劉 艷，何嘉怡

（1.廣東工業(yè)大學(xué) 經(jīng)濟(jì)學(xué)院，廣東 廣州 510520；2.中國交通銀行中山分行，廣東 中山 528405）

一、引言

超高清視頻是指具有4K（3840×2160 像素）或8K（7680×4320 像素）分辨率，符合高幀率、高位深、寬色域、高動(dòng)態(tài)范圍等技術(shù)要求的新一代視頻[1]。繼視頻數(shù)字化、高清化之后，超高清視頻技術(shù)的突破，直接推進(jìn)了集視頻采集、制作、傳輸、呈現(xiàn)與應(yīng)用各環(huán)節(jié)于一體的超高清視頻產(chǎn)業(yè)的興起與發(fā)展。在工業(yè)和信息化部、廣電總局和中央廣電總臺聯(lián)合印發(fā)的《超高清視頻產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃（2019—2022年）》中，強(qiáng)調(diào)了發(fā)展超高清視頻產(chǎn)業(yè)，對拉動(dòng)中高端信息消費(fèi)、提升人民生活品質(zhì)，以及驅(qū)動(dòng)行業(yè)智能化轉(zhuǎn)型、提升信息產(chǎn)業(yè)和文化產(chǎn)業(yè)整體實(shí)力的重大意義。中國電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究院發(fā)布《超高清視頻產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書（2023）》的數(shù)據(jù)顯示，截至2022年，中國超高清視頻產(chǎn)業(yè)規(guī)模已超過3 萬億元，基本完成各主要環(huán)節(jié)的產(chǎn)業(yè)化目標(biāo)[2]。而超高清視頻與5G、人工智能、虛擬現(xiàn)實(shí)等新一代信息技術(shù)的深度融合和創(chuàng)新發(fā)展，不但擴(kuò)展出家庭視頻系統(tǒng)、車載視頻系統(tǒng)、會(huì)議視頻系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)直播和商用顯示系統(tǒng)等新應(yīng)用場景，也為工業(yè)制造業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型和醫(yī)療保健、教育培訓(xùn)等現(xiàn)代服務(wù)業(yè)的數(shù)字化發(fā)展提供重要基礎(chǔ)。

目前，國內(nèi)外針對超高清視頻產(chǎn)業(yè)的研究，多集中于技術(shù)層面的分析，經(jīng)濟(jì)視角下的理論研究成果比較少。例如，Tandon 等（2022）[3]提出通過構(gòu)建高效視頻編碼（HEVC）標(biāo)準(zhǔn)，可將視頻壓縮到高速8K 超高清圖像傳輸模式的范圍內(nèi)，并從編碼時(shí)間、比特率等方面對該方案進(jìn)行了驗(yàn)證。劉偉東等（2018）[4]基于超高清視頻產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)成與熱點(diǎn)技術(shù)，細(xì)分了超高清視頻產(chǎn)業(yè)的技術(shù)結(jié)構(gòu)，并利用全球和國內(nèi)的專利數(shù)據(jù)分析，從技術(shù)層面揭示了中國超高清視頻產(chǎn)業(yè)面臨的問題。經(jīng)濟(jì)視角下的研究成果，主要涉及超高清視頻產(chǎn)業(yè)的發(fā)展條件、發(fā)展趨勢和發(fā)展戰(zhàn)略。而事實(shí)上，利用產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)理論更能深入地分析超高清視頻產(chǎn)業(yè)的內(nèi)在發(fā)展邏輯。產(chǎn)業(yè)組織理論中的SCP 分析范式，為分析中國超高清視頻產(chǎn)業(yè)提供了一種新的研究思路。綜合超高清視頻產(chǎn)業(yè)鏈的分析，則有助于進(jìn)一步說明超高清視頻產(chǎn)業(yè)的市場結(jié)構(gòu)、相關(guān)企業(yè)行為和市場績效之間的關(guān)系，并揭示該產(chǎn)業(yè)發(fā)展過程中存在的問題與發(fā)展趨勢。

二、SCP 分析范式與研究數(shù)據(jù)樣本說明

SCP 分析范式源自20 世紀(jì)30 年代哈佛大學(xué)學(xué)者創(chuàng)立的產(chǎn)業(yè)組織理論，主要采用實(shí)證研究方法，按結(jié)構(gòu)、行為、績效對產(chǎn)業(yè)進(jìn)行分析，從而形成系統(tǒng)化的市場結(jié)構(gòu)—市場行為—市場績效分析框架（簡稱SCP 分析范式）[5]。一般認(rèn)為市場結(jié)構(gòu)是決定市場行為和市場績效的因素，且市場行為又決定市場績效。而為了提升某一產(chǎn)業(yè)的市場績效水平，就需要調(diào)整改善不合理的市場結(jié)構(gòu)及其市場行為。因此，在市場結(jié)構(gòu)對市場行為和市場績效的傳導(dǎo)過程分析中，能較為深入地揭示產(chǎn)業(yè)發(fā)展的內(nèi)在邏輯。故本文采用SCP 分析范式對中國超高清視頻產(chǎn)業(yè)展開研究。

由于超高清視頻產(chǎn)業(yè)是我國新興的戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)，相關(guān)的統(tǒng)計(jì)資料并不完備，本文主要通過收集整理相關(guān)代表性上市公司的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)作為研究基礎(chǔ)。選取的上市公司主要是從事超高清視頻采集、制作、傳輸、呈現(xiàn)與應(yīng)用等相關(guān)業(yè)務(wù)活動(dòng)的企業(yè)，通過學(xué)習(xí)中國電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究院發(fā)布的2022年和2023 年《超高清視頻產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書》、前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《中國4K/8K 超高清電視行業(yè)市場前瞻與投資規(guī)劃分析報(bào)告》、部分證券公司發(fā)布的超高清視頻行業(yè)研究報(bào)告，以及筆者自己的梳理，共遴選出136 家相關(guān)上市公司，并進(jìn)行數(shù)據(jù)收集與整理。其中在2021 年總市值超過1 000 億元的有9 家，在500 億元～1 000 億元的有6 家，300 億元～500 億元的有7 家，100 億元～300 億元的有29家，50 億元～100 億元的有28 家，小于50 億元的有57 家，涉及超高清視頻產(chǎn)業(yè)鏈三大層次（核心層、服務(wù)層和應(yīng)用層）中核心元器件、視頻生產(chǎn)設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)傳輸設(shè)備、終端呈現(xiàn)設(shè)備制造和平臺服務(wù)、行業(yè)應(yīng)用眾多領(lǐng)域的代表性企業(yè)。

三、我國超高清視頻產(chǎn)業(yè)的市場結(jié)構(gòu)

在產(chǎn)業(yè)組織理論中，主要基于規(guī)模經(jīng)濟(jì)、市場集中和進(jìn)入壁壘三個(gè)因素，分析特定產(chǎn)業(yè)內(nèi)市場主體（主要是企業(yè)）的構(gòu)成及其相互關(guān)系，即市場結(jié)構(gòu)情況，而產(chǎn)品差異化等其他因素可以直接或間接歸入以上三個(gè)因素當(dāng)中[6]。

我國視頻技術(shù)從最初的模擬技術(shù)到數(shù)字技術(shù)、超高清視頻技術(shù)的迭代，帶動(dòng)了超高清視頻產(chǎn)業(yè)規(guī)模的迅速發(fā)展。2017 年，我國超高清視頻產(chǎn)業(yè)規(guī)模為0.72 萬億元，截至2022 年底，我國超高清視頻產(chǎn)業(yè)規(guī)模約3 萬億元，并預(yù)計(jì)2023 年的規(guī)模將達(dá)到4 萬億元的水平[7]。超高清視頻產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模不斷擴(kuò)大的同時(shí)，行業(yè)內(nèi)企業(yè)的規(guī)模經(jīng)濟(jì)效應(yīng)也比較明顯。例如，在終端呈現(xiàn)環(huán)節(jié)的4K、8K 超高清電視機(jī)主要由海爾、TCL、長虹、海信、康佳、創(chuàng)維等傳統(tǒng)制造企業(yè)生產(chǎn)，近年來小米、華為才逐步進(jìn)入市場。2022年，海爾和TCL 的營業(yè)收入均超過1 500 億元，在超高清電視、平板電視、激光電視、巨幕電視等產(chǎn)品上具有明顯優(yōu)勢。總體上看，在國內(nèi)上千家開展4K、8K超高清電視業(yè)務(wù)的企業(yè)中，行業(yè)龍頭企業(yè)的地位非常顯著[8]。在超高清視頻產(chǎn)業(yè)的其他細(xì)分行業(yè)中，都有類似的特點(diǎn)，即在高端產(chǎn)品領(lǐng)域，由于產(chǎn)品的技術(shù)密集型特點(diǎn)，進(jìn)入壁壘較高，相關(guān)企業(yè)數(shù)量并不多，而大量企業(yè)集中在中低端產(chǎn)品領(lǐng)域，使行業(yè)整體呈現(xiàn)的市場集中度較高。

通過收集到的136 家超高清視頻上市企業(yè)的數(shù)據(jù)，計(jì)算超高清視頻產(chǎn)業(yè)的集中度指數(shù)和赫芬達(dá)爾-赫希曼指數(shù)（即HHI 指數(shù)），可以大體反映超高清視頻產(chǎn)業(yè)整體的市場結(jié)構(gòu)狀況。經(jīng)測算，超高清視頻產(chǎn)業(yè)的前四位廠商占有的市場份額接近70%，CR4 指數(shù)的值為69.72%，前八位廠商占有市場份額接近80%，CR8 指數(shù)的值為78.68%。HHI 指數(shù)為2 341，表明目前中國超高清視頻產(chǎn)業(yè)的市場集中度較高。較高的市場集中度，并不意味著國內(nèi)超高清視頻產(chǎn)業(yè)相關(guān)企業(yè)的產(chǎn)品差異度小。相反，隨著超高清技術(shù)的發(fā)展和企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的推進(jìn)，細(xì)分市場需求，多樣化拓展產(chǎn)品的技術(shù)空間和市場需求，正成為超高清視頻產(chǎn)業(yè)的一大特點(diǎn)。例如，終端顯現(xiàn)環(huán)節(jié)的商業(yè)顯示產(chǎn)品，就分為戶外和室內(nèi)兩大系列，產(chǎn)品運(yùn)用場景與功能定位存在較大差異，使得商業(yè)顯示產(chǎn)品存在LCD 拼接屏、激光顯示、小間距LED 等多種技術(shù)路線。

四、我國超高清視頻產(chǎn)業(yè)的市場行為

市場行為是指企業(yè)為在市場上贏得更大利潤和更高市場占有率所采取的一系列策略性活動(dòng)，包括價(jià)格行為和研發(fā)、廣告等非價(jià)格行為。對我國超高清視頻產(chǎn)業(yè)的市場行為分析就是從這兩個(gè)方面進(jìn)行的。

（一）價(jià)格行為

從理論上講，價(jià)格歧視行為實(shí)際上是對消費(fèi)者福利的剝奪，必將影響消費(fèi)者的購買意愿。這就要求企業(yè)必須了解并預(yù)見消費(fèi)者的購買意愿變化情況，才能保證價(jià)格行為的有效性。例如，在超高清視頻內(nèi)容服務(wù)的銷售市場上，大部分中長視頻平臺進(jìn)入了知識付費(fèi)時(shí)代，消費(fèi)者觀看視頻需要支付一定的知識產(chǎn)權(quán)費(fèi)。目前該市場存在著具有一定壟斷優(yōu)勢的平臺，例如，愛奇藝、騰訊視頻、優(yōu)酷視頻、芒果TV 和嗶哩嗶哩。雖然這些平臺的促銷和折價(jià)政策略有不同，但彼此不同期限的會(huì)員費(fèi)幾乎維持在同一水平線上。這是因?yàn)橐患移脚_提高會(huì)員價(jià)格或采取折價(jià)促銷政策后，其競爭對手會(huì)緊隨其后立馬調(diào)整戰(zhàn)略，最終導(dǎo)致各平臺的價(jià)格大體維持在同一水平線上。而這些平臺企業(yè)對眾多娛樂影視視頻資源所擁有的壟斷地位，使消費(fèi)者只能被動(dòng)接受平臺的價(jià)格政策。目前，我國超高清視頻產(chǎn)業(yè)的市場結(jié)構(gòu)特征，決定了該產(chǎn)業(yè)的價(jià)格行為都將在一定程度上影響消費(fèi)者福利。既保障產(chǎn)業(yè)發(fā)展，又減少消費(fèi)效率損失的出路，就在于合理引入競爭機(jī)制，增強(qiáng)產(chǎn)業(yè)內(nèi)的市場競爭程度。

（二）投融資行為

在本次收集的136 家企業(yè)中，大部分超高清視頻企業(yè)在2021 年的融資額都低于10 億元，占調(diào)查企業(yè)的60.39%，融資額在100 億元以上的企業(yè)數(shù)量僅占10.29%。與此相對應(yīng)的是投資規(guī)模小于10 億元的企業(yè)數(shù)量占比最大，達(dá)到了48.53%；投資額在100 億元以上的企業(yè)占比僅為6.4%?？傮w來看，占比較大的中小型超高清視頻企業(yè)的投融資額都較低，而投融資規(guī)模較大的企業(yè)在數(shù)量占比上又較少。由于超高清視頻產(chǎn)業(yè)的技術(shù)更新迭代快，對企業(yè)的投資能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力要求較高。投融資規(guī)模較小的企業(yè)偏向于選擇收益性比較穩(wěn)定和風(fēng)險(xiǎn)性較小的項(xiàng)目，而大型企業(yè)更可能在關(guān)鍵技術(shù)突破、產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)、創(chuàng)新應(yīng)用打造等領(lǐng)域取得成效。例如，廣東擁有TCL 等鏈主企業(yè)，共同推動(dòng)了TCL 華星t7 和t9、樂金顯示8.5 代線、超視界10.5 代線、惠州TCL模組整機(jī)一體化等一批重大項(xiàng)目量產(chǎn)達(dá)產(chǎn)，初步形成覆蓋視頻采集、視頻制作、網(wǎng)絡(luò)傳輸、終端呈現(xiàn)、行業(yè)應(yīng)用的全產(chǎn)業(yè)鏈[9]。

（三）企業(yè)創(chuàng)新行為

超高清視頻產(chǎn)業(yè)的技術(shù)門檻一般較高，行業(yè)內(nèi)的技術(shù)集中度較高。雖然超高清視頻產(chǎn)業(yè)不同細(xì)分行業(yè)對高動(dòng)態(tài)范圍（HDR）、編解碼、先進(jìn)計(jì)算、三維聲、超分技術(shù)、數(shù)字版權(quán)管理（DRM）和視頻云等關(guān)鍵技術(shù)的依賴程度有所不同，但這些關(guān)鍵技術(shù)卻對超高清視頻產(chǎn)業(yè)的整體發(fā)展格局產(chǎn)生重大影響。目前，該產(chǎn)業(yè)關(guān)鍵技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的研發(fā)、制定和推廣多集中于個(gè)別國際組織和企業(yè)手中，我國在個(gè)別技術(shù)領(lǐng)域中有所突破，正在奮起直追。例如，在全球視頻編解碼等傳統(tǒng)技術(shù)領(lǐng)域中，行業(yè)內(nèi)的國際巨頭公司憑借在傳統(tǒng)技術(shù)領(lǐng)域的優(yōu)勢，早已形成壟斷地位，并影響著相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的制定。谷歌、Facebook、亞馬遜、英特爾等發(fā)起的非營利組織AOM，組織開發(fā)AV1等一代視頻編碼格式已經(jīng)進(jìn)入推廣階段，從而與國際電聯(lián)（ITU）、運(yùn)動(dòng)圖像專家組（MPEG）等標(biāo)準(zhǔn)組織開發(fā)的H.26X 系列標(biāo)準(zhǔn)形成競爭①中國電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究院：超高清視頻產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書（2022 年）。。中國AVS 標(biāo)準(zhǔn)的研發(fā)與迭代更新，是中國科研機(jī)構(gòu)和眾多企業(yè)的集體創(chuàng)新成果，有助于推進(jìn)國內(nèi)編解碼技術(shù)的持續(xù)發(fā)展，也為超高清視頻產(chǎn)業(yè)的國際化發(fā)展和新興業(yè)態(tài)部署提供支撐。

除了標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)外，超高清視頻產(chǎn)業(yè)內(nèi)的相關(guān)企業(yè)在關(guān)鍵核心元器件研發(fā)、終端產(chǎn)品制造、行業(yè)融合應(yīng)用等領(lǐng)域積極實(shí)現(xiàn)技術(shù)突破與創(chuàng)新發(fā)展。例如，長光辰芯聯(lián)合華睿、大疆等企業(yè)，于2021 年成功推出國產(chǎn)8K 超高清圖像傳感器芯片[10]；海信于2022 年正式發(fā)布國內(nèi)首顆自主設(shè)計(jì)的8K AI 畫質(zhì)芯片[11]，眾多企業(yè)的助力使得國產(chǎn)8K 超高清圖像傳感芯片實(shí)現(xiàn)了從無到有的突破。由超高清視頻（北京）制作技術(shù)協(xié)同中心主導(dǎo)設(shè)計(jì)，聯(lián)合聯(lián)想、新奧特、捷成世紀(jì)、北京數(shù)碼視訊等眾多企業(yè)通過集群創(chuàng)新，成功推出全球首臺“5G+8K”超高清視頻全業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)播車，完成了包括北京冬奧會(huì)在內(nèi)的多項(xiàng)轉(zhuǎn)播任務(wù)[12]。

五、我國超高清視頻產(chǎn)業(yè)的市場績效

市場績效一般是指在特定市場結(jié)構(gòu)下，通過一定的市場行為使某一產(chǎn)業(yè)在產(chǎn)量、利潤、產(chǎn)品質(zhì)量及技術(shù)進(jìn)步等方面實(shí)現(xiàn)的市場運(yùn)行效率。結(jié)合超高清視頻產(chǎn)業(yè)來看，可以從以下幾方面進(jìn)行分析。

（一）盈利能力

超高清視頻產(chǎn)業(yè)的盈利能力指標(biāo)一般包括利潤額、營業(yè)收入、凈資產(chǎn)收益率ROE 等指標(biāo)。從收集到的136 家超高清視頻企業(yè)的數(shù)據(jù)看，2021 年?duì)I業(yè)收入總額為40 746.53 億元，營業(yè)利潤總額為5 969.95 億元，總體利潤率為14.65%。其中，利潤率超過30%的有8 家，利潤率在20%～30%的有13家，10%～20%之間的有30 家，0～10%的有61 家，利潤率為負(fù)數(shù)的有24 家，占全部樣本企業(yè)總數(shù)的17.65%。ROE 指標(biāo)強(qiáng)調(diào)的是權(quán)益回報(bào)率，通過衡量公司運(yùn)用自有資本的效率，反映股東權(quán)益的收益水平。在136家相關(guān)企業(yè)中，2021 年ROE 在0～10%的企業(yè)數(shù)量占比最多，為49.26%，ROE 為20%以上的企業(yè)數(shù)占10.29%，同時(shí)也有接近20%的企業(yè)為負(fù)凈資產(chǎn)收益率。這就說明我國的超高清視頻相關(guān)企業(yè)面臨一定的盈利風(fēng)險(xiǎn)，尤其是超高清內(nèi)容制作和網(wǎng)絡(luò)傳輸環(huán)節(jié)缺少較好的盈利模式。這是因?yàn)槌咔鍍?nèi)容制作需要投入各類專用設(shè)備和專業(yè)人才，制作成本大，企業(yè)盈利壓力也大。且國內(nèi)的4K 頻道長期通過廣播電視網(wǎng)絡(luò)傳播，對IPTV 等網(wǎng)絡(luò)平臺的利用不足，導(dǎo)致用戶數(shù)量受限。2021 年，國內(nèi)兩大主力視頻平臺——愛奇藝和騰訊視頻開始上線HDR VIVID 格式的高品質(zhì)影像內(nèi)容，標(biāo)志著超高清視頻產(chǎn)業(yè)開始利用新的商業(yè)模式，推進(jìn)超高清視頻內(nèi)容的分發(fā)與傳輸。

（二）綜合經(jīng)濟(jì)社會(huì)效益

發(fā)展超高清視頻產(chǎn)業(yè)是我國推進(jìn)新一代信息技術(shù)發(fā)展、提升新興信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)實(shí)力的必然要求，更是國家面向新發(fā)展階段做出的積極產(chǎn)業(yè)部署。其具有的產(chǎn)業(yè)鏈長、涉及面寬的特點(diǎn)，有助于形成輻射帶動(dòng)作用，帶動(dòng)編解碼芯片、顯示面板等核心元器件，和生產(chǎn)設(shè)備、存儲(chǔ)設(shè)備、傳輸設(shè)備、終端呈現(xiàn)設(shè)備等眾多相關(guān)產(chǎn)品和技術(shù)的升級迭代，推進(jìn)產(chǎn)業(yè)鏈的“增鏈”“補(bǔ)鏈”和“強(qiáng)鏈”建設(shè)。作為新興的戰(zhàn)略性主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，超高清視頻產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，不僅滿足了消費(fèi)者對高品質(zhì)畫面的需求，引領(lǐng)了消費(fèi)需求升級，更作為數(shù)字經(jīng)濟(jì)的重要載體，通過工業(yè)制造、文化教育、醫(yī)療保健、智能交通等多場景新的應(yīng)用開發(fā)，為國家供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革、產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展奠定重要基礎(chǔ)。

從研發(fā)投入情況看，136 家超高清視頻樣本企業(yè)的總研發(fā)費(fèi)用超過了2 500 億元，其中研發(fā)費(fèi)用超過10 億元的有25 家，占企業(yè)總數(shù)的18.38%，這25 家企業(yè)的研發(fā)費(fèi)用總額占全部樣本企業(yè)研發(fā)費(fèi)用的比重卻高達(dá)92.19%。這說明超高清視頻產(chǎn)業(yè)中的龍頭企業(yè)、牽頭企業(yè)對推進(jìn)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展的作用十分重要。

從產(chǎn)業(yè)的地域分布情況看，136 家樣本企業(yè)中大多數(shù)位于東南沿海，個(gè)別省份的超高清視頻產(chǎn)業(yè)發(fā)展具有典型性。例如，2022 年，中國超高清視頻產(chǎn)業(yè)規(guī)模突破3 萬億元，其中廣東的超高清視頻產(chǎn)業(yè)規(guī)模就超過6 000 億元，位居全國第一，彩電產(chǎn)量、面板產(chǎn)能、4K 電視頻道數(shù)、4K 用戶數(shù)、5G 基站數(shù)、移動(dòng)寬帶用戶數(shù)、5G 移動(dòng)電話用戶數(shù)均居全國首位。作為廣東省十大戰(zhàn)略性支柱產(chǎn)業(yè)之一的超高清視頻產(chǎn)業(yè)，主要集中于以廣深為核心的珠三角地區(qū)。例如，2022 年，作為全國最大的超高清視頻顯示產(chǎn)業(yè)基地之一的廣州，其產(chǎn)值規(guī)模就超2 000 億元。因此，我國超高清視頻產(chǎn)業(yè)的集群式發(fā)展特點(diǎn)明顯。

六、結(jié)論與政策建議

（一）結(jié)論

第一，市場集中度與市場績效之間的聯(lián)系受產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新特征的影響。從整體情況上看，我國超高清視頻產(chǎn)業(yè)呈壟斷競爭的市場結(jié)構(gòu)特點(diǎn)，而在市場績效的各個(gè)層面上，大企業(yè)表現(xiàn)得也更好。其主要原因并不僅僅是大企業(yè)的規(guī)模效應(yīng)和范圍效應(yīng)大，更重要的原因是大企業(yè)積極的產(chǎn)業(yè)布局行為，以技術(shù)為核心，不斷向產(chǎn)業(yè)鏈的上下游延伸，拓展了價(jià)值鏈和利潤來源。例如，作為老牌電視企業(yè)的海信視像，其主營業(yè)務(wù)中早已看不見“電視”兩個(gè)字，通過打通底層技術(shù)、終端設(shè)備、場景應(yīng)用、云端支撐到內(nèi)容服務(wù)的全產(chǎn)業(yè)鏈條，海信視像在產(chǎn)業(yè)整機(jī)（完整系統(tǒng)）和上游器部件（軟件）環(huán)節(jié)培育了較強(qiáng)的市場競爭力[13]。相比較之下，中小企業(yè)雖然有專、精、特、新的發(fā)展特點(diǎn)和優(yōu)勢，但需要有與上下游企業(yè)較為穩(wěn)定的關(guān)聯(lián)，才能增強(qiáng)其抗風(fēng)險(xiǎn)能力和盈利能力。

第二，需要在傳統(tǒng)的SCP 分析范式中引入產(chǎn)業(yè)鏈分析，才能更好地說明我國超高清視頻產(chǎn)業(yè)的市場結(jié)構(gòu)特點(diǎn)及其與市場行為之間的關(guān)系。目前，我國超高清視頻產(chǎn)業(yè)已經(jīng)培育了較為完整的產(chǎn)業(yè)鏈體系，但是超高清視頻產(chǎn)業(yè)鏈上游、中游、下游的發(fā)展并不均衡。終端呈現(xiàn)、內(nèi)容服務(wù)等環(huán)節(jié)綜合實(shí)力較強(qiáng)，而上游的核心元器件和中游的關(guān)鍵設(shè)備生產(chǎn)、下游的應(yīng)用場景開發(fā)等環(huán)節(jié)則仍然是產(chǎn)業(yè)的薄弱環(huán)節(jié)，頭部企業(yè)的壟斷地位因而也更明顯。

資料顯示，2022 年，我國4K/8K 電視機(jī)出貨量占比超過70%，“5G+8K”內(nèi)容制播能力在全球領(lǐng)先，超高清內(nèi)容和頻道不斷充實(shí)[14]，8K 電視、折疊屏手機(jī)、智能音箱、VR/AR、車載顯示等新型智能終端增長潛力巨大[15]。但前端視頻生產(chǎn)設(shè)備的制造能力仍有待提高。在2020 世界超高清視頻產(chǎn)業(yè)發(fā)展大會(huì)上，業(yè)內(nèi)專家曾指出國產(chǎn)4K/8K 攝像機(jī)、攝影機(jī)、采編播系統(tǒng)只是初步形成突破，而8K 監(jiān)視器、圖像畫質(zhì)測試儀器等方面還存在缺失[16]?！冻咔逡曨l產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書2022》中也明確指出，直到2022 年，我國攝像機(jī)等專業(yè)級設(shè)備雖逐步向8K 發(fā)展，但鏡頭技術(shù)仍是我國需要攻破的主要問題。而8K 監(jiān)視器因技術(shù)門檻更高、產(chǎn)品尚不成熟等原因，仍未普及應(yīng)用。此外，內(nèi)容端供應(yīng)不足的短板，仍然是目前公認(rèn)的制約超高清視頻產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主要因素之一。

（二）政策建議

第一，持續(xù)完善超高清視頻全產(chǎn)業(yè)生態(tài)鏈，通過增鏈、補(bǔ)鏈、強(qiáng)鏈，提前部署產(chǎn)業(yè)未來發(fā)展方向，強(qiáng)化薄弱環(huán)節(jié)的技術(shù)研發(fā)與市場應(yīng)用，尤其是促進(jìn)內(nèi)容生產(chǎn)、網(wǎng)絡(luò)傳輸、終端呈現(xiàn)和應(yīng)用服務(wù)等全產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)的協(xié)調(diào)發(fā)展。以全產(chǎn)業(yè)生態(tài)鏈帶動(dòng)超高清視頻產(chǎn)業(yè)內(nèi)部不同環(huán)節(jié)、不同規(guī)模企業(yè)的發(fā)展，形成差異化發(fā)展格局，才能逐步引入和強(qiáng)化正常市場競爭，增加消費(fèi)者從超高清視頻產(chǎn)品和服務(wù)中獲得的消費(fèi)者剩余。

第二，鼓勵(lì)市場行為中的創(chuàng)新行為，以行業(yè)龍頭企業(yè)為核心，推進(jìn)“政產(chǎn)研學(xué)用”合作。政府出臺政策鼓勵(lì)超高清視頻產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的龍頭企業(yè)，積極承擔(dān)“鏈主”角色，引領(lǐng)各環(huán)節(jié)前沿技術(shù)的研發(fā)，助推關(guān)鍵核心標(biāo)準(zhǔn)的建設(shè)與推廣應(yīng)用，牽引帶動(dòng)企業(yè)與政府、高校、科研院所，及上下游企業(yè)的協(xié)同合作。由此，超高清視頻產(chǎn)業(yè)內(nèi)部的創(chuàng)新行為、定價(jià)行為和非價(jià)格策略運(yùn)用也將更加合理化。

第三，以產(chǎn)業(yè)集群建設(shè)和重點(diǎn)平臺建設(shè)為重點(diǎn)，不斷探索數(shù)字化條件下的超高清視頻產(chǎn)業(yè)組織形式創(chuàng)新，全方位、全鏈條地打造超高清視頻產(chǎn)業(yè)新的制造體系。通過構(gòu)建協(xié)同創(chuàng)新中心等公共服務(wù)平臺，最大化協(xié)同配置行業(yè)資源，合力攻關(guān)關(guān)鍵技術(shù)短板，共同解決行業(yè)共性痛點(diǎn)、難點(diǎn)，并為各類企業(yè)提供技術(shù)咨詢、知識產(chǎn)權(quán)、檢測檢驗(yàn)等服務(wù)。根據(jù)超高清視頻產(chǎn)業(yè)具有區(qū)域集中度較高的特點(diǎn)，打造專、精、特、新小企業(yè)群，并通過工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)建設(shè)，探索跨越物理邊界的虛擬園區(qū)建設(shè)。為超高清視頻產(chǎn)業(yè)中不同產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)、不同規(guī)模的企業(yè)，提供良好的外部宏觀發(fā)展環(huán)境，以逐步改善中小企業(yè)在市場結(jié)構(gòu)中的地位和市場績效水平，實(shí)現(xiàn)超高清視頻產(chǎn)業(yè)的良性發(fā)展循環(huán)。