文 / 中汽數(shù)據(jù)有限公司 袁義欣 劉春輝

隨著限遷、二手車商品屬性等問題的逐步解決，二手車流通性將進(jìn)一步增強(qiáng)，二手車市場(chǎng)將迎來(lái)新發(fā)展。

整體市場(chǎng)交易特征

年度交易走勢(shì)：在政策和市場(chǎng)的雙重利好作用下，二手車交易量持續(xù)走高。一方面，受利好二手車市場(chǎng)政策因素推動(dòng)，二手車市場(chǎng)流通活躍度提升；另一方面，居民消費(fèi)信心逐步恢復(fù)，市場(chǎng)活力提升，二手車市場(chǎng)回穩(wěn)態(tài)勢(shì)較好。2023 年1-11 月二手乘用車?yán)塾?jì)交易規(guī)模1615 萬(wàn)輛，累計(jì)同比提升5.6%。（見圖表1）

圖表1：2018-2023年（1-11月）二手車交易規(guī)模

區(qū)域交易特征：2023 年1-11 月，華東區(qū)域以30.7%的市場(chǎng)份額領(lǐng)跑全國(guó),華北次之，華南、華中和西南區(qū)域二手車份額占比相當(dāng)。四線及以下城市二手車市場(chǎng)占有率進(jìn)一步提升，逐漸成為二手車交易“藍(lán)?！保周囀袌?chǎng)活躍度不斷增強(qiáng)。（見圖表2）

圖表2：2021-2023年（1-11月）二手車交易量分區(qū)域(左圖)、城市級(jí)別(右圖)份額占比

品牌交易特征：2023 年1-11 月，合資品牌二手車交易市場(chǎng)份額最高，達(dá)54.7%，較去年下降0.1個(gè)百分點(diǎn)；自主品牌二手車市場(chǎng)份額為32.2%，相比2022 年下降0.9%；豪華品牌份額為13.1%，較2022 年提升1.0%。合資品牌中大眾和日系三品牌位居前列，與2022 年相比，大眾市場(chǎng)份額保持穩(wěn)定，豐田、本田略有提升；自主品牌中五菱、長(zhǎng)安、吉利排名位居前三，五菱、長(zhǎng)安份額均有所下滑；豪華品牌中，BBA 市場(chǎng)份額居前三，奧迪位居TOP1，2023年1-11月累計(jì)份額達(dá)3.4%。（見圖表3）

圖表3：2023年1-11月二手車品牌交易量TOP10

主要車型交易特征：A 級(jí)轎車TOP5 中有三款是大眾品牌旗下車型，TOP5 中軒逸同比增速最快，同比增長(zhǎng)11.3%；B 級(jí)轎車中雅閣、凱美瑞、邁騰位居TOP3，邁騰增速7.7%，在同級(jí)別細(xì)分市場(chǎng)TOP5 中增速最大。A 級(jí)SUV 中哈弗H6 增長(zhǎng)最快，增速達(dá)13.2%，B 級(jí)SUV 中漢蘭達(dá)和奧迪Q5 排名居前，漢蘭達(dá)份額、增速雙領(lǐng)先。A0級(jí)MPV主要以五菱等自主品牌旗下車型為主。（見圖表4）

圖表4：2023年1-11月二手車主要車型市場(chǎng)份額走勢(shì)

排放水平交易特征：整體來(lái)看，國(guó)四及以下標(biāo)準(zhǔn)的二手車份額明顯萎縮，國(guó)五及以上份額提升明顯。分區(qū)域來(lái)看，東北國(guó)五及以上排放水平較其他地區(qū)差距較大，僅占34.5%，西南區(qū)域國(guó)五及以上排放水平較高，占比超過50%。（見圖表5）

圖表5：2023年1-11月二手車排放水平交易特征

異地流轉(zhuǎn)特征

異地流轉(zhuǎn)月度走勢(shì)：二手車整體市場(chǎng)異地流轉(zhuǎn)比重呈現(xiàn)逐年增長(zhǎng)趨勢(shì)，2023 年11 月全國(guó)二手車跨城市交易的比重為39.1%，較同期提升4.4 個(gè)百分點(diǎn)，二手車跨區(qū)域流通性顯著增強(qiáng)。與2023 年10 月相比，二手車跨區(qū)域異地流轉(zhuǎn)比重略有提升。（見圖表6）

圖表6：2022-2023年（1-11月）二手車異地流轉(zhuǎn)比重月度走勢(shì)

主要遷入/遷出城市：二手車車源主要來(lái)自北京、上海、成都、深圳等一線及新一線城市，頭部遷入城市主要集中在南寧、鄭州等一二線城市及部分三、四線城市，2023年1-11月成都遷入量最大，份額占比達(dá)1.5%。（見圖表7）

圖表7：2023年1-11月二手車主要遷出(左圖)、遷入(右圖)城市TOP10

主要品牌異地流轉(zhuǎn)特征：2023 年1-11 月，大眾汽車品牌以77.4 萬(wàn)輛二手車異地流轉(zhuǎn)規(guī)模領(lǐng)跑市場(chǎng)，日系三品牌異地流轉(zhuǎn)比例較其他合資品牌優(yōu)勢(shì)凸顯，其中豐田品牌異地流轉(zhuǎn)比例為43.2%，即將追上豪華品牌；自主品牌中哈弗異地流轉(zhuǎn)比例最高，達(dá)41.0%，與豪華、合資品牌基本持平。（見圖表8）

圖表8：2023年1-11月二手車主要品牌異地流轉(zhuǎn)走勢(shì)

主要車型異地流轉(zhuǎn)特征：異地流轉(zhuǎn)車型中主要以A 級(jí)、B 級(jí)轎車為主，其中異地流轉(zhuǎn)規(guī)模TOP3分別為朗逸、軒逸、雅閣，2023 年1-11 月寶馬5系異地流轉(zhuǎn)比重為45.8%，在主要車型中排名最高。（見圖表9）

圖表9：2023年1-11月二手車主要車型異地流轉(zhuǎn)走勢(shì)