曹賓玲 付曉玲

5個(gè)月前剛升職加薪，過完年就喜提“畢業(yè)證”，這樣離譜的事情如果不是發(fā)生在自己身上，李鑫（化名）肯定不會相信。

年底績效評優(yōu)，他被打入D級，無緣年終獎。而一年前，他才被這家鋰電公司以漲價(jià)30%的條件挖過來，并在不久前榮升經(jīng)理一職。

頂著巨大的問號，李鑫直接懟到了主管面前，卻被告知：部門被硬性指派了20%的裁員指標(biāo)，而他就在名單上。

李鑫的遭遇，是新能源行業(yè)回歸理性的一個(gè)縮影。

早在2022年，“行業(yè)競爭加劇”“應(yīng)對不確定性變化”就已經(jīng)成了各大光伏公司年報(bào)里繞不開的關(guān)鍵詞。

儲能公司也告別大修大建的跑馬圈地，開始捂緊荷包過日子。

有悲觀者認(rèn)為，新能源就是一個(gè)低門檻行業(yè)，很容易陷入“一沒共識就內(nèi)耗，一有共識就內(nèi)卷”的慘烈狀態(tài)。

但與幾位從業(yè)者聊過后發(fā)現(xiàn)，事情沒有想象中那樣糟糕。

光伏博主胡志強(qiáng)就提到，光伏行業(yè)本身具有周期性，這種從狂熱到一夜入冬的情況，每隔一段時(shí)間就要上演一次，他從業(yè)8年來，已經(jīng)歷了2輪。

更何況，在雙碳戰(zhàn)略下，新能源還有很長的路要走。

疾馳的新能源快車，熱得發(fā)燙

游晉宇（化名）很懷念自己剛剛兼職做短視頻的時(shí)候。

那是2020年，他隨便科普一家光伏企業(yè)，瀏覽量都非常高，“粉絲量好的時(shí)候，幾乎每天都能漲一兩千”。

當(dāng)然，除了漲粉的輕松，他更懷念的是新能源行業(yè)那時(shí)的風(fēng)光無限。

彼時(shí)，在技術(shù)進(jìn)步以及多項(xiàng)扶持政策推動下，我國光伏發(fā)電并網(wǎng)裝機(jī)容量一路向3億千瓦大關(guān)沖刺，在各路媒體的搖旗吶喊中，“光伏熱”蔚然成風(fēng)。

光伏的火熱幫了博主們一把，也帶動了儲能需求的升溫，尤其是新能源汽車爆發(fā)后，電池儲能更是走上了風(fēng)口浪尖。

這一時(shí)期，離開能源央企，加入產(chǎn)業(yè)投資平臺的游晉宇，一進(jìn)來就熱浪撲面?！坝械墓具€沒成立，大家就都排著隊(duì)送錢，投資項(xiàng)目基本要靠搶”。

沒有所謂的新手緩沖期，他一入職就被派去全國各地調(diào)研，接觸儲能產(chǎn)業(yè)鏈上的各種企業(yè)，尋找合適標(biāo)的。

統(tǒng)計(jì)顯示，2021年披露的儲能融資額接近200億元，比2020年增長近20倍。到2022年，又有114家企業(yè)融資了近千億元，124家儲能公司沖擊IPO。

也是這一年，中國99位電力儲能板塊的創(chuàng)業(yè)家躋身胡潤百富榜，人均身家255.8億元。

行業(yè)跑步前進(jìn)下，激烈的招兵買馬隨之而來。豐厚的條件吸引了房地產(chǎn)、互聯(lián)網(wǎng)等行業(yè)人才的涌入。

蘭希（化名）當(dāng)時(shí)就是被高薪誘惑進(jìn)來的，“我一開始只是想聊聊看的，但公司給待遇非常痛快，且一天一個(gè)電話的催，我很快就入職了”。

不過，在他幻想著苦讀三年，搏一個(gè)更好的“錢”途時(shí)，變化正在業(yè)內(nèi)悄然發(fā)生。

入職后觀察到的一切，讓蘭希感到一絲不安。

以數(shù)字化來說，很多公司都有供應(yīng)鏈管理、制造執(zhí)行等辦公系統(tǒng)，部門與部門之間可以線上完成數(shù)據(jù)對接。但他們公司還是文字或口頭傳達(dá)，甚至是人工復(fù)制粘貼，不僅機(jī)械低效，也容易錯漏。

組織架構(gòu)、策略管理上更是今天模仿華為，明天學(xué)特斯拉。“感覺領(lǐng)導(dǎo)層也不太清楚接下來3—5年要怎么走”。

蘭希的直覺沒有錯，新能源這列疾馳的快車，火熱的表象下也存在周期性波動。

與時(shí)間賽跑

“工程隊(duì)跟項(xiàng)目組只要能早一天完工投產(chǎn)，企業(yè)就給他們多發(fā)200萬元獎金?！甭牭竭@條消息時(shí)，劉軍君心中一凜。

新能源行業(yè)的變臉，來得似乎比他想象中更快。

游晉宇對行業(yè)變化也早有見聞，但親身到了光伏展現(xiàn)場，還是大受震撼。

寬敞的光伏展館里，海爾、創(chuàng)維等大眾耳熟能詳?shù)募译娖放齐S處可見，甚至連東方雨虹這種做屋頂防水的，都在賣力吆喝自家產(chǎn)品。專業(yè)的光伏展竟然變成了大雜燴，胡志強(qiáng)感到一絲無奈。

但他也對此表示理解，這幾年越來越多跨界公司涌入光伏賽道，企圖分一杯羹。

業(yè)內(nèi)公司則展開了激烈的產(chǎn)能競賽，工廠在2年內(nèi)如雨后春筍般冒出，產(chǎn)線基本都干到冒煙兒了。

而賽道變得擁擠，難免會發(fā)生踩踏。一方面是上游硅料成本陡然拉升——硅料工廠的建設(shè)周期比組件廠等更長，短時(shí)間內(nèi)難以滿足下游爆發(fā)的需求。

另一方面，產(chǎn)品也無法再待價(jià)而沽，這讓光伏公司的日子變得難過起來。雪上加霜的是，隨著P型技術(shù)觸達(dá)效率天花板，行業(yè)逐漸向轉(zhuǎn)化效率更高的N型電池升級，很多工廠“剛投產(chǎn)就要過氣兒了”。

然而，規(guī)劃好的產(chǎn)能還在源源不斷地落地，供需失衡的火焰開始熊熊燃燒。

工信部最新數(shù)據(jù)顯示，2023年我國多晶硅、組件產(chǎn)品價(jià)格降幅均超過50%，相比2022年降幅進(jìn)一步增大。

業(yè)內(nèi)甚至出現(xiàn)了一定程度的價(jià)格倒掛，胡志強(qiáng)推測舊產(chǎn)能已經(jīng)不掙錢了，擁抱新技術(shù)或許才是出路。

“現(xiàn)在大家都處在囚徒困境里，不擴(kuò)張就意味著淘汰”。胡志強(qiáng)說，并且速度要快，要與時(shí)間賽跑。

市場比工廠更熱，“不怕價(jià)格拿不到，只怕產(chǎn)能達(dá)不到”。公司的電池要排好長的隊(duì)才能買到，不少客戶空手而歸。

為了吃下更多蛋糕，公司連預(yù)估的訂單都會生產(chǎn)。

劉軍君（化名）的工作變得非常忙碌，雖然疲憊，但也感受到了踩在風(fēng)口上的興奮。

陣痛來了

游晉宇點(diǎn)開群里的視頻，畫面顯示拍攝地點(diǎn)是工廠，鏡頭掃過一片設(shè)備，同事的聲音傳了出來：“看看這邊，全都沒有運(yùn)行，一個(gè)人都沒有”。

不止工廠“吃灰”，游晉宇自己也閑了下來，“冷清”是他對市場的直觀感受：“正在研發(fā)的新產(chǎn)品，明明開發(fā)得好好的，突然就通知不需要采購了”。

現(xiàn)在，他的主要工作已經(jīng)從采購變成了處理廠里面的閑置物料，以及找供應(yīng)商退訂單。

在光伏公司干銷售的蘭希也感受到了寒意，年前公司突然大張旗鼓地辦了一場“省思會”，每個(gè)員工輪流檢討自己的鋪張浪費(fèi)行為，并且要保證以后不再犯。

自那之后，蘭希出門拜訪客戶要好幾個(gè)領(lǐng)導(dǎo)簽字，出差的住宿費(fèi)、餐標(biāo)也縮水了不少，隔三差五出去吃飯、團(tuán)建的日子一去不復(fù)返。

而近幾年，新能源行業(yè)風(fēng)口大開，工廠和辦公室可謂遍地是新人。比如，寧德時(shí)代、億緯鋰能等巨頭，2022年員工人數(shù)已增長至2019年的3-5倍。這意味著很多人或許正在為懸在頭頂?shù)拇蟮抖鴵?dān)驚受怕。

“當(dāng)下的裁員，應(yīng)該說是產(chǎn)業(yè)升級換代的陣痛?！碧m希說。以光伏行業(yè)為例，向TOPCon技術(shù)路線轉(zhuǎn)變，必然會淘汰舊產(chǎn)能，人員調(diào)整無可避免；此外隆基綠能等押注BC路線的企業(yè)，難以抗拒市場大勢，也會糾偏。

然而饑餓游戲一旦開始，往往伴隨著腥風(fēng)血雨。

長安汽車董事長朱華榮曾指出，按照目前的市場規(guī)劃，到2025年國內(nèi)動力電池產(chǎn)能將達(dá)到行業(yè)需求的4倍。

“價(jià)格戰(zhàn)肯定還要繼續(xù)打，接下來是大魚吃小魚的環(huán)節(jié)?！碧m希說。

寧德時(shí)代等龍頭企業(yè)已把電池成本做到岳亮他們公司的一半，中小企業(yè)在融資收緊的情況下，沒有與之一戰(zhàn)的實(shí)力。

“公司的8條產(chǎn)線，現(xiàn)在只剩2條在交替開工?！彼麩o奈道，“我們只能猥瑣發(fā)育，盡快研發(fā)新產(chǎn)品，打差異化”。

而那些規(guī)模更小的企業(yè)，沒有過冬的資本，只能夠放手一搏。

蘭希最近就感覺很心累，因?yàn)樗l(fā)現(xiàn)小公司為了活下去，已經(jīng)到了只要能把貨賣出去，多少價(jià)格都可以的地步。

“很多沒有受過市場教育的新客戶，都被低價(jià)洗腦了?！碧m希說，這讓她的工作更加艱難。

不過，她并不氣餒，而是留意起龍頭公司的機(jī)會：“危中有機(jī)，當(dāng)下或許正是押注下一輪周期的機(jī)會”。

本文來源：洞見數(shù)據(jù)研究院