□ 本刊記者 蔣連家

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聚烯烴打翻身仗需做好三件事

□ 本刊記者 蔣連家

產(chǎn)能過剩時(shí)代的企業(yè)生存和發(fā)展不僅取決于產(chǎn)品成本，更重要的是能否滿足用戶要求，形成獨(dú)特優(yōu)勢。

油價(jià)跳崖是被推翻的第一塊多米諾骨牌，其衍生效應(yīng)包括乙烯原料石腦油價(jià)格的下降。乙烯成本的大幅下降，又使得其下游主要產(chǎn)品——聚烯烴形成了價(jià)格空間，成本優(yōu)勢大于煤、氣資源，支撐起乙烯鏈產(chǎn)品良好的盈利，終結(jié)了連續(xù)多年的全行業(yè)虧損?？梢哉f，成本優(yōu)勢助力聚烯烴成功反轉(zhuǎn)。聚烯烴板塊成也油價(jià)，敗也油價(jià)。

成本優(yōu)勢助油制聚烯烴再占上風(fēng)

前幾年的高油價(jià)，引發(fā)了化工行業(yè)的資源變局，煤化工、頁巖氣化工等新資源紛紛進(jìn)入聚烯烴行業(yè)，中國聚烯烴市場迅速由供應(yīng)不足轉(zhuǎn)為過剩，作為乙烯裂解料的石腦油價(jià)格接近9000元/噸，與價(jià)格相對(duì)低廉的煤、氣原料制乙烯形成巨大成本差。因此，自2012年初開始，國內(nèi)傳統(tǒng)石化的聚烯烴產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)連續(xù)虧損。

煤化工已經(jīng)形成現(xiàn)實(shí)沖擊力。據(jù)長期觀察行業(yè)動(dòng)態(tài)的揚(yáng)子石化塑料廠廠長張勇介紹，受高油價(jià)刺激而崛起的中國煤化工和丙烷脫氫正形成產(chǎn)能，對(duì)國內(nèi)聚烯烴產(chǎn)業(yè)形成沖擊。神華包頭等國內(nèi)多套煤化工裝置的投產(chǎn)，使得易于生產(chǎn)的大批量聚烯烴通用料迅速形成沖擊力。據(jù)統(tǒng)計(jì)，目前丙烷脫氫和煤化工兩個(gè)新資源已經(jīng)形成近千萬噸的產(chǎn)能。2014年煤制丙烯已達(dá)326萬噸，均聚塑料320萬噸；2015年至2017年估計(jì)可達(dá)700萬噸，并形成等量的聚烯烴產(chǎn)品。

資源變局引起國際原油市場份額之爭。2014年下半年以來，中東產(chǎn)油國迅速反應(yīng)，降價(jià)促銷，打壓以頁巖氣（油）為標(biāo)志的新能源，引起油價(jià)暴跌。傳統(tǒng)石化產(chǎn)業(yè)的成本優(yōu)勢再現(xiàn)，國內(nèi)連年虧損的聚烯烴迅速反轉(zhuǎn)為盈利支柱。

以揚(yáng)子石化為例，2015年，揚(yáng)子石化乙烯裝置滿負(fù)荷運(yùn)行，年產(chǎn)乙烯82萬噸，創(chuàng)下歷史新高，并支撐其下游7條聚烯烴生產(chǎn)線滿負(fù)荷運(yùn)行。

連年虧損的揚(yáng)子石化的狀態(tài)轉(zhuǎn)變是行業(yè)的一個(gè)縮影。傳統(tǒng)聚烯烴產(chǎn)業(yè)尤其是乙烯鏈產(chǎn)品，在2015年打了翻身仗，扭虧為盈。

差別化戰(zhàn)略

盡管油價(jià)持續(xù)低位徘徊，改善了傳統(tǒng)聚烯烴行業(yè)的利潤狀況，然而由于煤、氣價(jià)格的長期低迷，這種成本的降低仍未上升為成本優(yōu)勢。近年來大力發(fā)展的中國煤化工，其突飛猛進(jìn)的產(chǎn)能擴(kuò)張對(duì)于傳統(tǒng)聚烯烴企業(yè)來說仍是強(qiáng)勁的競爭對(duì)手。煤制烯烴企業(yè)所生產(chǎn)的通用料進(jìn)入市場，引發(fā)了國內(nèi)聚烯烴板塊的變動(dòng)，迫使石化企業(yè)調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，應(yīng)對(duì)競爭。

近年來，煤化工裝置大量投產(chǎn)，生產(chǎn)的產(chǎn)品以均聚為主，共聚相對(duì)較少，導(dǎo)致均聚供應(yīng)井噴式增加，價(jià)格快速下跌。盡管共聚受均聚影響價(jià)格下跌，但貨源供應(yīng)的有限使共聚價(jià)格下跌幅度遠(yuǎn)小于均聚價(jià)格下跌幅度。

自2014年以來，國內(nèi)石化企業(yè)大多主動(dòng)實(shí)施與煤化工的產(chǎn)品差別化策略。如揚(yáng)子石化為了規(guī)避國內(nèi)煤化工形成產(chǎn)能后大量推出的通用塑料，避免同質(zhì)化競爭，放棄了曾經(jīng)年產(chǎn)10萬噸雙向拉伸薄膜料F1002，轉(zhuǎn)產(chǎn)共聚產(chǎn)品、專用料和新產(chǎn)品，這些更有技術(shù)含量的產(chǎn)品比例達(dá)到56%，高于50%的考核指標(biāo)。

據(jù)測算，2015年揚(yáng)子石化100.5萬噸聚烯烴產(chǎn)品全產(chǎn)全銷，共聚聚烯烴產(chǎn)品比均聚產(chǎn)品價(jià)格高出1000元至1500元。通過差別化策略，揚(yáng)子石化實(shí)現(xiàn)增效1.21億元，列中國石化合成樹脂板塊第三，助力企業(yè)終結(jié)連年虧損的局面。

然而，差別化并不是一成不變的。揚(yáng)子石化塑料廠廠長張勇認(rèn)為，未來煤化工裝置穩(wěn)定運(yùn)行后，將從均聚走向共聚，對(duì)國內(nèi)聚烯烴產(chǎn)品沖擊將是全方位的，到時(shí)產(chǎn)品差別化將是一個(gè)動(dòng)態(tài)的概念。

□ 揚(yáng)子石化聚烯烴科研人員在工作現(xiàn)場。蔣連家 供圖

多元化產(chǎn)品

避免產(chǎn)能過剩帶來的惡性競爭，還有一條道路就是追求產(chǎn)品的個(gè)性化和多元化。產(chǎn)能過剩時(shí)代的企業(yè)生存和發(fā)展不僅取決于產(chǎn)品成本，更重要的是能否滿足用戶要求，形成對(duì)市場的控制。

大宗通用商品的價(jià)格近年來一再下跌，產(chǎn)能過剩已經(jīng)滲入石化行業(yè)的方方面面。除了跟蹤研判市場走勢，及時(shí)調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，傳統(tǒng)石化企業(yè)還必須主動(dòng)出擊，另謀出路，根據(jù)客戶需求研發(fā)定制高端產(chǎn)品。在某些領(lǐng)域，點(diǎn)對(duì)點(diǎn)供求關(guān)系時(shí)代到來。揚(yáng)子石化研究院塑料加工應(yīng)用中心主任徐振明認(rèn)為，顯化產(chǎn)品個(gè)性才能形成真正的競爭優(yōu)勢。

揚(yáng)子石化的拳頭產(chǎn)品氯化聚乙烯基礎(chǔ)料就是應(yīng)客戶要求開發(fā)的，形成了10個(gè)牌號(hào)年產(chǎn)10萬噸規(guī)模。近年來細(xì)分市場，開發(fā)了可滿足用戶個(gè)性化需求的氯化聚乙烯基礎(chǔ)料超細(xì)粉；與山東某用戶聯(lián)合開發(fā)酸相法工藝，其間沒有廢水排出，成功助力該企業(yè)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)升級(jí)，符合國家環(huán)保規(guī)定，目前已經(jīng)形成每月2000噸商品量，滿足其環(huán)保升級(jí)需要。聯(lián)合北化院、華東銷售分公司，形成了研產(chǎn)銷完善體系，揚(yáng)子石化成為國內(nèi)最大氯化聚乙烯基礎(chǔ)料產(chǎn)品供應(yīng)商。與多個(gè)塑料用戶開成了點(diǎn)對(duì)點(diǎn)個(gè)性產(chǎn)品設(shè)計(jì)，其中與國內(nèi)知名管材生產(chǎn)商金牛集團(tuán)合作，不斷優(yōu)化和改進(jìn)PPR管材料R503品質(zhì)，形成超過5萬噸的年穩(wěn)定產(chǎn)量，這也是聚丙烯最賺錢的產(chǎn)品之一。2015年，揚(yáng)子石化的這些產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)全產(chǎn)全銷。

研發(fā)高端技術(shù)

我國聚烯烴生產(chǎn)和消費(fèi)市場存在著嚴(yán)重的結(jié)構(gòu)性不平衡。“十二五”期間，我國聚乙烯的自給率不到60%；聚丙烯雖然由于產(chǎn)能增長迅速，對(duì)外依存度下降，但是國內(nèi)聚烯烴產(chǎn)品高端依賴進(jìn)口，中低端產(chǎn)能過剩結(jié)構(gòu)性矛盾依然存在。

到目前，乙烯衍生鏈科技創(chuàng)新仍被西方跨國公司引領(lǐng)，西方國家結(jié)構(gòu)性調(diào)整針對(duì)中國指向明顯，歐洲一些老舊裝置正在退出，并依托其所持有的專利技術(shù)與中東產(chǎn)油國合資建設(shè)新產(chǎn)能。高端塑料生產(chǎn)商北歐化工和巴賽爾在中東裝置已經(jīng)投產(chǎn)，出口到中國的高端塑料大都不在歐洲產(chǎn)。

長期觀察塑料創(chuàng)新的揚(yáng)子石化塑料加工應(yīng)用中心主任徐振明認(rèn)為，中國的石化技術(shù)趕超一流之路仍將十分艱辛，我們與世界先進(jìn)水平仍有十分明顯的差距。例如，巴賽爾公司獨(dú)家開發(fā)的聚丁烯高檔管材料，其耐熱性能遠(yuǎn)超目前國內(nèi)廣泛使用的PPR（無規(guī)共聚聚丙烯），這樣的技術(shù)有錢難買。國內(nèi)聚烯烴產(chǎn)業(yè)要謀求更好的發(fā)展，必須重視創(chuàng)新技術(shù)開發(fā)，加大專用料牌號(hào)研發(fā)力度，提高高端料、專用料生產(chǎn)比例。從未來看，真正的競爭在國門之外。