短劇，從邊緣到主流

“雖然劇情很俗套，但就是讓人欲罷不能！”“我已經(jīng)70多歲了，我到底在哪里才能看到大結局，不要再折騰我了！”“扮豬吃老虎的感覺實在是太爽了，很容易讓人代入其中，享受爽文人生?！薄@是海外短劇App——ReelShort爆款短劇《我的億萬富翁丈夫的雙重生活》（中譯名）在國外某視頻平臺上的用戶留言。作為中文在線旗下頭部出海短視頻App，ReelShort憑借著諸如《絕對不要和神秘億萬財富女繼承人離婚》《我命中注定的Alpha》（Alpha即歐美狼人文化里處于金字塔尖的等級）等霸道總裁、女主復仇和狼人逆襲等題材短劇，迅速成為短劇出海的頭部App。據(jù)數(shù)據(jù)公司Sensor Tower統(tǒng)計，2023年前11個月ReelShort的累計凈流水近3000萬美元，頻頻登上美國蘋果商店的總榜前三。

與此同時，嘉書科技旗下短劇App—TopShort霸榜日本，成為日本短劇市場收入冠軍；九州文化旗下ShortTV成為東南亞市場下載量最高的短劇App……近一年來，點眾科技的DramaBox、新閱時代的GoodShort、安悅網(wǎng)絡的FlexTV、暢讀科技的MoboReels，以及Kalos TV等40多款短劇應用平臺密集登陸海外市場，累計創(chuàng)造1.7億美元內容收入。其中，美國市場更是一騎絕塵，貢獻了短劇出海收入的六成以上。

某短劇公司創(chuàng)始人坦言，國內外觀眾的喜好差別并不大，“愛恨情仇這種要素在全球都是通用的”，霸總題材是國際通用的內容剛需，只是在身份設定上有所差異。國內用戶比較傾向于在商戰(zhàn)中傲視群雄的成功人士，而非洲用戶偏好農場主、牧場主等霸總身份設定。

與海外市場相對應，國內短劇行業(yè)起步階段在2018年左右，抖音、快手短視頻平臺和愛奇藝、優(yōu)酷、騰訊長視頻平臺完成短劇業(yè)務的最初布局、出品嘗試，短劇行業(yè)開始在國內市場繁榮生長。隨后在2020年8月，廣電總局將單集時長不足10分鐘的網(wǎng)絡影視劇定義為微短劇，并將其納入監(jiān)管，這也為短劇行業(yè)打下了爆發(fā)基礎。

在被稱作“短劇爆發(fā)元年”的2023年，《哎呀！皇后娘娘來打工》《無雙》《逃出大英博物館》《完蛋！我被美女包圍了！》和《閃婚后，傅先生馬甲藏不住了》等爆款涌現(xiàn)。尤其是創(chuàng)下8天消耗過億（消耗=用戶充值）記錄的《無雙》成了爆款短劇的“天花板”。

反響熱烈的短劇市場讓短劇概念股也隨風而動，華策影視、完美世界、唐德影視等上市公司紛紛對外釋放推動短劇業(yè)務的信號；微信、淘寶、知乎等手握流量、品牌、IP（知識產權）等不同資源優(yōu)勢的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)加入戰(zhàn)局；周星馳、王晶、高亞麟和咪蒙等明星、網(wǎng)紅聞訊出動?！皫资f以前只能做半集劇，現(xiàn)在卻能做出一部100集的劇?！痹诟邅嗺肟磥?，“寫短劇劇本很難，就像當年的小品?！?/p>

浙江日報微博報道，2023年在橫店每天籌備、開機、殺青的微短劇就有近百部，熱門場景五六個劇組同一天拍攝是常態(tài)，橫店也被戲稱為“豎店”。

短劇市場的頭部玩家們

3年多的時間短劇從邊緣走向主流，商業(yè)化路徑也逐漸清晰，即短劇市場空間=用戶付費+廣告+平臺分賬。2023年短劇市場規(guī)模達373.9億元，同比增長267.65%，預計2027年突破千億元，未來超越院線電影市場規(guī)模是一個既定事實。

在短劇市場營收結構中，付費短劇市場規(guī)模約為207億元（ToC，以用戶充值為主），免費短劇市場規(guī)模約為166億元（ToB，以平臺分賬+廣告為主，分賬短劇整體市場規(guī)模約8億元，廣告市場規(guī)模約158億元）。目前，付費短劇依舊是主流變現(xiàn)途徑，而未來品牌商業(yè)合作的模式將快速增長。正如抖音副總裁陳都燁所說，5億（短?。┯脩衾锩婧艽笠徊糠质俏幢浑娪?、長劇集覆蓋的新人群。

但正因短劇門檻較低，同質化、低俗化、不良價值觀和粗制濫造的短劇充斥著內容付費市場，行業(yè)監(jiān)管政策正緊鑼密鼓地跟進。2024年11月，廣電總局開展為期3個月的專項整治，微短劇小程序的開發(fā)主體除應符合國家有關應用程序提供者和應用程序分發(fā)平臺的管理規(guī)定外，還應取得信息網(wǎng)絡傳播視聽節(jié)目許可證，并依規(guī)納入總局的備案管理。

監(jiān)管之下，行業(yè)也開始進入大浪淘沙階段，平臺逐步增加跳轉站外播出的限制。咪蒙組建的短劇團隊聽H島制作的《黑蓮花上位手冊》，因渲染極端復仇、以暴制暴的不良價值觀，混淆是非觀念等原因被平臺下架。過往諸如戰(zhàn)神、逆襲男和復仇女等容易出爆款的題材成了容易踩紅線的品類，男頻類劇本的量也明顯在下降。2023年，短劇備案量多達3000部，但最終上線的不到一半，平臺自檢自篩成為市場最后一道防火墻。

在供給側層面，過往的混亂格局也得到明確分類，短劇類型可分為四類：長視頻平臺短劇、短視頻平臺短劇、小程序短?。ㄒ劳卸兑?、快手、微信小程序）、短劇App（番茄短劇、河馬劇場、星芽短劇等）。例如，在愛奇藝、優(yōu)酷、騰訊、芒果TV四大長視頻平臺中，騰訊視頻短劇的投入最為突出。2024年前三季度，騰訊視頻上線了154部短劇，占四大長視頻平臺半數(shù)短劇供給。

相較于小程序短劇的爽文題材路線，騰訊視頻以煙火氣、少年氣、新鮮氣為重要方向，以十分劇場短劇品牌為陣地，以及火星計劃等扶持項目，重點布局溫暖現(xiàn)實主義短劇，制作水準更接近微電影質感，其中有2部微短劇分賬票房破千萬元。而擁有上游IP版權優(yōu)勢的騰訊系閱文，也推出獨立短劇App奇跡短劇。

“我們拿到的本子有兩種，一種是平臺提供的，另外一種就是自己去拿本子。自己拿本子有的是大IP改編拿版權，還有一種就是找編劇老師。我們把所有的班底找好之后就去找場景，對接好場景之后我們就要做好相關的預算。”談及劇本改編時，某短劇制片人如是說道。

而作為預算消耗的主陣地之一，短視頻平臺也在持續(xù)加碼短劇。2024年5月，抖音孵化出獨立短劇App紅果短劇，并在2024年11月更名為番茄短劇，以無收費無廣告模式吸引流量和用戶，并朝著廣告變現(xiàn)、精品付費的路線去完成商業(yè)化路徑。抖音集團旗下數(shù)字化營銷服務平臺巨量引擎，也在抖音站內推出泡泡心選小程序，通過用戶選擇劇情走向的互動玩法，以及199元/月的會員價格來嘗試用戶付費的盈利方式。

據(jù)抖音短劇公布的數(shù)據(jù)，2023年抖音上每天主動搜索微短劇的用戶數(shù)量增長2倍，播放量破億的微短劇達500部，其中12部作品的播放量破10億，微短劇日播放量增長了1倍。

而作為短視頻的另一極，快手也在持續(xù)嘗試短劇內容創(chuàng)新，通過直給、快速、爽點+去中心化流量的公式推動短劇內容與流量的共生，實現(xiàn)內容生態(tài)的構建，并與知乎等IP新貴進行合作，將新興的短內容制作成短劇，如鹽言故事的短劇開發(fā)。迄今為止，快手上線多部累計觀看量過億的系列短劇，驗證了其短劇邏輯。此外，快手也跟進推出獨立短劇App喜番短劇，并試水品牌廣告合作、直播電商業(yè)務和短劇出海等豐富的變現(xiàn)路徑。

當前，除平臺參與外，短劇市場玩家數(shù)量的大頭還是小程序短劇。相較于獨立的短劇App，小程序短劇的凈利率更低，且小程序短劇走的是單品邏輯，僅針對單個劇集進行投流，用戶看完即走。等到新劇上線后，投流流程又得重復一遍，沒有用戶資產沉淀會帶來不必要的消耗。此外，短視頻平臺也在加大跳轉第三方小程序的門檻，這也會進一步壓縮小程序短劇的利潤空間。未來，短劇的精品化、獨立App化或成為前進方向。

輕制作+重投流的內容生意

而隨著內外齊開花的勢頭形成，短劇行業(yè)的競爭也越發(fā)激烈，從IP版權方、承制方、分銷方到內容平臺都在極力培育短劇爆款。

“我們很看好這個市場，以前你要花幾十塊錢去看一部電影，現(xiàn)在要花幾百塊錢追完一部短劇，這是很實在的點?！蹦扯虅」局谱魅巳缡钦f道，“充值1000萬元不算是爆款，是回本，真的大爆要到充值5000萬元。”

制作成本在50萬元左右的短劇充值1000萬元才回本的背后，反映的是輕制作、重投流的行業(yè)特質。以小程序短劇為例，在投流模式下，超過80%的充值收入都被抖音、快手等流量平臺分走，而版權、制作、出品和投流發(fā)行四個環(huán)節(jié)分不到17%的毛利。

“用戶充值的83%都給了平臺?！睒I(yè)內人士坦言，“但很多時候想投流都投不出去。比如10部劇，一般5部是虧本的，兩三部盈虧持平，剩下的才是賺錢的?！币跃胖萜煜露虅閰⒖?，有70%的短劇能保本，其中爆款劇占10%—15%。

為了增加爆款短劇，許多頭部短劇公司持續(xù)增加產量，每月上線的短劇達50—60部。因此，出品人（投資方）手頭大多會攢多個待投短劇項目。一旦出現(xiàn)爆款，就會快速啟動下一部短劇的投入，進而降低風險，維持正向現(xiàn)金流和利潤。

此外，不同題材的短劇在制作成本上也有差異。例如現(xiàn)代題材最有性價比，成本在50萬元左右，而諸如玄幻、仙俠和戰(zhàn)神類等涉及特殊服化道、特效的短劇制作成本會超過120萬元。其中演員片酬成本占10%—20%，剩下的成本則是制作、設備、場地費用等。“扣掉IP版權采買、內容創(chuàng)作攝制、分銷和投放等費用后，留給影視公司的利潤大概只有5%?！蹦承袠I(yè)人士坦言。

這點也會反映到內容制作環(huán)節(jié)。某短劇導演分享道：“爆款短劇的第一要素是內容，付費卡點的集數(shù)一定要攢到讓觀眾有繼續(xù)看下去的欲望，如果這一集沒有爽點，觀眾可能就棄劇了。第二就是投流的能力。”

在投流環(huán)節(jié)中，投手一般會搭配幾名剪輯師，根據(jù)不同的題材圈定目標投放人群，猜用戶的喜愛度，指導剪輯師將觀眾喜歡看的元素混剪成一個投流素材，投放到短視頻平臺進行小成本投流試水，再根據(jù)回流數(shù)據(jù)調整買量策略。

這一階段也決定了短劇的宿命。當投放ROI（投資回報率）大于1.2，即100元的買量成本帶來120元的用戶充值時，投手才會追加短劇投流。若經(jīng)過數(shù)輪投放素材、人群定向等優(yōu)化后，短劇上線2天內還未達到ROI預期，短劇就可能會被放棄。據(jù)行業(yè)人士透露，短劇的平均生命周期在10天左右，許多短劇的宿命往往是“速生速朽”。

敘事節(jié)奏慢、鋪墊多、沒有卡點、沒有設置足夠多的懸念和期待值……這些內容層面的因素是短劇成為爆款的阻礙?！跋裎业囊徊肯矂　蹲罴褤p友》，100分鐘里面基本要有100個笑點。微短劇也一樣，100集中每一集都得有一些能勾住觀眾的情節(jié)。”擅長喜劇類型商業(yè)片的王晶在某次分享會中說道。但自認為短劇與自己執(zhí)導的喜劇片有異曲同工之處的王晶，其首部霸總題材短劇《億萬傻王子》上線即遇冷，可見用戶對套路化的劇情并不買單。

因此，投放消耗越大意味著充值表現(xiàn)越好，但這并不意味著暴利?！凹僭O一個月的票房達到1億元，流量費用8000多萬元，有些平臺還要收手續(xù)費，剩下1000多萬元，只能拍20—30部短劇，還要扣除運營公司等的額外成本，因此很多公司即使完全覆蓋版權、制作、出品和投流各個環(huán)節(jié)來控制成本，短劇業(yè)務仍舊虧損?！毕嚓P行業(yè)人士說道。

在經(jīng)歷約2個月的投流周期后，短劇上新熱度也會逐漸下降。制作方會在短視頻平臺嘗試分銷，即將內容版權給其他博主做內容切片、二創(chuàng)分享，實現(xiàn)用戶充值的長尾效應。頭部短劇公司在短視頻平臺的分銷合作賬號數(shù)就超萬個，分銷方獲得的流水分成大概在2%—5%。

縱觀短劇這個熱門生意，喧鬧的背后是薄利多銷，“拿大頭”的還得是以抖音、快手和騰訊為主的廣告平臺。如在2024年春節(jié)、勞動節(jié)和端午節(jié)這三個節(jié)點，抖音短劇廣告投放單日峰值分別突破3000萬元、4000萬元和6000萬元。尤其在國慶節(jié)節(jié)點，多個媒體平臺的短劇廣告投放大盤實現(xiàn)單日峰值近1億元。哪怕是被奉為天花板的《無雙》，達成“8天消耗過億”的戰(zhàn)績，但翻開賬本一看，上線48小時內的買量成本就達5500萬元。

而利潤比重往往對應著話語權，同時具備內容制作能力、平臺運營能力的玩家更能夠賺到錢，而僅承擔內容承制的玩家在產業(yè)鏈上的話語權較低。因此，除用戶付費、平臺分賬的變現(xiàn)路徑外，品牌入局成為短劇行業(yè)提升盈利能力的重點。

品牌入局短劇的“臨門一腳”

無論是品牌心智的建立、維系，還是交易轉化都發(fā)生在時間里，而承載時間的最好方式便是內容。綜合抖音、快手的統(tǒng)計數(shù)據(jù)來看，10億短視頻用戶中有一半以上都看過短劇微綜，人均觀看時長達2.3小時。而在短劇核心受眾人群中，三線以上城市占比與大盤數(shù)據(jù)（68%）相近，精品短劇受眾消費能力高于大盤均值。因此，優(yōu)質爆款短劇的背后是優(yōu)質消費人群的稀缺注意力。

在快速走過粗放階段后，生產短劇營銷爆款的能力變得越發(fā)綜合，熱門IP保障話題度，這對應網(wǎng)文IP改編、影視IP；小咖明星的熱度加持，腰尾部明星入局短劇業(yè)務；官方加持，流量加推。爆款短劇選材、制作和宣發(fā)正在向以院線電影為代表的精品路線靠攏。

比拼精品化路線的背后，是品牌入局短劇的關鍵。因為品牌嘗試短劇營銷的門檻在百萬級別，在預算策略趨于保守的當下，品牌對短劇這類新興內容形式的嘗試也會變得更加謹慎。品牌主既要規(guī)避過往短劇的土味標簽，也對能否押中爆款而感到擔憂，這成為品牌開展短劇營銷的最大阻礙。而且，平臺方如何將品效合一的營銷打法在短劇的語境中再講一遍，也影響投放的信心。綜合來看，制作精品化+商業(yè)植入專業(yè)度+全域資源整合成為品牌入局短劇的“臨門一腳”。

例如，茶百道就以冠名的形式與頭部短劇達人姜十七合作了定制短劇《愛有百道新鮮》，主創(chuàng)人員以連麥的方式為品牌直播間造勢；珀萊雅則與藝人劉蕓、王森合作了短劇《全職主夫培養(yǎng)計劃》，并以主角同款為名植入商品鏈接，配合看后搜為直播間導流，實現(xiàn)目標人群轉化；Swisse圍繞電競、上班族健身、娛樂圈三大題材，圈定不同核心圈層，實現(xiàn)過億曝光；前明星組合Twins也借勢綜藝IP，拍攝由洗護品牌KONO冠名的短劇《三生花店》，這也是抖音首部品牌定制短劇，并基于明星賬號播出+沉浸式植入+抖音站內資源推廣完成核心曝光……

如果說短劇的第一波火爆是爽文影視化的結果，那么在賺ToB的錢成為未來主流的當下，短劇玩家越發(fā)需要提升精品化、商業(yè)化制作能力，以及對品牌在平臺上的生意的理解、策劃能力。

擁抱海域，成為大魚

追逐紅利是市場競爭的一種本能。任何價值洼地，起初讓第一撥嘗鮮者吃到飽，各路玩家開始手握鈔票排隊進入，直到填滿洼地。隨后，在經(jīng)歷充分競爭、市場出清階段后，更有實力的專業(yè)玩家逐步取得優(yōu)勢份額，市場的價值天花板也會被打開，過往的洼地會形成價值溢出，成為溪流，匯入大海。

放眼短劇行業(yè)，競爭的第一階段是內容和流量之間的競爭，競爭的邊界在于對用戶充值的爭奪；第二階段拼的是產業(yè)鏈，競爭邊界橫跨不同產業(yè)鏈，擁有上游版權、中游制作、下游分發(fā)的上下游優(yōu)勢更容易占據(jù)優(yōu)勢位置；第三階段是生態(tài)系統(tǒng)間的競爭，競爭力主要來自商業(yè)生態(tài)所帶來的優(yōu)勢，不同參與方互利共生。

因此，未來的短劇頭部玩家們要么積極融入平臺生態(tài)，擁抱海域；要么從小程序過渡到獨立App，成為大魚。這也意味著短劇市場競爭格局劃分為兩大陣營：第一大陣營是短/長視頻平臺+內容承制方（包括傳統(tǒng)劇組與MCN機構）；第二大陣營是頭部小程序走向獨立化App，持續(xù)以優(yōu)質內容承接私域流量。在這兩大陣營之下是一個個奮力生長的個體和團隊。

（本文來自微信公眾號品牌議題，ID：brandtopic）