□ 翟緒麗 謝 彬 張占全

?

低油價(jià)下中東各國推進(jìn)政策大調(diào)整

□ 翟緒麗 謝 彬 張占全

雖然受低油價(jià)、局勢(shì)動(dòng)蕩等多重不利因素的影響，中東各國仍然在積極應(yīng)對(duì)，并制定未來的發(fā)展規(guī)劃，大力發(fā)展本國的油氣產(chǎn)業(yè)。

2015年，油氣行業(yè)步入景氣周期低谷。石油輸出國組織（歐佩克）成員國增產(chǎn)保市場(chǎng)，美國非常規(guī)油氣生產(chǎn)也并未減速，全球原油、成品油市場(chǎng)嚴(yán)重供大于求，價(jià)格低位運(yùn)行。因此，主要產(chǎn)油國財(cái)政收入大幅下降，經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)普遍提升，低油價(jià)對(duì)主要資源國的影響逐步顯現(xiàn)，尤其是中東地區(qū)。

□ 寬松的供需基本面決定了國際油價(jià)仍將低位徘徊。李曉東 供圖

石油產(chǎn)量繼續(xù)增長

2015年，世界石油供應(yīng)大幅增長，為9610萬桶/日，比上年增長260萬桶/日。自2014年下半年國際油價(jià)暴跌后，歐佩克市場(chǎng)策略由保價(jià)格轉(zhuǎn)向保市場(chǎng)份額，石油產(chǎn)量不降反升。2015年，盡管國際油價(jià)持續(xù)低迷，但歐佩克不減產(chǎn)的態(tài)度始終堅(jiān)決，并未采取有效措施支撐油價(jià)。2015年歐佩克石油供應(yīng)為3794萬桶/日，比上年增長130萬桶/日，增幅與非歐佩克大致相當(dāng)。中東國家的石油產(chǎn)量增長主要來自沙特和伊拉克，一次能源消費(fèi)量達(dá)127.6億噸油當(dāng)量，增長放緩，僅比上年增長0.7%。其中，中東地區(qū)是增長最快的區(qū)域，增長3.4%。由于資源稟賦及經(jīng)濟(jì)發(fā)展程度不同，各地區(qū)能源結(jié)構(gòu)差異明顯，但整體呈現(xiàn)清潔化趨勢(shì)，能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化。中東地區(qū)2015年清潔能源消費(fèi)比2010年提高2.8個(gè)百分點(diǎn)，其中天然氣所占比例為51%，非化石能源所占比例為0.7%。

2015年，全球化石能源消費(fèi)增速繼續(xù)放緩，估計(jì)全年消費(fèi)量為109.3億噸油當(dāng)量，僅微增0.3%。全球只有中東地區(qū)和非洲化石能源消費(fèi)增速較高，全年分別增長3.4%和1.6%。歐洲及歐亞大陸結(jié)束了連續(xù)4年的化石能源消費(fèi)下降的趨勢(shì)，估計(jì)消費(fèi)增長1.1%。中南美洲、北美、亞太地區(qū)化石能源消費(fèi)均不同程度下降。

2016年，世界石油供應(yīng)繼續(xù)增長，基本面仍將寬松。美國非常規(guī)石油生產(chǎn)在超低油價(jià)下的抗跌性仍然較強(qiáng)，歐佩克限產(chǎn)政策難產(chǎn)，伊朗解禁后出口增加，美國放開原油出口，加劇供應(yīng)過剩的市場(chǎng)心理預(yù)期，供需再平衡尚需時(shí)日。

寬松的供需基本面決定了國際油價(jià)仍將低位徘徊。預(yù)計(jì)2016年WTI和布倫特原油價(jià)格接近，年均為40～50美元/桶。如果出現(xiàn)供應(yīng)緊張，如中東地區(qū)局部戰(zhàn)爭或資源國局勢(shì)動(dòng)蕩造成供應(yīng)中斷，或歐佩克轉(zhuǎn)而限產(chǎn)量保價(jià)格，則全年均價(jià)有可能反彈至55美元/桶以上。如果出現(xiàn)需求下降，如新興和發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體部分國家爆發(fā)經(jīng)濟(jì)危機(jī)，或者供應(yīng)過剩加劇，如資源國大幅增產(chǎn)，年均價(jià)格可能下跌至40美元/桶以下。

□ 中東煉油工業(yè)持續(xù)發(fā)展。李曉東 供圖

成品油出口繼續(xù)增加

2015年，世界主要成品油供需寬松，其中汽油、石腦油供需基本保持平衡，柴油、航空煤油、殘?jiān)剂嫌途┻^于求。此外，不同區(qū)域不同油品的供需也存在明顯差異，除歐洲、非洲、拉丁美洲主要油品存在少量缺口外，其他地區(qū)總體呈現(xiàn)過剩狀態(tài)，其中俄羅斯中亞地區(qū)油品過剩最為嚴(yán)重。

2015年全球汽油供給量估計(jì)為2419萬桶/日，北美和亞太地區(qū)共占全球2/3的市場(chǎng)份額。受中國和美國需求拉動(dòng)的影響，全球汽油供需可能出現(xiàn)緊張局面，與此同時(shí)，歐洲汽油嚴(yán)重過剩。2015年全球柴油需求總量估計(jì)為2724萬桶/日，亞太地區(qū)仍是世界最大的柴油生產(chǎn)和消費(fèi)地區(qū)，受供給過剩影響，亞太地區(qū)正尋求向外出口以緩解過剩壓力。歐洲和拉丁美洲是柴油供不應(yīng)求的主要地區(qū)，近年來從中東進(jìn)口量大幅上升，中東已成為柴油凈出口區(qū)。2015年全球航空煤油供給估計(jì)為612萬桶/日，歐洲仍是航空煤油最主要的凈進(jìn)口地區(qū)，其他各地區(qū)基本能自給自足。中東隨煉油能力的增長已成為航空煤油主要的出口地區(qū)。

2016年，全球成品油供需仍將寬松。美國成品油出口力度加大，凈出口國地位穩(wěn)固；亞太汽油過剩狀況將有所緩解，但柴油依然嚴(yán)重過剩；中東成品油出口將繼續(xù)增加；非洲、拉丁美洲石油需求上升，成品油進(jìn)口量將持續(xù)增長。

煉油業(yè)持續(xù)發(fā)展

2015年，世界各地?zé)捰湍芰τ性鲇袦p，總體緩慢增長，凈增長約2600萬噸/年，世界總煉油能力達(dá)48.3億噸/年。其中，新增能力主要來自中東的阿聯(lián)酋、亞太的印度。與此同時(shí)，煉油能力減少主要是因中國淘汰大批煉廠，日本和歐洲也關(guān)閉了一些煉廠。

中東地區(qū)近年來煉油能力持續(xù)提升。沙特新建的37.2萬桶/日Satorp煉廠和另一座40萬桶/日的延布煉廠在2013～2014年相繼投產(chǎn)；阿聯(lián)酋阿布扎比國家石油公司的魯維斯煉廠擴(kuò)能項(xiàng)目也在2015年年初投入使用；伊朗將在2015年開始建設(shè)位于阿薩魯耶省的大規(guī)模煉油基地；科威特將繼續(xù)推進(jìn)Al-Zour煉廠的建設(shè)，預(yù)計(jì)2018年投入運(yùn)營，日加工能力為61.5萬桶。后續(xù)中東各國紛紛制定了宏偉的煉廠建設(shè)規(guī)劃，但是因?yàn)榈陀蛢r(jià)帶來的財(cái)政困難及政局動(dòng)蕩等因素影響，各項(xiàng)目進(jìn)展不一，能否建成尚無定數(shù)。

低油價(jià)下中東已不再只滿足于大量原油出口，而是努力擴(kuò)大其在全球燃料市場(chǎng)的影響力。近年來由于中東不少煉廠采取拔頂—加氫的較簡單工藝流程，缺乏加工本地重質(zhì)油的裂化和加氫裝置，使得燃料油產(chǎn)量居高不下，汽油產(chǎn)量不足，使中東汽油市場(chǎng)嚴(yán)重依賴進(jìn)口。中東地區(qū)煉能的擴(kuò)張有助于實(shí)現(xiàn)成品油自給自足。另外，中東從歐洲的進(jìn)口量較上年下降22%，為近年來的首次負(fù)增長。同時(shí)，柴油實(shí)現(xiàn)近5年來的首次凈出口，標(biāo)志著中東已成為柴油凈出口地區(qū)。中東煉油能力急速擴(kuò)張，預(yù)計(jì)未來5年內(nèi)總煉油能力達(dá)到900萬桶/日。隨著中東油品需求增速的下降，中東有可能轉(zhuǎn)變?yōu)槌善酚蛢舫隹趨^(qū)，進(jìn)而改變?nèi)虺善酚唾Q(mào)易格局。

國際油價(jià)下跌使近幾年煉油業(yè)低迷的狀況有所好轉(zhuǎn)，煉廠運(yùn)行情況及煉油毛利得到改善，有利于煉油投資和項(xiàng)目的穩(wěn)定發(fā)展。預(yù)計(jì)2016年世界凈增煉油能力約4100萬噸/年，總能力達(dá)48.7億噸/年。

未來幾年，世界汽柴油供需的結(jié)構(gòu)性矛盾將更加突出，汽油毛利將遠(yuǎn)好于柴油。亞洲柴油需求繼續(xù)下降，汽油需求將逐步攀升。歐洲柴油化的現(xiàn)象很難在亞洲各國及美國推廣，柴油需求難以得到新的支撐。

隨著對(duì)環(huán)境要求的不斷提高，世界各國對(duì)油品的質(zhì)量與環(huán)保要求日趨嚴(yán)格。車用清潔燃料標(biāo)準(zhǔn)已發(fā)生很大變化，且仍在繼續(xù)升級(jí)換代。最重要的指標(biāo)是汽油和柴油的硫、苯和芳烴含量，世界船用燃料油硫含量要求也日益嚴(yán)格，全球各國標(biāo)準(zhǔn)中的主要指標(biāo)趨向一致，質(zhì)量升級(jí)速度在加快。新技術(shù)繼續(xù)推動(dòng)煉廠向生產(chǎn)更清潔更低硫的油品發(fā)展，煉油商繼續(xù)加大投資進(jìn)行煉廠裝置結(jié)構(gòu)優(yōu)化或裝置改造，以適應(yīng)原油品質(zhì)及油品質(zhì)量要求的變化。

□ 減補(bǔ)貼、降稅收、增優(yōu)惠成為中東油氣資源國油氣政策調(diào)整的主基調(diào)。李曉東 供圖

被迫調(diào)整油氣政策

2015年，中東地區(qū)主要資源國因?qū)嵤┍７蓊~策略，油氣產(chǎn)量不降反升；各國計(jì)劃大力發(fā)展煉油項(xiàng)目，新建煉廠計(jì)劃龐大；伊朗和世界大國達(dá)成聯(lián)合全面行動(dòng)計(jì)劃，擬借機(jī)推出新版石油合同；地區(qū)局勢(shì)動(dòng)蕩，招標(biāo)與資產(chǎn)交易清淡；ISIS恐怖活動(dòng)猖獗，大國反恐中角力，地緣政治局勢(shì)更趨復(fù)雜。

在低油價(jià)嚴(yán)重沖擊下，2015年中東國家油氣出口收入下降，政府財(cái)政承壓，不得不調(diào)整油氣政策。減補(bǔ)貼、降稅收、增優(yōu)惠成為中東國家油氣政策調(diào)整的主基調(diào)。

2015年，估計(jì)歐佩克國家油氣出口凈收入下降47.9%，財(cái)政收入銳減18.5%，多年來財(cái)政收支一直盈余的資源國政府不得不面臨預(yù)算赤字的壓力。卸掉巨額補(bǔ)貼的包袱是資源國減輕財(cái)政壓力的主要方式。阿聯(lián)酋在2015年初提高了電價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，后續(xù)又取消了汽柴油補(bǔ)貼；卡塔爾在2014年就已將柴油價(jià)格提高了50%；科威特將柴油和煤油價(jià)格提高了200%，且正在醞釀提高電價(jià)；阿曼也在2015年初將工業(yè)用天然氣價(jià)格提高了100%。

部分資源國為了吸引外資，提高本國油氣產(chǎn)量，正在考慮調(diào)整政策、放松合同條款。伊朗引入新石油合同，將合同期限延長至20～25年，不再要求投資上限，同時(shí)允許境外石油公司與伊朗石油公司組建合資公司，共同進(jìn)行油氣開發(fā)。伊拉克石油部表示，將重新與外國公司談判修改合同條款，將收益與國際油價(jià)相關(guān)聯(lián)。阿曼計(jì)劃將Orpic公司部分股份私有化，吸引更多私人資本進(jìn)入本國油氣行業(yè)。

（作者單位：中國石油石化研究院）