翟芳雪　李皙寅

“老三樣”煥新了。

新能源汽車、鋰電池、光伏產(chǎn)品給中國(guó)制造增添了新亮色。

上述“新三樣”都和智能電動(dòng)汽車關(guān)系頗深，得益于前瞻性的技術(shù)路線指引，產(chǎn)業(yè)界巨額投入，國(guó)內(nèi)巨大且樂于嘗鮮的消費(fèi)市場(chǎng)，孵化了智能電動(dòng)汽車這一全新的產(chǎn)品類別。

借助產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)，汽車產(chǎn)業(yè)的頭部玩家加速向海外布局，讓中國(guó)如今成為全球汽車最大消費(fèi)國(guó)和全球最大汽車出口國(guó)。

不只是量的變化。中國(guó)汽車業(yè)做出口曾經(jīng)被業(yè)內(nèi)稱為“賣鐵皮”，純靠性價(jià)比；如今，中國(guó)車企帶著更強(qiáng)的產(chǎn)品，乃至整套制造、運(yùn)營(yíng)管理體系，深入所在國(guó)腹地，引入產(chǎn)業(yè)鏈，中國(guó)汽車出海模式正在加速升級(jí)。

值得中國(guó)車企警惕的是，出口并非坦途，尤其是波譎云詭的政策風(fēng)險(xiǎn)。

2月29日，拜登政府宣布將針對(duì)中國(guó)制造的聯(lián)網(wǎng)汽車采取“前所未有的行動(dòng)”；3月5日，歐委會(huì)計(jì)劃對(duì)來(lái)自中國(guó)的純電動(dòng)汽車進(jìn)行海關(guān)登記，為后續(xù)可能征收的“追溯性關(guān)稅”做準(zhǔn)備。

針對(duì)中國(guó)智能電動(dòng)車的不公平競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境，會(huì)顯著阻礙高效的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，本質(zhì)上也傷害了當(dāng)?shù)叵M(fèi)者自由選擇的權(quán)利。

智能電動(dòng)汽車是產(chǎn)業(yè)未來(lái)的必然趨勢(shì)，中國(guó)車企需要堅(jiān)定踏浪前行；也需要擦亮雙眼，慎重做出選擇。

銷量勢(shì)頭顯著

中國(guó)汽車在海外賣得不錯(cuò)。中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)給出的最新數(shù)據(jù)顯示，今年1月，中國(guó)新能源汽車出口10.1萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)21.7%，并預(yù)測(cè)2024年中國(guó)汽車出口銷量將達(dá)到550萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)12%。

就在剛剛過(guò)去的2023年，中國(guó)汽車出口首次躍居世界第一，整車出口491萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)57.9%，出口對(duì)汽車總銷量增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)率達(dá)到55.7%。

從類型來(lái)看，2023年傳統(tǒng)燃料汽車出口370.7萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)52.4%；新能源汽車出口120.3萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)77.6%。

從地區(qū)上來(lái)看，2023年1月-11月出口量前十的國(guó)家分別是：俄羅斯、墨西哥、比利時(shí)、澳大利亞、沙特阿拉伯、英國(guó)、菲律賓、泰國(guó)、阿聯(lián)酋和西班牙。

哪些車企在向外出口？中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)給出的2023年整車出口量前十名企業(yè)分別是：上汽、奇瑞、吉利、長(zhǎng)安、特斯拉、長(zhǎng)城、比亞迪、東風(fēng)、北汽和江汽。

中國(guó)車企在不同地區(qū)百花齊放，有的甚至還登上了當(dāng)?shù)剀囀袖N冠的寶座。

作為全球新能源汽車銷量冠軍，比亞迪在出口方面戰(zhàn)果斐然。根據(jù)去年8月比亞迪發(fā)布的消息，在新加坡，比亞迪獲2023年1月至8月累計(jì)純電動(dòng)車銷量冠軍；在哥倫比亞，比亞迪獲得1月至8月累計(jì)新能源汽車銷量冠軍；同時(shí)，比亞迪8月蟬聯(lián)巴西新能源汽車總銷冠，包攬純電車型銷量榜前三名。

比亞迪進(jìn)入泰國(guó)之前，長(zhǎng)城的歐拉好貓車型在泰國(guó)純電市場(chǎng)占40%份額。哈弗H6車型2021年6月上市以后，很快就沖到了泰國(guó)緊湊型SUV細(xì)分市場(chǎng)的第一，在過(guò)去的兩年多，約有16個(gè)月都處于細(xì)分市場(chǎng)第一的位置，最高峰時(shí)可以維持35%的份額。

五菱是印尼市場(chǎng)新能源車賣得最好的企業(yè)，每月約有40%的銷量來(lái)自新能源A0級(jí)小車（Air EV）。到目前，五菱在印尼共有65家本地供應(yīng)商，基本上建立起了本地配套的供應(yīng)鏈體系。

中國(guó)車企還占據(jù)了俄羅斯車市的半壁江山。公開數(shù)據(jù)顯示，2023年，俄羅斯汽車市場(chǎng)共計(jì)銷售新車105.87萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)69%。其中，中國(guó)品牌汽車在俄銷量首次突破50萬(wàn)輛，達(dá)到55.3萬(wàn)輛，市場(chǎng)份額猛增至49%。

上汽是海外銷量最高的中國(guó)車企。根據(jù)上汽集團(tuán)1月3日公布的數(shù)據(jù)，其2023年全年的海外銷量為120.8萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)18.8%，八年蟬聯(lián)國(guó)內(nèi)行業(yè)第一。其中，名爵也成為上汽集團(tuán)在英國(guó)銷量最多品牌，達(dá)到7.2萬(wàn)輛。

上汽集團(tuán)國(guó)際業(yè)務(wù)部總經(jīng)理余德對(duì)《財(cái)經(jīng)》表示，歐洲已經(jīng)成長(zhǎng)為上汽海外業(yè)務(wù)第一個(gè)“20萬(wàn)輛級(jí)”市場(chǎng)，其中新能源車占比超過(guò)50%。

銷冠背后，產(chǎn)品和團(tuán)隊(duì)都要做適配

中國(guó)車企的出海之路并不容易。

一方面是對(duì)技術(shù)和資產(chǎn)的考驗(yàn)。以東南亞市場(chǎng)為例，首先就要完成從左舵到右舵的轉(zhuǎn)換，其中涉及研發(fā)和量產(chǎn)需要投入的資金，不是每個(gè)車企都愿意承受的。另外，體察當(dāng)?shù)叵M(fèi)者的用車偏好，作出因地制宜的設(shè)計(jì)也很重要。

在印尼，不少小路坑坑洼洼，為此五菱調(diào)整了輪胎底盤；在當(dāng)?shù)囟萝嚤容^嚴(yán)重，路程也比較遠(yuǎn)，消費(fèi)者更關(guān)注燃油經(jīng)濟(jì)性；氣溫全年在25攝氏度-35攝氏度，不需要取暖，只需要制冷功能。

在泰國(guó)，長(zhǎng)城進(jìn)行了本土化改造。比如歐拉好貓?jiān)谥袊?guó)的使用場(chǎng)景大部分都是城市駕駛，但是在泰國(guó)有很多的山路，路面狀況也不好，包括曼谷市區(qū)里的道路高低起伏都很大。所以長(zhǎng)城加高了車輛的底盤，并增強(qiáng)了爬坡能力。

在歐洲，消費(fèi)者相比所有權(quán)，更看重體驗(yàn)感，因此汽車閑置率高。為此，領(lǐng)克首創(chuàng)“訂閱制”模式。這種模式包括四種使用方式：直接購(gòu)買、月費(fèi)訂閱會(huì)員、免費(fèi)會(huì)員、B2B公司直接采購(gòu)。相比其他車企，領(lǐng)克用戶可以和其他會(huì)員共享一輛車。

當(dāng)然，想要在海外做出成績(jī)，不僅產(chǎn)品要進(jìn)行本地化，人才團(tuán)隊(duì)也要相互融合。語(yǔ)言關(guān)，乃至后續(xù)的文化差異也往往是兩方團(tuán)隊(duì)融合需要克服的挑戰(zhàn)。此前發(fā)生過(guò)，中方團(tuán)隊(duì)因?yàn)闆]辦法跟泰籍同事高效溝通，最終導(dǎo)致雙方溝通成本畸高，影響工作進(jìn)程的情況。

蜂巢能源科技（泰國(guó)）有限公司總經(jīng)理陳磊向《財(cái)經(jīng)》表示，在國(guó)內(nèi)長(zhǎng)城的文化脫胎于軍事化管理，狼性而且還很嚴(yán)格，管理力度非常強(qiáng)，強(qiáng)調(diào)執(zhí)行力，今日事今日畢。泰國(guó)則是另一種風(fēng)格和管理文化，需要適度調(diào)整和融合。

2023年11月21日，馬來(lái)西亞吉隆坡，吉利汽車和梅賽德斯-奔馳集團(tuán)公司聯(lián)合開發(fā)的Smart #1電動(dòng)汽車亮相。圖/視覺中國(guó)

跨文化管理并非易事，不僅要在企業(yè)內(nèi)部實(shí)現(xiàn)融合，還需要在市場(chǎng)端打造良好的企業(yè)形象。

長(zhǎng)城汽車東盟區(qū)域品牌傳播副總裁張震對(duì)《財(cái)經(jīng)》回憶，以前的泰國(guó)消費(fèi)者大都認(rèn)為車只是一個(gè)工具，只要產(chǎn)品耐用，維修有保障就已經(jīng)滿足了?？赡芘c中國(guó)品牌的陸續(xù)進(jìn)駐有關(guān)，最近幾年當(dāng)?shù)叵M(fèi)者對(duì)整體品牌力的需求突然有井噴式的增長(zhǎng)，在品牌的互動(dòng)性、創(chuàng)新性和社會(huì)責(zé)任的承擔(dān)等方面都有要求。

從前中國(guó)出口有“老三樣”：服裝、家具、家電。隨著經(jīng)濟(jì)和技術(shù)發(fā)展，中國(guó)出口的商品不再以勞動(dòng)密集型產(chǎn)品為主，而是升級(jí)成更加科技和智能的“新三樣”：新能源汽車、鋰電池、光伏產(chǎn)品。

汽車出口不僅是企業(yè)開拓藍(lán)海的手段，還是國(guó)家經(jīng)濟(jì)的重要來(lái)源。國(guó)家主席習(xí)近平在2024年新年賀詞中說(shuō)：“新能源汽車、鋰電池、光伏產(chǎn)品給中國(guó)制造增添了新亮色?！边@表現(xiàn)出政府對(duì)汽車出口非常重視。

2023年12月，商務(wù)部等九部門聯(lián)合出臺(tái)了《關(guān)于支持新能源汽車貿(mào)易合作健康發(fā)展的意見》，從提升國(guó)際化經(jīng)營(yíng)能力和水平、加強(qiáng)金融支持等六個(gè)方面提出18項(xiàng)總體政策措施，并明確了相關(guān)單位的具體分工。

對(duì)此，全國(guó)政協(xié)委員、普華永道中天會(huì)計(jì)師事務(wù)所首席合伙人李丹在2024年全國(guó)兩會(huì)上的提案中表示，建議以上述意見出臺(tái)為契機(jī)，結(jié)合上述車企實(shí)操中面臨的重點(diǎn)、難點(diǎn)和痛點(diǎn)問題，在物流運(yùn)輸、國(guó)際貿(mào)易、跨境結(jié)算、金融保險(xiǎn)、稅收等領(lǐng)域，加快研究細(xì)化相關(guān)配套舉措，推動(dòng)意見落實(shí)落地，以更好支持中國(guó)自主汽車品牌走出去。

借船出海，手握核心技術(shù)和體系實(shí)力

一方水土養(yǎng)一方人，到哪座山唱哪路歌，是亙古不變的道理。

坦率說(shuō)，這不容易。畢竟汽車出海的進(jìn)階之路，絕不會(huì)只是整車出口，乃至簡(jiǎn)單的散件全進(jìn)口組裝。一方面，當(dāng)?shù)貒?guó)家為了提升本國(guó)工業(yè)，一定會(huì)要求本地配套加工生產(chǎn)；另一方面，前者這種低成本投入背后，也缺乏對(duì)當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)的洞察，很難做到高質(zhì)量出口。

在這一背景下，一些中國(guó)車企走出了自己的新玩法。

吉利在馬來(lái)西亞是具有代表性的中國(guó)車企，它建造了兩大生產(chǎn)基地，將其作為東南亞生產(chǎn)制造右舵市場(chǎng)的橋頭堡。

吉利曾力挽馬來(lái)西亞本土品牌寶騰于狂瀾。1993年寶騰在馬來(lái)西亞市占率達(dá)到73%。然而到了2016年，寶騰在馬來(lái)西亞的市占率僅剩17%。

2017年6月，吉利與馬來(lái)西亞多元重工業(yè)集團(tuán)正式簽約，收購(gòu)旗下寶騰汽車49.9%的股份。2018年8月，吉利與寶騰成立股比為50∶50的新合資公司。同年12月，雙方首款新車寶騰X70正式上市。

吉利的加入讓寶騰煥發(fā)出生機(jī)，寶騰的銷量從2017年的6萬(wàn)多輛，增長(zhǎng)至2022年的超10萬(wàn)輛。

吉利選擇把當(dāng)時(shí)最先進(jìn)品質(zhì)的新車型博越引入寶騰，命名為寶騰X70?！敖^不是簡(jiǎn)單地把中國(guó)的產(chǎn)品照搬到全球各地?！睂汄v汽車首席執(zhí)行官李春榮對(duì)《財(cái)經(jīng)》表示，在此過(guò)程中，對(duì)大量系統(tǒng)、零部件做了適應(yīng)性開發(fā)，還讓智能網(wǎng)聯(lián)語(yǔ)音系統(tǒng)更適應(yīng)馬來(lái)西亞當(dāng)?shù)赜⒄Z(yǔ)習(xí)慣。

寶騰新能源科技公司CEO張強(qiáng)對(duì)《財(cái)經(jīng)》表示，寶騰的復(fù)興計(jì)劃歸為兩個(gè)方向，一是引入好的產(chǎn)品技術(shù)，二是完善質(zhì)量體系。

吉利為寶騰量身打造了整套戰(zhàn)略，全面提升寶騰本土創(chuàng)新能力、零部件配套體系建設(shè)和員工專業(yè)技能培養(yǎng)，尋求最大的資源協(xié)同和規(guī)?；?yīng)。

伴隨中國(guó)在智能電動(dòng)汽車賽道上的快速發(fā)展，手持核心技術(shù)的中國(guó)車企，受到了海外巨頭的青睞。

2023年10月，Stellantis集團(tuán)宣布計(jì)劃投資約15億歐元以獲取零跑汽車約20%的股權(quán)。通過(guò)合作，Stellantis集團(tuán)可以在海外生產(chǎn)、銷售零跑汽車，同時(shí)獲得零跑汽車的零部件及相關(guān)技術(shù)使用權(quán)。雙方成立了一家名為“零跑國(guó)際”的合資公司，面向海外市場(chǎng)產(chǎn)銷零跑汽車。

2024年3月，零跑創(chuàng)始人、董事長(zhǎng)、CEO朱江明對(duì)《財(cái)經(jīng)》透露，零跑國(guó)際的歐洲團(tuán)隊(duì)已經(jīng)組建完畢，南美、亞太、中東非地區(qū)也在加速完備中。據(jù)稱，零跑選擇在當(dāng)?shù)亟I(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)，去做品牌，完全和國(guó)內(nèi)一樣。

中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)出海已經(jīng)進(jìn)入新階段。吉利加持寶騰，證明中國(guó)汽車不再是“賣鐵皮”的吳下阿蒙。暢銷東盟背后是產(chǎn)品實(shí)力，是懂得轉(zhuǎn)化市場(chǎng)需求的體系。更重要的是，中國(guó)車企憑借整套生產(chǎn)、運(yùn)營(yíng)管理的先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)賦能海外車企，開始輸出軟實(shí)力。

零跑和Stellantis集團(tuán)的合作，不僅有助于中國(guó)車企在全球借勢(shì)賣車，更有希望輸出中國(guó)智能電動(dòng)汽車的技術(shù)體系和解決方案，參與制定技術(shù)規(guī)則。

制約中國(guó)車，傷了消費(fèi)者

中國(guó)汽車出海，最大的阻力就是出口國(guó)當(dāng)?shù)氐闹萍s政策。

2月29日，拜登政府宣布將針對(duì)中國(guó)制造的聯(lián)網(wǎng)汽車采取“前所未有的行動(dòng)”，理由是這些汽車的聯(lián)網(wǎng)操作系統(tǒng)會(huì)收集敏感數(shù)據(jù)并將之傳回中國(guó)，對(duì)美國(guó)構(gòu)成“國(guó)家安全”風(fēng)險(xiǎn)。

對(duì)于美國(guó)此舉，中國(guó)外交部發(fā)言人毛寧3月1日在例行記者會(huì)上表示，中國(guó)汽車在全球廣受歡迎，靠的不是所謂“不公平做法”，而是在激烈市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中形成的技術(shù)創(chuàng)新和過(guò)硬品質(zhì)。

而除美國(guó)政府外，美國(guó)汽車行業(yè)高管也越發(fā)擔(dān)心一些中國(guó)車企帶來(lái)的競(jìng)爭(zhēng)威脅，因?yàn)檫@些中國(guó)車企的低價(jià)電動(dòng)汽車，在東南亞和歐洲越來(lái)越受到歡迎。有報(bào)道稱，一些汽車公司的首席執(zhí)行官一直在施壓，要求美國(guó)政府設(shè)置更嚴(yán)格的貿(mào)易壁壘，限制中國(guó)車企的擴(kuò)張，尤其是向美國(guó)市場(chǎng)的擴(kuò)張。

事實(shí)上，受對(duì)華“301關(guān)稅”和地緣政治緊張局勢(shì)的影響，中國(guó)汽車在美國(guó)市場(chǎng)份額其實(shí)并不高。美國(guó)最早向中國(guó)產(chǎn)汽車揮舞關(guān)稅大棒時(shí)，《財(cái)經(jīng)》就曾算賬發(fā)現(xiàn)，美國(guó)提高關(guān)稅的板子最終會(huì)打在自己身上——美國(guó)在中國(guó)合資車企，不少車輛都會(huì)在中國(guó)生產(chǎn)，然后返銷美國(guó)。有了關(guān)稅，反而增加了生產(chǎn)的成本，阻礙了消費(fèi)者更快、更劃算地獲得汽車。

由于中國(guó)相關(guān)產(chǎn)業(yè)的不懈努力和巨額投入，在智能電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)鏈上，有了更強(qiáng)的話語(yǔ)權(quán)，產(chǎn)品有了較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力。為此，制約中國(guó)智能電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)鏈自然發(fā)展的限制性、針對(duì)性條款有所增多。

惠譽(yù)旗下國(guó)際分析機(jī)構(gòu)BMI告訴《財(cái)經(jīng)》，世界似乎正在緩慢去全球化，各國(guó)越來(lái)越多地尋求近岸或岸上關(guān)鍵供應(yīng)鏈，降低行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)和減少對(duì)中國(guó)依賴。

2023年9月，歐盟委員會(huì)主席馮德萊恩宣布，將用13個(gè)月來(lái)評(píng)估是否對(duì)從中國(guó)進(jìn)口的電動(dòng)汽車征收額外的關(guān)稅。時(shí)隔十余年，歐洲再次舉起反補(bǔ)貼的大棒，瞄準(zhǔn)了中國(guó)新能源汽車。警報(bào)并未解除。

美國(guó)也在加碼，此前拜登推出的《通脹削減法案》（IRA）旨在削弱中國(guó)在電動(dòng)汽車供應(yīng)鏈的影響力。2023年底，美國(guó)財(cái)政部出臺(tái)的新指導(dǎo)方針將中國(guó)電池排除在了稅收抵免之外。

坦率地說(shuō)，這樣做也不容易。比如，沒有了當(dāng)?shù)氐恼a(bǔ)貼，美國(guó)汽車制造商短時(shí)間內(nèi)很難拿到像中國(guó)動(dòng)力電池供應(yīng)商這樣物美價(jià)廉的產(chǎn)品，自然難以生產(chǎn)出價(jià)格和性能合適的車型賣給消費(fèi)者。

事實(shí)上，在電動(dòng)智能汽車的新階段，擁有先發(fā)優(yōu)勢(shì)的中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)與傳統(tǒng)發(fā)達(dá)國(guó)家汽車產(chǎn)業(yè)之間，并非純粹的零和博弈，完全可以成就一種互相交融、彼此共贏的新生態(tài)。

“為什么要用政治去阻止消費(fèi)者體驗(yàn)更好的產(chǎn)品呢？”零跑高級(jí)副總裁曹力告訴《財(cái)經(jīng)》，海外針對(duì)中國(guó)智能電動(dòng)汽車的政策越多，反向證明在這一領(lǐng)域，中國(guó)車企有優(yōu)勢(shì)，將享受這一系列新技術(shù)帶來(lái)的趨勢(shì)紅利。