摘 要：家庭財產(chǎn)保險是歷史悠久的保險險種，但在我國業(yè)務(wù)規(guī)模、投保率長期處于較低水平，從供需關(guān)系角度分析，家庭財產(chǎn)保險市場供給與需求不平衡、不對稱是主要原因。近年來，行業(yè)在家庭財產(chǎn)保險產(chǎn)品、渠道、模式創(chuàng)新方面做了積極探索，積累了有益經(jīng)驗。未來應(yīng)著力擴(kuò)大有效需求，深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，打通供需結(jié)合通道，創(chuàng)新推動我國家庭財產(chǎn)保險業(yè)務(wù)高質(zhì)量發(fā)展。

關(guān)鍵詞：供需關(guān)系 家庭財產(chǎn)保險

家庭財產(chǎn)保險（通常稱“家財險”）是以城鄉(xiāng)居民所居住的房屋主體及附屬設(shè)施、室內(nèi)財產(chǎn)等為承保標(biāo)的的保險，是歷史最悠久的險種之一。西方發(fā)達(dá)國家家財險投保率通?？蛇_(dá)到70%、家財險保費規(guī)模占財產(chǎn)險行業(yè)的比重超過15%，而在我國這兩個數(shù)據(jù)不到10%和僅為1%-2%，差距十分明顯。家財險作為保險產(chǎn)品之一，其市場規(guī)模、發(fā)展程度，由供給與需求的相互關(guān)系所決定。本文試從供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革與需求側(cè)管理的角度，對我國家財險存在的問題進(jìn)行分析，就家財險發(fā)展策略提出相關(guān)建議。

一、制約我國家庭財產(chǎn)保險發(fā)展的原因分析

（一）需求側(cè)問題分析

1.受多重因素的影響，我國民眾保險意識較為薄弱。其一，受千百年來管理型政府和計劃經(jīng)濟(jì)體制的深遠(yuǎn)影響，民眾形成了“有困難，找政府”的固有思維，采用商業(yè)保險等市場手段來分散風(fēng)險、管理風(fēng)險的意識較為薄弱。其二，我國實行以政府救助為主體的社會救助制度，在發(fā)生地震、火災(zāi)等影響面較大的災(zāi)害事故時，政府主導(dǎo)下的“舉國體制”優(yōu)勢凸顯，家財險等商業(yè)保險發(fā)揮的作用不顯著。

2.從城鄉(xiāng)結(jié)構(gòu)和地域分布看，家財險需求存在顯著差異。從城鄉(xiāng)差異看，我國《住宅建筑規(guī)范》對城鎮(zhèn)住房的建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)做出了明確規(guī)定，城鎮(zhèn)住房對地震、暴風(fēng)雨等自然災(zāi)害的抵御能力相對較高，因此城鎮(zhèn)居民對房屋主體受損的風(fēng)險感知不強(qiáng)、保險需求不高；農(nóng)村居民自建房較多，對雨雪、泥石流等自然災(zāi)害的風(fēng)險感知較為強(qiáng)烈，但購買力相對有限，投保意識不強(qiáng)。從地區(qū)差異看，居民家庭財產(chǎn)面臨的自然災(zāi)害風(fēng)險主要來自于地質(zhì)災(zāi)害、氣象災(zāi)害和地震災(zāi)害，不同地區(qū)的實際風(fēng)險特點及保險需求差異很大。

3.從保險險種遞進(jìn)發(fā)展邏輯看，家財險在我國仍屬于“弱剛需”產(chǎn)品。綜觀國內(nèi)外保險發(fā)展歷史，不同險種的發(fā)展趨勢背后是政治、經(jīng)濟(jì)、社會、法律、科技的大環(huán)境演變，帶來保險需求的演變升級，進(jìn)而推動保險供給升級。21世紀(jì)初，我國機(jī)動車保有量快速增加，促成《機(jī)動車交通事故責(zé)任強(qiáng)制保險條例》等法規(guī)出臺，推動車險業(yè)務(wù)快速增長，成為財險行業(yè)“壓艙石”險種；近10年來，隨著人口老齡化加速演進(jìn)、醫(yī)療費用高企，民眾對健康醫(yī)療保險的關(guān)注度快速提升、需求持續(xù)釋放；展望未來，隨著城鎮(zhèn)化進(jìn)程加快、民眾購買力增強(qiáng)、法律體系不斷健全，可以預(yù)期家財險、責(zé)任險等保障需求將逐步得到釋放。但現(xiàn)階段，相比車險、健康、醫(yī)療等保險產(chǎn)品，家財險還屬于“弱剛需”產(chǎn)品。

（二）供給側(cè)問題分析

1.家財險產(chǎn)品同質(zhì)化問題較為突出。目前，保險行業(yè)家財險產(chǎn)品同質(zhì)化問題較為突出，在保障責(zé)任、費率定價、產(chǎn)品設(shè)計等方面大同小異。比如通用家財險責(zé)任一般都包括：火災(zāi)、爆炸、雷擊、臺風(fēng)、龍卷風(fēng)、暴風(fēng)、暴雨、洪水、雪災(zāi)、雹災(zāi)、冰凌、泥石流、崖崩、突發(fā)性滑坡、地面突然下陷。而從地區(qū)實際差異看，內(nèi)陸和西北地區(qū)遭受臺風(fēng)襲擊的可能性很小，南方發(fā)生雪災(zāi)的機(jī)率則很低。通用家財險條款沒有突出不同地區(qū)客戶實際面臨的不同風(fēng)險，給客戶的直觀感受就是為了根本不需要的保障花費了更多保費，導(dǎo)致家財險產(chǎn)品吸引力不足。

2.行業(yè)對承保多發(fā)性風(fēng)險較為謹(jǐn)慎。從需求角度看，對于發(fā)生頻率高、可能損失大的風(fēng)險，比如管道破裂及水漬險，客戶的保險保障需求更高；而從供給側(cè)角度看，保險公司對承保這類風(fēng)險非常謹(jǐn)慎，往往采取調(diào)低單項保額、搭配其他盈利性條款的方式來確保盈利，屬于較為典型的供需矛盾。其結(jié)果就是陷入“產(chǎn)品吸引力下降—承保面降低—經(jīng)營結(jié)果變差—進(jìn)一步限制高風(fēng)險業(yè)務(wù)—產(chǎn)品銷售更困難”的不良循環(huán)。

3.缺乏針對民眾高價值財產(chǎn)保障需求的創(chuàng)新供給。據(jù)《胡潤百富20nzUMgFHcR7E4WbTOK7lJtA==23中國高凈值家庭現(xiàn)金流管理報告》，中國擁有千萬家庭凈資產(chǎn)的“高凈值家庭”211萬戶，擁有億元家庭凈資產(chǎn)的“超高凈值家庭”13.8萬戶。高凈值家庭對珠寶首飾、收藏品等財產(chǎn)的風(fēng)險保障需求較強(qiáng)。但由于缺乏相應(yīng)的估價、鑒定能力和風(fēng)控能力，保險公司既無法在承保時準(zhǔn)確評估其實際價值，也無法在損失發(fā)生后確認(rèn)實際損失情況，因此普遍將金銀、珠寶、鉆石等列為除外責(zé)任，無法予以承保。

（三）供給-需求連接問題分析

1.傳統(tǒng)保險業(yè)務(wù)員營銷渠道。由于家財險單均保費較低（低者不到百元，高者也就三五百塊），銷售收入低，加之客戶群體分散、營銷難度大，業(yè)務(wù)員的銷售意愿不強(qiáng)，對公司下達(dá)的家財險任務(wù)很大一部分都是業(yè)務(wù)員自己購買，沒有形成真正的市場化銷售能力。

2.政策性家財險銷售渠道。治安保險、綜治保險、農(nóng)房保險等政策性家財險業(yè)務(wù)，主要模式是由政府主導(dǎo)制定保險方案、政府補(bǔ)貼一部分保費、農(nóng)戶自愿投保。由于政府出面組織公信力較強(qiáng)，且通過保費補(bǔ)貼減輕了農(nóng)戶負(fù)擔(dān)，此類業(yè)務(wù)保費規(guī)模一度占到家財險業(yè)務(wù)總量的一半以上。但近年來由于政府職能加快轉(zhuǎn)變、公共財政支出用途受限等原因，此類業(yè)務(wù)處于收縮狀態(tài)。

3.銀行代理銷售“房貸險”渠道。本世紀(jì)前20年，國內(nèi)房地產(chǎn)市場快速發(fā)展壯大，貸款買房成為諸多購房者首選。由于銀行對于貸款房屋具有部分所有者權(quán)益和保險利益，一些銀行參照國外通行做法，要求貸款人購買“房貸險”，以確保因自然災(zāi)害或意外事故導(dǎo)致房屋主體受損時，銀行利益得到保障。近年來，由于房地產(chǎn)市場下行等原因，此類業(yè)務(wù)已嚴(yán)重萎縮。

4.燃?xì)夤镜韧獠咳霊羟?。針對家財險客戶觸達(dá)困難的問題，一些保險公司與燃?xì)夤镜热霊魣鼍昂献?，銷售涵蓋燃?xì)獗?、火?zāi)等責(zé)任的家財險產(chǎn)品。由于燃?xì)庠O(shè)備日益線上化、智能化，入戶頻次減少，此類渠道業(yè)務(wù)亦呈現(xiàn)下滑趨勢。

二、近年來行業(yè)家財險創(chuàng)新發(fā)展實踐

（一）產(chǎn)品創(chuàng)新

1.特殊標(biāo)的家財險。此類業(yè)務(wù)的承保標(biāo)的通常超出房屋主體及附屬設(shè)施、室內(nèi)財產(chǎn)等傳統(tǒng)家財險范疇，擴(kuò)展到電子產(chǎn)品、預(yù)定費用、銀行賬戶、虛擬財產(chǎn)等個人財產(chǎn)類標(biāo)的，其特點是責(zé)任單一、客群集中，依托互聯(lián)網(wǎng)等場景和渠道，實現(xiàn)較快增長。

2.保額共享型家財險。針對當(dāng)前家庭擁有多套房產(chǎn)的實際情況，提供一張保單覆蓋所有房產(chǎn)、保額由多套房產(chǎn)共享的“一站式”風(fēng)險保障，由于所承擔(dān)的總風(fēng)險額度和損失率提高，此類家財險的價格也相對較高，適合風(fēng)險意識強(qiáng)、購買力較強(qiáng)的城市中產(chǎn)以上家庭。

3.服務(wù)型家財險。針對傳統(tǒng)家財險業(yè)務(wù)互動頻次低、客戶觸點少、體驗不佳的痛點，一些保險公司推出“服務(wù)型家財險”產(chǎn)品，將家用電器維修清潔、居家開鎖、馬桶疏通等家政服務(wù)項目與家財險傳統(tǒng)保障相結(jié)合，提升客戶服務(wù)體驗和產(chǎn)品吸引力。由于全國各地家政服務(wù)成本、服務(wù)水平千差萬別，提供統(tǒng)一化、規(guī)范化、高水平的居家服務(wù)難度較大，難以大面積推廣。

4.綜合保障型家財險。在家庭生活場景中，客戶面臨的風(fēng)險是多種多樣的，不僅包括自然災(zāi)害、意外事故造成的房屋及室內(nèi)財產(chǎn)損失，還包括家庭成員意外傷害風(fēng)險、給左鄰右舍造成財產(chǎn)損失和人身傷害的第三者責(zé)任風(fēng)險，等等。對此，越來越多的保險公司開始銷售涵蓋家財險、意外險、責(zé)任險在內(nèi)的綜合保障型產(chǎn)品，一張保單滿足客戶居家生活的全部風(fēng)險保障需求。

（二）渠道創(chuàng)新

1.隨車銷售。據(jù)統(tǒng)計，2022年底我國私人載客汽車保有量超過2.5億輛，同年我國車輛保險保費收入達(dá)到8210億元。車險客戶特別是家用車客戶收入水平較高、保險認(rèn)知較強(qiáng)，這一客戶群體的家財險需求，已成為行業(yè)共識。2022年1月1日起實施的《意外傷害保險業(yè)務(wù)監(jiān)管辦法》，進(jìn)一步促使各公司加快業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型，推動2022年行業(yè)家財險保費達(dá)到164億元，同比增長67.22%，創(chuàng)近年來新高。

2.線上銷售。隨著移動互聯(lián)快速普及，網(wǎng)絡(luò)購物規(guī)模高速增長，手機(jī)碎屏險、航空延誤險、預(yù)定取消險、賬戶安全險、退貨運費險、虛擬財產(chǎn)損失險等新型家財險業(yè)務(wù)規(guī)模迅速擴(kuò)大。此類業(yè)務(wù)的渠道客戶流量和話語權(quán)掌握在互聯(lián)網(wǎng)平臺手里，保險公司盈利空間較小，可持續(xù)發(fā)展水平有待提升。

（三）模式創(chuàng)新

1.巨災(zāi)保險共同體模式。2014年《國務(wù)院關(guān)于加快發(fā)展現(xiàn)代保險服務(wù)業(yè)的若干意見》出臺后，保險行業(yè)和相關(guān)政府部門積極試點推動巨災(zāi)保險，目前已經(jīng)形成全國地震巨災(zāi)+地方綜合巨災(zāi)相結(jié)合的巨災(zāi)保險體系。全國地震巨災(zāi)方面，截至2022年一季度末，地震巨災(zāi)保險共同體累計為全國1674萬戶次城鄉(xiāng)居民提供6424億元的巨災(zāi)風(fēng)險保障，累計支付賠款7037萬元。地方綜合巨災(zāi)方面，已在廣東、四川、寧波、深圳等十多個省市落地實施，但保險責(zé)任大多以人身意外傷害和救助費用為主，較少涉及房屋和家庭財產(chǎn)損失。

2.普惠型家財險模式。此類業(yè)務(wù)2022年7月發(fā)端于成都市，已在重慶、杭州、上海等多個城市落地。其特點一是普遍由監(jiān)管部門牽頭，主要保險公司共同組成共保體，確保充足償付能力；二是費率低、保障全，提供多個方案供客戶按需選擇，且通過“保險+服務(wù)”提升產(chǎn)品吸引力；三是進(jìn)行“線上+線下”全方位宣傳銷售，提升產(chǎn)品公信力、知名度和認(rèn)可度。從運行情況看，該模式對提升家財險社會影響力起到了積極作用，但投保率仍處于較低水平（2%-3%），賠付狀況和可持續(xù)性有待觀察。

三、我國家財險發(fā)展對策及建議

2023年中央經(jīng)濟(jì)工作會議提出“堅持深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革和著力擴(kuò)大有效需求協(xié)同發(fā)力”，這是推動我國經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的基本要求，也是引領(lǐng)家財險業(yè)務(wù)持續(xù)發(fā)展的行動指南。

（一）著力擴(kuò)大有效需求

1.推進(jìn)巨災(zāi)保險立法和制度建設(shè)。我國自然災(zāi)害高發(fā)多發(fā)，不僅造成人身傷亡和大量財產(chǎn)損失，也給政府帶來較重的財政負(fù)擔(dān)。針對巨災(zāi)保險覆蓋率低、企業(yè)與個人投保意愿不足的現(xiàn)狀，應(yīng)加快巨災(zāi)保險立法和相關(guān)制度建設(shè)，通過法律適度強(qiáng)制、政府適當(dāng)補(bǔ)貼等方式，提升巨災(zāi)保險投保率，發(fā)揮商業(yè)保險在風(fēng)險管理、損失補(bǔ)償、數(shù)據(jù)應(yīng)用等方面的專業(yè)優(yōu)勢，成為災(zāi)害救助的重要力量，減輕政府財力負(fù)擔(dān)。

2.參照機(jī)動車交強(qiáng)險進(jìn)行家庭三者責(zé)任強(qiáng)制保險立法。我國房地產(chǎn)市場化已30多年，隨著房屋老化、水暖管爆裂等事故頻發(fā)，導(dǎo)致第三者財產(chǎn)損失。家庭燃?xì)獗?、火?zāi)事故造成的第三者人身傷害和財產(chǎn)損失則更為嚴(yán)重發(fā)生此類事故后，雖然相關(guān)責(zé)任人會被依法追究責(zé)任，但往往因責(zé)任人賠償能力不足，導(dǎo)致受害方無法得到補(bǔ)償。通過立法手段，強(qiáng)制家庭投保充足的第三者責(zé)任保險，既能夠促使民眾增強(qiáng)風(fēng)險意識，也能夠確保受害方得到應(yīng)有補(bǔ)償，促進(jìn)社會公平正義。

（二）深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革

1.產(chǎn)品供給差異化。一是體現(xiàn)地區(qū)差異。針對不同地區(qū)的風(fēng)險，提供不同責(zé)任的家財險產(chǎn)品。比如北部地區(qū)提供雪災(zāi)、冰凍等災(zāi)害責(zé)任；西南地區(qū)應(yīng)涵蓋地震、滑坡、泥石流等責(zé)任，東南沿海地區(qū)提供臺風(fēng)、暴雨等責(zé)任，確保產(chǎn)品設(shè)計符合實際風(fēng)險保障需求。二是體現(xiàn)客群差異。不同客戶的家庭狀況不同、消費能力不同，適銷的產(chǎn)品也應(yīng)不同。針對家庭成員多、消費能力強(qiáng)的家庭，可提供風(fēng)險責(zé)任全、保障額度高、價格相對較高的綜合產(chǎn)品；針對高凈值客戶群體，探索提供珠寶首飾、藝術(shù)品等高價值財產(chǎn)保險；針對出租房房主群體，提供房屋主體損失、出租方責(zé)任等風(fēng)險保障；針對出行、支付等場景客戶群體，提供費用損失、支付安全等碎片化保障，提升產(chǎn)品適配度。

2.保險責(zé)任服務(wù)化。針對傳統(tǒng)家財險出險率低、客戶互動頻次少的問題，嵌入居家場景常用的緊急開鎖、管道疏通、家電維修清潔等服務(wù)項目，通過高頻次居家服務(wù)。提升民眾對保險的感知度、認(rèn)同度。保險公司應(yīng)嚴(yán)格服務(wù)規(guī)范、統(tǒng)一服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、確保服務(wù)質(zhì)量，避免因服務(wù)不到位導(dǎo)致客戶利益和保險形象受損。

3.風(fēng)控及服務(wù)智能化。智能化家庭清潔、家庭娛樂、家庭護(hù)理、安全監(jiān)控等設(shè)備普及，為升級家財險承保、理賠、風(fēng)控、服務(wù)模式提供了更多想象空間。一是承保理賠升級。在承保中自動統(tǒng)計、更新投保物品清單，事故發(fā)生后在線智能報案、定損、理賠，提升服務(wù)效率和服務(wù)體驗。二是升級風(fēng)控和服務(wù)。借助智能家庭設(shè)備，為客戶提供燃?xì)庑孤?、暴雨防范、陌生人員入戶、獨居老人行為異常提示等日常風(fēng)險監(jiān)測和預(yù)警服務(wù)，實現(xiàn)家財險從單純“理賠”模式到“預(yù)防+賦能+理賠”模式升級。

（三）打通供需結(jié)合通道

打通供需結(jié)合通道的核心，是要求供給方突破傳統(tǒng)思維，實現(xiàn)思維導(dǎo)向用戶化、渠道拓展場景化。具體來說，就是從用戶家庭面臨的實際風(fēng)險出發(fā)去設(shè)計產(chǎn)品，從用戶的生活場景出發(fā)去找銷售渠道，實現(xiàn)用戶、場景、渠道、產(chǎn)品四要素的精準(zhǔn)匹配，從而提高家財險供給和觸達(dá)能力。比如，針對房屋出租場景，可通過房屋中介，向租戶銷售包含室內(nèi)財產(chǎn)損失、房屋押金損失、搬家財產(chǎn)損失等責(zé)任的家財險產(chǎn)品，向房主銷售包括房屋主體損失、出租人責(zé)任、租金損失等責(zé)任的保險產(chǎn)品。針對購買新房的客戶，可通過房地產(chǎn)公司、物業(yè)等渠道，銷售包括房屋主體損失、家庭裝修財產(chǎn)損失、家用電器安全等責(zé)任的產(chǎn)品等。

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（作者單位：1.中國人民財產(chǎn)保險股份有限公司;2.人保金融服務(wù)有限公司）

責(zé)任編輯：張莉莉