摘 要：在全球新競爭格局的前提下，國內(nèi)外環(huán)境發(fā)生了重大變化；全球經(jīng)濟發(fā)展和人口數(shù)量與結(jié)構(gòu)的變化，決定未來禽肉消費水平仍有較大增長空間。新形勢下，我國禽肉產(chǎn)業(yè)發(fā)展不可避免面臨新的問題，需要立足自身破解禽肉產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的發(fā)展瓶頸，以此推動并能得益于未來全球禽肉市場的有利變化。本文論述了當前中國禽肉產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)遇到的問題與可能的解決途徑，并提出利用國際國內(nèi)雙循環(huán)方式促進國內(nèi)禽肉產(chǎn)業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展的建議。

關鍵詞：禽肉產(chǎn)業(yè)；發(fā)展趨勢；國際國內(nèi)雙循環(huán)；消費

中圖分類號：S834 文獻標識碼：A 文章編號：1673-1085（2024）02-0001-05

1 "禽肉產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)現(xiàn)狀與發(fā)展建議

1.1 "飼料原料供應受國際地緣競爭和糧食危機影響

全球大宗商品價格上漲；飼料原料上，大宗原料依靠進口，國內(nèi)受制于人，短期內(nèi)難能大幅改善。2021～2022年，主要飼料原料價格近乎翻倍，導致飼料價格上漲近50%，最終推高產(chǎn)品成本，但農(nóng)牧食品的民生屬性又抑制成本轉(zhuǎn)移給消費者，因此，產(chǎn)業(yè)與客戶承壓巨大。

另一方面，隨著城鎮(zhèn)化發(fā)展，建設用地占用農(nóng)耕地資源問題凸顯，耕地資源變得愈發(fā)緊張；國家為保障糧食安全劃定18億畝耕地紅線，有限的耕地要養(yǎng)活14億人口，在全球糧食資源緊張的情況下，畜禽用飼料的節(jié)糧計劃近年被逐漸提上日程，成為行業(yè)與國家行動。

隨著生活水平的提高、社會信息的公開化和透明化，我國居民對無公害和綠色食品的認知和需求不斷提高，市場需求的變化也對家禽飼料企業(yè)的生產(chǎn)和產(chǎn)品品質(zhì)提出了更高的要求，飼料禁抗、養(yǎng)殖減抗、產(chǎn)品無抗已經(jīng)成為禽肉產(chǎn)業(yè)發(fā)展的方向。

1.2 "種禽種源自主能力欠缺

近年來國際地緣政治關系發(fā)生變化，影響了種禽引種和種源安全，同時種禽作為禽肉產(chǎn)業(yè)的前端環(huán)節(jié)，國內(nèi)各家禽企業(yè)自主育種能力與育種成果不一，均不同程度地依賴于國外引種，導致我國的禽肉產(chǎn)業(yè)整體受制于國外，并同時加劇產(chǎn)業(yè)的周期性波動。

在家禽育種方面，蛋雞育種國內(nèi)基本可實現(xiàn)進口替代，黃雞育種國內(nèi)基本完全自主；白羽肉雞育種國內(nèi)起步較晚，在2004～2014年甚至停滯了10年，2019年以來國內(nèi)雖有圣澤901、廣明1號、沃德188等幾個品種取得了成果，并成功獲得推廣，但能否取代國外同類品種仍存在較大變數(shù)。

肉鴨作為我國傳統(tǒng)特色消費禽肉，其種苗的優(yōu)良與否直接關乎養(yǎng)殖戶的經(jīng)濟收益和消費者的舌尖體驗。我國是世界最大的肉鴨生產(chǎn)國（提供全世界大約70%的鴨子），長久以來，我國肉鴨養(yǎng)殖都不得不從外國引種，每年光引種費就高達數(shù)億元。近年來國內(nèi)白羽肉鴨育種取得了較大的進步，以新希望六和自主培育的“中新鴨”為代表的國產(chǎn)白羽肉鴨新配套系，在商品代養(yǎng)殖成績和鴨肉品質(zhì)方面取得了突破。

但國內(nèi)家禽育種在育種技術(shù)，尤其是基因選育、核心種源數(shù)量和質(zhì)量等方面與國外仍有較大差距。未來，建立國家與企業(yè)聯(lián)合的育種攻堅國家隊，加大育種力度，出臺相應政策支持國產(chǎn)品種推廣，用效率換取時間的行動刻不容緩。

1.3 "養(yǎng)殖端需要務實的自動化和數(shù)字化改造

上世紀80年代中期以來，我國家禽養(yǎng)殖逐漸從小農(nóng)經(jīng)濟進入產(chǎn)業(yè)化階段，養(yǎng)殖規(guī)模也從最初的單棟舍幾百只逐步發(fā)展到現(xiàn)在的單棟3萬～5萬只，養(yǎng)殖模式從地面平養(yǎng)逐漸過渡到立體籠養(yǎng)；在單棟籠養(yǎng)規(guī)模逐漸擴大的過程中，養(yǎng)殖過程中的勞動量并沒有伴隨設備的進步而變少。當前我國家禽飼養(yǎng)工人的年齡多在45～60歲區(qū)間，未來5～10年后當這些工人退休后，家禽養(yǎng)殖將因其不友好的工作環(huán)境與較低的薪資面臨無人可用的困局，企業(yè)不得不提高工人收入以保障招工。

當下籠養(yǎng)設備亟待從兩個方面解決規(guī)模養(yǎng)殖場飼養(yǎng)勞動量的問題：一是通過養(yǎng)殖相關設備的優(yōu)化設計避免重復勞動的產(chǎn)生，例如取消育雛期間料盤開食、取消采食網(wǎng)料槽擋板、優(yōu)化自動打料設備可靠性、優(yōu)化小窗調(diào)節(jié)機械設備的可靠性等；二是用自動化設備替代無法避免的勞動，例如出糞帶自動糾偏、料槽余料勻料自動設備等。

2010年以后，隨著信息化技術(shù)的發(fā)展，國家鼓勵各產(chǎn)業(yè)通過數(shù)字化技術(shù)改造實現(xiàn)我國整體的產(chǎn)業(yè)升級，畜牧行業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型也是必然的方向；但畜牧行業(yè)不是一般的工業(yè)化產(chǎn)業(yè)，不能完全套用工業(yè)化的思維來打造畜牧業(yè)的數(shù)字化和智能化；借助信息技術(shù)來適當改造畜牧業(yè)不同環(huán)節(jié)需要注意畜牧業(yè)的產(chǎn)業(yè)屬性，對于家禽產(chǎn)業(yè)而言，最大的不同在于家禽的群體性、變化性、環(huán)境互動性和個體差異性。因此，在用新的信息技術(shù)改造家禽產(chǎn)業(yè)時，需要注意產(chǎn)業(yè)鏈不同環(huán)節(jié)的區(qū)別，其改造深度與寬度有較大區(qū)別。同時，還需要注意大動物個體數(shù)字化技術(shù)和家禽群體性數(shù)字化技術(shù)應用的區(qū)別，一些針對牛羊豬等大動物的數(shù)字化技術(shù)設備并不適用于家禽。當前家禽養(yǎng)殖數(shù)字化實用性改造的程度最低，也是畜牧產(chǎn)業(yè)中最難的部分。

1.4 "糞污處理需要自上而下整體引導

2021年以來，國務院關于印發(fā)《“十四五”節(jié)能減排綜合工作方案》提高了禽肉等畜牧企業(yè)在規(guī)?；B(yǎng)殖環(huán)節(jié)推進過程中的要求，大型養(yǎng)殖場的糞污處理一直以來困擾著各農(nóng)牧企業(yè)。糞污資源化和能源化利用是趨勢，但對于畜牧行業(yè)來說，當前糞污處理最大的問題不是技術(shù)問題，而是成本問題；當前畜牧行業(yè)糞污資源化利用難度較大，主要原因是有機肥的銷面太窄。2021年我國僅畜牧產(chǎn)業(yè)產(chǎn)生的糞污就達30.5億噸，其中家禽產(chǎn)糞污約6億噸，占比16%，然而2021年全國全年有機肥市場需求量僅為1 570萬噸。促使農(nóng)業(yè)大田種植施用有機肥以提高有機肥市場規(guī)模，是解決糞污資源化利用的前提，這就需要以政府政策或補貼、科研院所技術(shù)攻關突破為導向解決有機肥價格昂貴、見效慢、施用不方便的弊端。長期來看，通過施用有機肥，尤其糞污轉(zhuǎn)化的有機肥以改善土壤微生物結(jié)構(gòu)、提高土壤肥力也是保障我國農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展的重要舉措。

1.5 "屠宰加工自動化升級迫在眉睫

傳統(tǒng)屠宰加工屬于勞動密集型產(chǎn)業(yè)，工作環(huán)境陰冷潮濕，勞動強度大；近年我國經(jīng)濟發(fā)展水平逐步提高，人口結(jié)構(gòu)也發(fā)生了較大變化；第七次人口普查，我國60歲及以上人口為2.6億人，占比達到18.70%，其中，65歲及以上人口為1.9億人，占13.50%。“十四五”期間，我國將從輕度老齡化邁入中度老齡化。人口老齡化對我國經(jīng)濟社會發(fā)展產(chǎn)生了廣泛影響，其中老齡化進程加快將對我國勞動力市場產(chǎn)生負面影響，如勞動力供不應求、勞動力成本上升過快、老年撫養(yǎng)比提高等。禽肉加工企業(yè)勢必會面臨一場系統(tǒng)化、智能化的技術(shù)革新浪潮，這就需要全行業(yè)集思廣益、合力突破。

當前肉雞屠宰企業(yè)自動化設備較為成熟，應用相對肉鴨更廣泛；肉雞非自動化廠線日人均屠宰效率約為170只左右，自動廠線日人均效率約為220只左右，自動設備可顯著降低生產(chǎn)費用；同時自動化廠線在屠宰出成上有明顯優(yōu)勢，高出非自動廠線約2%～3%；近年國內(nèi)肉雞屠宰企業(yè)自動掏膛設備普及率約75%，自動分割設備普及率約25%，國內(nèi)自動分割設備在技術(shù)成熟度與可靠性上較國外仍有較大差距。肉鴨屠宰產(chǎn)業(yè)相較肉雞則落后較多，當前肉鴨屠宰掏膛與分割仍是人工生產(chǎn)工藝，日人均屠宰效率在130只左右；中國生產(chǎn)和消費了全球約70%的鴨肉產(chǎn)品，基于打造中國特色優(yōu)勢的家禽產(chǎn)業(yè)和產(chǎn)業(yè)良性發(fā)展的需求，中國肉鴨產(chǎn)業(yè)需要從產(chǎn)業(yè)聯(lián)合體的角度合力推動肉鴨屠宰的自動化和數(shù)字化升級，促進肉鴨產(chǎn)業(yè)的健康可持續(xù)發(fā)展，并能引領全球。

1.6 "經(jīng)濟增長與人口結(jié)構(gòu)變化利好禽肉消費

世界范圍內(nèi)，禽肉是第一大消費肉類，尤以發(fā)達國家禽肉消費占比最高。2022年經(jīng)濟合作與發(fā)展組織（OECD）數(shù)據(jù)顯示，全球人均禽肉消費占畜禽肉類總?cè)司M的43.7%，OECD成員國的人均禽肉消費占畜禽肉總消費量的45.5%。從近30年歷史維度來看，全球人均收入從1990年的4 304美元增長到2021年的12 236美元，OECD成員國的人均收入從1990年的17 017美元增長到2022年的42 447美元。伴隨經(jīng)濟增長，全球人均禽肉消費量從1990年的5.96 kg增長到2022年的13.8 kg，OECD成員國的人均禽肉消費量從1990年的17.3 kg增長到2022年的32 kg，增幅分別達132%和85%，而豬肉消費占比僅分別增長14.4%和7.7%。中國2022年人均收入達12 556美元，禽肉消費也從1990年的2.9 kg增長到2022年的13.82 kg，增幅達376%，但占總畜禽肉類消費比僅為29.6%，同時期豬肉消費增長為69.7%。相較其他國家，中國在文化和飲食習慣等方面與其他國家不同，禽肉消費占比未必能達到世界平均和發(fā)達國家水平，但禽肉消費占比隨著經(jīng)濟增長而升高的趨勢基本相同。

另外，中國人口2022年出現(xiàn)了-0.06%的增長，伴隨歷年出生率的下降，中國人口結(jié)構(gòu)的重大變化是老齡化加速，第七次人口普查數(shù)據(jù)顯示當前我國60歲以上人口比例達18.7%；在中國老齡化的背景下，以禽肉為代表的白肉具有高蛋白質(zhì)、低脂肪含量的特點逐漸受消費者偏愛，同時禽肉在價格上的吸引力也尤為突出。隨著營養(yǎng)知識、膳食指南的日益普及，以及居民消費偏好、消費習慣的改變，且白肉的經(jīng)濟性好于紅肉，廉價蛋白質(zhì)的增長是必然趨勢，這些因素決定了我國禽肉消費還有更多的增長空間。

2 "采用國內(nèi)國際雙循環(huán)方式促進禽肉產(chǎn)業(yè)長期健康發(fā)展

2.1 "國內(nèi)外宏觀環(huán)境背景

2.1.1 "內(nèi)部結(jié)構(gòu)變化 "國內(nèi)內(nèi)部結(jié)構(gòu)變化主要表現(xiàn)在國內(nèi)人口結(jié)構(gòu)的變化與國內(nèi)肉類消費結(jié)構(gòu)的變化兩個方面。其中，國內(nèi)人口結(jié)構(gòu)的變化主要表現(xiàn)在60歲以上老齡化人口比例增加，第七次人口普查已達18.7%，并且老齡化比例會隨著中國人口出生率的下降而逐步升高，伴隨這一變化，必將對肉類消費逐步產(chǎn)生深遠影響；近年中國人均肉類消費呈上升趨勢，但過去五年豬肉消費占比從63%下降到了59%；禽肉消費從22%上升到了29%，是中國第二大消費肉類，且占比有逐步提高的趨勢。

2.1.2 "外部環(huán)境變化 "伴隨中美全球競爭，勢必帶來國際地緣政治的變化，諸如全球貿(mào)易格局、貿(mào)易保護政策、地緣格局、糧食與能源等大宗商品貿(mào)易的變化，原本在WTO框架下的貿(mào)易規(guī)則會被越來越多的破壞，逐步被區(qū)域、以政治意識形態(tài)為基礎的服務于全球或區(qū)域競爭的各類貿(mào)易組織所取代，形成跨國或跨國際組織的貿(mào)易壁壘，重塑全球各產(chǎn)業(yè)格局，并以此影響國內(nèi)各產(chǎn)業(yè)發(fā)展。據(jù)2022年聯(lián)合國數(shù)據(jù)，當前世界人口總量接近80億人，并預測2050年人口將達到100億，且未來人口增量主要集中在欠發(fā)達和新興經(jīng)濟體國家，肉類的價格與宗教等因素決定了禽肉將是最優(yōu)和必然的選擇。

全球經(jīng)濟已不可否認遇到了增長瓶頸，并陷入周期性衰退；未來，在一段時間內(nèi)全球經(jīng)濟將持續(xù)低迷。中國經(jīng)濟的中低速增長將持續(xù)擴大其在全球經(jīng)濟中的份額，國內(nèi)各產(chǎn)業(yè)在世界同類產(chǎn)業(yè)中的話語權(quán)將越來越重，我們應該適應變化，調(diào)整心態(tài)；中國農(nóng)牧食品產(chǎn)業(yè)的發(fā)展也從小到大、從落后追趕逐步發(fā)展過渡到由大到強、由粗放到集約、由依靠成本到依靠技術(shù)的階段。

2.2 "以國內(nèi)循環(huán)為主體

我國禽產(chǎn)業(yè)的長期健康發(fā)展需要立足國內(nèi)循環(huán)，解決自身發(fā)展遇到的問題，并不限于以下方面：

第一，產(chǎn)業(yè)整體行動傳達了產(chǎn)業(yè)積極響應禽肉高質(zhì)量發(fā)展的決心和信心，從而帶動拉升消費信心，提升禽肉產(chǎn)品消費，促進消費者健康飲食水平，進而構(gòu)建并穩(wěn)定供需平衡關系，縮小產(chǎn)業(yè)周期波動，穩(wěn)定產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)利潤；第二，加強飼料新技術(shù)研發(fā)，新配方優(yōu)化，尤其通過原料預處理提高飼料轉(zhuǎn)化率方面，產(chǎn)業(yè)與科研院所聯(lián)動研發(fā)節(jié)糧飼料新技術(shù)、新配方，緩解飼料原料的對外依賴程度；第三，加大育種投入，當前尤其在白羽肉雞育種上，這不是單個企業(yè)的問題，而是整個產(chǎn)業(yè)和國家層面的戰(zhàn)略問題，否則難以擺脫受制于人的局面；第四，依托規(guī)模化、標準化養(yǎng)殖模式推廣養(yǎng)殖環(huán)節(jié)自動化和物聯(lián)網(wǎng)建設，畜禽養(yǎng)殖標準化水平低也限制了其自動化升級，更談不上智能化養(yǎng)殖，在疫病控制上也受限于散戶規(guī)模，難以展開區(qū)域整體防控；第五，肉類產(chǎn)業(yè)的核心在于養(yǎng)殖，而養(yǎng)殖當前最大的問題是糞污，糞污處理不是技術(shù)問題，而是成本問題；提倡資源化或能源化利用糞污的前提一定是政府政策為導向的農(nóng)業(yè)資源化利用。農(nóng)業(yè)消納糞污有機肥轉(zhuǎn)化，不僅可以改善土壤微生物結(jié)構(gòu)，提高土壤肥力，也能為糞污處理找到出路，抵消處理成本；第六，加快推進屠宰環(huán)節(jié)自動化升級，建設智能化工廠，這方面肉鴨屠宰自動化設備尤其落后于其他產(chǎn)業(yè)，肉鴨主要生產(chǎn)和消費都在中國，需要舉產(chǎn)業(yè)之力合力推動肉鴨屠宰環(huán)節(jié)自動化智能化升級；第七，加快冷鏈物流物聯(lián)網(wǎng)建設，肉類產(chǎn)品從車間到消費者的手中，冷凍食品必須在冷凍狀態(tài)下儲存，而凍品的保鮮也必須借助冷鏈物流，借助物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計算等新技術(shù)提升倉儲、運輸、配送等環(huán)節(jié)的一體化運作和精準管控能力，實現(xiàn)了冷鏈物流全鏈條溫度可控、過程可視、源頭可溯；第八，推動產(chǎn)品研發(fā)，打造中國式高端餐飲渠道，區(qū)別于傳統(tǒng)的西式快餐渠道，將整個禽肉消費市場做大、場景做廣、渠道做寬做深，引導并吸引消費者，將惠及整個產(chǎn)業(yè)；第九，加大宣傳，正向引導消費者，做好食品安全，避免再出現(xiàn)類似不符實際的錯誤報道。

2.3 "以國際循環(huán)為補充

基于以上論述，為了促進國內(nèi)家禽產(chǎn)業(yè)的國際循環(huán)，以下工作的開展將有利于實現(xiàn)國際循環(huán)：第一，加大肉類出口力度，通過出口調(diào)劑企業(yè)國內(nèi)業(yè)務，實現(xiàn)正向循環(huán)；第二，鼓勵國內(nèi)農(nóng)牧食品企業(yè)走出去，參與更廣泛的國際市場競爭，拓展海外市場，尤其新興國家市場；第三，充分參與國際交流，引進國外較高水平的理念、設備與技術(shù)等牽引國內(nèi)產(chǎn)業(yè)向上發(fā)展，并正向促進企業(yè)或產(chǎn)品走出去；第四，鼓勵中式餐飲食品走出去，引導全球鴨肉消費，促進肉鴨產(chǎn)業(yè)全球化；第五，通過不同手段，比如政府宣傳、旅游、文化交流等宣傳中國養(yǎng)殖管理理念、中國的高效養(yǎng)殖模式和食品安全規(guī)范，引導國際消費者正確認識中國禽肉產(chǎn)業(yè)，促進信任度。

3 "總結(jié)

中國內(nèi)外環(huán)境的變化決定未來禽肉消費仍有較大增長空間；但國內(nèi)家禽產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)需要逐步完善自身，以謀求國內(nèi)家禽產(chǎn)業(yè)的健康可持續(xù)發(fā)展，這包括飼料原料與加工技術(shù)革新、加大家禽自主育種并從國家層面重點推廣、養(yǎng)殖環(huán)節(jié)自動化數(shù)字化升級、以國家層面引導為基礎的養(yǎng)殖糞污資源化能源化利用、屠宰自動化升級尤其肉鴨屠宰自動化設備的突破等各環(huán)節(jié)，并通過自身的低碳、綠色、健康、集約化的發(fā)展助力國內(nèi)禽肉消費渠道做深、場景做寬。提升國內(nèi)產(chǎn)業(yè)主體的競爭力，實現(xiàn)國際國內(nèi)雙循環(huán)相互促進，這其中國內(nèi)產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展是促進國際循環(huán)的內(nèi)生力量，而通過國際循環(huán)調(diào)劑國內(nèi)循環(huán)，并通過國際循環(huán)牽引國內(nèi)產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展，才能更有利地促進雙循環(huán)的相互促進，否則不僅實現(xiàn)不了雙循環(huán)互相促進，國內(nèi)產(chǎn)業(yè)還會被進口肉壓縮生存空間。