文 / 本刊記者 甄文媛

2024 年能否成為汽車銷售大年？能否托起3000 萬輛新時(shí)代“穩(wěn)穩(wěn)的幸福”？市場消費(fèi)、投資、出口有哪些重大變化？前方的機(jī)遇和風(fēng)險(xiǎn)有哪些？

2023 年12 月11 日，中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)在北京召開“2024 中國汽車市場發(fā)展預(yù)測峰會(huì)”。當(dāng)日下午，峰會(huì)舉辦了中國汽車消費(fèi)、政策和投資趨勢預(yù)測，中國汽車出口預(yù)測，中國汽車產(chǎn)業(yè)智庫專家對話等主題論壇及圓桌互動(dòng)。中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)副秘書長李邵華、陳士華，專項(xiàng)高級(jí)經(jīng)理陳旭作為各環(huán)節(jié)主持人，與政產(chǎn)學(xué)研各領(lǐng)域權(quán)威市場分析預(yù)測專家共同探討未來市場的機(jī)會(huì)與風(fēng)險(xiǎn)。

三期疊加，2024 車市消費(fèi)投資機(jī)會(huì)在哪里

2023 年，中國車市的最卷之年，人人喊“卷”，卻無法停下，中國汽車的年產(chǎn)銷量朝著3000 萬輛這個(gè)新高度飛速奔去。

車市何以如此之“卷”？產(chǎn)業(yè)各方無不“壓力山大”，產(chǎn)銷數(shù)字卻創(chuàng)下驚喜？

如果以相對宏觀的歷史眼光重新觀察這個(gè)階段甚至這一年，中國車市正處于一個(gè)前所未有的“三期疊加”階段。

一個(gè)壞消息是，沒有最卷，只有更卷，未來幾年競爭只會(huì)越來越激烈，淘汰出清還在加速；但好消息卻不止一個(gè)，更多的機(jī)會(huì)市場在招手。

國家信息中心信息化和產(chǎn)業(yè)發(fā)展部副主任劉明在“2024 中國汽車政策、消費(fèi)市場、投資趨勢預(yù)測”主題論壇上詳細(xì)解釋了何為“三期疊加”：“三期指的是新車市場處于中低速增長期、二手車市場處于發(fā)力期、新型汽車市場處于成長期?！?/p>

這一時(shí)期的市場機(jī)會(huì)在哪里？

據(jù)劉明分析，汽車市場的三期疊加會(huì)加劇市場競爭，重塑產(chǎn)業(yè)格局，除了集中化、高端化、智能電動(dòng)化外，新車市場中低速增長、二手車市場快速增長，會(huì)使低端尾部企業(yè)加速出清；新車市場增長比較慢、新型汽車市場增長快，會(huì)導(dǎo)致傳統(tǒng)企業(yè)的焦慮感增強(qiáng)，新興企業(yè)的窗口期變短，也使轉(zhuǎn)型過渡期變短。此時(shí)，過渡性產(chǎn)品可能就是一個(gè)機(jī)會(huì)。

此外，“三期疊加”最主要表現(xiàn)還是市場增長放慢、轉(zhuǎn)型升級(jí)加快從而加劇競爭。對企業(yè)而言，要轉(zhuǎn)型必須大量投資，當(dāng)前油、電兩種產(chǎn)品的競爭導(dǎo)致傳統(tǒng)車市場地位保衛(wèi)戰(zhàn)非常激烈。而新車為了成功，后續(xù)推出的新產(chǎn)品價(jià)格也更低。劉明建議，“帶有一些新特點(diǎn)的產(chǎn)品，要盡早推出，占領(lǐng)先機(jī)?！?/p>

“2024中國汽車政策、消費(fèi)市場、投資趨勢預(yù)測”主題論壇

從當(dāng)前的消費(fèi)趨勢來看，科技是值得關(guān)注的新亮點(diǎn)。劉明表示，根據(jù)我們的用戶調(diào)查，近幾年消費(fèi)者買車時(shí)對技術(shù)含量、科技感等的要求提升是最快的。這也為一些有自己原發(fā)技術(shù)的企業(yè)帶來發(fā)展良機(jī)。

相比新車市場，近幾年二手車市場增勢迅猛，預(yù)計(jì)2023 年全年增幅將在13%左右。2023 年1-10月，二手車交易量相當(dāng)于新車銷售比重的73%。

長安汽車戰(zhàn)略規(guī)劃部高級(jí)經(jīng)理譚輝龍分析認(rèn)為，到2023 年9 月，國內(nèi)汽車保有量已經(jīng)超過3.3億輛，這使得每年的報(bào)廢更新規(guī)模非?？捎^。當(dāng)前，首購人群對新車銷量的貢獻(xiàn)正在減弱，新車主比例大幅下降。他預(yù)計(jì)，2024 年的報(bào)廢更新規(guī)模將達(dá)到1000 多萬輛，整個(gè)市場的剛性需求仍然存在?！斑@也是未來能夠維系中國汽車市場高增長的最大基盤，我認(rèn)為應(yīng)該抓住的恰恰是這部分人群。”

從區(qū)域市場這一維度看，中國汽車新聞工作者協(xié)會(huì)副理事長兼秘書長、汽車族雜志出版人兼總編輯韓君善認(rèn)為，在未來的3 至5 年甚至更長的時(shí)間里，三、四、五線城市將是汽車消費(fèi)主要的增長極，值得汽車企業(yè)的高度關(guān)注和投入。

韓君善從6 個(gè)方面給出了具體分析：從市場的空間看，三四五線城市擁有全國70%的人口，但汽車保有量相對一線城市仍處于較低水平；從需求看，這些地方的未來出行以汽車自駕為主；從區(qū)域特點(diǎn)看，三四五線城市由于區(qū)域分布廣闊、分散，使用場景不同，差異化比較明顯，未來推廣要重視差異化營銷；從消費(fèi)習(xí)慣看，雖然在線上關(guān)注汽車的消費(fèi)者越來越多，但是線下觸點(diǎn)對消費(fèi)決策的影響很大；從政策導(dǎo)向看，值得關(guān)注的是，近年來相關(guān)部委為促進(jìn)消費(fèi)舉辦的汽車下鄉(xiāng)特別是新能源汽車下鄉(xiāng)等一系列活動(dòng)，為打開三、四、五線城市市場起到積極作用；從消費(fèi)用途看，隨著家庭休閑、自駕、露營等的發(fā)展，汽車消費(fèi)場景也更加多元化。

當(dāng)前，從宏觀政策環(huán)境到消費(fèi)趨勢再到汽車市場發(fā)展已經(jīng)出現(xiàn)了一系列重要變化，投資風(fēng)向也在發(fā)生轉(zhuǎn)變，譚輝龍指出，主要變化體現(xiàn)在3 個(gè)方面：

從產(chǎn)品端看，投資在明顯向新能源產(chǎn)品轉(zhuǎn)型，預(yù)計(jì)未來一年新車投放，新能源汽車的占比將達(dá)到80%以上，同時(shí)也表明2024 年甚至未來很長一段時(shí)間，新能源汽車市場競爭壓力巨大；從全球區(qū)域市場看，汽車出口給企業(yè)的發(fā)展帶來了明顯的紅利，國內(nèi)主流車企都在加大對海外市場各方面的投入；從產(chǎn)業(yè)布局看，新的生態(tài)正在逐漸形成。例如近兩年新能源汽車領(lǐng)域表現(xiàn)比較突出的是礦產(chǎn)資源、三電、能源等的布局，這些都為企業(yè)未來發(fā)展提供了有利條件。

深坑與底牌，中國車企出海之路怎么走

幾乎是一年一個(gè)新臺(tái)階，中國汽車出口總量終至登頂。

近3 年，中國汽車出口銷量與排名不斷上漲，從2021 年超越韓國成為全球出口第三，到2023年一季度再超日本躍居第二，再到2023 年年底，中國汽車出口總量或?qū)⒑翢o懸念地坐上全球第一把交椅。

中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)最新數(shù)據(jù)顯示，2023 年1-11月，汽車出口441.2 萬輛，同比增長58.4%。其中，新能源汽車出口109.1 萬輛，同比增長83.5%。

“如果按出口貨值看，中國汽車在2023 年1-6月累計(jì)總量排在德國和日本后邊，位居第三，我認(rèn)為這比較符合中國汽車出口的實(shí)際定位?！痹凇爸袊嚦隹陬A(yù)測”主題論壇上，中國機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)出口商會(huì)汽車分會(huì)秘書長孫曉紅如是指出。

從中國汽車品牌在全球各大市場的表現(xiàn)看，格局正在從亞洲、歐洲和拉美三大市場三足鼎立演變?yōu)闅W洲市場格外突出。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，在電動(dòng)汽車出口上，中國占全球出口的比重由2018 年的4.2%增至2022 年的35.2%，而歐盟在同期從16.5%降至13.4%。在電動(dòng)汽車和動(dòng)力電池領(lǐng)域，歐洲是中國最大的貿(mào)易伙伴。

據(jù)孫曉紅分析，全球汽車市場需求主要呈現(xiàn)4大趨勢：一是目前疫后需求逐漸恢復(fù)，為中國汽車出口創(chuàng)造了有利條件；二是從長期來看，國內(nèi)需求下降，促使很多企業(yè)把銷售市場更多轉(zhuǎn)向國際，即所謂的“與其內(nèi)卷不如外卷”；三是疫后物流、旅游的恢復(fù)促進(jìn)了商用車市場的增長；四是隨著雙碳目標(biāo)的落實(shí)和實(shí)施，對新能源汽車的需求在不斷擴(kuò)大。

但他同時(shí)也指出了未來出口面臨的一些風(fēng)險(xiǎn)。

從全球整體經(jīng)濟(jì)形勢看，WTO 和國際貨幣基金組織對2024 年經(jīng)濟(jì)增長、貿(mào)易預(yù)期都比較保守。

從各區(qū)域市場看，孫曉紅首先指出了法國的電動(dòng)汽車補(bǔ)貼與環(huán)境積分掛鉤的措施，中國車企需要重點(diǎn)關(guān)注的是，將來歐盟在生產(chǎn)端可能會(huì)從這些方面評(píng)估中國產(chǎn)品的碳排放，并將全生命周期的碳排放積分作為市場的準(zhǔn)入條件之一，包括鋼材、鋁材及其他材料（如橡膠、塑料、玻璃等），還有動(dòng)力電池、汽車生產(chǎn)組裝、長途海運(yùn)陸運(yùn)過程中的碳排放。

“中國汽車出口預(yù)測” 主題論壇

除法國外，孫曉紅還提出了未來汽車出口可能面臨貿(mào)易摩擦的幾個(gè)國家和地區(qū)，包括歐盟、土耳其、巴西、印度、墨西哥等。

有風(fēng)險(xiǎn)地帶就有機(jī)會(huì)市場。

長城汽車股份有限公司海外經(jīng)營管理部經(jīng)理郭海波認(rèn)為，東盟在整體上對中國車企而言就是一個(gè)非常有機(jī)會(huì)的市場，以泰國為代表的東盟市場近兩年出臺(tái)了很多對中國汽車有利的投資措施，特別是對新能源汽車投資的優(yōu)惠政策，這也是吸引中國汽車走出去的一個(gè)非常重要的目標(biāo)市場。奇瑞汽車股份有限公司國際公司總經(jīng)理助理束學(xué)明也看到了南非、澳大利亞、新西蘭等國的市場機(jī)會(huì)。

展望未來，孫曉紅預(yù)判，2024 年中國汽車出口增幅將達(dá)到20%，達(dá)到600 萬輛規(guī)模；新能源汽車滲透率達(dá)到35%以上，新能源乘用車對出口增長的貢獻(xiàn)率達(dá)到50%。

作為企業(yè)代表，郭海波給出了相近的判斷：2024 年出口增速在10%-20%，即550 萬輛左右；其中有35%左右是新能源車型，約200 萬輛。傳統(tǒng)能源車型仍然占據(jù)主體地位，約350 萬輛。

值得關(guān)注的是，現(xiàn)場多位嘉賓不約而同指出了近兩年中國汽車出口高速增長的可持續(xù)問題。

中國機(jī)械工業(yè)聯(lián)合會(huì)黨委常委、專家委副主任陳斌在“中國汽車產(chǎn)業(yè)智庫專家對話”環(huán)節(jié)直言，汽車貿(mào)易出口一直延續(xù)當(dāng)前的漲勢是不可持續(xù)的，對出口的預(yù)期持謹(jǐn)慎樂觀態(tài)度。

中國汽車技術(shù)研究中心資深首席專家吳松泉也認(rèn)為，產(chǎn)品長期大批量出口肯定不可持續(xù)，將來企業(yè)肯定要轉(zhuǎn)變?yōu)橐院Ｍ馍a(chǎn)為主，推進(jìn)全球化布局和戰(zhàn)略。

關(guān)于中國車企如何進(jìn)一步做好海外各方面工作，行業(yè)專家及企業(yè)代表也發(fā)表了各自的看法。

中國汽車工業(yè)咨詢委員會(huì)主任安慶衡表示，“我認(rèn)為中國汽車出口前景還是很好的。”無論是傳統(tǒng)的產(chǎn)品出口方式，還是國外建廠、合資甚至是資本出口，都要根據(jù)各個(gè)國家和地區(qū)的不同情況，有針對性地選擇不同方式。同時(shí)，中國車企還要有自己強(qiáng)大的技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)品開發(fā)和成本控制能力作為海外發(fā)展的堅(jiān)強(qiáng)后盾。

中國汽車產(chǎn)業(yè)智庫專家對話

束學(xué)明建議，中國車企在走出去的過程中，應(yīng)對海外市場的適應(yīng)性提前做好系統(tǒng)研究，建立起相對完善的海外適應(yīng)性體系。

谷歌汽車及物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)總監(jiān)朱辰凱則根據(jù)監(jiān)測到的海外客戶消費(fèi)習(xí)慣提出一個(gè)具體建議：當(dāng)前搜索引擎和在線觀看視頻是海外消費(fèi)者最重要的搜索新車的方式之一，因此中國廠商需要特別注意做好自己的官網(wǎng)，不僅要有最全的產(chǎn)品信息，很多跨國車企官網(wǎng)還放了很多評(píng)測視頻，與消費(fèi)者的互動(dòng)與溝通更直觀。

“第一，我覺得核心還是一定要有戰(zhàn)略，要堅(jiān)持長期主義。第二，要把客場當(dāng)主場?！眳撬扇粌H給出了企業(yè)海外發(fā)展的建議，還從政策層面提出了當(dāng)前的三大要事：一是要繼續(xù)大力實(shí)施自由貿(mào)易區(qū)戰(zhàn)略，讓車企包括產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)實(shí)現(xiàn)國外貿(mào)易和投資的自由化、便利化；二是清除海外標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)則、法規(guī)、政策等方面的壁壘和障礙；三是要鼓勵(lì)和推動(dòng)外資企業(yè)在中國長期本地化發(fā)展，國內(nèi)優(yōu)勢也會(huì)隨之鞏固和提升，“鼓勵(lì)更好的對外開放，也有利于我們更好地走出去?！?/p>

作為行業(yè)組織負(fù)責(zé)人，中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)常務(wù)副會(huì)長兼秘書長付炳鋒表示，中汽協(xié)會(huì)將攜手行業(yè)力量，共同推動(dòng)中國汽車企業(yè)多元化模式“走出去”，幫助企業(yè)在海外建設(shè)全工藝工廠，進(jìn)行跨國并購、技術(shù)輸出等，實(shí)現(xiàn)由產(chǎn)品貿(mào)易出口向技術(shù)、人才與資本共同輸出的海外產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略布局轉(zhuǎn)變。同時(shí)積極推動(dòng)汽車行業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈聯(lián)動(dòng)出海，支持中國車企帶領(lǐng)上下游零部件企業(yè)一同“走出去”，并在此基礎(chǔ)上，推動(dòng)建立健全車企互助合作機(jī)制，促進(jìn)企業(yè)之間形成良性的互動(dòng)，在海外市場信息、配套設(shè)施、產(chǎn)能合作、銷售網(wǎng)絡(luò)等方面共享資源，促進(jìn)中國汽車產(chǎn)業(yè)國際競爭力整體提升。