王蘇揚(yáng) 李奕萱 劉珺瑤 鄧小鵬

(東南大學(xué)土木工程學(xué)院，江蘇 南京 210096)

0 引言

在海外業(yè)務(wù)中，全球承包商常常遭遇政治和經(jīng)濟(jì)的不穩(wěn)定性，以及更為復(fù)雜、多元和無(wú)法控制的各類風(fēng)險(xiǎn)。過(guò)去幾年里，全球建筑領(lǐng)域的商業(yè)環(huán)境波動(dòng)使得海外承包商在爭(zhēng)取工程、優(yōu)化業(yè)績(jī)上擔(dān)負(fù)了更大的風(fēng)險(xiǎn)。全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)減緩導(dǎo)致承包商遭遇挑戰(zhàn)，一部分承包商甚至陷入舉步維艱的困境。

《Engineering News-Record》中文譯名《工程新聞?dòng)涗洝罚`屬于美國(guó)McGraw-Hill公司，是全球工程建設(shè)領(lǐng)域最權(quán)威的學(xué)術(shù)雜志之一。ENR提供工程建設(shè)領(lǐng)域的新聞、分析、評(píng)論及各類數(shù)據(jù)，為建筑工程領(lǐng)域?qū)I(yè)人士提供更加有效的專業(yè)幫助。基于ENR最新公布的信息及近些年的ENR信息，深度解析國(guó)際建筑行業(yè)現(xiàn)況和發(fā)展趨勢(shì)，為國(guó)際建筑市場(chǎng)中的中國(guó)大陸工程承包企業(yè)提供有價(jià)值的參考。

1 概況

盡管面臨通貨膨脹、勞動(dòng)力短缺和供應(yīng)鏈缺口等問(wèn)題，ENR發(fā)布的2023年度全球250強(qiáng)國(guó)際工程承包商榜單數(shù)據(jù)顯示，其海外市場(chǎng)收入同比增長(zhǎng)7.7%，達(dá)到4285億美元。這些公司表示，存量項(xiàng)目尚且穩(wěn)定，但工程項(xiàng)目成本的增加可能會(huì)導(dǎo)致新的問(wèn)題和困境。

根據(jù)海外市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)的項(xiàng)目承包收入，ENR會(huì)對(duì)各家國(guó)際承包商進(jìn)行排序，以比較各自在國(guó)際工程建設(shè)項(xiàng)目中的市場(chǎng)地位。2023年度全球250強(qiáng)國(guó)際承包商的海外市場(chǎng)總收入達(dá)到4285億美元，年增率為7.7%；本土市場(chǎng)總收入達(dá)到17 281億美元，年增率為3.6%；總承包收入達(dá)21 567億美元，年增率為4.4%。詳細(xì)數(shù)據(jù)見(jiàn)表1。

值得注意的是，2023年度全球250強(qiáng)國(guó)際承包商新簽合同額同比增長(zhǎng)較多，這反映出市場(chǎng)對(duì)未來(lái)的積極期待。

1.1 收入分析

2023年度全球250強(qiáng)國(guó)際承包商的營(yíng)業(yè)收入總額高達(dá)21 567億美元，同比增長(zhǎng)4.4%，其中，本土市場(chǎng)收入17 281億美元，同比增長(zhǎng)3.6%；海外市場(chǎng)收入4285億美元，同比增長(zhǎng)7.7%。

2023年度全球250強(qiáng)國(guó)際承包商平均營(yíng)業(yè)收入17.1億美元，排名前54位的國(guó)際承包商均達(dá)到這一水平，占榜單總數(shù)的21.6%。與上一年相比，2023年度全球250強(qiáng)國(guó)際承包商海外市場(chǎng)收入水平有所提升，經(jīng)營(yíng)情況更好。

2023年度全球250強(qiáng)國(guó)際承包商榜單中，海外市場(chǎng)收入排名第一位的是法國(guó)萬(wàn)喜集團(tuán)，為356.58億美元，其營(yíng)收重點(diǎn)為交通工程，占其全部經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目的48.2%。榜單全球10強(qiáng)國(guó)際承包商中，有6家國(guó)際承包商具有相同特征，即主要經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目為交通工程項(xiàng)目。

2023年度全球250強(qiáng)國(guó)際承包商榜單中，排名靠前的中國(guó)大陸企業(yè)是中國(guó)交通建設(shè)集團(tuán)有限公司，其海外市場(chǎng)營(yíng)收達(dá)235.27億美元，排名第三。

2023年度全球250強(qiáng)國(guó)際承包商榜單中，只有8家的海外市場(chǎng)總收入超過(guò)100億美元，其中有3家中國(guó)大陸企業(yè)；有63家企業(yè)海外市場(chǎng)總收入在10億～100億美元；有141家在1億～10億美元，占比56.4%。

2023年度全球250強(qiáng)國(guó)際承包商榜單中，排名第250位的是美國(guó)龍切利股份有限公司，海外市場(chǎng)營(yíng)業(yè)收入為0.22億美元。該企業(yè)為新上榜企業(yè)，該數(shù)額相比上一年度榜尾數(shù)額有大幅下降，表明入榜門(mén)檻有所降低。

1.2 效益分析

2023年度全球250強(qiáng)國(guó)際承包商盈虧情況見(jiàn)表2。從表2可以看出，實(shí)現(xiàn)海外市場(chǎng)盈利的有141家，而經(jīng)營(yíng)情況消極、出現(xiàn)虧損情況的有14家；本土市場(chǎng)情況也較為接近，實(shí)現(xiàn)盈利的有148家，經(jīng)營(yíng)虧損的有15家。不論是在海外市場(chǎng)還是本土市場(chǎng)，實(shí)現(xiàn)盈利的國(guó)際承包商數(shù)量同比都有所下降。

表2 2022年全球250強(qiáng)國(guó)際承包商盈虧情況

1.3 業(yè)務(wù)領(lǐng)域分布分析

2023年度全球250強(qiáng)國(guó)際承包商業(yè)務(wù)領(lǐng)域分布情況見(jiàn)表3。從表3可以看出，主要收益來(lái)源為交通運(yùn)輸、房屋建筑和石油化工領(lǐng)域，這三個(gè)傳統(tǒng)領(lǐng)域營(yíng)業(yè)收入占總收入的68%。其中，房屋建筑的收入占比有所下滑，為21.4%；交通運(yùn)輸和石油化工的收入占比分別為33.3%和13.3%。另外，制造業(yè)、工業(yè)和電信設(shè)施建設(shè)的收入和占比均有所增長(zhǎng)，某種程度上反映出市場(chǎng)需求的新趨勢(shì)。

表3 2022年全球250強(qiáng)國(guó)際承包商業(yè)務(wù)領(lǐng)域分析情況

1.4 市場(chǎng)區(qū)域及地區(qū)分布分析

1.4.1 區(qū)域市場(chǎng)組成

根據(jù)ENR對(duì)全球承包市場(chǎng)十大主要區(qū)域的劃分及2023年度數(shù)據(jù)，歐洲市場(chǎng)為第一大營(yíng)收市場(chǎng)，達(dá)1 127.6億美元，占比26.3%；其次為亞洲市場(chǎng)，收入為838.8億美元，占比19.6%，美洲市場(chǎng)收入為559.1億美元，占比13%；中東地區(qū)市場(chǎng)收入為499億美元，占比11.6%；非洲地區(qū)市場(chǎng)收入為480.9億美元，占比11.2%；拉丁美洲市場(chǎng)收入為272.6億美元，占比6.4%；澳洲市場(chǎng)收入為253.6億美元，占比5.9%；加拿大市場(chǎng)收入為239.1億美元，占比5.6%；加勒比群島市場(chǎng)收入為14.4億美元，占比0.3%；南北極地區(qū)收入只有47.7萬(wàn)美元，占比微小。與上一年相比，盡管歐洲市場(chǎng)有所收縮，但仍為最高收入市場(chǎng)；亞洲、美國(guó)市場(chǎng)收入和占比同時(shí)增長(zhǎng)；歐洲、中東和非洲市場(chǎng)占比有所降低；雖然拉丁美洲、澳大利亞和加拿大市場(chǎng)收入和占比均較低，不屬于主要市場(chǎng)，但仍有所增長(zhǎng)。

1.4.2 所屬國(guó)家及地區(qū)分布

2023年度全球250強(qiáng)國(guó)際承包商所屬國(guó)家及地區(qū)情況見(jiàn)表4。

表4 2022年全球250強(qiáng)國(guó)際承包商所屬國(guó)家及地區(qū)情況

從表4可以看出，與上一年相比，中國(guó)大陸企業(yè)共有81家，增加2家，再次成為入榜企業(yè)數(shù)量最多的國(guó)家或地區(qū)。同時(shí)，歐洲市場(chǎng)有41家，土耳其有40家，美國(guó)有39家企業(yè)。從整體上看，亞洲市場(chǎng)企業(yè)總數(shù)為105家，大幅超過(guò)歐美市場(chǎng)企業(yè)數(shù)量。按照國(guó)家或地區(qū)統(tǒng)計(jì)，歐洲市場(chǎng)在海外市場(chǎng)的收入占比最高，達(dá)到45.8%。而81家中國(guó)大陸企業(yè)共實(shí)現(xiàn)1179.3億美元的海外市場(chǎng)營(yíng)收，其中收入同比增長(zhǎng)，但占比有所下降。

在中東、亞洲和非洲市場(chǎng)，中國(guó)大陸企業(yè)的收入最高，分別為177.8億美元、454.6億美元和303.1億美元；在大洋洲、美洲、拉丁美洲及加勒比市場(chǎng)，歐洲企業(yè)的收入最高，分別為180.7億美元、426.9億美元和129.8億美元。歐洲企業(yè)和中國(guó)大陸企業(yè)在經(jīng)營(yíng)區(qū)域的側(cè)重上有所不同，中國(guó)大陸企業(yè)受“一帶一路”倡議導(dǎo)向，更加關(guān)注中東和亞非市場(chǎng)，歐洲企業(yè)則更傾向于美洲、大洋洲及拉丁美洲市場(chǎng)。

2 國(guó)際工程承包市場(chǎng)發(fā)展情況分析

2.1 國(guó)際工程承包市場(chǎng)總體情況分析

近10年全球250強(qiáng)國(guó)際承包商海外市場(chǎng)收入情況見(jiàn)表5。近10年全球250強(qiáng)國(guó)際承包商海外市場(chǎng)收入情況如圖1所示。結(jié)合表5和圖1，可以直觀地看出國(guó)際承包市場(chǎng)的經(jīng)營(yíng)波動(dòng)情況。

圖1 近10年全球250強(qiáng)國(guó)際承包商海外市場(chǎng)收入情況

表5 近10年全球250強(qiáng)國(guó)際承包商海外市場(chǎng)收入情況

2.2 市場(chǎng)形勢(shì)分析

根據(jù)表5數(shù)據(jù)可知，2017年以來(lái)，多重不利因素直接導(dǎo)致海外收入驟減，其中2020年降幅達(dá)11.14%，市場(chǎng)處于低迷狀態(tài)。然而，2023年度國(guó)際工程承包市場(chǎng)呈現(xiàn)恢復(fù)趨勢(shì)，海外市場(chǎng)營(yíng)收反彈，增長(zhǎng)率達(dá)7.69%。從海外市場(chǎng)收入總額增長(zhǎng)率來(lái)看，全球250強(qiáng)國(guó)際承包商呈現(xiàn)反彈和恢復(fù)態(tài)勢(shì)。但目前來(lái)看，全球經(jīng)濟(jì)總體呈現(xiàn)下行態(tài)勢(shì)，加上通貨膨脹、技術(shù)型人才短乏、國(guó)際供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)增加等多種因素，以及地緣政治危機(jī)和國(guó)際摩擦，國(guó)際工程承包市場(chǎng)未來(lái)走勢(shì)仍充滿不確定性。

面對(duì)情況復(fù)雜的市場(chǎng)環(huán)境，國(guó)際承包商首先需要提升自身能力，增加市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，以克服潛在風(fēng)險(xiǎn)。為應(yīng)對(duì)不確定性，穩(wěn)定的合作關(guān)系十分必要。要更加注意對(duì)企業(yè)聲譽(yù)的維護(hù)，避免突發(fā)輿情風(fēng)險(xiǎn)。鑒于國(guó)際文化的多樣性，海外派駐人員要積極學(xué)習(xí)并理解不同地域及業(yè)務(wù)領(lǐng)域的差異性，在復(fù)雜的市場(chǎng)環(huán)境中把握先機(jī)。在國(guó)際工程項(xiàng)目建設(shè)方面，承包商成本控制能力的重要性日漸凸顯，需要重視對(duì)融資能力和財(cái)務(wù)能力的培養(yǎng)。此外，對(duì)技術(shù)的創(chuàng)新改良仍是企業(yè)面對(duì)市場(chǎng)不確定性時(shí)的重要手段和方法，要居安思危，未雨綢繆，積極自我革新。

2.3 10強(qiáng)國(guó)際承包商的地區(qū)和行業(yè)表現(xiàn)

從地區(qū)來(lái)看，2023年度全球10強(qiáng)國(guó)際承包商中，有6家來(lái)自歐洲，4家來(lái)自中國(guó)大陸。

從行業(yè)領(lǐng)域來(lái)看，交通運(yùn)輸業(yè)的投資熱度較高，10強(qiáng)中有7家對(duì)交通運(yùn)輸業(yè)的投資占比較高，而以房屋建筑業(yè)為主要經(jīng)營(yíng)方向的有3家，特別是瑞典斯堪斯卡公司，它們?cè)诮煌ㄟ\(yùn)輸和房屋建筑兩個(gè)領(lǐng)域的投入相當(dāng)接近，其他國(guó)際工程承包商則各有明確的營(yíng)業(yè)重點(diǎn)。

從經(jīng)營(yíng)地區(qū)看，中國(guó)大陸企業(yè)更關(guān)注中東和亞非市場(chǎng)，歐洲企業(yè)則更偏向美洲、大洋洲和拉丁美洲市場(chǎng)。在中東、亞洲和非洲市場(chǎng)，中國(guó)大陸企業(yè)營(yíng)業(yè)收入最高；在大洋洲、美洲、拉丁美洲及加勒比市場(chǎng)，歐洲企業(yè)營(yíng)業(yè)收入最高。

3 上榜中國(guó)大陸企業(yè)分析

3.1 概述

2023年度全球250強(qiáng)國(guó)際承包商中，中國(guó)大陸企業(yè)有81家，其中新進(jìn)入榜單的企業(yè)有7家，分別是威海國(guó)際經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作股份有限公司、海洋石油工程股份有限公司、中國(guó)核工業(yè)建設(shè)股份有限公司、蚌埠市國(guó)際經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作有限公司、中鋁國(guó)際工程股份有限公司、中國(guó)瑞林工程技術(shù)股份有限公司和江蘇通州四建集團(tuán)有限公司。2023年度和2022年度全球250強(qiáng)國(guó)際承包商中國(guó)大陸企業(yè)榜內(nèi)排名變化及海外收入情況見(jiàn)表6。

表6 2023年度和2022年度全球250強(qiáng)國(guó)際承包商中國(guó)大陸企業(yè)榜內(nèi)排名變化及海外收入情況

從表6可以看出，排名前三位的中國(guó)大陸企業(yè)海外市場(chǎng)營(yíng)業(yè)收入均超過(guò)100億美元，且企業(yè)間的營(yíng)收差距明顯，營(yíng)收主力為各大央企和國(guó)企，排名中也有不少民營(yíng)企業(yè)和地方企業(yè)。

盡管中國(guó)交通建設(shè)集團(tuán)有限公司的海外市場(chǎng)營(yíng)收達(dá)到235.27億美元，但相較排名第一位的法國(guó)萬(wàn)喜集團(tuán)仍有差距，而綠地大基建集團(tuán)有限公司的海外市場(chǎng)營(yíng)收并不高，但仍然能進(jìn)入250強(qiáng)榜單，可以看出中國(guó)大陸企業(yè)國(guó)際工程承包市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力正在增強(qiáng)。

3.2 在各行業(yè)領(lǐng)域10強(qiáng)榜單的表現(xiàn)

2023年度全球250強(qiáng)國(guó)際承包商在行業(yè)領(lǐng)域10強(qiáng)榜單中，中國(guó)大陸企業(yè)未能進(jìn)入電信行業(yè)10強(qiáng)榜單，但在其他行業(yè)10強(qiáng)榜單中都有列位。

在全球交通運(yùn)輸工程領(lǐng)域10強(qiáng)榜單中，中國(guó)大陸企業(yè)有3家，分別是占據(jù)首位的中國(guó)交通建設(shè)集團(tuán)有限公司，排名第六位的中國(guó)鐵道建筑集團(tuán)有限公司，以及排名第八位的中國(guó)中鐵股份有限公司。在房地產(chǎn)建筑工程項(xiàng)目領(lǐng)域10強(qiáng)榜單中，中國(guó)大陸企業(yè)占據(jù)兩個(gè)席位，分別是排名第二位的中國(guó)建筑集團(tuán)有限公司和排名第七位的中國(guó)交通建設(shè)集團(tuán)有限公司。在電力工程建設(shè)領(lǐng)域10強(qiáng)榜單中，中國(guó)大陸企業(yè)有4家，分別是中國(guó)電力建設(shè)集團(tuán)有限公司、中國(guó)能源建設(shè)集團(tuán)有限公司、中國(guó)機(jī)械工業(yè)集團(tuán)有限公司及上海電氣集團(tuán)股份有限公司，該領(lǐng)域是中國(guó)大陸企業(yè)入榜較多的領(lǐng)域。在全球制造業(yè)工程建設(shè)領(lǐng)域10強(qiáng)榜單中，中國(guó)大陸企業(yè)有2家，分別是排名第二位的中國(guó)交通建設(shè)集團(tuán)有限公司和排名第三位的中國(guó)中材國(guó)際工程股份有限公司。在全球工業(yè)建設(shè)領(lǐng)域10強(qiáng)榜單中，中國(guó)大陸企業(yè)有2家，分別為排名第三位的中國(guó)冶金科工集團(tuán)有限公司和排名第五位的中鋼設(shè)備有限公司。在全球石油化工項(xiàng)目領(lǐng)域10強(qiáng)榜單中，中國(guó)大陸企業(yè)有2家，分別為排名首位的中國(guó)化工集團(tuán)有限公司與排名第四位的中國(guó)石油天然氣集團(tuán)有限公司。在全球水利設(shè)施建設(shè)工程項(xiàng)目領(lǐng)域10強(qiáng)榜單中，中國(guó)大陸企業(yè)有2家，分別是排名第三位的中國(guó)電力建設(shè)集團(tuán)有限公司和排名第九位的中國(guó)交通建設(shè)集團(tuán)有限公司。在排水及廢物處理領(lǐng)域10強(qiáng)榜單中，中國(guó)大陸企業(yè)有2家，分別是排名第八位的中國(guó)電力建設(shè)集團(tuán)有限公司和排在榜尾的中國(guó)建筑集團(tuán)有限公司。

從行業(yè)分布來(lái)看，中國(guó)大陸企業(yè)海外承包市場(chǎng)在交通、電力領(lǐng)域表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)，在其他領(lǐng)域也有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力。從排名情況來(lái)看，除電信領(lǐng)域，幾乎每個(gè)榜單都有中國(guó)大陸企業(yè)進(jìn)入前三?？傮w來(lái)看，中國(guó)大陸企業(yè)的實(shí)力穩(wěn)步提升，對(duì)國(guó)際市場(chǎng)的影響力不斷增強(qiáng)，市場(chǎng)角色愈發(fā)重要。

3.3 在區(qū)域市場(chǎng)10強(qiáng)榜單的表現(xiàn)

2023年度全球250強(qiáng)國(guó)際承包商在區(qū)域市場(chǎng)10強(qiáng)榜單中，中國(guó)大陸企業(yè)在各個(gè)區(qū)域都有較好的表現(xiàn)。

中國(guó)大陸企業(yè)在亞洲和非洲市場(chǎng)的表現(xiàn)亮眼，在亞洲市場(chǎng)10強(qiáng)榜單中占據(jù)7位，分別為名列首位的中國(guó)建筑集團(tuán)有限公司，排名第二位的中國(guó)交通建設(shè)集團(tuán)有限公司，排名第四位的中國(guó)電力建設(shè)集團(tuán)有限公司，排名第六位的中國(guó)中鐵股份有限公司，排名第八位的中國(guó)鐵道建筑集團(tuán)有限公司，排名第九位的中國(guó)能源建設(shè)集團(tuán)有限公司，以及排名第十位的中國(guó)冶金科工集團(tuán)有限公司。

在非洲市場(chǎng)10強(qiáng)榜單中，中國(guó)大陸企業(yè)入榜有6家。中國(guó)交通建設(shè)集團(tuán)有限公司榮登榜首，中國(guó)鐵道建筑集團(tuán)有限公司排名第二位，中國(guó)電力建設(shè)集團(tuán)有限公司名列第三位。中國(guó)中鐵股份有限公司、中國(guó)建筑集團(tuán)有限公司和中國(guó)中材國(guó)際工程股份有限公司分別排名第五位、第六位和第十名位。

在拉丁美洲及加勒比市場(chǎng)10強(qiáng)榜單中，中國(guó)交通建設(shè)集團(tuán)有限公司排名第四位，中國(guó)鐵道建筑集團(tuán)有限公司排名第八位，中國(guó)電力建設(shè)集團(tuán)有限公司排名第九位。

在中東市場(chǎng)10強(qiáng)榜單中，中國(guó)電力建設(shè)集團(tuán)有限公司排名第一位，中國(guó)能源建設(shè)集團(tuán)有限公司排名第六位，中國(guó)機(jī)械工業(yè)集團(tuán)有限公司排名第九位。

在歐洲市場(chǎng)10強(qiáng)榜單中，中國(guó)化學(xué)工程集團(tuán)有限公司排名第八位，其他企業(yè)未在該市場(chǎng)上榜。

在大洋洲市場(chǎng)中，中國(guó)交通建設(shè)集團(tuán)有限公司排行第二位，未有其他中國(guó)企業(yè)上榜。

在美國(guó)和加拿大兩大市場(chǎng)10強(qiáng)榜單中，中國(guó)大陸企業(yè)未能進(jìn)入榜單，表明該區(qū)域市場(chǎng)影響力有待提升。

從區(qū)域排名及入圍企業(yè)數(shù)量分布來(lái)看，中國(guó)大陸企業(yè)的市場(chǎng)重心在亞洲和非洲市場(chǎng)，在歐美市場(chǎng)的優(yōu)勢(shì)有待加強(qiáng)。

4 近5年全球10強(qiáng)國(guó)際承包商分析

4.1 總體情況

近5年全球10強(qiáng)國(guó)際承包商排名變化見(jiàn)表10。

4.2 趨勢(shì)分析

從表7可以看出，自德國(guó)霍克蒂夫公司和英國(guó)德希尼布美信達(dá)公司退出全球10強(qiáng)后，2021年度榜單10強(qiáng)企業(yè)開(kāi)始趨于穩(wěn)定，排名逐年提升的法國(guó)萬(wàn)喜集團(tuán)終于榮登2023年度榜首，而西班牙ACS集團(tuán)在守擂4年后被法國(guó)萬(wàn)喜集團(tuán)擊敗。在中國(guó)大陸企業(yè)中，中國(guó)交通建設(shè)集團(tuán)有限公司的排名十分穩(wěn)定，而中國(guó)建筑集團(tuán)有限公司、中國(guó)鐵道建筑集團(tuán)有限公司的排名逐年穩(wěn)步提升，而中國(guó)電力建設(shè)集團(tuán)有限公司排名出現(xiàn)下滑。從整體排名變化情況來(lái)看，10強(qiáng)承包商的實(shí)力都相當(dāng)強(qiáng)勁，出現(xiàn)巨大變化的可能性較小。

表7 近5年全球10強(qiáng)國(guó)際承包商排名變化

在全球10強(qiáng)承包商中，中國(guó)鐵道建筑集團(tuán)有限公司和西班牙法羅里奧集團(tuán)公司在榜尾競(jìng)爭(zhēng)，前者需要穩(wěn)扎穩(wěn)打、逐步拉開(kāi)差距，謹(jǐn)防被新老對(duì)手?jǐn)D出10強(qiáng)。近幾年，中國(guó)交通建設(shè)集團(tuán)有限公司一直是中國(guó)建設(shè)工程企業(yè)在國(guó)際工程承包市場(chǎng)上的領(lǐng)軍企業(yè)，目前最大的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手仍是法國(guó)萬(wàn)喜集團(tuán)和西班牙ACS集團(tuán)，這兩家企業(yè)雖然排名接近，但海外經(jīng)營(yíng)收入相差100億余美元，想要補(bǔ)齊差距仍需努力。

5 近5年進(jìn)入250強(qiáng)中國(guó)大陸企業(yè)情況分析

5.1 基本情況分析

近5年進(jìn)入全球250強(qiáng)中國(guó)大陸企業(yè)情況見(jiàn)表8。

表8 近5年進(jìn)入全球250強(qiáng)中國(guó)大陸企業(yè)情況

過(guò)去5年，除2020年稍有回落，中國(guó)大陸企業(yè)進(jìn)入全球250強(qiáng)國(guó)際承包商榜單的數(shù)量逐年上升。受疫情等因素影響，2020年海外市場(chǎng)營(yíng)業(yè)收入急劇下滑，但近年來(lái)已逐步反彈。盡管現(xiàn)在的收入水平尚未恢復(fù)到疫情前，但中國(guó)大陸企業(yè)的市場(chǎng)韌性和盈利能力表現(xiàn)優(yōu)秀。在全球形勢(shì)不穩(wěn)定、經(jīng)濟(jì)狀態(tài)不佳的大環(huán)境下，中國(guó)大陸企業(yè)有足夠的實(shí)力應(yīng)對(duì)市場(chǎng)未知性。從表8可以看出，中國(guó)大陸企業(yè)的實(shí)力在不斷提高，在應(yīng)對(duì)和化解國(guó)際市場(chǎng)政治風(fēng)險(xiǎn)和經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)方面有系統(tǒng)性策略，整體發(fā)展趨向良好，前景樂(lè)觀。

5.2 區(qū)域市場(chǎng)分布分析

近5年進(jìn)入全球250強(qiáng)的中國(guó)大陸企業(yè)區(qū)域市場(chǎng)占比情況見(jiàn)表9?？梢钥闯?，亞洲/大洋洲、非洲及中東市場(chǎng)依然是中國(guó)大陸企業(yè)最重要的區(qū)域市場(chǎng)；在歐洲市場(chǎng)的表現(xiàn)略有下滑，但較往期數(shù)據(jù)仍有明顯進(jìn)步，值得期待；美國(guó)、加拿大和拉丁美洲/加勒比市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)相對(duì)乏力。

表9 近5年進(jìn)入全球250強(qiáng)的中國(guó)大陸企業(yè)區(qū)域市場(chǎng)占比情況

6 結(jié)語(yǔ)

2023年度全球250強(qiáng)國(guó)際承包商榜單顯示，盡管海外市場(chǎng)業(yè)務(wù)收入同比有所回升，但仍然顯著低于疫情前水平。

2023年全球供應(yīng)鏈重構(gòu)加速，一些處于不同發(fā)展階段的國(guó)家主動(dòng)或被動(dòng)做出調(diào)整和應(yīng)對(duì)。除對(duì)原有相對(duì)落后的交通基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行改造升級(jí)，為適應(yīng)外貿(mào)網(wǎng)絡(luò)的基建調(diào)整改造也在加速，因此，交通運(yùn)輸為全球承包工程市場(chǎng)提供更重要的業(yè)務(wù)支持。交通運(yùn)輸是國(guó)際承包工程的重要內(nèi)容，無(wú)論是原有公路的改造升級(jí)，還是新開(kāi)通的跨海鐵路、隧道，追求更快捷、更安全的空間移動(dòng)方式始終是經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展升級(jí)的重要內(nèi)容，能夠產(chǎn)生明顯的促進(jìn)效應(yīng)。

當(dāng)前統(tǒng)計(jì)信息揭示了中國(guó)承包商逐漸增長(zhǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力。在應(yīng)對(duì)日趨激烈的競(jìng)爭(zhēng)和瞬息萬(wàn)變的國(guó)際承包市場(chǎng)時(shí)，中國(guó)承包商需要進(jìn)一步培養(yǎng)核心競(jìng)爭(zhēng)力，增強(qiáng)自身市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)，同時(shí)要拓展競(jìng)爭(zhēng)力相對(duì)弱勢(shì)的行業(yè)或市場(chǎng)潛力，不斷改善劣勢(shì)，轉(zhuǎn)變發(fā)展策略，積極進(jìn)行技術(shù)創(chuàng)新，促進(jìn)合作，并提高在項(xiàng)目全生命周期內(nèi)的參與度，以持續(xù)挖掘更多高利潤(rùn)市場(chǎng)和行業(yè)。

在國(guó)際工程承包市場(chǎng)中，中國(guó)大陸企業(yè)積極爭(zhēng)取“一帶一路”項(xiàng)目資源，通過(guò)國(guó)企和民企合作，形成利益共贏的格局。從榜單排名及統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)來(lái)看，大型國(guó)有企業(yè)、中央企業(yè)仍是中國(guó)承包商在國(guó)際市場(chǎng)參與國(guó)際工程承包的主要力量。同時(shí)，中國(guó)還有許多工程建設(shè)類民營(yíng)企業(yè)有“走出去”的意愿和走向世界的需求。企業(yè)間采取聯(lián)合體組團(tuán)的方式進(jìn)入海外市場(chǎng)，建成互利共贏、風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)的聯(lián)合體系，通過(guò)合作的方式共同應(yīng)對(duì)外部競(jìng)爭(zhēng)壓力，能大大減少風(fēng)險(xiǎn)，避免陷入惡性競(jìng)爭(zhēng)，有效保障企業(yè)利益；同時(shí)，能提高中國(guó)承包商在國(guó)際市場(chǎng)上的形象和地位，強(qiáng)化國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

疫情后，國(guó)際沖突不斷，地緣政治風(fēng)險(xiǎn)愈發(fā)明顯，尤其對(duì)于在中東、亞洲區(qū)域有大量市場(chǎng)份額的中國(guó)承包商而言，它們可能會(huì)受到直接影響，這對(duì)抗風(fēng)險(xiǎn)能力提出了新的挑戰(zhàn)，也將帶來(lái)新的機(jī)遇。