)備如何搭建海內(nèi)外溝通橋梁？

鄒傳：天風(fēng)國(guó)際證券一直以助力湖北地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展作為金融服務(wù)的優(yōu)先切入點(diǎn)。通過近幾年的觀察，天風(fēng)國(guó)際證券發(fā)現(xiàn)，地方經(jīng)濟(jì)如果能得到資本賦能，將形成極強(qiáng)的集束效應(yīng)。資本賦能強(qiáng)的地區(qū)，抗風(fēng)險(xiǎn)能力強(qiáng)，工業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展也會(huì)突飛猛進(jìn)。比如安徽等省份，政府就運(yùn)用資本投行的邏輯，挖掘“以投代招”和產(chǎn)業(yè)基金潛力，實(shí)現(xiàn)后進(jìn)超越，當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)的快速發(fā)展和政府的資本賦能意識(shí)密不可分。

近幾年，湖北各級(jí)政府對(duì)資本賦能作用更加重視，天風(fēng)國(guó)際圍繞母公司天風(fēng)證券“城市投行”戰(zhàn)略，一直積極參加和組織湖北的大型經(jīng)貿(mào)洽談活動(dòng)。隨著今年湖北“相約春天賞櫻花”經(jīng)貿(mào)洽談活動(dòng)的結(jié)束，我們將安排國(guó)際企業(yè)代表與湖北的企業(yè)和機(jī)構(gòu)進(jìn)行溝通對(duì)接，共同擦亮“投資中國(guó)·優(yōu)選湖北”品牌。