摘 要：系統(tǒng)介紹了德國鋼鐵工業(yè)的發(fā)展歷程、現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢，并對蒂森克虜伯和巴登鋼鐵的發(fā)展現(xiàn)狀和競爭優(yōu)勢進行了分析。結(jié)果顯示，德國鋼鐵工業(yè)經(jīng)歷工業(yè)化前期、兩次世界大戰(zhàn)發(fā)展期、調(diào)整重組期后，成功轉(zhuǎn)型升級，并向高端化和全球化方向發(fā)展。針對德國工業(yè)發(fā)展概況，提出了對我國鋼鐵工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的相關(guān)啟示。

關(guān)鍵詞：德國；鋼鐵工業(yè)；競爭優(yōu)勢

ANALYSIS OF THE DEVELOPMENT OF THE GERMAN STEEL INDUSTRY AND ITS IMPLICATIONS

Wang Shijun

（China Metallurgical Information and Standardization Research Institute" " Beijing" " 100730，China）

Abstract：This paper presents a comprehensive analysis of the development history， current situation and future development trend of the German steel industry. It also examines the development status and competitive advantages of ThyssenKrupp and Baden Steel. The results demonstrate that the German iron and steel industry has successfully transformed and upgraded following a period of significant change， including the pre-industrialisation period， the development period of two world wars and the adjustment and restructuring period. Furthermore， the iron and steel industry has developed in the direction of high-end and globalisation. In light of the industrial development profile of Germany， insights are offered into the high-quality development of China's iron and steel industry.

Key words： German; steel industry; competitive edge

0" " 前" " 言

鋼鐵工業(yè)在德國現(xiàn)代國民經(jīng)濟體系中擁有重要的地位，也是德國的優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)之一。鋼鐵工業(yè)不僅構(gòu)筑了德國汽車及配件工業(yè)、機械工業(yè)和農(nóng)業(yè)的基礎(chǔ)[1]，也是占德國外貿(mào)出口比重較大的優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，是名副其實的老牌鋼鐵強國。

1 鋼鐵工業(yè)總體情況

1.1 發(fā)展歷程

按照發(fā)展歷程及發(fā)展情況，德國鋼鐵工業(yè)大致可分為六個發(fā)展階段，目前正處于轉(zhuǎn)型發(fā)展期。

工業(yè)化前期（公元前1世紀至19世紀），德國鋼鐵基本以大型家庭作坊的形式出現(xiàn)，產(chǎn)量極低，尚未真正進入工業(yè)化階段。

一戰(zhàn)前快速發(fā)展期（1811-1914年），各種新式煉鋼法紛紛問世，德國鋼鐵工業(yè)經(jīng)歷了跳躍式的發(fā)展，奠定了德國工業(yè)強國的基礎(chǔ)。

鋼鐵全面軍事化（1914-1945年），德國發(fā)動兩次世界大戰(zhàn)，其鋼鐵工業(yè)也進入了壟斷擴張階段，實現(xiàn)井噴式發(fā)展。

二戰(zhàn)后快速恢復(fù)發(fā)展期（1945-1974年），到1974年西德（5 300萬t）和東德（600萬t）粗鋼總產(chǎn)量則達到了歷史最高紀錄的5 900萬t，這期間德國政府遵循煤鋼聯(lián)盟內(nèi)部市場自由化總原則，減少對企業(yè)具體生產(chǎn)經(jīng)營活動的干預(yù)。

調(diào)整重組期（1974-1997年），1973年石油危機和20世紀90年代初期歐洲經(jīng)濟的不景氣，導(dǎo)致德國鋼鐵產(chǎn)能嚴重過剩，環(huán)境污染嚴重，德國開始重組計劃，關(guān)停了一些高爐、熱軋中板等設(shè)備，21家大型鋼鐵聯(lián)合企業(yè)合并為8家，并實施生產(chǎn)配額和國家補貼政策。

轉(zhuǎn)型發(fā)展期（1998年至今），90年代中期后，德國政府停止補貼，實行市場力量調(diào)節(jié)為主、政府宏觀調(diào)控為輔的產(chǎn)業(yè)政策，鋼鐵產(chǎn)量一直保持在4 200萬t左右，但優(yōu)質(zhì)鋼、特鋼比重持續(xù)上升。2005年歐洲引入碳交易后，技術(shù)產(chǎn)品不斷創(chuàng)新，標準化智能化管理不斷加強，產(chǎn)品深加工比例提高，與下游用戶形成穩(wěn)定合作關(guān)系，德國鋼鐵進入高端化發(fā)展時期[2]。

1.2 發(fā)展現(xiàn)狀

21世紀以來，德國始終保持歐盟最大產(chǎn)鋼國地位，行業(yè)企業(yè)總數(shù)近100家，員工總數(shù)約9.5萬人。

粗鋼產(chǎn)能方面，具有冶煉能力鋼廠46家，粗鋼產(chǎn)能約5 000萬t/a，其中，電爐產(chǎn)能1 800萬t/a，轉(zhuǎn)爐產(chǎn)能3 200萬t/a。

行業(yè)產(chǎn)值方面，近年來鋼鐵工業(yè)銷售額保持在約400億歐元水平。

產(chǎn)品結(jié)構(gòu)方面，通過持續(xù)推進產(chǎn)業(yè)延伸服務(wù)，德國鋼鐵工業(yè)高附加值產(chǎn)品比重達58%以上。

鋼鐵貿(mào)易方面，德國鋼材出口一直保持生產(chǎn)總量的50%以上，其中對歐盟國家出口占3/4；同時，進口量與出口量大致持平。

制造流程方面，德國主要采用高爐-轉(zhuǎn)爐流程和電弧爐短流程，目前產(chǎn)量占比為7：3。

產(chǎn)業(yè)布局方面，經(jīng)過長期市場整合，產(chǎn)業(yè)地域分布較為集中的同時，其產(chǎn)業(yè)集中度也很高，產(chǎn)量前5名企業(yè)年粗鋼產(chǎn)量占比70%以上，產(chǎn)量前10名企業(yè)粗鋼產(chǎn)量占比90%以上。

多元發(fā)展方面，以德國魯爾區(qū)為代表的傳統(tǒng)重工業(yè)區(qū)向化工、汽車、電力、建材等全面發(fā)達的綜合型工業(yè)區(qū)的轉(zhuǎn)變，可有效規(guī)避鋼鐵工業(yè)的周期性影響。

低碳發(fā)展方面，20世紀70年代，德國就推進能源轉(zhuǎn)型，一直致力于在降低碳排放上實現(xiàn)全球領(lǐng)先，并于1990年實現(xiàn)碳達峰，發(fā)展氫能是德國達到低碳目標的主要形式之一，2020年發(fā)布全球首個國家氫能戰(zhàn)略，蒂森克虜伯、薩爾茨吉特、迪林根和薩爾安米德國公司等均進行“以氫代煤”研發(fā)和試驗，積極布局低碳排放技術(shù)，并取得了顯著進展。

1.3 發(fā)展趨勢

在全球鋼鐵工業(yè)進一步充分發(fā)展和競爭的情況下，德國鋼鐵工業(yè)也面臨諸多壓力和挑戰(zhàn)，持續(xù)改善提升是形勢所迫、大勢所趨。

產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)面臨新調(diào)整。德國將利用本國汽車、機械等傳統(tǒng)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)的支撐，重點發(fā)展科技含量高的特種鋼產(chǎn)品，提高產(chǎn)品附加值，進一步削減剩余產(chǎn)能。

改進電爐生產(chǎn)工藝。德國鋼協(xié)將在未來幾年內(nèi)促進電弧爐煉鋼法的產(chǎn)品及項目研發(fā)、重點轉(zhuǎn)移至技術(shù)含量與產(chǎn)品附加值都較高的軋鋼及特種鋼產(chǎn)品，以保持鋼鐵工業(yè)的整體競爭力。

以氫代煤綠色發(fā)展。推進《國家氫能戰(zhàn)略》，在歐盟和德國國內(nèi)推進氫冶金研究項目，積極布局低碳排放技術(shù)。

智能制造提高效率。德國作為工業(yè)自動化和智能化的全球領(lǐng)跑者，其鋼鐵企業(yè)致力于通過標準化操作、智能化設(shè)施、整體協(xié)調(diào)的生產(chǎn)流程，持續(xù)技術(shù)改造核心裝備、最大化利用現(xiàn)有設(shè)備，提高生產(chǎn)效率，實現(xiàn)生產(chǎn)管理智能化，建設(shè)“高效率工廠”進一步提升生產(chǎn)效率[3]。

兼并重組應(yīng)對挑戰(zhàn)。一方面，目前德國國內(nèi)及歐盟內(nèi)鋼鐵市場已完全自由化，政府已不再對鋼鐵工業(yè)實行微觀層面上的監(jiān)控及產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)，也不再制定具體的產(chǎn)業(yè)政策，更多地通過宏觀調(diào)控來維護產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展。另一方面，歐盟將設(shè)立“碳邊界調(diào)整機制”，推動在2023年對不符合環(huán)境標準進口商品征碳關(guān)稅，這項措施將對歐盟及德國鋼鐵工業(yè)低碳發(fā)展形成事實上的支持和促進。

2 德國典型鋼鐵企業(yè)

2.1 蒂森克虜伯

1）企業(yè)概況。

蒂森股份公司成立于1891年，當(dāng)時名稱為Gewerkschaft Deutscher Kaiser，克虜伯公司成立于1811年。兩家公司早在1980年代已開始就合并進行談判，并在某些業(yè)務(wù)領(lǐng)域進行緊密合作。1997年，兩家公司扁鋼業(yè)務(wù)合并運營，1999年3月整體合并完成。蒂森克虜伯在全球擁有10萬多名員工，在經(jīng)歷2020年財務(wù)困境及超過55億歐元虧損后，蒂森克虜伯宣布裁員11 000多人，其中7 000人位于德國。蒂森克虜伯在德國國內(nèi)市場銷售份額約33％，在歐盟其他國家約占28％，北美自由貿(mào)易協(xié)定地區(qū)約占21％，產(chǎn)品在眾多國際市場上均處于領(lǐng)先地位。

2）競爭優(yōu)勢。

業(yè)務(wù)范圍較廣，市場空間廣闊。蒂森克虜伯主營業(yè)務(wù)包括冶金產(chǎn)品生產(chǎn)、有色金屬生產(chǎn)、工業(yè)材料生產(chǎn)、機械零部件生產(chǎn)、汽車零部件生產(chǎn)、工廠設(shè)計和建造、船舶建造等方面，IT服務(wù)、物流服務(wù)以及汽車和船舶系統(tǒng)解決方案。從事多種經(jīng)營，不僅擴大了業(yè)務(wù)范圍和營業(yè)收入來源，還增加了公司客戶群，并有效防止單一下游用戶行業(yè)需求低迷給集團正常生產(chǎn)經(jīng)營帶來的負面影響，有助于營業(yè)收入的穩(wěn)定增長。蒂森克虜伯在80多個國家和地區(qū)擁有800多家直屬（或合資）企業(yè)，下屬的生產(chǎn)和加工廠超過2 500家，這有助于分散經(jīng)營的地域風(fēng)險，避免過度依賴德國或歐盟市場。此外，蒂森克虜伯集團生產(chǎn)的產(chǎn)品不僅包括鋼材，還包括有色金屬、塑料、電梯、機械工具、軸承、汽車零部件及艦船等，下游用戶涉及汽車、建筑、家電、能源、工程機械和包裝等多個領(lǐng)域。

重視科技創(chuàng)新，產(chǎn)業(yè)延伸深入。蒂森克虜伯始終以創(chuàng)新為驅(qū)動力，建立完善的科技創(chuàng)新體系，不斷推動各板塊技術(shù)革新，從核心技術(shù)、產(chǎn)品研發(fā)到制造工藝、服務(wù)品質(zhì)都進行持續(xù)的創(chuàng)新。蒂森克虜伯公司在全球共有85個研發(fā)機構(gòu)或研發(fā)部門，共有約3 500名研發(fā)人員，研發(fā)內(nèi)容涉及集團公司所有的業(yè)務(wù)領(lǐng)域，蒂森克虜伯技術(shù)開發(fā)能力覆蓋材料、零部件、工廠技術(shù)、電梯技術(shù)、船舶系統(tǒng)及其解決方案等方面。蒂森克虜伯鋼鐵歐洲公司是蒂森克虜伯集團鋼鐵產(chǎn)業(yè)最核心的部分，研發(fā)層次分明：先進材料研究中心主要從事先進鋼鐵工藝技術(shù)的相關(guān)研究；多特蒙德表面研發(fā)中心和應(yīng)用研究中心則以用戶的視角，分別開展鋼板表面涂層技術(shù)和汽車板激光拼焊、沖壓技術(shù)的研發(fā)。通過加強與用戶的聯(lián)系、研發(fā)出用戶滿意的產(chǎn)品，從而把握市場先機，其技術(shù)創(chuàng)新與汽車、家電、包裝、建筑業(yè)的發(fā)展緊密結(jié)合，并提供系統(tǒng)解決方案，產(chǎn)品在上述行業(yè)得到廣泛應(yīng)用，實現(xiàn)了與用戶利益捆綁和同步發(fā)展[4]。

通過戰(zhàn)略重組，改善盈利狀況。蒂森克虜伯集團的業(yè)務(wù)重心主要在歐美成熟市場，其一直通過一系列戰(zhàn)略舉措推動自身業(yè)務(wù)發(fā)展及盈利狀況改善。這些舉措包括：2012年將下屬的全球不銹鋼分部（Inoxum公司）出售給芬蘭奧托昆普公司；2011年將其下屬的金屬成型部門（主要服務(wù)于汽車行業(yè)客戶）出售給西班牙Gestamp Automocion公司，以及近幾年出售巴西、美國鋼鐵業(yè)務(wù)，推進歐洲鋼鐵與塔塔重組，出售電梯業(yè)務(wù)等。通過這些戰(zhàn)略性結(jié)構(gòu)重組，蒂森克虜伯集團剝離了經(jīng)營不善的業(yè)務(wù)部門，并專注于集團更為擅長的業(yè)務(wù)領(lǐng)域，使集團能更為高效地利用股東投資產(chǎn)生更高額的回報，當(dāng)然此過程中也有很多經(jīng)驗教訓(xùn)值得國內(nèi)鋼鐵企業(yè)借鑒，規(guī)避戰(zhàn)略決策風(fēng)險，少走彎路。

布局以氫代煤，綠色低碳發(fā)展。蒂森克虜伯作為典型的長流程鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)，迫于歐盟和德國綠色低碳發(fā)展的壓力，一直致力于能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型和綠色低碳發(fā)展，其噸鋼二氧化碳排放為1.74 t，低于我國鋼鐵行業(yè)噸鋼二氧化碳排放1.9～2.0 t的水平。近年來，蒂森克虜伯進一步布局以氫代煤，于2019年11月11日開展了全球首次高爐注入氫氣試驗，用氫氣代替煤粉作為還原劑，從而減少鋼鐵生產(chǎn)過程中的二氧化碳排放。該項目由德國北萊茵-威斯特法倫州政府發(fā)起的IN4CLIMATE.NRW計劃資助，并得到德國鋼鐵協(xié)會下屬鋼鐵研究中心的科研技術(shù)支持，并由Air Liquide（法國液化空氣集團）供應(yīng)氫氣。在后續(xù)的試驗中，蒂森克虜伯已在該高爐28個風(fēng)口的其中1個風(fēng)口進行了多項測試，其中包括一些長期測試項目。蒂森克虜伯在這些測試中取得了重要發(fā)現(xiàn)，為其將氫氣使用范圍逐步拓展到所有風(fēng)口，以及將進一步拓展到大規(guī)模工業(yè)級別使用奠定了基礎(chǔ)。

2.2 巴登鋼鐵

1）企業(yè)概況。

德國巴登鋼鐵公司建于1968年，位于德國西北部萊茵河畔與法國交界的巴登州科爾市，工廠建在德法邊境的萊茵河中的小島上，占地面積133 000 m2（32.8公頃）。整個廠區(qū)緊湊狹長，從廢鋼場、煉鋼車間、兩條軋鋼生產(chǎn)線到成品庫碼頭，總長不超過1 km，職工850人左右。

2）競爭優(yōu)勢。

工藝技術(shù)嫁接，科學(xué)高效管理。用先進實用工藝技術(shù)不間斷與傳統(tǒng)設(shè)備相嫁接，嚴謹?shù)目茖W(xué)管理和技術(shù)工藝始終保持世界領(lǐng)先水平，最大限度地發(fā)揮整體裝備的潛能，決定了其投入少，產(chǎn)出大，效益高。因此，也決定了巴登鋼廠成為歐洲市場最具競爭力、全球最優(yōu)秀和最先進的建材生產(chǎn)廠家之一。

持續(xù)技術(shù)改造，發(fā)揮裝備潛能。通過不斷地技術(shù)改造以發(fā)揮核心設(shè)備潛能為目的，以提高整體裝備綜合能力為手段，以追求效益最大化為目標。巴登鋼廠以追求為用戶提供滿意商品和企業(yè)利潤最大化為目標，而不是設(shè)備功能的齊備和生產(chǎn)線的先進，使該廠現(xiàn)有電爐煉鋼廠、棒材廠和線材廠的設(shè)備利用率達到100%，改變單純依靠增加合金來提高產(chǎn)品性能的傳統(tǒng)做法，使產(chǎn)品成本得到大幅度降低，以低投入換來高產(chǎn)出[5]。

擴大產(chǎn)品深加工，挖掘產(chǎn)品附加值。產(chǎn)品深加工是挖掘產(chǎn)品更高附加值最有效辦法，也是實現(xiàn)直銷，逐步形成穩(wěn)固銷售渠道，建立與用戶雙贏互利紐帶關(guān)系的最好辦法。巴登鋼廠除其產(chǎn)品全部進行支架和焊網(wǎng)的深加工外，還外購40萬t線材用于深加工。其產(chǎn)品已不是棒材和線材，而全部是支架和焊網(wǎng)，并按建筑商的要求和時間直接運送到建筑工地。在增加自身產(chǎn)品附加值的同時，也為建筑商提高施工效率、減少人員開支、獲取更高利潤提供有力支持，從而形成巴登鋼廠穩(wěn)固銷售渠道和與建筑商相互依存、相互制約、互惠互利的紐帶關(guān)系。

開拓咨詢服務(wù)，輸出管理技術(shù)。將管理輸出、咨詢創(chuàng)效和技術(shù)裝備輸出有機結(jié)合起來，形成具有相當(dāng)規(guī)模管理輸出、咨詢服務(wù)的巴登鋼鐵工程公司。巴登鋼廠在創(chuàng)造獨特生產(chǎn)工藝和科學(xué)管理體系之后，成立巴登鋼鐵工程公司，進行管理和技術(shù)工藝輸出，客戶遍及中國和世界各地。其診斷咨詢服務(wù)開價驚人，承諾充分發(fā)揮客戶設(shè)備和人員潛能，以提高市場競爭力。同時輸出巴登公司切分、穿水、焊接（用于無頭軋制）等技術(shù)和設(shè)備，實現(xiàn)“一招棋好，滿盤棋活”的良性循環(huán)模式，真正體現(xiàn)企業(yè)一切活動都圍繞經(jīng)濟效益為中心。

堅持以人為本，改進企業(yè)管理。巴登堅持“以人為本”，從總裁到每個員工都明確人是企業(yè)生產(chǎn)發(fā)展中最重要的因素，堅持持續(xù)對人投資才能使機器的投資起到真正的作用，激勵、培訓(xùn)、尊重每一個員工是人力資源開發(fā)的基本途徑；生產(chǎn)運營管理方面：巴登鋼鐵以“標準化、高效化、持續(xù)改進”為核心，巴登十分強調(diào)作業(yè)的標準化，無論多么先進的技術(shù)和工藝如果沒有標準的操作來保證是無法實現(xiàn)的，在標準面前，任何人不允許“創(chuàng)新”；客戶資源管理方面：巴登將高端產(chǎn)品和優(yōu)良的技術(shù)服務(wù)相結(jié)合，實現(xiàn)了其產(chǎn)品的差異性和不可替代性，也塑造了客戶忠誠度。

3 相關(guān)啟示

3.1 優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局

借鑒德國經(jīng)驗，通過引導(dǎo)鋼鐵企業(yè)整合重組與優(yōu)化布局、技術(shù)改造于一體，可以更好專注于產(chǎn)品差異化和細分市場，實現(xiàn)從關(guān)注銷量到關(guān)注價值的轉(zhuǎn)變，既是企業(yè)適應(yīng)經(jīng)濟發(fā)展趨勢的必由路徑，也是產(chǎn)業(yè)上下游延伸拓展的有效手段。整合提升優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能、提高產(chǎn)業(yè)集中度聚集合力是繞不開、躲不過、拖不起的現(xiàn)實問題，也是應(yīng)對激烈競爭、抱團取暖的明智之舉，越早行動越主動，否則將遭遇更昂貴、更艱難、更漫長的轉(zhuǎn)型過程。

3.2 提升創(chuàng)新能力

把握消費結(jié)構(gòu)全面升級、需求結(jié)構(gòu)快速調(diào)整的趨向變化，把著力點放在創(chuàng)新應(yīng)用上，而不是智能化技術(shù)本身，實現(xiàn)產(chǎn)品規(guī)?；a(chǎn)與定制式制造融合發(fā)展。特別要聚焦下游裝備制造業(yè)中高端發(fā)展需求，突出抓好新鋼種高效研發(fā)、產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定、柔性化生產(chǎn)組織等關(guān)鍵環(huán)節(jié)，打造“人無我有、人有我優(yōu)、人優(yōu)我精”的品牌產(chǎn)品，形成細分市場的競爭優(yōu)勢。

3.3 轉(zhuǎn)變發(fā)展理念

德國鋼鐵企業(yè)經(jīng)歷了由單獨的鋼鐵生產(chǎn)，向上游原料和下游鋼材深加工延伸，再向零配件制造等制造業(yè)領(lǐng)域拓展，并提供綜合材料解決方案和全面服務(wù)的多元化業(yè)務(wù)發(fā)展過程，逐漸實現(xiàn)了從傳統(tǒng)的“以生產(chǎn)為中心”向“以服務(wù)為中心”的轉(zhuǎn)型。

4 結(jié) 語

通過分析德國鋼鐵工業(yè)發(fā)展歷史，可知其經(jīng)歷了萌芽期、快速成長期后，成功轉(zhuǎn)型升級，步入成熟期，產(chǎn)量不再大幅增長，向高端化和全球化方向發(fā)展。我國目前正在由鋼鐵大國向鋼鐵強國邁進，隨著經(jīng)濟步入高質(zhì)量發(fā)展階段，“雙循環(huán)經(jīng)濟”、綠色環(huán)保、“雙碳”目標等都對鋼鐵工業(yè)發(fā)展提出了新要求。中國鋼鐵工業(yè)在轉(zhuǎn)型升級過程中，應(yīng)充分學(xué)習(xí)和借鑒德國鋼鐵工業(yè)的發(fā)展經(jīng)驗，進一步提高產(chǎn)業(yè)集中度，推動鋼鐵工業(yè)向低碳化、高端化、智能化轉(zhuǎn)型，實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。

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